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1、BOPP行业市场现状及趋势分析前 言双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜具有质轻、透明、无毒、防潮、透气性低、机械强度高等优点，广泛用于食品、医药、日用轻工、香烟等产品的包装，并大量用作复合膜的基材。自1957年聚丙烯（PP）树脂工业化生产后，世界各公司竞相开发BOPP薄膜，目前全世界BOPP薄膜年生产能力已达282万吨，年产量超过155万吨，而且产量每年还在以15左右的速率递增。就我国来看，随着我国国民经济的高速发展，社会需求的增长刺激了BOPP薄膜的迅速发展，从2003年开始，随着新上生产线的投产，国内BOPP产能急剧增加，2004年我国BOPP的年产量达到了130万吨，2005年达到了166万
2、吨，2006年产量为169万吨。经过这几年的产能过剩的危机，2006年末国内BOPP行业基本上消化掉了这些过剩产能， 2007年整个行业才是真正走出了低谷，迎来了产销两旺的良好局面。一、行业概述1、BOPP行业定义双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜是一种非常重要的软包装材料，具有质轻、透明、无毒、防潮、透气性低、机械强度高等优点，广泛应用于食品、香烟、药品、服装、化纤、建筑、轻工、汽车等领域，成为仅次于PE、PVC的第三大塑料产品。2、BOPP生产工艺目前世界上BOPP薄膜的生产方法主要有管膜法和平膜法两大类，管膜法属双向一步拉伸法，具有设备简单、投资少、占地小、无边料损失、操作简单等优点，但由于
3、存在生产效率低、产品厚度公差大等缺点，80年代后几乎没有发展，目前仅用于生产双向拉伸PP热收缩膜等特殊品种。平膜法又分双向一步拉伸和双向两步拉伸两种方法。双向一步拉伸法制得的产品纵、横向性能均衡，拉伸过程中几乎不破膜，但因设备复杂、制造困难、价格昂贵、边料损失多、难于高速化、产品厚度受限制等问题，在目前还未大规模被采用。双向两步拉伸法设备成熟、线速度高、生产效率高，适于大批量生产，是目前平膜法的主流，被绝大多数企业所采用，其工艺流程为：原料挤出流延纵向拉伸横向拉伸切边电晕处理收卷陈化分切成品。管膜法与平膜法拉伸方式比较见表1。 图表1：管膜法与平膜法拉伸方式比较性能管膜法平膜法生产性设备便宜，
4、无边料损失，难宽幅化，生产速度低。设备贵、边料损失较多，易实现高速化，效率高。设备昂贵，边料损失多，难于实现高速化。通用性变更条件范围狭窄。变更条件范围宽。拉伸倍率变化自由度小。质量纵横向性能均衡，厚度不均匀，热收缩率大，表面易擦伤。纵横向性能不均衡，厚度均匀，尺寸稳定性好。纵横向性能均衡。适应性适于各种热塑性塑料，可制热收缩膜，难制较厚的膜。能制极薄到极厚的膜，亦可制高强度膜。制品厚度受限制。二、国际BOPP行业现状近年来， BOPP薄膜是软包装领域中增长最快的行业之一，但BOPP领域的过热投资已经过去，目前BOPP行业调整和投资率已经减缓。BOPP的使用率在近五年仍将是稳步提升。目前，全球
5、BOPP市场年需求增长率在5左右，主要集中在发展中国家和地区，在这些地区的投资有可能激增，但在这些地区供应链结构和市场导向的缺乏将大大增加投资的风险。 据工业咨询公司AMI的最新全球报告显示，虽然BOPP薄膜行业毫无疑问是软包装行业发展最迅猛的领域之一，但是近年来过热的投资同时也压低了全世界的利润和装置利用率。报告显示，该行业现在似乎处在一个重新调整期，投资率从2000年年初，一直在显著变缓，并且装置利用率在接下来的五年里将稳步提高，有望从一定程度上缓解不堪重负的BOPP微薄利润。然而全球市场需求仍然在以每年5%速率在增长，在发展中地区还要比这高很多，风险也在那些地区，有可能出现和这一趋势相反
