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1、2009年我国钢材进出口贸易年度监测报告目录一、近年来我国钢材国际贸易概况2二、2009年我国钢材进出口情况概述3（一）月度出口量先抑后扬，月度进口量先扬后抑。4（二）进出口均以一般贸易为主。5（三）国有企业主导出口，外商投资企业进口居首位。7（四）对传统市场出口急剧下降，自俄罗斯和哈萨克斯坦进口激增。8（五）钢铁板材是进出口主要品种。10(六) 江苏、辽宁、河北位列出口前三甲，进口前三位则分别为广东、江苏、浙江。11(七)宝钢、鞍钢、本钢分列出口企业前3位，五矿、宝钢、浦项(苏州)汽车配件制造有限公司是进口前3位。13三、2009年我国钢铁行业整体运行态势概述15四、2009年我国钢材出口先
2、抑后扬的主要原因17(一) 国际需求先抑后扬。17（二） 国内外钢材价格前期严重倒挂，后期逐步恢复。18（三）提高出口退税政策对我国钢材出口产生了积极的拉动作用。18五、当前我国钢铁行业面临的的有利因素和不利因素19（一）有利因素19（二）不利因素20六、2010年我国钢铁行业的展望22钢铁产业作为国民经济的基础产业，被誉为“工业的脊梁”，是实现工业化的重要支柱力量。我国的钢铁产业近年来产能急剧扩张，产量飞速增长，钢铁产业逐渐成为一个体型庞大的巨人，一方面，作为世界第一产钢国，我国的钢铁产业在国际市场上的地位举足轻重；另一方面，庞大的体型也导致钢铁产业损失了一部分灵活性，面对金融危机反应迟缓，
3、而且在国际贸易保护主义盛行的大环境下，更是成为贸易大棒打击的“靶子”，频频遭遇各种贸易壁垒限制。一、近年来我国钢材国际贸易概况1996年我国钢产量首次突破1亿吨，达10124万吨，并首次位居世界第一位。此后，我国钢产量一直稳居世界第一，2001年-2007年是我国钢铁行业产能迅猛扩张的时期，年均增长量超过5600万吨，年均增长率达21.6%。（图1）2008年上半年，我国的钢材生产和出口也继续保持其迅猛的增长势头，国内粗钢产量由1月份的4056万吨上升至6月份的4694万吨，8月份钢材月度出口也创下768.2万吨的新高，此后由于受到世界范围内金融危机的冲击，国际市场需求急剧萎缩，钢材月度产量和
4、出口量逐月下跌，与此同时，国际市场上的低价钢材大量涌入我国市场，造成了2009年2季度连续3个月钢材净进口的局面，这是我国自2006年实现钢材净出口且出口规模逐渐扩大以来首次出口月度净进口的情况。但是随着国际经济形势的逐步好转，我国的钢材出口情况又呈现出一定程度上的恢复性增长，2009年下半年的钢材出口情况逐渐好转，也恢复了我国钢材净出口的局面（图2）。二、2009年我国钢材进出口情况概述据海关统计，2009年我国累计出口钢材2460万吨，与上年相比（下同）下降58.5；价值222.7亿美元，下降64.9；出口均价为每吨905.5美元，下降15.5%。同年，我国累计进口钢材1763万吨，增长1
5、4.3%；价值194.8亿美元，下降16.9%；进口均价为每吨1105美元，下降27.3%。（一）月度出口量先抑后扬，月度进口量先扬后抑。受国际金融危机的影响，我国钢材月度出口量从2008年8月的768.2万吨的高点逐月萎缩至2009年5月135.3万吨，随后开始逐月回升至12月份的333.5万吨，12月当月同比增长5.1%，环比增长17.2%，为2009年以来的首次同比正增长。与此同时，我国钢材月度进口量从2009年1月份86.9万吨持续攀升至当年9月份的191.1万吨的高位，之后3个月的出口量开始明显回落，并保持在129万吨-149万吨之间振荡。此外，2009年我国钢材月度出口均价呈持续快
6、速下滑态势，从1月份的每吨1234美元一路下滑至12月份的每吨759.5美元；而同年我国钢材月度进口均价则从1月份的每吨1467美元逐月下滑至每吨954.8美元后，开始振荡回升至12月份的每吨1160美元（图3）。（二）进出口均以一般贸易为主。2009年我国以一般贸易方式出口钢材2238万吨，下降59.7%，占当年我国钢材出口总量的91%（表1）。同年，以一般贸易方式进口钢材959.2万吨，增长48.1%，占当年我国钢材进口总量的54.4%；以加工贸易方式进口712.8万吨，下降15%，占40.4%（表2）。表1：2009年我国钢材主要贸易方式出口情况表贸易方式当年累计出口累计同比(%)数量金
