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1、2016冷年中国智能空调市场分析报告(2015年8月-2016年7月)报告阐述如下几个基本观点：l 2016冷年，受整体气候变化影响，特别是受2016年6月、7月普遍高温影响，国内整体空调市场出现转机，国家信息中心数据显示，2016冷年国内整体空调市场销售量为4375万台，销售量同比增长4.36%，销售额同比增长2.47%。l 对于整体空调行业而言，2016冷年销售量增长带有特殊性，主要是气候原因所致，虽然整体行业库存压力明显减轻，但整体市场新增消费乏力、库存压力普遍以及创新能力下降等根本性问题并没有完全解决，整体空调市场并未真正触底反弹。l 与整体空调市场不同，2016冷年智能空调得到了长足
2、发展，占整体空调销售量比例由2015冷年的8.68%提升为15.16%，销售额占整体空调比例也达到了17.02%，与2013冷年、2014冷年、2015冷年相比，占整体空调比例提升速度明显加快。l 与2015冷年相比，2016冷年智能空调不仅仅是量和额的提升，更是制造、渠道、服务、资源、新技术应用水平等队方面的提升，特别是云和大数据技术的引用与资源共享，为同关联行业开展资源共享、创新服务领域打下了坚实的基础。l 2016冷年，海尔等优秀企业继续引领国内智能空调发展，海尔不仅在国内智能空调市场销售量、销售额占比上继续以绝对优势领先，更是开创了智能空调用户大数据资源平台与区域性电网管理共享的先河，
3、将通过智能空调作为终端应用采集的用户使用数据资源与智慧城市、智慧电网管理相结合，为智能应用打开了更加广阔的空间。l 2016冷年国内智能空调市场依然保持了智能产品高集中度特征，与2015冷年相比，虽然参与竞争企业有所增加，壁挂式智能空调比例提升，但品牌集中度依然体现为高位集中态势，海尔60%左右的销售量占有率名列榜首，海尔、美的、格力三大品牌占销售量比例近90%，对于其他品牌而言，市场壁垒明显。l 报告认为，在海尔等优秀企业引领下，目前国内智能空调的发展已经进入了一个新的阶段，走在了世界智能空调制造与应用的前列。在智能空调领域，以海尔等为代表的中国企业已经摒弃了过去学习国外先进技术引进、学习、
4、消化、复制的传统路径，开始了探索、创新、引领、输出的新历程。相信经过几年的努力，在国内巨大消费潜力的支撑下，以海尔等为代表的中国智能空调领军企业将会成为世界范围内空调智能应用及互联网与制造业融合的引领者和创新模式的输出者。l 从2013 2016冷年智能空调的发展速度和普及程度分析，国内智能空调市场规模会有一个放量式增长过程，在这个过程中，创新与产业融合将会成为技术和应用焦点，资源共享、平台共享、服务互联网化等将会改变传统供应链结构和售前、销售与售后服务模式，智能空调产业的整体技术水平也会有更加明显的提升，中国的空调产业会很快进入全面智能化时代。报告对空调器整体市场情况、智能空调整体市场情况、
5、智能空调分品类市场情况、城市级别市场情况、产品生命周期与品牌竞争情况以及对国内智能空调2017冷年竞争格局及整体趋势的基本判断进行详细的表述。摘录如下： 一 空调器整体市场情况2015年8月-2016年4月，受宏观经济环境影响，国内整体消费需求提振乏力，家电行业依然延续2015年需求下行基本态势，在家电产品中，冰洗彩空四大品类销售规模同比增长都出现了不同程度的走低状况，从国家信息中心掌握的数据分析，与去年同期相比，截至2016年4月，空调产品销售规模同比下降幅度明显偏大，行业库存压力明显加大。数据显示，2016冷年国内重点城市空调市场销售量3125万台，电商渠道、五级及农村市场销售1250万台
