污水处理设备商业计划书.doc

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1、商业计划书XX污水处理设备2013年3月目录第一章 概览1一、污水处理市场概述1二、公司简介1三、公司业务概述1四、未来发展规划概述1第二章 公司概况2一、公司基本情况2(一)主营产品2(二)业务模式2二、公司组织结构3三、公司管理团队4第三章 行业和市场竞争5一、污水处理行业概述5(一)污水处理行业的背景5(二)我国污水处理行业的现状5(三)我国污水处理行业的行业周期位置6二、污水处理行业外部环境分析7(一)宏观经济对行业的影响7(二)污水处理行业的相关政策8三、污水处理行业产业链与竞争格局分析10(一)污水处理流程10(二)污水处理行业产业链分解11(三)污水处理行业竞争格局12第四章 未

2、来发展规划14一、公司愿景14二、发展计划14(一)市场推广和营销网络体系构建规划14(二)人员培训与扩充计划14第五章 效益分析16一、社会效益16二、财务预测16第六章 风险控制17一、政策导向风险17二、市场竞争风险17三、营运资金不足风险17四、人力资源风险17五、钢材价格波动风险17第七章 融资规划18一、融资需求计划18二、融资方式说明18三、资金退出规划18第一章 概览一、 污水处理市场概述随着经济的发展，中国的水污染问题日趋严重。为了应对此问题，在过去的十年里，中国的污水处理规模得到了明显的提升，水处理领域的项目投资每年增长率维持在18-20%。但是，与发达国家相比，我国的污水

3、处理率仍然不高，污水处理行业仍然存在较大的缺口。2012年，“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划出台，对该行业的发展做出了明确的规划，估算总投资约4300亿元，污水处理行业将迎来新一轮的投资高峰。二、 公司简介XX公司拟于201X年X月在XX创立，拟注册资金X万元人民币。三、 公司业务概述公司核心业务为污水处理设备的销售及服务，主要用于煤矿废水治理、重金属废水治理 印染、制革废水治理、医院废水治理等。四、 未来发展规划概述以污水处理工程为重点，不断开发产品线和渠道，拓展业务模式，最终形成集产品、设计、运营、服务为一体的业务格局，为客户提供综合性污水治理解决方案。第二章 公司概况一、

4、 公司基本情况XX公司拟于201X年X月创立，拟注册资金X万元人民币。公司主营业务为污水处理设备的销售及服务。(一) 主营产品公司主营产品有潜污泵、污泥泵、二氧化氯发生器、TS一体化设备、污水处理钢结构等设备，主要用于煤矿废水治理、重金属废水治理、印染、制革废水治理、医院废水治理。图表 1 主营产品产品样图特点用途潜污泵l 耐腐蚀，无堵塞，可以排放含有软质杂质的生活污水，工业废水等；l 结构紧凑、占地面积小，可直接安装于污水池内而无需建造专门的泵房用来安装泵及机，从而节省大量的土地及基建费用。l 企业单位废水排放；l 城市污水处理厂排放系统；l 地铁、地下室、人防系统排水站；医院、宾馆、高层建

5、筑污水排放；l 住宅区的污水排水站；l 市政工程，建筑工地中稀泥浆的排放；l 养殖场污水排放及农村农田灌溉；l 勘探矿山及水处理设备配套。污泥泵l 提升叶轮具有最佳的水力设计，无缠绕堵塞现象；l 轴和油室的密封先进可靠，并有防渗漏保护；l 安装方便迅速，可用于任何形状的水池，占地小；l 操作简单、易于维护、配套电机功率小、无噪音。二氧化氯发生器l 工艺可以采用负压曝气、正压注入技术来生产二氧化氯消毒液；l 设备的核心反应器采用耐高温耐腐蚀的复合材料制做，设备使用寿命长；l 自动控制系统具有欠压、缺料、超温、缺水等自动报警和保护功能（自动停机；l 医院污水的灭菌消毒处理；l 游泳池、工业循环水、

