信用社新一代综合业务系统培训实施方案.doc

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1、编号密级新系统培训实施方案 新系统项目组 文档修订记录章节编号章节名称修订内容简述修订日期修订前版本号待添加的隐藏文字内容2目录第1章前言11.1目标阐述11.2主要内容11.3阅读对象11.4培训组织架构1第2章培训内容52.2对法人机构讲师团业务培训内容92.3法人机构全员培训内容10第3章培训实施123.1培训师培训及准备工作133.2培训管理组对法人机构讲师团培训（2011年5月4日至2011年6月15日）173.3全员培训阶段（2011年6月15日至2011年7月26日）183.4在线综合训练系统19第4章培训报告214.1培训报告编写报送214.2培训报告内容21第1章 前言1.1

2、 目标阐述新一代综合业务系统（以下简称新系统）包括核心银行系统、综合前置和综合前端系统、信贷管理系统、国际结算系统、财务管理系统等多个子系统。业务培训是新系统工作中的不可缺少的重要环节，是新系统上线运行的前提条件，培训质量的好坏在很大程度上决定了上线以后业务处理的平稳。本文档旨在明确新系统培训准备工作目标和职责，保质保量地完成培训组织实施工作。1.2 主要内容本文档对新系统培训管理组、讲师团培训及法人机构全员培训的方法和要点进行说明，以及对法人机构自行组织全员培训指导与督促。1.3 阅读对象新系统培训管理组及法人机构培训管理组。1.4 培训组织架构省联社培训组织架构：（1）培训领导小组：注：信

3、贷、财务、国结系统培训由各自项目经理组织实施。各组主要职责一览表组 别主 要 职 责培训领导小组制定培训目标 批准培训计划 培训管理组组织培训需求的调研和确定 制定培训计划 组织培训有效性评估 维护培训结果数据 维护培训资产（如培训设备、培训材料等）审核培训材料与培训目标的一致性 协调并检查培训的执行 按需进行培训公司的选型和谈判 指导培训组织、实施 收集信息准备培训报告 负责协调各组之间的相关事项，已确保培训工作正常有序进行后勤保障组准备培训场地现场后勤保障其他后勤保障环境支持组建立并管理培训环境负责培训数据建立负责培训环境的版本管理 负责培训环境的批处理执行 各系统组培训师准备培训材料（含

4、考试题库） 执行培训 第2章 培训内容根据业务培训目标，培训分为新系统培训准备工作、对法人机构讲师团培训以及法人机构全员培训三个方面。2.1 培训准备工作新系统培训准备工作大致可分为培训师培训、课件准备、课件试讲、培训环境准备。2.1.1 培训师培训培训师从各系统的制度编写人员和测试人员中选拔，要求熟悉新老系统、熟悉新系统操作流程、有一定语言表达能力、精通各项业务、有较强的组织能力，能设计开发自己的业务课件、能运用一定的授课技巧进行讲解、能对培训现场有效把控。培训师培训内容一览表时间内容实施方第一天(3月29日)培训的基本概念、优秀培训师的八个特性、内部培训课前注意事项、培训中的充能之术、培训

5、师之收官培训公司第二天 (3月30日)课程开发原理、培训目标设定、课程内容组织、授课方法培训公司第三天 (3月31日)开场演练、结尾演练、知识点讲授法演练培训公司第四天 (4月1日)教学方法演练、课堂掌握技巧、辅导课件制作培训公司第五天（4月2日）新系统总体框架及各系统模块之间的关系IBM：王进第六天 (4月6日)新系统具体模块的功能介绍IBM：SA第七天(4月7日)新系统具体模块的功能介绍IBM：SA第八天（4月8日）新系统具体模块的功能介绍IBM：SA2.1.2 课件准备。各系统组培训师根据所负责的业务系统具体培训内容，编制业务培训标准课件。2.1.3 课件试讲。对每个业务培训课件进行一次

