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1、“十二五”期间石油化工各主要行业发展机会和发展态势预测2010-4-29 来源 化学工业 “十二五”期间，石油和化工各行业仍将呈现出不同的发展特点。成长性行业包括石油化工、化工新材料及中间体、新领域精细化工、新能源产业等，仍将保持扩大规模，增加品种，满足日益增长的需求；成熟性行业包括化肥、传统碳化工领域、两碱、橡胶加工、传统精细化工等，也将继续进行优化产业结构，提升质量和水平，保持竞争优势。到2015年我国GDP将继续保持年均7%以上的增长速度，石油和化学工业仍将保持10%以上的增长速度。石油化学工业各行业发展态势预测如下：炼油行业将保持稳定增长预计原油进口量仍将保持增长，资源的多样化、多渠道
2、是炼油企业面对的共同问题，利用各方面的石油资源进一步扩建现有炼油装置，并且进行全流程优化，使各种资源得到最优利用，宜油则油，宜烯则烯，宜芳则芳。从获得资源的条件和布局优化的需要角度分析，临港和石油化工产业薄弱地区会有更多发展机会，带入资源的合资项目将成为对外合作的重点。炼油能力的增加将以现有企业的改造为主，尤其应与乙烯的发展结合，建设世界级炼化一体化的基地，新建炼油装.置将受到严格控制。燃料油(重油)消费总量不会大幅度下降，但是加工模式有所提升，近期燃料油轻质化深加工仍然是地方炼油企业的主要生产模式，但是应侧重生产特色油品，具有特色的各类催化裂解技术的广泛应用将使部分地方炼油企业生产出更多的化
3、工原料，新建以重油加工生产油品的装置将受到限制。随着国家相关产业政策的推进，小规模的地方炼油企业将面临新一轮的优胜劣汰。预计到“十二五”末期我国原油加工能力约为5.2亿-5.6亿t。乙烯和芳烃的发展将与炼油的发展紧密结合“十二五”期间，我国将建成更多世界级规模的炼油-L烯芳烃上下游一体化的产业基地，使成品油和石化产品以及各种馏分油资源利用更加合理，产品方案应鼓励进一步延长产业链，采用新技术和多品种方案将成为这一行业的亮点，基地化、规模化、一体化的建设是“十二五”期间石化行业发展的主题，上下游规模方案将得到进一步优化，综合竞争能力进一步提高。2008年我国乙烯产量为1025.6万t，预计2015
4、年乙烯能力将达到1900万-2100万t，届时当量需求约为3000万-3300万t，满足率63%-67%。进口乙烯衍生产品及甲醇制烯烃产品将占有一定份额。一体化石化装置的建设和改造带动了下游产业的发展。有机原料的规模加大，新技术应用增加。技术进步取得明显成果；目前缺口较多的苯乙烯单体、ABS树脂、PTA和乙二醇等装置能力均有增加；特种合成橡胶的发展有了较大突破(丁基、异戊、乙丙、丁腈)；塑料改性和塑料合金将上一个新台阶。煤化工传统煤化工产业竞争激烈，需要延伸产业链。2008年我国甲醇产量为1126万t，下游产品以甲醛、醋酸、MTBE、醇醚燃料、农药、甲胺、甲烷氯化物等为主，这些产品市场竞争日益
5、激烈。根据各地在建和拟建项目情况及市场需求预测，2009年我国甲醇、电石、焦炭生产能力仍将远高于市场需求。产能过剩将会加大企业间的竞争，导致产品的价格下降，经营风险显著上升。传统煤化工产业正面临原料供应、环境保护、新兴产业冲击等方面的挑战。其产业发展需要强化对资源的控制及下游产业链的衍生和拓展，具备一体化资源优势的企业将在激烈的竞争中脱颖而出。“十二五”期间，传统煤化工产品的集约化程度将进一步提高，产业链进一步延伸，向下游的化工新材料和专用化学品行业发展，以规避资源涨价的风险。值得关注的甲醇二级延伸产品包括：聚甲醛(POM)、四氢呋喃均聚醚(PTMEG)、有机玻璃(PMMA)、季戊四醇、醋酸纤
6、维素、有机硅和有机氟及下游产品等工程塑料和新材料产品，这些产品市场前景好，但技术水平要求较高。新型煤化工产业增势较强。新型煤化工产业是以先进煤气化为龙头，以生产石化产品和能源产品为主导，具有技术集成度高、资源利用效率较高、装置规模大、能耗较低、环境友好、原料适应性较宽以及工艺系统和产品结构可优化调整等基本特征。相对于传统煤化工，国内新型煤化工产业才刚刚起步，目前的主要任务是完成示范工程的建设，主要包括大型规模的二甲醚、煤制油、甲醇制烯烃、煤制天然气、煤制乙二醇等。在“十二五”期间，将根据资源条件和技术进展予以合理布局，适度发展。煤化工替代石化和能源产品的情况见图3。根据国家新能源发展战略的有关
