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1、002552 宝鼎重工 船舶配套行业大型铸锻件行业吊钩总成行业 宝鼎重工股份有限公司Baoding Heavy Industry Co.,Ltd.（杭州余杭区塘栖镇工业园区内）募集资金运用宝鼎重工股份有限公司是一家在深圳证券交易所上市的国家高新技术企业（股票代码：002552），占地面积约16万平方米。公司专注于大型铸锻件的研发、生产和销售，年生产能力达3.3万吨，是国内主要的大型铸锻件生产企业之一，产品种类丰富，主要应用于船舶、电力、工程机械和石油化工等行业。公司秉持“行.信为重，业.精于工”的宗旨，追求科技创新、以质取胜，注重新材料研发，瞄准新工艺创造，聚焦新技术探索，引领新产品研制，突显
2、专、新、特、精的优势，是国内唯一一家同时拥有全球十大主流船级社（中国CCS、美国ABS、英国LR、法国BV、德国GL、挪威DNV、意大利RINA、日本NK、韩国KR、俄罗斯RS）认证的大型铸锻件生产企业，是国家起重机吊钩标准修订成员单位及试制单位，通过了ISO9001-2000国际质量体系认证和ISO14000环境管理体系认证，取得了一系列认可证书。公司是国内唯一拥有大型吊钩全纤维锻造工艺和技术的企业，还被浙江省科技厅列为省级高新技术企业研究开发中心。公司产品种类丰富，市场影响力逐渐扩大，部分产品已被用于大型化学品船、液化气船和油轮等高端船舶。此外，公司产品还通过相关成套设备供应商参与了包括东
3、海大桥海上风电场、南京长江四桥、美国新海湾大桥等国内、外重大工程项目。一、本公司的主营业务、主要产品及其设立以来的变化情况本公司作为国内领先专业从事大型铸锻件的高新技术企业，集研发、生产、销售及服务为一体，为客户提供各类钢种的自由锻件、模锻件及铸钢件，产品作为装备制造业所必须的关键基础部件，主要应用于船舶、电力、工程机械和石油化工等行业。报告期内，公司主营业务未发生变更。本公司采取专业化分工生产模式，按产品用途分类形成了以下主要产品结构：公司生产的主要产品图示如下：公司专注主营市场，产品类别不断丰富，市场影响力逐渐扩大，部分产品已被用于大型化学品船、液化气船和油轮等高端船舶。此外，公司产品还通
4、过相关成套设备供应商参与了包括东海大桥海上风电场、南京长江四桥等国家重大工程项目。FRONT CECILIE 30 万吨油轮KAREN MAERSK 30 万吨化学品船东海大桥海上风电场 南京长江四桥二、本公司所处行业基本情况本公司所处行业为装备制造业中的大型铸锻件细分行业，该行业在国民经济行业分类中所处的地位及主要应用如下图所示：（一）铸锻件简介1、铸件铸件是指用铸造方法获得的金属物件，即把熔炼好的液态金属，用浇注、压射、吸入或其他方法注入准备好的铸型中，经多道后处理，得到的具有一定形状，尺寸和性能的物件。根据铸件的材料使用的不同可以分为：铸钢件、铸铁件、铸铜件和其他有色金属铸件等。铸件机械
5、、物理性能优良，可具备各种不同的强度、硬度、韧性配合的综合性能，还可兼具一种或多种特殊性能，如耐磨、耐高温和低温、耐腐蚀等。铸件的重量和尺寸范围较宽，重量范围从几克到数百吨，壁厚范围从0.5 毫米至逾1 米，长度从几毫米到十几米，可满足不同工业部门的使用要求。2、锻件锻件是利用锻压机械对金属坯料施加压力，使其产生塑性变形后获得的具有一定机械性能、一定形状和尺寸的物件。根据锻件生产工艺的不同，可分为锻造锻件、冲压锻件；按照成型方式可分为：开式锻造、自由锻、镦粗、挤压、模锻、闭式模锻、闭式镦锻。锻件的优点在于：长度、横截面均可伸展或收缩；通过锻造能消除金属的铸态疏松及焊合孔洞，锻件的机械性能一般优
6、于同样材料的铸件，具有较强的金属塑性和力学性能。机械运行中负载高，工作条件严峻的重要零件，除形状较简单的可用轧制的板材、型材或焊接件外，多采用锻件。（二）大型铸锻件简介本公司的主营产品归属于装备制造业中的大型铸锻件细分行业。根据中国锻压协会对大型铸锻件的定义，大型铸锻件是指单件毛重5 吨以上的铸件和通过1,000 吨以上液压机、5 吨以上自由锻锤锻造生产的自由锻件及由6,000 吨以上热模锻设备、10 吨以上模锻锤生产的锻件。大型铸锻件是集材料、冶炼、锻造、热处理和检测为一体的高技术产品，主要应用于船舶、电力、工程机械、石油化工、冶金、航空航天、汽车等行业。在以上行业中，用于电力成套设备的大型
