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1、 大连万达集团信息化管理系统解决方案建议书 持名科技发展有限公司深圳市高新区科技南十二路方大大厦903519057Tel: 0755-26993560Fax: 0755-26993590目 录1.概述42.需求分析52.1.大连万达集团基本概况52.2.大连万达集团信息化建设的现状和需要解决的问题53.信息化整体解决方案63.1.整体规划结构图63.2.信息化管理平台83.2.1.功能强大的工作流管理83.2.2.企业门户、个性化主页93.2.3.支持远程网络办公、分布式办公与移动办公103.3.接口管理系统（EAI）103.3.1.EAI管理功能模块结构图113.3.2.用户界面集成(界面重
2、组)113.3.3.数据集成113.3.4.商务流程集成113.4.工程项目管理系统123.4.1.项目管理123.4.2.合同管理143.4.3.成本管理173.4.4.图档管理193.4.5.招投标管理213.5.销售管理223.5.1.销售前台233.5.2.销售后台233.5.3.销售统计233.5.4.楼盘销售情况243.5.5.及时自动生成购房进程243.5.6.预定管理243.5.7.楼盘定价243.6.办公管理243.6.1.整体结构图253.6.2.实现日常网络办公253.6.3.实现协同工作253.6.4.实现公文流转263.6.5.实现流程自定义和智能升级263.6.6.
3、公文模板定义263.7.其他管理273.7.1.供方管理273.7.2.采购与库存283.7.3.客户关系管理283.7.4.人力资源管理293.7.5.质量管理303.7.6.绩效管理314.实施方案314.1.阶段实施概要314.2.实施流程图324.3.总体规划324.4.需求分析与制定324.5.软件开发334.6.硬件环境准备334.7.系统安装调试334.8.培训334.9.试运行与反馈修改334.10.正式上线334.11.跟踪服务345.公司简介：持名科技345.1.公司背景345.2.产品开发部355.3.项目实施部355.3.1.咨询方法论的应用355.3.2.持名咨询流程
4、图355.3.3.持名项目实施方法论365.4.持名工程建设信息管理系统特点385.4.1.技术先进性385.4.2.先进的信息平台395.4.3.支持远程网络办公、分布式办公与移动办公395.4.4.高度前瞻性395.4.5.实用性395.4.6.开放性和可扩展性395.4.7.高稳定性和安全可靠性405.4.8.专注于房地产工程建设405.4.9.整体解决方案：集各方面技术于一体401. 概述信息管理系统应该是一个可以反映公司的管理思想的工具，信息管理系统所要体现的最重要的思想就是综合的资源管理思想，实现企业资源的最优化管理和最大化利用。信息管理系统作为一个信息承载平台，可以方便不同层次管
5、理者通过系统对企业资源信息进行查询；同时，信息管理系统可以替代多项重要的基础工作，使公司的基础工作得到系统的管理和高效的控制。一个完整的信息化管理系统包括信息化管理平台（企业门户）、子系统集成接口（EAI）、工程项目管理系统（ESM）、办公自动化管理系统（OA）和销售管理系统（包括客户关系管理）。具有物业管理（包括租赁）业务的还包括相应的管理系统。本文基于对大连万达集团目前信息化发展状况的分析，提出一个整体、分阶段的拓展和整合方案。在第一阶段实现核心系统、信息平台、子系统集成和办公自动化。第二阶段将核心系统拓展到给予高度信息化的高级管理（企业绩效管理、资金管理、质量管理、知识管理等等）。 信息
6、化管理平台（企业门户）：功能强大的工作流管理、文档管理子系统、企业门户共同组成企事业单位的信息平台。实现各子系统的无缝连接，待处理工作自动流转、公文自动流转。同时新颖的企业门户和个性化主页将企业内部和外部各类信息按用户需要有机的整合在一起。 子系统集成接口（EAI）：EAI通过建立底层结构，来联系横贯整个企业的异构系统、应用、数据源等。EAI解决方案可以完成在企业内部的ERP、CRM、SCM、数据库、数据仓库以及其他重要的内部系统之间无缝地共享和交换数据的需要。 工程项目管理系统（ESM）：工程项目管理系统是集团公司核心的管理系统，它贯穿公司每个项目的整个运作管理过程：策划、调研、立项、报批、
