精密金属制造服务行业 002384 东山精密.doc

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1、精密金属制造服务行业 002384 东山精密 公司精密钣金制造主要服务客户对象安德鲁、安弗施、波尔威均为世界高端的通讯设备制造商，其基站天线销售排名均列世界前四位。2008 年公司通讯天线精密钣金件销售套数约占世界总需求套数的7.86%。 根据中国锻压协会2008 年1 月对我国精密金属制造行业内企业的产品产量、经济效益、制造体系等综合因素进行了统计，2007 年度本公司在精密钣金制造服务行业内综合排名为第一位。 2009 年2 月，中国锻压协会继续对国内精密金属制造行业内企业进行了统计，本公司在行业内综合排名继续为第一位。 一、本公司的主营业务及其变化情况 （一）主营业务及主要产品 本公司作

2、为国内领先的专业从事精密金属制造服务企业，集研发、生产、销售、服务业务为一体，为客户供精密钣金件和精密铸件的制造与服务，目前已形成了包括：产品结构研发、精密钣金制造、精密铸件制、表面处理、精密组装、及时配送等在内的完整精密金属制造服务体系。公司通过与客户结成稳定的供应链，在输出产品服务的同时有效地获得了与客户所处行业的共同发展。 公司目前主要面向包括通讯设备、新能源、机床制造等行业的客户提供精密钣金件和精密铸件的制造与服务。其中精密钣金产品是公司的主导产品，2008年度精密钣金产品的销售收入占公司总销售收入比率达到了81.81%。 （二）主营业务的变化情况 公司自设立以来，一直专注于精密制造服

3、务体系的完善，主营业务没有发生变化。 公司近年来通过不断增加投入提高整体制造服务能力。根据国际制造服务业的发展特征，公司通过重点加大对研发体系的投资力度，增加“一站式”产品服务功能，逐步完善了公司的制造服务体系。 随着公司制造服务能力的不断增强，服务的领域不断扩大，公司的客户已涵盖通讯设备、机床、新能源、金融设备等在内的众多行业；同时服务的客户层次也在不断提升。以公司服务的重点客户行业通讯设备行业、新能源行业和机床行业为例：公司已成为通讯设备集成商爱立信和华为（全球行业排名前三）， 通讯天线制造商如安德鲁、安弗施、波尔威等（属于世界无线通讯天线前四位制造商），太阳能发电设备制造商如 SolFo

4、cus（全球最大的聚焦式太阳能发电系统供应商），核能发电设备制造商阿海珐（核工业在世界财富500 强中排名第一）， 线切割机床制造商如阿奇夏米尔、沙迪克（世界最大的两家）、三光科技（国内最大）等大型企业的精密钣金或精密铸件的优质供应商。 公司通过专注主业、深耕市场，不仅保持了业务良好的成长性，而且也储备了更多的发展后劲。 二、本公司业务所处行业的基本情况 （一）行业管理体制及行业的主要法律法规 1、行业的管理体制 公司业务从产品角度上看归属于金属结构制造业，从经营模式来看归属于服务业，其实质是跨行业的制造服务业，行业进一步细分属于“精密金属制造服务业”。我国精密金属制造服务业管理体制为国家宏观

5、指导及协会自律管理下的市场竞争体制，目前相关行业的宏观调控及行政管理职能属于国家发改委。 本行业归属于中国锻压协会管理。中国锻压协会的主要职能是：制定并监督执行行业的规范，规范行业行为；为政府制定行业的发展规划、产业政策；协助管理本行业国家标准，负责本行业标准的组织修订与管理；开展行业统计调查工作；参与质量管理和监督工作；本行业的科技成果鉴定等。 公司现为中国锻压协会常务理事单位、中国金属钣金及制作委员会主任委员单位。 2、行业涉及的主要法律法规和政策 （二）行业基本情况 1、行业产生的背景 随着世界经济不断发展，社会对众多产品的需求个性化特征逐步明显。与此同时，行业竞争在不断加剧，致使在相关

