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1、吉林大学社会调查报告调查报告题目：大同地区水泥行业经营状况及产销情况的调查报告专业：无机非金属材料工程年级：2011级姓名：代昶学号：43110406调查时间：2013年 8 月 6 日 至 2013年 8 月 8 日调查对象：大同冀东水泥有限责任公司同煤集团建材有限责任公司山西兴旺集团大同市云中水泥有限责任公司摘要：大同市现有水泥企业29家，水泥石灰岩累计探明储量21517.6万吨。随着水泥行业竞争的不断加剧，大型水泥企业间并购整合与资本运作日趋频繁，因此水泥生产企业必须加强对行业市场的研究，特别是对产业发展环境和产业需求的深入研究。一调查方法：在实地调查前，我查阅了一些资料，并对中国及大同
2、地区水泥行业生产方式、生产规模及市场前景有了初步的了解。由于大同市水泥企业数量较多，比较后决定前往大同水泥集团有限公司、大同煤矿有限责任公司水泥厂、山西兴旺集团大同市云中水泥有限责任公司几个典型的水泥企业进行访问调查。二调查背景：在2013年，“4万亿刺激政策”对水泥向上的推动效应已大大减弱，但其大多数工程仍然在建，对水泥需求的支撑作用还在，而水利、高铁等建设的兴起也使水泥需求得到了一定保障。同时，近几年国家也加快了水泥产业淘汰落后产能的进程，国家对水泥行业实行“上大压小”产业政策。2011年7月11日，中国工业和信息部向社会公告18个工业行业淘汰落后产能企业名单，要求对列入公告名单中落后产能
3、在2011年底前彻底淘汰并做好检查验收和完成目标任务情况公告工作。其中涉及水泥企业782家，淘汰总产能1.53亿吨。据统计，本次中西部地区淘汰落后产能由高向低排列依次为西南、中南、西北，年底前需淘汰的落后产能总量依次为2707万吨、1440万吨、423万吨。中国水泥行业已经进入低速发展期，不得不直面产能过剩在加剧，能源和环境的约束力在加强等问题，实现行业转型升级和提高企业综合竞争实力已经迫在眉睫，而转型升级的突破口就在绿色生态化发展。未来水泥工业能效和环境改善的重点在于：一是整体能效水平接近国际先进指标，以日产5000吨水泥熟料生产线的能效水平将处于世界领先位置；二是氮氧化物排放将大幅下降，其
4、标准中的排放指标世界领先。国家指定的环境保护重点地区的水泥企业，今后的环境约束力将加强，淘汰落后产能速度将加快。2013年上半年尽管全国经济增速有所放缓，但水泥产量继续保持平稳增长，上半年水泥产量10.96亿吨，同比增长9.67%，保持了接近两位数的较快增长速度，在全国工业产品增速中排名靠前。水泥产能过剩结果，主要是由企业自行投资扩张以及局部落后产能未按照政策淘汰导致的。在行业整体效益前四个月同比去年大幅下滑情况下，直到5月份实现了扭转，前五个月行业利润实现152.79亿元，同比增长1%，比去年略有好转。全国效益情况表现区域分化，整体表现为南部好于北部，东部好于西部，部分省份区域表现突出。20
5、13年前5个月行业实现销售收入3400亿元，同比增长5.34%，华北地区是唯一收入呈负增长地区，产量和价格双重下跌是该地区收入下降的原因。西南和西北收入增长快速，超过2位数增长，产量和价格的双回升是主因。2013年前5个月全国水泥行业实现利润总额152.8亿元，略高于2012年，同比增长1%，从历史同期上看，利润总额是仅低于2011年，位居历史第二位。华东、中南仍是以产量优势和较为稳定的价格为全国利润贡献大区，利润总额分别为72和52亿元，合计占全国接近81%。西南地区同比去年有很大改善，不仅实现同期扭亏为盈，而且实现利润24个亿，仅低于华东和中南。在西南地区集中度大幅度的提高和云贵的需求迅速