6、模拟演练，同时培训管理组组织人员对课件完整性、可读性进行评估。2.1.4 综合训练系统。各系统组培训师配合专业课件制作公司,根据视频课件录制要求，制作在线课件，使操作人员可以在线学习和在线自测。2.1.5 培训环境准备。环境支持组和后勤保障组完成培训课堂相关环境准备工作，包括培训场地选择、培训后台环境、网络、终端设备、打印机、凭证、测试系统、投影设备等。2.1.6培训环境数据准备培训管理组负责提出培训数据环境需求，测试管理组负责培训数据环境准备。 每轮培训结束重新恢复备份数据，数据版本拟采用SIT2数据。讲师团培训数据环境由新系统培训管理组负责建立。培训场地环境一览表项目内容基本情况讲师团范围

7、：分管领导、科技部负责人、会计结算部（财务部）等负责人、各系统（核心系统、信贷系统、财务系统、国结系统等）讲师，每法人机构至少6-8人，全省至少360人次；培训每班60人，每次约12天左右；每次二个班。注：信贷系统、国结系统单独组织培训。财务管理、非信贷资产风险分类纳入上述培训计划中。教室二个终端全套设备二个班需130套后勤服务三-四人配套设备按一个班60人配置设备一、设备需求1、整套终端设备65套。含终端、磁条读写器、密码键盘、票据打印机；指纹仪、身份证读卡器每班二至三套；2、网络交换机：36口，2台；3、行式打印机：2台；4、投影仪：二至三部，分别布置于讲台前及中间；5、空调：视场地和空调

8、制冷量合理配置，因培训期间为夏季，场所的温度对培训效果和安全都很重要；6、音响：效果良好，能够较好音质覆盖培训场地；7、远程视频设备：可选。二、凭证和耗材1、凭证：凭证测试样张每人五十份，白卡每人2张，白折每类型每人两本；2、操作人员卡：10张，仅用于演示，为保证培训环境使用方便，可以不采用权限控制登录方式；3、其他耗材：打印纸2箱，复印纸2箱；色带、墨盒若干。三、场地部署1、网络要求。通过网络连接省联社新系统后台培训环境，线路带宽2M以上，具体请网络管理人员评估；2、场地要求。每培训人员占用桌面宽度1200MM，前后间距适当，每排人员不多于8人不，不多于10排；3、视频设备要求。场地中部可布

9、置投影设备，以保证后排学员看到投影内容。四、场地的电力和安全 需考虑防火、防盗、防水等设施；电力设施容量参考每台套300-500瓦容量计算，至少保证20-30千瓦容量，具体情况视设备型号调整。培训师讲课需求讲师及支持人员配置：每课配主讲培训师2人，现场前端技术人员1人，辅导人员2人；另当地法人机构还应有技术人员负责与省联社后台培训环境连接的网络支持。培训后台环境一览表培训阶段系统系统性能要求数据量要求部署说明需求描述环境布署时间段技术支持人员要求CPU/MEM/STORAGE讲师团培训阶段CBOD主机环境与SIT环境共用系统支持300个用户同时运行，其中150用户到培训场地，另外布置到法人机构

10、不少于2个用户。前端服务器集中部署；终端设备可集中部署在南京培训场地；该环境应能支持报表传输和打印；连线交易和批处理支持150用户在线同步培训；前端服务器集中部署1台，终端设备（含票据打印机）150台套；网络支持；培训数据准备；支持每个法人机构不少于2个用户，作在线练习。4月19日-6月15日（注：4月19起预培训，5月4日起讲师团培训）需提前一周环境准备完成需要前端现场支持，需要主机批处理支持ESB环境与SIT环境共用系统前置与SIT环境共用系统数整与SIT环境共用系统国结财务前端与SIT环境共用系统全员培训阶段CBOD主机环境需要合并部分开发和测试环境腾出空间用户支持培训。需要GTS的支持

11、，请陈威协调。支持3000用户同时在线培训。实际生产环境20%的数据量规模。支持每个网点2个用户。前端服务器集中部署；终端设备分散部署在法人机构；该环境应能支持报表传输和打印；连线交易和批处理支持3000用户在线同步培训；前端服务器集中部署，按照每法人机构50-60终端台套；培训数据准备。晚上支持每网点2个用户，操作人员在本网点在线练习，约4200用户。6月15到7月26日。需提前一周环境准备完成需要每法人机构现场前端支持，需要主机批处理支持；报表传输支持ESB环境16C/48G/400G(一台ESB)4C/8G（一台网关）前置8C/16G（一台）8C/16G（一台）数整4C/8G/400G（