6、领域中，行业地位突出的企业为了进一步提升企业竞争能力，往往趋向于从事其核心业务，如品牌管理、产品设计和营销网络建设等，而将自身非核心业务外包给专业制造商或服务商。核心企业通过 与这些专业制造商或服务商结成稳定的供应链关系，获得良好的协同效应。 专业制造商通过为众多不同行业的客户提供产品、服务，逐步发展为制造服务型企业。制造服务业是世界经济中增长最快的行业，在主要发达国家，通信、金融、物流、批发、专业服务、工农业支撑服务等为主的制造服务业已经占到全部服务业的50%以上，从中也诞生了包括富士康、伟创力等世界500 强企业在内 的众多制造服务外包企业。 在世界第三次分工细化的环境下，我国逐渐成为了世

7、界性的制造业大国，“世界产品中国制造的特征已成为不争的事实。发达国家的产品制造商也通过加大在华投资力度、寻求稳定的供应链等方式以获得良性发展。众多产品中精密金属结构件是其不可或缺的重要组成部分，其不但具有非功能性作用（如产品外部结构），且还具有功能性作用（如结构精度影响产品精度和使用效率）。产品的精度要求致使服务外包企业进一步细化，专业精密制造企业在专业制造领域中具有不可比拟的技术和成本优势，包括富士康、伟创力等制造服务外包企业也需要依赖本行业提供制造产品和技术支持，以提高其整体竞争能力，从而在国际制造外包服务中进一步细分形成了我国的精密金属制造服务行业。 2、行业细分情况 精密金属制造的服务

8、外包是指专业公司根据客户需求，为客户提供产品的制造、检测和技术支持等系列服务。根据产品的成型工艺，本行业又大体可分为：精密钣金制造、精密铸件制造、金属粉末注射制造、压制制造及精密锻制等，从而可相应的形成对应的细分行业。其中，精密钣金制造和精密铸件制造是本行业提供给客户服务量相对较大的两个部分，是精密金属制造行业的主要业务。 精密钣金制造采用的是数控技术和钣金技术，通过多重程序的冷加工工艺（包括剪、冲、折、焊接、铆接、拼装、成型等）对金属薄板（通常指6 毫米以下）进行加工，形成符合客户精度要求和功能要求的形状和尺寸。 精密钣金制造与传统钣金业务相比具有如下特点： （1）下游行业对精密钣金产品的精

9、密度要求较高 精密钣金制造的下游行业诸如：通讯、航空航天、太阳能发电、半导体等均为对产品精密度要求非常苛刻的高科技行业，例如通讯基站天线的信号发射及接收功能会受到基站天线钣金组件精密度的制约；聚焦式太阳能发电系统的聚光效果及光电转换效率也对钣金组件的精密度有严格要求，如在单块太阳能板对应发电瓦数达到300 瓦时，会要求太阳能钣金背板的厚度误差在0.5%以内，并且能够达到在4,000 伏的高压测试下不变形的强度。另外，下游行业对精密钣金产品精密度的高要求还体现在对产品非功能性特征如色泽度、线条流畅程度等外观质量特征方面。 （2）精密制造过程需要精度较高的生产设备及模具 精密制造过程所需生产设备主

10、要为柔性制造设备、数控冲床、数控折弯机、摩擦焊、装配机器人、焊接机器人等自动化、精细化程度较高的高端设备，高端设备的自动化控制系统有力地保障了钣金产品的精度，如数控冲床能够保证1.1米1.4 米大板的成形误差在正负1.5 毫米之内。另一个保障产品精密度的重要 因素为模具的精度，精密钣金制造中所需模具的精度一般在1 丝（0.01 毫米） 以内。 （3）生产工艺以精确展开加工为特点 精密钣金制造中较多地使用了激光切割机、数控折弯机等精密钣金设备，由此带来了钣金加工工艺方法的革新变化。传统钣金加工先以近似展开尺寸放样落料，预留后续加工余量后进行折弯，折弯后再修准尺寸，最后加工孔和槽。这种工艺方法加工

11、效率低、浪费材料，并且加工质量不易保证。而精密钣金制造工艺以精确展开加工为特点，先按展开图全部切割出外形及孔和槽，然后折弯成型，这种工艺具有效率高、加工质量好、工艺路线简化等优点，但对钣金展开图的精度要求高。 （4）对生产环境有较高的质量要求 较高的生产环境质量要求是保障精密钣金制造产品可靠性和稳定性的重要因素。由于精密制造所使用的设备均为高端设备，对于环境温度有一定要求，温度过高或者过低会影响设备的工作精度，从而间接影响到产品的精度水平；另外，下游通讯设备商、太阳能发电设备商等为了保证最终产品（通讯基站、发电系统等）的稳定运行，对于上游企业制造环境的碳排放水平、空气中粉尘含量、设备表层绝缘程