6、增长的双作用下，西南地区大部分保持了较好的盈利能力。分省来看，31个省有17个省同比去年增长，14个省同比去年下降。10个省全行业亏损，10个亏损省份里面有9个位于我国北部省份。2013年8月2日，国家发改委官方网站发文称，下半年将在坚决遏制产能严重过剩行业盲目扩张的同时，以钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业为重点，出台化解产能过剩的政策措施。8月1日，国家发改委发文阐述我国当前经济形势，“既有增长动力，也存在一定下行压力，产能过剩矛盾突出。”2日，发改委再次发文，强调要加快调整结构和转型升级，化解产能过剩。三.调查情况：1.大同冀东水泥有限责任公司（原大同水泥厂）位于大同市矿区五法路一
7、号，于1954年3月建厂，1957年3月建成投产，是新中国的第一座大型水泥生产企业。设备为“一五”期间从民主德国引进，并由我国自行设计、施工建设的新中国第一条湿法水泥生产线（现为24500t/d熟料（配套29MW纯低温余热发电）生产线）。曾为北京毛主席纪念堂、三峡水利电站、京大高速公路、南京长江大桥、北京人民大会堂、北京亚运村等国家重点建筑项目做出贡献。经过历年的改造和发展，公司已具备500万吨的年生产能力，年生产熟料350万吨，水泥500万吨，年余热发电量约1.2亿千瓦时，年产值16亿元，创利税234亿元。2.同煤矿集团建材有限责任公司（原大同煤矿有限责任公司水泥厂）位于大同市矿区荣福街，是
8、华北地区唯一集水泥、建筑预制构件、混凝土添加剂于一体的综合性建材生产企业。公司以4500t/d新型干法水泥熟料生产线为基地，以水泥粉磨站、预制品加工、混凝土添加剂三个分厂。 该生产线由山场开采系统、配料均化系统、生料制备系统、熟料烧成系统、水泥粉磨系统、产品储装运系统六部分组成。在生料制备环节采用较普通管磨效率高20%30%的日本宇部立式辊磨；在熟料烧成环节采用先进的双系列五级旋风预热器、TTF高效预分解炉、4.872米新型干法回转窑、第三代新型充气梁篦冷机技术；在水泥制成环节采用辊压机配4.213米球磨机及O-Sepa高效选粉机组成的联合粉磨系统；计量上采用德国原装申克计量称；电气设备全部采
9、用高低压变频技术；物料存储有60米的中央无支撑熟料储库、跨度4565米长度90240米的封闭堆棚；项目环保投资8300多万元，对生产线所有物料扬尘点设置收尘器，大宗原材料堆棚封闭，粉尘排放浓度达到国家环保要求；项目配套9.0MW纯低温余热电站，可解决本生产线30%左右的用电量，年节煤2万多吨，相当于年减排CO26万吨，实现了节能减排、低碳环保；自动控制系统采用先进的DCS集散控制系统，实现整个生产过程的实时监控和工厂管控一体化，极大地解放了生产力。项目充分利用和消化塔山、王坪电厂电炉渣、粉煤灰和脱硫石膏等工业废渣作为水泥生产用的替代原料和混合材，实现了减量化、再利用、资源化。每年可消化粉煤灰、
10、炉渣、脱硫石膏等工业废渣60万吨，生产优质、低碳、高标号水泥240万吨，年实现销售收入6亿多元。 3.山西兴旺集团地处山西省大同市南郊区，创建于1995年，是山西省最早从事新型干法水泥生产的企业之一，现为集水泥、石料、矿粉、焦炭、焦油、发电、粉煤灰加气砌块砖、铸造加工、矿渣微粉、商品混凝土、房地产开发与物流、酒店经营、商贸、写字楼为一体的大型民营集团。总资产26亿元，职工1800多人，年可生产水泥300万吨、石料360多万吨、焦炭60万吨、焦油3万吨、煤气6亿标方、发电14800万千瓦时、矿渣微粉30万吨、粉煤灰加气砌块砖30万立方、商品混凝土60万立方米。大同市云中水泥有限责任公司位于大同南