6、的另一个投资热潮。在这些地区供应结构的不完整以及缺乏市场领导能力的领先企业，这些都具有进一步恶化投资失衡的可能性。据AMI的报告，全球BOPP薄膜的需求量接近450万吨。在2001年2002年的全球经济不景气之后，随着需求的恢复带动下市场增长逐渐变强，并且BOPP薄膜的使用已经延伸到了欠发达地区的市场。亚洲是最大的区域性市场，2006年占到全球需求的40%，BOPP 薄膜在印度次大陆、中东和俄罗斯的使用已经有了实质性的增长。在此影响之下，这些地区同时也有新的生产线投资。例如俄罗斯在2005年至2007年期间已经有五个新BOPP薄膜工厂进入投产。对于西欧、日本和北美自由贸易协定地区（NAFTA）
7、的比较发达、成熟的市场来说，在20世纪90年代BOPP的增长是GDP增长的4倍，与此相比较，现在的增长缓慢，接近于GDP的增长，反映出了在这些地区BOPP薄膜市场良好发展的特性，加工活动出现了一些向更低成本地区的转移，并增加了加工成品的进口变化，特别是塑料袋。在西欧和北美地区，由于出口市场的快速增长，保持了利用水平，但是这些地区的产能建设和利用率提高很可能导致出口市场的下滑。据AMI预测西欧、NAFTA和日本的增长在接下来的五年内每年平均增长速度低于2%，同比世界其它地区将以接近9%的速度增长。图表2：2006年全球BOPP需求分布BOPP薄膜主要应用于食品包装，2006年其总量占需求的三分之
8、二。最大的应用是干缩食品的包装，包括薯片、点心和咖啡等。另一个比较大的市场是饼干/面包包装。这些应用在发达经济区域要比发展中市场更趋向于重要，因为高层次的消费者花费在这类产品上。非食品应用包括烟草外包装膜、标签膜和录音带膜材和电容器用膜。市场增长很大程度上受食品包装发展所推动，因为这些应用通过其各种阻隔性能和印刷和涂装所需要的高标准，能带来更高的增加值。三、国内BOPP发展现状分析（一）我国BOPP行业发展历程中国的BOPP生产起步于20世纪80年代。1985年时全国只有4条生产线，产能1.8万吨。19881989年BOPP进入了第一个成长期，到1990年全国共有17个工厂、21条生产线，产能
9、达到8万吨。19961997年是BOPP产能扩张的第二个高峰期，到1998年全国已有43 个工厂、60条生产线，产能突破38万吨。由于产品一度供不应求，BOPP薄膜加工成为中国经济增长中的亮点之一。在市场和效益的吸引下， 20022004年中国BOPP进入第三个产能扩张高峰期。统计数据显示，到2003年末，全国共有82个生产厂家、123条生产线，年生产能力达 138万吨。由于生产能力的急剧扩张，从2003年起，中国的BOPP市场开始出现供大于求的局面。2004年我国BOPP的年产量达到了130万吨，比2003年的80万吨猛升62.5%，而2005年达到了166万吨，比上年增长了27.7%，短时
10、间内产能急剧扩张，BOPP包装膜供需市场一度出现严重失衡，引发危机。同时，各生产企业也是艰难度日，市场进入调整与消化阶段，这个消化过程实际上从2004年初就开始了，直到2006年末才算基本结束。2007年整个行业才是真正走出了低谷，迎来了产销两旺的良好局面。截止到2006年底，我国包装用BOPP已经发展成为拥有137条生产线，装置生产能力达200万吨，实际生产能力也高达190多万吨，近350亿生产总值的行业，总产量占全球产量的四成已超过欧美，成为世界第一生产国，具备了相当的规模。（二）我国BOPP行业布局我国大陆的BOPP薄膜生产厂家分布不均匀，仅浙江，江苏广东三省就占我国BOPP产量的67.
