承包工程市场国别报告巴西.doc

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1、承包工程市场国别报告(巴西)2010-04-02 文章来源：商务部合作司网站 巴西联邦共和国(以下简称“巴西”)拥有1.869亿人口，是南美洲面积最大、世界第五大国家。73.6%的居民信奉天主教。巴西是拉美第一经济大国，有较为完整的工业体系，工业产值居拉美之首。巴西与中国建交以来，友好合作关系全面发展，1993 年两国建立战略伙伴关系。目前双方已互为对方在各自地区最大的贸易伙伴，。 为提高巴西的国际竞争力，2007年巴西政府推出旨在促进基础设施更新发展的“经济加速增长计划”，主要投资于机场、海港、公路的修复、北部能源工程的建设以及解决巴西贫困人口的住房供水等，2007-2010年间计划总投资额

2、将达2350亿美元。 近年来，中国对外承包工程企业在巴西承包工程市场取得了一定的进展，2008年中国在巴西承包工程业完成营业额达9.3亿美元，新签合同额7.7亿美元。中国企业应积极拓展巴西市场，以获得更多的发展机遇。第一节 宏观环境概念数据：面积 8,547,403平方公里 资源优势：已探明铁矿储量、产量和出口量均居世界第一位。铀矿、铝矾土和锰矿储量均居世界第三位。此外还有较丰富的铬矿、镍矿、黄金矿和石棉矿。石油储量已探明112.4亿桶，天然气3290亿立方米。水力资源丰富，可利用的水电资源蕴藏量达1.43亿千瓦。产业特点：工业体系比较完整，主要工业部门已跨入世界先进国家的行列。畜牧业发达，咖

3、啡、蔗糖、柑橘和大豆生产居世界第一位，有咖啡王国之称。人口 186,957,906GDP 16650亿美元（2008年）GDP增长速度 5.2%（2008年）汇率 1美元2.2113 雷亚尔（2009年4月）外汇储备 2000亿美元（2009年3月） 一、政治环境 巴西是联邦共和立宪政府。现任总统路易斯伊纳西奥卢拉达席尔瓦（Luiz Incio LULA da Silva）于2006年10月31日再次当选，任期四年，是巴西历史上首位民选左派总统，在巴西高等选举法院登记的合法政党有27个，其中民主运动党、自由阵线党、社会民主党组成的中右政党联盟长期执政。首都设在巴西利亚。 2003年1月卢拉总统

4、首次就任后，曾通过平衡政党利益扩大了执政基础，注意保持经济政策的延续性，同时加大民生领域投入，致力于解决贫困、就业等问题，取得了显著成效。连任后，卢拉继续巩固执政联盟，并推动政治改革，加大反腐力度，实行“经济加速增长计划”，奉行多元化外交政策，积极参与国际事务，经过近20年发展，巴西代议制民主政体基本稳固。 二、经济环境 巴西经济实力居拉美首位。经历过军政府、卡多佐、卢拉时期之后，巴西目前已经成功地创造了稳定的宏观经济环境。近年巴西GDP年增长率约5，2007年流入巴西的外国直接投资达到346亿美元，与印度、中国、俄罗斯一起被列为“金砖四国”。19952005年巴西经济年平均增长2.4，最大时

5、4.9，最小时0.1。2008年巴西GDP达到16650亿美元（美元约合2.3雷亚尔）， 同比增长了5.2。 近年来巴西政府在一定程度上控制住了失业率，但2008年失业率仍有7.9%。值得关注的是，巴西劳工保护基金（FAT）正在对失业人员进行培训和再就业帮助，政府也在为培训进行投资，并为增加就业率制定各项鼓励措施。巴西2008年的通货膨胀率为5.9%。 受巨额债务的影响，政府财政收支长期赤字。为摆脱财政赤字，巴西从1999年起厉行增收节支，增加初级财政盈余。2008年初级财政盈余1180.37亿雷亚尔，占国内生产总值的4.07%。 近年来，政府对外贸政策作了重大调整，摈弃以高额关税限制进口的保

6、护主义，对出口进行奖励和补贴，鼓励提高产品质量和加强出口竞争机制，宣布开放市场，减免5000种商品进口关税。1999年雷亚尔对美元贬值后，巴产品出口迅速增加，外贸形势逐步好转。2008年，巴外贸再创新高，进口额为1732亿美元，出口额为1979亿美元。贸易顺差为247亿美元。 2008年，巴西公共债务余额1.397万亿雷亚尔，占GDP的36，创1999年以来新低。外债2001亿美元。外汇储备2068亿美元。 由于巴西的政局稳定、通货膨胀率低以及中小型企业资本的持续增长吸引了投资者的兴趣，巴西成为全球最具吸引力的市场之一。 三、贸易投资环境 (一) 管理体制 巴西外贸委员会是巴西对外贸易政策的最

