无人机租赁市场发展及未来国内外竞争力市场空间分析分析.doc

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1、无人机租赁市场发展及未来国内外竞争力市场空间分析一、无人机租赁市场发展形势无人机在收集空中信息上比飞机、直升机和卫星便宜很多,商业用途很广泛,市场空间很大,这也推动了一批无人机创业公司的高速增长。Drone Base就是其中的佼佼者。Drone Base是一个无人机租赁平台,2015年7月,无人机领域的明星公司大疆宣布对其进行了战略投资,这也是大疆联合著名风投Accel联合建立一个1000万美元的Sky Fund基金后的第一笔投资。此次Drone Base获得Sky Fund的投资是其种子轮融资,但具体金额没有披露。一般来说,买了无人机的企业必须不断升级硬件,并雇人来操作飞行,但实际上无人机大

2、部分时间是待在仓库里。而一架最新款的无人机价格不菲,如大疆Phantom 3在亚马逊上售价超过1000美元。Drone Base公司能为客户提供无人机拍照和摄像服务,让客户不必为购买和操作无人机烦恼。Drone Base业务聚焦于大企业客户。尽管它目前在做的是为房地产经纪公司提供一次性拍照和摄像服务,但它期望将来为建筑、矿业、石油和天然气公司提供持续的信息收集服务。该公司的服务费用约为400-900美元。(一)大疆的开放平台野心整个无人机市场正受到越来越多的关注,竞争也在不断涌进。为了应对后来者的不断挑战,大疆也在早前发布了无人接开放平台。无人机本身包括实现控制的硬件平台,基于手机端与飞行器飞

3、控装置的软件平台。开放软件平台意味着用户可以对无人机做一些个性化定制,适应不同生活场景的需求。对于开发者来说,软件的开放也意味着硬件功能可以得到更大程度的发挥。大疆的平台战略,是由硬件、软件、智能的感知键组成的。我们的软件是由mobile SDK和onboard SDK组成,mobile SD让移动互联网的开发者开发出与手机端和无人机结合的APP。Onboard SDK可以和第二个硬件,一个开放的飞行开发平台结合,开发出定制化的飞行器和无人机。Guidance是第一个商品化的空中智能传感系统。大疆希望能够构建打造一个完整的开放平台,并通过这个开放平台,让更多的行业伙伴和个人开发者可以借助大疆的

4、平台完成更多项目研发和产品研究。(二)借助投资打造生态体系大疆的野心不小,但眼下无人机市场还处于刚起步阶段,整个生态的建立尚需很长一段时间,为了促进无人机生态系统发展,大疆于今年五月联合风险投资机构Accel组建了无人机基金Sky Fund。这个基金可以向开发者提供包含资金、技术和其它资源等全方位支持,以促进无人机生态系统发展。主要将会投资包括机器人硬件与软件、计算机视觉与导航、多媒体工具与社区等领域处于领先地位的初创公司。Sky Fund将特别支持使用DJISDK(DJI软件开发套件)研发测绘、影像、农业、巡检。除了获得种子基金,Sky Fund投资的企业还将享受大疆创新和Accel提供的一

5、揽子专属资源。大疆将提供产品和技术方面的支持,包括开发平台上DJISDK和API接口的权限,以及试用大疆最新产品与软件的机会。大疆不仅帮助企业家们把创意变成产品,还将与Sky Fund投资的公司一道,将产品推向市场。(三)为什么Drone Base需要大疆的这笔资金?Drone Base 2015年4月才刚刚成立,早前的成长其实速度并不快,而就在前不久它的竞争对手Sky Catch刚刚宣布获得2500万美元融资,这给Drone Base造成了强大的压力。而眼下Drone Base面临的最大问题就是需要标准化产品,显然最为省事的办法就是升级到最新的大疆无人机设备。大疆背景的Sky Fund很大程

6、度上能给予这种支持。对大疆来说,Drone Base的存在能够帮助其能够的获得最新的市场反馈,而且一旦Drone Base成长起来,未来也可以成为大疆的一个重要的销售渠道。两家公司的合作,可以说天衣无缝。二、无人机未来市场空间分析及预测(一)战略性地位:无人机是航空产业链的重要部分低空改革的加速推进,将为通用航空发展提供空域资源保障。2016年民航空管系统工作会议提出2016年要加快空域管理体制改革,部署空管“十三五”建设任务。同时要积极创新空域资源管理使用,规划调整全国空域结构,解决繁忙地区空域紧张问题。无人机产业是未来航空产业链的重要组成部分。中国制造2025将航空航天装备列为十大重点发展

