《挂面行业分析研究报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《挂面行业分析研究报告.doc（21页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、挂面行业分析研究报告一、 挂面生产行业（一）行业管理体制1、行业主管部门及自律性组织本公司所属行业为食品加工制造业，本行业属于食品工业的范畴。根据2009年6月1日起施行的中华人民共和国食品安全法，国务院卫生行政部门承担食品安全综合协调职责，负责食品安全风险评估、食品安全标准制定、食品安全信息公布、食品检验机构的资质认定条件和检验规范的制定，组织查处食品安全重大事故。国务院质量监督、工商行政管理和国家食品药品监督管理部门分别对食品生产、食品流通、餐饮服务活动实施监督管理。国内与挂面行业相关的自律性组织是中国粮食行业协会。中国粮食行业协会（英文名称：ChinaNationalAssociatio
2、nofGrainSector，CAGS）和。协会成立于1996年4月3日，是由粮油及相关行业的贸易、加工、储藏、运输、科研等企业、事业单位和知名人士组成的全国性行业组织，具有社团法人资格。中国粮食行业协会的主要职责是：沟通会员、粮食企业与政府的联系，协助政府主管部门进行行业管理；制定行规行约，建立行业自律性运行机制，引导企业公平竞争，维护企业的合法权益，提高行业整体利益；指导帮助企业改善经营管理，建立现代企业制度；组织粮食企业的技术协作和技术交流，举办商品展销、交易、技术转让等活动，实施名牌战略，促进结构调整和行业经济发展；开展信息、咨询服务，搞好行业统计工作，组织业务培训，提高企业的业务素质
3、和经营管理水平；协调会员关系，促进会员横向联合与合作；发展粮食行业和社会公益事业；开展国际间同行业的经济技术合作与交流。本行业已充分实现市场化竞争，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。2、主要的法规及政策（1）主要监管法规法规名称颁布时间简要内容中华人民共和国食品安全法2009年2月28日国务院成立食品安全委员会，统一协调管理；取消多项收费，减轻企业负担；名人代言问题食品要负连带责任；取缔免检产品制度；不准在食品中使用食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害身体健康的物质；食品生产者和经营者一旦发现食品不符合安全标准，应立即停止生产和经营。召回已经上市销售
4、的食品通知相关生产和经营者和消费者，并记录召回和通报情况；食品安全风险的监测和评估制度。中华人民共和国食品安全法实施条例2009年7月20日进一步落实企业作为食品安全第一责任人的责任，强化事先预防和生产经营过程控制，以及食品发生安全事故后的可追溯。进一步强化各部门在食品安全监管方面的职责，完善监管部门在分工负责与统一协调相结合体制中的相互协调、衔接与配合。将食品安全法一些较为原则的规定具体化，增强制度的可操作性。条例还对食品召回制度等内容作了细化规定。食品流通许可证管理办法2009年7月30日工商机关承担食品流通许可的法定监管职责，以及食品流通许可的条件、程序、申请文书、审核方式、时限和许可证
5、管理的有关事项等。流通环节食品安全监督管理办法2009年7月30日工商机关开展流通环节食品安全监督检查的法定监管职责，包括食品市场质量准人，监督流通环节食品经营者履行查验记录义务，食品市场日常监管和市场巡查，组织实施流通环节食品抽样检验，监督食品生产者执行食品召回制度，依法查处流通环节各类食品经营违法行为，流通环节食品安全预警和应急处置等。中华人民共和国农产品质量安全法2006年4月29日明确规定要建立农产品质量安全标准体系，并引入农产品质量安全追溯制度，将有效解决农产品安全问题，对农产品实现从农田到餐桌的全程管理。本法调整的农产品不包括工业生产活动中以农产品为原料加工、制作的产品。食品卫生许
6、可证管理办法2005年12月15日国家对食品生产经营实行卫生许可证制度，即食品生产经营者应当取得卫生行政部门发放的卫生许可证后方可从事食品生产经营活动，并承担食品生产经营的食品卫生责任。同时人民政府卫生行政部门应当根据发放的卫生许可证，对生产加工企业建立监管档案，对生产加工企业经营活动进行监督检查，并按照规定要求做好监督检查情况和处理结果等记录的归档工作。食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则2005年9月1日国家质量监督检验检疫总局负责统一组织生产加工企业的质量安全监督管理工作。地方质量技术监督部门按照国家质量监督检验检疫总局的统一部署和要求，在各自职责范围内负责组织实施生产加工企业的质量