12、一台）4C/8G/400G（一台）2C/4G（六台Linux）信贷国结财务前端4C/32G/100G(8台)2.2 对法人机构讲师团培训内容对各法人机构的新系统培训主要包括：讲师团培训和专题培训。讲师团培训范围包括新系统的综合性介绍（使法人机构人员对新系统的各个层面和环节有总体性的认识）、业务操作培训（包括新系统核心银行系统、信贷管理系统、财务管理系统、国结系统的应用版本操作层面的培训，使法人机构培训讲师熟悉核心业务的操作，以便于法人机构对所辖操作人员进行操作性培训，保证系统上线后业务营运平稳、正确。）。专题培训主要对实施中专项内容进行培训，使法人机构人员对该阶段的工作内容、工作方式有充分了解

13、，以便于法人机构在具体工作中有效地执行。专题培训主要对实施特定人员进行的专题培训，以任务阶段的工作内容、工作要求、工作方式，便于操作人员在具体工作中有效的使用。2.2.1 讲师团培训内容课程名称主要内容新系统业务总体介绍业务总体框架、核心系统业务处理范围业务操作培训各项业务操作，主要立足于操作人员对交易的使用2.2.2 实施专题培训内容课程名称主要内容业务清理补录专题培训业务清理要求、方法、内容；补录内容、方法。模拟演练专题培训模拟演练方案中涉及基层行工作的内容。系统切换专题培训系统切换方案中涉及基层行工作的内容。2.2.3 各系统需培训模块项 目模 块核心业务系统存款模块、贷款模块、会计模块

14、、结算模块、公共模块、银行卡模块、统一支付平台、中间业务、股金、债券、其他信贷管理系统客户信息、授信用信管理、担保管理、贷后管理、资产保全、档案管理、统计查询、系统配置、风险预警国际结算系统公共管理、汇款、托收、信用证、保函、保理、福费廷、贸易融资财务管理系统新准则信贷资产核算与减值测试2.3 法人机构全员培训内容法人机构全员培训由各法人机构自行组织实施，由本单位的讲师具体实施培训授课，全员培训主要内容是业务处理流程和系统操作培训。需做到法人机构每个员工均参加一次培训。业务处理流程和系统操作培训主要是针对法人机构业务人员进行关于新系统核心银行系统、信贷管理系统、财务管理系统、国结系统的业务处理

15、流程和业务操作的培训，使操作人员熟练掌握核心银行系统、信贷管理系统、财务管理系统、国结系统等业务的操作，以保证模拟演练和新系统上线后业务正常营运。2.3.1 操作培训内容课程名称主要内容业务操作流程新系统下业务操作流程规范业务操作培训各项业务操作，主要立足于操作人员对交易的使用，包括核心业务、前置业务、信贷业务、国结业务和本行特色业务培训第3章 培训实施培训的实施方法根据新系统工程推广工作实施计划，按照分层、分批培训的原则，培训工作分为三个阶段，第一阶段为新系统培训管理组的培训师培训与准备工作；第二阶段为新系统培训管理组对法人机构讲师团培训，由各法人机构选派业务骨干参加讲师团培训；第三阶段为法

16、人机构讲师团的对本单位员工实施全员培训，由各法人机构组织进行辖内全员培训。培训实施质量通过组织计划准备实施考核五个工作环节制约控制关系加以保证。为确保培训效果，建议各法人机构全员培训每班参训人数控制在60人左右，各法人机构根据自身实际需参加全员培训人数，结合场地、人员等条件，严格按照总体培训计划要求，合理制定分批次培训计划，确保在总体培训计划时间内完成辖内的全员培训工作。培训方式包括授课、联机操作、脱机操作等。3.1 培训师培训及准备工作3.1.1 计划时间根据新系统主计划安排，2011年2月9日进行整体测试、2011年7月26日系统模拟演练、2011年9月9日系统整体切换上线。法人机构的全员

