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1、目 录,一、油井管市场需求分析 1、全球油井管需求 2、我国油井管需求二、国外油井管发展概况三、我国油井管产能与现状四、油井管供需形势综合分析五、应对措施的建议,1,2,套管、油管及钻柱构件（钻杆、钻铤、方钻杆等）统称油井管（OCTG）。石油天然气勘探开发消耗大量油井管。据统计，每钻进一米，约需油井管62kg，其中套管48kg，油管10kg，钻杆3kg，钻铤0.5kg。近年来，我国每年消耗油井管近300万吨，耗资几百亿元人民币。油井管在石油工业中占有重要的位置。油井管在石油工业中的地位不仅表现为用量大、花钱多，更主要的是其质量、性能对石油工业的发展关系重大。油井管服役条件恶劣。油管柱和套管柱通
2、常要承受几百甚至上千个大气压的内压或外压，几百吨的拉伸载荷，还有高温及严酷的腐蚀介质的作用。套管的寿命直接决定油井的寿命，油井的寿命又决定油田寿命。油井管的安全可靠性、使用寿命和经济性对石油工业关系重大。,一、油井管市场需求分析,全球油井管需求我国油井管需求,3,1、全球油井管需求,能源需求和石油工业的发展，对油井管的需求量与日俱增。2007年以来，国际油价持续高攀，国际布伦特期货市场原油主力价格在2008年2月底突破了100美元/桶大关，2008年6月底又一举突破140美元/桶。油价持续上涨带来石油、天然气的勘探开采活动增加。按照SPEARS研究机构的分析，2007年，全球除我国和独联体国家
3、之外，动用钻机数量达3300台。按照北美9、全球6的增速预测，2010年将达3700台左右。2007年，除中国和独联体国家之外，油井管消耗量为890万吨，2008年为930万吨，2010年预计达到980万吨。上述预测加上我国与独联体国家的需求预测，2008年全球油井管需求应为1450万吨，2010年则应超过1600万吨。金融危机大大影响了这一预测结果的准确度。2008年的实际消耗比预测减少了100万吨。有人认为，2009和2010年的预测值可能会推迟35年。,4,5,图1 全球钻机动用情况及油井管需求（除中国和独联体国家外）,2、我国油井管需求,根据SPEARS研究机构分析，2007年我国陆上
4、钻机产量约175台，占全世界的23.3%。未来5年，中国油气钻探活动会持续增加，陆上油气井钻探井数量将从2006年的16850口增加到2012年的21321口，钻井进尺从2006年的1.2亿英尺上升到2012年的1.6亿英尺。据中国国际工程咨询公司统计，20002008年我国油井管表观消费情况如表1所示。2009-2010年的需求预测如表2所示。中石油、中石化、中海油和延长油矿四大石油公司2008年对油套管消耗量约为300万吨。受全球金融危机影响，预计2009年为247.6万吨、2010年为265.6万吨(非油田供应部门采购的油套管、地方性的小油田和其他矿种使用的油套管未包括在内)。,6,表1
5、 我国油井管生产、消费和进出口情况,7,表2 2009-2010年我国油田产量及油套管需求预测,8,随着国内油田特别是西部油气田的开发，对油井管的技术要求越来越高，仅符合API标准的钻杆和油套管已经无法满足使用要求，迫切需要高性能的非API油井管。国内对高性能油井管的需求主要包括：1）高性能钻柱构件：钢级超过S135的超高强度钻杆，能满足“先漏后破”准则的高韧性钻杆，能在含硫深井钻井中使用的高强度抗硫钻杆，高抗扭钻杆等。2）高性能油套管：钢级超过Q125的高强度高韧性套管，高抗挤套管，抗H2S和/或CO2腐蚀的油套管，特殊螺纹接头油套管。3）适应钻井新技术的油井管：当前，强化钻井（大钻压、高钻