12、度等均有较高要求。 精密压铸制造采用的是另外一种制造工艺，即通过高压作用，使液态或半液态金属以较高的速度充填压铸模具型腔，并在压力下成型和凝固而获得铸件，再通过后期的精密机加工，同样使产品达到客户的需求精度。 精密钣金和精密铸件属于精密金属制造的主要产品，其运用的领域相当广泛，可被运用于大到航天飞机、军工机械，小到家庭用具、电脑配件等众多行业产品中。其中有相当多的下游行业，如通讯、新能源、机电等由于其行业竞争特点，对本行业的需求量相对较大，且呈现持续增长的趋势。 3、行业的重要特征1 （1）产品制造过程附加了较多技术服务成分 在本行业的制造过程中，行业内企业常常面对的是一个产品的订单，一个产品

13、的构想，甚至就是一个功能性要求。面对客户的要求，整个制造服务过程需要附加较多的技术服务，具体表现在： 在研发环节上，本行业的企业需要具有对产品结构（或，设想、功能）、制造工艺、制造流程进行系列研究，并需要具有对产品（或，设想、功能）提出建设性解决方案的能力；在制造环节上，本行业的企业不但需要具有多种制造工艺的把握能力，而且需要具有对多种原材料属性清晰认识的能力（主要体现在：对 原材料属性和原材料加工属性的认识）；在服务环节上，本行业的企业需要具有快速服务输出，具体表现在：样品快速试制，新品批量生产导入时间短和转批量制造成功率高，以及产品及时配送。 研发、制造、服务各环节的技术含量蕴含了企业的核

14、心竞争能力。客户对本行业企业进行选择时，除对企业的管理体制进行比较外，较多的是对企业的研发、制造、服务各环节进行比较选择，其实质在于对企业核心技术的选择。拥有较高的核心技术不但有助于企业获得市场，而且有效地实现了本行业企业的较好经济效益。 （2）提供产品具有非标准、多品种、多批次、小批量的特征 市场竞争的需求，使得相关企业趋向于重点研发市场以及研发产品的新功能和新外观。各下游企业间产品功能的差异化、外观的个性化趋势愈加明显，单批次产品生产也呈现小规模特征。而在制造环节上，各制造商如果独自从事不断变 化产品的制造生产，具有非规模化下非标准、多品种生产的不经济性，生产设备投资及原材料使用效率的低效

15、性，从而导致企业整体竞争效率低下。因此，为了提高自身的市场竞争能力，这些企业往往与众多企业（包括本行业企业）构成完整的供应链关系，以发挥整个供应链的最大协同效应和竞争能力。精密金属制造服务商作为各制造商供应链的一环，“合约制造”模式是其主要模式，企业需要根据客户的订单要求，提供非标准、多品种、多批次、小批量的产品。 （3）制造过程的柔性化特征 作为专业制造服务商，本行业往往面向多个行业、多个客户提供相应的专业制造服务。客户对需求产品的非标准、多品种、多批次、小批量特征，致使本行业企业在产品制造过程中，需要在计算机及其软件和数据库的支持下，将企业的自动化制造技术（如激光加工、数控加工、机器人焊接

16、）与人工制造（如特殊生 产工艺部分需要熟练钣金工程师加工）进行组合，构成一个覆盖整个企业的有机制造系统。借助对统一的信息控制系统、物料储运系统和数控加工设备的管理，以同样的制造体系生产出不同的产品或以不同的生产工艺流程生产出同样的产品。因此，从行业服务客户的过程来看，本行业的制造过程具有明显的柔性制造特征。 （4）本行业各企业服务的客户行业相对稳定 从产品制造角度，行业内企业一般具有提供多产品的能力。但从客户对产品需求的角度上看，客户需要供应商能够对本行业有较为深刻的认识，对产品的功能性和非功能性结构提出符合要求的设计；从客户对产品生产的稳定性看，由于 精密制造产品作为客户的最终产品重要组成部

