电子行业分析报告.doc

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1、电子行业分析报告目 录概 要3一、电子行业运行分析4（一）电子行业运行概况4（二）主要产品市场分析5（三）电子信息产品出口分析7二、2001年中国彩电行业分析12（一）彩电行业运行分析12（二）相关行业：彩管业发展分析14（三）相关行业：数字电视的发展状况17三、2001年台式PC市场分析31（一）需求分析31（二）供应分析32（三）竞争形势33（四）细分市场：家用PC分析34四、2001年笔记本电脑市场分析38（一）2001年市场概况38（二）2001年笔记本电脑市场发展特点39五、通信制造业分析43（一）2001年情况分析43(二)通信制造业的发展特点和存在的问题45（三）通信制造业200

2、2年发展展望48（四）对我国通信制造业健康发展的政策建议50概 要2001年我国电子信息产品制造业整体水平明显提高。手机、程控交换机、微机、显示器、组合音响等产品产销保持快速增长，国内品牌产品的市场占有率进一步扩大，元器件配套能力得到明显提高，电子信息产品制造业继续保持制造业第一大产业的地位。电子信息产品制造业仍然保持了我国第一支柱产业的地位，2000年制造业产值突破了1万亿元，2001年达到了1.35万亿元，增长27%。2001年制造业的销售收入达到7500亿元，增长了24%，利税达到650亿元，增长13%。虽然2001年世界经济增长放缓，但是电子信息产品出口仍然完成600亿美元，比2000

3、年略有增长。我国已经是全球最大的彩电生产基地，彩电工业具备完整的工业体系，2001年我国彩电销量占世界总销量的29.6%。在国内市场，彩电总体供大于求，但是由于出口增加，库存总量有所下降，各种不同规格产品的供需状况有明显差异。2001年彩管中的电视机用CPT总产量约比上年减少。首次出现的CPT负增长，对连续多年增速过快的中国彩管业来说，消化积淀的库存、调整产品结构，对长远发展无疑是一件好事。中国PC销售量为805.8万台，增长18.8%。其中，台式PC市场销售量达到728.l万台，增长17.4%；销售额达到516.7亿元，增长12.3%。2001年，中国笔记本电脑市场继续保持了高速的增长，市场

4、销量达到57.6万台，销售额为97.84亿元；同2000年相比，销售量增长37.4%，销售额增长29.8%。1999到2001年，笔记本电脑市场销量的复合增长率达到39.03%，销售额的复合增长率达到29.10%。自九十年代以来，我国通信制造业一直呈高速发展状态，其发展速度不仅远远高于国民经济的发展速度，而且在电子信息产业各领域中也名列前茅。一、电子行业运行分析（一）电子行业运行概况电子信息产品制造业继续保持制造业第一大产业的地位2001年我国电子信息产品制造业整体水平明显提高。手机、程控交换机、微机、显示器、组合音响等产品产销保持快速增长，国内品牌产品的市场占有率进一步扩大，元器件配套能力得

5、到明显提高，电子信息产品制造业继续保持制造业第一大产业的地位。电子信息产品制造业仍然保持了我国第一支柱产业的地位，2000年制造业产值突破了1万亿元，2001年达到了1.35万亿元，增长27%。2001年制造业的销售收入达到7500亿元，增长了24%，利税达到650亿元，增长13%。虽然2001年世界经济增长放缓，但是电子信息产品出口仍然完成600亿美元，比2000年略有增长。产业结构调整力度加大，投资类、消费类、元器件类产品协调发展，结构趋于合理。全行业涌现出一批规模较大、实力较强的大公司，已有6家企业销售额超过200亿元，其中突破600亿元的2家。电子信息百强企业销售收入和实现利税分别占全

6、行业总量的63%和65%，产业集中度进一步提高。在计算机网络、移动通信、数字化终端产品和新型元器件等领域科研开发及产业化取得新的突破。技术改造、电子发展基金和企业上市取得了良好效果，新增投资300多亿元，有效地补充了产业发展的资金需求。在出口环境趋紧的形势下，电子信息产品出口稳步增长，占全国外贸出口的比重达到24.3%，对全国外贸出口增长的贡献率为58%，创历史最好水平。一批有实力的家电企业在国外投资建厂，国产通信系统进入几十个国家的市场。根据国务院的部署，积极筹建中国电子科技集团公司。2001年909工程和海外投资新建的一批芯片生产企业，进一步提升了我国集成电路规模化生产水平和技术档次。国家