7、安全监督管理工作。挂面生产许可证审查细则2006年8月25日国家质量监督检验检疫总局对于挂面基本生产流程及关键控制环节，以及挂面生产场所和生产设备、产品相关标准、原辅材料的有关要求、出厂检验设备、检验项目和抽样方法等方面的详细规定。（2）主要产业政策产业政策颁布时间简要内容中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见2009年12月31日中央一号文件，第六次锁定“三农”，文件明确提出要扶持农业产业化经营，鼓励发展农产品加工，让农民更多分享加工流通增值收益。中央和地方财政增加农业产业化专项资金规模，重点支持对农户带动力强的龙头企业开展技术研发、基地建设、质量检测。国家税务总
8、局关于挂面适用增值税税率问题的通知2008年12月8日国家税务总局明确挂面按照粮食复制品适用13%的增值税税率。全国食品工业“十一五”发展纲要2006年10月19日重点抓好稻谷、小麦、玉米、大豆和薯类的精深加工与综合利用，兼顾杂粮的开发。小麦、稻谷加工继续以生产高质量、方便化主食食品为主，重点发展专用面粉、营养强化面粉、专用米、营养强化米、方便米面制品、预配粉等，推进传统主食品生产工业化。国家科技支撑计划“十一五”发展纲要2006年9月19日以主要农产品的大量转化、深度加工、综合开发、循环利用和节能高效为基本内容，立足自主创新，重点围绕分离、修饰、包装材料、加工装备和质控等食品加工的重大共性关
9、键技术问题开展深入研究，为新产品开发和产业化示范提供必要的技术支撑。（二）行业发展状况作为世界上最大的面制品生产国，挂面是我国特有的传统食品，从古代汉朝诞生至今已经有1000多年的历史，已经发展成为一个相对较成熟的行业，是传统面制品的典型代表，已经成为食品行业中的一个重要产业。挂面在各类面条中产量最大、销售范围最广、花色品种繁多。随着人们生活水平的提高和对健康饮食的需求，挂面也从单一原料的果腹、便捷、低档次产品，发展成为集营养、功能、保健、美味、方便于一身的中高档产品。近年来，我国挂面行业不断采用先进的技术、设备、生产工艺以及严格的管理，不但降低了加工成本，而且提高了挂面的品质，生产出了各种档
10、次、各类品种、适应各种消费群体的挂面。挂面行业发展至今，已经形成了较完善的科学生产体系，并有了较完备的细分品种。1、 我国挂面行业发展历程早期的挂面生产是由手工制作，通过自然晾晒而成，直到现在一些地区仍采用这种传统的手工方式生产。随着时间的推移，这些民间作坊式产品因其生产规模小；产品质量不稳定、产量低、劳动强度大等原因而难以成为主流产品。随着社会的发展，现代化技术生产代替了手工制作，20世纪80年代初以前是第一个阶段，这一时期挂面设备主要采用中、高温隧道式烘干工艺，产品质量较难保证，以生产传统的低档挂面为主。且大多数企业是粮食系统所属的国有企业，产品大多数在企业所属的行政区域的粮店销售。第二阶
11、段是20世纪80年代初到90年代中期，我国先后从日本引进了50条先进的挂面生产线，低温索道式烘干工艺得以迅速推广，产品质量得到保证。使用进口的打捆机、计量机、包装机等设备后，塑料包装开始广泛应用，打破了过去纸包装一统天下的局面，使我国的挂面技术实现了一次新飞跃。一部分挂面企业的产品开始由本地域销往外地。这一时候国营企业逐步退出霸主地位。第三阶段是20世纪90年代中期以来，随着粮食流通体制改革和人民生活水平提高，突出功能性、营养性的中高档挂面花色品种进入市场，民营企业异军突起，出现了年产挂面超万吨的企业。民营及股份制企业成为行业主力军，实力强大企业的产品已经遍布全国各地。2003年以后，挂面加工
12、开始进入快速规模化生产的道路。据不完全统计，从2003年到2007年，33家主要挂面企业一共增加了87条生产线，由于规模效应，挂面全行业的平均获利水平一度达到了最高值的7%。在价值规律的客观作用和业内领先厂家的示范效应，一时涌入了包括中粮、今麦郎等知名企业以及大量的面粉加工企业等新的竞争者进入。仅2008年一年间，33家主要挂面企业就增加了41条生产线，如果再加上小规模的面粉厂，数量就更多。整个挂面行业得到了飞速的发展，呈现出前所未有的繁荣景象。2、 我国挂面行业发展现状当前，我国挂面产业正处在行业转型期，相对于方便面、乳业等其他食品工业，产业发展总体水平还不高，市场竞争激烈，各个区域都存在区
