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1、UFIDA NC供应链操作手册UFIDA NC供应链操作手册 1普通采购业务 . 2 1.1流程图 . 2 1.2具体操作流程 . 2 2供应商寄存管理业务(VMI) . 21 2.1流程图 . 21 2.2具体操作流程 . 21 3销售业务 . 44 3.1流程图 . 44 3.2具体操作流程 . 45 1普通采购业务 1.1流程图 物资需求申请毛需求 需求汇总平衡 物资需求申请净需求 需求汇总平衡 请购单 采购订单 采购发票 库存采购入库单 采购到货单 采购应付单 采购结算单 采购入库单 1.2具体操作流程 1.先登录用友NC界面，打开节点-【维护物资需求申请】节点，双击节点，将鼠标指到，
2、 单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。 存货编码 双击 双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。 选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。 数量栏必须填 最后对这张需求申请单进行保存、审核。 2. 双击节点，进入需求汇总界面 单击查询 进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。 选中需要汇总的单据 选中需要汇总的单据 此时需求类型为毛需求 点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。 特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。 3再次双击节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，
3、点击确定。 净需求 查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。则关闭此节点，进行下一步操作。 4.双击节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。 红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。 5.点击 -节点，双击节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。 查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。 查看审核 6.点击 -节点，双击节点，进入订单界面。 选择业务流程中的，并点将鼠标放置增加处，将出现一个请购单，点击请购单，根据请购单填制订购单。 将鼠
4、标放在增加处，会出现 请购单 选择业务流程 点击请购单后，出现查询条件界面 选择相应的查询条件，点击确定。出现请购单生成采购订单界面，选中相应的单据，单击确定。 选中单据 双击灰色栏 选中采购部门、供应商，采购组织，进入相应的档案进行选择。 填制完后，对该单据进行保存-审核，即可关闭此界面。 7点击 -节点，双击节点，进入订单界面。鼠标放置“增加”处，可根据采购订单生成到货单。 点击，进入查询条件页面。选择相应条件，点击。 选中单据 点击后会出现采购订单生成采购到货，选中需要的单据，点击。 双击灰色栏 双击灰色栏后，会出现到货单据。 选中采购员，并对单据-。 8. 点击 -节点，双击节点，进入
5、采购入库界面。将鼠标放置，会出现采购到货单，点击。 点击后，会出现到货生成入库界面，选择相应的条件，点击 之后会出现采购到货生成采购入库单，选中需要的单据，点击。 选中单据 选择仓库 填写实收数量 最后-。 特别注意：若保存时出项时，说明所选仓库不是普通采购要求的仓库，需重新选择。 9点击 -节点，双击节点，进入维护发票界面，鼠标放置处，会出现。 点击会出现根据入库单生成发票界面，选择相应的条件，点击。 点击后，会出现库存采购入库单生成采购发票界面，选中相应的单据，点击。 之后会出现该单据生成的采购发票，最后进行-。操作完成 10.操作完成后，点击的，查看单据来源图表。 2供应商寄存管理业务(
6、VMI) 2.1流程图 物资需求申请毛需求 需求汇总平衡 物资需求申请净需求 需求汇总平衡 请购单 入库单 到货单 更改业务流程采购订单 采购应付单 材料出库单 消耗汇总 采购发票 采购结算单 采购入库单 2.2具体操作流程 1.先登录用友NC界面，打开节点-【维护物资需求申请】节点，双击节点，将鼠标指到， 单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。 存货编码 双击 双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。 选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。 数量栏必须填 最后对这张需求申请单进行保存、审核。 2. 双击节点，进入需求汇总界面 单击查询 进入查询条件输入界面，选择需要的