7、招投标、施工、验收。涵盖了许多基础管理功能模块：项目管理、合同管理、成本管理、图档管理、采购管理、库存管理、绩效管理、招投标管理、资金管理、供方管理、质量管理、知识管理等。 协同办公管理系统（OA）：实现一个新型的、面向企业运营而不是单纯面向行政的协同办公系统。企业在主营业务方面信息化水平的提高相应地对企业日常办公的信息化提出了更高的要求。我们需要一套功能强大、切合业务且方便易用的办公管理系统。2. 需求分析2.1. 大连万达集团基本概况 大连万达集团成立于1988年，1992年改制为股份有限公司，是东北首批股份制试点企业之一。经过十七年的发展，万达集团已形成以住宅房地产、商业房地产、电影院线
8、、高级星级酒店为四大支柱产业的大型企业集团。公司总资产约200亿元，年销售额突破150亿元。2.2. 大连万达集团信息化建设的现状和需要解决的问题 目前，已实施信息化的部分有财务管理、人力资源管理、CRM客户关系管理、内部信息网、物业信息管理系统等。需要解决的主要问题是： 缺少一个整体的信息管理平台，各信息管理系统独立运行，没有有效整合在一起，各部门的信息化建设各自独立、发展水平不齐。没有实现在统一的信息框架系统规划下，协调一致，相互配合。信息孤岛还一定程度存在。部门之间的信息还不能实时交互，沟通还不够顺畅，部分数据仍需经过手工交流。经营决策需要的信息能及时反馈和处理，但还不能直接作为高级决策
9、的工具。 个别子系统管理系统是基于一个部门的业务流程开发的。而实际上其涉及到的很多业务操作从企业总体的角度来说是跨部门的操作。在整个企业实现完整信息化的环境下不再适用。 缺少核心的管理系统：工程项目管理系统。作为一个大连万达集团公司，其主要业务是大量的项目管理。信息化应该贯穿项目策划、立项、招标、采购、施工、验收、销售、租赁、物业管理、客户服务，直到绩效分析。整个系统要实现以项目为主线的信息流管理，以成本控制为辅线的资金流管理，以及物料、人力资源等方面的资源管理。3. 信息化整体解决方案根据大连万达集团信息化实际情况和未来发展规划，我们首先实现信息化管理平台（企业门户）、子系统集成接口（EAI
10、）、办公自动化管理系统（OA）和工程项目管理系统（ESM）。使公司信息化管理形成一个整体，实现在一个信息化管理平台上的大集成，大大提高了公司高层管理人员的管理效率和管理水平，增加了领导层科学决策的依据，提升了公司面对市场的适应性和反应速度，极大地提高了公司的整体竞争力。3.1. 整体规划结构图下面是本方案整体规划结构图。带 * 号的系统/软件为已实施或已经规划的子系统。已实现的基于部门内部工作的成本管理子系统将融合到新的成本管理及其他子模块中。系统功能主页面：3.2. 信息化管理平台持名ESM企业信息系统平台吸收了国际上最先进的设计思想。将支持大型应用软件各类产品的基本架构建立在基本数据库设计
11、中。功能强大的工作流管理、文档管理子系统、企业门户共同组成企事业单位的信息平台。实现各子系统的无缝连接，待处理工作自动流转、公文自动流转。同时新颖的企业门户和个性化主页将企业内部和外部各类信息按用户需要有机的整合在一起。系统架构上采用分层设计，将数据层、商业逻辑层、表现层（用户界面）分开。3.2.1. 功能强大的工作流管理通过对工作流程的定义，实现各子系统的无缝连接，待处理工作自动流转、公文自动流转。根据角色定义，实现对公文、付款和业务的流程审批，极大地提高了工作效率。业务流程管理方面的功能主要包括灵活的工作流程管理，可以根据自身需要方便地定义工作流程和各种文件传输流程；表单控制功能，表单生成
