电力行业2005第一季度报告.doc

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1、中国行业季度分析报告 电 力 行 业（2006年2季度）要点提示: 上半年电力行业整体发展环境良好国民经济继续保持快速增长，带动电力需求平稳较快增长；电煤供需矛盾逐步缓解，供应能力和库存充足，价格稳定；政策导向鼓励电力行业节能与环保，继续集中于行业结构调整和市场运行监管，为电力行业的优化发展和市场化改革提供支持。 电力供应能力持续增强，上半年电力生产能力继续增长，共投产装机容量3241.46万千瓦左右，同去年年中相比，合计电力装机容量增长速度达到5年来的最高点为17%。电力供需紧张形势继续得到缓解，缺电范围和缺电程度明显减小。上半年，全国缺电省份由2005年年初的25个逐步减少到今年1月份的9

2、个，再减少到6月份的4个。电力供需形势逐步趋于平衡。 去年第一次煤电联动带来的电价上涨影响力减弱，电力生产业燃料的成本压力和电力供应业的电网建设投资压力显现，行业整体获利能力减弱。上半年，电力生产业实现利润总额331亿元，同比增长37.01%，增速虽同比大幅提高，但低于今年年初水平，且呈逐月下降趋势。电力供应业共实现利润总额157.5亿元，同比增长24.27%，增幅较去年同期回落171.24个百分点。 为了缓解电煤价格上涨带来的火电企业成本压力，以及解决电网建设、水电移民、电厂脱硫、可再生能源发电等建设项目的资金来源问题，7月1日，第二次煤电联动实施。燃煤火电机组上网电价平均上调1.174分/

3、千瓦时；销售电价平均上调2.494分/千瓦时。煤电联动的实施在保障电力行业健康稳定运行的同时，也引来许多争议。对此，本报告从煤电联动政策内容、出台背景、实施效果预测、政策评价等几个方面进行了深入分析。 下半年，受宏观经济预期快速增长的拉动，电力需求仍将保持快速增长。同时，电力生产能力将得到增强，下半年投产装机容量将超过上半年水平。全国绝大部分地区基本可以满足迎峰度夏期间的电力需求。预计迎峰度夏期间全国最大高峰负荷电力缺口为800万千瓦左右，主要集中在华东、华北和南方地区。4季度全国电力供需形势将继续得到缓解，缺电范围继续缩小，缺电程度继续减弱。同时电价上涨的效果初步显现，行业整体获利能力将获提

4、升。国研网行业研究部 2006年8月版权声明任何购买、收存和保管本报告各种版本的单位和个人，未经北京国研网信息有限公司允许，不得将本报告转借他人，亦不得随意复制、抄录、拍照或以任何方式传播。否则，引起有碍作者著作权之问题，将可能承担法律责任。欢迎读者对本报告提出任何问题或建议。同时，由于任何研究都会具有一定程度的不足或局限性，因此，本报告仅供读者参考。北京国研网信息有限公司不承担读者由于阅读或使用此报告引起的投资、决策等行为风险。目 录正文目录1 2季度电力行业发展环境分析51.1 宏观经济继续平稳较快增长51.2 煤炭产能过剩初显 价格增势减弱71.3 政策鼓励节能环保 完善电力市场监管92

5、 2季度电力行业运行分析122.1 供需趋于平衡122.2 生产和供应能力继续增强132.3 电力消费继续保持较快增长172.4 固定资产投资结构调整加快192.5 第二次煤电联动启动 电价上扬212.6 行业整体获利能力减弱223 聚焦第二次煤电联动283.1 煤电联动政策内容283.2 第二次煤电联动的背景293.3 第二次煤电联动电价调整方案概述343.4 第二次煤电联动实施效果预测363.5 煤电联动政策评价及改革建议394 下半年电力行业发展趋势预测424.1 宏观经济快速增长 电力供需基本平衡424.2 电煤价格稳中趋降424.3 电价上涨提升行业获利能力43图表目录图 1 200

