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1、 三网融合系列-中国三网融合现状及趋势研究报告2010.简版 北京诺达咨询有限公司2010年06月简版报告正文目录第1章 三网融合概述41.1 三网融合的基础概念41.2 三网融合的概念解析4第2章 三网融合的意义62.1 对电信产业发展的意义6第3章 中国三网融合发展监管环境分析83.1 国家政策对三网融合推动进程83.1.1 从国办发199982 号文到国办发20081 号文的颁布93.1.2 国发200926 号文的颁布从业务格局明晰三网融合103.1.3 国务院决定推动电信网、广电网及互联网三网融合11第4章 中国三网融合发展现状134.1 国内电信与广电相互进入业务发展状况134.1
2、.1 IPTV发展现状134.1.1.1 发展历程134.1.1.2 发展状况14第5章 三网融合下的业务发展展望175.1 广电未来的业务体系架构175.2 三网融合背景下广电相关业务发展展望195.2.1 移动多媒体业务发展展望19第6章 中国三网融合技术及网络演进分析236.1 广电网络的组织体制发展规划236.1.1 网络整合236.1.2 组建国家级有线电视网络公司26附件28完整版报告正文目录28完整版报告图表目录31关于我们32诺达咨询2010报告清单33法律声明40简版报告图表目录图表1三网融合含义图示5图表2三网融合发展历程9图表3部分地区开展IPTV业务情况15图表4 20
3、04-2009中国IPTV业务用户规模与预测16图表5三网融合背景下广电网络的业务构成17图表6我国有线网络省网整合现状（截止2009年底）25图表7我国有线网络整合发展历程26第1章 三网融合概述1.1 三网融合的基础概念传播信息的现代通信网主要有电信网、广播电视网和计算机网三种形式。其中电信网又分成电话通信网和数据通信网。电话通信网又由公用电话交换网、专用通信网和移动通信网组成。数据通信网包括分组交换公用数据网、数字数据网、帧中继网和ATM宽带网。广播电视网包括：有线电视网、卫星广播和地面无线电视网等。计算机网包括局域网、城域网、广域网和因特网等。三网融合的核心组成部分主要是指电话网、有线
4、电视网和计算机网之间的融合。三网的这种分割并不是物理网的分割，而是业务的分割。实际网络（即物理网络）只有电信网和广播电视网。其名称也是由于在模拟领域业务的传输方式和网络有明确的对应关系而形成的，因此行政管理上也以业务来划分。在我国电信网和计算机网主要由信息产业部监管有线电视网由国家广播电影电视总局监管。1.2 三网融合的概念解析三网融合是指有线电视网、电信网和互联网三大网络通过技术改造，提供包括视频、语音和数据等综合多媒体业务，并主要包括三个层次的融合：n 网络融合目前，中国有线网络骨干网里程较短，数字化和双向化程度低，而且区域分割互不连通；电信网接入带宽不足，且运营商之间网络资源分布不均。三
5、网融合通过推进下一代宽带通信网、广播电视网和互联网等国家网络基础设施的建设，有线和电信两张物理网将逐渐走向同质化：构架相似、技术趋同、标准统一，最终实现互联互通。n 业务融合目前，中国广电以视频业务为主，电信以语音和数据业务为主，且互相不开放（采用许可证管理手段），互不准入。随着未来网络技术的趋同和融合，广电和电信业务也将逐渐融合，并最终走向对称开放，即有线和电信均可经营视频、语音和数据业务。n 监管融合当前，中国按不同产业部门来实施分业监管，即有线网络归属广电总局，电信网归属工信部，互联网归属工信部、广电总局、文化部等共同监管。随着未来网络技术和业务经营的趋同，广电总局和工信部有望按功能监管
6、重新划分，一个侧重内容监管，一个侧重网络监管，逐步实现监管融合。阶段网络运营实体技术业务市场状况监管三网融合前广电网以中央电视台为代表的广播电视传播载体，歌华有线等各地有线电视运营商多为单向传输的网络广播电视节目生产制作和传输近乎封闭，进入门槛高广电总局为主电信网以中国移动、中国联通、中国电信三大运营商为代表的电信运营实体双向传输基础电信业务、增值电信业务国资为主，外资与民资可以参与增值电信服务工信部、国资委互联网内容提供商(CP)和服务提供商(SP)众多依附运营商网络，主要面向用户提供业务应用开放性决定了多样化，互联网业务应用内容百花齐放开放市场，优胜劣汰，欣欣向荣根据业务不同分属不同部门监