7、高决策机构。巴西出口信贷和信贷安全委员会隶属于巴西外贸委员会，目的是加快贷款发放速度，促进出口事业的发展。巴西外交部及发展、工业和外贸部是对外贸易管理的主要部门，财政部、农业部和卫生部也部分参与对外贸易管理工作。联邦税务总局隶属于财政部，具体负责巴西的海关事务，包括海关政策的制定和执行，关税的征收以及海关监管制度的实施等。 2005年1月25日，巴西政府宣布正式成立国家工业发展委员会和巴西工业发展署两个主管工业的新机构。国家工业发展委员会负责制定工业、科技、外贸政策，以及发展工业、基础设施、增加企业竞争力的措施和项目贷款政策。该委员会直接对总统负责，由13个部长、社会经济发展银行行长、14个民

8、营企业和劳动者代表组成。巴西工业发展署则负责推动工业发展政策的执行，特别是在协调外贸和科技政策的基础上可以扩大就业的工业政策。 巴西与贸易投资相关的法律主要有：商业法、利润汇回法、宪法、信息法等。 (二) 税收政策 巴西的整体税收体系较为复杂，税赋略重。但是，巴西给予外资一定优惠待遇。税收种类较为复杂，共有各种捐税58种，按行政划可以分为联邦税、州税和市税三级。巴西政府对税收采取分级征收和管理的办法。在税收总额中，联邦、州、市三级税收的比例分别约为70 %、26%和4 %。 1所得税分企业所得税、个人所得税和源头所得税三种。 企业所得税每年分四次征收，截止时间分别为3月31日、6月30日、9月

9、30日和12月 31日。企业所得税经调整后之应税所得总额在11万美元以下时，税率为15%；超过11万美元以上部份，另增课10%。 2商品流通服务税（相当于增值税） 属累进税。它以商业发票的总额为基数，共有两种税率，17%和18%，圣保罗州为18%（指州内交易应交的，如从该州卖到巴西其它州，则可根据同州之间的协议减税，如卖向巴西利亚和北部各州，只须交7%。如卖向中南部各州，只需交12%。其它州也有类似情况），其它各州均为17%。出口商品可免征。但如属进口商品，进口时则先预扣交一部分（圣保罗州预扣10%，东北各州预扣5%），但允许在进口商货物卖出后交此税时抵扣（有的州允许进口产品在销售后60天内交

10、纳）。 3.社会安全费（CONFINS-Financiamento da Seguridade Social），税额根据公司营业额或实际利润金额计算，以营业额计税的企业，税率为0.75%；以利润计税的企业，税率为3%。 (三) 优惠政策 1. 税收优惠和减免政策 （1）为鼓励开发巴西北部和东北部地区，巴西联邦政府和地方政府对外国投资（必须是合资形式，而且巴西方面投资要占大股）实行免征10年企业所得税，从第11年起的5年内减征50%；免征或减征进口税及工业制成品税；免征或减征商品流通服务税等地方税。 （2）马瑙斯自由区是联邦政府为发展北部地区而设立的，该区税收享受特殊的优惠政策 （3）为保障外国

11、投资者的利益，巴西已经与以下国家签订了避免双重征税的协定：德国、阿根廷、奥地利、比利时、加拿大、中国、韩国、丹麦、厄瓜多尔、西班牙、菲律宾、芬兰、法国、荷兰、匈牙利、印度、意大利、日本、卢森堡、挪威、葡萄牙、捷克共和国、斯洛伐克和瑞士。 2. 与中国的双边税收协议 中国与巴西于1991年8月5日签署了中华人民共和国政府和巴西联邦共和国政府关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定，保护两国居民与非居民的所得不被重复征税。该协议主要针对中国的个人所得税、中外合资经营企业所得税、外国企业所得税和地方所得税。针对巴西的联邦所得税。所涉及的领域主要涵盖以下几个方面：不动产取得、营业利润、海运和空运、联属

12、企业、利息、特许权使用费、财产收益、独立个人劳务和非独立个人劳务。 除此之外，该协议还包括“消除双重征税方法”、“无差别待遇”、“协商程序”、“情报交换”等条款，为中巴双方对所得避免双重征税和防止偷漏税提供了法规保障。 (四) 外汇管理 巴西中央银行是外汇兑换的管理部门。在巴西，进口外汇兑换通过进口商与巴西央行授权的商业银行签署的“外汇买卖合同”进行。总体说来，巴西对外汇实行较严格的管制，外国企业或个人(有外交特权的单位、个人或经批准的企业除外)在巴西银行不能开立外汇帐户，外汇进入巴西首先要折算成当地货币后方能提取。所有外国投资必须在巴西中央银行注册，年月日以前进入巴西的外国投资，如尚未在中央

