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1、2015年Joanna Wang 澳大利亚钢铁行业分析报告2015年7月18日 目 录一、澳大利亚钢铁业发展背景31.1 丰富的铁矿石原材料31.1.1 铁矿石储量31.1.2 铁矿石分布31.1.3 铁矿世界排名41.2 丰富的煤矿、锰矿等其他原料41.3 廉价便利的海运5二、澳大利亚铁矿公司、发展态势、中澳投资52.1 澳大利亚主要矿产公司62.1.1 巴西淡水河谷（Vale）（非澳大利亚，此处由于世界显著，故列出）62.1.2 必和必拓（BHP Billiton Ltd.）62.1.3 力拓集团（Rio Tinto Group）262.1.4 FMG集团（Fortescue Metals
2、 Group Ltd）72.2 澳大利亚铁矿发展态势72.2.1铁矿石价格暴跌，致使铁矿产量减产72.2.2 铁矿石价格暴跌，澳洲小矿场被迫关停72.3 中国对澳大利亚铁矿的投资582.3.1 力拓与中钢的合作项目82.3.2力拓与宝钢集团合作项目82.3.3 中信泰富投资磁铁矿8三、澳大利亚矿业与钢铁行业发展悬殊93.1 矿产资源富集致使出现Dutch Disease 现象93.2劣势的钢铁市场竞争环境不利于钢铁工业壮大93.3 电炉炼钢降低了对铁矿的需求103.4 本节小结10四、澳大利亚主要钢厂介绍104.1 博思格钢铁钢铁公司（BluescopeSteel）104.1.1 博思格钢铁的
3、建立与主要领域104.1.2 博思格钢铁在国外的投资与扩展114.1.3 博思格钢铁铸机、轧机情况114.2 壹钢钢铁公司（OneSteel）134.2.1 OneSteel创建及其发展历程134.2.2 OneSteel 钢铁领域主营业务134.2.3 OneSteel连铸机、轧机情况134.3 Bluescope和OneSteel的发展趋势144.4 Bluescope受创后的业务重组与调整15五、澳大利亚钢铁工业发展历程165.1 从全球粗钢产量的演变历程看澳大利亚钢铁发展9165.2 澳大利亚钢铁企业发展之初185.3 澳大利亚钢铁企业发展现状185.4 2014年全球粗钢产量国家排名
4、19引用REFERENCE20附表：澳大利亚历史连铸机表21一、澳大利亚钢铁业发展背景1.1 丰富的铁矿石原材料1.1.1 铁矿石储量澳大利亚发展钢铁工业的资源品种齐全，储量丰富。从五十年代初到六十年代，经历短短十年，他们加强地质勘探工作，探明铁矿储量从4.5亿吨升至350亿吨，位居世界第四位。铁矿石的特点是：含铁量高，一般在60 % 以上，含磷低，质量好；矿床较浅，大部分宜于露天开采，成本低，经济效益大。铁矿石的产量由1937年的190万吨增加到1976年的9270万吨，较战前增长了47.8倍，居世界第二位。1 据2002年评估，澳大利亚拥有已探明有经济意义铁矿资源13Gt，可供开采70年。
5、 据澳大利亚农业和资源局报告，2002年澳共生产铁矿石18720万吨，其中97产自西澳。2002年铁矿石出口16580吨，出口额达52亿澳元。 1.1.2 铁矿石分布澳大利亚各州均有铁矿，最多铁矿的州是西澳。西澳是澳大利亚最大的洲，面积为250万平方公里，但只有250万人，平均每个人拥有1平方公里。西澳是澳大利亚资源最丰富的州，共拥有53种矿产品，占整个澳大利亚的60%，价值1130亿澳元，其中出口增加最快的是铁矿石。西澳有矿山近1000个，矿产项目522个，40多个油气项目，其中有28个地理位置在联邦水域。西澳拥有澳全部已发现铁矿资源的90，主要集中在皮尔巴拉地区（Pilbara Regio
6、n）。该地区共有13个矿场，其中6个由哈默斯利公司（Hamersley Iron）经营，2个属于罗伯河公司（Robe River），5个由断山公司（BHP Billiton）经营。此外，在西澳的苦力杨哪宾和白鹦鹉岛（Koolyanobbing and Cockatoo Island）也有铁矿场。在南澳的米多贝克山脉（Middleback Ranges）和塔斯马尼亚的萨维奇河（Savage River）也有矿场。澳大利亚新州的肯伯拉和怀阿拉港（Port Kembla and Whyalla）既生产生铁，同时还生产钢铁。新州的鲁蹄山（Rooty Hill）、美费尔得（Mayfield）和维州的北拉