7、管三网融合基于TCP/IP协议三网融合后网络统筹规划、共建共享实体本身可能会因优胜劣汰而自然变化有线电视网络数字化和双向化升级改造，提高业务承载和支撑能力，电信宽带网络建设，推进城镇光纤到户，扩大农村地区宽带网络覆盖范围。广电和电信运营商可以进入对方的领域移动多媒体广播电视、手机电视、数字电视宽带上网等业务将更发达，将可能按照国家统一标准发展相关业务基本建立适应三网融合的体制机制和职责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效的新型监管体系图表 1 三网融合含义图示第2章 三网融合的意义2.1 对电信产业发展的意义n 三网融合可以带动电信基础设施建设，带到相关产业的发展 关于2009年深化经济体制改革
8、工作会议意见（以下简称意见）中指出，“加快电信宽带网络建设，推进城镇光纤到户，扩大农村地区宽带网络覆盖范围”。当前，我们正处于行业加快转型发展的重要时期，电信基础设施建设的不断完善与提升对行业转型发展具有重要支撑作用。 三网融合必然促进数字电视和视频业务的发展，视频业务的发展必然对目前以ADS为主要接入方式的宽带基础实施带来挑战；另外三网融合加速了数字电视双向开展的推进，对电信宽带业务将面临巨大的挑战，运营商必然会重视和加速宽带基础设施的建设来应对业务发展及竞争带来的挑战 三网融合的政策破冰，无疑为提升电信网络水平，特别是推进城镇光纤到户，扩大行政村、自然村宽带网络的覆盖，进一步推动电信行业转
9、型，带来了新的发展良机。n 三网融合可以进一步提升电信行业服务能力和服务水平 三网融合为电信行业引入了新的竞争对手，广电运营商进入电信的增值业务及部分比对增值业务管理的基础业务，面对更加激烈的竞争环境，将推动电信运营商将不断改善服务，提高服务质量。n 三网融合为电信行业业务发展注入新的活力 一直以来由于是电信行业视频类业务由于受到政策与监管方面的问题，使得电信运营商在发展视频类业务受到重重的阻力，国务院关于三网融合意见中指出，“符合条件的电信企业可以从事部分广播电视节目生产制作和传输”，这意味着IPTV、手机电视以及网络视频等业务的规模化发展的限制条件已被取消。三网融合推动了IPTV、手机电视
10、以及网络视频等业务的发展。 三网融合的推动电信运营商业务创新和业务种类的不断丰富：三网融合最根本的推动是电信运营商可以语音、数据、多媒体业务业务拓展到电视终端，基于电视终端的综合家庭信息化运营平台，运营商可以发展视频娱乐、视频通信（网络视频电话、多方视频会议）、综合电视视频信息服务（视频旅游、电视购物、远程医疗、远程教育）、互联网应用等。 三网融合带动了电信运营商与广电合作：三网融合不只是竞争，运营商可以通过合作，促进运营模式的创新，实现了资源价值的最大化，比如CMMB与移动网络合作可以在手机电视和交通领域进行合作，促进了业务模式的创新和业务收益的增长。 三网融合推动了全业务运营的发展：没有三
11、网融合的拖动，电信运营商无法在视频业务进行充分的发展，限制了全业务运营的业务创新和全业务运营服务能力，三网融合为全业务运营增添了活力，运营商可以真正的为用户提供一站试业务体验。n 三网融合是满足用户对一站式客户体验的需求从用户体验的角度看， 随着电信业务的越来越丰富，用户更期望获得一站式的业务体验。在三网络融合的发展推动下，运营商可以向用户提供各种形式的业务和一站式的服务，实现全方位立体化的贴身服务，改善客户体验、激发客户需求、提高用户的忠诚度，降低转网率，提高ARPU值等。在三网融合下客户既可以在电视上看电视、收邮件、打视频电话、进行IM聊天等等。n 三网融合提升了运营商竞争力 随着IP技术
12、的快速发展以及用户对于多种信息类型的强劲需求，为抢占市场先机，运营商不得不迅速转向网络融合的研究，越来越多地转向融合语音、数据、视频等应用的融合解决方案。当前，世界大部分地区的运营商都面临着日益激烈的市场竞争形势，竞争对手不仅要从传统语音通信市场分一杯羹，还要参与新型业务市场的角逐。只有更便捷、更快速的网络，运营商才能更好地与客户沟通，获得客户青睐，为他们提供更佳的服务，这也是当今客户经济的需要。融合网络将有效提高运营商的市场竞争力。第3章 中国三网融合发展监管环境分析3.1 国家政策对三网融合推动进程 2010年1月13日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，决定加快推进电信网、广播电视