13、域性的品牌挂面企业，全国性的大品牌凤毛麟角。现阶段市场主要呈现出以下特点：（1） 行业趋于活跃，产销高速增长，全国性领军企业初步形成经历了2003年以来的快速发展，全行业生产水平不断提高，产品质量得到迅速提升、产品结构也在不断变化。据中国面制品协会的数据，近年来挂面消费的年均复合增长率超过10%。其中2008年，在金融风暴席卷全球的经济困局中，中国挂面产业却迎来了令人意外的“小阳春”。这一年，中国挂面业主要企业新增了41条生产线，其200余条生产线共生产挂面158.21万吨，销售额53.68亿元，较上年分别增长了25.3%和32.1%。同时，中国挂面行业已经出现打破区域藩篱，挂面企业的经营模式
14、和竞争格局全面升级的态势。经营模式和竞争格局升级完成较好的企业，都具备了辐射全国的能力，克明面业、博大、雪健、巨能等企业获得了较大成功，处于行业市场领导地位。（2）生产厂家众多，上规模企业较少，产业集中度正在提高据不完全统计，我国的挂面企业有4000-5000家，年产能力约400万吨，实际年产量超过260万吨，总消费总量约占250万吨左右。年产5000吨以上的有100多家。其中上规模企业挂面生产量在80万吨左右，仅占到五分之一强。从总体格局来看，相对于同为面制品的方便面而言，挂面行业总体工业化技术水平和经营规模目前仍处在较低水平，尚处于有序规范发展、厂商加速洗牌、市场集中度不断提高的市场化竞争
15、初期阶段。产能落后、技术含量不高、产品质量不稳定的小型挂面企业尚正在被淘汰中，单个厂家的全国市场总占有率不高，有实力有品牌有核心技术的厂家正在快速抢占市场份额。（3）城镇市场是我国挂面的主要市场目前，城镇市场仍是我国挂面的主要市场，其原因在于收入水平是影响挂面消费的主要因素。我国城乡居民收入差距较大，城镇居民的收入平均约为农村居民的34倍，而且城镇居民有较高的受教育程度、更多的营养知识和更强的保健意识；此外，城镇市场拥有更完善的现代销售网络，如连锁超市、连锁便利店等，使城镇居民能够更为便利地购买挂面。（4）市场竞争正从产品同质化转向产品增值化、品牌化挂面作为上千年的产品，产品同质化竞争相当激烈
16、，粗放式营销仍是挂面行业市场的主流，行业品牌运作尚处原始状态，品牌的策划能力和传播能力处于较低水平，品牌大多为区域性品牌，且认知度和知名度不高不高。有技术研发能力的大企业，不断推出了添加各种天然食品原料的产品。目前具有良好风味的营养类、保健类、功能型产品成为了发展趋势。如添加大豆蛋白的高蛋白挂面，添加骨制食品的高钙挂面，添加玉米、荞麦、绿豆等的杂粮挂面等，较传统产品销售价格增加1倍以上，毛利率可以达到50%以上，较传统产品增加3倍以上。同时，随着大中型城市零售业大型卖场、连锁商超等现代渠道的快速发展，挂面的销售方式起了很大的变化，有利于展示企业品牌及销售规范化运作。随着食品安全意识的不断增强，
17、终端消费者开始越来越多的注重选择产品品牌。部分企业抓住机遇，注重品牌策略，不断调整产品结构，加大营销力度，使产品知名度开始在国内市场渐露头角。（5）市场南北差异明显在以面食为主的华北区，挂面的产销量大，小规模的生产厂家和作坊星罗棋布，但产品品质较低，生产水平相对落后，营销方式缺乏创新，消费者理性差；而在广大南方地区消费量相对偏低，但产品的品质和包装要求高，品种丰富，消费者的追求已从单纯的填饱肚皮上升到更高层次的要求。3、 我国挂面行业的发展趋势（1）经济大环境促进挂面行业大发展挂面行业作为我国主食品工业化的重要组成部分，已进入了快速发展期，年增速达到20%。从长期来看，挂面行业将受益于国民经济
18、的发展、惠农政策、国民消费结构的提升带来的消费增长。同时，国家经济质的提高、经济结构的改善、国民消费结构的升级还将进一步改善挂面行业的产品结构和企业盈利水平。符合未来发展潮流的挂面企业，将是能提供优质、安全、营养、健康的面食产品的企业，将是能满足国民日益提升的消费需求和竞争选择的企业。（2）人均可支配收入的增长推动挂面高端市场的巨大消费需求我国是世界上人口最多的国家，也是近年来世界上经济增长最快的国家之一。20世纪90年代以来，我国经济保持快速、健康、持续发展，居民人均可支配收入逐年增加，消费能力持续提高。引起居民挂面消费增长的主要原因是收入的增长和营养意识的提高。随着中国经济的发展和人民水平