7、韦尔顿（Laverton North）也产钢铁。在西澳的黑德兰港（Port Hedland）附近，断山公司拥有一个铁提炼厂。 1.1.3 铁矿世界排名澳大利亚占有全球已探明有经济意义的铁矿资源的比率为9，全球排名第四位。乌克兰位居第一，占有全球铁矿石资源的比率为21；俄罗斯位居第二，占有全球铁矿石资源的比率为17；中国位居第三，占有全球铁矿石资源的比率为14。 澳大利亚也是铁矿石生产大国，年生产铁矿石占全球总产量的17，仅次于中国（21%）和巴西（20%）。 1.2 丰富的煤矿、锰矿等其他原料澳大利亚的煤矿, 六十年代初估计储量为680亿吨，八十年代探明煤矿的总储量约有170亿吨，不仅蕴藏量大
8、，而且质量也相当高，约有4/5是可以炼焦的优质煤。煤的产量由1937年的1571.5万吨，增加到,1976年的9875.9万吨（其中褐煤占31.3%），较战前增长了五倍多，约占世界煤总产量的3% ，居世界第九位。煤矿主要分布在新南威尔士州的悉尼盆地，昆士兰州的博恩盆地，西莫尔栋克拉伦斯盆地，其次为南澳大利亚州、西澳大利亚州和塔斯马尼亚岛等，主要为动力用煤。澳大利亚的锰矿资源也相当丰富，1976年锰矿石产量160多万吨，较五十年代中期增长 了30多倍，锰的产量居世界第四位。锰矿主要分布在澳北区北部的格鲁特岛和西澳大利亚州的西北部。此外，钢铁工业所需要的石灰石、白云石、菱锰矿等，在澳大利亚也有一定
9、的储量。其中石灰石距钢铁工业中心较近。图表 1 澳大利亚矿产资源分布简图1.3 廉价便利的海运澳大利亚不论是煤矿还是铁矿的地理分布大多靠近沿海地带，接近港口，所产矿石和煤等大多靠廉价的海运运往国内外。国内州际之间的沿海运输有利于发展本国的钢铁工业，向国外靠远洋航运有利于矿产品的出口。如南澳大利亚州的米德尔巴克铁矿区距怀阿拉钢铁企业较近，1970年产铁矿石750万吨，其中有20%保证供应怀阿拉钢铁厂的需要，有53.3 %从怀阿拉港用货船经近海运输，运往,1750公里以外的肯布拉港和纽卡斯尔钢铁厂，还有26.7%的铁矿石靠远洋航运，运往国外。澳大利亚东部各州的煤矿均靠近海岸，例如悉尼盆地一带的炼焦
10、煤，除保证供应附近纽卡斯尔、肯布拉港的钢铁企业需要外，部分由悉尼靠近海运输，运至怀阿拉和克维纳纳的钢铁厂, 还有大部分煤靠远洋航运，运至日本和西欧各国等。为了减低往返运输上的浪费，从怀阿拉运往肯布拉港和纽卡斯尔铁矿石的船，返回时又装载了悉尼的炼焦煤，减低了货轮空运的现象，降低了成本。七十年代中期澳大利亚的商船，往返各州之间的货轮（载重在20吨以上的）有106只，其中本国占3/5以上，远洋货轮有扭只。这些货轮主要供运输矿产品等。二、澳大利亚铁矿公司、发展态势、中澳投资世界三大铁矿石发展巨头公司为力拓（Rio Tinto）、必和必拓（BHP Billiton Ltd.-Broken HillPro
11、prietary Billiton Ltd.）和淡水河谷（Vale）。澳大利亚矿山2003年产铁矿石2.12亿t，占当年世界总产量的18居世界第三位。比1999年增长38.5、澳大利亚农业和资源经济局预测到2008-2009年度，铁矿石产量将达到2.67亿t。全国约有97的铁矿石产自西澳皮尔巴拉（Pilbara）地区的哈默斯利盆地（HemersleyBasin）余者产自南澳怀阿拉（Whyalla）附近米德巴克（Middibback）山脉的铁大王（ircBaron）、铁大公（IronDuke）和铁在（IronKnob）矿山以及塔斯马尼亚州的萨瓦吉河（SavaeRiver）铁矿山。2.1 澳大利亚