12、器功能可根据不同的业务随心所欲定制表单；强大的安全机制，权限控制功能使系统、资源、文件更加安全；为网上审批、交互式电子综合办公系统提供了有效的实现方式。3.2.2. 企业门户、个性化主页目前，大部分的软件系统的操作方式都是以菜单的形式为入口的，在逻辑上来说，在某一级菜单的操作要转到对另一业务上的处理，可能就要点击多级菜单或者多个按钮，总之用户无奈的要经过多步的操作才会进入感兴趣的工作页面上。这种软件系统与用户的交互性差，不能面对不同类型的用户有不同个性化的操作方式，比如每个企业的高层管理人员，他们可能使用系统的目的是看到相关的一些数据报表，然后尽快做出相关的决策，一些复杂、烦琐的操作令人厌烦。
13、持名个性化主页是经过多年对一系列国内外软件系统的设计研发基础上，从不同用户的使用角度出发深入研究而设计出来的一个解决方案，能很好解决软件系统与用户交互性的问题。持名个性化主页就象是用户办公的便笺一样，以最方便、直接的方式看到自己最关注、最需要的工作内容。用户可以在我的主页上自定义自己感兴趣的模块，用户一登陆进来就可以看到“我的主页”，然后就可以在我的主页上工作了，可以免除菜单的烦琐，减少了用户点击次数，只经过2、3次的鼠标操作就可以看到用户所渴望的结果了。用户所有的工作都可以定义在“我的主页”上面。不同的用户有不同的权限，可以看到不同的信息内容。根据用户权限的不同，“我的主页”设置可以不一样，
14、系统与用户有很好的交互性，大大了提高工作效率。3.2.3. 支持远程网络办公、分布式办公与移动办公基于微软.NET平台开发的B/S结构支持远程网络办公、分布式办公与移动办公。不论你在哪里，只要通过互联网登录本单位信息平台、使用浏览器便可同样办公。3.3. 接口管理系统（EAI）不断增长的客户和商业伙伴对实时信息的期望的持续增加，为了满足这种期望的需要，企业被迫连接他们的那些异构的系统来增加产出、提高效率，使顾客满意。为使一个组织内部IT系统互相通信，导致了企业应用集成(EAI)的发展。EAI通过建立底层结构，来联系横贯整个企业的异构系统、应用、数据源等。EAI解决方案可以完成在企业内部的ERP
15、、CRM、SCM、数据库、数据仓库以及其他重要的内部系统之间无缝地共享和交换数据的需要。EAI解决方案可以呈现许多种形式并以多种级别出现。EAI合适的级别依赖于许多因素，包括公司的大小、公司的行业类别、公司应用的集成度或是项目的复杂度以及预算等等。EAI的中间件解决方案的4个类型：用户界面集成、数据集成、商务流程集成、函数/方法集成。 3.3.1. EAI管理功能模块结构图3.3.2. 用户界面集成(界面重组)界面重组是一个面向用户的整合，他将原先系统的终端窗口和PC的图形界面使用一个标准的界面(有代表性的例子是使用浏览器)来替换。一般的，应用程序终端窗口的功能可以一对一地映射到一个基于浏览器
16、的图形用户界面。新的表示层需要与现存的遗留系统的商业逻辑或者一些封装的应用如ERP、CRM以及SCM等进行集成。企业门户应用(Enterprise Portal)也可以被看成是一个复杂的界面重组的解决方案。一个企业门户合并了多个企业应用，同时表现为一个可定制的基于浏览器的界面。在这个类型的EAI中，企业门户框架和中间件解决方案是一样的。3.3.3. 数据集成数据集成发生在企业内的数据库和数据源级别。通过从一个数据源将数据移植到另外一个数据源来完成数据集成。数据集成是现有EAI解决方案中最普遍的一个形式3.3.4. 商务流程集成虽然数据集成已经证明是EAI的一个流行的形式，然而，从安全性、数据完
17、整性、商务流程角度来看，数据集成仍然存在着很多问题。组织内大量的数据是被商业逻辑所访问和维持的。商业逻辑应用并加强了必须的商业规则、商务流程和安全性，而这些对于下层数据都是必需的。3.4. 工程项目管理系统工程项目管理系统是公司核心的管理系统，它贯穿公司每个项目的整个运作管理过程：策划、调研、立项、报批、招投标、施工、验收。涵盖了许多基础管理功能模块：项目管理、合同管理、成本管理、图档管理、绩效管理、招投标管理、资金管理、供方管理、质量管理、知识管理等。3.4.1. 项目管理项目管理要依据项目的开发特征，引进国际先进的项目管理理念和管理方法，可以帮助公司规范、优化管理机制，增强决策的及时性和准