6、5年1季度-2006年上半年各季度GDP增长变化趋势5图 2 2004年-2006各月原煤产量及增长变化趋势7图 3 2004年1季度-2006年2季度电力行业企业景气指数走势12图 4 2004年-2006年各月发电量及增长情况比较14图 5 2004年-2006年各月火电发电量及增长情况比较15图 6 2004年-2006年各月水电发电量及增长情况比较16图 7 2006年上半年发电量结构16图 8 2006年上半年电力消费结构18图 9 2005年1季度-2006年2季度各产业用电量增长趋势18图 10 2004年-2006年各月电力固定资产投资情况比较20图 11 2004年1月-20

7、06年6月电力固定资产投资占总投资比重情况比较20图 12 2004年-2006年各月电力生产业产品销售收入及增长情况比较22图 13 2004年-2006年各月电力生产业利润总额及增长情况比较23图 14 2004年-2006年6月电力生产业亏损企业个数及占企业总数比重情况比较24图 15 2004年-2006年6月电力生产业亏损总额及增长情况比较24图 16 2004年-2006年6月电力供应业销售收入及增长情况比较25图 17 2004年-2006年6月电力供应业利润总额及增长情况比较25图 18 2004年-2006年6月电力供应业亏损企业个数及占企业总数比重比较26图 19 2004

8、年-2006年6月电力供应业亏损总额及增长情况比较27图 20 2004年2月-2006年6月电力生产业累计利润增速变化趋势29图 21 2004年2月-2006年6月电力供应业累计利润增速变化趋势30图 22 2004年1月-2006年6月电力生产业亏损情况32图 23 2004年1月-2006年6月电力供应业亏损情况32表 1 2005年-2006年各季度国内生产总值5表 2 2006年上半年各月原煤产量7表 3 2006年上半年电力行业政策综述9表 4 2004年-2006年各季度电力行业企业景气指数12表 5 2004年1月-2006年6月发电量及同比增长情况14表 6 2004年1月

9、-2006年6月火电发电量及同比增长情况14表 7 2004年1月-2006年6月水电发电量及同比增长情况15表 8 2006年上半年各产业用电量情况（单位：亿千瓦时）17表 9 2005年-2006年上半年分季度各产业用电量增长率18表 10 2005年1月-2006年6月电力固定资产投资情况比较19表 11 2005年1月-2006年6月电力生产业收入及利润情况比较22表 12 2005年1月-2006年6月电力生产业亏损企业情况23表 13 2005年1月-2006年6月电力供应业销售收入及利润情况25表 14 2005年1月-2006年6月电力供应业亏损情况26表 15 部分地区第一次

10、煤电价格联动情况29表 16 第二次煤电联动电价调整明细表34表 17 第二次煤电联动电价调整表35 1 2季度电力行业发展环境分析 1.1 宏观经济继续平稳较快增长 电力行业作为提供经济发展和人民生活最重要二次能源的基础产业，其行业走势与宏观经济形势密切相关。一方面，宏观经济的发展要依赖电力行业提供可靠的能源支持；另一方面，电力行业的发展需要其它经济部门的用电需求拉动。因此，宏观经济发展态势对电力行业的稳定、健康发展具有重要的影响作用。今年以来，我国国民经济继续保持较快增长，带动电力需求较快增长。据初步核算，上半年，国内生产总值共完成91443亿元，同比增长10.9%，增速比去年同期提高0.

11、8个百分点，比今年1季度提高0.7个百分点。其中，第一产业增加值8288亿元，增长5.1%；第二产业增加值46800亿元，增长13.2%；第三产业增加值36355亿元，增长9.4%。表 1 2005年-2006年各季度国内生产总值季度国内生产总值第一产业第二产业第三产业绝对数 （亿元）同比增长（%）绝对数 （亿元）同比增长（%）绝对数 （亿元）同比增长（%）绝对数 （亿元）同比增长（%）2005Q1379579.92937 4.618716 10.9163059.72005Q27998210.17490 5.0 40360 11321339.82005Q31247859.814183 5.0