6、浴池水的灭菌消毒；l 废水回用中的灭菌及脱臭；l 电镀含氰废水的破氰处理、印染废水的脱色处理，工业徨冷却水的除藻灭菌处理。(二) 业务模式公司主要业务模式为设计及系统集成。设计及设备系统集成是指以用户的应用需要和投入资金的规模为出发点，综合应用各种相关技术，适当选择各种软硬件设备，经过相关人员的集成设计、安装调试、应用开发等大量技术性工作和相应的管理性工作，使集成后的系统能够满足用户对实际工作要求，具有良好的性能的全过程，其中包括工程设计、设备采购、设备销售、技术服务等业务环节。各业务主要环节的运作情况如下：1. 工程设计：主要为客户的项目提供施工设计图纸，包括总系统图、工艺、电气、电控、安全

7、等各专业的施工图设计，是建设项目施工、设备安装的指导文件和技术依据。2. 设备采购：为提高设备集成的综合性能及可靠性并使其适应客户水处理运行的特点，由公司采用定制方式向设备制造商进行采购，在设备制造商的生产过程中公司派质监室人员进行监造。 3. 设备销售：将设备销售给医院、自来水厂、工业企业等客户。4. 技术服务：主要为客户提供系统调试运行服务，涵盖水处理系统的全部过程，包括为客户提供工程设计资料、设备成套咨询、现场安装指导、生产调试、人员培训等服务。图表 2业务模式二、 公司组织结构公司拟设董事长和总经理各1名，下设销售（工程）部、技术部、财务部和办公室。图表 3公司组织结构三、 公司管理团

8、队董事长：姓名，出生年月，学历，职称。工作经历。总经理：姓名，出生年月，学历，职称。工作经历。销售总监：姓名，出生年月，学历，职称。工作经历。技术总监：姓名，出生年月，学历，职称。工作经历。财务总监：姓名，出生年月，学历，职称。工作经历。第三章 行业和市场竞争一、 污水处理行业概述(一) 污水处理行业的背景地球表面的水中，97.5%是人类无法引用的咸水，而在所剩不多的淡水资源中87%却又存在于人类难以直接利用的冰盖、冰川之中。能够被人类利用的淡水资源占比还不到地球上总水量的千分之三。 中国的水资源虽然总量不少，但人均少，且水资源分布不均匀。 淡水资源短缺的同时，污染却愈发严重。随着中国城市化、

9、工业化的加速，生活污水和工业废水的排放量日益增加，污水向环境的排放导致自然界水体水质不断恶化，水资源的污染对城市经济社会可持续发展构成了严重威胁。根据国家环境保护部的数据，2002 年以来的10 年间，平均每年增加的废水排放量超过20亿吨。根据2011 年中国环境状况公告的数据，内陆诸河十大水系监测的469个国控断面中，类、类和劣类水质断面比例分别为61.0%、25.3%和13.7%。监测的26个国控重点湖泊（水库）中，类、类和劣类水质的湖泊（水库）比例分别为42.3%、50.0%和7.7%。可见，污水治理的任务相当艰巨。图表 4 中国年新增废水排放量（亿吨）(二) 我国污水处理行业的现状污水

10、处理行业一般按照污水的来源分为生活污水处理和生产污水处理两类。根据国家统计局公布的数据，2003年至2010年全国污水排放总量持续上升，但内部结构出现分化，工业废水的排放量在此期间基本维持稳定，2005 年排放 243 亿吨是相对的高位。而生活污水的排放则持续上升，由 2003 年的 247.01 亿吨上升至 2010 年的379.78 亿吨，增幅达到 53.75%。2010 年，全国废水排放总量 617.3亿吨，比上年增加 4.7%。其中，工业废水排放量 237.5 亿吨，占废水排放总量的 38.5%，比上年增长 1.3%；城镇生活污水排放量379.8亿吨，占废水排放总量的 61.5%，比上

11、年增加 6.9%。图表 5 工业废水与生活污水排放量（亿吨）综合水量和处理率的发展历史，未来中国的污水总量的增长主要体现在城市生活污水的增长上，而城市生活污水存在处理率较低的问题。未来对生活污水的处理主要是在提高处理量上，而工业废水的处理主要是在处理质量的提高上。(三) 我国污水处理行业的行业周期位置从历史上看，我国污水处理能力增长十分迅速，目前污水处理率已经达到较高水平，然而，同发达国家相比，我国污水处理率偏低、污水中重金属污染严重、污泥处置非常落后，污水行业仍然存在较大的缺口。目前，我国的污水处理行业正处于成熟期，表现为需求持续扩大、企业数量多、利润增长持续增长、技术趋于稳定。图表 6 成