11、20%。其中浙江54.20吨，占22.19%；江苏56.10吨，占22.96%；广东53.86吨，占22.05%；其余17省市仅占32.80%，还有12个省市自治区为空白。下表为截止2006年末我国包装用BOPP产能分布表。图表3：我国包装用BOPP产能区域分布情况（单位：万吨）区域广东浙江安徽四川云南湖北上海江苏山东河南河北及京津东北福建其它BOPP产能44.247.17.853.73.67.4428.13.8106.95.31.9占有份额（%）22.523.94.02.51.91.9.3.821.34.11.95.13.52.71.0（三）我国BOPP生产设备组成情况1、按单条生产线能力划
12、分我国BOPP薄膜生产设备几乎都是进口设备，主要以平膜法生产为主。引进的生产线向宽幅、高产、低能耗方向发展，尤其近三年引进的生产线产能大于20kta。虽然数量上仅占全国总条数的35.29%，但其产能却占全国总量的64.73%，引进这样的生产线，其吨膜设备投资成本要比6kta左右的生产线低30%50%，能耗低30%40%。2、按生产：产品的层数划分在统计的136条生产线之中，薄膜结构为三层以下的生产线占94%，而五层以上的生产线仅占6%左右(710条)，说明三层没备生产的薄膜能够满足巾场的需求。3、按设备制造厂家划分目前，我国BOPP薄膜生产线均为引进生产线，主要采用德国、日本、法国和美国技术，
13、引进设备的国别和厂商主要有：德国的布鲁克纳和巴登费尔德公司；日本的三菱重工和东芝机械公司；法国DMT公司；美国的马歇尔威廉和GE公司等。其中布鲁克纳公司无论从生产线数量还是设计产能来说，约占中国市场的50%左右；三菱公司生产线约占中国市场的34.1%，法国DMT公司设备占10.2%，其他几家公司份额合计才占3.2。除四川东方绝缘材料厂、山东威海塑料四厂、广东新会电容薄膜厂及生产PP热收缩薄膜的几家企业采用管膜法生产外，其余企业均采用双向二步拉伸法生产BOPP薄膜，新近引进的装置单线生产能力在6000吨年以上居多，最大的为14000吨年。国内最大的BOPP薄膜生产企业是广东佛山东方包装材料厂，生
14、产能力为3.5万吨年，其次是广东中山永宁塑料制品有限公司，生产能力为2万吨年。生产能力在12万吨年的企业有广东石油化工总厂薄膜厂、上海金浦塑料包装材料公司、江苏江阴申达包装集团公司、河北保硕集团、浙江大东南塑胶集团公司、云南红塔集团、无锡环宇包装材料有限公司等单位，产品主要品种有普通光膜、烟膜、珠光膜、胶粘带和PVDC涂布用膜、电工膜及镀铝基膜。目前BOPP薄膜行业的生产形势很好，设备开工率在90%以上。图表4为我国双向拉伸聚丙烯薄生产线引进情况表。 图表4：我国双向拉伸聚丙烯薄膜生产线引进情况表引进地区引进国别和厂商引进生产线(数量条)加工能力（吨年）产品品种原料使用情况华北地区德国布鲁克纳
15、公司543000光膜、胶粘带和PVDC涂布用基膜、热封膜韩国的H2210、HF20M，新加坡的FS2011、FS3011，美国的EP3C37F，齐鲁的T36F，上海金山的F280等日本三菱重工公司210000光膜德国布鲁克纳公司415000光膜、珠光膜、电工膜北欧化工的HF312C，英国的KF6100，新加坡的FS2011，齐鲁的T36F，燕山的F2400等日本三菱重工公司13000光膜华东地区德国布鲁克纳公司973000光膜、珠光膜、镀铝膜、电工膜、热封膜韩国的H2210、HF20M，新加坡的FS2011、FS3011，日本的WF715A，北欧化工的HF312C，美国Exxon公司的PP43