12、主要矿产公司2.1.1 巴西淡水河谷（Vale）（非澳大利亚，此处由于世界显著，故列出）巴西淡水河谷公司是世界第一大铁矿石生产和出口商，也是美洲大陆最大的采矿业公司，被誉为巴西“皇冠上的宝石”和“亚马逊地区的引擎”。 淡水河谷铁矿石产量占巴西全国总产量的80%。其铁矿资源集中在“铁四角”地区和巴西北部的巴拉州，拥有挺博佩贝铁矿、卡潘尼马铁矿、卡拉加斯铁矿等，保有铁矿储量约40亿吨，其主要矿产可维持开采近400年。Vale of Brazil，简称：Vale，全称：Companhia Vale do Rio Doce（2.1.2 必和必拓（BHP Billiton Ltd.）必和必拓公司（BHP
13、 Billiton Ltd. - Broken Hill Proprietary Billiton Ltd.），以经营石油和矿产为主的著名跨国公司。BHP于1885年在墨尔本成立。Billiton于1860年成立。2001年6月，两公司合并，成为全球第二大矿业集团公司。BHP公司的矿山位于澳大利亚西部皮尔巴拉地区，分别是纽曼、扬迪和戈德沃斯。这三个矿区的总探明储量约为29亿吨，铁矿石的年产量为1亿吨。在亚里南部，还有未开发的C采区，保有储量45亿吨。()2.1.3 力拓集团（Rio Tinto Group）2力拓集团（Rio Tinto Group）是一家跨国性矿产及资源集团，1873年成立于
14、西班牙，集团总部在英国，澳洲总部在墨尔本。1954年，出售大部分西班牙业务。1962年至1997年，兼并了全球数家有影响力的矿业公司，在2000年收购了澳大利亚北方矿业公司，成为在勘探、开采和加工矿产资源方面的全球佼佼者，被称为铁矿石三巨头之一。2力拓集团总部设在英国，澳洲总部在墨尔本。该公司控股的哈莫斯利铁矿有限公司是澳大利亚第二大铁矿石生产公司，在西澳皮尔巴拉地区有五座生产矿山（即汤姆普赖斯铁矿、帕拉布杜铁矿、恰那铁矿、马兰杜铁矿和布诺克曼第二矿区），探明储量约为21亿吨，公司铁矿年生产能力为5500万吨。力拓集团是全球最大的资源开采和矿产品供应商之一，世界第二大铁矿石生产商，在勘探、开采
15、和加工矿产资源方面的全球佼佼者，主要产品包括铝、铜、钻石、能源产品（煤和铀）、金、工业矿物和铁矿等。力拓（Rio Tinto）是世界第三大矿业公司，在全球拥有60多家子公司。2003-2004财年，总收入156.95亿澳元，总市值698.3亿澳元。中国在澳最大投资项目恰那铁矿就是与该公司在西澳的子公司哈莫斯利铁矿公司的合作成果。该公司向中国出口铁矿砂、铜、铝矾土、氧化铝、铝等矿产品。2.1.4 FMG集团（Fortescue Metals Group Ltd）FMG集团（Fortescue Metals Group Ltd）是澳大利亚第三大铁矿石出口商，公司成立于2003年。自成立以来，其惊人
16、的发展速度史无前例，凭借其300亿澳元的市值及因成功运作而不断扩大的声誉，FMG已成为澳大利亚矿业出口中新的重量级公司。2009年4月29日，湖南华菱钢铁集团有限公司正式入股澳大利亚第三大铁矿石供应商FMG，成功收购FMG公司17.3%的股权，成为FMG的第二大股东。5月8日，湖南华菱钢铁集团有限公司与FMG再次签署全面合作基础协议。协议内容主要包括双方将在铁矿石开发与销售、有色金属领域、工程建设和设备采购、航运等方面开展进一步合作。2.2 澳大利亚铁矿发展态势2.2.1铁矿石价格暴跌，致使铁矿产量减产 全球矿业巨擘力拓预期2015年全球市场将减少约8,500万吨的铁矿石产量，因为价格暴跌令铁
17、矿石生产变得不划算。去年产量估计减少了1.25亿吨。力拓铁矿石业务主管哈丁(Andrew Harding)认为，中国铁矿生产效率在全球敬陪末座，是主要的减产矿区。然澳洲的Roy Hill矿今年可能投产，将部分抵销产量的减少。“我们预估2015年约有8,500万吨现有产量将退出市场，”哈丁周二在珀斯参加一个会议时表示。32.2.2 铁矿石价格暴跌，澳洲小矿场被迫关停据彭博新闻社报道，因铁矿石价格暴跌，澳大利亚财政部长霍基(Joe Hockey)近期称，计划与中国进行谈判。受到铁矿石巨头力拓集团(Rio Tinto)、必和必拓(BHP Billiton)增产影响，铁矿石价格一路跌到每吨50美元以下