7、级软件产业基地的建设，方舟一号、龙芯CPU设计验证系统、红旗LINUX操作系统等具有自主知识产权产品的开发成功，标志着我国软件和集成电路设计水平又取得了重要进展。全年共认定软件企业2141家，登记软件产品4471个，为软件企业退税约20亿元，有力地支持了软件和集成电路设计业的发展。各地也结合本地实际出台了相应的扶持政策，我国软件和集成电路产业发展的良好环境正在形成。（二）主要产品市场分析手机2001年，移动电话生产总量为9709.04万部，中国移动电话市场销售总量为8758.2万部，其中：国内销售4655.6万部，出口4157.22万部，库存185万部。到2001年12月底，中国移动电话用户数

8、已经达到1.45亿，比2000年增加5954万户，增长69.8%。中国的移动通信市场已经成为世界上最大的移动通信市场。程控交换机程控交换机是我国通信制造业的主导产品，也是一种成熟的产品，在我国已经接近饱和。2000年我国程控交换机市场规模为4500万线，2001年我国局用程控交换机市场规模5000万线，比2000年增长11%，国产程控交换机的市场份额继续提高，进口程控交换设备市场销售锐减。由于市场竞争日益激烈，价格继续下滑，使其在通信设备生产厂家利润份额中不可避免地出现下降。用户程控交换机市场萎缩，交换机市场中心向小城市和农村转移。计算机2001年，PC台式机销售728.1万台，比2000年的

9、620万台增长17.4%2001年，中国计算机市场大体上供需两旺，但处于供大于求的不平衡发展状态。以投资拉动的增长由于受到网络泡沫的影响而减弱，但政府电子政务和行业、企业信息化建设的推动力却对中国计算机的市场发展起到了重要作用。2001年，PC台式机销售728.1万台，比2000年的620万台增长17.4%，销售额由2000年的460.1亿元增长到2001年的516.7亿元，增长幅度12.3%。2001年，消费PC电脑市场竞争异常激烈。竞争主要是围绕P4与“液晶”展开。竞争以价格手段为主。消费PC市场销售量为288万台，联想、方正、TCL、同方等品牌占据了大部分市场份额；移动消费PC销售量为3

10、6500台，联想昭阳、IBM、ACER、方正、紫光等品牌占据领先地位。显示器2001年显示器市场的总销量为830万台，比2000年同期增长16.9%，增长幅度比2000年有较大幅度的下降。原因主要有：一是世界经济低迷，IT市场景气度下降，国内IT市场也受到影响；二是国内消费市场不活跃，尤其是到了下半年，耐用消费品的消费明显收缩；三是台式PC市场的连续升级和显示器价格大幅下降反而造成个人家庭消费的持币待购心理。从市场结构来看，纯平产品和液晶产品的比例有较大程度的提高，17寸成为主流的显示器类型。（三）电子信息产品出口分析2001年，我国电子信息产品进出口贸易总额1241亿美元，增长13.9%，占

11、全国对外贸易总额的24.3%1电子信息产品出口概况2001年，我国电子信息产品进出口贸易总额1241亿美元，增长13.9%，占全国对外贸易总额的24.3%。其中，电子信息产品出口额650.2亿美元，增长17.9%，高于全国外贸出口增幅11.1个百分点，占全国对外贸易出口总额的24.4%，在全国出口增长6.8个百分点中拉动约4个百分点，贡献率达58%；进口总额590.8亿美元，增长9.6%，占全国外贸进口的24.2%；实现贸易顺差59.4亿美元，占全国顺差总额的26.4%，创历年来顺差最高记录。2电子信息产品出口构成情况2001年电子信息产品出口构成中，通讯类产品出口增长最快2001年电子信息产

12、品出口构成中，通讯类产品出口增长最快，共出口92亿美元，增速达到34.7%。消费类电子产品出口155亿美元，同比增长28.5%。计算机类产品出口223亿美元，同比增长27.1%。来料加工贸易继续在我国电子信息产品出口中占据重要地位，共出口584.9亿美元，约占出口总额的90%，对全部电子产品出口增长的贡献率为90.6%。三资企业仍是电子信息产品出口的主力军，共出口510.7亿美元，约占出口总额的78.6%。我国电子信息产品出口市场比较集中的局面仍未改变。向排在前十位的国家和地区共出口538.7亿美元，占出口总额的82.8%。其中，出口我国香港163亿美元，列第一位，所占比重为25%，增速21.