16、42，齐鲁石化的T36F，上海金山的F280等日本三菱重工公司518000光膜德国巴登弗尔德公司13000光膜、珠光膜法国DMT公司16000光膜华中地区德国布鲁克纳公司212000光膜韩国的H2210，新加坡的FS2011、FS3011，齐鲁石化的T36F，燕山石化的F280日本三菱重工公司13000光膜、珠光膜法国DMT公司13500光膜西南地区德国布鲁克纳公司216000光膜、烟膜北欧化工的HF312C，韩国的H2210，英国的KF6100，齐鲁石化的T36F，上海金山的F280等日本三菱重工公司515000光膜日本信越薄膜公司1600电工膜美国GE公司1600电工膜法国DMT31800
17、0公司光膜华南地区德国布鲁克纳公司1393000光膜、烟膜、胶粘带和PVDC涂布用基膜、电工膜韩国的HF20M，北欧化工的HF312C，新加坡的FS2011，日本的XF7511，齐鲁石化的T36F，扬子石化的F680B等日本三菱重工公司1350000光膜、镀铝膜、热封膜日本东芝机械13000公司光膜法国DMT公司16000光膜、烟膜（四）近期BOPP膜市场价格由于吸取了03-04年两年的教训，05年06年市场理性成分不断增加，特别是生产厂家在定价上越来越市场化合理化。从原料及膜的价格对比图中可以看出06年全年的BOPP膜和PP料的差价基本维持在2000-2500元之间。图表5：2006年膜及原
18、材料价格对比图以下是最近半年左右几个地区的薄膜制品的价格：江苏：厚光膜15400-15500元/吨；18U光膜16500元/吨；15U光膜17500-17600元/吨。山东：厚光膜15800-15900元/吨；18U光膜16700-16800元/吨。合肥：厚光膜15500元/吨；18U光膜16500元/吨；消光膜17650元/吨。浙江：厚光膜15300元/吨；18U光膜16300元/吨左右。义乌：厚光膜15300元/吨；18/19U光膜15500元左右。（五）BOPP上游原材料价格走势分析BOPP 薄膜制品的原材料是聚丙烯PP。PP是由原油经过蒸馏得到石脑油（或轻质油），再经催化裂解得到丙烯，
19、最后聚合成为 PP。丙烯主要是原油生产乙烯和汽油等过程中产生的副产物。一般认为，原油价格占 PP 总成本的 80%左右。因此，原油价格是决定 PP 及最终 BOPP 薄膜制品价格的主要因素。 下图是2004年7月到2007年10月PP的价格走势图，从图中，我们可以看到在经过2006年下半年的下降后，在今年上半年开始了在1100013000元/吨之间的波动，目前，PP维持在12000元/吨上下。不过由于其最终材料是石油，而目前国际原油价格一直呈高位运行态势，因此，我们预计PP价格在未来仍有可能会小幅上涨。图表6：2004年7月2007年10月PP价格资料来源：平安证券（六）行业发展特征近年来，我
20、国BOPP行业发展呈现出以下特点：1、集团化、规模化经营初步形成，中等企业规模化速度将加快。在2002年前，国内包装用BOPP规模型生产企业只有佛塑一家，其它的基本上是一条线一个企业，不仅产量小而且规模也小也很分散。在经历高速发展以后，BOPP行业规模化、集团化的发展趋势明显加快，根据行业协会的统计数字分析，2006年BOPP产量为169万吨，比2005年仅增长5.6%。根据2006年63个企业的统计数字分析，江苏申达、佛山塑料集团、宏铭新材料、浙江大东南、江苏恒创、合肥金菱里克、浙江伊美、绍兴富陵、宁波亚朔科技、广东揭阳运通、广东德冠、常州金氏集团、中山永宁等13家集团公司，产量在4.5万吨