6、，整体销售量规模达到4375万台。与2015冷年同期相比，销售量同比增长4.36%，销售额同比增长2.47%。在分品类市场中，壁挂式空调销售量、销售额分别同比增长3.43%和0.31%；柜式空调销售量、销售额同比增长8.86%和6.70%。从历史数据分析，2016冷年在气候原因助力下，国内空调市场扭转了2015冷年空调市场负增长局面。二 智能空调整体市场2016冷年智能空调市场与整体市场的发展趋势既相吻合又有差别，相吻合的是智能空调整体销售规模同样呈现上行态势，而且上行幅度明显；差别在于智能空调的增长几乎贯穿冷年全年各个月份，从月度销售角度分析，呈现的是一种均衡、平稳的上行态势，这种增长方式说
7、明目前国内智能空调的整体需求处在一个真正的上升区间。从2016冷年智能空调月度销售变化曲线中可以看到，气候变化因素对智能空调的销售增长同样起到了明显作用，与去年同期相比，6月、7月销售规模提升明显高于其他月份。2016冷年，国内智能空调销售规模呈现明显上行态势，占整体空调销售量、销售额比例分别达到15.16%和17.02%，销售额所占比例大于销售量比例。在品类分布上，智能壁挂占整体空调比例为13.42%和14.65%，智能柜机占整体销售量、销售额比例达到17.04%和19.03%，智能柜机占比高于平均水平。三 智能空调分品类市场与整体空调分品类市场基本形态不同，2016冷年智能空调壁挂、柜机产
8、品销售量、销售额都保持了较高的增长水平，其中智能壁挂销售量、销售额同比增长26.39%和20.66%，智能柜机销售量、销售额同比增长9.65%和1.87%。从智能空调分品类销售规模变化中可以看出，无论壁挂还是柜机，销售量增幅都明显高于销售额增幅，不能否认，在2016冷年智能空调的销售中，价格因素起到的拉动作用还是比较明显，这与2016冷年参与智能空调竞争品牌增加，竞争程度明显提升有着密切关系，在智能空调分品类销售占比中，2016年冷年月壁挂式智能空调的销售规模在明显增大，数据显示，壁挂式智能空调销售额占智能空调销售比例由2015年的57.23%提升为2016年的61.31%，柜机则从2015年
9、的42.77%下降为2016年的38.69%，智能壁挂在2016冷年的增长体出现相对明显。2016冷年，在分品类智能空调品牌竞争中，壁挂式智能空调主要集中在海尔、格力、美的三大品牌；而在柜式智能空调竞争中，则是海尔、美的为主要竞争对手，其他如长虹、奥克斯、志高、TCL等品牌市场占有率均为个位数，但也有上升趋势。壁挂、柜机两品类品牌结构组成差异较大，海尔在目前依然占有壁挂、柜式智能空调绝对领先地位，但竞争压力依然存在。四城市级别市场与分品类空调市场不同，分城市级别智能空调市场的差异体现的更为明显，数据显示，与去年同期相比，2016冷年一级、三级城市销售量同比增幅在20%以上，分别达到21.61%
10、和27.01%，四级城市同比增幅最高，达到39.81%，二级城市增幅是四个级别城市幅度最低的，为14.15%。2016冷年智能空调级别城市销售量同比增长变化的趋势及差异，反映了近两年智能空调国内市场普及程度的不断提升和消费区域的不断延伸。随着智能空调产品品种、型号的逐渐丰富，价格的逐步调整，智能空调的消费需求也在开始逐步向三四级城市，特别是四级城市开始延伸。目前国内分城市级别智能空调销售变化的特点，与2010年左右开始的变频空调普及模式及其相似，继一二级城市之后，三四级城市有可能成为今后几年智能空调整体规模提升的又一个关键支撑。五产品生命周期产品生命周期指标实际上是考察行业或企业新品研发和市场
11、转化能力水平的指标，当然，由于家电产品更新速度普遍较快，新型号更新频率也相对较高，上市2年以上型号产品基本可以视为库存产品，从这个角度分析，产品生命周期中衰退期产品比例的变化，可以清晰的看出国内市场产品库存水平的高低，相对而言，智能空调是最近几年才开始逐步为消费者所接受，因此智能空调的产品生命周期构成也同整体空调存在较大差异。2015冷年和2016冷年智能空调不同产品生命周期占销售量比例的对比。可以清楚的看出，在两年度对比中，2016冷年智能空调引入期产品（上市4个月以内）占销售量比例明显低于2015冷年，数据分别为18.18%和28.04%，相差将近10个百分点；上市5-12个月产品比例20