18、。澳大利亚是全球最大的铁矿石出口大国，政府预计2015年5月铁矿石价格跌至每吨35美元。花旗银行(Citigroup Inc)和瑞银集团(UBS Group AG)都预期未来铁矿石产量会继续增长，而最大需求方中国对铁矿石的需求依然疲弱。澳洲铁矿石企业Atlas Iron Ltd在上周五称，矿石出口骤减将导致税收下滑，并使得许多小矿场被迫关门。霍基预计，自2011年2月铁矿石价格从190美元最高点后每跌10美元，澳洲政府就损失250亿澳元(约合190亿美元)。据美国ABC新闻网，澳大利亚总理艾伯特(Tony Abbott)在悉尼一次商务宴会上发表讲话称，因铁矿石价格下跌，澳洲政府将在接下来的四年
19、里损失300亿美元。42.3 中国对澳大利亚铁矿的投资5力拓从2.9亿吨到3.6亿吨的扩产计划，主要在皮尔巴拉地区。皮尔巴拉地区的帕拉伯杜采矿作业区包括帕拉伯杜铁矿、恰那铁矿和东兰奇铁矿。2013年，这三个铁矿年产量为2400万吨，约是皮尔巴拉地区产量的1/10。2.3.1 力拓与中钢的合作项目恰那铁矿在帕拉伯杜南25公里，1987年由中钢和力拓集团哈默斯利铁矿合作开发，其中中钢持股40%，由皮尔巴拉铁矿运营，1990年正式投产。2012年5月，恰那铁矿庆祝矿山出产2亿吨铁矿石。2010年12月，双方决定恰那铁矿再扩产5000万吨。威尔金森说，与中钢的合同到期后，合资公司决定将再继续合作5年。
20、2.3.2力拓与宝钢集团合作项目东兰奇铁矿是力拓集团和宝钢于2004年开始的合作项目，位于帕拉伯杜南10公里处，铁矿石年产量达1100万吨。2002年6月，宝钢与力拓集团正式签订在澳大利亚组建宝瑞吉矿山公司的合资协议，在20年合资期内，力拓集团旗下的哈默斯利公司将向宝钢供应2亿吨优质铁矿石。9月初，力拓和宝钢的高管在皮尔巴拉地区举行了合资公司铁矿石投产十周年合作庆典。2.3.3 中信泰富投资磁铁矿中国企业投资西澳一般都选赤铁矿，结果中信泰富投的是磁铁矿，他们没有搞清楚自己投资的是啥，但他并不认为导致中信泰富巨亏的是铁路港口等物流瓶颈。而对于磁铁矿，澳大利亚本土没有开采经验，所以中信泰富的投资多
21、花在了从没有技术到开发出技术的过渡阶段。从开采、破碎到选矿处理，中信泰富现在克服了这些技术问题，产业规模化之后，就可以逐渐收回投资。5三、澳大利亚矿业与钢铁行业发展悬殊从第一、二章可以看出澳大利亚具有丰富的矿产资源、铁矿、煤矿等炼钢用主要原材料，澳大利亚的煤炭储量和产量都位居世界前列，且煤质较好；铁矿储量世界排名第四，且品质很高； 铝土矿储量更占据世界的三分之一强。然而，其钢铁行业的发展远不及其矿产的发展，澳大利亚矿产资源主要以出口为主，而不用以发展国内钢铁行业为主导，其原因从以下几方面进行讨论。 3.1 矿产资源富集致使出现Dutch Disease 现象首先，对于像澳大利亚这样矿产资源极为
22、富足的国家，外国财团大量投资发展采掘工业，并不是为了快速发展澳大利亚的钢铁工业，而是为了各自国家钢铁工业的发展，把澳大利亚视为主要原燃料基地。从而导致其出现出现Dutch Disease现象。其指一国特别是指中小国家经济的某一初级产品部门异常繁荣而导致其他部门的衰落的现象。资源出口性经济具有资本密集的属性，劳动力主要在服务业就业。一者吸收资本一者推高劳动力成本，带来制造业成本过高的弊端。且伴随矿产出口的高额贸易盈余，外汇往往币值走高波动也大，进一步压缩营收。两头挤压下，制造业死亡是几乎不可避免的结局。因此资源富集地区的经济与社会发展两级分化非常严重。3.2劣势的钢铁市场竞争环境不利于钢铁工业壮
23、大其次，钢加工的越精细，定制的程度越大，越趋近于买方市场驱动，越需要靠近买方市场。中国作为世界第一钢铁出口国，2/3的钢材出口集中在韩国和东盟。世界主要钢铁生产区和钢铁消费区都相距很近。所以澳洲作为地广人稀的国家，钢铁消费能力很有限，即使发展出口，总产能也是很有限的，何况粗钢的附加值有限。因此即使卖钢比卖铁矿利润高些，钢材市场限制也不足以培育出大规模钢铁工业。而且同汽车一样，钢铁制造业也是规模经济。固然澳洲的单位投入品成本低，但中日韩的钢铁市场远远大于澳洲，随着产量提高，澳洲钢铁的单位产出成本就不占优势了。2011年博思格(BlueScope Steel)关闭了一半产能，基本停止了他们公司的本