21、一16.8万吨之间，合计产量为102.8万吨，占总量的60.8%。产量在2万吨4万吨的有21家企业，产量为49.9万吨。这两项34家企业合计产量为152.7万吨，占总产量169万吨的90%，这充分表明BOPP的规模化、集团化和优胜劣汰的市场机制已初步形成，规模小、质量差的企业已基本上退出市场，行业中从原有87家企业减到现在的60多家。可以说，靠低价的无序竞争已有所好转，依靠核心竞争力的秩序正在形成，BOPP行业已经获得平衡增长。根据国际著名薄膜咨询公司PCI发表的2006年世界BOPP薄膜市场发展趋势报告，世界BOPP薄膜的20大BOPP生产厂家的排名次序，中国有6家生产商跻身国际排行榜：南亚
22、塑胶工业有限公司第3位、申达集团第4位、佛塑集团第8位、浙江大东南塑料集团公司第15位、广州宏铭塑料集团公司第17位、安徽国风塑料工业有限公司第19位。2、行业复苏的大背景下，新一轮的扩张又悄然而起。在经历了行业最艰难的两年之后，市场消化了前期大量的过剩产能，步入复苏。产品的价差也开始拉大，业内部分企业又开始规划扩能，目前有实质性进展的企业有：德冠、丰兴盛、冠华、华业、时代、利昌、奔多、新风、金田、天普、华滨、可人、群力、庆昕、海伟、红塔等共20条生产线，已完成引进线签约的有12条，给刚刚稳定的市场增加了更多的变数与不确定性，BOPP的装置生产能力在2009年将有25%左右的增幅，产能届时可达
23、250万吨以上。新的BOPP低潮与更加激烈的竞争又将来临。（七）行业经营现状在经历了行业最艰难的两年之后，市场消化了前期大量的过剩产能，步入复苏阶段，行业的整体盈利水平有所提高，我们以BOPP行业中比较有代表性的国风塑业来看行业的经营状况。国风塑业是由安徽国风集团有限公司独家发起以塑为主的经营生产型公司。国风塑业的主导产品是塑料薄膜，其他塑料制品及各类家电汽车系列配套件、非金属新型材料。公司目前是国内烟草厂商BOPP薄膜的主要供应商之一，拥有亚洲最大的BOPP薄膜生产线。2006年，国风塑业实现主营业务收入9.94亿元，比2005年同期增长了13.21%，实现利润2034.14万元，比2005
24、年同期增长了50.0%，而在今年上半年，国风塑业实现主营业务收入5.54亿元，比2006年同期增长了18.99%，实现利润765.09万元，比2006年同期增长了53.55%。图表7：国风塑业的财务分析图四、国家产业政策1、塑料制品出口退税率下调至5%2007年6月18日，财政部和国家税务总局商国家发展改革委、商务部、海关总署发布了财政部 国家税务总局关于调低部分商品出口退税率的通知，规定自2007年7月1日起，调整部分商品的出口退税政策。其中涉及到塑料行业的出口退税政策：塑料原料及其制品等则从原来的11%、13%不等统一降低到5%。 这是继2006年9月15日塑料及其制品的出口退税率由13%
25、降至11%后的又一次大幅下调。鉴于这次出口退税政策调整以缓解外贸顺差过大为主要政策目标，考虑到去年出口退税政策调整设置过渡期出现的问题，这次出口退税政策调整没有设置过渡期，而是将调整的政策内容提前一定时间对社会公布，以使企业有提前准备时间。同时，考虑到一些造船合同和对外工程承包合同一般期限较长，价格难以调整，因此，规定对此前已经签订的船舶出口合同和工程中标或已经签订的价格上不能更改的长期对外承包工程合同涉及的出口设备和建材，于2007年7月20日前在主管出口退税的税务机关登记备案的，准予仍按原出口退税率执行完毕。2、商务部、海关总署第44号公告今年7月23日，商务部、海关总署联合发布2007年
