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1、马来西亚汽车工业及其市场海外市场指南鬈马拳两亚汽车工业及其市场马来西亚汽车工业简况吴贤明马来西亚汽车工业从无到有经历了三个阶段.一是20世纪60年代前的汽车整车进口阶段.二是20世纪60年代至80年代的散件组装阶段.三是20世纪80年代后民族汽车工业起步发展阶段.马来西亚民族汽车工业起步的标志是1985年设立宝腾(PROTON)汽车公司.经过20年的发展,马来西亚汽车工业日趋成熟.马来西亚国产车从造型设计,规模化生产以及零配件的生产配套均已实现国产化.国产车的产能和销量在马汽车工业中占绝对比重.1980年,马来西亚汽车产量就超过10万辆,而且产量在10万辆左右徘徊了6年(至1985年).198
2、7年汽车产量一度下滑至不到5万辆.从1988年又开始回升,到1997年,汽车产量突破40万辆,达到43.9万辆.由于东南亚经济危机,1998年汽车产量猛将至16万辆,然后开始了长达8年的复苏.到2005年,马来西亚汽车产量达到历史最高水平的56.4万辆,乘用车突破40万辆大关,达到42.2万辆.2006年,马来西亚国产车和组装车的总产量为50.3万辆,比2005年下降10.7%.其中乘用车总产量为37.8万辆,商用车9.7万辆,四轮驱动车28551辆.在汽车零部件方面,有350家左右零部件制造商,其中Proton的供应商有233家,Perodua的供应商有148家,特许经销商有27家.在马来西
3、亚的国产汽车零部件企业中,大一点零部件公司已经拥有了研发能力.一些主要的零部件包括空调系统,垫片,烧结材料,行李架和小齿轮,刮水器,泵轮,合金车轮,车灯,减振器,助力转向系统和座椅系统等都具有较成熟的技术和较强的竞争力.表119802006年马来西亚汽车产量单位:辆年份乘用车商用车4x4合计19808O422238051O422719818782223727111549198285321156501oo97119831oo2261823811846419849635727680124037198569769372611070301986418961994261838198733878l5305
4、491831988741441978440o39793119898614839656911613492019901165266318111873191580199113547967599135oo2165781992116965284826572152019199312086429377555215579319941473513454592891911851995231280458051125328833819962802226575119148365121199733771777784231924386931998143756103377363161456199925760725898204
5、743039792Ooo29531837552272353601052oo13558634091631922428701第24页汔车脯报AutomotiveInformation海外市场指南器2o0238o05044045327274568222o033274506555433642426646200436485275384317394719752o0542222595662456235635102oo63779529654528551503O482006年,马来西亚汽车产量又出现了下降迹比2006年同期减少7万多辆,下降25.4%.其中仅象,当年生产汽车50.3万辆,比2005年减少6万乘用
6、车就减少近7万辆,同比下降26.2%.马来西多辆,同比下降10.7%.亚汽车生产可能出现新的徘徊周期.2007年上半年,马来西亚生产汽车20.8万辆,表22007年上半年马来西亚汽车产量单位:辆2007上半年2006上半年同比增加同比增长,%乘用车189336256630.67294.26.2其中:轿车162864205537.42673.20.8厢式客车26204927.2307.46.8MPV1945939335.19876.50544SUV43936831.2438.357商用车1849022014.3524.16.0其中:厢式货车2021151550633.4皮卡895511246.2
7、291.20.4载货车67638167.1404.17.2牵引车271496.225.45.4客车480590.110.186合计207826278644.70818.25.4马来西亚目前有15家主要汽车生产(组装,改装厂),组装生产几十种世界品牌的汽车.其中马来西亚自主品牌宝腾和Perodua两大家的产量达13万辆,占上半年总产量的62%.不过,Perodua厂以近7万辆的产量超过宝腾而居第一位.我国东风汽车仅3辆的产量.表32007年上半年马来西亚(企业/品牌)汽车产量单位:辆2007年上半年2006年上半年企业/品牌同比增长,%乘用车商用车品牌小计企业小计乘用车商用车品牌小计企业小计1.