24、土钢铁出口。澳洲的钢铁制造逐渐萎缩。原材料的成本上升使得人工成本对利润率格外重要，钢铁工业占用劳动力很多，且澳洲的人力成本是世界最高之一。从生产成本和钢材价格两方面考虑，澳洲钢铁制造业在面临国际竞争时都处于弱势地位。3.3 电炉炼钢降低了对铁矿的需求钢铁制造流程分两种，一种是以铁矿石为原料的长流程，另一种是以废钢为原料的短流程。铁矿石是不能直接使用的，处理过程污染严重。虽然澳矿品位高，也不能直接入炉，需经过烧结工序。烧结过程中会排放大量各种污染物，如硫氧化物、氮氧化物、二恶英、呋喃等，前两个是酸雨元凶，后两者是致癌物制，西方国家深恶痛绝。为此，对于人口不多，高度发达的袋鼠国，废钢积蓄量较多，电
25、炉短流程炼钢就基本可以满足国内钢铁需求。巨大的铁矿资源并不能够带动澳大利亚本国钢铁工业的发展。3.4 本节小结因此，即使澳大利亚拥有这些丰富而优质的原燃料，为钢铁工业发展奠定了雄厚的物质基础。但是，由于国内生产人力成本、环保控制、本国钢铁需求小、国际钢材价格竞争等多方面因素的制约，限制了澳大利亚本国的钢铁企业的发展规模。四、澳大利亚主要钢厂介绍BHP( Broken Hill Proprietary) ，于1885 年开始在澳大利亚新南威尔士州从事银、铅、锌等矿产的开采。1915 年，BHP开始生产钢铁，钢厂设在纽卡斯尔( Newcastle) 。1935 年，BHP 收购澳大利亚钢铁公司(
26、Australian Iron Steel Limited) 的Port Kembla 钢厂，1972 年建Western Port 钢厂，1979 年收购英国来实( Lysaght) 公司在澳大利亚的生产资产， 1989 年收购新西兰钢铁公司( New Zealand Steel) 。通过收购，BHP 成为了澳大利亚主要的钢铁企业。2000年10 月，BHP 的长材单元分离出来，成立了OneSteel 公司。2001 年3 月，BHP 宣布与Billiton矿业公司合并，并剥离钢铁业务BHP Steel。2002年7 月，BHP Steel 在澳大利亚独立上市并更名为博思格钢铁公司。64.1
27、 博思格钢铁钢铁公司（BluescopeSteel） 4.1.1 博思格钢铁的建立与主要领域BluescopeSteel是澳大利亚和新西兰最大的钢铁集团公司。该公司前身为BHP（Broken Hill Proprietary）。早在1885年，BHP开始在澳大利亚新南威尔士州从事银、铅、锌等矿产的开采。1915年，BHP开始钢铁生产。博思格钢铁于2001年3月从BHP Billiton公司分离出来并于2002年7月在澳大利亚独立上市，是澳股市前50强公司。2003年11月，公司正式启用BluescopeSteel这个名字。该公司供应的钢铁板材在澳新市场占有极大份额。其主要客户集中在建筑、汽车、
28、包装及其它一般制造业领域。公司在澳大利亚坎布拉港（PortKembla）的生产基地是澳大利亚最大、同时也是世界生产成本最低的热轧钢卷生产基地之一。4.1.2 博思格钢铁在国外的投资与扩展博思格钢铁公司在澳大利亚、新西兰、泰国、马来西亚及印度尼西亚设有轧钢、金属镀面钢板、彩涂钢板生产线。博思格钢铁集团在中国的运营已有20多年的历史，其在高端钢建筑产品和预制钢结构建筑系统领域的卓越品质已经享誉全球。博思格钢铁中国拥有金属镀面和彩涂钢卷生产工厂、来实屋墙面和楼面系统、巴特勒预制钢结构建筑系统以及朴诺定制钢结构建筑系统，目前在国内拥有9个世界级的生产厂，2000多名员工，在国内还建立了一个覆盖极其广泛