26、第44号公告，公布新一批加工贸易限制类目录。从8月23日起，国家将对此类商品实行银行保证金台账实转管理。在1853个十位商品税号中，有150个塑料原料及制品的海关商品编码位列其中，占新增限制类商品编码总数的近110。业内人士认为，此举将对塑料加工行业产生重大影响，一些小企业甚至会因资金短缺而倒闭，从而推动全行业重新洗牌和产品结构与布局的调整。一些企业认为，44号公告实际上是对出口退税率下调政策的补充，主要是针对出口，目的是为了优化我国出口商品结构，控制“两高一资”和低附加值、低技术含量产品出口；减少贸易摩擦，促进贸易平衡，缓解外贸顺差过大带来的人民币升值压力等突出矛盾，促进加工贸易转型升级和相
27、关行业产品结构调整。因此，相关企业应认清政策调控的力度和方向，积极应对。对大企业而言，应加大科技投入，增强自主研发实力，努力研发生产具有自主知识产权的高附加值产品，实现我国塑料制品由低端到高端的跨越。而那些规模较小、实力弱的中小型加工贸易企业，可通过进军西部，谋求更多的商机和更大的发展。五、行业发展面临新的机遇1、国民经济持续高速发展，内需的快速增加，必然会带动BOPP行业的发展。从上表我们可以看出，行业的产能年最高增幅达到了60%，这是在世界各国BOPP发展史上是没有的，高增长后经过了短短2年多时间的消化，市场又达到了新的平衡，说明我国对BOPP包装产品的需求增长也很快，有很强的市场承受能力
28、，这种能力必将延续多年。因此，新一轮的扩能如果能得到国家宏观上的适当控制是可以保持行业持续健康的发展。2、外贸的强劲增长，会持续带动BOPP包装产品的需求增长。一方面是BOPP的直接出口，近年来我国很快从BOPP的进口国迈向了BOPP的出口国，目前如江苏中达、佛山、宏铭、浙江大东南、江苏恒创、合肥金菱里克等企业的年出口量均在万吨以上。另一方面，由于消费品出口的强劲增长会带动BOPP软包装材料的间接出口，这种势头尽管受到了“中国制造产品质量”的影响而有一定的影响，但其增长不会停止。3、国内石化工业的发展，对BOPP专用料起到了良好的支撑作用。近年来，我国石化企业也是大发展的时期，从2005年到2
29、010年将是PP产能增加的一个高峰期。仅广州石化就有80万吨的PP项目陆续投产（其它企业产能增加情况如下表），而如此大量的PP原料投放市场，必然会导致BOPP的原料的供求关系将因此而发生根本性变化。同时，民营石化企业的介入必然会动摇原来三大石化一统天下的局面，国家对石油及其产品的经营权的放开，将给BOPP生产企业带来巨大的实惠。图表8：2006-2007年部分PP增加产能情况石化企业产能备注茂名石化30万吨已投产海南石化20万吨已投产大连石化20万吨已投产绍兴富陵20万吨试产台塑宁波30万吨即将试产大庆炼化30万吨已投产合计150万吨4、在我国包装工业仍然是朝阳行业，包装用BOPP产品是包装工
30、业的主流产品，其发展仍具有强大的后劲。中国包装未来1015年中国包装工业的发展趋势是：从2006年到2010年，包装工业的总产值预计达到5000亿元，保持平均年递增12%以上；从2011年到2015年，包装工业总产值可达到6800亿元，平均每年以10%以上的速度增长。而这几年的发展证明这个发展速度是保守的，实际增长速度将达到15%以上，而BOPP的增加更高，远远高于GDP的增速。5、新一轮BOPP的发展已经启动，新的装备与技术提升，必将再次带动行业的快速发展。从最近所签订的引进生产线的情况来看，已定的12条生产线均为8米以上，线速度为500m/min高速生产线，必然对行业装备与技术的升级提出更