7、领域之一,其中推进无人机发展是航空航天装备制造的重要发展方向。我国发布的国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见等一系列文件,为我国民用无人机领域迎来了发展新契机。按行业生命周期理论分类,无人机行业目前已经初步进入行业成长期,表现出市场需求高速增长,技术逐渐成熟,市场增长率提升的显著趋势。图表2010-2016年通用航空鼓励政策资料来源:产研智库(二)前景广阔:海量空间任翱翔1、军用方面随着智能化的发展和对无人机战术研究的深入,无人机有望在未来成为主流军用飞行器,甚至替代有人军机;预计未来十年全球无人机市场将超过千亿美元,未来15年我国无人战

8、斗机需求超过1500亿元。2015-2024年用于侦察和打击的军用无人机系统市场份额将达727亿美元左右。其中,408亿美元用于无人机生产,280亿美元用于试验设计研发,20-40亿美元用于维护服务,用于设备、地面控制站及有效载荷生产的费用分别为181亿美元、71亿美元和156亿美元。从需求角度看,未来十年亚洲将成为无人机系统的最大客户,预计花费205亿美元,占无人机整个生产市场份额的50%。在亚洲国家中,印度将增加无人机系统采购预算;虽然日本军队迟迟没有装备无人机,但有计划购买三架RQ-4B全球鹰无人机。此外,世界上拥有无人机数量最多的美国到2024年用于购买无人机系统的费用将达到119亿美

9、元。从出口角度看,北美、欧洲和以色列等公司仍将继续主导无人机市场。此外,亚洲地区无人机的全年生产量将增加两倍,金额达29亿美元。其中,韩国将成为主要的供应商之一,研制了包括无人战斗机在内的一系列无人机。2)民用方面,农林植保和电力巡检两大应用未来在中国预计可分别达到150亿元和10亿元的市场规模,随着无人机使用频段的分配,未来民用无人机将陆续蔓延到防灾检灾、地质气象、城市规划等多行业,成长空间巨大;预计未来15年民用专业级无人机市场需求超1000亿元。2、民用领域已经有成千上万的无人机在提供服务,而且使用民用航拍飞行器的业余爱好者也逐渐增多。航拍飞行器主要的供应商有法国Parrot公司和美国的

10、3DRobotics(3DR)公司。根据已有信息可知,截至2014年中期,3DR公司已经售出3万架无人机。Parrot公司自2010年将AR无人机推入市场,已经卖出50多万架,2014年较2013年销售量增加了两倍,2015年的生产规模可能已经超过百万架,这种飞行器的售价从40-850美元不等,配置更先进的飞行器售价在2300-3600美元,市场上对售价较低的航拍飞行器需求更大。短时期内农业是民用无人机最具使用前景的应用领域。目前,亚洲水稻种植区已有2300多架无人机被用来喷洒农药和肥料。而日本90%的此类工作都由无人机完成。由此可见,未来农业领域无人机市场将更宽广。管道和输电线路巡视也是民用

11、无人机的潜在应用领域之一。美国石油天然气管路长度超64370km,为了进行每年至少6次的巡视,载人航空设备每年飞行1.2亿小时。预计我国20172018年无人机将开始被应用到管线巡视工作中。到2025年,无人机的飞行时数预计超过600万小时。3、消费方面以大疆为代表的航拍无人机已经火遍全球,三星、腾讯、苹果、小米等消费电子巨头纷纷计划推出消费无人机产品。全球科技巨头纷纷进军无人机,国内民营企业零度智控、亿航科技也进入消费级无人机领域。经过多年的探索实践,我国消费级无人机已处于国际前列。其中,大疆创新、零度智控、亿航等中国品牌已经占据了全球消费级无人机市场的半壁江山。2019年中国市场消费级无人

12、机出货量有望达到300万台,较2016年的39万台实现大幅增长。图表2014-2024全球无人机市场规模资料来源:产研智库图表军用无人机增速预测资料来源:产研智库图表民用无人机增速预测资料来源:产研智库(三)行业格局:新兴市场无人机属于新兴行业,近年来有多家民企开始布局无人机产业,包括研发,生产和运营在内,我国目前有300至400家民用无人机企业,从业人员超过万人。民企进入无人机行业的主要方式有两种:一是直接引进国外的技术和产品,例如伊立浦,易瓦特;二是依托高校或研究所的技术进行合作,例如与中科院工程热物理研究所合作的山东矿机。上游的无人机研发试验、飞控系统开发、发动机等关键零部件制造,以及下

13、游的无人机应用服务、运营服务、培训等环节的利润空间较大。图表产业链“微笑曲线”资料来源:产研智库三、国内外无人机公司竞争力对比分析(一)国内范例:无人机龙头大疆收入成长近千倍目前,美国依然是无人机消费第一大国,占比达到35%,欧洲以30%仅随其后,中国的本土营业额则占到全球的15%。虽然国内的消费级无人机市场还未完全打开,但中国制造的无人机产品却已经“飞”往海外。2015年1月,在美国拉斯维加斯举行的2015年国际消费电子展上,无人机展区的14家公司中有50%来自中国。以大疆创新为例,大疆创新是全球领先的小型无人机厂商,占据了全球民用小型无人机约50%的市场份额,公司约70%-80%的产品出口