11、郊区口泉乡上窝章村, 始建于1993年，员工300名，总资产超过9亿元，目前建有4500T/d的熟料生产线，同期建设9MW低温余热发电机组，配有日产7000T的顶级粉磨系统，年生产永开牌PO42.5、PSA32.5水泥200万吨。截至2012年底，我国已拥有新型干法水泥生产线1637条，设计水泥熟料产能16亿吨。我国自行设计的生产线产能富裕度很大，实际产能均超出设计产能10%-15%，按低值10%计算，我国新型干法水泥熟料产能已达16（1+10%）=17.6亿吨。国家统计局数据显示，2012年，我国规模以上熟料产量12.79亿吨，水泥产量21.84亿吨，由此可以计算出我国1吨熟料生产1.7吨水
12、泥，按近三年统计资料可以计算出平均每年每吨熟料生产1.64吨水泥。因此，截至2012年底，我国新型干法水泥实际产能为161.11.64=28.9亿吨，如果加上尚未退出的落后生产能力，我国水泥产能实际已经超出当年水泥需求8亿吨。据不完全统计，我国目前还有拟建在建的新型干法水泥生产线200多条，预计新增熟料产能3亿吨，如果这些产能如期释放，水泥产能过剩将雪上加霜。从欧美发达国家的经验看，产能过剩如果控制在正常的范围内是合理的，就水泥行业而言，产能利用率控制在85%左右，即富裕度在15%左右是合理的，低于80%就不正常了。2012年，全国熟料产量12.79亿吨，熟料设计产能富裕（16-12.79）/
13、12.79=25.1%，熟料实际产能富裕（161.1-12.79）/12.79=37.6%，实际水泥产能富裕（28.9-21.84）/21.84=32.3%，远远超出15%的合理范围。因此，到目前为止，在我国水泥需求接近峰值，增速放缓的情况下，水泥产能不仅当前过剩，将来也过剩了，水泥行业已经步入产能过剩常态化、长期化发展阶段。2009年-2012年共淘汰落后产能近6亿吨，但是在大规模的淘汰落后产能后，水泥业产能过剩仍然严重。在市场经济体制中水泥生产的供与需是矛盾对立的两个方面，供需矛盾是经常的，供需平衡是暂时的，在供与需的不断矛盾和平衡中水泥生产得到发展。产能过剩是供需矛盾表现的一方面，相应地
14、也是经常会发生的。通过市场机制，优胜劣汰，供需达到平衡，推动着水泥生产和技术的不断进步。早在2003年水泥行业已出现产能过剩问题。当年立窑等落后产能的产量占总产量的78%，新型干法产量占22%，那时是以落后的立窑产能为主的产能过剩。2008年发生国际金融风暴，波及我国经济发展，水泥需求量下降，对产能过剩问题企业反应强烈。当时我国立窑等落后产能的产量占总产量的比例已下降到32%，新型干法的产量已上升到68%。2008年后，由于应对金融风暴所采取的4万亿投资和“512”汶川地震灾区重建的影响，水泥需求量大增，新型干法进一步快速发展。到2012年，立窑等落后产能的产量占总产量的比例为10%，新型干法
15、产量占90%，这时由立窑产能为主的产能过剩转变成立窑和部分落后新型干法为主的产能过剩。从近十年来的发展历程可看到，水泥产能过剩是经常发生的；在产能持续过剩的情况下，由于政府的监管和政策指导，以及市场机制的作用，水泥生产技术取得了巨大进步，实现了由立窑等落后技术向先进的新型干法技术的历史性转变。从理论和实践两个方面都可认识到，产能过剩是市场经济中必然经常产生的一种现象，企业在应对产能过剩问题的过程中不断取得进步和发展。正确认识产能过剩问题是企业管理者确立经营理念的基础。水泥行业的产能过剩问题具有自己的特点。水泥市场受季节影响有淡季和旺季，水泥设备经一定时间运行总是须要停产检修，所以水泥企业都有一