17、培训必须在7月26日系统模拟演练准备之前结束。新系统项目主计划项目开始时间结束时间系统整体测试2011/2/9系统整体测试第一阶段2011/2/142011/3/25系统整体测试第二阶段2011/3/282011/4/29系统整体测试第三阶段（回归测试）2011/5/32011/5/23非功能性测试2011/3/42011/8/2非功能测试第一阶段（侧重单一系统）2011/5/32011/6/14非功能测试第二阶段（侧重跨系统）2011/6/152011/7/26用户接受测试2011/4/282011/8/2用户接受测试启动条件2011/5/302011/5/30整合用户接受测试方案和计划20

18、11/4/282011/5/13用户接受测试方案讲解2011/5/312011/6/1业务参数和公共信息的设定2011/5/172011/5/31用户接受测试实施2011/6/22011/7/21业务抽样检查迁移数据2011/6/22011/6/16密码测试实施2011/7/82011/7/21交付件整理2011/7/222011/7/26审核及确认用户接受测试报告（合并）2011/7/272011/8/2模拟演练测试2011/7/62011/8/25系统切换方案的制定、审核及沙盘演练2011/7/62011/7/26整合系统模拟演练测试方案和计划2011/7/62011/7/26模拟演练启动

19、条件2011/7/262011/7/26模拟演练方案讲解2011/7/272011/8/2第一轮模拟演练测试实施2011/8/32011/8/9第二轮模拟演练测试实施2011/8/102011/8/16第三轮模拟演练测试实施2011/8/172011/8/23系统切换投产上线2011/8/142011/10/12系统切换投产上线启动条件2011/8/252011/8/25系统切换方案及应急方案讨论及审核2011/8/142011/8/24评估系统上线条件具备状况2011/8/262011/8/26上线前准备2011/8/272011/9/7系统切换及数据迁移2011/9/92011/9/11系

20、统启用2011/9/122011/9/12系统切换报告编写2011/10/62011/10/12新系统培训计划一览表项目开始时间结束时间整体测试、流程手册评审和操作手册编写2011/2/92011/4/18参加系统整体测试2011/2/92011/4/18测试环境准备2011/2/92011/2/15参与测试2011/2/162011/4/18流程手册第二批次评审2011/2/92011/3/3通知下发2011/2/92011/2/14专家报到2011/2/202011/2/20流程评审2011/2/212011/2/25流程手册修订2011/2/262011/3/3编写操作手册2011/3/

21、12011/3/28操作手册编写2011/3/12011/3/24操作手册审订2011/3/252011/3/28培训师选拔2011/3/102011/3/26制订公布选拔标准2011/3/102011/3/15培训师选拔公布2011/3/152011/3/26培训管理组准备工作2011/3/12011/5/4 培训材料准备2011/3/12011/3/28 培训方案制定2011/3/12011/3/10 培训方案审批并确认2011/3/112011/3/16 制定课程表2011/3/112011/3/16培训教材准备2011/3/12011/5/4 修订流程手册/编写操作手册2011/3/1

22、2011/3/24 测试组评审操作手册2011/3/252011/3/28 快速操作手册在培训结束后编写 培训用PPT2011/4/92011/4/18 教师材料2011/4/92011/4/18 考试题库2011/4/272011/5/4培训课件准备2011/3/292011/4/18培训公司授课技巧培训2011/3/292011/4/1 实施公司知识转移（IBM公司）2011/4/22011/4/8 培训课件准备与试讲2011/4/92011/4/18培训预演（预培训）2011/4/192011/4/28培训场地准备2011/2/92011/4/17选定培训地点2011/2/92011/2

23、/17培训设备到位2011/3/212011/4/8培训设备安装调试2011/4/112011/4/15培训场地验收2011/4/162011/4/17培训系统准备2011/3/252011/6/10确定培训系统环境需求2011/3/252011/6/10讲师团培训系统环境需求2011/4/102011/4/28全员培训系统环境需求2011/5/302011/6/10培训系统环境协调安装到位2011/4/102011/6/10讲师团培训系统环境到位2011/4/102011/4/14全员培训系统环境到位2011/6/62011/6/10讲师团培训2011/4/42011/6/13培训工作启动会