13、银行注册的，允许补办注册手续，以获得今后向境外汇出利润和股息的资格。注册后，由巴西央行颁发外国投资证明，注明投资的外国货币金额及相应的巴币金额。外资在投资利润汇出、撤资或用利润再投资时需出示该证明。 具体说来，外汇兑换分两步： 第一，巴西进口商与经巴西央行批准有权经营外汇业务的商业银行签署“外汇买卖合同”； 第二，按合同进行外汇买卖交割。合同的签署和交割均应通过“巴西央行网”（SISBACEN巴西中央银行电脑网络）在央行登记。外汇合同交割后，银行在5个工作日内代进口商对外付款。巴西外汇管理法规定，除金融机构外，巴西境内的居民、非居民（公司、自然人）均不得在巴西的商业银行开立外汇账户和保留现汇。

14、这一规定直到最近才有所松动。 (五) 服务贸易壁垒 1. 市场准入限制 任何外国公司在巴西操作项目都需要在巴西联邦商会注册，之后需要在联邦、州、城市三级税务机关登记。操作任何项目必须要有技术负责人，技术负责人必须为在巴西专门的工程师协会注册的相关专业注册工程师。因此外国人获得该注册较难，一般技术负责人从本地招聘。 2. 关税及关税管理措施 巴西征收的附加进口税费使纺织品进口成本大增。巴西对信息技术产品征收的高额关税，阻碍了外国个人电脑产品进入巴西市场。巴西在某些港口对货物征收25%的商船税，使外国进口产品处于竞争劣势。 3. 外籍劳动力的雇佣受限 外籍劳工必须有特殊技术专长，并有工作签证，才可

15、在巴西企业工作。巴西政府规定，所有的企业都可以雇佣外国人到巴西短期工作，但在审理有关申请时，作为主管部门的巴西劳工部移民局有以下审批原则： （1）外国劳工必须是有专业技能的人员，而且需具备两年以上的专业工作经验（有高等学历者），如为中等学历的专业人员，则需三年以上的工作经验。 （2）外国劳工的人数不得超过企业职工人数的三分之一，在外国劳工人数不到三分之一的情况下，其工资也不得超过企业工资总额的三分之一。 （3）根据巴西法律，只有当国内没有充足的专业人才可供使用时，企业才允许雇佣更高比例的外国劳动者。 4. 通关环节壁垒 巴西的海关体制不够透明，进关费用较高。此外，巴西法律还规定，对于海运进口货

16、物，进口商必须与巴西保险公司签订海上运输保险合同，其平均保险费是进口货物价值的1.5%。该费率水平远远高于0.3%的国际平均水平，削弱了进口产品的价格优势。 四、安全环境 巴西的犯罪率长期维持在高水平，在里约热内卢和圣保罗等地犯罪活动尤为严重。抢钱包、街头武装抢劫、劫车、盗车等一般性的犯罪活动主要集中在旅游区、公共交通工具、酒店外、海岸边和其他的一些人口稠密的地区。外国人面临的绑架风险主要来自一些短期性的绑架活动，而长期的以换取赎金为目的的绑架活动则主要是针对当地富有居民的。尽管这些犯罪活动的受害者大多是当地的居民，但每年都有一些外国人遇害或遭受攻击的案件，这些案件包括蓄谋的抢劫、劫车和绑架等

17、。 巴西不是伊斯兰极端主义分子攻击的主要目标，国内也尚未发现活跃的恐怖组织。不过在里约热内卢和圣保罗等地，装备精良的犯罪团伙有时会从事一些类似恐怖主义的活动，例如用枪和炸弹袭击警察或车站等。 此外，巴西庞大的穆斯林人口中可能会有一部分人与中东的伊斯兰极端组织间存在联系，在巴西、阿根廷、巴拉圭三国交界的地区，上述的联系会变得更为紧密。尽管上述团体在巴西的活动目前只限于筹款与洗钱，但其仍是对美国、英国、以色列在巴西利益的一种潜在威胁。 第二节 中巴经贸合作的总体分析与评估 1974 年8 月15 日巴西与中国建交。建交以来，中巴在政治、经贸、科技、文化等领域的友好合作关系全面发展。两国已互为对方在