7、要求和石油化工行业的发展态势、市场前景及竞争力以及我国石化产业布局特点.新型煤化工发展应把握如下原则：煤制油产业化条件不成熟。二甲醚技术落实，目前市场需求量有限，但前景较好，大规模产业化推进需要一定过程。煤制天然气主要用于城市燃气，同比需求增长很快，但产业布局应与城市发展结合，尽可能纳入统一管网。原料应采用不宜外运的劣质煤。甲醇制烯烃国内市场有缺口，布局应尽可能在煤炭资源地，最好依托现有的甲醇产能装置，解决甲醇产品过剩和难以外运的问题。煤制乙二醇在示范装置基础上首先进行经济性和竞争力的评价，产业布局应考虑下游生产聚酯所需原料PTA的供应条件，以避免大量液体产品外运问题。建设大型煤化工装置，应该
8、具备如下几项条件：一是要有廉价的、丰富的煤炭资源；二是要有比较丰富的水资源；三是要科学的进行环评工作；四是要选好适宜当地煤资源的先进煤气化技术；五是认真研究市场，确定合理的产业链，以提高企业的经济效益；六是要搞好项目的综合利用，提高原料利用率，降低能耗。近几年，国家陆续出台一系列指导煤化工发展的产业政策，煤化工产业发展将更趋于合理和科学，应及时了解和理解产业政策的内涵，分析市场变化走势，研究技术的先进性和适用性，落实项目建设的外部条件，这是关注煤化工产业发展的基本前提。(a)煤化工行业政策条件分析在国家发布的石化行业调整和振兴规划中，针对煤化工行业提出遏制盲目发展，坚持控制产能总量、淘汰落后工
9、艺、保护生态环境、发展循环经济以及能化结合、全周期能效评价的方针，重点抓好示范工程。煤化工产业政策正在规范我国煤化工的投资和市场，也提高了该领域产业的进入门槛。这对于实力雄厚的大型企业进入煤化工行业是利好的影响，可以有效避免小而杂的煤化工项目因不规范投资而扰乱市场和浪费资源。近年来国际油价急剧变化，对煤化工产业的经济性需要科学审视，但是我国鼓励发展新型煤化工的政策不会改变。我国对于能源的需求是长期的，需求量在短时间内不会有根本的改变。预计今后国家的煤化工产业政策取向是鼓励结合国情，采取更加科学和稳步的发展模式，以满足国内经济发展对能源的需求，同时要求高效利用能源和资源，减少排放。(b)煤化工行
10、业资源条件分析针对全球油价的变化和我国资源的实际状况，煤化工行业实现传统产业升级并发展石油能源替代产业仍然是未来一段时期予以关注的产业。我国煤炭资源分布广泛，煤种较多，煤价与石油价格的关联度具有一定的特殊性，因此要特别注意客观和长远的分析和评价煤资源量和价格趋势，避免不计代价的开发和利用资源。大型煤化工企业2000-3000th的用水量是必要条件，煤甲醇耗水量10-15t/t，煤制油和煤制烯烃等项目的总水需求量约4000th(约1m3/s)以上。因此，水资源保障将是实施煤化工项目的重要环节。 (c)煤化工行业市场条件分析由于甲醇燃料、二甲醚等潜在市场不确定性因素及国家标准和政策的影响，甲醇需求
11、具有较大的不可预测性，预计20072012年国内甲醇年均增长率为15.1%，2010年甲醇需求量约为1600万t，2012年需求量将达到2200万-2300万t，2015年将达到2800万t。2009年1-5月主要煤化工产品进口量同比大幅度增长，进口产品直击国内市场，国内企业和投资商面临很大挑战，煤化工产品进出口情况见图4。 精细化工精细化工行业分为传统精细化工和新领域精细化工。传统精细化工包括涂料、染料、农药、医药中间体、橡胶加工；新领域精细化工也称专用化学品，包括食品添加剂、饲料添加剂、电子化学品、造纸化学品、塑料助剂、皮革化学品、表面活性剂、水处理剂。我国化学工业正由粗放型向专业化和精细
12、化方向发展，正在实现化学工业自身的结构调整目标，这将对我国精细化工行业的发展产生促进作用。精细化工具有对资源依赖少、对环境总量影响较小、占地小、对物流成本不敏感、市场需求广泛以及与下游相关产业配套紧密等特点，很适合我国大部分地区的企业作为下游产业链发展的定位目标。2008年下半年，全球金融危机带来的经济发展减缓对我国精细化工的生产和出口带来一定影响，相对于其他行业，精细化工受到的影响是间接的，尤其一些高技术含量和高附加值的产品承受风险的能力会更强。未来，我国经济发展的首要任务除了加大内需外，仍然要继续调整经济结构，将高消耗型转为“节约型”，将高污染型转为“清洁型”。在此调整进程中，国民经济各领