16、个合理的产能利用率，一般波动在70%80%。产能利用率在合理范围内的产能属正常产能，低于70%80%则属于产能过剩。我国地区差别大，水泥产能过剩与否或过剩程度要作具体分析。目前我国有些地区水泥产能已经过剩；有些地区的产能利用率在合理范围内，产能不过剩。四问题分析： 造成目前我国水泥产能过剩现状的原因是多方面的，既有国家偏重投资拉动经济发展方式的因素，也有地方政府片面追求GDP增长，盲目优惠引资甚至绑架企业投资的推波助澜因素，更有个别业内外企业不顾市场容量、资源和交通运输条件，非理性靠投资建线规模扩张的因素。面对既成事实的水泥产能严重过剩局面，如果政府、企业、社会没有一个清醒的认识和反思，不可能
17、形成短期、中期、长期应对的措施，结果是企业间恶性竞争沉渣泛起，首先会出现全行业亏损，企业效益大幅下滑直至难以为继；其次是企业倒闭银行贷款难以收回造成金融风险；第三是产品质量下降，造成建筑安全隐患。而造成水泥市场狭窄的原因，既有国家宏观调控和国家产业政策影响，也有企业自身原因。1、政府监管不完全到位政府不作为，38号文明确在2009年9月30日没开工的项目一律停建，上到中央，下到地方政府在执行上不坚决，违规项目不闻不问，诸多的地方利益起着推波助澜的作用，有企业想上水泥项目的帮着想办法上，不想上项目的甚至逼着企业上。地方财政的分灶吃饭，政府官员的政绩考核，都成为政府实施新增项目的有力推手。自200
18、9年9月30日到2012年底，全国新增新型干法水泥熟料生产线接近600条，形成7亿多吨的熟料产能。2、盲目投资盲目投资是目前水泥行业产能过剩的主要因素，有三种表现形式，即在建设新线中不按正常程序进行的投资和投机性盲目投资，以及在兼并重组中的盲目行为。盲目投资是指不按正常程序进行的投资行为。水泥行业的正常投资程序是，在决策前须对矿山、运输、市场和环境等投资要素进行深入调查研究并作出投资可行性评估。盲目投资往往不进行或不完全进行这样的决策程序，建成的生产线会存在各种问题。有些不建自备矿山，甚至日产5000吨熟料大型生产线要依靠民采原料；有些交通不便或运输距离过远，销售成本很高；有些所在地市场较小，
19、不具备消化当地产量的能力；有些工艺不全，特别是环保投入比例很低。盲目投资弊端很多，后果严重。投机性盲目投资是指投资者不是为了生产水泥，而是为了在兼并重组市场上出卖生产线，从而获得高额利润。投机性盲目投资建设的生产线，其问题更多、更严重。兼并重组中的盲目行为是指兼并主体的投资收益率低于融资成本的投资行为。在近几年实践中看到，兼并重组中的盲目行为会使盲目投资者转嫁盲目投资所造成的后果并从中获得高额收益，由此引发新的投机性盲目投资，使产能过剩问题更加严重。有些人将盲目投资完全归咎于地方政府的招商引资。这显然没有看到问题的主要方面，如果没有投资者跟进，地方政府的招商引资是无法实现的。盲目投资的主要责任
20、者应当是投资主体。企业是投资的主体，产能过剩没有企业的积极参与是不可能形成的。一是由于中国的市场化进程不长，水泥企业更重视生产技术的研究，对市场的研究重视不够，投资也多带有一定的盲目性，不注重投资回报，以为生产线建起来了，效益就来了。二是由于企业盲目扩张、追求所谓的大。水泥是传统行业，虽然利比较薄，但是作为大宗原材料产品，有了规模就有了效益，因此，企业不断追求规模的扩张，新建生产线、增加生产能力被视为最为有效的发展途径。另一方面，有实力的企业也更容易获得地方政府和资本市场的资金和资源等方面的支持，从而，使得以新建生产线为主的规模扩张成为可能。据了解，小企业可以低于大企业30-50元的水泥价格参
21、与市场竞争，大企业的规模优势在恶性的竞争中没能显现出来，产能过剩的结果只能是导致市场的竞争环境更加恶劣。3、经济发展的周期性变化 在市场经济体制条件下，国民经济呈周期性发展，有高峰期和低谷期。在高峰时，社会投资大，水泥需求量高，水泥产能规模迅速扩张；在高峰走向低谷时，水泥需求量下降，高峰期扩大了的产能无法释放出来，于是造成过剩。当前，我国经济已由高峰发展期进入稳步增长期，自然会加剧水泥产能的过剩。这是水泥行业必须面对的外部经营环境。十年来中国经济高速发展，水泥更是每年保持10%以上的增长势头，总体需求呈现快速向上趋势，4万亿的投资拉动，给原本只有局部区域过剩迅速蔓延成全国性区域过剩。中国需求市