18、各自地区最大的贸易伙伴，中巴联合研制地球资源卫星项目成为南南高科技合作的典范。 一、合作的重要性 1993 年，两国建立战略伙伴关系。2004 年，中巴迎来建交30 周年。胡锦涛主席和卢拉总统成功实现互访，共同确立了指导双边关系发展的四项原则。两国发表联合公报，并决定成立高层协调与合作委员会，中巴战略伙伴关系进入新的发展时期。 2008年，中国是巴西第二大贸易伙伴，仅排在美国之后，巴西是中国第十三大贸易伙伴。巴西拥有丰富的资源，成为中国经济迅速增长的一个受益者。中国长期需要巴西铁矿砂、大豆等商品，而中国也向巴西的出口从重型机器设备到小型电子产品的各类工业制成品。所以，无论是在资源生产和利用方面

19、，还是在经济结构方面，两国都存在着极强的互补性。 二、合作现状及前景 (一) 双边协议 中巴双方在经贸、海运、科学等领域均签订了合作协议。其中重要的有： 1.中国地矿部和巴西矿能部关于海上石油开发的技术合作协议书（1985年7月） 2.两国政府关于钢铁工业合作的议定书（1985年11月1日） 3.两国政府关于电力（包括水电）科技合作协定（1988年7月6日） 4.两国政府关于发展铁矿石贸易和促进合作开采铁矿的意向协议(1993年11月) 5.两国政府关于鼓励和相互保护投资的协定（1994年4月） 6.中国水利部与巴西矿能部关于小水电合作议定书（1995年12月13日） (二) 合作现状与前景

20、1993年，两国建立战略伙伴关系。近几年来，巴西一直是我国在拉美最大的贸易伙伴，双方的经济合作和相互投资也逐年增加。随着我国经济的持续发展，我国木材加工业、家电、采矿业和电信等领域有实力的企业，也先后在巴西投入资金和技术，为巴西的经济发展、引进技术和扩大就业做出了贡献。 1. 合作现状 贸易 据巴西方面统计，2008年1月至4月，巴中双边贸易额达到89.88亿美元。远高于2007年同期的62.09亿美元，2009年3月中国对巴西出口额增长53.4%，达到9.42亿美元，打破2006年11月份8.54亿美元的最高历史纪录。巴西自中国进口的主要商品为机电产品、化工产品和纺织品及原料；中国在劳动密集

21、型产品的出口上继续保持优势，纺织品及原料、家具玩具、鞋靴伞等轻工产品分别列巴西自中国进口大类商品的第三位、第九位和第十位，占巴西进口市场的44.3%、47.0%和69.5%。 投资 截至2008年9月，中国在巴西实际投资2.1亿美元，占巴西外国直接投资总额的0.05%，主要涉及采矿、木材加工和家电组装等项目。巴西在华实际投资2.7亿美元，主要涉及支线飞机制造、空气压缩机生产、煤炭、房地产、汽车零部件生产、水力发电、纺织服装等项目。虽然相互投资额度与中国、巴西两国经济地位和双边关系现状不太相符，但可以预测，扩大相互投资将是未来中巴关系发展的一大重点。 对外承包工程 近年来，中国在巴西承包工程业务

22、也取得了一定的进展。2008年中国对巴西承包工程完成营业额9.3亿美元，新签合同额7.7亿美元。 从行业分布看，我国公司在巴西的承包工程分布在电力、通讯、化工、水利、冶金等领域，其中电子通讯，冶金，港口水利建设居主导地位。 2. 合作展望 巴西政府欢迎外资进入本国市场，并实行国民待遇。由于拥有比较完善的投资法规、良好的基础设施和1.7亿人口的市场容量，巴西在南美各国中一直是国际投资者的首选。 2009年5月巴西总统卢拉访华，发表了关于进一步加强中巴战略关系的联合公报，签署了涵盖政治，司法，农牧产品贸易，科技，空间，金融，能源和港口合作等领域的合作文件，制定了一项两国政府2010-2014年共同

23、行动纲领，从而进一步密切了中巴合作关系。第三节 巴西承包工程市场分析 巴西承包工程市场拥有良好的发展环境。巴西政治、经济和金融稳定、劳动力供应充足、国内自由贸易区多，政策优惠。通过参与多个区域经济一体化组织，巴西还吸引了大量来自外国直接投资，这为基础设施建设提供了丰富的资金来源。 一、市场概况 巴西承包工程市场投资总量巨大，根据巴西政府的发展纲要，未来几年，交通和物流领域将投资410亿美元，电力、石油天然气领域将投资2072亿美元，卫生和城市基础设施将投资226亿美元，住宅建设将投资215.8亿美元，水利基础设施将投资59亿美元。 为提高国家竞争力，巴西政府于2007年1月推出促进基础设施发展