24、2011/4/42011/4/15会议准备及通知下发2011/4/42011/4/8会议召开2011/4/152011/4/15 讲师团培训准备2011/4/162011/6/13确定培训分批方案及培训时间2011/4/162011/4/18培训报名表下发及收回2011/4/182011/4/24指定学员和通知2011/4/252011/4/30统计参训人数，做好食宿安排2011/5/42011/6/13讲师团培训2011/5/42011/6/13第一批次2011/5/42011/5/16人员报到2011/5/42011/5/4总体介绍2011/5/52011/5/5分系统模块培训2011/5

25、/52011/5/15培训考核2011/5/152011/5/15第二批次2011/5/172011/5/29人员报到2011/5/172011/5/17总体介绍2011/5/182011/5/18分系统模块培训2011/5/192011/5/29培训考核2011/5/292011/5/29第三批次2011/6/12011/6/13人员报到2011/6/22011/6/2总体介绍2011/6/32011/6/3分系统模块培训2011/6/32011/6/13培训考核2011/6/132011/6/13法人机构全员培训2011/5/152011/7/26培训环境准备2011/5/152011/6

26、/10下发培训教室配置标准2011/5/152011/6/2完成培训教室设备购置安装调试2011/6/22011/6/10下发全员培训批次安排计划2011/6/22011/6/8上报培训计划落实培训环境准备及组织实施情况2011/6/82011/6/10全员培训2011/6/152011/7/26第一轮基层培训2011/6/152011/6/22第二轮基层培训2011/6/232011/6/30第三轮基层培训2011/7/32011/7/10第四轮基层培训2011/7/112011/7/18第五轮基层培训2011/7/192011/7/263.1.2 培训师培训培训师培训计划培训20人，作为省

27、联社独立培训的师资力量。由培训师对法人机构讲师进行培训，再由讲师团对操作人员培训。培训管理组除统一组织省级培训外，省级培训师将按市进行指导与督促工作。3.1.3 培训场地准备。培训场地每个班级60人，每批二个班同步培训，具备150人的住宿、餐饮能力和网络环境。另外还需一个可容纳150人的会议室，用于公共课程培训。该项工作应该在培训师培训开始前一个月完成。3.1.4 课件准备课件及培训材料由培训管理组的培训师准备。培训视频由专业制作视频公司配合培训师录制，内容包括视频课件制作或全程录制培训视频，供法人机构操作人员常在线学习。培训材料包括流程手册、操作手册、快速操作手册、培训用PPT 、教师材料、

28、考试题库、常见问题及回答。培训课件准备工作应在培训开始前半个月完成，视频录制应在全员培训前完成。注：信贷、国结、财务系统培训课件由各系统项目经理组织实施。3.1.5 培训环境准备培训环境准备包括培训场地环境和培训后台数据环境。培训场地环境在培训开始前半个月前完成测试验收和部署工作；培训后台数据环境需在培训前一周前完成。3.2 培训管理组对法人机构讲师团培训（2011/5/4至2011/6/15）3.2.1 目的。为法人机构全员培训工作和模拟演练工作培训师资力量。3.2.2 培训计划2011年5月4日至2011年6月15日组织实施法人机构讲师团培训。3.2.3 培训准备1基础培训教材：新系统培训

29、管理组负责准备；新系统后勤保障组负责下发；2培训场地：新系统后勤保障组责准备；3教员：新系统培训管理组负责准备。3.2.4 培训方式1. 分批培训。实行全课程分批培训，每批法人机构至少2人，每批大约12天。2授课方式。采用 “授课”+“上机操作”的培训方式。3.2.5 培训对象培训对象为各法人机构讲师。3.3 全员培训阶段（2011/6/15至2011/7/26）全员培训是法人机构对辖内管理人员及业务操作人员的培训，必须在模拟演练前完成。其目的是为在模拟演练和上线运行时业务人员能够从业务操作层面进行的业务功能处理，以便于业务正常运行。各法人机构必须自行准备满足培训场地，由讲师团成员组织授课和辅

30、导。省联社后台培训环境可满足各法人机构3000人同步培训上机需求。3.3.1 培训计划2011年6月15日至2011年7月26日组织实施法人机构全员培训。3.3.2 培训准备1培训教材：法人机构培训管理组负责准备；2培训场地：法人机构培训管理组负责准备；3培训环境：法人机构实施组负责准备；4教 员：法人机构培训管理组负责准备。3.3.3 培训方式根据法人机构制定的全员培训计划，编制本法人机构全员培训的教材。采用“授课和上机操作相结合”的培训方式；同时，应安排员工通过培训视频及培训视频课件进行自学。3.3.4 培训对象培训对象为法人机构全体管理人员及业务操作人员。3.4 在线综合训练系统3.4.