7、额均价数量金额均价（万吨）（亿美元）（美元/吨）一般贸易2238.3196.9879.6-59.7-66.0-15.6加工贸易79.112.41562.1-30.8-57.9-39.2对外承包工程出口货物78.48.11026.7待添加的隐藏文字内容23.93.5-0.3边境小额贸易21.31.9890.2-25.5-34.5-12.1保税区仓储转口货物14.71.3915.5-88.0-88.9-7.8保税仓库进出境货物14.61.1785.2-43.8-63.2-34.5国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资10.30.7676.4171.9135.3-13.5表2：2009年我国钢材主要贸
8、易方式进口情况表贸易方式当年累计进口累计同比(%)数量金额均价数量金额均价（万吨）（亿美元）（美元/吨）一般贸易959.2113.71185.548.1-4.4-35.5加工贸易712.873.01023.8-15.0-30.4-18.0保税仓库进出境货物32.02.6807.012.1-44.5-50.4边境小额贸易32.01.2363.5236.2180.5-16.6保税区仓储转口货物26.13.71408.270.6-13.5-49.3外商投资企业作为投资进口的设备、物品0.70.57219.9-69.8-48.769.7（三）国有企业主导出口，外商投资企业进口居首位。2009年我国国有
9、企业出口钢材1245万吨，下降60.1%，占当年我国钢材出口总量的50.6%；民营企业出口769.6万吨，下降52.9%，占31.3%(表3)。同年，我国外商投资企业进口钢材1060万吨，下降5.4%，占当年我国钢材进口总量的60.1%；国有企业进口468.9万吨，增长48.8%，占26.6%；民营企业进口234.7万吨，增长1.2倍（表4）。表3：2009年我国钢材主要企业性质出口情况表企业性质当年累计出口累计同比(%)数量金额均价数量金额均价（万吨）（亿美元）（美元/吨）国有企业1245.2103.9834.3-60.1-67.2-17.8私营企业617.459.7966.9-49.8-5
10、7.3-14.9外商投资企业444.948.51090.2-62.0-64.5-6.7集体企业148.810.2685.7-62.6-74.5-31.9个体工商户2.20.2985.3-58.7-63.2-11.0其他企业1.20.21791.8-17.7-67.9-61.0表4：2009年我国钢材主要企业性质进口情况表企业性质当年累计进口累计同比(%)数量金额均价数量金额均价（万吨）（亿美元）（美元/吨）外商投资企业1059.6115.51089.6-5.4-23.4-19.0国有企业468.958.91256.348.8-8.4-38.5私营企业188.817.1908.3111.25.0
11、-50.3集体企业36.02.4661.5123.812.3-49.8其他企业9.90.9905.8598.147.7-78.8个体工商户0.00.04339.0-89.2-87.416.4（四）对传统市场出口急剧下降，自俄罗斯和哈萨克斯坦进口激增。2009年我国对韩国出口钢材556.1万吨，下降60.1%；出口东盟463.4万吨，下降49.7%；出口欧盟164.5万吨，下降78.6%；出口美国105万吨，下降79.1%。对上述4个传统市场合计出口量占当年我国钢材出口总量的52.4%。此外，2009年对非洲出口钢材255万吨，下降22.9%；对印度出口钢材118.3万吨，下降39.7%（表5）