24、的“经济加速增长计划”（简称PAC计划）。该计划的主要内容是机场、海港和公路的更新改造，北部能源工程的建设以及巴西贫困人口的住房供水等系统的改造等。预计2007-2010年间的总投资额将达到5000亿雷亚尔 (约合2350亿美元).其中机场建设为计划的投资重点。 巴西政府一方面加大财政投入力度，另一方面，采用政府私人合作模式(PPPs)，鼓励外国投资者和私人资本参与到巴西的基础设施建设中来。 由于世界宏观经济形势的低迷，不少私人资本撤出对巴西基础设施建设的投资。随着经济形势的转好，将会有更多私人资本重新投资于巴西基础设施建筑，巴西承包工程市场前景较好。 二、细分领域市场机会 巴西承包工程市场可

25、细分为公路、铁路、水运、空运、能源电力、电信、制造业和住宅8个主要领域。以下从各领域的政府规划，发展现状和发展目标的角度对每个细分市场进行分析。 (一) 公路 1. 发展现状 公路运输在巴西发挥着极为重要的作用,运输量占全国运输总量的59%。巴西公路网总里程达170 万公里。柏油或水泥路面的等级公路为16.5 万公里。为防止因长期失修导致公路质量严重恶化，政府出让了包括里约热内卢到圣保罗的高速公路和里约热内卢到尼泰罗伊大桥在内的五大国道的管理权。另外，为拓宽联邦公路网，巴西政府向私人部门出让了修建收费公路的权力。 2. 政府规划 巴西政府规划在2008至2010年期间，建设、改造公路4.2万公

26、里。 2008年9月，巴西政府宣布投资3.1亿雷亚尔（约合18亿美元）修建Rio de Janeiro 与So Paulo间的高速公路，公路总长270公里，公路建成后，将极大缓解Rio de Janeiro 与So Paulo已有公路的压力。工程招标将在近两年内进行。 2008年9月，中美洲发展银行于批准了Florianopolis- Osorio高速公路的第一批1亿美元的贷款。 (二) 铁路 1. 发展现状 巴西现有铁路29295公里，其中宽轨铁路4932公里，标准轨铁路194公里，窄轨铁路23,773公里,双轨铁路396公里。 由于长期以来巴西运输领域的投资主要集中在公路系统，缺乏对铁路的

27、资金投入，目前铁路的运输利用率比较低，仅占全国运输总量的19%。铁路系统职工总人数21269人，拥有机车1587台，车厢55472节，平均时速仅为25公里，远低于全球的平均时速（75公里）。 2. 政府规划 为提高铁路运输能力，巴政府计划在2008至2010年期间建设和改造铁路2518公里。 2008年6月中美洲发展银行已经正式批准了圣保罗铁路四号线首批1.289亿美元的贷款。圣保罗铁路四号线将圣保罗中心商业区与郊区的住宅区Taboo da Serra以及Luz metro车站连接起来，旨在方便圣保罗的通勤者。它的建成后将很大程度上缓解圣保罗城市交通堵塞现象。 圣保罗铁路二号线扩建：圣保罗二号

28、线铁路计划扩容16辆火车，同时增加Sacoma, Tamaduatei,，Vila Prudente三个车站。2008年5月，该项目已经从巴西国有国家社会经济发展银行获得总额为9.57亿美元的贷款，同时巴西圣保罗州政府也将投资约3亿美元，工程计划总投资12.6亿美元。 (三) 水运 1. 发展现状 巴西河流纵横，水路运输条件良好。水路运输约占巴西货运量的17%（包括海运和内河运输）。已有的航线包括4.8 万公里的内河航线和7000 公里的海岸航线。全国共有 44 个港口，其中北部地区6 个，东北部地区13 个，东南部地区13 个，南部地区10 个，中西部地区2 个。 海运是巴西主要的水路运输和

29、国际贸易的途径。巴西港口的年货物吞吐量为6.92亿吨，其中最大的港口桑托斯港占41%；里约热内卢港占11.6%；格朗德港占10%；预计巴西集装箱吞吐量将由现今的470 万标准箱增加到2010 年的780 万标准箱，桑托斯港集装箱吞吐量到2010 年将达到 280 万标准箱。 2006年巴西内河货运量为2600万吨。由于内河运输的成本低，提高了企业产品的竞争力，因而内河运输得到较快发展。 2. 政府规划 2009年，主要工程项目为Porto Novo 码头的扩建升级工程：Porto Novo 具体工程包括14米到18米深的海峡疏浚，干船坞的新建和Copesul/Braskem ，Granel Q