12、61361 10.94924110.0 2005Q41823219.922718 5.2 86208 11.4733959.62006Q14331310.23200 4.621615 12.5184988.72006Q29144310.98288 5.146800 13.2363559.4注：绝对额按现价计算，为各季度自年初累计值；增长速度按不变价计算数据来源：国研网财经数据库 。图 1 2005年1季度-2006年上半年各季度GDP增长变化趋势数据来源：国研网财经数据库 上半年，国民经济运行呈现以下特点：1、国民经济增速创新高，在一定程度上呈现偏快迹象。国务院召开的上半年全国经济形势电视电话

13、会在充分肯定上半年经济工作取得显著成绩的同时，明确提出要“防止经济增长由偏快转为过热”。统计数据显示，上半年我国经济运行出现了偏快情况。主要表现在以下几个方面：GDP同比增长10.9%，增幅创下十年来同期新高；工业生产在2季度的增速也创下十年来的最高；尤其是固定资产投资增长过快并呈现加剧之势，货币信贷投放过多，外贸顺差过大。这三个问题互相联系、互相作用，造成经济增长速度偏快，加大了经济平稳运行的难度。这个偏快的速度是用很高的代价换来的，尤其是能源资源和环境压力加大。统计显示，上半年能源消费增长仍然快于经济增长，单位产值能源消耗不但没有下降反而上升；各地新上项目中有相当一部分不符合国家行业规划和

14、产业政策，违法违规建设问题比较突出；工业占地比重过高，粗放用地问题突出。如果对此不引起足够重视，继续用高代价换高速度，经济稳定运行将难以为继。对于电力行业来说，经济增长偏快将继续增加电力需求。在防止经济过热的阶段，电力行业一方面应严格控制新建电源固定资产投资总额和结构，防止盲目投资推动经济过快增长；另一方面应加强现有的和即将投产的生产能力的维护，保障电力供应充足，以免在经济增速带动电力需求增长加快的情况下出现新的电力短缺。2、工业生产快速增长。上半年，全国规模以上工业完成增加值39680亿元，同比增长17.7%。分产品看，发电量和原煤产量分别增长12.0%和12.8%；生铁和钢材产量分别增长2

15、0.8%和25.8%；微型电子计算机和程控交换机分别增长34.0%和21.5%；汽车增长27.8%，其中轿车增长53.2%。工业生产中冶金等高耗能工业增速仍然较快，对电力的需求增速仍处于高位。3、固定资产投资增长加快。上半年，全社会固定资产投资42371亿元，同比增长29.8%，增速比去年同期加快4.4个百分点。其中，城镇固定资产投资36368亿元，增长31.3%，加快4.2个百分点。在城镇固定资产投资中，房地产开发投资7695亿元，增长24.2%，加快0.7个百分点。分行业看，重工业投资同比增长32.6%，其中，煤炭开采及洗选业投资增长45.7%，石油和天然气开采业增长30.3%，电力、燃气

16、及水的生产和供应业增长17.5%，铁路运输业增长87.6%；轻工业投资增长41.2%，其中，食品制造业投资增长65.1%，纺织业增长40.6%。固定资产投资的增长带动冶金、建材等原材料行业的生产，对电力需求增长起到重要拉动作用。4、城乡居民生活水平提高，消费需求稳中有升。上半年，城乡居民收入继续较快增长。全国城镇居民人均可支配收入5997元，扣除价格因素，实际增长10.2%，增速比去年同期加快0.7个百分点；农民人均现金收入1797元，实际增长11.9%，增速回落0.6个百分点。上半年，社会消费品零售总额36448亿元，同比增长13.3%，扣除价格因素，实际增长12.4%，增速比去年同期加快0

17、.4个百分点。居民收入的增长和消费水平的提高将加大居民电气化消费比例，居民用电在电力消费中将继续保持较快增速。5、市场价格温和上涨。上半年，居民消费价格总水平同比上涨1.3%，涨幅比去年同期低1个百分点。其中，城市上涨1.3%，农村上涨1.2%。上半年，商品零售价格同比上涨0.8%；工业品出厂价格同比上涨2.7%；原材料、燃料、动力购进价格同比上涨6.1%。原料、燃料和动力价格的上涨必然带动电力生产成本的上升，因此，7月1日，国家发改委发出通知实施第二次煤电联动，电价水平整体上扬。1.2 煤炭产能过剩初显 价格增势减弱煤炭是我国最重要的一次能源，我国的电力生产能力中燃煤火电比重超过七成。随着电