31、高的要求，也更有利于行业内产品质量的提高与新产品的开发。6、BOPP新的应用领域的拓展与行业分工的逐步形成，为产品做专、企业做强创造了契机。随着市场的发展，行业内部分企业纷纷找到了自己的特长，在BOPP烟膜、珠光膜、热封膜、消光膜、合成纸等领域找到了市场，并形成了专业化生产线，为企业避免恶性竞争闯出了新路，也为行业的发展奠定了基础。六、行业发展面临的主要问题1、原料价格猛涨以及紧张BOPP行业是个用电连续性很强的用电大户，限时限量。调价无疑给企业雪上加霜。此外，从2002以来国际原油价格就处于上升阶段， 2006年国际原油价格在经过上半年的增长后下半年开始下降，不过仍然处于一个高位运行阶段，从
32、今年年初开始，国际原油价格开始了新的一轮上涨态势。因此，导致了BOPP行业上游原材料价格一直居高不下，特别是进口原辅材料，2007年以来，一直在1300多美元以上，给从事来料加工的出口企业带来压力。、产品开发能力低从开始引进生产线至今，经过20多年的发展，设备更新换代很快，由低速到高速，膜由窄到宽，膜结构（层数）由少到多。但是引进后我们自己消化吸收能力有待进一步提高，虽然经过了20多年，有自己知识产权的企业寥寥无几，仍停留在生产普通产品上，靠打价格战维持市场。对拥有五层的高端设备，由于技术水平、能力问题，不能充分发挥设备的优势，也只能生产三层的普通产品，导致产品缺乏竞争能力。、盲目发展，重复引
33、进造成资源浪费在2002年以前，BOPP行业销售利润一般在20%以上，做得好的企业利润在30%以上，可以称得上是暴利行业，再加上各种媒体宣传，该行业发展潜力巨大，诱使许多企业纷纷上马，一哄而上，根本没考虑下游行业的发展速度，仅2001-2002年，一年多的时间新上线30余条，新增产能60余万吨。本来BOPP正常需求年增长率仅10%左右，结果产能以50%的速度增长，导致BOPP产品过剩，设备开工80%左右，设备闲置，造成资源浪费，同时使得成本增加，盈利空间缩小。4、区域分布不合理，西部地区存在较大发展空间。从生产企业的分布情况看主要在江苏、浙江、广东、上海、山东、天津、河南、湖北、辽宁、河北、四
34、川十二个省份，还有九个省是空白，地域分布不合理。而随着经济的发展，这些省份将有一定的发展空间。另外，近年新增的生产线均以普通包装膜为主要产品，产品结构不合理现象突出。特别是今年以来，BOPP珠光膜、消光膜、PP合成纸及其它功能性特种包装膜等品种难以得到满足，供不应求。5、人才、技术贮备不足，企业缺乏支撑，难以持续发展。特别是新加盟的企业，随着产品价值回归与价格下滑，全行业普通包装材料已步入亏损或微利时代。在行业发展的初期，许多从未接触过BOPP的企业、个体老板受到利益的驱使，不顾一切挤进这一行业，从而建起了不少空中楼阁型的企业，这一类企业一开始就缺乏必要的技术与人才的支撑，更缺乏必要的技术积累
35、，因而，在生产上用低档次、大产量、拼原料、拼消耗的方式；在经营上用最原始的价格竞争手法，赶产量捞订单，不惜血本杀价竞争。这必然使行业新品开发能力差，经济效益下降。6、行业内部企业间合作分工少，各自为政，竞争激烈，手法低劣。尽管行业中前10家企业占行业总量50%以上，给行业内部建立新的游戏规则与理性化经营带来契机，但目前规模型企业的行业骨干作用没能正常发挥，行业的约束机制与新秩序还没有形成，行业协会的建设与新秩序的建立滞后于行业的发展。因而，很多企业在生产中仍以低档次、大产量、拼原料、拼消耗的方式进行；在经营中还是以最原始的杀价竞争手法，这会严重影响行业的良性发展。七、面对当前形势行业内各企业的