7、铸锻件技术壁垒最高，船用、工程机械等次之。以目前世界核电设备上应用最广泛的核电堆型压水堆为例，核岛部分的压力壳、蒸汽发生器、稳压器的壳体和管板普遍采用低合金大型锻件，对锻造的技术工艺要求极高。目前全球大型铸锻件生产主要集中在中国、日本、韩国和欧洲，高端市场由日本、韩国和欧洲把持。1、全球大型铸锻件消费概况国际大型铸锻件的消费从地区情况来看，亚洲是最大的消费市场，2009 年亚洲大型铸锻件消费量占世界总量的80%左右，其中中国消费量约占60%，居世界第一。近年来，全球大型铸锻件消费量呈现持续增长的趋势，2005 年全球大型铸锻件的消费量约为85.3 万吨，市场消费旺盛，至2009 年世界大型铸锻
8、件消费量约183.9 万吨，消费量节节攀升。2、我国大型铸锻件发展概况我国大型铸锻件行业起步较晚，但发展速度极快。1957 年太原重型机器厂安装了我国最早的两台水压机，标志着我国大型铸锻件自主化生产的开端。改革开放以来，随着船舶、电力、石油化工、冶金、矿山、军工、航空航天和汽车等行业蓬勃发展，国内市场对大型铸锻件的需求迫切，大型铸锻件企业发展迅猛。截至2009 年，国内拥有千吨以上自由锻造水压机的大型铸锻件生产企业已超过35 家，大型自由锻液压机数量已居世界首位；我国已研制成功世界领先的1.85吨油压机，大型铸锻件生产能力已达到：一次性提供钢水重量最大达到773吨，优质合金真空钢锭最大为560
9、 吨，最大合金钢锻件310 吨，最大铸钢件为492 吨至500 吨。经过50 余年的不懈努力，我国已成为一个大型铸锻件的生产大国，部分产品已经接近或达到国际水平，装备制造业的创新及生产能力不断加强。随着近年我国工业化进程的深入及国家颁布的一系列鼓励扶持大型铸锻件行业发展政策法规，大型铸锻件产量增幅较快，但产品能级和产业自主化程度与发达国家相比还有较大差距。目前我国大型铸锻件行业面临着两大矛盾：一方面由于低端产能重复投入，传统市场过于饱和，低端产品严重供大于求，市场竞争异常激烈；另一方面，对大量形状复杂、技术含量高、材料性能要求高的高端大型铸锻件尚未形成产能或还未研发成功，在高端产品方面形成了长
10、期依靠国外供应的局面，船舶、电力、工程机械、石化等行业中不可或缺的高端大型铸锻件几乎完全依赖进口，已经成为制约我国装备制造业发展的瓶颈。造成此问题的主要原因是长期以来我国对大型铸锻件行业存在着“重主机、轻配套”的发展思路，导致了长时间对技术研发的投入匮乏。新世纪以来，我国对装备制造业的扶持力度不断加大，大型铸锻件企业在技术研发及设备更新上进步明显，产品能级获得显著提高。大型铸锻件的研发制造能力直接体现并决定了一个国家装备制造业的整体水平，产品质量直接影响到重大技术装备的性能及运行可靠性，是关系到国家经济及安全不可或缺的战略性行业，大型铸锻件行业快速、健康的发展对于提高我国装备制造业的竞争力及加
11、速我国成为世界制造业强国具有重要的意义。_三）大型铸锻件行业管理体制大型铸锻件行业作为装备制造业下的细分行业，目前受以下相关部门监督管理：三、本公司所处行业主要特点（一）大型铸锻件行业特有的经营模式大型铸锻件产品在销售时普遍采用“原材料成本加工费”的定价方式：原材料成本受原材料市场供求、用量和产品规格不同而变动；大型铸锻件产品因铸锻工艺的区别造成加工费的构成也不尽相同，其中，大型铸件的加工费主要由工艺流程设计费、造型加工费、冶炼及热处理加工费和后加工费（如喷丸、机加工）组成；大型锻件的加工费则主要包含了模具相关费、锻造费、机加工费、热处理费、探伤保险费等。此外，大型铸锻件的加工费还受到产品形状
12、、大小、机加工难度及工时长短等因素的影响。（三）大型铸锻件行业与上下游行业之间的关联性大型铸锻件行业是将钢锭及特种合金材料通过加工成为相关成套设备制造商所需部件的制造行业，其产品不是最终的工业消费品。因此本行业与上游行业原材料供应商及下游成套设备制造商存在较强的关联性。大型铸锻件行业的上下游关系示意图如下：1、大型铸锻件行业与上游行业的关联性大型铸锻件生产的主要原材料是钢锭、废钢，辅以钼铁、铬铁、镍铁、锰铁、及硅铁等辅料。钢锭、废钢的上游行业是钢铁行业，我国钢铁行业受国家宏观经济调控及铁矿石价格波动的影响较大，其价格直接影响钢锭、废钢的价格，从而影响大型铸锻件的价格。2、大型铸锻件行业与下游行