8、AMIASSOCIATEDMoToRINDUSTRmS(MALAYSIA)SDNBHD宝马1474014746010601福特336104713833808901270兰德.陆虎1121122202马自达0404030190360360223335.22.AMMAUTOMoTIVEMANUFACTURERS(M)SDNBHDBMC011011大宇0545406767五十铃00002424兰德.陆虎MAXUS04141000三菱.扶桑0000125125纳莎7740774466804668双龙13524159606铃木2380238000塔塔08585135201491495O40.73.23.
9、ASSBASSEMBLYSERVICESSDNBHD大发021312131025502550日野012331233019541954丰田17425496922394257582397073133128335787.28.0泛车惦报AutomotiveInformation第25页海外市场指南4.HMSBH0NDAMALAYSIASDNBHD本田1284201284212842l19460l1946l19467.55.IN0K0MIN0K0MC0RP0RATIoNSDNBHDHD50oOO3l3lOOOINOKOM67812980742042494453雷诺0008380004453-81.26
10、.KMAKINABALUM0ToRASSEMBLYSDNBHD东风0330173173TUAH00030139139312.99.a7.MTBMALAYSIANTRUCK&BUSSDNBHDHICOM0l83718370l8o0l8o0五十铃0l11l1108585五十铃DMAX010681O680900900梅赛德斯l186351221839271l110三菱.扶桑05415410419419塔塔0114779055431910.78.NAMNAZAAUT0M0TIVEMANUEACTURINGSDNBHD起亚744O744422904229纳莎9827098271057116448
11、01644820677.48.99.OASB0RIENTALASSEMBLERSSDNBHD现代10590105910592350023502350.54.910.PMSBPER0DUAMANUEACTURINGSDNBHDPERODUA6920806920881631081631丰田10776010776799841744301744399074.19311.P0NBSAPERUSAHAAN0ToM0BILNAS10NALBHD(PROToN)宝腾3945014454089540895496869095059550595.19212.PONBTMPR0ToNTANJUNGMALIMSDNBH
12、D宝腾18927018927189272738702738727387.30.913.SCANIASCANIA(MALAYSIA)SDNBHD斯堪尼亚01051051050949494l1.714.SMASWEDISHM0T0RASSEMBLIESSDNBHD大发013013008686兰德.陆虎0001440144PERODUA760763970397沃尔沃2251443695753961935891216.52,715.TCMATANCH0NGM0ToRASSEMBLmSSDNBHD日产39553oo369589267314312410雷诺01611617l19636l1575113161
13、.45.9合计189336184902o782620782625663022014278644278644.25.4二,马来西亚汽车市场情况马来西亚是东盟地区最大的乘用车市场,也是进军东盟其他国家的门户和跳板,越来越被世界汽车企业家看重,已经成为兵家必争之地.日本丰田,本田,日产;韩国起亚,现代;德国奔驰,宝马;瑞典沃尔沃等世界知名汽车厂家已纷纷落户马来西亚,中国的奇瑞,吉利,东风,长安,大地,哈飞等汽车公司也已开始进入(目前尚无销售业绩).l980年,马来西亚汽车销量9.73万辆,1994第26页泛车情报AutomotiveInformation年突破20万辆,1997年突破40万辆.200
14、5年突破50万辆,达55.2万辆的历史最高纪录,其中乘用车突破40万辆,达41.7万辆的历史最高纪录.截至2005年底,马来西亚各种车辆保有总量超过1500万辆.2006年,马来西亚国产车和组装车的总销售量为49.1万辆,比2005年减少6.15万辆,下降超过11.1%.其中乘用车总销售量为36.7万辆,商用车9万辆,四轮驱动车3.4万辆.据马来西亚汽车工业协会预测,2007年马来西亚全年汽车销售量46万辆,比2006年的49万辆海外市场指南黟减少3万多辆,下降6%.其中乘用车41.5万辆,亚汽车市场可能出现新的徘徊周期.上用车4.5万辆,同比下降7%和增长1%.马来西表419802006年马