18、确性，增强对项目的计划、跟踪、控制能力，预测并降低项目实施过程的风险。3.4.1.1. 项目管理功能模块结构图项目管理模块界面：3.4.1.2. 项目规划项目的前期主要是对项目进行规划，前期的工作是后期工作的基础，项目的前期工作是否完备决定了项目投资能否取得良好经济效益的可能性。项目的规划是项目能按时、按质、按量完成的基础，同时也是项目的进度控制的依据。项目规划时要能将项目细分成子项目，将各项指标进行量化处理，明确各子项目的开始和完成时间。3.4.1.3. 项目跟踪项目跟踪包括查询项目进度、跟踪项目成本、记录变更信息、建立项目文档、项目验收。项目进度控制是项目管理的重要手段，管理人员能随时查看
19、到项目的完成情况和各部门以及员工的工作情况。项目的进度需要以不同的方式呈现，最好能以图文方式表示。常用的进度表现方法有网络图和甘特图。 跟踪项目成本：通过对项目变更签证和项目付款的跟踪管理，可以实施跟踪项目实际发生的成本，方便项目人员对项目成本的控制和管理。 记录变更信息：对项目的变更信息进行记录和管理。 建立项目文档：对实施的项目进行文档管理。 项目验收：显示项目验收状态，对项目验收信息进行管理。3.4.1.4. 变更及签证管理规划部负责设计变更费用的控制。工程部负责现场签证的成本控制。设计变更和现场签证对项目的成本控制具有重要的影响。所以，项目管理人员不仅要可以方便的查看项目的变更和签证情
20、况，同时要能密切跟踪变更和签证的具体费用。当项目发生设计变更和现场签证时，必须要有完整和严格的审批流程。这些审批事项不仅是控制项目成本的重要手段，而且是项目的责任和奖惩的重要依据。3.4.1.5. 现金流管理现金流对企业尤为重要，因房地产产品变现能力相对而言较差，前期投资占用资金又比较集中，对房地产企业的现金流提出了更高的要求。正如人们所言：销售为首、现金为王，也是强调现金流的重要性。管理人员可以方便的查看项目的付款情况和资金回收情况。付款主要包括项目的合同、变更和签证付款。对于每一笔支付款项，必须有完整和严格的审批流程。只有所有的审批流程都通过后，才能启动付款动作。3.4.1.6. 项目分析
21、项目在进行中和完成后都要对项目进行分析。项目进行中时对项目进行分析可以及时发现项目中的问题，应对问题及时调整项目策略，保证项目能顺利完成。项目在完成后对项目进行项目分析，可以通过各种数据分析项目的进展情况，总结项目的成功与不足。通过项目可以查看项目的投资进度、资金使用进度、资金回收进度等重要财务信息，查看项目中的变更和签证信息等项目变更信息，查看员工工作分配和完成情况等项目执行信息。3.4.2. 合同管理合同管理帮助公司管理各种合同，跟踪与合同相关的各责任方、重大事件。通过合同管理可以方便的管理合同和检索合同。可以指定阶段合同检查条件，基于自定义条件自动激发相关任务如付款或收帐，在条件未满足时
22、阻止资金使用，自动确认阶段营业收入等等。3.4.2.1. 合同管理功能模块结构图合同管理模块界面：3.4.2.2. 合同基本信息设定包括合同双方基本资料，合同类型，状态，合同标明的产品和服务及双方的责任和义务，合同金额，违约责任，终止条件等。3.4.2.3. 创建合同提供创建合同功能，方便管理人员创建所需各种合同文本。3.4.2.4. 合同范本及合同续签提供常用合同范本，支持合同的续签，提供续签合同及原合同以及对应原合同的所有续签合同的存档及查阅等功能。3.4.2.5. 合同正文的查看和打印合同基本信息的设定是在抽象意义上的对合同的解释，方便对付款，违约等事件的跟踪。合同正文的查看和打印功能则
23、能够按照合同预先设定好的模板生成合同正文并能够进行打印存档。3.4.2.6. 合同的补充条款合同补充条款用于合同签定后的对合同条款的修改的备案及查阅。3.4.2.7. 合同付款包括付款计划、付款申请、审批流程、付款历史等。按照合同签署的付款条款登记合同的付款计划。合同的任何一笔付款必须参照合同付款计划以及相关项目的验收情况，通过系统设定的审批流程。由此保证合同付款的准确性，杜绝人为误差及其带来的损失。付款计划的记录同时也成为制定资金使用计划和资金使用情况预测的一个重要参考因素。3.4.2.8. 合同项目互动支持从合同生成项目，通过合同和项目的关联可以从合同查看与该合同相关的项目进展情况。合同付
