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1、企业债券发行方案申请书企业债券发行方案申请书 国家发展和改革委员会： _公司是经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点企业，根据电力基础产业发展战略要求以及集团公司电源基本建设项目资金需求，我公司向贵委提出发行_万元人民币企业债券发行规模。根据贵委发改财金_号文件通知要求，现报送我公司拟发行的_年_公司企业债券发行方案，基本概要如下： 一、发行主体：_公司。 二、债券名称：_年_公司企业债券(简称“XX券”)。 三、发行规模：人民币_万元。 四、债券期限：_年。 五、债券利率：固定利率，年利率为_%(或采用浮动利率，票面年利率为基准利率与基本利差之和。基准利率为发行首日和其他各计
2、息年度起息日一年期整存争取定期储蓄存款利率;基本利差为_%，在本期债券存续期内固定不变)。本期债券固定利率(或浮动利率)采用单利按年计息，每年付息一次，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 六、发行价格：债券面值100元，平价发行，以1000元为一个认购单位，认购金额须是人民币1000元的整数倍且不少于1000元。 七、发行方式：实名制记账式企业债券，投资人认购的本期债券在_登记结算有限责任公司开立的一级托管账户或在本期债券的二级托管人处开立的二级托管账户中托管记载。 八、承销方式：承销团余额包销。 九、发行范围及对象：本期债券通过承销团设置的发行网点和在_省、_市设置的
3、零售营业网点公开发行，持有居民身份证的公民(军人持军人有效证件)及境内法人(国家法律、法规禁止购买者除外)均可购买。 十、承销团成员：主承销商为_证券有限责任公司，副承销商为_证券股份有限公司、_证券有限责任公司，分销商为_证券有限责任公司_证券有限责任公司。 十一、债券担保：_对本期债券本息提供全额无条件不可撤销连带责任担保。 十二、信用级别：经_资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为_级。 十三、募集资金投向：用于_、_建设。 十四、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本。 十五、还本付息时间：_年_月_日 十六、转让与交易：经有关主管部门批准后，将尽快安排在_证券交易所挂牌上市。 十七、税收事项：本期债券利息收入所得税按国家有关法律、法规规定，由投资者自行承担。 以上妥否，请批示。 _公司 _年_月_日