30、umica的改造工程。计划总投资为11亿美元。 整体而言，目前巴西港口吞吐能力处于饱和状态，基础设施比较薄弱，港口系统发展相对滞后。巴西政府计划在2010年以前建设和改造12个港口。 (四) 空运 1. 发展现状 航空运输占巴西总运力的0.3%。2002年客运量为3301万人次。巴西境内航空公司主要为TAM、GOL和VARIG（隶属GOL）三家主要公司经营国际和绝大部分国内航线。2009年3月正式登记的飞行器有11983架，其中各种型号的波音客机100多架。全国通航城市有150个，与世界主要地区均有定期航班。据官方统计，全国共有机场2014个，其中私人机场1299个，公用机场715个。主要国际

31、机场有：圣保罗、里约热内卢、巴西利亚、累西腓和马瑙斯。 2. 政府规划 巴西的“经济加速增长计划”原计划投资30亿雷亚尔（约合14亿美元）用于20个机场的扩建升级。但据估计2010年前的实际投资额将达38.9亿雷亚尔（20亿美元），其中政府出资28.9亿雷亚尔，Infraero筹资10亿雷亚尔。具体项目包括： 圣保罗国际机场第三航站楼新建工程。三号航站楼建成后，圣保罗国际机场运送旅客能力将由现在的1600万人次增至2800万人次。工程总投资额为10亿雷亚尔（约合5.2亿美元）。 里约热内卢国际机场Galeo现有两座航站楼的改建工程。工程合同总额为3000万美元。 Air Campinas州 V

32、iracopos机场扩建工程：Viracopos机场计划增加第二条跑道，将跑道面积由现在的8.3公顷扩大到29.8公顷。工程总投资为4.3亿雷亚尔（约合2.25亿美元）。 目前，圣保罗第四大机场So Gonzalo Do Amarante的改建工程正在进行可行性研究。据估计，新So Gonzalo Do Amarante建成后将成为南美洲最大的机场，同时也将成为世界第四大机场，机场容量为380架空中客车。工程预计总造价为300到400亿美元，施工期将历时25年。 (五) 能源电力 巴西是世界上第十大能源消费国，电力主要来自于可再生能源。水能占巴西能源消费量的83%，石油天然气等传统能源占8%，

33、核能占3%。在正常年份，巴西电力供应基本充足。 目前巴西电力装机总容量为6430万千瓦，其中91%为水电厂，已形成四个大区互联电网。2008年的电力生产和电力消耗分别是4700亿度和4000亿度。据巴西的十年发展计划（2001-2010）预测，巴西的用电量以每年5%的增长速度，2010年巴西电力消耗量将达到4200亿度。 1. 水力发电 巴西是世界上水资源最丰富的国家之一，拥有全球19%的水资源， 12%的世界淡水资源。但是水资源分配不均，其中2/3分布在亚马逊地区。 巴西拥有当今世界最大的、由巴西和巴拉圭两国政府在巴拉纳河上合作开发的伊泰普水电站，其装机容量为1260万千瓦。 2008年8月

34、，巴西环境部长签署了亚马逊河流域Rondonia州 Madeira 河上Santo Antonio 大坝的建设许可，大坝预计于2012年建成，该水力发电装机容量为315万千瓦。 2. 核能 巴西现有3座核电站均位于东南部的里约热内卢州，其中安格拉一号和二号已经并网发电，三号核电站1984年开工后由于资金等问题停建。巴西政府最近决定2009年内重启安格拉三号核电站建设工程。 3. 油气 巴西已探明的石油储量为14.46亿吨，仅次于委内瑞拉，居南美地区位第二位，居世界石油储量第十五位。天然气储量为0.33万亿立方米。巴西的年天然气消费量为193.4亿立方米，而生产量仅为98.8亿立方米期以来，巴西

35、的天然气供应依赖从玻利维亚进口。巴西现拥有21500公里的天然气和石油运输管道，承担全国4.7%的总运力。 巴西政府准备进一步扩大石油天然气配套设施的运输能力。2008年4月，巴西能源部宣布投资10亿美元建设Mato Grosso 州 Alto Taquariand 市通往Santos港1120公里石油管道。 (六) 电信 1. 发展现状 巴西电信业发展迅速，已成为巴西吸收外资最多的产业之一。 巴西拥有世界上最先进的电信设备和网络。1997年改革以来，巴西人均拥有电话的比例以每年50%的速度增长。在主要大都市，光纤通信电缆取代了3年前的铜芯电缆，电缆数量也由唯一主干线变成今天的7条主干线分别由