13、域都将不断优化升级向更高水平发展，同时一些新兴产业正在形成，如新兴的环保产业、新能源、新材料、新型保健品等等，所有这些都为精细化学品提供了发展空间和市场机会，主要精细化学品的需求预测见表1。 新领域精细化工：2008年新领域精细化工行业产值超过2500亿元，产量达2300余万t，出口40余亿美元。新领域精细化工行业存在的问题主要有：产业集中度偏低；缺乏高端技术；产品应用开发不足和装备水平偏低。未来新领域精细化工发展的重点领域包括电子化学品，建筑化学品，汽车化学品，绿色、专用性和功能性的涂料、粘合剂、密封胶，水处理剂，新一代技术的生物化工产品，高档溶剂和塑料添加剂以及高性能的各类中间体。传统精细
14、化工：传统精细化工行业总的发展原则是调整产品结构，提高企业集中度，发展绿色工艺。(a)染料2008年我国染料及有机颜料产量约280万t，居世界第一位。出口量达47万t，其中有机颜料约为16万t，居世界第一位。我国染料行业的发展重点是稳定总量、优化结构和提高集中度。产品结构优化：发展环保型染料和高性能染料，严禁生产致癌性的染料品种，淘汰毒性大、性能差和不适应市场要求的老品种，发展商品化染料和配套印染助剂。染料中间体应重点发展的品种：苯系衍生物，杂环类和多环类中间体；含氟化合物，分散染料、酸性染料等专用中间体的开发；发展致癌芳香胺的代用品。企业结构优化：依照国家有关环保法规，加强监管力度，淘汰一批
15、原材料消耗高、收率低、排污严重不达标的中小型生产企业，争取在2010年染料行业生产厂点由目前约500家减少到200家以内。提升技术水平：大力开发和推广低成本、环保型新工艺。(b)农药2008年我国农药原药及制剂产量为190万t，居世界第一位，其中原药产量约80万85万t，出口原药约50万t。我国现有农药生产企业2100多家，其中原药企业500多家，加工和分装企业1600余家。生产品种250个，剂型有几十种，商品化品种7000多个。农药行业今后的发展重点是优化产品结构和产业整合。优化产品结构：农药产品中杀虫剂、除草剂和杀菌剂的比例达到45：40：15，高毒、高残留品种的产量降至农药总产量的10%
16、以下，乳油剂型控制在农药总产量的5%以下。农药中间体应重点发展国内尚不能生产的农药中间体、高毒农药替代产品的中间体、含杂环的农药中间体、含氟的农药中间体、手性农药的农药中间体。产业整合目标：农药原药生产企业由目前的大约500家缩减到300家；前30家重点农药生产企业的原药占总产量60%以上。(c)涂料2008年我国涂料总产量约为840万t，其中建筑涂料和油漆为640万t，居世界第二位；无机颜料和油墨合计为200万t；无机颜料及油墨出口量较多约100万t；我国人均涂料消费量低于世界平均水平，近几年市场增长较快。涂料行业今后的发展重点是发展绿色工艺、提高集中度和调整产品结构。环保指标：环保型涂料所
17、占比例提高到60%，溶剂型涂料VOC限量降低100gL。产业集中度：年销售额超过10亿元的企业达10家以上，排名前30位的企业的产量和销售额在行业中的比重超过60%。产品方向：环保型涂料发展节能低污染的水性、粉末、辐射固化、高固体分涂料，到2010年其比例由现在的40%提高到60%；高性能涂料大力发展丙烯酸酯类、聚酯类、环氧树脂类、聚氨酯类、有机硅类等高档涂料。(d)轮胎 重点发展高性能汽车子午胎、工程子午胎和航空子午胎；以技术创新和技术改造为突破口，增强自主创新能力；转变增长方式，推进结构优化和产业升级，全面提高行业竞争力。基本原则：第一，控制总量，调整结构。提高轮胎行业准入门槛，控制总量过
18、快增长，防止轮胎工业盲目投资和低水平重复，对轮胎出口加强管理。优先发展高性能、高附加值子午胎产品。引导企业通过兼并重组整合资源，提高产业聚中度。禁止新建和扩建斜交轮胎生产线，逐步淘汰斜交胎生产线。第二，鼓励技术研发与创新，提高竞争能力。鼓励产、学、研、用相结合，提高企业创新能力和竞争能力。第三，节能减排，综合利用。发展循环经济，实现清洁生产；促进废旧轮胎回收利用，提高资源利用率，降低能耗物耗。发展目标：到2015年，轮胎产量控制在4.5亿条以内，汽车轮胎出口占产量35%以下，并形成结构优化、技术进步、资源节约、环境友好和可持续发展的轮胎工业体系。品种目标鼓励发展大型客车和载重卡车用无内胎、宽基