13、网和互联网三网融合。 追溯三网融合，早在1997年国务院在深圳召开了全国信息化工作会议上已经提出这个概念。这个概念在上个世纪90年代就已经被提出，并先后经历了从“国办发199982 号文”到“国办发20081 号文”再到“国发200926 号文”的限制、鼓励和明确要求三个阶段。但因多方面的原因，三网融合在我国还没有实现。 如今，三网融合已经成为了国际发展的主流趋势，各个部委先后推出新政大力发展“三网融合”。党和政府对三网融合的发展和进度高度重视，在党中央的颁布的“十一五”规划中，中央政府表示要“加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设施建设，推进三网融合。政府政策对推进三网从技术方
14、面整合基础设施资源做了明确要求，同时透露出行业变革的重要信息，即中央政府决心打破横亘在三大产业中的体制壁垒。10多年来，三网融合的进程一直都受到大家的广泛关注，随着国务院政策的不断推动和国家领导的重视，各部委也都逐步推出了促进三网融合的政策，力求为三网融合创造良好的政策环境，三网融合在历史的推动下已经变成了必然的趋势。时间发布部门政策名称政策内容2008-01-18国家广电总局国务院办公厅转发发展改革委等部门关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知从2008年2月1日起，鼓励广播电视机构利用国家公用通信网和广播电视网等信息网络提供数字电视服务和增值电信业务。同时，在符合国家有关投融资政策的前提下
15、，支持包括国有电信企业在内的国有资本参与数字电视接入网络建设和电视接收端数字化改造。2008-05工信部关于深化电信体制改革的通告以业务融合为切入点，积极推进三网融合，鼓励业务交叉竞争，鼓励中国电信收购中国联通CDMA网（包括资产和用户），中国联通与中国网通合并，中国联通的基础电信业务并入中国电信，中国铁通并入中国移动2008-12-24科技部和广电总局国家高性能宽带信息网暨中国下一代广播电视网自主创新合作协议书明确三网融合的主要目标是：以有线电视数字化和移动多媒体广播（CMMB）的成果为基础，以自主创新的高性能宽带信息网核心技术为支撑，开发适合我国国情的、三网融合的、有线无线相结合的、全程全
16、网的中国下一代广播电视网技术体系；建设覆盖全国主要城市的示范网，预计用十年左右的时间建成中国下一代广播电视网（NGB），使之成为以三网融合为基本特征、满足现代数字媒体和信息服务等产业发展需求的新一代国家信息基础设施。2009-7-29广电总局关于加快广播电视有线网络发展的若干意见通知中指出加快广播电视有线网络发展，对推动我国广播影视改革和发展、推进三网融合、促进国家信息化建设，具有十分重要的意义，为确保2010年底各省基本完成整合，为今后全国广播电视有线网络规模化、生产化发展奠定基础，鼓励和支持有实力的省级有线网络公司跨省重组。图表 2 三网融合发展历程 接下来该报告以“国办发199982 号
17、文”、“国办发20081 号文”、“国发200926 号文”为脉络，整理和总结出国家政策对“三网融合”的进程先后经历了限制、鼓励和明确要求3 个标志性阶段。3.1.1 从国办发199982 号文到国办发20081 号文的颁布n 政府对三网融合从限制到鼓励的重要转折 具体内容：从国办发199982 号文到国办发20081 号文的颁布，是“三网融合”从限制到鼓励的重要转折。国办在1999 年9 月27 日出台关于加强广播电视有线网络建设管理的意见（82 号文），明确规定：“电信部门不得从事广播电视业务， 广播电视部门不得从事通信业务， 对此必须坚决贯彻执行。” 由于82 号文的限制，“三网融合”发