18、力紧缺形势的逐步加剧，煤炭供应问题及价格问题成为制约电力生产能力提高的重要因素。因此，分析煤炭的供求状况及价格变动趋势是研究电力行业发展环境的重要部分。1.2.1 产量加速增长 产能过剩初显从去年开始我国煤炭市场总体上摆脱了前两年供不应求的局面，逐步实现了总量上的供需平衡。今年上半年，虽然由于煤矿安全整治力度的加大，部分小煤矿停产，但大型煤炭集团产能增加迅速，原煤产量整体高于去年同期。上半年，全国累计生产原煤9.61亿吨，同比增长12.8%，增速高于去年同期3.1个百分点。表 2 2006年上半年各月原煤产量月份1月2月3月4月5月6月当月产量(万吨)12923.0 13697.3 16621

19、.8 17411.8 17328.5 17966.7 同比增长（%）0.3 22.1 16.8 18.9 12.9 12.0 累计产量(万吨)12923.0 26620.3 43148.3 60508.9 77885.7 96129.3 同比增长（%）0.3 9.6 12.0 13.8 13.5 12.8 数据来源：国家统计局 国研网整理图 2 2004年-2006各月原煤产量及增长变化趋势数据来源：国家统计局 国研网整理其中：原国有重点煤矿原煤产量完成54460万吨，同比增加4567万吨，增长了9.1%；原国有地方煤矿原煤产量完成13944万吨，同比增加270万吨，增长了1.9%，原乡镇煤矿

20、原煤产量完成29414万吨，同比减少710万吨，下降了2.4%。国有重点、国有地方和乡镇三大类煤矿原煤产量占全国原煤总产量的比重分别为56%、14%、30%。产量加速增长的同时，煤炭产能也在迅速扩张。宏观调控使得电力、冶金、建材等行业增长不足，煤炭需求有限，预计今后5年内全国煤炭需求新增量不到5亿吨，而仅山西在建能力就可达到3亿吨。5年后全国新增产能可能达到10亿吨，大大超过新增需求量，产能过剩已初现端倪。1.2.2 煤价增势减弱从去年开始，煤炭市场价格增势减弱，今年1季度，随着年初煤炭产运需衔接会的无果而终和其后较长时间的煤、电僵持，影响煤价的不确定因素增强，国内煤价出现不规则波动，呈现不同

21、时段，或同一时段不同地区煤价波动频繁的状态。3月份由于冬季用煤、用电高峰已经结束，夏季用电高峰还没有到来，煤炭需求增幅回落，价格相应下滑。5月份全国煤市在经历了一个“由弱转平”的过程之后，又出现了“由平转弱”的趋势。6月份虽然大部分地区进入夏季用电高峰，但对煤炭供求的影响仍然没有到位，市场又缺乏支撑煤价的其他热点，一些不利于煤价的负面因素逐渐突出并占领上风，煤炭的“买方市场”倾向逐渐增强。总体来看，上半年煤炭市场呈现波动式走弱趋势。从供求关系上看，上半年煤炭产量增长稳定，库存大幅回升，煤炭供应充足，而主要用户煤炭需求量增速低于产量增速，买方定价能力增强。6月份，主要煤炭用户纷纷调低购买价格，电

22、力行业由于逐渐进入水电丰水期，影响了电煤需求，企业压低市场采购的煤炭价格，多数沿海、沿江电厂一次或两次将当月市场电煤的采购价格调低了510元。月末，发热量5500大卡/千克电煤的接收价格已经比此前年内最高水平下降了1520元。从煤炭运输上来看，煤炭的铁路和水路运力具有较大程度的提升，运输瓶颈效应缓解，同时，为保障能源产业的健康发展，国家在政策上也将运力向煤炭倾斜。由于运力不足而造成煤炭价格上涨的现象没有大面积出现。1-6月份，全国累计煤炭日均装车46358车，同比增加743车，增长了1.6%；全国铁路煤炭运量累计完成54378.9万吨，同比增加了1896.9万吨，增长了3.6%，增速同比下降了