17、分，能够影响客户产品的最终销售，故此客户对供应商的选择有一个长期且复杂的认证过程，以保证供应的持续、稳定性，一旦获得认证一般不会更改供应商。在此基础上，本行业的企业受服务能力限制，因此一般会维持在各行业客户的稳定性，并与客户所处行业发展密切相关。 （5）行业的发展可有效节约社会资源 本行业企业由于面对多行业多客户需求的特征，在制造过程中可以充分利用柔性生产提高设备利用率，通过多产品不同订单的组合提高原材料利用率，因此行业的发展将有效节约社会资源。 4、发展本行业的重要战略意义 今后五年到十五年，是我国实施第三步战略部署的重要时期，要保障我国经济持续稳步发展，就必须加快装备制造业的发展。而其中“

18、提高研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平”（“十一五”发展规划）是装备制造业发展的必备条件。作为制造业与服务业的综合行业，本行业的快速、健康发展可有效提高我国制造业整体的研发设计能力，及加工制造和系统集成的整体水平，从而有助于我国第三步战略部署的有效实施。 从本行业提供的产品角度来看，由于精密金属制造产品作为重大成套设备制造及重大工程项目的重要零部件，或其备品备件，其质量直接影响到成套装备的整体水平和运行可靠性。精密金属制造技术的发展已经成为影响国防、通讯、能源、机床、金融设备、电子、医疗等行业发展的前提和条件，是衡量一个国家工 业发展水平和国家综合国力的重要标志。 本行业具

19、有服务行业的特征，而统计数据表明：服务业比重每提高1 个百分点、第二产业每降低1 个百分点，就可以降低能耗1 个百分点。发展本行业可提高服务业的整体比重，有效降低社会整体能耗，实现我国整体的集约化经营，满足国家走资源节约型和效益型发展道路的需要。 从国际竞争角度来看，虽然我国已成为世界性的制造大国，但相当大的成分是依赖廉价的劳动力，总体体现为技术含量低、利润率低的特点，还不能成为世界性制造业强国。从旺盛的国内需求，同时需要进口大量国外先进产品的角度看，国内制造业需要尽快突破发展的技术瓶颈。 提高本行业的整体发展水平，将有助于我国制造业实现满足内需，更好地参与国际分工，逐步提高我国制造业在世界制

20、造业的地位。在国家政策大力支持下，部分行业内的企业已建立了相应的研发机构和专业化生产基地，通过在制造、服务能力上逐步与国际接轨，提升产品的精度和服务能力，逐步实现了我国继德国、瑞士、美国、日本之后又一个精密金属制造产品外包服务输出国。 （三）行业的发展现状 1、本行业在国际上的发展状况 本行业在国外从上世纪八十年代初产生以来得到了迅速的发展，行业集中度在不断提高，不但形成了专业的精密钣金制造服务商，如美国纽约证券交易所上市的瑞森公司（“RYERSON”），年销售接近60亿美元，其中40%以上产品是经过精密加工后的钣金产品。同时形成了专业的精密铸造制造企业，如日本东京证券交易所上市的罗宾公司（“

21、RYOBI”），年销售超过17亿美元，其中精密压铸产品销售超过了65%。 国际精密金属制造服务的提供主要集中在中国大陆、德国、中国台湾地区、美国和日本，总量约占世界总产量的70%左右，其中中国大陆产量增长最快，但在超、精、尖产品的供应上，目前还主要集中在日本、德国和美国。世界精密金属制造服务的消费从地区情况来看，亚洲是最大的消费地区，2005年、2006年亚洲精密金属制造服务占世界总量的比例均超过50%（摘自：“精密金属制造行业在我国发展前景分析”，慧聪网）。 2、本行业在国内的发展状况及市场情况 随着我国经济体制改革和对外开放，发达国家的先进制造理念逐渐得到国内企业的认同，本行业从上世纪九十

22、年代末期开始得到发展。 上世纪九十年代末我国制造业对柔性生产、服务外包等先进理念有一定的认同，但受制于对外开放的程度，国内市场需求增长相对缓慢；同时在技术服务环节上缺乏对客户的认知能力和相应的技术支持，在信息、控制技术上也不能有效实现本行业的柔性生产，行业内的企业难以实现较好的经济效益，从而整体制约本行业的发展。 随着我国经济体制改革和对外开放，我国制造业得到了快速发展。在制造理念上，现代先进制造业中较多采用的柔性制造、服务外包理念已获得充分认同；在技术能力上，我国的自动化、智能化、计算机和信息管理等技术也获得了快速发展；在基础设备上，高、精、尖的数控加工设备也逐渐获得了普及，这都为本行业的发