36、对策面对从2006年以来，BOPP行业整体的向好，行业进入了复苏阶段，行业内企业应该从以下几个方面来应对行业的发展趋势：1、加强行业间各企业间的合作，专业分工，加快行业整合。从行业的角度来看，竞争可以促进行业内企业的合理分工与联合、推动行业内企业重组，将一些小规模、高能耗、低效益的企业淘汰出局，提高行业内企业的规模与实力，提高行业的整体实力与技术水平。2、组建好行业协会，发挥其应有的作用。制定、修改与完善各项技术规范与标准；制定行业发展规划；争取行业发展的各项政策；向国家有关部门建言，制定行业准入门槛、限制重复建设，防止出现新一轮一哄而上的失控局面。3、加快产品结构调整，不断拓展新的应用领域。
37、几年来，我国的BOPP材料生产企业在高利率的推动下，只注重了量的增加，而忽视了质的提高与结构的调整。4、加大科技投入、加快人才培养，推进新品研发和技术创新。由于BOPP材料在机械、光学、电气性能、性价比上有着很大的优势，这一特性决定着BOPP材料的应用领域将不断得以拓宽，如何适应和满足新领域、新市场的需求，就必须加大科技投入、加快新品研发和技术创新，大力开发功能性产品。5、努力打造品牌，增强出口能力。近年来我国的BOPP产品出口迅速增长，随着国内竞争加剧，国外市场的开发与拓展，将会是各企业重点工作，企业要注重产品的质量提升与自身的品牌的建设，大力拓展海外市场，避免恶性的国内竞争。6、清醒认识外
38、部环境及自身能力，找准自己的战略定位，避免恶性竞争。BOPP企业只有清醒认识自己的经营环境，科学制定企业竞争战略，走自己的道路，才有可能取得竞争优势，谋得自己的生存发展空间。在战略的选择方面，可有三种竞争战略即：成本领先战略、差异化战略和专业化战略。成本领先战略：是对于实力雄厚的企业，规模效益比较明显，其产品标准化程度较高，成本大大优于同行业中的其它企业，可以采用成本领先战略。通过控制成本手段，以获得成本上的竞争优势。差异化战略：是根据用户对产品的使用和需求存在的差异，小批量、多品种、多客户、高销价、高收益的差异产销方法。通过满足用户对BOPP产品性能不断地提出的新要求和新特性，开发功能性BO
39、PP材料取代传统产品，为BOPP企业取得更加显著的经济效益和社会效益。专业化战略：是根据本企业的生产特点与优势，选定BOPP行业中的某一品种，进行专业化生产，比如烟膜，它与平膜比较，规模、获利能力和客户的使用方式有很大的差异，因此，可以采取专业化竞争的战略。7、倡导理性经营，避免恶性竞争。理性经营首先是各企业在市场低迷时应理性对待，理性定价，保证产品正常的毛利水平，避免杀价恶性竞争；其次是倡导现款交易，控制赊销与承兑比例，避免资金风险，降低财务成本。8、加强与上下游的沟通，密切与上下游的关系。一方面，新的引进设备最高机械速度达到了500m/min，运行线速要达到450m/min以上，这对原材料
40、的要求更高，如果上游高速原材料的开发跟不上，本行业生产线速度再高也是白搭。因此，加强与上游石化企业的沟通与合作，协助开发高速原料是我们行业应该做的重要工作。另一方面，上游石化行业实现市场和价格垄断，原料价格波动不定，而下游用户需求稳定性不好，资信状况参差不齐，给行业的发展增加了不确定性，我们要有充分的认识，为行业发展拓展空间，从而达到上下游行业间的真正联合互动。9、行业内企业要积极参与，共同促进行业的发展。未来几年，仍然是我国BOPP包装产品的大发展时期，行业内各企业要充分认识到BOPP软包装基材料这一朝阳行业的良好发展趋势，积极参与行业活动，协助做好行业标准的制定、包装研究中的建设等，提升行业的凝聚力，共同促进行业的发展。综上所述，对未来的BOPP行业的发展，生产企业要看到问题，积极面对，增强信心，共同促进行业及中国包装事业的发展。