12、。同年，我国自日本进口钢材611.3万吨，下降13.1%；自韩国进口457.4万吨，增长28.6%；自台湾省进口250.3万吨，增长0.8%。三者合计进口量占当年我钢材进口总量的74.8%。此外，2009年我国自俄罗斯进口钢材151.3万吨，增长8.6倍；自哈萨克斯坦进口51.3万吨，增长2.3倍（表6）。表5：2009年我国钢材主要出口国或地区情况表国别（或地区）当年累计出口累计同比(%)数量金额均价数量金额均价（万吨）（亿美元）（美元/吨）韩 国556.139.6712.3-60.1-71.0-27.3东 盟463.434.8751.5-49.7-59.1-18.6非 洲255.023.7
13、931.1-22.9-29.8-8.9欧盟(27国)164.517.21048.0-78.6-80.2-7.5印 度118.39.9840.3-39.7-53.7-23.2美 国105.015.11436.2-79.1-78.24.6伊 朗58.65.8989.3-37.6-41.2-5.8阿拉伯联合酋长国57.64.7819.8-78.0-82.1-18.7巴 西51.74.2808.4-36.3-53.3-26.7沙特阿拉伯47.84.3890.6-68.8-73.2-14.0表6：2009年我国钢材主要进口国或地区情况表国别（或地区）当年累计进口累计同比(%)数量金额均价数量金额均价（万
14、吨）（亿美元）（美元/吨）日 本611.370.71156.3-13.1-24.2-12.8韩 国457.441.4904.128.6-0.7-22.8台湾省250.322.0880.60.8-24.8-25.4俄罗斯联邦151.37.6504.4860.693.7-79.8欧盟(27国)100.831.33102.7-8.9-25.6-18.3哈萨克斯坦51.32.2427.5230.6131.1-30.1中华人民共和国24.52.4994.6-43.6-45.6-3.7乌克兰24.21.0421.6105352.38300.3-92.0美 国18.89.04765.3-6.9-26.0-2
15、0.6巴 西16.20.9555.2355.2174.6-39.7（五）钢铁板材是进出口主要品种。2009年我国出口钢铁板材1184万吨，下降58.9%，占当年我国钢材出口总量的48.1%（表7）。同年，我国进口钢材板材1527万吨，增长20%，占当年我国钢材进口总量的86.6%（表8）。表7：2009年我国主要钢材品种出口情况表商品名称当年累计出口累计同比(%)数量金额均价数量金额均价（万吨）（亿美元）（美元/吨）钢铁板材1184.386.0726.6-58.9-70.6-28.5钢铁棒材246.916.2656.6-80.4-86.0-28.2角钢及型钢131.98.5640.9-63.9
16、-74.5-29.4钢铁线材122.310.9895.3-25.7-41.9-21.7钢铁管配件95.219.52045.5-29.3-35.3-8.4表8：2009年我国主要钢材品种进口情况表商品名称当年累计进口累计同比(%)数量金额均价数量金额均价（万吨）（亿美元）（美元/吨）钢铁板材1527.4139.5913.420.0-12.9-27.4钢铁棒材86.411.21295.8-10.1-26.1-17.8钢铁管材及空心异形材62.828.34505.3-40.9-31.715.5角钢及型钢40.53.3809.222.1-11.5-27.6(六) 江苏、辽宁、河北位列出口前三甲，进口前
17、三位则分别为广东、江苏、浙江。2009年江苏省、辽宁省和河北省企业分别出口钢材361.7万吨、291.5万吨和231.7万吨，分别下降64.1%、60.9%和63.3%，三者合计占当年我国钢材出口总量的36%（表9）。同年，广东省、江苏省和浙江省企业分别进口钢材584.4万吨、247.5万吨和180.3万吨，其中，广东省企业进口下降5%，江苏省和浙江省企业进口分别增长20.1%和76.3%。三者合计占当年我国钢材进口总量的57.4%（表10）。表9：2009年我国钢材主要出口省市情况表省 市当年累计出口累计同比(%)数量金额均价数量金额均价（万吨）（亿美元）（美元/吨）江 苏361.734.9