29、的销售网络。在工业和商用建筑、公共建筑、电厂、高层和民用建筑领域为中国建造了数千个项目。4.1.3 博思格钢铁铸机、轧机情况博思格钢铁在澳大利亚及新西兰拥有综合型钢铁生产基地，在澳大利亚、新西兰、中国、泰国、马来西亚、印度、越南、美国等地拥有高品质的涂镀生产线及建筑钢结构产品生产线。其中，澳大利亚地区有Port Kembla、Western Port 及Springhill3 个钢铁生产基地，钢铁产能及钢铁产品产量如下述两表所示。7BlueScope碳素钢，板坯，热轧带卷（用于再轧制），中厚板，厚板，通用钢板等序号钢厂地址炼钢设备连铸机备注1Australian Industrial Mark
30、ets-Port Kembla SteelworksPO Box 1854, Wollongong, NSW2500(Tel:0061 2 4275 7522 Fax: 0061 2 4275 75853座280吨 LD/OTB 碱性氧气转炉（500万吨）3套板坯连铸机1套2流 1600mm2套单流2500mm2Australian Manufacturing MarketsIllawarra Coated Products, Springhill Road, Port Kembla, NSW 2505, PO Box 1854, Wojlongong, NSW 2500轧机3Western
31、Port WorksBayview Road, Hastings, Vic 3915轧钢产能140万吨博思格钢铁持续在新西兰、马来西亚、泰国、印度尼西亚、印度、越南、美国和中国等经济增长良好的新兴市场与地区布局金属涂镀和彩涂生产线，为用户提供符合当地需求特征的建筑用钢产品。4.2 壹钢钢铁公司（OneSteel） 4.2.1 OneSteel创建及其发展历程Arrium于2000年从BHP Billiton（必和必拓）分离出来命名为“OneSteel”，那是它几乎完全是澳大利亚本国内集中的钢铁制造商和分销商。随后该公司集中发展其资源型业务，现在拥有采矿和采矿耗材业务，以及钢铁和回收业务。“20
32、06年6月，一份协议宣布OneSteel 以12亿美金买下废钢公司Smorgon Steel。然而澳大利亚竞争监管机构（Australian Competition and Consumer Commission ACCC）考虑到企业合并可能会带来的失业现象，为此，并购于2007年8月才完成。 2008年2月15日，该公司在肯特谷Hunter Valley的棒材轧机和在墨尔本Melbourne的轧机关停。2010年11月15日OneSteel同意以9.32亿美金的总价收购两家公司，分别是设于智利和设于加拿大从事研磨介质和钢材加工业务的Moly-Cop和AltaSteel公司。2011年12月2
33、2日，OneSteel 将其管道系统业务和相关的房地产投资，以1亿美金出售给设于美国的McJunkin Red Man Holding公司。2011年10月6日OneSteel完成了对WPG Resources的铁矿石资产的收购，估值约3.2亿美元。于2012年7月2日，OneSteel正式更名为Arrium Limited. 2012年10月，一个新型dual gauge铁路balloon loop在Whyalla怀阿拉热试，目的是将Arrium铁矿出口能力增加至每年1200万吨。”8 OneSteel 更名举动一方面是为了转变公司陷入困境的钢铁行业这一公众形象，另一方面反映OneSteel
34、将加强铁矿石和采矿服务业务。4.2.2 OneSteel 钢铁领域主营业务OneSteel公司作为钢和成品钢材产品综合制造商，在澳大利亚钢铁领域中具有重要地位。OneSteel公司是澳大利亚首要的长材产品的生产商，同时也是澳大利亚和新西兰领先的金属分销公司。公司生产和分销广泛的钢材产品，包括热冷轧结构型材、铁轨、棒材、线材、结构管、RHS产品，同时分销板卷和铝产品。4.2.3 OneSteel连铸机、轧机情况OneSteel钢厂生产碳素钢、不锈钢、合金钢、弹簧钢，粗钢产量300万吨序号工厂地址炼钢设备连铸机1Whyalla WorksPort Augusta Road, Whyalla, SA