14、国外,被硅谷认为能与苹果比较的隐形的世界级无人机公司。大疆创新成立于2006年,最初从安装在无人机上的控制器切入,进而发现无人飞行器航拍的市场接入点,转做整机和稳定的飞行平台,以及高清数字视屏传输模块,再到如今致力于提供完整飞行影像策略。近五年来收入已经实现了近千倍的成长。2014年大疆营业收入约30亿元。售价约1000美元的Phantom是大疆最畅销的产品,以产品平均价格为8000元计算,大疆无人机2014年销量为37.5万台,而大疆无人机约占据全球50%以上的市场。我们认为,消费级无人机还远远没有到达天花板,未来几年还将保持高增速成长。参照大疆创新的经验,软件和技术上的先发优势则更是使得国

15、内无人机企业成功的关键所在,多旋翼无人机真正的壁垒在于三个地方:飞行控制、云台技术(即挂载设备稳定技术)以及图像传输技术。国内企业如大疆、零度智控等大都发源于高校及军事院所,在技术上具有较多的储备。加上国内企业发展相关软件和算法时间较早,所以占据了先发优势,使得后来行业兴起时国内企业能够“一步早”而“步步早”,在技术上也领先国外企业。图表多旋翼无人机三大核心技术壁垒资料来源:产研智库(二)独特商业模式:同类型公司估值分析Gopro公司同国内许多无人机公司有非常多的相似之处:1、都是通过本身的技术创新,创造了新的消费需求,而不是抢占传统行业的市场份额;2、均在从硬件走向互联网。GoPro已经不仅

16、仅是一家硬件公司,更走向了在线视频社交领域;而一些无人机公司,比如大疆则搭建了自己的用户视频网站,并在优酷上开通了“DJI大疆创新”频道。Gopro公司已经于2014年6月于美国纳斯达克上市,上市时市值达到36.6亿美元,当期的营收(2014年第一季度)为2.36亿美元,净利润为1104.9万美元,公司以近80倍的PE上市。(三)展望未来:国内外公司对比目前,国际上排名前列的无人机厂商主要有中国的大疆创新、美国GoPro、法国Parrot、美国3DRobotics、中国的零度智控等。图表国内外无人机公司对比资料来源:产研智库Parrot公司是一家总部位于法国巴黎的无人机及无线产品制造商。派诺特

17、设计、研发和销售与智能手机和平板电脑相关的高科技应用产品,并提供汽车制造和城市无人机领域的高科技解决方案。3DRobotics公司主要致力于制造开源无人驾驶飞行器(UAV),目前其全球客户数量超过3万。3DRobotics早期主要销售组装无人机的成套组件。现在,该公司有从入门级到商用级的多种型号无人机产品,搭载了航拍、视频拍摄、测绘、3D建模等多种功能,有些无人机还支持预先规划航线或针对特定人物的追踪跟拍。GoPro公司(GPRO.O,纳斯达克上市公司)是一家专业的便携式运动相机开发商,公司有大量产品被应用于无人机。同时GoPro看到了无人机领域的市场机会,将在2015年晚些时候推出配备高清摄

18、像头的四轴螺旋桨飞机。受益于运动相机市场需求旺盛,GoPro公司营业收入和利润均保持高增长。世界科技巨头对无人机青睐有加,亚马逊启动了PrimeAir的无人机物流计划,Google收购无人机公司TitanAerospace,Facebook也以2000万美元收购英国无人机公司Ascenta。科技巨头们的加入为未来无人机发展多元化提供支持。1、飞翔的快递:亚马逊PrimeAir8翼无人机亚马逊PrimeAir无人机已经迭代至第九代,可负重5磅货物以超过50英里/小时速度飞行,并已向FAA申请更大范围的室外飞行测试。2、Google收购无人机公司泰坦航空谷歌X实验室宣布推出“热气球网络计划”,准备在全球打造一个平流层气球网络。之后战略收购泰坦航空,主要看好泰坦航空研发的Solar无人机,以取代高成本的地球卫星。3、构建高速无人机走廊NASA在加州山景城的Ames研发中心召开了UTM大会,亚马逊的PrimeAir无人机递送服务的创始人GurKimchi提出了一个高速无人机走廊的概念让城市上空60到120米的空域成为无人机的专属空中走廊,专供那些搭载了3D地图,能连接互联网,自动躲避鸟类,建筑和其它无人机的飞行器使用。图表Prime Air 8翼无人机资料来源:产研智库图表Solar无人机资料来源:产研智库

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