18、965.3-64.1-69.3-14.5辽 宁291.519.4667.2-60.9-72.5-29.6河 北231.717.7764.2-63.3-70.9-20.6上 海229.021.3931.2-50.7-59.3-17.4北 京205.324.91213.2-39.1-38.01.9山 东171.015.4903.1-65.7-70.6-14.4天 津165.916.5995.0-65.0-67.7-7.7广 东152.114.9981.0-34.3-41.1-10.4湖 南104.98.4797.1-43.3-56.1-22.4浙 江91.011.61273.0-61.0-62.4
19、-3.7表10：2009年我国钢材主要进口省市情况表省 市当年累计进口累计同比(%)数量金额均价数量金额均价（万吨）（亿美元）（美元/吨）广 东584.452.4897.5-5.0-25.4-21.4江 苏247.527.81124.620.1-17.3-31.1浙 江180.314.9826.176.34.1-40.9北 京166.927.01619.879.7-3.7-46.4上 海136.818.71364.0-11.3-32.1-23.4山 东112.412.31096.630.33.5-20.6福 建66.65.2776.431.3-11.3-32.4辽 宁64.99.11404.8
20、-7.7-12.9-5.6天 津53.36.51225.01.8-20.8-22.3新疆维吾尔自治区42.43.3781.1341.4150.5-43.2 (七)宝钢、鞍钢、本钢分列出口企业前3位，五矿、宝钢、浦项(苏州)汽车配件制造有限公司是进口前3位。2009年宝山钢铁股份有限公司、鞍钢集团国际经济贸易公司、本钢集团国际经济贸易有限公司分别出口钢材143.1万吨、91.5万吨和69.6万吨，分别下降36.8%、61.9%和36%（表11）。同期，五矿钢铁责任有限公司、宝山钢铁股份有限公司、浦项(苏州)汽车配件制造有限公司分别进口钢材73.8万吨、35.9万吨和29.6万吨，分别增长3.6倍
21、、7.5%和58.8%（表12）。表11：2009年我国钢材出口前10强企业情况表企 业 名 称当年累计出口累计同比(%)数量金额均价数量金额均价（万吨）（亿美元）（美元/吨）宝山钢铁股份有限公司143.111.4796.8-36.8-48.2-18.0鞍钢集团国际经济贸易公司91.55.3580.1-61.9-75.8-36.6本钢集团国际经济贸易有限公司69.63.6510.1-36.0-61.9-40.5中国石油技术开发公司64.612.41925.10.33.63.3江苏沙钢国际贸易有限公司63.93.8588.8-55.8-74.4-42.2中国首钢国际贸易工程公司55.83.868
22、1.0-47.5-63.1-29.8湖南华菱湘潭钢铁有限公司48.43.1632.7-43.4-62.6-33.8武钢集团国际经济贸易总公司47.23.1646.7-66.2-74.6-25.1天津钢管国际经济贸易有限公司44.25.61270.1-34.8-44.7-15.2衡阳钢管集团国际贸易有限公司43.14.51038.4-24.1-36.7-16.7表12：2009年我国钢材进口前10强企业情况表企 业 名 称当年累计进口累计同比(%)数量金额均价数量金额均价（万吨）（亿美元）（美元/吨）五矿钢铁有限责任公司73.810.31397.8360.666.4-63.9宝山钢铁股份有限公司
23、35.92.0543.37.5-15.9-21.7浦项(苏州)汽车配件制造有限公司29.62.0664.158.824.7-21.5大连今冈船务工程有限公司27.73.21149.510.544.330.5三星重工业(宁波)有限公司26.72.2829.316.70.9-13.5深圳市宝安区外经发展总公司25.02.0813.3-25.7-24.02.3浙江物产国际贸易有限公司25.01.2462.52748.11435.2-46.1浙江物产金属集团有限公司23.21.1481.133643.53664.9-88.8北京现代海斯克钢材有限公司23.02.1932.536.913.7-16.9广