19、的提高，中国居民食品结构中对高品质挂面的消费必将持续增长。2000-2007年我国城镇居民家庭人均可支配收入增长情况资料来源：中国统计年鉴2008此外，随着我国GDP的增长，国家对挂面行业的政策支持以及消费观念的逐步转变，同时考虑庞大的农村市场的逐步启动，我国城乡居民挂面需求市场的潜力依然相当巨大。（3）产品结构日益多元化，市场前景十分广阔随着挂面行业竞争的日趋激烈，挂面生产企业将不断发掘细分市场的增长潜力，对营养挂面等各种附加值较高的挂面市场进一步开拓，比如添加大豆蛋白的高蛋白挂面，添加骨制食品的高钙挂面，添加玉米、荞麦、绿豆等的杂粮挂面等。各类高品位尤以功能性有营养的花色挂面发展迅速，正形
20、成挂面市场的方向和主流。此外，随着生活水平的提高和饮食习惯的改变，人们对挂面的口味、功能、质量等提出了更高的要求，挂面生产企业将会在新产品的开发以及产品质量的提高上投入更多的精力，特别是高附加值、高技术含量的绿色食品以及新型挂面的研究和开发。（3）中小城市和农村挂面消费将高速发展目前，在我国挂面消费中城镇居民为主要消费群体，这与城镇居民的收入水平较高存在着较大关系。虽然近年来我国中小城市和农村地区的消费增长率较快，但由于受收入水平、地域条件、消费观念、消费习惯等因素限制，消费总量与城镇居民相比仍存在一定差距。随着国内经济的快速增长，中小城市及农村居民收入水平提高和生活方式的改变，加之各地区域性
21、挂面生产企业的快速发展和对于该部分市场的逐渐重视，中小城市和农村消费者对挂面产品消费认识的提高，这个人口众多、消费需求庞大的市场将成为未来挂面消费新的增长点。（4）规模化生产及新技术的应用将使行业门槛太高消费者对挂面产品口味、卫生要求的提高，使得传统及不规范企业因无法满足消费者的需求而逐渐退出行业大型企业凭借其技术优势、资源优势不断在扩张，形成规模优势。新技术的运用对生产设备的要求提高，新的产品标准在质量、卫生等方面更加严格。（三）行业竞争情况1、挂面行业竞争格局目前，挂面制造行业竞争激烈，截至2009年底，国内挂面生产企业已经超过4000家。行业竞争格局具有以下几个特点：第一，市场格局属于充
22、分竞争。该类型市场的特点是行业内企业数量较多，大型企业对市场支配程度不是很大；第二，挂面生产行业内市场竞争正走向涵盖生产、管理、销售在内的综合实力竞争，单纯依靠价格竞争的厂商利润日渐趋薄；第三，竞争手段趋向多样化、专业化。随着挂面生产行业的不断成熟，国内出现一批优势生产企业，行业竞争也将逐渐升级，竞争手段正由目前的个体小额营销为主逐步转向全面提升企业综合管理水平的竞争，比如从原材料采购、生产工艺、环保和运输成本控制等环节上挖掘潜力。另外，挂面消费的特性决定全国性品牌和区域性品牌在细分市场各有优势。全国性品牌拥有全国范围市场营销等优势，而区域性品牌则形成熟悉本地市场、客户群体稳定、产品口味鲜活和
23、服务便捷周到等竞争优势。2、产业集中度情况据中国面制品协会的数据，近年挂面消费的年复合增长率超过10%。但由于行业内大小企业星罗棋布，市场竞争激烈，各企业的发展十分不均衡。全国4000-5000家挂面企业中，年产5000吨以上的仅100多家，1万吨以上的只有20多家，排名前10的品牌企业市场份额综合不足20%，相对于方便面市场（据不完全统计，方便面行业前10市场份额总和超过85%），行业集中度不高。从中国商业联合会中华全国商业信息中心数据具体来源于全国连锁店超市信息网，其成立于1996年，隶属于原国内贸易部商业信息中心，现隶属于中国商业联合会中华全国商业信息中心。其与全国250多个超市公司建立
24、了POS数据共享合作关系，网员遍布30个省份的659个城市，为目前中国最大的、分布区域最广的超市调查样本。具体包括一类城市：4个直辖市及15个副省级城市、二类城市：258个地级市、三类城市：382个县级市。定期公布的全国连锁店畅销商品月度监测表（2010年02月）中得出中国各区域的挂面品牌数量为：华北地区117个，华东112个，中南地区105个，西南地区47个，西北地区53个，东北地区55个。同时，与其他种类食品比较，公众原有的普遍意识中，认为挂面的技术含量、产品附加值相对比较低，因此该行业受关注程度亦不高。可以预见，在长久的历史发展后，中国经济的腾飞和市场的规范化，随着挂面行业门槛的提高，以