36、意大利电信（Telecom Italia）、西班牙电信公司（Telefonica）和美国电话电报公司（AT&T）等大公司修建。巴西的3个商业黄金城市（圣保罗、里约热内卢和米纳斯吉拉斯），迈过铜芯时代直接跨入了光纤时代，甚至开始进入宽带数字时代。 巴西移动通讯迅速发展。巴西国家电信局（ANATEL）公布的数据表明，2008年巴西手机用户数比2007年的1.21亿增加了24.52，达到1.51亿。巴西成为继中国、俄罗斯、印度之后世界上移动电话市场增长最快的国家。 2. 政府规划 目前巴西政府为一些通讯设施和网络建设相对落后的、经济欠发展地区，制定了 “全民通信计划”，计划每年投资6亿美元，在不发达

37、地区进行通信基础设施建设。 (七) 制造业 1. 发展现状 巴西制造业的实力居拉美首位，20世纪70年代即建成比较完整的工业体系，基础十分雄厚，拥有钢铁、汽车、造船、微电子、生物工程、航天技术、石油、水泥、化工、冶金、电力、建筑、纺织、制鞋、造纸、食品等现代工业，其中，核电、通讯、电子、飞机制造、信息、军工等已跨入世界先进行列。 巴西制造业集中于南部和东南部，东北部地区制造业不发达。从1990年起，由于电子产业的兴起，巴西的制造业产值占GDP 比重开始下降，但始终保持在3537%的水平上。 2. 政府规划 巴西制造业主要发展目标是：a）推进汽车，钢铁，纺织等传统的制造业继续发展，使制造业对GD

38、P的贡献比例扩大 。b）协调区域制造业水平，使各地区平衡发展。c）积极推进酒精替代能源等化学工业向前发展。 (八) 住宅 1. 发展现状 巴西城市化水平较高，83%的巴西人居住在里约热内卢，圣保罗等大城市。巴西两极分化，贫富差距为南美洲最大。在里约热内卢和圣保罗这样的大城市里约有40%的人口居住在贫民区中。巴西的居民住房个人拥有率为75%，但是85%的个人住房拥有者居住条件较差。 2. 政府规划 巴西政府致力于改善贫困人口住房条件，推出了名为“Bolsa Familia”-为4400万贫困人口提供住房补贴的计划。同时银行推出了有利于消费者的贷款计划，将贷款还贷期限从原先的10到12年延长到30

39、年，贷款利息从16%下降为13%，而国家住房公积金的贷款利率仅为12%。近年来巴西个人住房贷款率逐年提高。下图为巴西银行的住房贷款总额和占GDP的比重。这也预示着巴西广阔的住宅建筑市场。 巴西最大的房地产商Cyrela的年度销售报告揭示了巴西住宅市场近年的需求和走势，对简易房和豪华房的需求不稳定，而中等住房的市场广阔，需求量大且稳定。 另外由于巴西较好的自然人文条件吸引了很多外国人在巴西购买住宅。 巴西政府计划在未来的十五年拿出1520亿美元用于资助低收入者的住房建设，为迎接2014年世界杯足球赛，建设的费用将达到430亿美元。巴西房屋建设市场潜力巨大。 总统卢拉2009年3月25日宣布了另一

40、项公众住房计划，在这个名为 “我的房子我的生命” 的住房计划中，巴西政府将投资154亿美元兴建100万套住房，该计划从4月13日开始执行。巴西政府通过这个计划力图解决长久以来住房严重不足的问题，同时可以推动民用建筑业，增加就业机会，促进经济增长，是一项对抗经济危机的计划。 综上所述，巴西在公路、铁路、水运、空运等8个领域都制定了积极的发展规划，为工程承包企业提供了良好的机遇。 三、竞争分析 (一) 竞争态势 近年来，巴西建筑业不断发展。2004年巴西从事建筑行业的企业共有10.9万家。只雇佣4人的80761家， 529人公司21054家、30人以上的7188家。 巴西当地的主要工程承包企业，包

41、括巴西最大的基础设施建设公司Odebrecht，Camargo Corra和建筑公司Cyrela 。 Odebrecht 是拉丁美洲最大的建筑商，主要从事公路，机场，给排水和灌溉等工程的建设，尤其以水力工程建设闻名。目前，已在拉美、美国、非洲、中东、欧洲的18个国家有承包工程，刚刚中标的有阿布扎比2.85亿美元、迈阿密10亿美元的机场扩建工程。公司在2005年64亿雷亚尔营业额中的75来自境外承包收入。2006年5月，该公司宣布获得巴拿马运河北段价值5400万美元的工程。2007年专门负责建筑工程业务的Construtora Norberto Odebrecht财务状况表现良好。净收入86亿雷