13、业的关联性大型铸锻件作为装备制造业所必须的关键基础部件，其直接下游为船舶、电力、工程机械、石化、冶金等行业的成套设备制造商，最终应用于国民经济中各相关行业。下游行业对大型铸锻件产品精度、性能、寿命、可靠性等各项技术指标的要求主导了大型铸锻件行业的技术走向，同时下游行业的景气度也直接决定了大型铸锻件行业的需求状况和市场容量。四、本公司所处行业的技术及装备水平改革开放以来，我国大型铸锻件行业取得了巨大的进步，行业的综合能力日益增强。在大型铸锻件研发和生产过程中，行业内目前针对技术研究和开发的重点内容有：金属材料精炼技术、铸造工艺、锻造工艺、数值模拟、质量控制等共性技术研究与应用。目前，我国大型铸锻
14、件行业具体技术装备情况主要包括：（一）钢水冶炼采用电炉或超高功率电炉（UHP）和钢包精炼炉（LRF），经真空碳脱氧（VCD）或真空吹氧脱碳（VOD）等工艺设备在国内逐渐得到普及。钢水中的有害元素、有害气体、含硫、含氧率不断降低，钢水纯度显著提高。同时，通过与电弧炉、电渣重熔的联合冶炼，产品生产周期得到缩短，合金回收率得到提高。目前我国的大型铸锻件生产厂家生产的优质合金真空钢锭最大为560 吨，不锈钢真空钢锭最大为146 吨，用于超临界机组高中压转子；一次性提供钢水重量最大为773吨；不锈钢件最大为194.5 吨，用于三峡地下厂房700 兆瓦机组上冠。（二）铸造技术与装备近年来，EPC 铸造新工
15、艺、半固态挤压铸造及快速或直接传动铸造成形等新技术不断得到运用。其中, EPC 铸造因其设计制造灵活，生产工序简洁，生产效率高且绿色环保、复杂形状构件精确成形，铸件质量好，更是被誉为“21 世纪的铸造新技术”；定向凝固熔模铸造技术对生产某些特殊材料的产品有特别优势，如高温合金单晶体燃气轮机叶片。我国目前已经浇注成功世界上吨位最重的铸钢件，毛坯总重达520 吨，用于巨型油压机上横梁。（三）锻造技术与装备近年来，国内大型铸锻件生产企业不断研发成功重型锻压机，国内目前已拥有最大1.5 万吨水压机，最大1.85 万吨油压机，奠定了我国大型铸锻件生产装备水平上的优势。国内企业已掌握了大部分国际上主流的大
16、型铸锻造生产工艺，如中心压实锻造法、宽砧大压下量锻造法、不对称平砧锻造法、不对称V 型砧锻造法、低锻压力锻造法、用料宽比和砧宽比控制锻件内部质量的拔长工艺、锻造管板工艺、三点砧锻造法、收口锻造法等。2009 年5 月，我国成功生产出第一支EPR1000 的百万千瓦级核电半速转子，实现了中国百万千瓦级核电转子自主化、国产化零的突破。此外，2,000 吨级加氢反应器及大型船用曲轴等高端产品的国产化已取得初步成功。（四）计算机智能模拟辅助技术在计算机模拟技术方面，先进企业普遍采用了热加工计算机模拟技术、计算机辅助工艺设计以及虚拟技术，提高了工艺设计水平和产品制造能力。通过实验室的模拟仿真和等比例中试
17、件的X 射线实时观察，直接透视铸锻件缺陷产生过程，从而提供最佳工艺方案，指导企业生产高端大型铸锻件。引入Fluent、ProCast等智能仿真软件应用于计算机设计、热加工的过程控制和模拟可视化技术加工检测控制等。可视化铸锻技术在大型铸钢支承辊、大型船用曲轴、三峡水轮机转轮部分铸件、空心钢锭、压缩机缸体、喷泵叶轮、燃机机匣、燃机叶片、高速铁路道岔、转向架等关键部件的开发上发挥了重要的技术支撑作用。（五）节能减排1、短流程技术生产减少能源消耗原“淬火+高温回火”的热处理工艺，精简了热处理工艺过程，可缩短生产周期15%，提高材料利用率10%，节电700-900kwh/t。2、熔炼（加热）过程趋向节能
18、化我国大型铸锻件燃料炉热效率约为20%左右，而世界发达国家约为40%-50%，二者相比存在明显差距。节能热处理强调大批量产品在进行热处理时，应充分利用铸锻工序后的余热进行处理（如铸铁淬火、锻热淬火），节省所需的高额热量。到目前为止，尽管我国大型铸锻件行业的发展取得了飞速进步，但许多关键部件和原材料依然有赖于进口，高端技术工艺的国产化研发水平仍然很低，一部分高端产品尚未实现国产化，在整体产品质量、产量和技术水平方面，与国外先进工业国家相比仍存在较大差距。如核电核岛用锻件的技术含量极高，我国自主化产品为零；火电大型铸锻件产品中，用于超临界和超超临界电站汽轮机的高中压转子和锻造阀体、用于100 万千