13、8%；出口美国136.5亿美元，列第二位，占出口总额的21%，同比增长8.5%，增幅下降27个百分点，主要是由经济不景气影响所致；出口日本82亿美元，列第三位，占12.6%，同比增长27.1%。出口依然集中在广东等沿海省市。出口金额前五位的省市共出口564.4亿美元，占全部出口的86.8%。其中，广东省352.7亿美元，占全部出口的54%，同比增长16.7%，对全国电子产品出口增长的贡献率为51.2%；江苏省80.3亿美元，占12.4%，同比增长31.8%；上海市68.7亿美元，占10.6%，同比增长21%；天津市38.7亿美元，占6%，同比增长19.73%；辽宁省23.8亿美元，占3.7%，

14、同比下降0.8%。3电子信息产品出口成为对外出口的重要推动力量当前，电子信息产品出口持续快速增长为我国外贸出口和经济增长做出了新的重要贡献，成为我国扩大对外出口的重要推动力量。主要表现在以下几方面：一是在外贸中的地位日趋重要，占全国外贸出口的比重不断提高。1991年，电子信息产品出口在全国外贸出口中的比重为6%，1998年14.7%，1999年20%，2000年22.1%，当前该比重已升至24.4%。近几年，电子信息产品出口一直保持两位数增长二是保持高速增长，为拉动我国外贸出口持续增长发挥重要作用。近几年，电子信息产品出口一直保持两位数增长。当前，其增速高于全国外贸出口增速11.1个百分点，在

15、外贸出口增长6.8个百分点中拉动4个百分点，贡献率高达58.4%。三是为增加我国外汇储备做出的贡献不断加大。从1998年至今，电子信息产品累计实现贸易顺差123.4亿美元。四是为提升我国出口产品的技术含量和附加值做出重要贡献。据外经贸部统计分析结果，2001年高新技术出口增长有90%来自电子信息产品。而从电子信息产品本身看，以组合收录机、黑白电视机、电话为代表的传统电子产品出口比重不断下降，一些技术含量高的产品如手机、基站、程控交换机、激光打印机、不间断电源、路由器等出口快速增长，比重不断加大。42002年出口形势分析2002年，我国电子信息产品扩大出口既有不少有利因素，也存在许多比亚洲金融危

16、机更为不利的因素。影响电子信息产品出口的不利因素（1）世界经济增长放慢使电子信息产品出口形势严峻。2002年，世界经济形势难以发生根本性变化，我国的电子信息产品出口形势依然较为严峻。而且，由于此次世界经济增速放慢从网络泡沫破灭开始，因而电子信息产品出口，将比1997年亚洲金融危机更大的挑战。（2）入世后，促进电子信息产品出口的产业政策环境将发生变化。按照承诺，我国将逐步取消电子信息产品出口方面的一些优惠政策，如出口补贴、财政支持等；对三资企业的限制，如出口比例、本地化率等，也将进一步取消；国际知识产权保护力度加强，我国出口电子信息产品将因向国外缴纳专利使用费而导致成本提高。这些都将使我国电子信

17、息产品出口竞争力下降，并将削弱三资企业在电子信息产品出口中的作用。出口中的结构性矛盾短期内难以改变（3）出口中的结构性矛盾短期内难以改变。我国电子信息产业由于核心技术受制于人，企业研发投入不足，电子信息出口产品技术含量低的局面短期内很难有所改变；国际电子信息产业竞争日趋激烈，发展中国家市场机制不健全、开拓阻力及风险较大，导致出口市场集中的局面难以在短期内取得实质性突破。因此，结构性矛盾仍将在一定时期内影响我国电子信息产品出口的增长。（4）关税倒挂问题阻碍电子信息产品出口的扩大。关税倒挂问题阻碍电子信息产品出口的扩大根据我国入世谈判承诺，2002年我国将全面履行信息技术协议（ITA）降税义务，在

18、2005年前全部信息技术产品将实行零关税。这对我国信息产品制造业冲击较大，尤其是2002年我国入世，移动通信、计算机等主要电子整机产品将实行零关税，而为其配套的一些零部件在我国入世后二、三年内才实行零关税，形成零部件与整机进口关税税率倒挂。关税税率倒挂将导致整机产品进口增加，对我国刚刚起步的部分信息产业、特别是市场潜力大的移动通信设备制造业造成较大的冲击，并削弱企业出口的积极性。（5）区域经济的加强带来国际贸易保护的加强。区域经济在国际竞争中的地位日趋增强，对其加盟国家和地区的产业利益的保护作用越来越突出，对我国这样的未加盟国家形成贸易壁垒。发达国家通过运用反倾销、技术壁垒等新的贸易保护措施，