6、速、高泵压）对钻柱构件用钢的强度（特别是抗扭强度）、韧性、疲劳和腐蚀疲劳抗力提出了新的、更高的要求。近10年来发展起来的钻井新技术（例如水平井、多底分支井、大位移井、小井眼钻井、连续管钻井等），钻柱构件和套管的服役条件苛刻，对材料有特殊的、严格的要求。其中，可膨胀管技术、套管钻井技术、连续软管钻井技术的关键技术主要是材料问题。,9,二、国外油井管发展概况,10,国外油井管主要生产商包括三大跨国集团公司（即阿根廷的TENERIS、欧洲的V&M和日本钢管联盟）以及俄罗斯TMK集团。三大跨国集团公司以其完整的产业结构、强大的开发能力，不断开发新产品以适应国际石油行业发展的需要，基本上控制了高端油井管
7、的技术和市场。国外油井管主要生产商年产量已达到737万吨，分布在日本、美国、俄罗斯、乌克兰、德国、意大利、英国、法国、阿根廷。其中美国、俄罗斯的产品以国内消费为主，英国、法国进出口大体相当，其他国家大都是输出国，出口量约占各自总产量的30%80%。国外主要油井管企业2008年产量见表3。国际上大量使用的油井管主要依据API标准生产。在特殊的工况环境下，现行API标准不能满足要求，需要非API标准的油井管。当前，非API钢级油井管已占油井管总量的35。其中，特殊螺纹接头油井管约占21。油井管除采用无缝钢管外，还采用高频电阻焊管（ERW）。ERW油井管的使用量约占油井管总量的40左右。代表性的ER
8、W油井管生产厂是美国LONE STAR STEEL和新日铁名古屋制铁所、住友金属和歌山制铁所等。,11,表3 国外主要油井管企业情况,12,1、油套管（1）用于深井、超深井的超高强度套管（2）用于寒冷地区的低温高韧性油套管（3）高抗挤套管（4）抗H2S应力腐蚀的油套管（5）同时兼顾抗硫和高抗挤性能的油套管（6）耐CO2腐蚀的油套管（7）耐CO2+低H2S腐蚀的油套管（8）耐CO2+H2S+Cl-腐蚀的油套管（9）膨胀套管（10）特殊螺纹接头油套管,13,国外非API钢级油井管,2、钻柱构件（1）超高强度钻杆（如V&M研制的MW-V-170）（2）高韧性钻杆（如Grant的S135TM高韧性钻杆
9、，-20时，CVN98.9J）（3）限制屈服强度钻杆（V&M公司的MW-CE-75和MW-CX-95适用于酸性油气田）（4）强酸性环境用钻杆（V&M公司研制的VM95 SS、VM105 SS，Grant的XD-105等）（5）高抗扭接头钻杆（6）智能钻杆（7）连续管钻杆 连续管同时可以作为油管使用。,14,15,三、我国油井管产能及现状,我国生产油井管有近60年的历史。上世纪5070年代，我国油井管生产技术比较落后，其数量、品种和质量都远远满足不了石油工业发展的需要，自给率仅510%。1990年以来，油井管的生产部门和使用部门协同攻关，特别是宝钢、天津钢管公司投产后，国产量逐年大幅度提高。20
10、08年，国产化率达到93%。我国油井管生产企业数量很难精确统计。根据API网站公布的资料，全世界取得API 会标使用权的企业共634家，其中我国有238家（油套管为227家，钻杆为27家），占37.5%。美国有108家，加拿大有26家，日本17家，德国10家，俄罗斯8家，韩国6家。国产油井管产品已经覆盖了API Spec 5CT及API Spec 5D标准内的全部钢级和规格，并且形成了高强度、高抗挤、抗H2S应力腐蚀、同时兼顾抗硫和高抗挤、抗CO2腐蚀、耐CO2+H2S+Cl-腐蚀、低温用油井管、稠油热采井及特殊螺纹接头等高性能非API油井管系列。,16,我国油井管生产厂有三种类型。第一类企业