23、5.8个百分点。今年对煤价产生重要影响的另一个因素是煤炭成本的上升。去年下半年开始征收的煤炭价格调节资金、今年4月1日煤炭资源税的调整、4月19日国务院首次在山西确立煤炭开采综合补偿和生态环境恢复补偿机制试点等系列政策，以及秦皇岛港口作业费用上调、4月10日国家调整铁路货物运输价格等市场环境因素的变化，提高了市场煤炭交易成本，并在一定程度上支持煤炭价格走高。综合以上因素，煤炭价格整体增势减弱，没有出现前两年那样的煤价飞涨现象，部分地区煤价出现下滑，但由于成本的上升价格下滑并不明显。煤价增势减弱对于火电生产企业降低生产成本，提高收益具有重要作用。 1.3 政策鼓励节能环保 完善电力市场监管200

24、6年是“十一五”的开局之年，在国家“十一五”规划纲要要求“推进工业结构优化升级、优化发展能源工业”、“建设资源节约型、环境友好性社会”和“深化体制改革、完善现代市场体系”的指导下，今年上半年颁布和实施的行业政策主要集中于电力行业的节能、环保、可再生能源开发以及电力市场运营的监管。今年上半年颁布的有关电力行业的政策、法规如下：表 3 2006年上半年电力行业政策综述政策名称主要内容可再生能源发电有关管理规定规范可再生能源发电管理，支持可再生能源开发。可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法规定可再生能源发电价格优惠政策，提高可再生能源发电比例。关于加快电力工业结构调整，促进健康有序发展有关工作的

25、通知提出“调整发电调度规则，实施节能、环保、经济调度”，优先调度低成本电力，促进发电结构调整。电力监管机构行政处罚程序规定加强电力监管，规范电力监管行政处罚工作，维护电力投资者、经营者、使用者的合法权益和社会公共利益。电力监管机构投诉处理规定规范投诉处理工作，对电力监管机构的投诉方式、接受投诉后的登记程序、受理投诉的条件、处理投诉的机构和处理方法做出严格规定。电力监管机构举报处理规定规范举报处理工作，对电力监管机构的举报方式、接受举报后的登记程序、受理举报的条件、处理举报的机构和处理方法做出严格规定。关于开展电力“三公”调度执行情况检查工作的通知监督和促进电力调度公开、公平、公正。关于开展购售

26、电合同、并网调度协议推行情况检查工作的通知。监督和促进电网企业购售电和电网调度的执行工作。中电联贯彻落实关于建立GDP能耗指标公报制度的通知建立GDP能耗指标公报制度，监督电力行业节能降耗工作，促进电力行业结构调整。关于有序开发小水电切实保护生态环境的通知积极发展小水电，解决广大农村及偏远地区的用电需求，缓解电力供需矛盾，优化能源结构，改善农村生产生活条件，促进当地经济社会发展。“十一五”十大重点节能工程实施意见组织实施好十大重点节能工程，落实节能中长期专项规划、实现“十一五”节能目标。关于做好小火电机组关停调查工作的通知加快小火电机组的关停工作，对过去已明确的关停机组进行一次全面核查清理。资

27、料来源：国研网整理电力行业的节能、环保是建设资源节约型、环境友好型社会的条件，按照国家发改委等部委去年的要求，中国电力企业联合会组织贯彻落实GDP能耗指标公报制度，监督电力行业节能降耗工作，促进电力行业结构调整。我国目前的能耗状况不容乐观。国家统计局、国家发展和改革委员会、国家能源领导小组办公室联合发布的2006年上半年全国单位GDP能耗公报指出，今年上半年，全国单位GDP能耗同比上升0.8%。其中，全国煤炭行业单位增加值能耗上升5.5%，石油石化行业上升8.7%，有色金属行业上升0.4%，电力行业上升0.8%；钢铁行业单位增加值能耗下降1.2%，建材行业下降4.5%，化工行业下降5.0%，纺