19、瓦超超临界汽轮发电机的特殊钢转子等均存在技术难点，也是实现产业自主化突破的重点；此外，百万千瓦级核电机组的核岛大型铸锻件、低压整体转子锻件，60 万千瓦和100 万千瓦级火电机组的超临界、超超临界机组大型铸锻件，混流式水轮机大型铸锻件，抽水蓄能水轮机大型铸件及大型船用曲轴等产品的国产化进程才刚刚起步，其产能离满足国产化需求依然缺口极大。以上产品均为目前或未来我国大型铸锻件行业实现产业自主化突破的重点。当前，装备制造业的一个突出技术发展趋势是极端制造，一方面是朝超微超精发展，另一方面是朝超大发展。船舶、电力、工程机械、石化等领域的装备大型化、复杂化发展将会催生出规格更大、工艺更复杂、技术含量更高
20、的大型铸锻件。五、本公司所处行业市场情况分析（一）宏观经济环境对产业的影响船舶配套业的主要产品按功能可分为船用动力及部件、船用辅机和其他船舶配套设备等三类，船舶配套业直接关系到船只的建造周期、成本、质量及性能，其技术水平的高低、质量的优劣对船舶产品的竞争力有很大影响，同时也是一个国家船舶工业的综合实力和竞争能力的关键所在。在船舶配套行业中，通常使用国产设备装船率来衡量该国家船舶配套业的发达程度。日、韩、德等造船发达国家的船舶配套业起步较早，在上世纪就已经建成了较为完整的船舶配套工业体系。据中国水运杂志调查，日本、韩国、德国的国产设备装船率已达到80%以上，与之相比，我国目前的国产设备装船率差距
21、较大，平均不足50%。进入上世纪 90 年代后，船舶产业的国际化分工日益明显，我国船舶配套业在科研技术、管理水平、生产效率等方面缺乏重视和投入，从而造成了相对于我国造船完工量快速增长的同时国产船用设备装船率却不断下降的尴尬局面。我国高端船舶配套设备大量依赖于进口，尤其是船用柴油机及零部件、船用推进器及浆叶等产品，自给率非常低。以2009 年为例，该年我国船配行业总产值620 亿元人民币，出口额21 亿美元（折合147 亿元人民币），占出口额的80%以上的主要是无线电导航设备、门座式起重机及座式旋臂起重机、日字环节链等产品。剔除出口的产值，配套于国内的船配产品产值约为473 亿元人民币，而200
22、9 年我国船配产品进口金额高达46.94 亿美元（折合328.58 亿元人民币），进口额达到国内船配行业总产值（剔除出口）的69.47%，其中船用柴油机及零部件、船用推进器及浆叶在进口额中排名位居前二，进口占比69.38%，是我国最主要的船配进口产品。鉴于船舶配套业已成为我国船舶工业发展的重大瓶颈，近年来国家政策进一步向船舶配套业倾斜：船舶工业中长期发展规划（2006-2015）提出，到 2010年，国内生产的船用设备平均装船率将达到60%以上；到2015 年，国内生产的船用设备的平均装船率将达到80%以上；船舶配套业发展“十一五”规划纲要，再次提出国家将重点依托现有骨干生产企业，通过新建或技
23、术改造，提高船用柴油机及其关键零部件、甲板机械、舱室机械、大型铸锻件、船舶分段等优势产品生产能力，到2010 年使柴油机零部件国产化率达到80%以上；装备制造业调整和振兴规划和船舶工业调整和振兴规划指出“要加强技术改造，提高自主创新能力。对散货船、油船、集装箱船三大主流船型进行优化升级，提升高技术、高附加值船舶设计开发能力，支持填补国内空白、节能环保效果显著及产能不能满足市场需求的船舶、海洋工程装备和配套产品研发”；中国船舶工业行业协会于2009 年10 月发布关于进一步抓好船用设备国产化工作，促进船舶工业健康、协调发展有关问题的通知，要求全行业充分认识提高国产船舶配套设备装船率对振兴我国船舶
24、工业的重要性，提高船用设备的国产化率；2010 年10 月，工业和信息化部出台机械基础零部件产业振兴实施方案提出：需围绕重点领域，突破一批关键零部件发展瓶颈，将船舶配套领域作为重点领域之一。目前，我国的船舶配套业发展明显落后于船舶制造业的发展，产能依然严重不足，发展潜力巨大，与船舶制造业行情有较大区别，受船舶制造业下行压力暂小，原因主要有以下两点：第一，我国船舶配套业技术水平较低。按照中国社会科学院发布的2009 年工业现代化蓝皮书的统计数据，船舶工业的现代化指数为62.77，远高于我国15 个重点行业平均现代化指数41.4。而船舶工业的三个子行业金属船舶制造业、船舶修理和拆解业及船舶配套业的