12、熟期污水处理行业特点成熟期行业特点污水处理行业现状需求持续扩大随着中国的工业规模不断扩大、人口持续增长和城镇化的不断推进，全国城镇污水处理量从 2003 年的 77.5 亿吨增长到 2008 年的 237.3 亿吨，复合增长率达到了25.08%，预计未来污水排放量和处理量将不断扩大 企业数量多中国污水处理行业内的企业数量快速增加。污水处理及其再生利用的企业单位数从2003 年12 月的 42 家增长到2010 年11 月的 302 家，复合增长率达到了 32.55%。利润持续增长近 6 年，中国污水行业的利润总额由 2004年 7 月的 1864.90万元（累计值）的增加到 2011年 7 月

13、的 66616.50 万元（累计值），复合增长率达到 63.14%。技术趋于稳定国家“七五”、“八五”、“九五”科技攻关课题的建立，使中国污水处理的新技术、污泥处理的新技术、再生水回用的新技术都取得了可喜的科研成果，某些项目达到国际先进水平。 二、 污水处理行业外部环境分析1.(一) 宏观经济对行业的影响从污水来源上看，污水处理行业的需求主要来源于生产废水的治理和生活污水的治理。其中，生产废水量与我国工业化程度和工业规模紧密相关，生活污水量则取决于城镇化程度和城镇人口增长速度。因此，宏观经济的发展状况对污水处理行业具有重大的影响。图表 7 全国环境污染治理投资总额情况2000年以来，我国环境治

14、理投资总额逐步上升，占 GDP比重也逐渐增加。然而，发达国家的环保投资 GDP 占比约在 2.5%3%左右，相比之下，我国的环保投资总额仍有较大的提升空间。污水的源头来自工业企业的生产废水和城镇居民的生活，随着中国的工业规模不断扩大、人口持续增长和城镇化的不断推进，污水排放量将不断扩大，未来对污水的处理能力和处理质量的要求也将不断提高。对于整个污水处理行业而言，无论是在短期还是中长期，都将保持稳定增长的趋势。(二) 污水处理行业的相关政策污水处理行业是一个典型的公用事业行业，同其他行业相比有两个不同的地方：一，污水的处理具有支出性，即对生产型企业而言，污水处理一般只能增加生产成本，难以带来额外

15、的利润；二，污水处理行业的需求具有被动性，即如果没有外在压力，企业缺乏动力自发进行治理。 正是污水处理行业的这两个特征，决定了污水处理行业是一个政策主导型的行业，其发展较大程度依赖于产业政策的推动。图表 8 2005年以来污水处理行业相关政策时间部门文件相关内容2005年国务院国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定到 2010 年全国城市污水处理率不低于 70%。2006年国务院国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 将 COD 排放总量纳入总量控制约束性指标，“十一五”期间减少 10%的排放。建设部、科技部城市污水再生利用技术政策 2010 年北方缺水城市的再生水直接利用率达到城市污水排

16、放量的 10%15%，南方沿海缺水城市达到5%10%，2015 年上述比例分别达到 20%25%和10%15%。 环保总局城镇污水处理厂污染物排放标准修改单 国家和省确定的重点领域及湖泊、水库等封闭、半封闭水域，执行一级标准的 A 标准。 发改委节水型社会建设“十一五”规划 北方缺水城市再生水利用率达 20%，南方沿海缺水城市达 5%10%。北方缺水城市再生水利用率达 20%，南方沿海缺水城市达 5%10%。国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知“十一五”期间新增城市污水日处理能力 4500 万吨，再生水利用能力 680 万吨，污水处理费原则上不低于0.8 元/吨。2007年发改委等三部门