25、及大型企业规模优势的不断体现以及国家政策对行业整合支持力度的加大，我国挂面行业产业集中度不断提高将是必然的趋势，必将导致呈现出整个行业洗牌，呈现行业集中、资源集中、品牌集中的发展态势。3、主要领军企业情况克明面业公司有关情况详见第二部分。（1）博大面业郑州博大面业有限公司是一家以生产、销售挂面、面粉为主的农产品加工企业，公司成立于2001年6月，公司新厂位于荥阳市东开发区,老厂位于荥阳市道南路14号，是“国家守合同重信用企业”、“国家级农业产业化重点龙头企业”和“河南省质量管理先进企业”。博大于2005年2月获ISO90012000国际质量体系认证、2007年6月通过HACCP食品安全体系及I
26、SO14001：2004环境管理体系两项认证。博大的注册资金2000万元，占地面积163.5亩，厂房面积41300平方米。公司目前拥有生产线19条，其中自动化挂面生产线13条，异形面生产线5条，年生产能力达13万吨；面粉生产线1条，日加工小麦250吨，年可加工小麦8万吨。博大的主要产品是“博大”、“春绿”牌挂面、面粉、异形面。博大挂面产品现有26个系列300多个品种。目前，“博大”挂面产品已被中国名牌战略推进委员会评为“中国名牌产品”、中国绿色食品发展中心认定为“绿色食品”、“博大”商标被河南省工商行政管理局认定为“河南省著名商标”，被“中国十大品牌网”评选为挂面品牌首选品牌，公司现拥有专利3
27、0余项。博大本着“细配精制、品质领先、追求卓越、顾客满意”的理念，运用建设根据地市场、战略市场、外埠市场的经营策略，建成了以华北区、东北区、西南区、华东区、华中区为轴心，形成销售办事处、经销商、分销商、商超直供的营销网络，目前，网络已遍及全国各个省、市地区，300多个地级市。（2）雪键雪健食品有限公司是一家大型的专业面粉生产商，实力雄厚、永续经营、持续发展。公司总部坐落于郑州市农业路国际企业中心，在河南漯河、许昌等地拥有多个大型面粉、挂面生产基地。凭借十多年的执著和努力，雪健赢得了广大消费者的支持和厚爱。（3）巨能天津巨能粮油食品有限公司坐落于风景秀丽的海港城市天津，依附于中国北方第一个亿吨大
28、港-天津港得天独厚的地理位置；并且有着位于优质小麦故乡-山东自己的原料供应基地；同时拥有一支高素质的科研开发、经营管理及市场营销队伍，是目前国内屈指可数的现代化挂面制品企业之一。巨能已通过ISO9001：2000国际质量体系认证和HACCP国际食品安全管理体系认证，并已获得了产品出口权。目前公司已与多个国家和地区签订了正式的购货合同。巨能技术力量雄厚，产品检测合格，生产的挂面产品各项指标已达国际标准。产品质量可靠，具有不粘条，不混汤、口感爽滑、筋道、营养丰富的特点。公司本着人才开发、产品开发、市场开发”并重的原则，以质取胜，以诚经商，为人类健康打造优质产品。巨能主打产品为“巨能”挂面，现有儿童
29、加钙系列、家常系列、好味系列、料包系列、杂粮系列、新品系列等九大系列四十余种高中档产品，满足不同类型的销售区域，年产量达万余吨。公司技术力量雄厚，产品检测严格，生产的挂面产品各项指标已达到国际标准。产品质量可靠，具有不粘条、不混汤、口感爽滑、筋道、营养丰富的特点。公司本着“人才开发、产品开发、市场开发”并重的原则，以质取胜，以诚经商，为人类健康打造优质产品。（四）行业壁垒近年来，我国挂面行业竞争日趋激烈。为规范国内挂面行业的发展，国家对挂面行业出台了大量的法律法规、产业政策、行业准入条件和质量技术标准以提高行业进入门槛。目前挂面生产行业的进入障碍主要有：1、销售渠道建设壁垒挂面亦属于快速消费品
30、类别，其主要销售渠道是流通市场和商超，产品终端销售的特点是点多、面广、品种多、渠道面广而杂，维护控制难度大。随着市场竞争的日趋激烈，行业内现有大企业几乎在全国各主要城市和县都有销售网点，并进驻了大部分超市。成规模的新企业要想进入该行业，不仅需要在销售渠道上投入巨大的资金，还需要较长的渠道建设周期和经验积累。2、品牌壁垒随着国民经济水平的提高，消费结构、消费方式的转变，人们更加关注食品的质量、安全、营养等。信赖名牌、消费名牌，已是一种趋势和必然。行业内现有大企业，通过多年的努力经营已经建立了较强的品牌优势，取得了较高的市场认知度。要塑造一个知名品牌，既需投入大笔的广告费用，也需要长时间的积累与沉