11、是具有从炼钢、制管到管加工全部功能的企业，如天钢、宝钢、西姆莱斯、衡钢、攀成钢、包钢、鞍钢、山东墨龙等，产能为400万吨，占总产能的47%；第二类企业是拥有制管（无缝钢管或ERW焊管）和管加工的企业，如宝鸡住金、胜利油田孚瑞特、高原和无锡法斯特公司等，产能为126万吨，占总产能的15%；第三类企业是仅进行油井管螺纹加工的企业，产能为317万吨，占总产能的38。第一类和第二类企业多为钢厂和专业钢管厂，具有规模大、技术水平高的优势；第三类企业以民营企业为主，也包括各油田的油套管加工厂，具有成本低、机制灵活的优势，占据了国内低端市场。2007年排名前5位的均为第一类企业，其产能、2007年产量、20
12、08年产量见表4。,17,18,表4 国内主要油井管生产企业油套 管产能及产量（单位:万吨）,下列数据表明，我国确属油井管生产、消费大国和全球供应基地：2008年，全球油井管消耗量1350万吨。我国油井管产能已达850万吨（约为全球的三分之二），2008年底，实际产量677万吨（接近全球的一半）；2008年底，我国消耗油井管300万吨（国产278.4万吨，进口21.6万吨），占我国无缝钢管表观消费量的20；2008年底，我国出口油井管398.6万吨，约占全球油井管需求量的30，占我国钢管出口量的40。,19,国内非API油井管系列主要包括：,（1）深井超深井用油井管 例如天钢的TP140V、T
13、P150V，宝钢的BG-140、BG-150，西姆莱斯的WSP-140、WSP-150等产品。TP140V已成功用于我国第一口8000米超深井。（2）高抗挤及超高抗挤套管 例如天钢的TP80T110T，TP80TT130TT，宝钢的BG65T125T，BG80TT125TT等，西姆莱斯的WSP-80T110T、WSP-80125T(T)等。（3）抗硫化氢油套管 例如宝钢的BG-55S110S，BG-80SS110SS，天钢的TP80S125S、TP80SS110SS，西姆莱斯的WSP-80S(S)110S(S)。（4）兼顾抗硫化氢和抗挤的油套管 如天钢的TP80(T)STP110(T)S，TP
14、80(T)SSTP110(T)SS西姆莱斯的WSP-95TSWSP-110TS，WSP-95TSSWSP-110TSS。仅天津钢管公司2008年(3)和(4)的产量达12万吨。,20,（5）抗二氧化碳腐蚀油套管 例如天钢的TP80NC-13Cr、TP95-HP13Cr、TP110NC-13Cr，TP110-HP13Cr，宝钢的BG95-13Cr、BG110-13Cr等适合仅含CO2的环境。天钢的TP95-SUP13Cr、TP110-SUP13Cr，宝钢的BG13Cr-110U、BG13Cr-110S等适合含少量H2S或少量Cl-环境。天钢的TP80NC-3Cr、TP80NC-5Cr、TP110
15、NC-3Cr、TP110NC-5Cr，宝钢的BG55-1Cr110-1Cr、BG80-3Cr110-3Cr等适合低含CO2环境。（6）抗硫化氢、二氧化碳及氯离子共存的油套管 如宝钢的G3、028油管，天钢的G3油管等。（7）低温环境用油套管 如宝钢的BG80L125L。（8）稠油热采油井管 例如天钢的TP90H120TH，宝钢的BG55H80H，西姆莱斯的WSP-80H105H等。,21,22,国内特殊螺纹,1992年TGRC从美国H.O.MOHR引进了成套的油套管全尺寸螺纹连接性能评价试验系统，对油田选用特殊螺纹接头油套管及特殊螺纹接头油套管的国产化起到了指导和促进作用；1996年，攀成钢率