22、场很多情况下受政策影响大，造成预测性差，市场有需求，也就有了投资动力。能源清洁化的政策出台加上2012年房产楼市的不景气，造成水泥需求饱和，水泥产能过剩的情况。另外，水泥是区域性很强的产品，市场的需求是有限的，蛋糕就那么大，竞争的企业却很多，各自都想获取最大的一块，因此无序的市场竞争也导致企业纷纷加紧新建生产线。4、落后产能淘汰不快目前我国水泥总产能中尚存在不少的落后产能，其内容随生产技术的进步而不断变化。长期以来，落后产能主要是立窑产能。21世纪初，日产2000吨熟料新型干法生产线大量建成投产后，日产1000吨熟料新型干法生产线失去竞争力，成为落后产能而进入被淘汰之列。2003年后，日产50
23、00吨熟料生产线普遍发展，日产10000吨12000吨熟料生产线相继投产。此时，没有自备矿山、环保和能耗指标不达标的日产2000吨熟料的新型干法生产线也成为被淘汰的落后产能。所以，现在的水泥落后产能不仅指立窑产能，还包括部分落后的新型干法产能。落后产能占有着市场空间，不能及时退出是造成总产能过剩的原因之一。五建议看法：待添加的隐藏文字内容2从长远看，一是水泥行业仍是国家建设和发展的长线产业；二是为建设节能型社会，国家“上大压小”的水泥产业政策不仅不会改变而且还会加快推进。故要寻找水泥企业出路，谋求新的发展，必须站在更高层次去观全局，定方向。 一是从大力招商引资中找出路。以现有企业为基础，通过广
24、泛宣传我区资源优势、区位优势，大力争取外商在我区投资，采用国家产业政策支持的新型干法水泥生产技术。目前，我国已成功设计出日产5000吨和日产1万吨新型干法水泥生产线。根据国家提高产业集中度的要求，企业在招商引资发展水泥产业时，要立足高起点，通过整合资源，使我市水泥产业在现有机立窑生产基础上打个翻身仗。 二是从联合挂靠中找出路。鉴于目前招商引资难度较大，那么，面对现实，可与水泥大企业大集团联合挂靠，攀大附强，我市生产符合其要求规格标准的水泥或熟料，然后借助大企业大集团的品牌优势，规模优势，挺进和开拓市场，进而实现双赢。 三是从科技进步中找出路。尽管国家在加快实施“上大压小”政策，但包括我市水泥企
25、业在内，一下子都让其退出市场也是不可能的。那么，这些水泥企业要降低成本、提高效益，除了加强管理之外，唯一的根本的出路，在于推动科技进步。远的不说，红旗水泥厂去年能在同样的市场环境下实现高效益，足额上缴国家税收，很重要一条就是企业领导依靠科技意识强，狠抓技改不放松。现在看，我市水泥企业已经利用了多种先进技术，但仍有许多文章可做，如大力推广新型塔簏、小料球锻烧、立窑变频节能、群窑大磨、新法配料等新技术。还可在“特”字上做文章，积极发展早强水泥、澎胀水泥等新品种。即便是改为新型干法技术生产水泥，也会有许多值得改进的地方，因为科技进步无止境。抓住了科技进步，就抓住了企业挺进市场的主动权。 四是在企业转
26、产中找出路。除了招商引资新上大水泥项目和有的企业联合挂靠大企业大集团外，对再发展水泥已经受到资金限制、环境限制、政策限制，发展前景渺茫的水泥企业，为避免固定资产闲置浪费或流失，可广开思路，通过分析优势，进行市场调查，以国家产业政策为导向，科学选择，上新项目，使企业转产其它有市场的产品，使企业走出困境，走向新生。水泥行业是充分竞争性行业，解决产能过剩问题必须遵循市场经济规律，在政府监管下充分发挥市场机制作用，通过竞争，优胜劣汰，调节产能在一定的合理范围内，推进生产发展和技术进步。1、加强政府监管2008年国际金融风暴发生后，有些地区水泥产能过剩问题更加突出。对此，2009年国务院发布国发2009