23、展奠定了良好的基础。同时，在国家产业政策扶持和国内、外市枨蟠拢?行业的整体结构和产品结构得以优化，产品、技术得以升级、换代，行业整体水平得到了迅速提高。国内精密金属制造服务业已大大缩短了与国外先进水平的差距，逐渐成为中高端市场产品的主要提供者。 3、我国精密金属制造服务业市场情况 在我国加入世贸组织后，在全球经济一体化和国际产业转移加快的形势下，我国已成为高新技术发展的重要基地、世界先进制造业的重要生产基地以及国际投资的重要基地。 作为制造业的重要组成部分，本行业近年来得到了快速发展，不管是需求还是供给，我国都成为了世界最重要的精密金属制造服务的集中地。特别是随着先进的供应链竞争及服务外包理念

24、为国内企业所认同，为更好地响应客户和市场，突出自身的核心竞争能力，业务外包模式已为越来越多的国内企业认可，越来越 多的企业通过精密金属制造业务外包模式获得产业链的竞争优势和协同发展。根据相关数据显示，本行业在我国金属结构件制造领域的市场金额和对应的市场份额在持续增大 4、行业的竞争格局和市场化程度 本行业是近年来逐步发展起来的一个介于服务业和制造业的现代制造服务行业。在世界产品中国制造及世界制造企业走向中国的背景下，本行业得到了快速的发展，成为了世界制造业供应链中不可或缺的一环，行业的市场化程度很高。作为一个快速成长起来的行业，目前行业竞争上主要体现出以下特点： （1）需求旺盛使得行业内企业间

25、直接竞争较少 本行业的发展是近年来随着外资在国内投资，及外包服务理念得到认同等因素而逐步发展起来的，行业内各企业一般经过客户的严格认证，发展成为各核心客户供应链中重要一环。行业内企业需借助对服务客户行业的认识和自身所拥有的技术服务能力，为客户的产品提供共同设计、样品试制、产品结构修正等系 列服务，因此本行业的企业往往较多体现为一个或者几个固定客户行业提供产品制造服务。此外，本行业目前面对的是一个持续扩大的下游市场，整个下游对精密制造服务的需求近年来保持了30%以上的增长速度，而受制于制造服务能力的限制，本行业间直接竞争相对较少。 （2）行业集中度将不断增大 目前行业内企业数千家，客户遍布通讯、

26、能源、机床、医疗器械、交通运输等众多行业。行业整体虽然已经形成足够的产业规模，但行业整体集中度不高，尚未形成发达国家类似的行业绝对龙头企业。 虽然本行业的大部分企业有一定的制造能力和管理水准，但是技术水平、研发能力和服务质量相对滞后，尚未形成自己的品牌，产品技术服务的前瞻性和服务质量相对较低，但这些企业借助与下游企业业已形成的供应链关系，仍为客户提供一定数额的产品和服务。另有部分企业拥有足够的技术和资金实力，在先进 的管理理念支持下，可为客户及时提供精密金属制造服务，这部分企业由于拥有较为完整的管理体系、技术能力强、设备先进，并可及时向客户提供具有功能性的产品和服务，市场逐步扩大，这部分企业提

27、供的制造服务将呈现供不应求的状况。随着行业内领先企业整体实力不断增强，这些企业将会快速扩张，行业集中度将逐步增大。 （3）国际竞争中具有一定的优势 在与发达国家同行业竞争过程中，由于发达国家的精密制造服务行业发展相对成熟，行业内企业相对国内企业比较具有设备先进、自动化程度高、企业管理水平高的特点，产品的生产工艺、质量及精密制造的服务理念上具有一定的优势。但由于本行业所具有的制造服务特征，国内市场环境、成本控制、丰富的人力资源等使得我国相关行业在参与国际竞争中具有较为明显的优势，目前国内精密制造产品不但可满足国内需求，而且开始逐渐走出国门，参与了一定的国际市场竞 争。 5、市场供求关系及其变化情