31、淀。新进企业在短时间内与具有品牌优势的企业竞争将处于不利地位。3、技术壁垒和人才壁垒先进的挂面生产技术需要多年的技术开发和生产经验积累，尤其是需要有长期挂面供货的技术经验和现场工艺经验的积累，从而形成一定的技术壁垒。另一方面，由于新进入的企业缺乏经过长期生产实践培养出来的专业技术人员，人才缺乏已成为限制国内新进企业发展的一大障碍。4、资金规模壁垒随着国内挂面生产企业平均规模的扩大，新进入企业必须达到一定的经济规模，才能与现有挂面生产企业在设备、技术、成本、人才等方面展开竞争。一定的经济规模必须以大量的资金投入作为保障，从而构成了挂面生产行业的资金壁垒。5、食品生产、安全、卫生许可限制2006年
32、8月25日，国家质量监督检验检疫总局公布了挂面生产许可证审查细则。文件从对挂面基本生产流程及关键控制环节，以及挂面生产场所和生产设备、产品相关标准、原辅材料的有关要求、出厂检验设备、检验项目和抽样方法等方面进行了规范。同时有关部门制定了一系列产品质量控制国家标准、质量体系认证、工业产品生产许可认证制度、卫生许可证制度等相关法律法规，包括食品质量安全市场准入制度、食品卫生许可证制度等，从制度上提高了挂面行业的进入门槛。（五）行业的技术水平及技术特点目前，国内大型挂面生产企业，特别是我国前列的知名挂面生产企业，其生产设备与技术装备已达到国际先进水平。在新产品开发中，有些新技术的应用已接近或达到国际
33、先进技术水平。但从整体上看，多数挂面生产企业规模相对较小、技术与装备水平还较简陋且重复建设严重。随着行业产业政策的不断完善，行业准入条件日益提高，未来挂面生产的自主核心技术的研究开发及新技术的应用能力将成为决定挂面生产企业进一步发展的重要因素。（六）行业主要经营模式挂面生产企业因其在产品结构和原料来源方面的差异，而采用不同的经营模式。一种是面粉和挂面生产一体化，面粉厂将挂面作为面粉深加工的一部分，在面粉厂建立了挂面生产车间。其中一些大型面粉生产企业可以将面粉产量的20%转化为挂面。另外一种也是目前挂面生产企业主要采用的经营模式，就是外购面粉，然后进一步加工成挂面对外销售。从最近几年看，外购面粉
34、生产挂面的企业发展好于面粉生产与加工挂面相结合的企业。主要是由于随着挂面生产市场竞争的日益激烈和市场细分程度的逐步深化，专业生产挂面企业可以通过技术创新等手段开发出具有特殊性能和成本优势的挂面，从而更具有突出的竞争力。（七）行业与上下游之间的关联性挂面行业的上游为面粉行业，下游为经销商。挂面生产行业上下游关系链图如下：经销商挂面生产行业面粉行业总体来说，挂面生产行业与上游的面粉行业和下游经销商相互影响，关联性较强。近年来，随着下游经销商的发展成熟，挂面生产行业下游企业销售渠道（如连锁超市、卖场等）在整个上下游关系链中逐渐居于强势地位，从而造成挂面生产企业销售费用的大幅增加，挤压了挂面生产企业的
35、利润空间。同时，挂面生产行业本身的激烈竞争也使得挂面生产企业承受着降低成本的压力。另外，上游的面粉行业受到农业小麦的影响很大，其小麦价格的波动，将直接导致面粉价格的波动。面粉价格的波动，对于挂面生产企业的成本有着重大的影响。二、公司主要产品、行业地位、竞争优势（一）主要产品及行业地位1984年5月1日，陈克明在湖南益阳南县打下了第一根创业基石，由此之后，克明面业历经26年的成长，凭借其过硬的产品质量以及诚信的经营理念，以年均递增80%的速度迅猛发展，创造了“中国挂面的第一品牌竟然诞生在不产小麦的湖南”的奇迹（中国粮食行业协会会长白美清语），一举成为中国挂面行业的领军企业。“一面之交、终生难忘”
36、的广告语享誉大江南北，“陈克明”品牌业已成为国内挂面行业的第一领导品牌。1、主要产品克明挂面业务涉及挂面、方便米粉、调味酱、纯净水等生产经营等领域。其主营业务集中在高端品质挂面的生产与销售，占到了全部收入的98%以上。克明挂面主要包括强力系列、高筋系列、如意系列、营养系列、儿童系列、礼品系列6大系列，拥有玉带挂面、银丝挂面、高筋细圆挂面等130种多产品。2、行业地位本节引用数据均来自中国商业联合会中华全国商业信息中心全国连锁店超市信息网，其统计范围集中于现代通路超市渠道，不包括批发渠道、农贸市场、非连锁的单体杂货店。不能完整的反映挂面市场份额。截至目前，我们亦无法获得全部市场的有效权威数据。克