24、款申请将连带检查相关项目的验收状态。3.4.3. 成本管理企业的成本管理系统与其成本管理之路及经营战略紧密相连，成本过高必然会降低投资回报水平，它直接影响到企事业单位的效益和业绩。房地产行业作为一个资金密集，涉及面相当广的行业，需要设计公司、建筑公司、安装公司、绿化公司等各种公司的集体参与，另外，房地产项目的开发周期很长，从策划运作、首笔资金投入到项目运营，一般都需要2-3年的时间。项目成本失控，最主要的原因是不能及时了解成本发生了多少。加强项目成本管理，首先就需要动态、实时地监控项目成本的发生情况，知晓动态成本和目标成本的差距，从而帮助企业实现目标效益。进行成本管理，第一个前提是明确责任，就
25、是说，谁做出涉及成本管理的决策，谁就要承担成本决策的责任。这是成本管理的基本原则。房地产项目成本管理的第二个前提是要确立目标成本。所谓的目标成本管理，就是要事先定下一个符合规划方案、品质要求、效益要求的成本目标。定下合理的目标成本后，具体执行和操作就要让现实发生的成本尽量与期望值相符，如果出现差异，就要根据现实情况来调整以尽量接近预测的目标。3.4.3.1. 成本管理功能模块结构图成本管理模块界面：3.4.3.2. 目标成本细化将目标成本细化，从总项目层层落实到基本项目上，然后迭代累加。让动态成本的预测更加及时，随时反映动态成本和目标成本之间的差异。另外，目标成本控制法将项目总目标细分成合同、
26、变更、签证等目标，进一步加强对项目实施中最容易影响成本的因素的控制。3.4.3.3. 目标成本分摊要实现成本的实时跟踪与控制，就必须对项目的目标成本进行分摊。项目目标成本的分摊以基于项目里程碑的阶段性分摊为主。对于简单或者特殊的项目，管理人员可选择按时间平均自动分摊目标成本。因为有许多成本是共同分享的，而每期的成本都会发生变化，这就需要系统能够合理分摊；其次就是根据不同项目来做成本的自动分担，要自动地计算一期内的多种项目的成本。3.4.3.4. 实时成本跟踪跟踪项目成本：通过对影响项目成本的事件，即合同签订、变更、签证等跟踪管理，可以实时跟踪项目实际发生的成本及相关情况，方便项目人员对项目成本
27、的控制和管理。3.4.3.5. 成本超标预警和控制当成本超标时，系统自动报警，使管理人员能及时对项目成本进行控制。同时，系统将提示相关未完成项目的成本实现情况，现有冗余幅度等，帮助项目管理人员采取应变措施，如调整其他项目的实际实施成本等，及时严格控制后面的成本费用，使项目总成本控制在目标成本内。3.4.3.6. 成本分析成本管理最重要的是成本控制的过程，但在项目进行中或结束后都需要对项目成本进行分析。成本分析通过报表的方式进行，不同层次的管理者通过系统提供的各种报表对项目的成本进行分析。在项目的不同层次查看目标成本的实施情况、误差原因、重大超标项目、主要超标原因等等。3.4.4. 图档管理图档
28、管理功能模块结构图：图档管理模块界面：随着公司规模的不断壮大和信息的不断膨胀，图档成为公司越来越重要的资源。企业在运作过程中会不断的产生各种的文件和图纸，比如规章制度、合同和建筑设计图纸。当前的图档管理方式不仅效率低下，且查询非常不方便，图档管理系统不仅能方便图档的管理，也要方便图档的查询、归类和共享。 图档基本信息：录入图档的基本信息，方便各种图档的管理。 图档上传：提供多种格式上传图档内容。 图档模板：为方便常用图档的制作和管理，提供常用图档模板。 权限控制：图档管理系统要便于管理公司的所有文档和工程图纸文件以及销售报表等重要文件。在图档管理中，图档的安全和权限的控制尤为重要。要有全面而又
29、灵活的权限控制机制，必须确保只有相关权限的人员才能查看相关的图档。同时，必须要有强大的安全性能避免文件的泄漏。 图档归类：报建图档、设计图档、施工图档、变更签证图档、合同图档、行政办公图档等。 图档检索：提供多种检索方法，方便对图档的检索。3.4.5. 招投标管理能够对项目的招标整个活动流程进行管理，包括招标、投标、开标、评标、中标五个阶段，记录相应的信息，并能查看显示相应的统计信息。建立招标项目：提供招标项目所应有的基本信息、初审条件、评标要素。发布招标公告：对投标人的相关信息进行初审，确定其是否有资格进入。截标：发布开标公告，进入评标阶段。评标：指定的专家根据评标要素对获取评标资格的标书，