28、织行业下降5.5%。电力行业的单位GDP能耗上升幅度与全国各行业平均水平持平，节能任务艰巨。为了降低能耗，国家发改委下发了“十一五”十大重点节能工程实施意见，其中对“区域热电联产”、“电机系统节能”等“十一五”重点节能工程提出了具体实施意见，为电力系统节能指明了方向。在可再生能源开发方面，可再生能源发电有关管理规定中规定“可再生能源发电项目的上网电价，由国务院价格主管部门根据不同类型可再生能源发电的特点和不同地区的情况，按照有利于促进可再生能源开发利用和经济合理的原则确定电网企业收购和销售非水电可再生能源电量增加的费用在全国范围内由电力用户分摊，”；“可再生能源并网发电项目的接入系统，由电网企

29、业建设和管理。对直接接入输电网的水力发电、风力发电、生物质发电等大中型可再生能源发电项目，其接入系统由电网企业投资对直接接入配电网的太阳能发电、沼气发电等小型可再生能源发电项目，其接入系统原则上由电网企业投资建设。发电企业(个人)经与电网企业协商，也可以投资建设。”可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法对各种可再生能源发电项目的电价制定方法、优惠措施、费用支付和国家补贴政策进行了明确规定。这一系列政策作为可再生能源法的补充，增强了可再生能源法的可操作性，在保障可再生能源发电建设和并网销售方面给予了优惠和政策支持。在电力市场监管方面，年初国家电监会发布的三个电力监管机构管理政策进一步完善了对电

30、力监管机构行政执法过程的监督和管理，表明了电力监管机构接受行业和社会各界监督的意愿。在推进电力市场化改革过程中，对于提高电力监管透明度，维护电力投资者、经营者、使用者的合法权益和社会公共利益，具有十分重要的意义。同时，电监会先后组织了关于电力“三公”调度执行情况、购售电合同推行情况、并网调度协议执行情况的全国性检查工作，监督和促进电力监管工作的实际执行。在电力结构调整方面，国家先后出台政策加快关停小火电机组，鼓励大火电机组、水电机组、可再生能源发电，同时，在调度过程中提出坚持“经济调度”原则，优先调度高效、环保、低成本机组的电量，逐渐淘汰能耗高、效率低、污染重、经济性差的机组，实现电力生产结构

31、的优化。2 2季度电力行业运行分析2.1 供需趋于平衡 2006年上半年，国民经济整体保持平稳快速增长，带动电力消费保持高速增长，但增速有所回落。电力供应能力持续增强，电力供需紧张形势继续得到缓解，缺电范围和缺电程度明显减小。上半年，全国缺电省份由2005年年初的25个逐步减少到今年1月份的9个，再减少到6月份的4个。上半年，电力供应呈现四个特点：一是发电装机快速增长，供应能力明显增强，全国新投产发电机组3241.46万千瓦。其中火电在新增装机中占88.48%，持续两年比重过高。二是发电量保持快速增长。上半年全国发电量12686.09亿千瓦时，同比增长12.0%。三是发电设备利用小时数持续下降

32、。四是电煤库存不断上升，供应基本正常。截止到6月底，全国直供电煤库存2476万吨，平均库存为13天。6月份以来，各省高峰负荷持续攀升，导致系统峰谷差拉大，华北、华中、西北等电网最大用电负荷屡创新高，在用电高峰时期有浙江、河北南网、广东、云南四个省区发生拉路限电情况。从总体上看，上半年全国尖峰负荷最大电力缺口不超过1000万千瓦。电力供需形势逐步趋于平衡。随着电力供应能力的增强、供需矛盾的缓解，电力企业生产经营效益走强，电力行业企业景气指数维持高位。今年上半年，电力行业企业景气指数为140.8，略低于今年1季度水平，仍处于高位。表 4 2004年-2006年各季度电力行业企业景气指数季度2004