17、全国城镇污水处理及再生利用设施建设“十一五”规划 “十一五”期间全国城镇污水处理及再生设备建设新增投资额 3320 亿元，其中污水处理厂建设 800 亿元。 环保总局环境保护“十一五”规划到 2010 年，全国城市污水处理能力达到 1 亿吨/日，新增城镇污水处理规模 4500万吨/日。国务院中华人民共和国企业所得税法实施条例 购置环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的投资额的 10%可以从企业当年的应纳税额中抵免。2009年住建部等三部委 城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策 污水处理费应包括污泥处置成本，对污泥未妥善处理的，可按照有关规定核减城镇污水处理厂对主要污染物的削减量。环保

18、部 关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知要求污水处理厂对污泥承担处理处置责任，以贮存为目的的污泥外运必须脱水至含水率 50%以下。环保部 城镇污水处理厂污泥处理处置技术规范 优先选择污泥源头削减，污泥稳定化和能源回收等污水处理工艺，降低城市污水处理厂总体运行费用和能耗，减轻末端污泥处置的负荷。2010年环保部“十二五”主要污染物总量控制规划编制技术指南(征求意见稿)l 将氨氮纳入总量控制指标体系，2015 年氨氮排放总量比 2010 年减少 10%。 l “十二五”全国各县均应建设生活污水处理厂，到2015 年，东部地区城镇污水处理率不低于 85%，中部不低于 80%，西部不低于70%

19、。 l 现有执行二级排放标准的污水处理厂在“十二五”期间要提高到一级 B 标准。部分地区需提高至一级 或更严格的标准。 l 加快污水收集管网建设。 l 2015 年，全国污水处理厂再生水回用率要达到10%。l 2015 年，全国污泥无害化处理处理率要达到 50%。2011年国务院 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 “十二五”期间，全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划新增投资额共计 3800 亿元。环保产业的具体规划和目标仍待出台。国务院重金属污染综合防治“十二五”规划 未来 5 年国家计划投入 750 亿元，在环保部等部门掀起重金属污染防治风暴。加快重金属污染防治立法。国务院国务院关于

20、加强环境保护重点工作的意见研究开征环境保护税，加大政策扶持力度，大力发展环保产业。2012年国务院“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划l 到2015 年，全国所有设市城市和县城具有污水集中处理能力。 l 到2015 年，污水处理率进一步提高，城市污水处理率达到85%（直辖市、省会城市和计划单列市城区实现污水全部收集和处理，地级市85%，县级市70%），县城污水处理率平均达到 70%，建制镇污水处理率平均达到30%。 l 到2015 年，直辖市、省会城市和计划单列市的污泥无害化处理处置率达到80%，其他设市城市达到 70%，县城及重点镇达到 30%。 l 到2015 年，城镇污水处理

21、设施再生水利用率达到15%以上。 l 全面提升污水处理设施运行效率。到 2015年，城镇污水处理厂投入运行一年以上的，实际处理负荷不低于设计能力的60%，三年以上的不低于 75%。根据十二五规划纲要全文，节能环保产业被列为七大战略新兴产业之首，重点发展高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务。正是有着政策的强力支持，节能环保产业面临着空前的发展机遇。“十二五”期间，污水处理行业的发展既会有行业规模的提升，也会有行业标准的提高。因此，无论是从“量”抑或是“质”上，污水处理行业都蕴含着较大的发展机遇。三、 污水处理行业产业链与竞争格局分析2.(一) 污水处理流程图表 9污水处理流程

22、示意图从污水处理流程中，可以看到，污水处理行业的业务主要集中于三个方面： 1. 污水的处理业务，包括工业废水的处理和生活污水的处理； 2. 污水的再回收利用业务（再生水业务），属于污水深度处理，是指污水经适当处理后，达到一定的水质指标，满足某种使用要求，可以进行有益使用的水； 3. 污泥处理业务，污泥处理包括两个处理过程，即：“减量化”处理（污泥“浓缩”与“脱水”）和“稳定化”处理（通过“生化”处理减少污泥中有机物含量）；污泥处置也有两个处置过程，即“无害化”处置（把污泥中有害物质变成无害）和“资源化”处置（把污泥中潜在资源进行再生开发利用）。 本公司主要为污水处理业务。(二) 污水处理行业产