12、16冷年高于2015冷年，数据分别为53.88%和47.77%；整体而言，上市12月内产品的比例对比中，2016冷年为72.69%，2015冷年为75.81%，2016冷年水平低于2015冷年，差距为3.12个百分点；在衰退期产品的对比中，2016年衰退期产品比例明显高于2015冷年，达到3.56%。数据显示，从目前国内整体智能空调销售量产品生命周期构成上，海尔的表现最为突出，其全面智能化战略已经得到市场的认同，其智能柜机在新品贡献率的表现直接拉动了整体行业平均水平。六品牌竞争2016冷年，国内智能空调品牌竞争与去年同期呈现参与品牌增加，分品类竞争激烈，价格水平下行，不同级别城市品牌差异化较大
13、等特点。随着智能空调为消费者接受的速度加快，智能空调的市场竞争程度开始逐步加大，数据显示，2015冷年智能空调占整体空调销售量比例为8.68%，而到了2016冷年，智能空调占整体空调销售量的比例已经达到15.16%，提升6.48个百分点，快速提升的消费需求吸引了参与竞争企业。此外，2016冷年重点城市市场，虽然智能空调平均价格水平有所下降，但智能空调平均价格水平依然明显高于普通空调，价格优势为生产企业格外重视，整体市场的竞争程度普遍加大。就品牌集中度而言，与2015冷年相比，2016冷年TOP5品牌销售量占比略低，两年度占有比例分别为96.71%和96.36%，而在TOP3占有率对比中这一点体
14、现的更为明显，2015冷年TOP3品牌销售量占比92.89%，2016冷年这一比例为89.71%。我们分析产生这一状况的主要原因：一是2016冷年前9个月行业库存压力明显较大，基本维持在4000万台左右，而大量库存集中在一线品牌，库存压力使得一些品牌难以全力进军智能空调领域，给了其他品牌机会；二是随着智能空调的普及速度加快，参与竞争品牌增加，整体价格水平开始出现下行趋势。七 对国内智能空调2017冷年竞争格局及整体趋势的基本判断目前国内智能空调市场正处在一个逐步扩大的发展阶段，智能空调越来越得到消费者所认可，智能空调占整体空调销售量比例将会逐步扩大，预计这个过程可能会呈现快速实现特征。目前国内
15、智能空调市场品牌竞争呈现海尔一家独大局面，无论是在整体市场份额、分品类市场占有率、新品市场化速度以及海外市场开拓与合作，海尔都走在国内企业前列，国内智能空调发展引领者的地位相对稳固，2017冷年这种状况还难以改变。从2016冷年国内智能空调整体竞争趋势分析，2017冷年智能空调整体规模的增长可能会伴随着价格水平的进一步下行。2017冷年，随着参与智能空调竞争品牌的增加，整体行业竞争内涵也会开始逐步变化，整体竞争水平也会逐步提升，各种要素融合将成为主要特征。2017冷年，目前国内空调生产企业除个别企业外，依然会面临如何解决原有库存与新品开发矛盾的问题，如果说2016冷年国内空调整体市场有赖于天气
16、原因实现额量双升局面话，2017冷年气候变化目前难以预料。2017年，调整可能是主旋律，经济下行的风险依然存在，经济环境并不具备支持消费需求明显增长的条件，在相关行业中，房地产行业特别是商品住宅用房销售变化，将会成为家电产品增量的主要来源，生产企业应该格外关注房地产市场变化，掌握相关数据，为占有增量市场做好准备。随着智能空调消费需求的逐步提升，特别是90后将会成为消费主体，智能空调整体生产体系将会发生根本性转变，互联工厂，生产环节物联网应用，大规模定制，用户交互，虚拟设计，柔性制造，制造过程可视化，利用外脑协作的公共设计创意平台以及品质化工匠精神等将成为智能空调企业必备的制造基础，整体行业将会进入到一个比拼企业整体智能制造基础创新和企业内部管理机制创新的新阶段。