33、Q12004Q22004Q32004Q4电力行业企业景气指数135.1137142.5139.8季度2005Q12005Q22005Q32005Q4电力行业企业景气指数131.6138.4139.9142.8季度2006Q12006Q2电力行业企业景气指数142.7140.8数据来源：国家统计局 国研网整理图 3 2004年1季度-2006年2季度电力行业企业景气指数走势数据来源：国家统计局 国研网整理2.2 生产和供应能力继续增强2.2.1 产能增长迅速 利用小时数下降上半年电力生产能力继续增长，共投产装机容量3241.46万千瓦左右，同去年年中相比，合计电力装机容量增长速度达到5年来的最高

34、点为17%，其中火电在新增装机中占88.48%，火电机组规模增速达到19%。产能增长带来的利用小时下降成为全国普遍现象，其中最为严重的是华东、西北和内蒙古地区。在新增机组中，绝大部分是火电机组。这主要是由于前两年的电力短缺带来发电建设的快速增长，而火电具有投资建设期较短，技术相对成熟的特点，因此在去年和今年大量投产，使新增火电机组所占比重较大。火电机组占全部装机容量的比重为76%左右，比去年年底略有上升。今后几年，随着前几年开工建设的水电机组的陆续投产、新能源发电建设的增加以及国家陆续关停低效率小火电机组政策的实施，火电比重上升的势头有望得到控制。在新增装机增加及用电需求增速趋缓的双重影响下，

35、发电设备利用小时数继续下降。其中水电设备利用小时数保持稳定，火电设备利用小时数下降幅度较大。中国电力企业联合会统计部信息发布的2006年上半年全国电力供需与经济运行形势分析预测报告指出，随着大批发电机组投产，上半年，全国发电设备累计平均利用小时为2544小时，继续延续2005年四季度开始的下降趋势，比去年同期降低128小时。其中，水电设备平均利用小时达1646小时，比去年同期增加3小时；火电设备平均利用小时为2748小时，比去年同期降低178小时，下降幅度达到6%。在电力生产能力增强的同时，电力生产损耗降低。1-6月份，全国供电煤耗为362克/千瓦时，比去年同期下降6克/千瓦时。全国发电厂用电

36、率6.15%，其中水电0.47%，火电6.87%。线路损失率6.19%，比上年同期下降0.22个百分点。2.2.2 发电量持续快速增长 上半年全国发电量继续保持快速增长，但增速有所回落。1-6月份，全国累计完成发电量约12686.7亿千瓦时，同比增长12%，增速同比下降1.2个百分点，但略高于今年前几个月累计发电量增速。表 5 2004年1月-2006年6月发电量及同比增长情况月份1月2月3月4月5月6月2004年当月发电量（亿千瓦时）1480157017071679169317482005年当月发电量（亿千瓦时）1915160119401892192520072006年当月发电量（亿千瓦时）

37、2063196221622117217523022004年同比增长（%）5.924.715.416.216.614.32005年同比增长（%）27.3-0.613.412.713.513.62006年同比增长（%）7.818.311.111.212.514.0月份7月8月9月10月11月12月2004年当月发电量（亿千瓦时）1899192118101844185919312005年当月发电量（亿千瓦时）2179216220532011204222472006年当月发电量（亿千瓦时）2004年同比增长（%）11.712.111.815.814.411.82005年同比增长（%）14.912.01

38、2.79.410.914.72006年同比增长（%） 数据来源：国家统计局 国研网整理图 4 2004年-2006年各月发电量及增长情况比较数据来源：国家统计局 国研网整理从发电量结构看，火电发电量仍占绝对优势比重。上半年火电发电量为10646.9亿千瓦时，占总发电量的78.9%，高于去年同期水平。火电发电量同比增长12.2%，增速比去年同期上升0.4个百分点。表 6 2004年1月-2006年6月火电发电量及同比增长情况月份1月2月3月4月5月6月2004年当月发电量（亿千瓦时）1290138314811409137213832005年当月发电量（亿千瓦时）16501377167615871

39、52115542006年当月发电量（亿千瓦时）1755167018471777175918162004年同比增长（%）7.327.715.815.215.313.32005年同比增长（%）27.8-2.212.911.91111.12006年同比增长（%）6.3199.611.114.515.3月份7月8月9月10月11月12月2004年当月发电量（亿千瓦时）1532153414351492155516362005年当月发电量（亿千瓦时）1717171216221592169719532006年当月发电量（亿千瓦时）2004年同比增长（%）11.79.31015.212.992005年同比增长