7、条件，点击确定。 选中需要汇总的单据 选中需要汇总的单据 此时需求类型为毛需求 点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。 特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。 3再次双击节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。 净需求 查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。则关闭此节点，进行下一步操作。 4.双击节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。 红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。则可关闭此需求汇总平衡界面，进行
8、下一步操作。 5.点击 -节点，双击节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。 查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。 查看审核 6.点击 -节点，双击节点，进入订单界面。 将鼠标放置处，将出现一个，点击，根据请购单填制订购单。 将鼠标放在增加处，会出现 请购单 选择业务流程 点击请购单后，出现查询条件界面。 选择相应的查询条件，点击确定。出现请购单生成采购订单界面，选中相应的单据，单击确定。 选中单据 选中单据后进入维护订单界面。 双击灰色栏 双击该单据，进入维护订单界面。点击业务流程 选择业务流程 进入业务流程页面，双击供应商寄存管理采购一栏。 特别注意
9、：VMI采购中业务流程为供应商寄存管理采购，在采购订单这一节点上不同于普通采购，需更改业务流程。 填制供应商、采购组织、采购部门，最后对此订单-。 7. 点击 -节点，双击节点，进入订单界面。鼠标放置，选中。 鼠标放置“增加”处，可根据采购订单生成到货单。 点击，进入查询条件页面。选择相应条件，点击。 选中单据 点击后会出现采购订单生成采购到货，选中需要的单据，点击。 双击灰色栏 双击灰色栏后，会出现到货单据。 采购员 选择采购员，并进行-。 8.点击 -节点，双击节点，进入采购入库界面。鼠标放置，选中。 鼠标放置，会出现采购到货单，点击，进入到货生成入库界面。选择相应的条件，点击确定。 点击
10、后，进入采购到货生成库存采购入库单界面。选择相应的单据，点击确定。 进入采购入库单据界面，选择仓库。 选中仓库 进入仓库档案界面，选择总库，点击确定。 填制实收数量，并对该单据-。 填写实收数量 9. 点击 -节点，双击节点，进入材料出库界面。鼠标放置，选中。 双击存货编码 填制为总库、库存组织，并双击存货编码选择产品。 填写应发数量和实发数量 填写应收数量和实发数量，选中的，之后进行-。 10. 点击 -节点，双击【消耗汇总】节点，进入消耗汇总界面，点击。 选择和，点击，会出现消耗汇总界面。 特别注意：如果出现此界面，说明已有的汇总日期大于汇总截止日期，需更改汇总截止日期。 11.点击 -节
11、点，双击节点，进入维护发票界面。鼠标放置，选中。 鼠标放置，选择。 注意更改汇总日期 特别注意：汇总日期需要与前面消耗汇总时的截止日期一致。 选中单据 选中需要的单据开具采购发票，点击。 双击需要的单填写采购部门 填写价税合计 最后点击-。 特别注意：若有多张发票需填制，每一张点击后，点击表头工具栏中的，点击上一页进行。如下图 12.点击-，查看单据来源图表。 3销售业务 3.1流程图 销售应收单 销售订单 销售出库 销售发票 销售成本结转单 3.2具体操作流程 1.先登录用友NC界面，打开节点-节点，双击，将鼠标指到， 单击激活填制单进入销售订单界面后，录入客户、部门、收货单位、开票单位、销
12、售组织、库存组织。 先录入价税合计，再双击存货编码栏选择产品。最后，进行-。 先录入价税合计 再选择存货编码 2打开节点-节点，双击，将鼠标指到， 单击激活填制单。 选择相应的查询条件，点击确定，进入销售订单生成库存销售出库单界面。 选中需要出库的单据，点击确定。 录入仓库 录入实发数量 点击-分配供应商 录入实发数量及仓库，点击-分配供应商，最后进行-。 3.打开节点-节点，双击，将鼠标指到，单击激活发票填制单。 进入查询条件页面，选择相应的条件，点击确定。 选中出库单生成销售发票 选中需要生成发票的出库单，点击确定，即生成相应的销售发票。 对生成的发票进行-。操作完成 4点击-，查看单据来源。