16、先自主开发了CGT螺纹接头；1998年，天津钢管公司引进Hunting系列螺纹接头的专利技术，并在此基础上开发了TPCQ特殊螺纹接头；2001年，上海宝钢开发了BGT螺纹接头；2002年，无锡西姆莱斯开发了WSP-1T和2T螺纹接头；去年，国产特殊螺纹接头油套管产量已达到23万吨（见下页表），国内使用约10万吨，其余出口；去年，国内特殊螺纹接头油套管使用量约18万吨，占油井管总用量的比例为8，与世界平均用量水平（21）还有较大差距。国产化率为55左右。,23,我国境内的主要钻杆制造企业27家。其中，格兰特钻杆有限公司是美国格兰特(Grant)的全资分公司，中石油渤海装备集团下属的渤海能克钻杆有
17、限公司是中日合资企业。这两家企业的钻杆质量属国际一流水平。宝钢、渤海能克、格兰特等除生产API标准所有钢级和规格的钻杆外，还开发了140、150ksi钢级钻杆、抗硫钻杆、双台肩高抗扭钻杆等。目前，国内在新型油井管方面也已经取得了一些进展。我国膨胀管研究工作已进行了五年，北京机械研究所开发的膨胀管产品已经进行了现场实验。我国已将连续管的研究开发和采用连续管钻井列入“十一五”国家863项目，组织相关研究院所展开了系统的技术研究。宝鸡钢管公司的连续管生产线正在建设中。,24,四、油井管供需形势综合分析,25,2008年，我国生产的667万吨油井管产品中，国内自用278.4万吨，占41.1%；出口39
18、8.6万吨，占58.9%；这标志着我国油井管产业开始由国内市场为主转变为国内、国外两个市场并重的格局；国内、国外两个市场均存在一些深层次问题。,26,1、国内市场总体上供大于求,1）低端产品产能严重供大于求 2008年，我国油井管产能为850万吨，产量677万吨，占产能的79.6%。国内消耗278.4万吨，占产能的32.8%；受全球金融危机影响，今后二、三年内，国内需求将有所降低。预计今年的需求将由去年的300万吨降至247.6万吨，仅占产能的29；我国油井管企业中，第三类是仅进行螺纹加工的小企业，但产能合计占38；新建油井管生产线之风仍在扩大，有人预计2012年，我国油井管产能将逼近1000
19、万吨；总的态势：油井管产能大量闲置，低端产品严重过剩。,27,2）中高端产品仍然部分进口2000年以来，国内油井管进口量一直保持在15左右。2007年，中石油、中石化、中海油、延长油矿四大石油公司消耗的230万吨油井管中，进口24.6万吨，占10；2008年消耗的300万吨油井管中，进口21.6万吨，占7；尽管进口油井管所占比例在逐年减少，但进口油井管的绝对量变化不大；进口油井管多属高端和中端产品。,28,2、国际市场容量有限，不容乐观,2008年，我国油井管出口量为398.6万吨，占全球当年油井管需求量的30，继续增长的空间很小；去年，国外主要油井管生产厂商的产量已达737万吨，并且还在积极
20、扩大产能，例如V&M集团现在产能是145万吨，预计巴西等地新的生产线投产后，产能将达到180万吨；大量进口油井管的一些国家，其国内生产企业还有一定的产能潜力。如美国境内的4家企业尚有113万吨的产能；印度等新兴油井管生产国也在积极扩大产品的出口。,29,3、油井管出口贸易中存在的其它问题,国内行业管理薄弱，企业间无序竞争，互相杀价，影响国家整体利益和形象；产品质量参差不齐，个别企业屡出恶性质量事故；出口产品大多是低端（低钢级、低价位）产品，高端产品极少；企业的服务意识差，售前、售中、售后服务很薄弱；贸易摩擦和反倾销频繁。,30,五、应对措施的建议,31,1、调整产品结构,限制低端产品的发展；积