25、现代化水平分别为84.5、53、39 ，船舶配套业的现代化程度不但低于金属船舶制造等子行业，还低于国内重点行业现代化平均水平，船舶配套产品远不能满足当前我国造船行业的需求，未来可发展空间较为广阔。第二，我国船舶配套业产能还远未达到过剩的程度。目前我国国产设备装船率较低，尚不足50%，与造船发达国家日本、韩国的高本土装船率相比差距极大，进口产品替代及市场开拓还有很大空间。随着我国造船业的进一步发展及船舶配套业产能的扩大和释放及国产化装船率的逐步提高，船舶配套业将进入一个快速的增长时期，应用于船舶配套领域的大型铸锻件的需求量将大幅增加。（3）海洋工程装备国家积极鼓励造船企业产业转型，鼓励船舶生产能
26、力向海洋工程领域转移，随着我国在海洋工程领域生产能力的增强，造船行业过剩的产能将得到消化并为船舶配套大型铸锻件创造新的需求增长点。在国家产业政策的支持背景下，随着国内外海洋工程装备需求的增长，我国海洋工程装备制造业发展较快，并已具备了一定的技术基础和较强的建造能力，产品开发由低端近海开始向高端深海逐渐突破，专业化的生产体系也逐步构建，因海洋资源勘探带来的海洋工程行业也将提速发展，我国海洋工程行业年均复合增速有望达到20%以上，将为大型铸锻件行业带来不可多得的市场机遇。2、电力配套大型铸锻件大型铸锻件是电站建设中的关键基础件，其质量直接影响到电力设备的整体水平和运行可靠性。目前我国电力工业向高效
27、率和大机组方向发展，对电力设备配套大型铸锻件的产品升级也提出了高要求，但当前我国高端大型铸锻件产能不足、成品率低、质量上也满足不了当前设备的需求。（2）核电行业随着我国优化能源结构的节奏加快，核电发展也进入提速阶段，国家加快立项核准和建设速度。根据核电中长期发展规划（2005-2020 年），我国核电发展目标是到2020 年，核电装机容量将达到4,000 万千瓦，较2009 年底的908 万千瓦仍存在3,092 万千瓦的发展空间；而据国家能源局的最新预测，按目前的核电的建设速度，至2020 年，我国将实现7,000 万千瓦以上的运行核电机组容量。2009 年是我国核电进入大规模建设高峰的起始年
28、，截至该年底，我国共核准了10 个核电项目的28 台机组，其中装机总容量达2,192 万千瓦的20 台机组已经开工建设：中国引进美国西屋AP1000 技术建设的浙江三门一期两台125 万千瓦核电机组、山东海阳一期两台125 万千瓦核电机组、采用第三代EPR 核电技术目前世界上单机容量最大的台山核电站及海南核电一期两台65 万千瓦核电机组等项目相继开工。全年核电基本建设投资完成额比2008 年增长了74.91%，在建核电容量则达到2,540 万千瓦，在建规模世界第一。积极发展核电是调整中国能源结构的关键，而推进核电技术装备自主化则是加快核电建设的重要保障，随着国家对核电投入的不断加大，核电行业对
29、大型铸锻件的需求也将进一步扩大。（3）水电行业我国有丰富的水利资源，水电是国家积极发展的可再生能源。我国水电技术居世界领先水平但水电开发程度仅为40%左右，与欧美等发达国家相比有很大差距，未来可增长空间广阔。（4）风电行业2009年内蒙古自治区风电装机并网容量已突破500万千瓦，我国第一座千万千瓦级风电示范基地甘肃酒泉风电基地也已启动建设。2010年，世界上单体最大的近海风电场即将在东台海域开工建设。目前，国华东台风电一期20万千瓦风电场项目全部投产运行，预计到2016年，东台风电总规模达100万千瓦、年发电量20亿千瓦时以上，年减排二氧化碳226万吨。其中，三期海上风电项目在东台东沙岛东侧1
30、50平方公里海域，是世界单体最大的近海风电场，拟选用3.6兆瓦海上风机84台。2009年，云南省共规划了30个风电场，总装机2,822兆瓦，其中对原来的13个做了调整，容量是1,377兆瓦，又进一步修编规划，新增了17个风电场，装机容量1,445兆瓦。据国家能源局统计，全国风力资源26亿千瓦，截至2009年底，全国风电装机容量达1,613万千瓦，未来仍有很大的发展空间。未来风电行业的持续发展必将对大型铸锻件行业起到积极的拉动作用。3、工程机械配套大型铸锻件大型铸锻件主要应用于工程机械中的工程建筑、矿山设备及起重设备等。我国工程机械行业受国际金融危机的影响，主要产品销量自2008年3季度出现下滑