30、以及该公司的各项资格进行审核、打分、最后确定中标人选。定标：发布中标公告，公布中标人选。招标基本业务流程：投标建立招标项目，创建标书报名，初审发布招标公告开标，登记，发布开标公告评标(打分)定标，确定中标人，发布中标公告招投标管理功能模块结构图3.5. 销售管理售楼管理不仅包括楼盘设置，定价，楼盘销售等功能，还利用网络使得集团在各地的楼盘销售情况变得非常透明。销售管理不仅要方便一线的销售人员使用，也要方便销售管理人员对销售情况进行监控，对销售楼盘的价格进行监督和控制，并跟踪销售的回收款项。3.5.1. 销售前台销售前台方便销售人员掌握楼盘的销售情况，并协助销售人员完成销售进程，提升销售效率，培
31、育企业的品牌形象。销售人员可以按照客户的意愿选择不同的付款方案，系统会自动生成相关进程，并对这些进程进行跟踪。3.5.2. 销售后台销售后台协助销售管理人员对销售情况进行监督和控制。销售管理人员可以通过销售后台控制楼盘的销售，保留和锁定房间。同时销售管理人员可以根据规定设置房间的折扣率等。3.5.3. 销售统计销售统计可以反映当前楼盘的整体销售情况和存在问题。销售统计需要正确反映出销售明细分析表，并通过不同的分类查询楼盘的销售情况，包括销售日报表、以售/未售汇总表、库存统计表等。3.5.4. 楼盘销售情况要以直观的图形化方式动态的表现楼盘销售情况，使得整个销售的状况一面了然，要使用不同的方式来
32、表达各个房间的状态信息。通过选择不同的房间时要方便的得到该房间的户型、面积、朝向、总价等基本信息及要办理的各种购房事务信息。3.5.5. 及时自动生成购房进程付款方案的及时生成和准确计算是影响成交和售后收款的重要因素，但传统的人工方法难以达到系统的、及时的、准确的效果。售楼管理系统的付款方式定义功能要能够一次生成顾客的付款方案，使顾客对每一期付款的时间、金额和内容清楚明了，既减轻了销售人员的工作负担又使顾客购买的信心倍增。3.5.6. 预定管理支持在开盘前的优先认购，功能包括优先认购合同的签定（包括指定特定房间和不指定房间），可以在签定优先认购合同后转向正式认购，提供诚意金的转款。也可以取消优
33、先权合同，进行诚意金退款。3.5.7. 楼盘定价对于每个楼盘来说，定价的合理性是销售成败的关键之一。目前集团定价方法费时费力，一个合理的定价方案往往会花费大量的人力物力。楼盘定价中要能定义付款方式和定价方案。3.6. 办公管理随着公司规模的不断扩大，办公室的工作任务变得繁重，节奏也变得更快。要想用传统的管理方法将办公室的各个方面协调起来让领导觉得非常困难。为了能将办公室各种纷繁琐碎的事务有效的管理起来，并能将一些重要的信息和数据在办公室中进行播发和传递，实现高效的现代化办公环境，我们需要一套功能强大且方便易用的办公管理系统。3.6.1. 整体结构图3.6.2. 实现日常网络办公系统要能改变传统
34、的集中办公方式，扩大办公区域，员工可在家中、城市各地甚至世界各个角落通过网络连接随时办公。3.6.3. 实现协同工作将传统的垂直化领导模式转化为基于项目或任务的“扁平式管理”，提高企业团队协作能力，最大限度地释放员工的创造力。3.6.4. 实现公文流转集团内、外部的收发文、呈批件、文件管理、档案管理、报表传递、会议通知等均采用电子起草、传阅、审批、会签、签发、档等电子化流转方式，真正实现无纸化办公。3.6.5. 实现流程自定义和智能升级系统电子流的流程和集团预先的组织结构可在后台自行定义，保证系统的灵活性和可扩展性，大大提高系统的使用周期。不管集团的组织结构如何变化，系统的可使用性不变。另一方
35、面，要高度考虑系统的可升级性。根据IT技术的更新和系统版本的升级，能够提出一整套自动升级方案。3.6.6. 公文模板定义公文在具有定期固定不变的标准格式，但有些公文的格式却是不可预知的，而且部门公文在某些时期也会发生格式的变化。办公系统要提供功能强大的在线编辑器，透过简单的操作就可以完成公文模板的定义和修改。3.7. 其他管理3.7.1. 供方管理供方关系管理系统统一规范地管理供方信息和业务纪录，便于管理人员按权限查询相关信息，及时处理维护与供应商的关系。系统能够按流程进行供方的选择和审批，生成合格供方一览表。系统提供定期对供方的业绩进行统计评估功能，以实现对供方动态的分级管理，激励业绩优秀的