19、限制发展中国家的商品进入本国市场。2001年国外对我出口电子产品提出反倾销、保障措施等案件明显增多。此外，我国出口信贷及保险体系不够健全、出口秩序混乱等问题也影响了电子信息产品出口的扩大。促进电子信息产品出口的有利因素（1）电子产品出口具有良好的政策环境。如关于“十五”期间进一步促进机电产品出口的意见、鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策、关于促进移动通信产业发展的若干意见、关于软件出口有关问题的通知、关于支持高新技术产业发展若干问题的通知等，从产业发展、出口退税、通关手续等多方面，为扩大电子信息产品出口提供了强有力的支持。（2）三资企业对出口的推动作用将更加明显。随着国家信息化战略、西部

20、大开发战略、电信重组改革方案、奥运会筹办方案等重大战略和方案的实施，我国国内电子信息产品市场将不断扩大。多方面的有利因素将吸引越来越多的跨国公司来中国发展电子信息产业，其对我国电子信息产品出口的拉动作用将越来越大。（3）加入WTO有利于扩大电子信息产品出口。加入WTO，将有利于扩大我国电子信息产品的国际市场，特别是扩大通信产品、家电产品向发展中国家的出口；有利于信息产业充分利用国际市场的资源和技术，增强国际合作，全方位参与国际分工；有利于我国利用国际规则解决贸易争端，减少电子信息产品出口中面临的贸易壁垒和贸易歧视。52002年我国电子信息产品出口工作重点2002年我国电子信息产品出口工作重点是

21、：进一步加强协调；优化出口产品结构，培育新的增长点；继续推进市场多元化战略；鼓励企业合作，推进联合出口；大力发挥中介机构的重要作用；加强进出口管理，建立产业损害预警机制；继续完善电子信息产品进出口网络服务体系；加强对外宣传，提高我国电子信息企业和产品的国际知名度，推动我国电子信息产品的出口。二、2001年中国彩电行业分析（一）彩电行业运行分析2001年我国彩电销量占世界总销量的29.6%。在国内市场，彩电总体供大于求我国已经是全球最大的彩电生产基地，彩电工业具备完整的工业体系，2001年我国彩电销量占世界总销量的29.6%。在国内市场，彩电总体供大于求，但是由于出口增加，库存总量有所下降，各种

22、不同规格产品的供需状况有明显差异。12001年中国彩电产业盈利状况19992001年，彩电行业盈利率保持在2%以上，但是行业盈利能力呈现持续下滑趋势。1999年彩电行业的产值盈利率为2.26%，2000年为2.11%。2001年，中国彩电业的处境比较艰难，彩电行业盈利能力继续恶化，盈利率同比下降2.84%，仅为2.05%。单从经济效益上看，主要的彩电企业经营业绩都不如前几年，有的企业甚至出现了亏损。据调查分析，2001年，彩电主要生产企业，利润总额都有不同程度的下降，下降幅度在15%80%之间，其中有多家企业亏损。2行业盈利水平下降的原因分析导致我国彩电行业盈利水平持续下滑的原因主要有：客观原

23、因（1）产能严重过剩、供给大于需求的市场状况目前，我国彩电工业生产能力已经超过7000万台，而目前市场的有效需求量还不足3000万台，在供过于求的市场状况下，彩电企业纷纷采取价格竞争策略，以利润的减少换取市场占有率的升高，其必然结果是利润率的下跌。（2）引进技术的历史原因造成产品同质化我国彩电工业走的是一条“引进、消化、吸收、创新”的道路，引进的生产线趋同，而技术创新能力缺乏，造成产品同质化情况严重，这使得降价策略依然是当前彩电市场竞争的主要策略，低盈利率成为必然。（3）消费者消费观念的理性化导致降价策略失灵随着消费者的消费理性程度的增加，对耐用消费品的选择更为慎重。价格已经不再是消费者选购彩

24、电的首要因素。面对彩电业的价格战，消费者少了一份冲动，更多了一份理智，厂商的降价策略效果不如以前；同时，由于降价策略的高频率使用，还使得消费者一定程度上形成了对彩电价格下降的预期心理，加重了降价策略的效果下降。主观原因（1）过分强调规模而忽视效益我国部分彩电企业长期存在过分追求市场占有率，而忽视效益的问题。为了提高市场占有率，挤占弱势品牌，争取长期盈利目标，企业争相降价，甚至采取一些极端的营销手段和策略，不惜以短期盈利水平的下降为代价。然而，由于彩电行业的退出机制尚不健全，寡头垄断的竞争市场格局的形成尚需时日，短期内这部分企业利润水平的下降成为必然结果。（2）技术创新的能力不足近年来，我国彩电