24、州汽车集团商贸有限公司22.72.2965.4-21.9-19.13.6三、2009年我国钢铁行业整体运行态势概述2009年，在“一揽子”政策特别是基础实施投资的拉动下，我国钢铁行业快速走出了金融危机的阴霾，钢铁产量快速恢复，当年8月份我国粗钢产量更是创下5232.7万吨的历史新高，6-10月份生产水平达到年产6亿吨水平，预计全年产钢5.65亿吨，同比增长13%（图4）。而与此同时，2009年国内钢材价格震荡频繁，出现两次大的波动，总体呈现W型，截至12月25日Myspic国内钢材综合价格指数141.1点，同比上涨5%（图5）。此外，在连续7月亏损后，国内大中型钢铁企业2009年5月开始扭亏为
25、盈，钢铁行业效益逐步改善，截至11月末，国内大中型钢铁企业累计实现利润448亿元，但同比仍下降62%。四、2009年我国钢材出口先抑后扬的主要原因(一) 国际需求先抑后扬。在国际金融危机的冲击下，2009年欧美日等主要发达经济体均陷入全面衰退，国际制造业明显萎缩，导致2009年国际钢材需求大幅萎缩。比如：2009年前7个月美国ISM制造业采购经理人指数均保持在50点以下的萎缩区间运行，欧元区制造业采购经理人指数更是直到当年10月份才走出萎缩区间。随着全球经济逐渐走出衰退，国际制造业活力也开始不断增强。2009年12月美国ISM制造业采购经理人指数已攀升至55.9，连续第5个月保持扩张，并创20
26、06年4月以来最高值；欧元区12月制造业采购经理人指数也上升至51.6，连续3个月保持扩张（图6）。（二） 国内外钢材价格前期严重倒挂，后期逐步恢复。由于国际市场钢材需求大幅减少，国际钢铁行业产能过剩大量过剩，国际钢材价格出现较大跌幅，CRU国际钢材综合价格指数从2008年7月末的287.7点的高点一路跌至2009年5月末 129.9点的低点。受此影响，独联体热轧板卷出口报价在2009年2月份已跌破400美元/吨（FOB黑海），并在6月18日之前一直维持在400美元/吨下方运行，远远低于国内市场价格。国内外钢材价格长期倒挂，不但使得我国钢材出口严重受阻，而且导致国外低价钢材大量流入国内市场。然
27、而，随着国际钢材市场的逐渐向好，国际钢材价格也随之逐步走高。CRU国际钢材综合价格指数已从2009年5月末 129.9的低点逐步回升至2010年1月初的153.1。受此影响，2010年1月初俄罗斯和乌克兰当年3月发货的热卷报已提高至580-600美元/吨（CFR）。而与此同时，2010年1月初我国钢铁企业对韩国热卷主流报价为560-580美元/吨（CFR），我国钢材出口价格优势逐步得到恢复。（三）提高出口退税政策对我国钢材出口产生了积极的拉动作用。为了提高我国钢材出口竞争力，我国去年12月1日和今年1月1日分别取消了67个税号的钢材出口关税和钢材出口许可证管理制度，今年4月1日和6月1日又先后
28、提高了包括冷轧板卷、热轧合金钢板卷、普碳热轧板卷、普碳中厚板在内多个钢材产品的出口退税率。国家一系列出口刺激政策对我国钢材出口产生了积极的拉动作用。五、当前我国钢铁行业面临的的有利因素和不利因素（一）有利因素一是国内需求依然旺盛。虽然近期国家发出了收紧流动资金的信号，但是2010年我国将仍继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,并将保持投资适度增长，特别是2009年下半年投资高增长，对2010年投资增长具有很强的带动作用。预计2010年固定资产投资增速仍将会维持在20%以上。国内固定资产投资继续大幅增长将对国内钢材需求产生重要的支撑作用。二是国外需求逐步增强。国际货币基金组织在最新一期的W
