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2、 2050万 50100万100万以上 二、投资理财经验及需求调查： A、投资经验：本币 外币 保险 股票 期货 基金 黄金 房地产 B、投资信息取得来源或方法：证券商或证券顾问公司等专业机构提供 自行搜集分析 本银行 其他 C、对投资风险承受度：保守型稳健型 积极型 D、基金类别喜好：股票型 债券型 平衡型 海外型 组合型 资产证 货币型 其他 E、投资基金经验时间：三个月以内 一年以内 三年以内 五年以上 十年以上 F、投资目标：追求资产成长 节税 退休金 子女教育金 购房准备 G、资产现况：现金或定存 基金 房地产 股票 投资型保单 * H、过去投资渠道：证券公司 基金公司 银行 网络购买 其他 I、希望客户服务方式：电话 短信 邮寄DM 银行面谈 EMAIL J、希望收到市场信息频率：一个月 一季 半年 K、平常获得本银行产品相关讯息方式：报纸 杂志 网络 银行 季刊 客服中心 其他 客户签名/留存印签 填表日期： 拜访客户记录表 拜访目的：关系经营 推介商 开户 更新客户资料 理财规划 要求转介绍 拜访日期 拜访方式 拜访结果 客户需求 备 注 客户经理姓名：