40、（%）1311.312.78.210.316.52006年同比增长（%） 数据来源：国家统计局 国研网整理图 5 2004年-2006年各月火电发电量及增长情况比较数据来源：国家统计局 国研网整理上半年水电发电量为1745.5亿千瓦时，占总发电量的19%，比重同比下降6.7个百分点。累计水电发电量同比增长12.4%，增速低于去年同期9.4个百分点。由于去年是罕见的丰水年，水电发电量增长十分迅速，今年的水电发电量增速的下降只是在去年的高位基础上的合理回归，随着夏季丰水期的到来，水电增速和发电比重将继续增长，但是很难达到去年同期水平。表 7 2004年1月-2006年6月水电发电量及同比增长情况月

41、份1月2月3月4月5月6月2004年当月发电量（亿千瓦时）1391391752252783192005年当月发电量（亿千瓦时）1811662102543473992006年当月发电量（亿千瓦时）2502382622923644372004年同比增长（%）-8.1-0.614.719.219.719.62005年同比增长（%）24.11417.116.924.324.92006年同比增长（%）37.915.124.415.14.810.4月份7月8月9月10月11月12月2004年当月发电量（亿千瓦时）3193343222972532232005年当月发电量（亿千瓦时）4043903743652

42、942442006年当月发电量（亿千瓦时）2004年同比增长（%）13.623.620.420.525.718.62005年同比增长（%）25.815.215.817.719.96.72006年同比增长（%） 数据来源：国家统计局 国研网整理图 6 2004年-2006年各月水电发电量及增长情况比较数据来源：国家统计局 国研网整理除水电和火电外，我国发电结构中还包括核电和其他能源发电。尽管这部分发电量所占比重很小，但仍是我国电力生产有益的必要的补充，并且随着国家对电力行业结构调整政策的实施，核电和新能源发电的比重也将逐步上升。上半年，全国核电发电量255.80千瓦时，占总发电量的2.02%，发

43、电量同比减少1.1%，；风能和其它能源发电38.5亿千瓦时，占总发电量的0.3%。 图 7 2006年上半年发电量结构数据来源：国研网整理 2.2.3 电网建设加快 输电能力增强 2006年上半年，我国电网建设速度加快，迎峰度夏前一大批输变电工程投运，提高了电网输送能力。据中国电力企业联合会统计，上半年，全国共完成电网建设与改造投资743.64亿元，共投产110（66）千伏及以上线路17788.72千米，变电容量6580万千伏安。上半年，全国电网供电量11123.46亿千瓦时，售电量10434.88亿千瓦时，分别比去年同期增长12.52%和12.79%。上半年，跨区送电平稳增加，区域间电力电量

44、灵活调剂更加频繁。全国跨区域送电量共完成355.06亿千瓦时，同比增加7.82%。上半年跨区域送电很好地体现了区域间电力电量交换的灵活性，缓解了因资源结构性缺电或季节性缺电造成的部分区域电力供需紧张形势。随着华东地区电力供需形势的逐步缓和，山西阳城送江苏的电量同比减少18.48%；华中送华东同比减少5.40%。在2季度进入用电高峰期后，东北对华北送电负荷及电量持续增加，5、6月份送电量分别同比增长56.06%和102.72%，极大地缓解了京津唐电网的供电压力。与此同时，电力相对比较紧张的华中、南方等地区的跨区送电量大幅度增加，如在华中地区电力最紧张的1-2月份，华东送华中6276万千瓦时，同比增加196.04%；华中送南方累计完成107.62亿千瓦时，同比增长47.14%，对缓解广东地区的电力紧张形势起到了不可替代的作用。通过2005年新投运的西北华中的灵宝变，西北送华中完成送电量14.23亿千瓦时。上半年，三峡电厂累计送出电量210.48亿千瓦时，同比增长3.48%，充分发挥了三峡工程的发电效益和对华中、华东、南方地区电力的支撑作用。区域内西电东送电量大幅增加，电力资源优