31、，但在国家实施4万亿投资计划后，诸多大型建设项目的陆续开工刺激了工程机械行业的需求，2009年下半年开始，工程机械行业逐渐回暖。随着宏观经济的逐渐恢复，我国固定资产投资也快速增长，2010年1-6月，我国固定资产投资达9.8万亿元，同比增长了25.5%，同时房地产投资也呈现逐月上升的趋势，2010年1-6月房地产投资额达1.97万亿元，同比增长了38.10%，基建和房地产投资的平稳增长成为机械行业的重要驱动。2010年1-6月，挖掘机、汽车起重机、装载机和推土机四大主要工程机械销量分别同比增长76%、61%、35%和107%，增长力度超出市场预期，回升态势极为明显，市场消化能力明显增强。在城镇
32、化率需逐步提高、海外市场空间仍十分广阔的大前提下，我国工程机械行业发展前景依然乐观，并将带动对大型铸锻件行业的市场需求的持续增长。4、石化配套大型铸锻件石油和化学工业是国民经济的支柱性产业，石化配套大型铸锻件主要应用于炼油装置和化工装备的四大类设备即化工单位设备、化工非标专用设备、通用机械设备及仪器仪表等。2008 年，我国石化工业总产值达到65,842.9 亿元，占全国工业总产值的13.3%，约占全国GDP 的4%。目前我国已经成为全球第二大石油和化工产品生产和消费大国。2010 年1-6 月我国油气生产继续保持快速增长势头，全国累计生产原油9,848 万吨，同比增长5.3%；天然气459
33、亿立方米，增长10.8%。世界经济好转带动国际航线升温，航煤需求将进一步增加；工业生产和物流业的刚性需求对柴油消费形成拉动；汽车产销继续保持良好态势，支撑汽油消费稳定增长，油气需求的增加将推进石化行业的持续投资建设。此外，随着陆地石油资源的不断萎缩、石油价格的飙升，国际能源供需矛盾也日益突出，海洋石油开采将更为急迫，大量新增海洋油田的勘探及开发快速拉动了海洋石化工程的投建。石化行业的发展将催生相关炼油装置和化工装备的需求，如石油精炼用重型容器，煤液化装置重型容器及相应的化工用低碳不锈钢泵体、阀体等设备。再者，根据关于进一步推进大型石化装备国产化实施方案，“十一五”期间石化装备国产化率达到75%
34、，因此，我国石化配套大型铸锻件未来市场需求强劲。5、其他行业配套大型铸锻件大型铸锻件在冶金、航空航天、军工、汽车等行业也有相当的应用。如为提高航空航天产品的性能，在飞机主承力框、梁等构件方面大型铸锻件的使用比例越来越高；作为军舰、飞机的主要动力装置，重型燃气轮机的燃气（烟气）轮机用大型轮盘锻件及汽轮机、燃气轮机、烟气轮机、航空发动机等对发动机叶片锻件的需求也较旺盛。六、进入本公司所处行业的主要障碍大型铸锻件行业是典型的资金、技术密集型行业，一般企业参与竞争较为困难。该行业的技术和生产特点决定了下游客户具有较强的持续性和稳定性，与下游客户的动态联盟或战略合作关系一旦形成，一般不会发生重大调整。（
35、一）技术壁垒大型铸锻件产品对原材料、生产工艺技术的要求很高。我国大型铸锻件行业在工艺技术方面经历了引进、消化吸收再创新的发展过程，在原材料冶炼、铸造工艺、锻造工艺、后期热处理、无损检测、机加工等生产环节已取得较大的成绩和突破。目前，行业内的大型企业已具有较强的自主创新能力，可以较快开发出新产品以满足客户不断变化的要求进而率先占领市场，该行业特点严重制约了研发能力较弱的中小企业的发展，同时也对虽具有一定资金优势和装备优势但缺乏研发和实际生产经验的新进入者设置了障碍。近年来，下游行业对大型铸锻件产品的品质、性能等方面的要求趋于多样化、复杂化，促使本行业技术升级换代的脚步不断加快，企业在研发新材料、
36、新工艺、新产品方面面临着较大压力，本行业的技术门槛也将越来越高。_（二）不利因素1、国内企业起步较晚改革开放以来，大型铸锻件行业呈现快速发展势头，但由于起步晚，与发达国家同行相比尚有一定差距，主要表现在：一是技术工艺：新工艺、新材料的应用和新技术新产品的研发相对薄弱，高端产品依靠进口现象严重；二是产品结构合理性：目前国内大型铸锻件低档产品积压，高档产品不能自己，供需关系失衡，产品配套性差，结构性矛盾突出；三是装备差距：整个行业的设备投入不足，设备配套水平仍然不高，数控化程度低；四是规模差距：我国的大型铸锻件生产能力分散，行业集约化程度不高且缺乏规模竞争能力；五是管理差距：产品质量及交货期不能保