23、业链分解图表 10 污水处理行业产业链污水处理行业的上游行业为水处理剂、水处理设备和材料、电气设备、建材原料等，其价格将直接影响水处理行业的成本，对行业内企业的利润产生影响。上游行业的需求增加、价格上升将增加污水处理行业的运营成本，对污水处理行业产生不利影响。反之，上游行业竞争加剧、价格下降将增加水处理行业的利润，对污水处理行业产生有利影响。 下游行业对污水处理系统的投资力度将决定污水处理行业的需求，如果下游行业发展迅速，对污水处理系统的需求大幅增加，将会带动污水处理行业的发展，提高污水处理行业的利润总量。反之，下游行业开始停止对污水处理系统投资，则会降低污水处理行业的需求，进而减少水处理行业

24、的利润总量。(三) 污水处理行业竞争格局 1. 污水处理设备制造类公司 目前国内污水处理设备生产厂家大多规模不大，并以民营企业为主，能够提供成套设备的企业很少，大多数以生产成熟的单机产品为主。除了本土企业，利用国外技术的合资企业是这个领域的重要组成部分，并占据了高端设备市场，国内企业则集中在管材、水泵、风机等传统产品市场。与发达国家的设备相比，国产污水处理成套设备在材质和工艺方面存在不足，使用可靠性、寿命等方面与国外设备尚有一定的差距，导致施工方在选购设备时，特别是大型项目，还是倾向购买国外设备。 2. 污水处理投资运营类公司 中国的水务行业目前主要采取的商业模式是特许经营，特许经营中又分竞争

25、性的和专营式的。竞争性的特许经营权需要由市场化手段取得，而且有经营年限的限制；专营式的特许经营权通常由政府直接授予，且没有约定的经营年限限制。目前国内的污水处理厂的商业运营模式主要有：BOT、TOT、BT等模式。按中国目前所有运营中的污水厂来看，一个显著的特点是市场化程度在逐年提高，尤其是BOT项目的占比在逐年提升。目前，市场化程度已经接近 44，其中BOT&TOT的占比高达33.7%。图表 11 我国污水处理行业运营模式分布第四章 未来发展规划一、 公司愿景公司将以现有的设计及系统集成模式为基石，拓展营销网络、培养优秀人才，扩大市场份额，在做大做强的基础上积极开拓运营承包模式，使企业成为集设

26、计、系统集成、工程建设和运营为一体的综合性污水处理解决方案提供商。 二、 发展计划(一) 市场推广和营销网络体系构建规划为了适应市场的发展，接近客户，公司将根据根据业务发展的需求，计划在未来三年内，形成覆盖全省主要城镇的及时有效的市场营销和技术服务体系，为本公产品及服务进行市场推广服务。1. 以客户为中心，通过持续的渠道开发和服务改进，加强市场宣传力度， 提高客户的满意度，在重点领域和行业树立XX 品牌形象；2. 公司将采取措施建设完善的售前、售后呼叫中心，进行业务整合工作，从而使客户享受到全过程统一的标准服务和快速响应；3. 积极参与客户早期设计，加强与客户的技术交流和技术服务，为其提供针对

27、性的解决方案和相关产品；与客户建立更广泛的伙伴关系，加快产品进入市场的速度，拓展产品应用领域；4. 加强营销团队建设，完善营销激励制度，积极引进和培养复合型营销人才，提高人员的综合素质，进一步提高企业的市场营销和产品销售能力；5. 与市政、环保等政府管理部门建立长期合作关系，加大政府攻关力度。(二) 人员培训与扩充计划坚持以人为本，以才用人的用人原则，完善吸引、使用、激励和发展的用人机制，为员工创造良好的工作氛围和发展机遇，形成一支相对稳定的、优秀的营销队伍、工程队伍、技术队伍和管理队伍。公司将分层次、有重点地结合实际实施员工培训计划和继续教育计划，以不断提高员工的业务水平和工作技能；努力提高