36、供方，淘汰不合格的供方。功能描述：l 登记管理供方信息及其地址联系人等相关信息l 系统自动激发工作流完成对供方的选择评审l 登记记录供方业务往来和业绩l 登记管理供方的资质l 对供方业绩进行评估l 上传归档管理供方以及往来的相关资料查询打印供方的相关信息、资料和报表3.7.2. 采购与库存对于地产开发商，采购与库存主要应用于甲供物料。不同企业这方面的业务规模大小不一，总的说来比生产企业或施工方要小很多，相应的信息化管理也比较简单，尤其是在具有供方管理、合同管理、公文流转等功能的前提下。采购管理：主要有申购、审批、收货等。库存管理：主要有入库、出库、盘点等。3.7.3. 客户关系管理对所有客户信
37、息和相关业务纪录，按统一的规范进行管理。客户关系管理子系统不仅能记录丰富的客户静态信息，更记录了不同销售人员与客户的不同联系人间详细的接触方式、接触时间与工作内容，并在定制的范围内实现信息共享。管理人员可以进行集中查阅，对客户、客户群的特点和构成作更深入地了解，识别出企业的价值客户、价值变动客户和问题客户，从而采取有针对性的相应行动。提醒感谢或激励价值和价值变动客户，与问题客户充分沟通，消除误解、解决问题，最终提升客户回头率、满意度和忠诚度，使客户的终身价值最大化。此外，客户关系管理子系统能够提供报表功能和统计分析功能，能够提供多角度的帐户分析： 包括从客户的地域分布、行业分布、价值（销售额）
38、等方面分析客户的结构。功能描述：l 通过登记名称、所属行业、地域地址、员工人数、企业资产等基本情况来管理所有客户信息。l 创建客户联系人信息,录入名字职位、联系方式、地域、联系地址等信息。l 记录管理与客户所有的业务往来，对销售业绩进行分析评估。l 登记处理客户的投诉反馈，充分沟通提升客户回头率、满意度。l 创建管理与潜在客户的销售机会，有助于扩大销售额。l 跟踪销售订单的执行情况和收款情况。跟踪销售费用，利于控制成本。3.7.4. 人力资源管理人力资源是一个现代企业最重要的资源，让更多的员工以积极主动的态度参与公司的运作，最大限度的发挥企业人力资源的效用是与每一个管理者关系的问题。作为企业的
39、管理层能从宏观面控制整个公司的运作外，更需要能及时方便的了解到每一位员工的工作状态和工作绩效。人力资源的管理的核心思想就是对人的管理，人力资源是企业对员工的管理平台，通过该平台管理和监控集团的人力资源状况，同时通过该平台有效提高员工的工作效率和绩效，达到公司和员工的互动。人力资源管理所有信息的运作都是以人为中心来展开的。员工的在系统中的所有相关信息都能联系起来，与这个员工有关的文档，客户，资产，产品，服务，项目，工作任务以及与这个员工有关的财务信息都可以方便的查看到。3.7.4.1. 人事档案的管理人事档案管理是人力资源管理的基础，管理者可以很方便的查看企业的员工信息，并了解到这个员工的所有其
40、它信息。3.7.4.2. 人力资源规划管理者根据公司的实际工作和长远发展需求，规划公司的人力资源规划，并实时跟踪人力资源规划的实施情况。3.7.4.3. 创建人力资源库目前集团的人才简历主要来自传统的纸质简历和网上的电子简历。为了便于管理和查询应聘者的资料，所有应聘者的资料都可以通过人力资源库来管理。3.7.4.4. 员工的财务信息所有员工相关的财务信息将成为他们个人档案的一部分。个人的财务信息包括：每一位员工的预算，成本预算，销售额预算，费用支出，工资单等信息都将关联到每一个人力资源的帐户上。3.7.5. 质量管理质量管理是企业管理的重要内容之一。质量管理系统在质量分析原始数据的基础上，建立