37、证，企业管理水平亟待提高。2、国外厂商的冲击和技术封锁国外优秀厂商经过多年的积累，在生产技术、生产工艺、生产装备、检测技术等方面具有一定的优势，如在大型铸锻件原材料质量以及新产品的研发方面先进程度较高。目前，如核电核岛用锻件，用于超临界和超超临界电站汽轮机的高中压转子和锻造阀体，用于100 万千瓦超超临界汽轮发电机的特殊钢转子，百万千瓦级核电机组的核岛大型铸锻件、低压整体转子锻件，60 万千瓦和100 万千瓦级火电机组的超临界、超超临界机组大型铸锻件，混流式水轮机大型铸锻件，抽水蓄能水轮机大型铸件及大型船用曲轴等产品依然完全或绝大部分依赖进口。国外供货商借机抬价或拖延交货期已严重影响我国相关企
38、业的生产经营，进而制约着企业的发展。3、全球宏观经济形势变化的影响2008 年国际金融危机以来，国内经济形势变化较大，国民经济诸多行业受到不同程度的影响，国家出台了一系列刺激经济政策及行业振兴规划，目前全国经济形势已企稳回升，但全球宏观经济形势的变化仍会影响大型铸锻件下游行业的发展进而给大型铸锻件行业的发展带来不确定性。八、本公司所处行业的市场竞争情况（一）国际市场竞争情况全球大型铸锻件的生产主要集中在中国、日本、韩国和欧洲，其中发达国家拥有一批技术工艺、生产规模及装备水平均居一流的大型铸锻件企业。在原料提供方面，发达国家有4 家厂商具备提供500 吨以上的大型铸锻件基础原材料优质合金钢锭的能
39、力，即日本制钢所室兰工厂（JSW）、日本铸锻钢株式会社(JCFC)、神户制钢高砂工厂(KOBE)、斗山重工(DOOSAN)。在铸锻造技术工艺方面，JSW 整体技术水平世界领先，是百万千瓦级核电机组常规岛低压整体转子锻件的主要制造商，在国际核电大型铸锻件市场占有率很高；法国克鲁索公司拥有空心钢锭制造技术，在筒形锻件制造上独占鳌头；DOOSAN 产能很大，2008年生产大型锻件14 万吨。（二）国内市场竞争情况我国大型铸锻件行业在形成之初是政府计划引导的模式，在计划经济体制下开始运行，由国有大型企业最早发展起来。改革开放以来，随着市场经济建设的稳步推进，国内较多有实力的从事大型铸锻件生产的中小企业
40、不断涌现并逐渐形成规模，凭借着灵活的机制、敏锐的市场洞察力、在细分市场上的良好专注度、快速提升的研发实力和极强盈利能力，在细分领域也逐渐形成了较强的竞争优势，与国有大型企业优势互补、相辅相成。在市场定位、竞争优势、资金实力等多因素的影响下，我国大型铸锻件生产企业逐渐形成了稳定的三大阵营，各着眼于不同的下游行业领域：第一阵营为以一重、二重、华锐铸钢、中信重工等企业为代表的国有大型企业，拥有液压机通常在6,000 吨以上，主要提供大型及超大型船舶、大型核电站、大型水电站所需超大型铸锻件、大型海洋工程装备，并且接受国家战略性任务开发军工产品和研发尖端技术，通常拥有钢水冶炼、大型铸锻件生产、成套设备制
41、造、大型机械制造的完整产业链。产能通常在10 万吨以上。第二阵营为改革开放以后成立并逐渐发展起来，已形成规模的中小型企业，通常以民营企业为主。该梯队的企业通常具有1,000 吨-6,000 吨的液压机，定位于大、中、小型船舶或超大型船舶装备中的大、中型部件，海洋工程装备部件，电力、石化机械装备配套件，产能通常在2 万吨-10 万吨。优秀的民营企业在该阵营中脱颖而出，并在细分领域也逐渐形成了独特的优势，显示出出色的盈利能力。本公司属于这一阵营的领先企业，在技术、规模、资质、客户资源等方面均有着非常强的竞争力，是目前国内唯一同时拥有10 大主流船级社认证的企业，公司在船舶等海洋装备领域树立了很高的
42、竞争地位。第三阵营为除以上两梯队以外，未形成规模的小型企业，其生产能力较低，竞争力相对较弱。出于产品、经济效益、设备利用效率等因素之间的综合考虑，三大阵营目前已形成了较为稳定市场定位和竞争格局，并且基于各自细分领域的不同以及各自在细分领域的竞争优势，相互竞争但又优势互补。目前第一阵营和第二阵营占据了主要的市场份额，其中第一阵营企业市场占有率达60%以上，最近3 年该竞争格局未发生重大变化，在宏观经济、政治环境等未发生重大变化的前提下，该竞争格局合理预计仍将继续维持。与本公司构成直接竞争关系的竞争对手主要包括以下公司：（1）江苏国光重型机械有限公司江苏国光重型机械有限公司是江阴市的重点企业，拥有