29、orld Economic Outlook中预测，2010年全球GDP 将实现3.1%的增长，其中美国GDP 将增长1.5%，日本增长1.7%，欧元区增长0.3%。随着国际经济的持续复苏，尤其是发达国家重建库存与设备投资的恢复，根据国际钢协在北京召开的第43届年会上预测，2010年全球钢需求将适度增长，重新恢复到2008年水平，达到12.1亿吨，由2009年的下降7.2%，转为增长8.7%。三是落后产能淘汰加快。2009年12月9日工信部发布了现有钢铁企业生产经营准入条件及管理办法的征求意见稿，办法分别对产品质量、环境保护、能源消耗和资源综合利用、工艺与装备、生产规模以及安全卫生和社会责任六个
30、方面进行限制。其中，仅产量一项规定就将淘汰200至300家小钢厂。此外，加快钢铁企业联合重组指导意见也将很快发布。随着这些政策的陆续出台并贯彻落实，我国钢铁行业落后产能淘汰将进一步加快，有利于改善国内钢铁行业产能严重过剩的现状，维护我国钢铁行业健康可持续发展。（二）不利因素一是产能过剩异常严峻。近年来，随着我国钢铁行业的快速扩张，行业低水平重复建设现象屡禁不止，产能过剩问题日益突出。2009年我国粗钢总产能为7.18亿吨，当年国内粗钢产量预计为5.65亿吨。2010年我国仍将新增粗钢产能3200万吨，总产能进一步增长为7.5亿吨，而实际产量需求仅为5.97亿吨，过剩1.53亿吨，国内钢铁行业产
31、能过剩问题异常严峻。二是供需矛盾继续恶化。截至2009年12月31日，Mysteel统计钢材社会库存总量已超过了1200万吨，较2008年底600万吨左右的水平增加了一倍多。虽然2009年我国钢铁行业供需矛盾已明显恶化，但是据不完全统计，2010年大中型钢铁企业生产安排总量仍将比2009年有较大的增长幅度，而地方小企业历年产量的增长幅度均要高于大中型钢铁企业。预计2010年国内钢铁行业供大于求的局面将继续恶化。三是贸易保护持续升温。虽然2010年国际市场钢材需求将有所增加，但是持续升温的国际贸易保护主义，却给我国钢材的出口蒙上了一层阴影。10月6日欧盟宣布中国输欧无缝钢管征收17.7%-39.
32、2%的最终反倾销税；11月23日加拿大对华石油管材征收33.94%-167%临时反倾销税以及0.33%-15%临时反补贴税；11月24日美国最终裁定对中国输美油井管征收10.36-15.78反补贴税；11月24日印度对中国不锈钢冷轧平板作出征收为64.03-1916.59美元/吨最终反倾销。1月5日,美国商务部初步裁定对从中国进口的钢丝层板征收最高达289%的反倾销关税。四是成本压力明显增加。虽然2010年度铁矿石长协基准价谈判仍在进行中，但是在全球钢铁企业大面积复产的带动下，2010年国际市场对铁矿石需求将大幅增长，铁矿石价格也将随之大幅上涨。据德意志银行最新报告预计，2010年铁矿石合约价
33、格可能较2009年的基准价格提高35%。而与此同时，2010年1月8日63.5%的铁矿石现货市场价格已经上涨至131.2美元/吨，较六周前上涨了32%，创下13个月新高。此外，国内焦炭价格也将呈现快速上涨态势，截止2010年1月10日山东一、二级冶金焦市场指导价分别比2009年12月份上涨了370元/吨、350元/吨。主要原料价格快速上涨势必将大幅提高国内钢铁企业的生产成本，进而不断压缩行业的盈利空间。六、2010年我国钢铁行业的展望2010年，随着国内外经济形势不断好转，我国钢铁行业生存环境将总体趋好，特别是国内投资规模和新开工项目继续保持大幅度增长，仍将支撑着国内钢材的刚性需求。但是，国内钢铁行业的产能过剩问题将成为常态，我国钢材的高库存也将成为一个长期的趋势。在产能过剩的情况下，2010年钢铁行业总体的趋势是高产量、高库存，钢材价格将在产量、需求等多重因素中处于波动状态。而从国际市场的情况来看，虽然2010年国际经济的恢复性增长趋势得到普遍认可，但是无论是国际经济形势还是钢材市场需求都存在着很多不确定因素。因此，虽然从目前来看钢材出口呈现出逐月回升的走势并可能在2010年延续其回升态势，但是国际市场上的价格竞争压力和贸易摩擦风险对我国出口钢材而言，都将是严峻的考验。