35、 5600, PO Box 21, Whyalla 56002座130吨 LD/LBE 转炉1套大方坯和板坯联合式连铸机， 单流浇注板坯（9502070x 200300mm） 双流浇注板坯（600950x200300mm） 3流浇注大方坯（50450x200300mm）2Sydney Works22 Kellogg Road, Root Hill, NSW 27661座30吨60MVA电弧炉1套4流121127x121127mm 小方坯连铸机3ComSteel WorksMaud Street, Waratah, NSW 22981座60吨36MVA电弧炉1套2流小方坯连铸机（160mm）4L
36、averton (Melbourne) Works 105 Dohertys Road, Laverton North, VIC1座84吨77MVA电弧炉1套5流150mm小方坯连铸机5Newcastle WorksMayfield, Newcastle, NSW 轧机轧机4.3 Bluescope和OneSteel的发展趋势 刚从BHP Billiton分离出来时，博思格钢铁公司决定仍然作为一家钢材生产商和出口商，利用其位于新南威尔士州的肯布拉港厂生产和出口钢材，并在亚洲和其他市场对钢材进行进一步加工。而壹钢公司则停止了出口业务，转而将其怀俄拉钢厂生产的钢材供应澳大利亚国内市场。但在2004
37、 年，壹钢公司开始进入铁矿石出口市场并出口高级钢材。对该公司而言，非常幸运在铁矿石价格高涨时进入了这一市场。进入铁矿石市场不久后，壹钢公司发现，出口高品位铁矿石可以获取更高的价值。为此，壹钢公司怀俄拉钢厂改为使用磁铁矿球团生产铁水，由此使得该公司可以出口高品位赤铁矿，而当时国际市场上赤铁矿价格正在大幅攀升。受益于多元化经营，壹钢公司铁矿石业务获取的利润要高于钢铁生产。相比之下，与许多没有自有矿山的钢铁公司一样，博思格钢铁公司也是钢铁生产原料价格大涨的受害者。2008 年金融危机后，博思格钢铁于2011 财年首次出现10.54 亿澳元的税后净亏损，2012 财年税后净亏损额再次高达10. 44
38、亿澳元。4.4 Bluescope受创后的业务重组与调整Bluescope经历2010/11 财年10.5 亿澳元的亏损后，宣布裁员1000 人，并决定重组业务，退出钢铁出口市场，包括关闭位于肯布拉港Port Kembla厂的260万吨的6号高炉、四号炼焦厂、三号BOS 炼钢炉、一号板柸连铸机，以及位于西港厂的带钢热轧机和防腐涂层加工线。针对澳大利亚本土钢铁业务巨额亏损情况，博思格钢铁一方面通过产能调整、成本控制改善经营效益; 另一方面通过新技术新产品研发，保持并加强公司在金属涂镀与彩涂钢铁产品中的已有技术的竞争优势。五、澳大利亚钢铁工业发展历程5.1 从全球粗钢产量的演变历程看澳大利亚钢铁发
39、展9 30年代50年代 20世纪初期，全球粗钢产量处于较低水平，自20世纪30年代开始，世界钢铁经历了一个快速增长期，每年以4%的平均速度增长，40年代全球粗钢产量突破1亿吨大关，50年代突破2亿吨。在这个阶段，钢铁产量还主要集中于西方发达资本主义国家。随着一战与二战的爆发，世界各国经济发展水平与国力发生了巨大的变化，美国成为世界头号政治与经济强国，美国的钢铁工业也跃居世界第一位，粗钢产量约占到全球的45%。 60年代 从20世纪60年代开始，受前苏联粗放式钢铁产量扩张和日本近代工业技术发展的影响，世界钢铁工业迎来了第一个高速增长期；在这一时期内，世界钢铁年产量由2亿吨增至近7亿吨，平均增长速
40、度接近5%。日本钢铁产量增长极为迅速，平均增速达到13.4%。随着产量和技术的提高，日本很快进入世界前3强，并逐渐取代美国成为世界第1钢铁大国。在计划经济体系下，前苏联采用粗放式扩张生产方式，粗钢产量得到迅速提升，逐渐成为仅次于美国的世界第2钢铁强国。 70年代80年代1975年以后，受第二次石油危机的影响，全球钢产量年增长率下滑至0.1%左右，这一阶段炼钢技术取得了新的突破，推动钢铁工业进入了全新的阶段，先进的产钢国家如日、美、韩等开始加速钢铁工业结构调整，优化钢铁工业结构。日本位居第一、前苏联第二、美国第三。 90年代至今90年代末以来，中国等新兴工业化国家成为第一轮钢铁增长的主要源动力，