28、况 （1）供求关系 “十一五”期间为加快发展先进制造业，提高重大装备国产化水平，国家积 极鼓励发展高端、精密、专用精密制造技术开发和制造，本行业更是面临着一个不可多得的发展机遇。 随着世界经济的发展和国际分工的变化，发达国家制造能力的重心已经逐渐向发展中国家转移，我国已成为世界制造业的加工基地，“世界产品中国制造”已成为不争的事实。本行业在发展过程中，技术、服务意识、市场都在与世界不断接轨，凭借不断提高的技术服务能力、较低的原材料成本，我国的精密制造外包服务输出在不断扩大。以通讯行业为例，世界著名的通讯设备商如阿尔卡特朗讯、诺基亚西门子、爱立信、华为等都在国内建立了通讯产品加工基地，他们外包的

29、精密钣金制造业务量每年有上百亿元（整理自：“钣金加工产业是现阶段国民经济面临的重要课题”，惠聪网），中国的制造业大国地位无疑增加了对本行业的需求总量。 我国精密金属制造服务业作为一个新兴的行业，与成熟的国外市场相比还存在一定不足，尚不能充分、有效满足客户的多品种、个性化、质量、规模等方面的需求；只有部分企业能够凭借雄厚的制造服务能力通过高端客户的制造体系认证，成为其合格的供应商。因此在高端市场上，本行业将在较长时期内呈现供不应求的态势。. （2）发展趋势 发达国家精密制造服务商也逐步加大了在国内的投资力度，如美国惠曼公司（Humanetics Precision Metal Works）在江苏

30、无锡投资新建了精密金属制造服务企业，参与到了国内本行业的竞争。发达家同行业企业所拥有的制造服务能力和资本实力，在参与国内竞争时，无疑将对本行业带来一定的冲击，但受制于 其较高的管理成本和生产成本，未来两到三年内产生的整体冲击相对有限。6、行业的区域性 一般供应链管理对区域性有较为明显的约束，主要为了降低供应链的总体运营成本。而本行业提供的产品因附加较多技术、服务成分使得毛利较高，产品运费在企业总成本中所占比率较低，从而使得本行业企业在寻找客户过程中已突破了区域限制，在全国、甚至全球范围为客户提供相应的产品支持。 在市场化趋势下，我国精密金属制造业整体已形成较大的产业规模，专业精密金属制造企业数

31、千家，但整体发展并不平衡。由于改革开放次序性及精密制造在技术、人才、投资规模等方面的限制，使得我国精密金属制造服务行业的分布较为集中，长三角、珠三角及环渤海区域发展明显快于其他区域，上述区域集中了全国超过80%的精密金属制造企业，这与上述区域产业集群发展较快、产业集群对现代制造理念理解较好、服务意识较强，以及集群内企业对供应链管理密切相关。 7、行业的周期性及季节性 行业总体服务对象为多行业客户，不同行业的周期性、季节性不尽相同。同时整个制造业总体快速发展，新兴行业不断涌现，致使本行业不具有明显的周期性和季节性。 8、行业的利润水平及其变动趋势 由于本行业不仅仅是为客户提供具体产品，而且产品中

32、蕴含了较多的技术、服务，市场对本行业的需求呈现供不应求的状况，从而致使本行业的利润水平较高。具体的利润水平与本行业企业所提供的服务客户对象对产品的精密复杂程度、客户本身行业的利润率等因素息息相关。 从产品附加的服务程度上来看，一般通讯、新能源、精密机床等行业由于产品精度对最终产品质量、销售具有明显的影响，因此本行业提供的产品中附加了更多的制造、服务内容，毛利水平较其他客户行业要高。由于行业具有的柔性制造能力及客户需求产品的非标特征，综合技术水平实力强的企业通过工艺研发，选择适合的工艺流程，选择合适的配送方式等方法可有效节约时间、节省原材料，从而降低生产成本，对企业毛利影响很大。 从客户所处行业

33、角度来看，客户行业最终产品的毛利率水平较高则本行业的精密制造产品的销售毛利率也相对较高。如新能源、通讯行业的客户由于对产品的精度要求较高、加工工艺较为复杂，品种多变的特点，使得服务该部分客户的行业内企业能够获取的利润相对较高；另外，还有部分客户因产品品种规格较为 统一，单型号产品需求量较大，产品设计、工艺相对简单（如仪器、仪表制造业），致使服务该部分客户的行业内企业毛利相对较低。 （四）进入本行业的主要障碍 本行业作为一个跨制造业和服务业的综合行业，进入本行业的障碍主要表现 为以下方面： 1、技术壁垒 精密金属制造服务行业属于技术密集型行业，本行业拥有较高的技术壁垒。 从行业角度来看，本行业通