42、亚尔，（约合43亿美元）,较前一年度翻了一番。进入2008年度，尽管公司增发20亿美元债券现金流量依然良好。 Camargo(CCDI) 隶属于巴西最大的私有集团公司Camargo Corra。，主要业务为高速公路，水坝，管线，电厂等基础设施以及民用住宅的施工建设，房地产的经营管理。当前其正在承建玻利维亚的公路、哥伦比亚的电站、委内瑞拉的水库工程；并计划角逐安哥拉20亿美元的石油领域、莫桑比克40亿美元的采矿领域的基础设施工程。 Cyrela公司 主要从事写字楼，购物中心等商务房地产的建筑，开发，收购以及销售。公司主营业务地为圣保罗。 (二) 中资企业在巴西的市场地位及发展前景 近年来，中国在

43、巴西承包工程业务取得了一定发展。2006年中国对巴西承包工程完成营业额1.5亿美元，新签合同额9.9亿美元，2007年，中国对巴西承包工程完成营业额7.6亿美元，新签合同额10.2亿美元，2008年中国对巴西承包工程完成营业额9.3亿美元，新签合同额7.7亿美元。 1. 市场表现 截至2008年底，中国企业在巴累计签署工程承包合同额34亿美元，完成工程承包营业额22亿美元，已实施卡塞内天然气管道、坎迪奥塔火电厂二期、巴西格道集团钢厂、巴西CSA焦化厂等大型工程项目。图表 25 我企业在巴西重要项目项目名称中方企业外方企业项目所在地项目概况CASENE天然气管道项目中石化国际石油工程巴西有限公司

44、巴西石油公司南段GASCAV： 里约州CABIUNAS-圣灵州CACIMBAS；北段CASCAC：圣灵州CACIMBAS-巴伊亚州CATU议标项目，04年11月胡主席访巴期间签署协议，列入巴西能矿部和中国商务部政府间框架协议。南段303公里06年6月开工，EPC合同额2.39亿美元，08年1月底完工，2月1日开始输气。北段：980公里，分6个标段和1个HDD标段，工期25个月。07年7月双方就北段总承包合同金额达成一致；07年12月正式签署合同，总金额9.88亿美元，同时签署开行与巴西社会发展银行融资协议(开行提供7.5亿美元融资)。08年2月底北段项目开工，5月9日举行正式开焊仪式。GERD

45、AU ACOMINAS钢厂冶金成套设备出口项目中国冶金科工集团&五矿集团 巴西GERDAU集团米纳斯州05年3月中标，4月在北京签约，5月在巴西利亚签合同葡文版。项目包括高炉1.05亿美元、焦炉7400万美元、烧结5700万美元，合计2.36亿美元，建设周期2年半，中方负责设计和设备材料供货，巴方负责土建及安装。05年8月开始施工，高炉、烧结厂已于07年10月完工，焦炉计划08年6月完工。CSA(大西洋钢铁公司)钢厂配套焦化厂项目中信国际合作公 司德国蒂森克虏伯钢铁公司&巴西淡水河谷公司里约州SEPETIBA港06年10月中标，11月签EPC总承包合同，金额2.69亿欧元，工期31个月，中方负

46、责设计、采购、土建、安装及调试，设计产能年210万吨焦炭。07年7月施工人员抵现场，08年4月28日举行筑炉仪式。在作业高峰期中方员工将达到600人。中信国合跟踪的其他项目：CSN3号焦炉改造、MMX/AMCI亚库港焦化项目、MMX/AMCI阿玛帕电厂、淡水河谷公司TUBARAO港装船系统改造等。USIMINAS钢厂焦化项目中国冶金科工集团&五矿集团 巴西USIMINAS集团MINAS州IPATINGA07年5月中标，6月合同生效，金额1.33亿美元，工期34个月，中方提供设计、设备供应和施工技术服务，预计08年3月至09年3月出运四船货物，中方将派120名管理和技术人员。巴西坎迪奥塔火电厂二期C项目中信国华公 司巴西热电公司（CGTEE）南大河州Porto Alegre2005年12月15日，中信建设公司与巴西热电公司（CGTEE）在巴西里约热内卢签署了巴西坎迪奥塔35万千瓦燃煤电厂项目工程总承包合同。合同总金额4.27亿美元，合同工期42个月。2006年12月14日，该项目正式开工。2007年12月底，与巴西设计公司签署了项目设计转化协议，与巴西土建联合体签证土建分包协