41、尤其是中国的粗钢产量以两位数的增速迅猛发展，远超其他国家和地区，成为产钢量第一的国家，并一直延续至今。2013年，中国粗钢产量达到7.75亿吨，日本以1.11亿吨的产量排在世界第2位，排在第3位的是美国老钢铁工业大国。日本、美国、前苏联、德国、英国、韩国、法国、澳大利亚6国从1981年至2011年粗钢产量历史变化趋势如图表2所示。可见，澳大利亚的粗钢产量一直处于1000万吨以下，发展处于平稳状态。图表 2 除中国外的主要产钢国粗钢产量历史变化5.2 澳大利亚钢铁企业发展之初澳大利亚的钢铁工业发展历史较久，十九世纪后半期即建立了现代钢铁工业，但战前发展极为缓慢。第二次世界大战后得到了较快发展，1
42、980年产生铁730万吨，钢790万吨，为1946年的60倍，是发展速度最快的经济部门之一。1982年产钢636万吨，生铁为595万吨。总的来看，澳大利亚的钢铁工业与主要资本主义国家相比，规模显得太小，生产能力偏低，与国内的丰富资源也很不相称。澳大利亚的钢轶工业主要分布在新南威尔士的东南部，以纽卡斯尔、肯不拉港最为集中，二地占全国钢产量的五分之四以上；此外，南澳大利亚的怀阿拉和西澳的克维纳纳，也都是较大的钢铁工业中心。5.3 澳大利亚钢铁企业发展现状澳大利亚钢铁冶炼与制造行业经历了一段艰难的时期，经过过去5年（2010-2014）的结构调整，行业收入下降7.4%，达到$110。由于下游市场的需
43、求下降，国内铁和钢的价格下降，进口市场的竞争引发的产能过剩，甚至导致了一些公司的关停举措。尤其是指2011年BlueScope Steel（博思格钢铁）关停其在NSW（新南威尔士州）Port Kembla（肯布拉港）的高炉。钢铁冶炼和制造行业在其经济生命周期中处于下滑阶段。工业增加值（Industry vale added IVA）衡量了一个工业对整体经济所做的贡献。未来十年IVA预计将年度下滑6.0%。整个行业将表现低靡，同期GDP年度增长仅有2.7%，表明该行业对整体经济的贡献将萎缩。 105.4 2014年全球粗钢产量国家排名排名国家2014年（百万吨）2013年（百万吨）同比（%）1中
44、国822.7815.40.92日本110.7110.60.13美国88.386.91.74印度83.281.32.35韩国7166.17.56俄罗斯70.768.92.67德国42.942.60.78土耳其3434.7-1.89巴西33.934.2-0.710乌克兰27.232.8-17.111意大利23.724.1-1.412中国台湾23.322.34.313墨西哥1918.24.214伊朗16.315.45.915法国16.115.72.916西班牙14.214.3-0.617加拿大12.612.3218英国12.111.91.819日波兰8.688.420奥地利7.98-1.221比利时
45、7.37.13.622南非7.27.3-0.623荷兰76.73.724埃及6.56.8-425沙特阿拉伯6.35.51526越南5.75.54.127阿根廷5.55.25.828捷克5.45.23.729马来西亚54.76.530斯洛伐克4.74.54.331澳大利亚4.64.7-1.732瑞典4.54.43.333芬兰3.83.58.334哈萨克斯坦3.73.312.335泰国3.53.6-2.236罗马尼亚3.236.437卡塔尔32.236.338印度尼西亚2.82.65.939白俄罗斯2.52.21240阿联酋2.42.9-17其他28.527.92.2全球合计1661.516421.2引用REFERENCE1 王琪生, 关于澳大利亚钢铁工业发展的探讨J;西北师范大学学报(自然科学版); 1980年01期2 Info from RioTinto Website:/3 Info from新浪财经,2015年3月4 Info from 新浪财经,2015年4月 5 Info from中钢联合钢铁网