28、管理人员的综合管理水平和创新能力、决策能力，培养出一批复合型人才。大力挖掘员工潜能，不断提高全员劳动生产率，实现公司组织机构精干高效的管理目标。 随着公司业务规模的扩大和涉足领域的扩展，需要更多的高水平的技术开发人员和经验丰富的经营管理人员加盟，为此，本公司将通过外部引进和内部培养、挖潜，在未来两到三年内使本公司员工总数达到150人左右，其中，25%左右的研发人员，40%左右的工程技术人员，25%左右的营销人员，10%左右的管理人员，打造一支颇具规模的业务团队，为实现公司制定的发展目标提供人才保障。第五章 效益分析一、 社会效益污水处理是一项保护环境、造福后代的事业。污水处理可有效地解决服务区

29、域及下游城市的水污染问题，为城市服务，为社会服务，可改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康，保护自然风景，促进城市旅游事业的发展。同时，可改善区域投资环境，使工业企业不会再因水污染而影响发展，吸引更多的外商投资，促进城市经济发展。二、 财务预测本项目不仅能够产生巨大的社会效益，也能带来良好的经济效益。公司融资到位后，预计于201X年X月正式成立运营，预期收益如下表。图表 12 财务预测项目2013E2014E2015E营业收入NNN利润总额NNN净利润NNN第六章 风险控制一、 政策导向风险公司主要从事污水处理业务，涉及工业水和市政水，与国家政策紧密关联。如果国家环保相关政策出现较大调整

30、不利环保水行业的发展，公司未来发展也将受到不利影响。二、 市场竞争风险污水处理行业内企业数量较多且竞争在逐渐加剧。如果公司不能根据客户需求和行业标准及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期的风险。三、 营运资金不足风险公司主营业务为水处理系统集成设备销售、水处理系统相关的技术服务和安装服务。公司业务性质决定了公司的项目执行期间较长，需占用较多的营运资金。如项目招标需要投标保证金，项目执行过程中需要履约保证金，采购设备和配件需要预付供应商货款。公司所处行业性质决定了公司的收款期较长，而质保金通常需要在整体工程通过调试验收一年以后才能收回。因此，公司经营过程中

31、需占用大量营运资金以满足业务发展的需要。若营运资金不足，则会给公司业务发展带来不利影响。四、 人力资源风险公司尚处于初创期，业务开展需要大量有经验的工程技术人员，若无法顺利完成人员扩充，将对公司成长产生不利影响。五、 钢材价格波动风险水处理设备的主要原材料为不锈钢和冷轧钢板，如果钢材价格出现持续上扬或大幅波动，将对公司的经营业绩产生不利影响。第七章 融资规划一、 融资需求计划本轮计划融资30万元，用于设备采购、人员招聘、开拓市场等。图表 13 资金用途投入项目名称投入金额（万元）设备采购N人员招聘N市场拓展N二、 融资方式说明本轮融资拟出让N%股权，合计N股，每股价格N元。交易完成后，公司注册

32、资本N万元，股权结构如下：股东名称出资额（万元）占比备注三、 资金退出规划(一) 股份转让在投资方持有股份期间，经公司现有股东同意，可向第三方出售所持股份。(二) 股份回购如果公司不能在N年内在境内外资本市场上市或预计上市后投资方的股份无法流通，在投资方投资满N年后，投资方有权利要求公司或公司现有股东在投资方提出后的N个月内回购投资方所持有的股份。如果公司对投资方股份的回购行为受法律的限制，公司现有股东则应以其从公司取得的分红或从其它合法渠道筹集资金收购投资方的股份。回购价格投资方按当期银行贷款利率计算的投资本金和收益之和（包括支付给投资方税后股利）。(三) 提前回购与清算当出现下列重大事项时，投资方有权要求公司或公司现有股东提前回购投资方所持有的全部股份，如公司或公司现有股东不能回购或拒绝回购，则公司进入破产清算程序。1公司累计新增亏损达到投资方投资时公司净资产的20；2公司现有股东或公司管理层出现重大诚信问题，如：公司出现投资方不知情的财产转移、帐外销售等；3公司业绩低于上一年度。公司进行清算时，投资方有权优先于其他股东以现金方式获得其全部投资本金。在投资方获得现金或者流动证券形式的投资本金后，公司所有的股东按照各自的持股比例参与剩余财产的分配。