27、38号文，将2004年下放给省政府的水泥投资项目审核权上收到国家发改委。2010年工信部发布水泥行业准入条件，对新型干法熟料人均产能超过900公斤的省份，原则上停止核准新建生产线；新建的必须严格按照“等量或减量淘汰”原则；鼓励兼并重组和不以新增产能为目的的技术改造项目。然而，这些政府监管措施未能有效制止水泥产能的快速增长。我国新型干法水泥熟料产能2010年为12亿吨，2011年为14亿吨，2012年为16亿吨，国发38号文发布后新型干法水泥熟料产能仍以每年2亿吨的速度递增。在市场经济体制条件下，政府对业主投资行为的监管应加强和改进，监管的主要科目是环保、用地、能耗和产品质量等。在监管中，政府须
28、处理好与市场的关系，充分调动市场机制的积极作用，应由市场解决的问题交给市场。在监管的同时，政府应定期发布相关信息，对投资者进行引导。2、制止盲目投资为制止盲目投资，一方面政府须加强监管，措施到位，做好自己应做的工作；另一方面要发挥市场机制作用，充分竞争，优胜劣汰。在竞争中投资主体要对自己的投资行为负责，盲目投资者必须对盲目行为承担后果，从而吸取教训，终止盲目行为。在兼并重组中必须避免盲目行为，以阻止发生新的盲目投资。3、加快淘汰落后产能为加快淘汰落后产能，必须是政府加强监管、市场充分竞争和企业兼并重组三管齐下。政府监管非常重要，不仅要制订法规，还须实施现场监管，加强执法力度。中央和地方各级政府
29、在监管中须密切配合，制定法规、出台政策、现场监管、依法行政，既各司其职又相互协同。充分竞争、优胜劣汰是市场经济体制的基本特征之一。为加快淘汰落后产能，必须大力发展先进产能，通过竞争由先进产能取代落后产能，从而使生产和技术取得进步。长期以来，我国以立窑为主的水泥落后产能的产量占总产量的比例都在80%以上。2003年开始迅速发展先进产能新型干法，落后产能产量占总产量的比例由2002年的85%下降到2012年的10%。通过竞争，用新型干法淘汰立窑等落后产能，使中国水泥工业取得划时代的进步。企业兼并重组是资本市场的一种交易行为，是市场竞争中经常发生的一种现象。随着市场经济的深入发展，我国水泥行业的兼并
30、重组案逐渐增多、增大。进入新世纪后，令业内人士广为关注的是新兴企业对老企业的兼并重组。2007年以后，水泥行业最令人注目的是大型企业集团分区域的兼并重组。水泥行业多年的实践表明，兼并重组可提高行业生产集中度和市场竞争力；有助于建立正常市场秩序；推动淘汰落后产能；有利于技术升级和向质量与效益型转变，走绿色发展道路。为应对产能过剩，2010年华东地区一些水泥企业通过协商进行限产保价，此后其他地区水泥企业也采取了相同措施。这次的限产保价取得了一定成效，对缓解恶性竞争和保护企业合法利益发挥了积极作用。不过在实践中看到，限产保价要具备一定条件，在市场经济体制中实施难度较大，还必须掌握好尺度，不能妨碍正当
31、竞争。2013年初国家发改委派出多个工作组对水泥行业进行反垄断调查，这对限产保价敲响了警钟，不能违反国家反垄断法规。4、企业加强自身建设不断提高竞争力在市场经济体制中，水泥企业应对产能过剩的基本措施是深化企业制度改革和技术创新。制度改革是多方面的，最重要的是深化产权制度改革，建立和完善激励机制和约束机制。技术创新是围绕节约资源和保护环境，革新现有生产线、开辟新产业和建设具有技术优势的新生产线。在矿山、运输和市场等外部条件允许的情况下，应重点建设世界上最先进的12000吨熟料生产线。通过深化制度改革和技术创新，企业不断提高竞争力，在市场竞争中立于不败之地。相信在政府监管和充分发挥市场机制作用下，通过大家的努力，水泥产能过剩问题一定会妥善解决。