37、明面业是我国挂面细分市场中超市销量排名第一的领军企业，其中高端产品销量全国排名第一。（从现有的公开资料查证，暂未获得全国挂面整体市场的排名权威数据，未有证据证明竞争对手销量超过克明面业）根据中国商业联合会中华全国商业信息中心定期公布的挂面综合权数排序及占有率表（2010.02）中，克明面业拥有的“陈克明”品牌市场占有率为13.75%，市场占有率排名第一。克明面业在全国各地区的市场占有率为：华北地区占有率达到16.08，位居第一位；华东地区占有率为12.52，位居第一位；中南地区占有率为18.88，位居第一位；西南地区占有率为10.16，位居第五位；西北地区占有率为7.1%，位居第三位；东北地区
38、占有率为10.58%，位居第二位。2010年2月全国挂面前60名品项销售额排序及平均价中，克明面业拥有的“陈克明”品牌系列产品占据了榜单中二十三席，在前十位中占据7位，在前二十位中占据12位。其中“陈克明香菇挂面1000g”长期占据榜单第一位。克明面业的畅销产品数量和占有率排名都在全国挂面企业中占据首位。公司主要竞争对手博大市场占有率为6.58%，2010年2月全国挂面前60名品项销售额排序及平均价上榜产品数仅为3个。雪健市场占有率为4.33%，2010年2月全国挂面前60名品项销售额排序及平均价上榜产品数为2个，巨能市场占有率为3.66%，2010年2月全国挂面前60名品项销售额排序及平均价
39、上榜产品数仅为5个。克明面业超市市场占有率几近主要竞争对手之和。3、主要荣誉和资质在社会认可方面，1998年，“陈克明”品牌挂面荣获“湖南省名牌产品”称号；2003年，“陈克明”品牌获得“湖南省著名商标”称号；2004年，经过国家农业部产品质量安全中心批准，“陈克明”挂面产品通过无公害农产品论证；2005年6月，陈克明牌系列面条通过中国绿色食品发展中心绿色食品认证；2007年，“陈克明”商标荣获中国工商总局颁发的“中国驰名商标”称号；2009年2月，公司被湖南省委省政府授予“全省加速推进新型工业化先进企业称号”；2009年7月，公司荣获“高新技术企业”认证；2009年12月，公司被授予“湖南省
40、农产品加工质量安全奖”；2010年5月，公司被农业部等八部委认定为“农业产业化国家重点龙头企业”等荣誉称号或资质。公司或其子公司还先后通过了质量管理体系认证、环境管理体系认证、食品安全管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、绿色食品认证、GMP认证以及出口品食品认证。（二）竞争优势1、 挂面第一品牌优势明显克明面业长期致力于品牌建设与推广，26年品牌的“一面之交、终生难忘”的经典广告词，使“陈克明”品牌享誉大江南北，深入人心。“陈克明”品牌2003年获得“湖南省著名商标”称号。2005年5月，克明面业品牌中心成立，在面制品行业率先引入并开始建立现代企业品牌战略体系，在品牌战略、发展规划、产品形
41、象、公司面貌与企业文化等多个角度完成了企业内涵及无形资产的提升。2005年6月，陈克明牌系列面条通过中国绿色食品发展中心绿色食品认证。2007年9月，获得“中国驰名商标”荣誉称号。2008年，公司投入巨资持续在央视、湖南卫视以及各报纸杂志、行业网站进行密集的广告投放。2009年7月，公司荣获“高新技术企业”认证。2009年12月，公司被授予“湖南省农产品加工质量安全奖”。2009年，公司又投入巨资，在包括央视、湖南卫视及地方台、权威网站、专业展会等多方位“立体广告”宣传。同时，公司与八一女排签约，从此八一女排冠名为“八一克明面业女子排球队”，借助全国女排联赛，克明面业品牌在全国范围内得以广泛宣
42、传。“陈克明”品牌在经历了多年的塑造与发展后，在全国市场已经拥有了十分健康的品牌资产，具有十足的品牌号召力，并且在挂面食品领域里作为具有最强势的美誉度及好感度，形成了相当程度的忠诚消费和品牌价值。在目前行业产品竞争日趋同质化，消费者对挂面产品价格敏感度较低的情况下，品牌差异化成为未来行业企业脱颖而出，并保持长久竞争力，推动企业健康稳定发展的一大关键因素。“陈克明”品牌成为其自身成长发展壮大的一大领先优势。2、 产品质量安全可靠克明面业多年来,一直坚持以产品为本的理念,注重产品质量健康、安全和营养的结合。“陈克明”牌挂面以其柔韧、细腻、口感好；耐煮、易熟、不糊汤的高品质特点，深得广大消费者信赖和