21、极发展高端产品，全面取代进口；适当发展中高端ERW油井管；进一步推进油井管的出口，特别是增加高端产品在国际市场上的份额。,32,1）积极发展高端产品，全面取代进口 油井管的高端产品一般指非API钢级与特殊螺纹接头油井管。我国非API油井管产品总体上已经达到或接近国外同类产品的技术水平。与国外产品有明显差距的仅有超级13Cr、双相不锈钢和耐蚀合金油套管、抗硫钻杆以及特殊螺纹接头油井管。我国高性能油井管的开发重点是：(1)对照国外现有非API油井管系列，填平补齐:满足IRP（或类似标准）的抗硫钻杆（SS105、SU95等）；CO2少量H2S和/或Cl-环境用超级13Cr、22Cr双相不锈钢、25C
22、r超级双相不锈钢油套管；夏比冲击韧性（J）达到屈服强度（MPa）十分之一的V140、V150钢级高韧性套管；耐蚀合金G3、825、028套管，028、825油管；更多优良品种特殊螺纹接头油套管。,33,(2)开发更高层次的高性能油井管 满足“先漏后破”准则的150、170ksi钢级钻杆；SS120、SS135（140）钢级抗硫钻杆；夏比冲击韧性（J）达到屈服强度（MPa）十分之一的V170钢级高韧性套管；125SS、140S钢级抗硫油套管；抗挤性能达到API标准规定值160以上的超高抗挤套管；H2S+CO2+Cl-和元素S共存时的较经济的耐蚀合金油井管。,34,35,2）适当发展高性能ERW油
23、套管我国油井管总体上供大于求，但ERW油套管尚有一定的发展空间。ERW焊管的性能特点比较适合某些高端油套管：由于ERW所用板卷系低碳微合金化钢经TMCP轧制而成，母板韧性高，而高频电阻焊可以做到焊缝和热影响区的韧性达到母板相同的水平，可以用来制造具有高韧性的超高强度油套管；TMCP属热机械处理（形变热处理），具有遗传性，经过整体热处理后强韧性可进一步提高，具有制造V140、V150甚至V170超高强度油套管的条件；ERW用板卷韧脆转化温度低，可用于开发低温状态使用的油套管；ERW油套管采用热轧板卷作为原料，尺寸精度高。例如，壁厚均匀度可控制在0.2mm左右内，内毛刺高度可控制在-0.2+0.5
24、mm左右。所制成的ERW焊管可用于制造高抗挤、超高抗挤等高端套管。,36,待开发的高性能ERW油套管品种：高抗挤、超高抗挤套管。利用ERW焊管的尺寸优势，以及相对于无缝钢管的力学性能优势，发展高抗挤、超高抗挤套管；具有高韧性的超高强度油套管。利用ERW焊管母材TMCP技术、全管体热处理技术和热张力减径技术，生产具有高韧性的超高强度油套管，满足我国深井超深井等复杂工况油气井勘探与生产需要。高强度酸性环境用油套管。ERW焊管经热张力减径和整体调质处理，有利于提高产品抵抗微裂纹扩展的能力，降低硫化物应力腐蚀开裂敏感性，适合开发110SS及更高钢级的抗SSCC油套管，满足我国川渝地区高含H2S油气田的
25、深井开发与生产需要。兼顾抗硫和抗挤性能的油套管膨胀管及连续管,2、加强行业自律和行业协调,认真执行中国钢铁工业协会制定的钢铁行业规范国内钢材市场秩序自律公约；各企业必须解决好供需平衡问题，坚持没有合同不组织生产，避免盲目的价格竞争；建议国家尽快采取措施，解决钢管企业行业管理十分薄弱的局面。,37,3、加快企业兼并重组步伐，提高产业集中度,2008年，我国油套管生产前5位企业的产量合计为336万吨，占全部227家油井管企业总产量的50。说明部分油井管生产企业规模过小；国际上，TENARIS、V&M等都是集中度很高的跨国集团，TENARIS在全球有22家分公司，V&M有15家分公司；建议有条件的企业抓住当前的有利时机，加入到兼并重组的行列，以市场为导向，以资产为纽带，以优势企业为龙头，实现优势互补，专业化分工，做大做强。4、在国外投资建厂。,38,41,报告完毕，谢谢！,