18、展缓慢，其间甚至数次发生广电公开叫停电信IPTV 业务的事件。2008 年1 月1 日国办下发关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知（1 号文），文中指出：“鼓励广播电视机构利用国家公用通信网和广播电视网等信息网络提供数字电视服务和增值电信服务。在符合国家有关投融资政策的前提下， 支持包括国有电信企业在内的国有资本参与数字电视接入网络建设和电视接收端数字化改造。”自此，“三网融合” 的僵局开始被打破。n 未来三年，全国城市有线网络双向用户覆盖将达到80%以上 具体内容：2009年7月29日，广电总局向各省、自治区、直辖市广播影视局，新疆生产建设兵团广播电视局发出广电总局关于印发的通知，通知要求
19、“2010年底，全国大中城市城区有线网络的平均双向用户覆盖率要达到60%以上；2011年底，大中城市城区平均双向用户覆盖率要达到95%以上，其它城市平均双向用户覆盖率达到50%以上；2012年底，全国城市有线网络平均双向用户覆盖率要力争达到80以上。”3.1.2 国发200926 号文的颁布从业务格局明晰三网融合2009年国发200926 号文的颁布标志着国家对“三网融合”的推进力度进一步加大。在26 号文中，“三网融合” 成为一项工作任务要求被落实， 并从业务层面第一次明确且具体的指出了广电和电信企业的双向进入。该政策的颁布对广电和电信的业务格局及其相互的竞争合作都产生了推动性作用。n 最早
20、2009第四季度实现广电电信双向进入 具体内容：2009年5月25日，国家发改委在关于2009年深化经济体制改革工作的意见中首次明确提出，要落实国家相关规定，推动“三网融合”取得实质性进展，并首次提出要“实现广电和电信企业的双向进入”。n 国家行政已经介入，融合突破口首先是监管 具体内容：2009年8月，国务院成立以副总理张德江为首的“三网融合”推进小组，直接指导推进“三网融合”事宜。工信部和国家广电总局也成立了专门的谈判小组,双方就“双向进入”进行磋商。n 业务影响 话音业务：作为电信运营商的核心和基础业务，话音业务一直被电信所垄断。从收入结构来看，固话业务在不断萎缩， 移动业务增长迅速。
21、数据业务：目前电信与广电均开展数据通信业务，对电信而言，数据通信业务增长显著。广电也在经营数据业务，但总体规模较小，分散于各地的网络运营商手中。由于电信运营商拥有互联网国际出口，广电只能向电信租用出口带宽。为了保持竞争优势， 电信往往从各方面进行打压和限制。因此广电数据业务无论如何努力，很难对电信形成挑战，并往往沦为电信的打工者。 视频业务：广电运营商是传统视频业务的主要经营者，完成整体转换后的数字电视网，能够同时传送卫视节目、付费数字电视节目、视频点播节目等多种视频节目。新媒体业务如IP 电视、网络电视、手机电视等，则依据总局和信产部联合下发的互联网视听节目服务管理规定，采取准入的方式，必须
22、获得广电总局颁发的信息网络传播视听业务许可证。目前，总局正式下发的IP 电视全国性经营牌照共4 张， 分别发给中央电视台、中国国际广播电台、上海电视台、广东南方广播影视传媒集团。电信运营商只能与拥有牌照的广电机构进行合作才能开展IPTV 业务。但实际上获得许可证的单位，要在其他地方开展IPTV 业务， 还要获得地方各级广电管理部门的批准。因此虽然IPTV 曾一度被视作实现“三网融合”的突破口，但国内IPTV 的发展远远低于预期。3.1.3 国务院决定推动电信网、广电网及互联网三网融合国务院总理温家宝在2010年1月13日主持召开国务院常务会议，决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合。n
23、 2015年全面实现三网融合的发展、普及及应用融合 具体内容：会议提出了推进三网融合的阶段性目标。2010 年至2012 年重点开展广电和电信业务双向进入试点，探索形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和体制机制。2013 年至2015 年，总结推广试点经验，全面实现三网融合发展，普及应用融合业务，基本形成适度竞争的网络产业格局，基本建立适应三网融合的体制机制和职责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效的新型监管体系。n 从试点、网络建设、产业发展、管理及政策扶持布置三网融合工作重点 按照先易后难、试点先行的原则，选择有条件的地区开展双向进入试点：符合条件的广播电视企业可以经营增值电信业务和部分基