15、来西亚汽车销量单位:辆年份乘用车商用车4x4合计19808O420168429726219818644414491100935198286245155886141024471983902511569123721083141984868101985632491099151985638572674244oo949991986470281829425256784719873526512269146248996198853532156382422715921989737933l124444010935719901064545142079871658611991121660496831o53418187
16、7199210943229399625314508419931286oo312838O45167928199415576533974106962OO4351995224991472351356628579219962756156944419729364788199730790770334265964O48371998137691176418519163851199923964726171227292885472ooO28210333732273383431732oo132744737623313113963812oo235993442727322934349542oo3320524508823
17、43394057452Oo438056870948360894876052oo541669297820378o45523162oo63667389O47133559490768表52007年上半年马来西亚汽车销量(品牌排名)单位:辆名次品牌总销量市场份额乘用车市场份额商用车市场份额1Perodua7548334.2%7547237.7%110.1%2宝腾46955213%4676323-3%1920.9%3丰田3656716.6%3179115.9%477623.5%4本田141756.4%141757.1%5纳莎108984.9%108985.4%6日产83363.8%44342.2%390
18、219.2%7Inokom43332.0%41572.1%1760.9%8现代27701-3%27701.4%9大发23761.1%237611.7%10=变23411.1%4o60.2%19359.5%11梅赛德斯2oo70.9%18180.9%1890.9%12HicomPerkasa17690.8%17698.7%13起亚15730.7%15720.8%10.0%14福特152307%6850.3%8384.1%15五十铃13650.6%80.0%13576.7%16宝马12150.6%121506%17雪佛兰11440.5%11440.6%18日野10130.5%10135.0%19铃
19、木73903%7390.4%20沃尔沃656O.3%389O.2%2671-3%泛车啊报AutomotiveInformation第27页海外市场指南21三菱.扶桑5880l3%5882.9%22马自达5800l3%2850.1%2951.5%23斯玛特4160.2%4160.2%24雷诺4O20.2%2570.1%1450.7%25大众3060.1%3060.2%26双龙2540.1%2410.1%130.1%27兰德一陆虎1590.1%12201%370.2%28Cberry1300.1%1300.1%29东风l150.1%l150.6%30塔塔1090.0%1090.5%31斯堪尼亚98
20、0.0%980.5%32雷格萨斯880.0%880.0%33迷你530.0%530.0%34Tuah530.0%530l3%35马亨德拉510.0%510.0%36雪铁龙320.0%320.0%37晶270.0%270.1%38保时捷260.0%260.0%39斯巴鲁90.0%90.0%40BMC30.0%30.0%41萨伯20.0%20.0%合计22O739l00.O%2OO454l00.O%20285l00.O%表62007年马来西亚汽车销售量预测单位:辆2007年预计2006年实际预计增长,%乘用车415000446172.7%商用车45000445961%合计4同D0l0o490768
21、.6%三,新汽车政策内容近年来,马来西亚国产车取得了很大发展,但面临的竞争环境越来越激烈,国产车所占的市场份额呈下降趋势.为继续保护国产车市场,加快发展本国的汽车组装业并成为东南亚的汽车组装生产中心,马政府于2006年3月22日公布了新的国家汽车政策,主要措施如下:(1)简化国产税税务结构,增加车辆定价透明度.改革后的汽车税务结构依然包括3种税:进口税,国产税和销售税.所有车辆(排气量200cc以下的摩托车除外,其销售税为零)的销售税统一下调为10%;国产税按车型和排量征收,不再分东盟和非东盟,整装进口和散件组装区别征收.其中,排量1800mL以下的轿车国产税从90%下调为75%,排量1800