43、喜爱。公司长期注重生产环节的质量控制，视产品质量为生命线。在生产管理中，建立了符合国际标准的安全质量控制体系，包括ISO9001：2008质量管理体系、HACCP管理体系（危害分析和临界点控制）及ISO22000食品安全管理体系：2006年，公司建立实施HACCP质量控制体系，它是目前被世界各国食品主管当局、科研机构和食品生产企业所公认的，用来控制食品安全危害的一种经济、有效、科学的预防控制技术，是一种重要的管理体系。公司依据“GB/T19001-2008质量管理体系要求”及“ISO22000：2005食品管理体系-对食品链中任何组织的要求”建立了安全质量二合一管理体系文件，并于2006年11
44、月6日获得了质量管理体系认证证书和食品安全管理体系认证证书，进一步提高了产品质量和保障食品安全及增强顾客满意度。公司建立了现代化园林式的绿色、健康、环保型食品生产基地，并于2007年获得了环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书。同时，为了对食品卫生进行有效控制，确保本公司所生产的产品是安全和适宜的，避免由于食源性疾病，食源伤害和食品污染给人体健康带来损害，公司建立了良好操作规范（GMP），对本公司生产相关的原料采购、生产、仓储、成品运输等全过程的卫生、清洗、消毒等进行有效管制。延津子公司还通过了GMP认证和出口品食品认证。在产品配方上，制定高于国家标准和行业标准且符合生产实际的原辅
45、料质量标准，通过反复试验进行原料的筛选，选择品质稳定的原料供应商，严格选用定点生产的不含增白剂的面粉为原料，以保持小麦本身的天然、健康和营养和安全。在产品工艺上，公司采用的主流设备是国内领先的高端750型生产线。同时，还利用自身核心技术与研发优势，对设备进一步调整，优化生产工艺，极大提高了产品质量。公司在生产工艺上取得实用新型专利4项，另有10项已经通过申请，正在审核阶段；取得发明专利3项，另有8项已经通过申请，产品工艺技术优势明显，确保了高品质挂面的生产。在包装工艺上，公司自主研发了全自动挂面纸包机，是一种完全取代传统手工包装挂面的自动化设备，不仅速度快，包装质量好，而且在包装操作过程中完全
46、脱离肢体与产品的直接接触，直接减少人体与食品的交叉污染，能有效地满足国家食品卫生安全的法律法规。此项技术为国内首创，技术工艺达到了国内先进水平。在质量检测上，公司拥有34人的检验品管队伍。其中食品专业本科学历10人，大专学历9人，另外还有原粮食局从事质量工作多年的品质专家1人。2008年，公司引进德国、英国和日本等先进国家的粉质仪、自动电位滴定仪、气相色谱仪、液相色谱仪、火焰原子吸收分光光度仪、紫外分光光度计等52台（套）高端检测设备，组建了行业领先的检测中心。下设具有色谱室、理化检测室、粉质分析室、微生物检测室、培养室、干燥室、称量室、通风厨、留样室等，能对120余个项目进行独立检测。此外，
47、每个生产基地均设有兼职计量员、专职品管员和化验员。各子公司均拥有独立检测能力的化验室。能进行20余项常规项目的检测。3、 研发实力雄厚多年以来，克明面业以市场为导向，以科技为依托，以市场研发和产品质量为重点，开发生产了诸多新产品，奠定了在挂面生产行业中的领先地位。克明面业大力推进“产、学、研”相结合，实施高技术嫁接，与湖南农业大学、武汉理工大学、省食品检验所等高等院校和科研机构，联合组建了“克明面业研究所”，并聘请10余名湖南农大等高等学府的食品专家、教授、博士作为常年技术顾问。克明面业的营养强化、膳食粗纤维、面爱上酱等一系列产品填补了国内多项空白。儿童营养面系列，富硒挂面、高钙挂面、蔬菜杂粮
48、挂面等营养功能型挂面顺应了挂面产品发展趋势。公司内部设置了科研部和技改部作为研发机构，拥有一支20多人的自主研发队伍，目前已取得发明专利3项，分别是：“一种和面装置及在面条生产中的应用”、“一种用于面条加工的熟化装置”、“一种面条烘干方法及其应用”，另有8项已经通过申请，正在审核；已经取得实用新型专利4项，分别是“一种挂面机的切面辊”、“一种和面装置”、“面条烘干房”、“挂面切刀架”，另有10项已经通过申请，正在审核。此外，还有经反复试验、长期积累开发所获的高端产品配方（技术秘密）数十项，以及21项外观设计专利。公司拥有的科技成果和专利技术有：A. 科技成果（1）成果名称：营养强化挂面生产技术研究与开发，成果水平：国内先进，组织鉴定单位：湖南省科技厅，证书编号：湘科委鉴字2006第85号，鉴定日期：2006年12月26日。（2）成果名称：挂面加工技术的优化研究，成果水平：国内领先，组织鉴定单位：湖南省粮食局，证书编