24、础电信业务、互联网业务；符合条件的电信企业可以从事部分广播电视节目生产制作和传输。鼓励广电企业和电信企业加强合作、优势互补、共同发展。 加强网络建设改造：全面推进有线电视网络数字化和双向化升级改造，提高业务承载和支撑能力。整合有线电视网络，培育市场主体。加快电信宽带网络建设，推进城镇光纤到户，扩大农村地区宽带网络覆盖范围。充分利用现有信息基础设施，积极推进网络统筹规划和共建共享。 加快产业发展：充分利用三网融合有利条件，创新产业形态，推动移动多媒体广播电视、手机电视、数字电视宽带上网等业务的应用，促进文化产业、信息产业和其他现代服务业发展。加快建立适应三网融合的国家标准体系。 强化网络管理：落
25、实管理职责，健全管理体系，保障网络信息安全和文化安全。 加强政策扶持：制定相关产业政策，支持三网融合共性技术、关键技术、基础技术和关键软硬件的研发和产业化。对三网融合涉及的产品开发、网络建设、业务应用及在农村地区的推广，给予金融、财政、税收等支持。将三网融合相关产品和业务纳入政府采购范围。第4章 中国三网融合发展现状4.1 国内电信与广电相互进入业务发展状况 按照三网融合的发展规划，三网融合初期融合表现是相互进入，但广电、电信、互联网三大行业之间的竞争并非全部，而是存在很大程度的业务融合机会。通过网络架构和技术标准的趋同，三类网将实现互联互通和全业务经营。短期内，广电拥有视频内容、有线网带宽和
26、无线广播等优势，电信拥有双向网络、移动通信和互联网业务等优势，且广电地域差异很大，电信运营商的固网和移动网络资源分布不均，以及互联网拥有丰富多样的媒体承载力，均为三者实现业务合作提供了机会。以下对几个重要相互进入的融合业务发展状况进行分析4.1.1 IPTV发展现状 从2004年中国网通最早IPTV以来，IPTV在国内经历了试探进入、积极试点扩张、曲折阻力中前行、理想务实成长等阶段，由于IPTV牌照受苦控制广电总局，缺乏IPTV的牌照的电信运营商主要通过与广电系具有牌照的公司以牌照和内容资源与电信运营商进行合作，电信运营商负责IPTV运营平台建设、宽带网络升级、客户营销等。4.1.1.1 发展
27、历程2005年从芯片厂商INTEL，软件厂Microsoft，设备商CISOC、华为、中兴、UT到电信运营商、内容提供商、终端厂商整个产业链都被IPTV所牵动，IPTV搅动了整个电信和广电市场，从第一张到第六张IPTV牌照的颁发、试点范围的扩大和各式设备的不断问世，更是让人们看到了黎明之前的曙光。 从2005年6月份开始，中国电信集团已经同上海文广约定在五省市选择17座城市进行试点，包括上海、广东、浙江、江苏和陕西，测试到2006年年底结束。从11月开始国内IPTV(网络电视)商用试验明显加速，在中国电信与上海文广共同进行的第三轮测试中，IPTV试点范围已经从原先的17个城市扩至23个城市；同
28、时，原中国网通与上海文广合作的试点城市也大举扩至20个。 2005年IPTV市场虽然热闹非凡，但总体看还是雷大雨小，受到政策的影响，运营商主要的任务是实验，在没有大规模商前对设备市场还没有启动。小规模的试用也没有给IPSTB终端市场带来多大转机。 2006年，IPTV在中国已经迅速从概念导入发展到运营商商用试点大量铺开，2006年，国内IPTV是破局之年，4张牌照的发放（上海文广、央视国际、南方广电传媒和中国国际广播电台）把电信运营商排除在外，在政策、模式等各方面的阻力之下，不断探索，不断开拓，中国电信和原网通在20多个成熟顶着阻力前行，并取得不错的业绩。 2007年在艰难中前行，用户是取得高
29、速增长，但并没有达到理想的预期，根据诺达咨询调研数据显示，2007年国内IPTV用户达到115万，比2006年增长56%。 1号文件（2008年1号文件国务院办公厅转发发展改革委等部门关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知的出台，其中关于三网融合的政策，为三网融合产业（包括iptv）后续的竞合提供了一个好的依据）在一方面推动了IPTV的发展，2008年全国已有90%以上的省份建有IPTV试验局，为进一步拓展市场奠定了良好的基础。据中国电信集团2007年896号文件，其2008年全年的IPTV用户发展目标为125155万。广电系的牌照运营也开始加大行动力度，在深挖固有市场的基础上，积极开辟新兴市