34、过融合机械加工学、材料学、数控技术、信息技术等学科来从事产品的制造服务，为此需要对相应学科具有全面的了解和综合的认识，并具有能将其综合运用于实际生产的能力。 从服务客户角度来看，本行业服务的客户领域广泛，涉及装备、能源、医疗、金融、通讯等众多行业，各行业客户对精密制造产品具有不同的需求，相关产品具有品种繁多，工艺复杂，新工艺、新材料的应用层出不穷的特点，本行业企业在制造过程中需要具有为客户提供系列化制造服务的能力。 从制造过程角度来看，产品精密制造首先需要企业有能力将信息控制系统、物料储运系统和数字控制加工设备形成一个有机制造系统，以实现行业不可缺少的柔性制造特征；其次，在产品制造过程中，企业

35、需要具有从事精密制造生产的各种能力（如热处理、检测、焊接等），任何过程中的瑕疵都将导致最终产品成 品率下降，从而影响企业所在整个供应链的运转。 随着行业快速发展，订单数量、订单规模越来越向技术层次较高、规模化的公司集中，而小规模公司受限于其自身技术能力，将导致订单量稀少，继而导致盈利空间越来越小，这将增加行业新进入者的市场风险。 2、认证壁垒 在本行业的业务过程中，与大型客户建立稳定的供应链关系的门槛较高，这些大型客户往往对供应商的管理系统有复杂的认定过程，一般要求供应商有健全的运营网络，高效的信息化管理系统，丰富的行业经验和良好的品牌声誉。客户认证大体包括： 3、投资限制 在精密制造服务中，

36、客户要及时满足客户市场的订单需求，行业内企业必须投入较多的先进设备、资金用于增强企业的加工和检测能力、从事敏捷制造的柔性变化能力以及企业的持续研发能力。因此，投资本行业的厂商必须具备强大的资金投入能力，行业存在较高的资金壁垒。 4、先入壁垒 本行业所提供的产品具有典型的多品种、多批次、小批量，非标准化的特点，客户的要求就是生产标准。以本公司业务涉及的主要客户行业为例，不管是通讯设备制造类客户，还是机床制造类客户，其对其零部件供应商都有严格的资格认证。在既定的运营模式下，下游客户更换零部件供应商的转换成本高且周期长， 若供应商提供的产品能持续达到其技术、质量、交货期等要求，则下游客户将与其达成长

37、期稳定的合作关系，不会轻易更换供应商破坏自己的供应链。这不但制约了一批缺乏技术支持的行业内中小企业进一步做大，同时也事实制约了部分虽具有充足的投资实力，但缺乏充足客户基础的企业快速发展。 5、人才限制 （五）行业特有的经营模式 作为核心产品制造商供应链中的一环，下游制造商对供应商的选择主要看重：技术、实力、管理等因素，同时对产品的交货期、稳定性也具有较高的要求。另外，客户所需求的产品缺乏共性，个性化、非规模化特征较为明显。因此，本行业整体经营模式为“合约制造”。其主要特点体现在： 合作研发：企业与客户间形成紧密关系的基础是长期合作价值和双方互 利，企业间通过供应链为纽带共同减少经营风险、共享信

38、息资源和合作式经营。在本行业企业经营中，需根据客户要求或自身对客户行业的发展判断，对产品生产过程进行研发，拟定生产工艺和工序；并根据客户的产品需求，与客户共同对产品结构进行研发和改进。 订单生产：企业根据客户的订单（或合约）为其提供相应的产品，不作产品备货，并需要按客户订单要求按时交货。 不受销售区域限制：虽然本行业的企业是依靠产业集群发展起来并成为某行业产业链中的组成部分，但是由于本行业提供的是高附加值产品，现代信息技术也为服务提供者和服务接受者提供了远端沟通的便利性，因此本行业在销售半径上已突破区域限制，可在世界区域内提供产品销售。 （六）行业的技术水平和技术特点 虽然我国精密制造外包服务