31、1 视频课件。在线综合训练系统，视频课件可辅助法人机构辖内员工学习。学习要满足规定时间要求。3.4.2 仿真练习在线综合训练系统对新系统业务进行全真模拟仿真，各法人机构可组织辖内员工在模拟环境中练习。练习要按照规定时间要求组织进行。3.4.3 考试考核对视频学习与模拟仿真系统的练习，法人机构根据需要组织辖内员工考试考核。3.4.4 其他1. 在线问题反馈平台（ITLINE）。通过省联社信息结算中心在线问题反馈平台进行问题跟踪。同时通过省联社的OA平台对课件、考试题库、相关资料进行交流与发布。2. 在线电话服务。通过省联社信息结算中心96008客服中心，为法人机构全员培训及模拟演练提供电话服务。

32、3. 视频会议。通过省联社视频会议系统，对时效性较强专题进行培训。第4章 培训报告培训报告包括讲师团培训、全员培训报告。培训报告于每轮培训结束均应编写。讲师团培训报告作为评价全员培训进场标准；全员培训报告作为是否可以进入模拟演练阶段的判断依据之一。新系统培训管理组应定期向领导小组报告培训情况。法人机构讲师团，每轮培训结束后二天之内将本轮培训情况，形成培训报告上报省联社新系统培训管理组。省联社新系统培训管理组对法人机构培训情况进行考核通报。4.1 培训报告编写报送4.1.1 新系统培训管理组编写者：新系统培训管理组收报者：新系统后勤保障组报送时间：每轮培训结束后二天之内上报新系统培训领导小组。4

33、.1.2 法人机构培训管理组编写者：法人机构培训管理组收报者：法人机构后勤保障组报送时间：每轮培训结束后二天之内上报新系统培训管理组。4.2 培训报告内容培训报告的内容包括培训完成情况、培训时间、培训方式、培训考核以及培训方面存在的问题和建议方案等。附件一：核心系统（含前置、前端系统）、财务系统、非信贷资产风险分类系统培训时间表业务模块时间安排内容系统总体概述及公共模块一天半系统概述、公共管理、客户信息、产品管理、内部核算会计模块半天内部清算、资金业务存款、银行卡模块三天存款、股金、债券、银行卡贷款模块两天对公、对私贷款结算模块两天票据结算、统一支付、同城业务、实时汇兑中间业务模块半天银保通、

34、中化化肥、财税库行财务管理系统及非信贷资产风险分类2天信贷资产新准则核算、非信贷资产风险分类、减值测试及减值准备计提授课技巧与考核半天笔试和上机考试附件二：信贷系统培训时间表日期时间培训内容第一天上午系统的技术架构和实现，系统总体模块划分和功能体现下午客户信息管理、业务申请部分的讲解第二天上午业务流程、贷后管理部分的讲解下午配置平台的配置和应用（一）第三天上午配置平台的配置和应用（二）下午配置平台的配置和应用（三）第四天上午试点单位培训人员配置本行社的平台模型、产品、流程订制下午第五天培训结束附件三：国际结算系统培训时间表模块 时间内容 总体概述及公共管理 一天 系统总体介绍、公共参数管理相关内容介绍 进口业务 两天 进口信用证业务、进口代收业务及相关融资业务 出口业务 一天 出口信用证业务、出口托收业务及相关押汇业务 汇款、保函、结售汇业务 一天 汇入汇款、汇出汇款、保函开立、保函通知、结售汇 保理业务、福费廷 半天 国际双保理、福费廷业务 考核 半天 笔试和上机 附件四：财务管理系统培训时间表（纳入核心银行系统培训）日期时间内容第一天上午系统的概述下午CAA模块核算（信贷资产新准则核算）晚上上机、答疑第二天上午CDA模块基础设置以及相应概念下午CDA模块中减值测试流程（信贷资产减值测试）等晚上上机、答疑