25、行业的技术创新水平已经有很大提高。但就整体水平而言，与日本等先进技术国家水平大约还有23年的差距。产品技术含量的不断提高，是企业取得竞争优势和丰厚利润的根本保障之一，而技术创新能力的不足，将会使企业发展缺乏后劲。（3）市场调查分析、市场细分及定位问题彩电产品同质化严重问题的存在与企业市场调查不足直接相关。由于缺乏足够的市场调查分析，企业因此不能更好地进一步进行市场细分和市场定位，市场上产品品种、规格过分集中造成库存积压，而另一方面许多细分的市场需求还未得到满足。（4）产品供应链效率不高，导致资产周转能力较差2001年，彩电全行业保持着600万台左右的平均库存水平，占用流动资金80多亿元。由于市

26、场竞争的压力较大，企业生产的产品又不能尽快送到消费者手中，同时，企业在作生产决策的时候又不能充分考虑到市场需求的变化，对市场信号反映比较迟缓。在生产膨胀和市场需求不旺的前提下，巨大的产品库存为企业的经营蒙上了阴影。（5）产品价格下降，使得产品利润空间减少由于以上种种原因，价格竞争成了彩电企业最直接和最频繁使用的竞争手段。2000年一年当中，彩电价格平均下降15.6%，2001年，彩电价格平均降幅超过18。由此看出，企业价格竞争有愈演愈烈的趋势，这使得整个行业损失惨重，2001年价格下降使得整个行业损失了近30亿元的利润。（二）相关行业：彩管业发展分析2001年彩管中的电视机用CPT总产量约比上

27、年减少据对彩管行业八大厂家的不完全了解，2001年彩管中的电视机用CPT总产量约比上年减少。首次出现的CPT负增长，对连续多年增速过快的中国彩管业来说，消化积淀的库存、调整产品结构，对长远发展无疑是一件好事。2002年全球彩管将从2001年的2.46亿只（其中彩电用CPT和个人电脑用CDT分别为1.40亿只、1.06亿只）上升到2.52亿只，微增2.4%。CPT因为东南亚、非洲、东欧等发展中国家和地区彩电普及率上升而带动全球约增长4.0%，达到1.456亿只；个人电脑用CDT受主机滞长和LCD平板显示器推广的影响，43cm（17英寸）以上略增、38cm（15英寸）以下减少，总体呈徘徊状态。作为

28、全球彩管生产、供给中心的我国彩管产业，CPT经过2001年调整之后，将从0.35亿只上升到0.39亿只或更高，增长10%以上。增长的主要原因是入世刺激下，整机出口异常活跃，还有纯平管（PF）大批量上市，使传统球面彩电的更新换代加速。另一方面，CDT在2001年产量上升太快，2002年即使增速放缓仍不会少于1800万只。于是，2002年国内整体彩管产量可能上升到5700万只，占全球总量的22.6%。12002年我国CPT出口形势分析我国彩管产业无论从产能、规模、产品质量和制造成本上已经在世界确立优势我国彩管产业无论从产能、规模、产品质量和制造成本上已经在世界确立优势；入世后，发达国家和地区名目繁

29、多的出口限制、歧视性关卡的取消，我国平等外销权力的获得，意味着我国彩管（彩电）走向世界的大门已经敞开。从单管产品出口看，长期致力于外销的彩虹集团，2001年出口创汇近1亿美元；赛格日立等企业也进一步扩宽市场渠道。不过短期内，新增出口主要表现为管子与整机和散件的配套出口。据媒体消息，康佳在印度等国带料加工具备百万台以上规模；TCL计划出口150万台；创维为三洋、三菱、汤姆逊加工合同达到200万台；长虹更是技高一筹，正在酝酿一笔更大的出口北美的订单。另一出口大户是外企整机厂。到2001年，在国内生产的大连东芝、沈阳LG等十余家外企生产能力达到1000万台，南京夏普、大连东芝、通广三星等总产量70%

30、以上外销，全年总出口量500万台以上（含散件）。上述出口CPT和装备成整机用CPT出口总量大于2000万只，假如2002年CPT年产量0.39亿只（不含可能进口的400万只），其中将有50%为出口。同时，出口的扩大将推动国内生产和市场的增长。22002年国内彩电市场规模分析我国家电市场被公认为国内市场化程度最高的。彩管市场以彩电需求量推算，2001年我国内销彩电约2500万台，比2000年略有增长，2002年将保持平稳上升。近两年，国美等连锁店实行大批量统购分销政策，使低价机、特价机风靡全国，彩电价格普遍降到平均成本一带甚至更低；本土品牌和外资品牌连动降价，对扩大市场尤其启动农村市场十分有利。