41、了一个功能完备的、高效、有序、简洁的系统，完成了质量控制的全部任务。提供及时准确的生产质量化验数据，是指导控制生产的关键。质量管理既是企业效益的保证，也是企业的命脉。3.7.6. 绩效管理企业绩效管理是近几年来ERP行业最重要的发展领域之一。它在传统的分析报表之上，为参与企业经营决策的各层管理人员提供实时、多元化的企业运作情况及分析。极大的提高信息的透明度、及时性和可用性，进而提高企业的整体管理水平。系统提供各层管理人员关心的各种KPI指标数据及其相应的图表，各层管理人员可以进行个性化选择定制。4. 实施方案4.1. 阶段实施概要根据大连万达集团的实际情况，我们推荐的方案将基于公司信息化程度的
42、提高，分阶段、分步骤地实施。在此实施过程中不断提高员工信息化管理的水平和业务运作的信息化程度。 第一阶段：n 实施信息化管理平台（企业门户）n 实施接口管理系统（EAI），实现主系统与其他业务软件（财务、销售、人力资源等）的进一步集成。n 实施办公自动化管理系统（OA）n 实施工程项目管理系统的五个核心模块：项目管理、合同管理、成本管理、办公管理、图档管理、供方关系管理、招投标管理。公司工作进入整体信息化管理，公司信息化管理进入更高层次。 第二阶段：n 进一步实施工程项目管理系统的其它功能模块：质量管理、知识管理、绩效管理（企业绩效平衡记分卡）等更战略性的功能模块。等管理模块。n 进一步实施接
43、口管理系统（EAI），实现主系统与新增业务软件的进一步集成。4.2. 实施流程图4.3. 总体规划在项目启动后必须做好整个信息化系统的总体规划，包括具体的时间安排、人员规划和系统目标及质量要求等。由于信息化涉及到企业的几乎所有部门和主营业务，员工和各级管理人员对项目的认知、理解和支持至为重要。尤其是高层领导的支持往往是管理信息化成功与否的关键。4.4. 需求分析与制定需求分析与制定时要求公司与系统开发单位进行有效而又深入的沟通，结合软件开发单位的经验，整理出切实有效且又满足长远需要的需求分析报告。4.5. 软件开发软件开发阶段主要由系统开发单位执行软件的开发工作，期间需要公司各单位配合系统开发
44、单位进行业务逻辑的分析。4.6. 硬件环境准备硬件环境由系统开发单位与公司相关的单位共同协商，由系统开发单位提出具体的可行方案，最后由公司审批。4.7. 系统安装调试系统的软件开发完毕并且硬件已经购置配备后，由公司相关单位配合系统开发单位进行系统的安装和调试。4.8. 培训系统安装调试完毕后，系统开发单位要对公司的相关单位或员工进行系统的操作、使用培训，确保使用人员能熟练操作该系统。4.9. 试运行与反馈修改在系统的安装调试和人员培训都完成后，可以开始系统的试运行，期间公司的系统使用人员应当及时反馈系统的错误、不足或意见。系统开发单位收集反馈信息进行综合分析，并对系统进行相应的修改。4.10.
45、 正式上线在系统通过试运行的审核后，就可以上线使用了。4.11. 跟踪服务在系统正式上线投入使用后，系统开发单位要对系统进行跟踪服务，及时改进系统的错误与更新反馈的意见。一次信息化过程的完成并不意味着结束，随着企业的发展，经营环境和业务范围的变化，随时可能出现新情况，通过不断总结信息化工作中的经验和教训，企业总有一天会发现原有的信息系统已经不能满足企业的要求，这时就应该进行下一轮的信息化建设了。5. 公司简介：持名科技5.1. 公司背景持名科技创办人及主要技术骨干曾担任全球著名ERP软件及电子商务公司的高级主管，具有美国大型软件及电子商务系统领域十多年的工作经验，公司是深圳双软认证（软件产品登
46、记证书，软件企业认定证书）企业。 持名公司聘请了多名在国内信息化管理从业多年的行业专家及管理人员、资深顾问参与持名信息管理系统的设计。致力于我国信息管理及开发最先进、最实用的信息管理系统。持名科技的典型客户有：深圳市华侨城地产公司上海众盛地产公司常州汇隆置业房地产公司深圳市沙河集团沙河地产公司中国电信深圳分公司深圳地铁公司深圳鸿波信息有限公司深圳能源集团公司深圳之窗等。持名科技还是美国Datastream公司在中国地区的紧密合作伙伴。负责在中国地区推广实施Datastream公司的设备资产管理EAM解决方案。Datastream公司是美国Nasdaq的上市公司（NASDAQ: DSTM）,是全球设备资产管理EAM领域的领导者。在中国，已在大唐电力、神府东胜煤炭公司等100余家客户获得成功。5.2. 产品开发部致力于第三产业信息化建设，持名