22、2000mL的轿车国产税从120%下调为80%,排量20002500mL的轿车国产税从150%下降为90%,25003000mL的轿车国产税从第28页汔车睛报AutomotiveInformation200%下降为105%,排量3000mL以上的轿车进口国产税由250%下调为125%.面包车,四驱车以及摩托车的国产税率均有不同程度的降低.(2)核定进口车辆征税基数,防止低报漏税.马财政部依据一定标准核定每种进口汽车的CIF价作为计征税务的基数,在网站上公布,以利国民监督.(3)降低进口关税,加速与东盟各国汽车工业的融合.自3月22日起,白东盟国家进口整车进口税一律从原来的20%下调为5%.非东
23、盟的整车进口轿车,面包车,四驱车进口税由50%下调为30%,大客车,货车,摩托车的整装进口税也由35%一50%统一下调为30%.就进口组装车而言,马来西亚自2005年1月1号开始就对来自东盟的组装车实行零关税政策,对非东盟地区进口的组装轿车,旅行车,四驱车及排量大于200mL的摩托车征收10%的进口税.(4)设立工业调整基金,扶持汽车工业发展.该基金主要用于扶持对经济做出突出贡献的本地或进口组装车厂以及特殊的研发项目.(5)控制发放新汽车生产准证,保证消化国内过剩产能.新政策规定,在马国内车辆产能过剩问题未得解决之前,不再发放新的汽车生产准证;现有产能过剩的组装厂不得将产能转移给第三者用以组装
24、与国产车直接竞争的车款,车型;新上组装线必须经过严格的个案处理方能批准.(6)控制发放汽车进口准证,确定废除准证期限.马政府宣布,2010年12月31日,现行的进口汽车准证制度将被废除.过渡期内,进口准证优先发给汽车出口量大的公司用以进口样车,以及国内不能组装的车型.二手车辆(个人自用除外)也将于2010年12月31日起停止进口.(7)严控准入车辆技术标准,确保车辆安全环保.马来西亚政府要求所有进口车辆必须符合路检,安全以及尾气排放标准,全面实施汽车种类许可程序(VehicleTypeApprova1),防止引进和销售不达标车辆.糕海外市场指南组装小排量汽车,但排量1300mL和1500mE的
25、组装车被限定必须100%出口,排量lO00mL以下车辆及排量1600mL车辆必须80%出口.早期进入马汽车市场的日韩等厂家未有此限制,马方此举疑是专门针对中国车.(3)马财政部核定进口汽车计税价格偏高,迫使进口整装车提高市场售价,在马市场上变得毫无竞争力.以长安汽车SC6350(1O00mL)为例,最初马海关核定进口计税价为1.2万零吉(1美元约合2.5零吉),3月22日,马财政部重新核定价格为3-4万零吉,加上关税,销售税及营销费用和利润,市场售价9万零吉以上,高过马市场上任何一款同排量的汽车价格,长安整装进口汽车根本无法在马销售.(4)马陆路交通局只承认欧盟的车辆碰撞检测结果,其他国家包括
26、中国的车辆碰撞检测标准一概不予承认,此举将延缓国外车厂的进入步伐.五,中国汽车进军马来西亚须注意的几个问四,新汽车政策具有明显的非关税壁垒特点题新汽车政策出台,有利于控制整车进口,加快本地组装产能整合及促进进口汽车组装业发展.政策公布后,马国产车和进口组装车价格平均下调了7%,整装进口车价格微幅上涨.马主要进口汽车组装公司如森那美集团已宣布停止进口整车而改为当地组装.表面上看,马来西亚根据WTO规则要求及对东盟自贸区的承诺,全面开放了汽车市场.实际上新汽车政策仍在很大程度上保护国产车,具有非常明显的非关税壁垒色彩,对国外汽车厂家尤其是中国厂家的进入,阻碍尤其明显.(1)新汽车政策提出,国内汽车
27、产能过剩问题未得解决之前,马政府不再向业者发放新的汽车生产准证.这为拟新进入马汽车市场的国外厂家尤其是中国汽车厂家设置了无限期的准入障碍.现有产能过剩的组装厂也不得将产能转移给第三者用以组装与国产车直接竞争的车款,车型.此举实际上是保护现有组装厂,限制新增装配能力.(2)马贸工部在批准汽车组装生产准证时,限定汽车内外销比例,要求至少80%的车辆出口.中国奇瑞和吉利汽车已获准进口部分整车及在马(1)选好合作伙伴.配合马政府整合国内组装产能的导向,选择与现有的装配能力过剩的大公司尤其是有政府背景的的大公司合作,以获得马来西亚政府的政策支持.(2)采取灵活多样的合作方式.初期可采取输出零部件在马组装
28、并以现有马国产车品牌出售,或进口整车销售;条件成熟后,可采取CKD在马组装,并以自己的品牌在马及东盟国家销售.(3)重视和提高出口车辆品质.中国车在马来西亚的主要竞争对手是日本车和韩国车,要想在市场上赢得一席之地,还需进一步提高车辆品质,以增强消费者的信心.(4)加强中国车辆碰撞检测机构及国家标准的宣传力度.主动与欧盟及东盟等国家的政府部门加强沟通和宣传,争取他们认同中国的碰撞检测标准.(5)规范行业出口秩序,协调来马投资及销售汽车厂家,避免在马自相恶性竞争.(6)从政府层面向马方交涉我汽车厂家在马投资内外销比例受限及进口征税基数过高等问题,争取等同于日韩车厂的国民待遇,以利于平等竞争.汔车瞒报AutomotiveInformation第29页