31、其次，新产品PF机正在成为城市家庭更新换代的主导机。近一年来，纯平彩电单价平均下跌50%，使其性价比趋于合理化。同期PF管从54cm（21英寸）到86cm（34英寸）品种成系列化，产能超过1000万只。第三，除价格因素以外，彩电品种增多，消费者选择余地大。城市71cm（29英寸）以上彩电占有率为50%，农村71cm（29英寸）比率上升到近20%。预计2002年国内城乡市场规模约2560万台，比去年增长2.4%。3产品多样化提升企业竞争力产品的多样化，使54cm、64cm、71cm三品种机主导市场的产品结构得到优化不堪价格大战和供过于求的巨大压力，从今年初以来，各厂除在降低经营、生产成本上下功夫

32、以外，开始从单纯盲目的上量、上规模，转向产品多样化、经营多元化。比如北京松下，在追求产品新颖性同时，增加外销的37cm小型管，开发大偏转角“大眼睛”54cm管；三星注重PF等高附加值产品，并把月总产规模扩大到100万只以上；福地副业主作，增加偏转线圈和LCD偏光片的投入；华飞通过与LG强强联合，追求低成本，利用品牌优势，专注于全球市场营销；永新在获得中科院资助之后，加紧HDTV管研制；赛格日立PTV管即将投产；彩虹集团荧光粉材料及零部件在满足自配以外，越来越多地被国际、国内同行业厂家采用等等。产品的多样化，使54cm、64cm、71cm三品种机主导市场的产品结构得到优化，多品种、小批量、个性化

33、、低成本、短交货期等，使国内彩管企业在加入WTO以后，应对全球竞争能力进一步提高，世界彩管中心的地位得到加强。4彩管业面临的挑战跨入世界一体化市场的中国彩管业，虽然产品需求量不断上升，市场占有率继续扩大，但企业经营越来越难。首先，价格跌势不止，成为困扰行业企业最大的难题。2001年，主流品种和PF管新品，比上一年价格平均下跌近40%，导致上半年行业多家企业发生亏损。由于2002年供过于求关系没有根本转变，整机价格战看不到尽头；彩管价格受到整机厂打压同时，还受到LCD的竞争（主要为CDT），有的企业降低成本的努力，甚至难以补回价格下调带来的损失。其次，加入WTO以后，关税下调使PF管等国内生产方

34、兴未艾的高附加值品种，面临进口冲击；据业界人士反映，2001年几乎所有企业的PF管的生产没有利润。第三，加入WTO以后，CPT直接出口可能减少，这是因为跨国公司瓜分世界市场以后，四处布点，实行彩电彩管一体化生产，在有市场的地区，彩管CPT地产地销十分普遍。第四，一些跨国公司利用中国企业目前机制不够健全和对国际贸易规则不熟悉等，频繁进行所谓“反倾销”，限制和排斥彩虹及其它大陆厂家彩管对欧盟等地区出口，预计这种不公平竞争还将持续一些时间。2002年彩管产业的经营和出口面对许多新情况、新矛盾、新机遇。经过2001年调整和准备，中国彩管业将会一年比一年好。（三）相关行业：数字电视的发展状况数字电视已经

35、引起人们的极大关注，电子行业的各个方面都在翘首盼望着数字电视大发展的到来,期望数字电视的全面启动数字电视已经引起人们的极大关注，电子行业的各个方面都在翘首盼望着数字电视大发展的到来,期望数字电视的全面启动。为此，电视机厂家准备了倍场数字处理电视机、提高清晰度的中等清晰度电视机、高清晰度电视机、各种大屏幕电视机；机顶盒厂家准备了诸多不同功能的机顶盒，卫星的、有线的、带硬盘的、带上网的、带跳舞的、带游戏的、带交互的、带数据接收的、带电子节目指导的，带高清的，已经应有尽有；投资商在到处介入网络建设和增值业务，连送带买，非常看好数字电视这一市场。但为什么发展高潮久等未到?什么时候启动？这是业界非常关心

36、的问题。（一）数字电视是一个大系统凡在电视信号的获取、产生、处理、传输、接收和存贮的过程中使用数字电视信号的系统或设备称为数字电视系统或数字电视设备其中一个原因是大家对数字电视的理解不同。电视机厂家从接收机的角度来谈数字电视，讨论的热点是背投前投、中等清晰度高清晰度、延时播放、硬盘纪录；电视台是从电视业务的角度来谈数字电视，讨论的热点是交互电视高清晰度电视、媒体资产管理；有线电视从传输系统概念来谈数字电视，讨论的热点是有线上网、视频点播、三网融合。什么是数字电视？凡在电视信号的获取、产生、处理、传输、接收和存贮的过程中使用数字电视信号的系统或设备称为数字电视系统或数字电视设备。这里数字电视信号