30、场。另一方面电信运营商重组也在一定程度了放缓电信运营商发展的步伐。2008奥运对IPTV来说，也将是一个契机。IPTV与宽带融合的特性，以及相对于传统媒体互动性和时移能力的巨大优势，都与奥运节目转播需求相契合。庞大的宽带用户数是IPTV发展强有力的支撑，IPTV有望借助自身的优势成为奥运转播中的新亮点，拓展用户群。 2009电子信息产业调整和振兴规划述使得IPTV正式出现在国家的相关文件中，这对目前处于政策困境中的IPTV产业或许会是一个发展契机。国办发26号文关于2009年深化经济体制改革工作意见，有进一步为对广电和电信的双向进入问题做了明确的指示。然后3G牌照发放，让运营商把焦点又一致3G
31、的发展上去了。 2010三网融合从国家高度作出了明确的指示，面对融合后新的竞争环境，IPTV在2010年将迎来新的生机。4.1.1.2 发展状况 截止2009年6月，以电信方式和电信广电合作方式开展IPTV的省市分别是14个和15个，以广电方式开展业务的省市有5个，全国IPTV用户达到了330多万户。 IPTV业务目前在哈尔滨、上海、江苏、河南等地区试点发展，上海电信和上海文广集团相互合作的“上海模式”，在短短四年时间发展了100 万IPTV 用户，成为目前IPTV用户数最多的地区。地区合作模式IPTV用户数（09年中）上海BESTV+电信09年突破100万江苏BESTV+电信09年突破60万
32、广东BESTV+南方传媒+广电+电信09年突破60万四川华数+电信7万福建BESTV+电信23万湖北BESTV+电信5.4万黑龙江BESTV+联通12万浙江BESTV+电信12万华数（杭州地区）30万安徽BESTV+电信10万海南BESTV+电信5千陕西BESTV+电信1千新疆BESTV+电信3千云南央视国际+电信7千宁夏广电+电信3千辽宁BESTV+联通3.5万图表 3 部分地区开展IPTV业务情况根据数字家庭领域领先的咨询公司-诺达咨询调研数据显示：2004年我国IPTV开始导入，主要是VOD功能，截止到2004年底 IPTV用户为4.6万户；2005年中国电信和中国网通开始测试和试点，年
33、末试点IPTV用户达到26.7万户，比上年增长480%；2006年IPTV受到广电的“打压”，使得IPTV发展在曲折中前，IPTV用户规模比2005年增长69%,仅达到45万户；2007年IPTV业务继续增长，用户数到达115万；进入2008年，IPTV业务将保持稳定增长，用户达到245万；2009年三网融合政策出现转机，促进IPTV的发展，截止到2009年末IPTV用户数量将达到460万，比2008年增长了87.8%,其中中国电信IPTV用户达到365万用户，联通50万用户。 图表 4 2004-2009中国IPTV业务用户规模与预测n 发展趋势2009年中国IPTV用户460万户，同比增长
34、超过87.8%，预计2013年将达到1300万的用户规模。电信重组后，随着3G网络建设和移动业务开通的全面铺开，运营商近期的关注焦点将在3G网络建设和业务发展上。但从长远来看，作为电信运营商转型的战略业务，IPTV作为定位家庭用户的宽带多媒体业务，仍将按照已有的发展规划和实施策略稳步推进。随着三网融合政策的推动，必将为处于政策困境中的IPTV用户带来一个发展契机。IPTV业务将成为广电与电信合作开展的主要融合业务形式之一，而IPTV的运营模式在较长一段时期内也将以“广电负责内容管理，电信负责网络提供”为主导发展下去。第5章 三网融合下的业务发展展望5.1 广电未来的业务体系架构三网融合使得广电
35、系统能够参与广电业务、电信业务及宽带互联网业务的全业务运营。按照业务方向，广电可大力发展的业务体系可以分为三类：有线数字电视业务，互动电视业务，宽带互联网业务；按照平台类型，可以分为数字电视业务，网络媒体业务，手机媒体业务，农村信息化媒体业务，户外媒体业务；按照终端类型，也可分为电视、手机、电脑、户外等不同终端。广电网络业务构成语音业务广播通信业务CMMB业务门户网站业务广播式业务WAP网站业务交互式业务VOD视频类业务信息类业务数字电视业务宽带类业务视频类业务移动媒体业务互联网视频业务宽带接入业务通讯类业务有线宽带业务PC流媒体业务CP业务P2P业务图表 5 三网融合背景下广电网络的业务构成