39、业已走向世界，并在世界众多客户市场中占有一定的市场份额，但技术水平上与发达国家相关企业比较还有一定的差距，关键差距在于技术服务能力相对偏弱，不能充分、及时满足客户需求。随着本行业国际化程度不断增强，行业内领先企业已逐渐意识到差距所在，逐步建立了完整的制造服务系统，这部分企业在技术水平上与发达国家相关企业比较差距已明显的降低。本行业的技术具体包括两个方面：制造技术和服务技术。目前本行业的技术特点情况如下： 1、行业的制造技术及其特点 本行业提供的产品具有多品种、多批次、小批量、非标准性的特征及高精度的特点，因此在制造过程中需具有柔性生产的能力，工艺流程设计能力，及精密加工制造能力。 柔性生产能力

40、属于本行业的重要功能和技术，柔性制造的特征是生产的模块化、可伸缩性，在同一系统内生产的产品品种相对无限性，可以使企业有效面对多个行业、多个客户、不同规格产品进行制造生产，也是同时满足多用户订单制造能力的重要方法。 工艺流程设计能力主要通过对生产工艺建模和仿真过程，实现降低成本的目的。本行业企业在制造过程中需借助信息控制系统和软件设计能力对制造过程进行模拟设计，并生成相应的工艺文件，以最大可能地实现客户订单和企业生产能力的匹配性，有效实现整个生产制造过程。 精密制造能力保证产品的高精度，本行业的企业在具体制造环节上，一方面需依靠精密的设备保证产品的精度，另一方面还需依靠自身的技术力量提高产品的整

41、体精度，具体表现在利用数控加工技术能力达到产品的精度要求，利用自动化焊接技术提高产品的密封精密性，利用表面处理技术提高产品的表面美观性 等。 2、行业的服务技术及其特点 本行业是现代制造业为了适应国际化分工的要求而形成的一个具有较高技术要求的制造服务行业。在行业服务环节上，本行业提供的技术服务包括参与客户产品的同步设计、与客户共同制定产品的修订方案、对所用原材料进行检测、制造，并能够及时完成产品制造和及时配送服务等。 同步设计环节是因为本行业的企业一般已融入了所服务客户的供应链，因此客户在最终产品设计阶段就会与供应商就产品须达到的要求、制造工艺、制造可行性等方面进行交流和沟通，本行业企业可借助

42、计算机软件对产品或模具进行设计，并就样品以自身拥有的专业制造能力对客户产品的功能性和非功能性提出自身的见解。目前来看，在我国这部分服务能力还存有一定的欠缺，主要体现在只有部分技术能力强的企业，能够对客户产品的功能性结构提出更为合适的专业制造设计方案。 共同制定产品的修订方案是本行业提供服务的重要组成部分。本行业企业通过融入客户制造环节，获得了与整个供应链的信息同步，从而可及时了解到终端产品市场竞争和市场需求情况，能够与最终产品制造商，或其设计公司共同对制造的产品进行修正。 原材料检测关系到最终产品的销售，欧盟、北美洲等发达国家对产品销售具有严格的环保要求，如欧盟的RoHS 指令（禁止有害物质指

43、令）和WEEE 指令（电子电气产品废弃指令），而且许多最终用户也制定更为严格的绿色采购要求，如BT（英国电信股份有限集团公司）采用GS19 绿色采购标准，摩托罗拉采用12G02897W18 绿色采购规范。核心产品制造商就要求本行业提供相应的绿色产品，选择合适的材料和制造工艺过程是满足其要求的必备手段，因此本行业对材料的测和对制造工艺的选择不但是客户的要求，同时也是占领市场的重要手段。及时完成产品制造（样品试制）和配送是满足客户供应链管理的重要要求。 最终产品客户为了及闭剂焓谐。闶谐枨螅岣咦陨砭眯妫话愣家?入了零库存管理理念，需要本行业企业在提供产品过程中能够满足JIT（just intime，及时性）的要求。因此，实现客户要求的敏捷制造（样品试制和新品制造转批量）、及时性配送就尤为重要，及时性制造服务是本行业的重要服务内容。（七）影响行业发展的主要因素 1、影响本行业发展的有利因素 （1）产业政策 （2）产业转移 随着我国加入世界贸易组织，国内制造业格局发生了巨大的变化，一方面是中国企业的产品走向世界，参与国际竞争，另一方面是全球跨国企业纷纷来华抢占全球最