37、可以是直接生成的数字电视信号，如动画、字幕机和数字摄像机产生的数字信号；也可以是由模拟信号经数字化以后产生的数字电视信号，如模拟电视信号经数字化后产生的标尊数字电视信号，也可以是经处理的数字电视信号。任何不使用数字电视信号的设备，但使用数字控制，数字显示的设备不应称为数字电视设备，“数字”后面应加上“控制”、“显示”修辞，才更加明确。关于“数字电视机”目前已有两种不同的解释，80年代ITT公司就研制了一套数字处理芯片，在接收模拟电视信号的情况下，在模拟高、中频处理以后，经A/D转换成数字视频信号后进行数字处理，以便改进图像清晰度、降噪、用倍行或其他方法去闪烁。80年代末，国内为了推进该芯片在中

38、国的应用，还成立过数字电视协会，严格地说应是“数字电视机芯片协会”。但因当时国内市场尚不成熟，推广不是很快，到90年代才有多种具有画中画、倍行和其他质量改进的“数字电视机”。这种数字电视机接收的是模拟电视信号，仍处在模拟传输的模拟系统中。美国的“数字电视”（DTV：Digital TV）则专指美国地面数字电视广播系统。这是一个专用名词，不是前面我们说的广义数字电视的概念。如欧洲相类似的地面数字电视广播系统是DVB-T。在这种地面数字电视广播系统中，从演播室节目制作开始，到发射机到传输到接收的所有环节都是使用数字电视信号或对数字电视信号进行处理和调制，接收这种地面数字电视广播信号的电视机才是名副

39、其实的数字电视机，这样就出现了两种数字电视机。因此，接收模拟电视信号的应称为“数字模拟电视接收机”，接收地面广播数字电视信号的接收机才称为“数字电视接收机”。电视系统的全面数字化使节目制作、传输、播出到广播电视业务都带来了革命性的变化电视系统的全面数字化使节目制作、传输、播出到广播电视业务都带来了革命性的变化。电视系统全面数字化是促进了广播电视技术与通信与计算机技术的融合。原本是完全不同媒体的广播、电视、通信和计算机，在全部数字化后，在数字域中都用同一种符号“0”和“1”。从而使目前带宽最宽的到户通道电视通道有可能成为所有这些业务到达家庭的最佳途径。而要实现这些多种业务就要使广播通道双向化。广

40、播通道的双向化并非简单的对称双向，而是把原来由点到面的广播和双向对称通信和计算机业务结合在一起，而这种双向化涉及到大量的投资和一系列的标准和协议。最基本的协议是数字电视的物理通道传输协议，主要有卫星、有线和地面无线三大通道。在卫星信方面我国已有三个卫星平台，最早的是CCTV5、6、7、8加密平台，后来的各省的上星节目和后来的村村通平台，所有这些平台都是数字的。或者说卫星电视已经是数字广播。在有线方面，广播传输标准已有行业标准。但交互业务的标准、业务信息、加密框架、数据广播等与数字有线电视业务开展有密切关系的一系列标准尚在讨论中。如整个国家的加密体系如何确定，全国的用户管理系统如何安排，各电台的

41、电子节目指导如何在同一机顶盒上运行都是要解决的问题。目前有些有线台使用美国DOCSIS标准的有线调制解调器（Cable Modem）进行互联网接入业务，但与其他业务相结合的还刚起步。交互标准方面目前信息产业部已在去年年底率先公布了有线电视调制解调器行业标准，采用的是Euro-DOCSIS标准。在与数字电视业务密切相关的中间件的标准方面已有多各组织在开展研究。在地面广播方面，我国科技人员已经经过了多年的艰苦卓绝努力。首先，高清晰度电视战略研究组在93年启动，研究了高清晰度电视的发展战略，确定了首先完成高清晰度电视的功能样机，然后启动接收机和芯片工业地两步走的战略路线；同时启动的85攻关中，广科院

42、联合各大专院校在信源编码和信道编码模拟方面对当时世界上存在的各种方案作了大量模拟工作，数字电视专家组详细讨论了高清晰度电视参数的选择和系统各部分的方案，并设计完成了地面数字电视系统的初步方案；在此基础上国家科委投资1500万，分7个专题进行招标并组建总体组，联合多家单位在两年内完成高清晰度电视功能样机；国庆50周年庆典广科院和总体组分别用两种不同的传输制式进行了现场转播，标志着中国高清技术已进入实用化阶段；在此之后，国家广播电影电视总局发布征求地面数字广播方案公告，截止日期为2001年4月底。清华大学在美国Legend Silicon公司方案的基础上，提出了一种经修改的COFDM的方案。成都电