36、内容一直是广电行业的强势、优势资源，也是当前三网融合过程中广电与通信行业竞争的重要法宝，随着广电网络的数字化进程和双向改造，基于数字电视平台发挥双向互动特性已经成为广电内容的重要发展趋势。反映在业务层面，则表现为开拓出新型的双向互动业务类型，用以承载并转化广电系统的内容资源，使之在三网融合体系中体现出更大的价值。在三网融合阶段，广电网络的业务体系由基本服务类业务和增值互动类业务两大部分构成。n 基本服务类业务基本服务类业务指利用电视机、机顶盒、手机、户外公众电视、楼宇电视、车载电视和各类移动终端，传播广播电影电视节目和各类多媒体信息的业务。基本服务类业务主要突出广电系统的公益特色，利用广电传输
37、网络，提升网络传输的优势，通过直播（标清和高清）、点播、回放等多种形式，进一步发挥广电服务的公益价值，同时确保安全播出。现阶段，基本服务类业务可以分为广播类和交互类两种类型，其中广播类业务包括模拟电视广播业务、数字电视广播业务、数字音频广播、付费直播频道业务；交互类业务包括直播频道回看业务、音视频点播业务。n 增值互动类业务增值互动类业务主要是广电系统为顺应三网融合而开发出的新型业务类型，其最大特点在于双向互动，以基本服务类业务为基础，向用户提供有别于传统电视业务的双向互动服务。根据广电系统运营现状以及规划前景，增值互动类业务可以分为信息服务类、应用服务类、在线交易类、远程监控类、跨媒体通信类
38、、数据专网与互联网接入类等业务类型。具体展现的业务形态丰富多样，包括：电视政务信息、社区信息、电视教育、电视医疗、电视游戏、卡拉OK、电视投票、互动关联、电视搜索、电视商场、电视支付、多媒体终端互联互通、专网接入、互联网接入等。三网融合时代，在广电网上，用户不仅可以看直播电视，可以点播、时移、回看、录制、搜索相关视频，还可以浏览查询政务信息和生活服务咨询，同时还可以玩互动游戏、进行在线缴费、购物、唱卡拉OK、进行股票讨论、组建好友圈子、相互推荐赠送等等，也可以通过广电网接入互联网宽带以及打电话，电视机终端正在承载越来越丰富的双向互动业务，转变为一个服务于家庭消费和文化需求的综合性信息平台。5.
39、2 三网融合背景下广电相关业务发展展望5.2.1 移动多媒体业务发展展望n CMMB的发展步伐加快当前，制约CMMB发展的主要有三个问题，一是最终消费者普遍CMMB反映收费太高。二是当前CMMB的内容很少，节目内容严重缺乏吸引力。三是CMMB收费政策太急，地方子公司的服务和支撑体系尚未完善。三网融合将在很大程度上改善以上三个问题。 三网融合推动了CMMB终端的发展三网融合将政策、技术、服务和内容等方面推动CMMB终端的发展。在政策上，三网融合的大力推进将减少政策风险，打消社会资本的顾虑，增加他们对CMMB的投入。在技术上，三网融合将统一技术标准，提高技术的兼容新性，减低技术研发成本，进而为减低
40、收费奠定了基础。在服务上，CMMB还可以借助移动与移动运营商完善CMMB的服务和支撑体系，进而提升自身的服务。如果能够很好的解决以上三个方面的问题，CMMB就可以集中精力做好内容生产，提供更多优质的内容，满足用户需求，进一步促进终端发展。2010年初，中广传播用户CMMB的3年收视资费打包为300元，针对重点终端企业进行大幅度资费补贴。随着日前手持电视(CMMB)运营体系和信号覆盖的加速延伸，此举必将有力地促进整个产业的发展。 三网融合促进了广电与移动运营商在CMMB上合作CMMB具有自身独特的优势，如借助卫星通信能极好地解决移动终端（手机电视）信号流畅的问题，广电运营商具有丰富的电视内容资源
41、，收费低廉等。这些优势必将给CMMB带来广阔的市场前景，成为未来是市场上的一块大蛋糕。为了能够分的一块蛋糕，广电和移动运营商的合作只会加速。CMMB+3G的模式比单纯流媒体手机电视在技术、业务体验、成本上优势明显，三网融合推动了电信运营商之间手机电视之间的竞争，从提升手机电视的竞争力看，电信运营商不会放弃与CMMB合作的机会。2009年中国移动同CMMB运营商中广移动签订了TD+CMMB推广协议，所有的TD终端都将加载CMMB芯片。在2009广电年会上，中广传播副总经理刘廷军表示，已经同中国移动在网络覆盖、用户发展方面有了一个战略性的深入合作，越来越多TD+CMMB终端将呈现在消费者面前。而在