43、4,000吨自由锻油压机及配套设备，可以锻造30吨以内各类大中型锻件，年生产能力达2万吨。（2）南京博大重型锻造有限公司南京博大重型锻造有限公司隶属于亚洲重工集团有限公司， 拥有3,600吨和1,600吨自由锻水压机各一台，并且配有50吨和15吨锻造操作机，750公斤、560公斤、500公斤、150公斤空气锤，5米以下重型立车、15米以下重型卧车和2米以下锯床等重型加工设备36套，年生产锻件能力3万吨。（3）宁波通迪重型锻造有限公司宁波通迪重型锻造有限公司为宁波地区模具、机械制造行业生产各种锻件，拥有3,150吨水压机机组一套，3吨、1吨蒸空两用锤各1台，750kg以下空气锤6台，拥有较大型车
44、、铣、刨、磨床等机械加工设备和热处理车间，年锻件生产能力1.8万吨。（4）洛阳市兴荣工业有限公司洛阳市兴荣工业有限公司是一家集铸造、锻压、机械加工于一体的综合型民营企业，主要生产碳钢、合金钢、不锈钢铸锻件及各种材质钢锭，拥有60吨偏心电弧炉、75吨钢包精炼炉、75吨VD真空脱气炉，以及20吨、5吨、3吨电弧炉，4,000吨自由锻压力机等生产设备，具有年产铸件6万吨、锻件2万吨、钢锭5万吨的生产能力。公司取得CCS和DNV等船级社认证。（5）天乾重工控股有限公司天乾重工控股有限公司拥有多项发明专利和江苏省高新技术产品，船用铸件取得CCS、GL、ABS、LR等船级社认证。（6）重庆鑫业船舶件有限公
45、司该公司拥有先进的5吨电弧炉炼钢生产设备及数显2,000KN整锚拉力试验机等各种检测设备，主要生产20吨以下的各种船用锚及10吨以下的各种铸钢件，年生产能力达100,000吨。船用锚及船用铸钢件取得CCS、ABS、LR、GL、NK、DNV、KR、BV等船级社认证。注：以上竞争对手的相关资料均来自于其各自公司网站。九、本公司的行业竞争地位分析（一）本公司的市场地位及其变化情况随着大型铸锻件行业的深入发展，国内企业逐渐在不同的细分市场确立了各自的竞争地位，公司在开拓市场的同时重视技术的进步，依托技术、产品、质量与品牌等方面的优势，在船舶配套大型铸锻件细分行业中确立了稳固的市场地位。_二）本公司的竞
46、争优势1、研发和技术优势公司产品主要应用于装备制造业各类细分行业，公司是高新技术企业，拥有独立的研发团队，近年来，公司完成多项研发项目的开发及成果转化，是国家起重吊钩标准修订成员单位及试制单位。公司是国内目前唯一获得CCS、DNV、NK、RINA、GL、ABS、KR、BV、LR、RS等全球十大主流船级社认证的大型铸锻件生产企业，生产技术及产品质量广受市场好评。根据公司的战略部署，公司将继续扩大研发投入，在现有产品的基础上开发、生产高附加值的高端大型铸锻件产品，并向精加工领域延伸，以满足更高的客户需求。2、产品结构优势公司产品种类丰富，涵盖了船舶、电力、工程机械、石化等行业。公司专注于大型铸锻件
47、的研发、生产和销售，凭借长期积累的技术经验和生产工艺，公司能够满足客户提出的各种定制要求并严格按照标准完成，满足客户对大型铸锻件产品差异化、特殊化和个性化方面的要求。此外，下游装备制造业向高、精、尖方向发展对大型铸锻件在精度、形状复杂程度、材料、性能等方面提出了更高的要求，公司现有的技术、经验和完整产品线有利于公司快速适应大型铸锻件行业新的发展趋势。3、质量优势公司凭借健全完整的大型铸锻件生产体系，生产上严把质量关，从原辅材料的采购、人员培训、机器检修、产品检验等各个方面进行严格的控制，在业内中享有很高的美誉度，优良的产品质量得到了客户的广泛认可。在产品认证方面，公司是国内目前唯一同时获得CC
48、S、DNV、NK、RINA、GL、ABS、KR、BV、LR、RS 等全球十大主流船级社认证的大型铸锻件生产企业。此外，公司还取得了ISO 9001-2000 质量管理体系认证、浙江省标准化协会颁发的标准化良好行为证书、中启计量体系认证中心颁发的测量管理体系认证证书、国家起重运输机械质量监督检验中心颁发的P 级注1250 号及以下注2起重吊钩、P 级160 号及以下起重吊钩组、S 级160 号及以下起重吊钩、T级160 号及以下起重吊钩的产品质量认可证书。注 1：P 代表吊钩强度等级。强度等级是指参照起重吊钩国家标准GB 10051.1-88起重吊钩机械性能、起重量、应力及材料，按照材料构成来区分的吊钩强度等级，共分为M、P、（S）、T、（V）五级，其中P 级是指材料使用DG20Mn 的吊钩强度等级；注