43、信也提出一种修改的COFDM方案。至此连同广科院和总体组提出的3种方案，已提出5种不同的地面数字电视方案。国家广电总局将从2001年9月30开始测试5种不同的系统，因此各方正在加紧努力进行修改和完善。估计在此之后会在计委的领导下进行新一轮的联合开发，到2003年底最后确定标准。配合标准的测试和试验，中央电视台、北京电视台、上海电视台和深圳电视台将同时进行数字电视试验。中央电视台除了使用原国庆转播系统外，还联合13个省市进行交互电视试验；上海电视台在2001年APEG会议期间进行了有线数字高清晰度电视的试验；深圳电视台在1999年和2000年的高教会上试验了用MMDS来播出高清晰度电视节目；同时

44、各地会利用各自不同的地理条件和环境对不同的制式进行测试。可见，数字电视是一个大系统，数字电视业务的开展不单单是传输标准的问题，也不是单单加密的问题，从横向来说，是从节目制作到传输到接收的端到端的系统问题。从纵向来说，是从物理层传输标准到中间件标准到信息表述到信息使用到内容保护的一系列系统问题。（二）广播电视的改革与业务集成广播电视的改革正在蓬勃发展，必将对数字电视的发展有决定性的指导作用和推动作用。有线台无线台合并将进一步优化省级电视台的资源配置，使电视台的节目制作能力大幅度增长。这使得数字电视的最大推动力的节目供应会有很大变化。通常省级电视台会有2-4套节目，省有线台会有4-6套节目，由于分

45、散经营形不成合力，造成节目雷同，内容重复。有线台无线台的和并有利于数字电视的统一加扰和电子节目单的运作方式，有利于统一管理收费，也有利于节目频道的专业化和节目内容的分级管理。做到信息型、服务型、教育型和娱乐型节目相对分开，分别管理分别收费。市县台转变职能使本来就很难与大电视台竞争的小电视台可以集中精力做好转播服务工作并集中力量做好本地客户发展和服务，本地的信息化服务。以省为单位组建网络公司和事业集团将整合节目制作、节目播出、业务集成和信息传输多方面的力量，建立全程全网直接到户的整体优势，极大地便利了全国和全省节目、信息和教育节目的整合，为数字电视直接到户的运营体制打下了基础。在模拟电视中，早期

46、是一个演播室连接一个发射机，直接进行地面电视广播。后来发展到一个演播室可以做多套节目，但地面广播中一套节目一个频道一个发射台的格局没有改变。卫星广播和有线电视的出现，本来可以彻底改变了这一格局，将多种不同的节目，如中央、省市的节目和各种不同的视频、音频和数据业务集成在一起。但由于历史的原因，卫星广播初期，各省仍是各自使用各自的上行站。但在接收端接收机确是接收所有节目，这样的情况很难使用电子节目指导和加密等数字电视特有的服务手段。同时这也造成资源重复、资源分散，除本省新闻节目不同外，各省大多数节目区于雷同。试想30多套节目如果统一规划，实现专业化分工，能达到多大的效果和效益。也只有联合起来，才能

47、应对国外大媒体的竞争。有线台和无线台的合并同样提出了业务集成平台的问题，省里的6-10套节目加上中央的11套节目加上省的30多套节目如何向下传送？如何满足人们对节目的不同需求和对价格的不同需要？如何将不同的数据送到不同人的手中？要解决这些问题都需要有一个业务集成平台实体，而这在我国的电视机构中尚不存在，必须要进行认真设置、规范和管理。只有在一个平台上，才能实现不同节目的授权、加密、不同用户的不同管理和不同信息源信息的集成。才能有统一的电子节目指导方便用户接收。有人担心统一的平台不能兼顾各方的利益，这种担心是多余的，现代的业务集成平台可以完全满足多个节目提供方对大量用户的管理。除了象股票、航班、

48、天气预报等由中心提供的信息外，大部分的数据业务的服务对象都在当地，因此在市县搞好中央和省节目转播的同时，应允许市县网络前段能在总码流中插入数据，一方面因为码流中尚有不少空闲位置能够得到充分利用，另一方面可以进行本地的数据服务，如本地的商场信息、各单位的个性化信息服务等等。（三）单一业务不可能推动数字电视推动数字电视的三大推动力就是交互电视、高清晰度电视和数据推动数字电视的三大推动力就是交互电视、高清晰度电视和数据。交互电视是数字电视特有的一种形式，通常不一定非指有回传通道的交互。交互可以分为存储释放终端交互方式(Store and Forward Interaction) 、面向人的实时交互 (Human-Oriented Real-Time Interaction) ，响应速度0.5s和机器速度交互(Machine-Speed Interaction)，响应速度10-4s-0.5s。第一步所要开通的交互电视是终端交互式