42、所有Ophone中，亦皆全部通过CMMB来实现手机电视的播放功能。n CMMB发展重心在手机增量市场CMMB可以在手机、GPS、MP4、笔记本电脑、PDA等多个平台实现包括多种应用。由于存量用户手机很少有支持CMMB手机电视，因此CMMB发展的重点是增量市场、而相对于GPS、MP4和笔记本电脑，手机更具普遍性。据预测2010年，中国手机用户将达到7.4亿，因此发展手机终端必然是CMMB的重心。n 与运营商合式依然是CMMB发展的主要模式 移动运营商终端定制影响CMMB增长市场CMMB市场发展取决于覆盖网络、终端、内容三个主要方面。截至2009年12月底，CMMB仅在全国231个城市开通，其内容
43、可以收看6套电视节目，分别是CCTV新闻、CCTV-1、CCTV-5、睛彩电影、当地省台节目1套、市台节目1套。但是终端方面的发展依旧缓慢，目前市场仅有600万800万台CMMB设备，2010年预计CMMB终端销量仅达到1000万台。终端成为制约CMMB增长的市场瓶颈。如果终端不能迅速发展，CMMB的网络建设和内容生产将受到严重的制约和影响。加强与移动运营商合作，定制大量CMMB终端将成为摆脱当前困境的必由之路。2010年4月27日，随着中国移动上海公司同上海东方明珠集团达成战略合作，双方将联合推出7万台搭载CMMB芯片的移动终端。通过扶持和发展终端产业，使部分消费者在较短的时间内将拥有带CM
44、MB功能的产品，养成良好的收视习惯，进而带到整个CMMB市场的发展，是当前影响CMMB增长的最重要的任务。 移动运营商流媒体模式对网络承载带来巨大压力当前的移动运营商流媒体模式是一种通过网络实现数据双向传递的运行方式，这种流媒体方式受到网络带宽的影响。当今，新一代多媒体、影像传输、数据库、网络电视的信息量猛增使得带宽成为了严重的瓶颈。在可预见的未来，视频服务业务将高度发达，当前的移动运营商流媒体模式极有可能带来网络拥挤，给网络承载带来巨大压力。而CMMB就不存在这样的问题，它是一种单向无线传播，无需占用网路带宽。这样，CMMB和移动运营商就可以实现优势互补，双方共同发展已经成为了近年来的新趋势
45、。 与移动运营商合作解决CMMB付费渠道收费是CMMB面临的另外一个问题。顾客是流动的，而且他们需要简单快捷的付费方式。很显然传统的上门收费，到银行付款都无法实现这种需求，只有移动运营商才能够很好的解决这个问题。移动运营商具有广泛的收费网络，便利的缴费模式，很好的解决了这个问题。 与移动运营商合作解决上行互动 未来的媒体必然是互动的媒体，没有人愿意成为一个被动的收听者，他们需要更多的参入到媒体中，去创造自己的节目。网络可以做到这一点，三网融合后数字电视也可以做到这一点，CMMB也必须做到这一点才能更好发展。但是当前CMMB很难靠自身去完成，通过移动运营商合作可以很好的解决这个问题。 合作更好的
46、满足用户的需求和体验CMMB或者移动运营商都有自身的优势，CMMB具有大量的数字内容，而移动运营商则更擅长于服务和信息处理。未来的用户将是多样性的，他们将会有不同的需求，需要有个性化的体验。他们需要需要互动、点播等业务，他们还希望业务开通、支付体验更好，仅仅靠CMMB或者移动运营商是很难完成的。CMMB必须与移动运营商合作，加强信息沟通，共同制定方案，满足用户个性化的需求。n 节目付费模式与免费模式必须兼顾发展免费模式可以培养用户的消费习惯，满足绝大多数人的基本需求，并依靠广告获得收益。而付费模式则可以满足用户独特的需求，并依靠个人收费获得一定的利润。这两种模式并不矛盾，免费模式是收费模式的一
47、条快速通道。客户的需求也是多样的。有的顾客宁愿看广告也不愿意付费，而有的用户宁愿付费也不愿意听看广告。针对不同的客户，CMMB应该采取不同的收费模式，使付费和免费的协同发展，实现社会收益和经济收益的最大化。如果CMMB在自身尚未成熟且未具备一定吸引力的情况下，盲目推出加密收费计划，其运营商可能将CMMB带入发展困境。在充分竞争的移动电视市场，CMMB运营商应基于市场实际状况设计合理的商务模式，以用户满意来获取收益才是发展王道。 根据CMMB的特点和业务发展需要，CMMB业务平台主要由公共服务平台、基本业务平台、扩展业务平台等三个平台构成。公共服务平台是向用户提供公益服务的移动多媒体广播电视业务平台，主要由公益类