19、全钢子午胎，支持低断面、节能、安全、环保型乘用子午胎发展，积极发展巨型工程子午胎、航空胎和农用子午胎。2015年末，子午化率不低于90%，其中：乘用胎全部实现子午化和无内胎化，轻卡轮胎子午化率大于75%，载重轮胎子午化率在85%以上。限制轮胎内直径小于355.6mm(14英寸)、高宽比65系列以上、速度等级H以下普通型乘用子午胎发展。创新目标建立轮胎工程技术研发中心和轮胎试验场，引导轮胎企业提升研发能力和创新能力，突破大飞机轮胎研制的关键技术与装备。结构调整目标鼓励轮胎企业兼并重组，与上下游企业联合，进一步提高产业集中度，进一步优化品种结构、产业布局和组织结构。节能减排目标积极推广充氮硫化工艺
20、，强化密炼粉尘和硫化烟气的治理，利用先进自动控制技术改造现有流程。积极开展可回收材料、环保型助剂、橡胶骨架材料(钢丝、芳纶、聚酯等新型骨架材料)、专用炭黑等轮胎新材料的研发与应用。提高轮胎的翻新率，提高废旧轮胎综合利用水平。化工新材料我国经济的快速增长为化工新材料行业的发展创造了广阔的市场，使其成为化学工业体系中市场需求增长最快的领域之一。由于受到技术水平的制约，化工新材料又是自给率最低、最急需发展的领域。化工新材料领域包括有机硅材料、有机氟材料、工程塑料及塑料合金、高性能纤维及复合材料、纳米材料、功能高分子材料和功能膜。目前，消费量较多的产品有聚碳酸酯(PC)、聚甲醛(POM)、对苯二甲酸丁
21、二醇酯(PBT)、聚酰胺(PA)、改性聚苯醚(MPPO)、聚氨酯(PU)、聚乳酸(PLA)、聚丁二酸丁二醇酯(PBS)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、有机硅、有机氟产品。未来化工新材料行业将呈现较快的发展态势，随着科技进步和产业升级，化学工业产业重点正在向节省资源和能源、高附加值的精细化工和新材料方面转移，因此化工新材料产业会迎来越来越多的发展机会，未来此领域需关注以下几类产品：工程塑料：PC、POM、PBT、PA、PPS、MPPO、FIT、PEN、PI、聚砜和PEEK。可降解类产品：规模将有较大增加，如PAL和PBS。有机硅和有机氟：下游产品领域宽和提升，如高档次聚四氟乙烯(PTFE)、氟橡
22、胶(FKM)和聚氟乙丙烯(FEP)等；新型氟利昂替代产品将有较大发展。功能型高分子材料和特种碳纤维：市场空间有较大幅度拓展；中外合作发展的机会明显增加。聚氨酯：原料MDI、TDI、PTMEG的国内产业规模将有很大发展；其他特种异氰酸酯的市场条件日渐成熟；聚氨酯建筑保温板市场需求量增加。预计到2015年，化工新材料的各类产品加上配套的助剂、加工机械、模具制造等，将形成1000亿产值的生产体系。届时我国化工新材料的满足率争取达到65%。化工新材料主要品种需求现状及预测见表2。盐化工盐化工行业主要包括纯碱、烧碱及其衍深产品和氯产品等。该行业总量不宜再扩大，但鼓励推广采用各项节能技术改造，如干法乙炔、
23、电石渣制水泥或砖、大型密闭电石炉、炉气回收利用、零极距大型电解槽、大型流化床氯乙烯合成反应器、低汞触媒等新技术。有资源条件的企业应建立原料供应基地。鼓励与煤化工和石油化工发展建立上下游相结合的产业关系，并且进一步拓宽氯产品领域，发展氯化高聚物和精细氯产品。化肥氮肥：行业市场容量大，但是竞争环境激烈，面对原料和能源价格上涨的形势，以天然气为原料的化肥企业应实施应对原料价格上涨的改造措施；以煤为原料的中小化肥企业需要提升煤气化技术水平，采用本地煤资源.降低成本，同时拓展产品领域，多元化的发展。随着大型煤为原料化肥装置的建设，“十二五”期间化肥行业优胜劣汰进程加快。氮肥行业开发及推广应用的新技术包括
24、：高CO气体变换和全低温变换技术、大型低温甲醇洗净化技术、合成气深度净化、大型轴径向合成技术、低温余热利用(制冷)、热电联产及能源梯级利用、氮肥污水处理及减排、硝基肥料、氨醇联产等。磷肥：我国磷肥产能相对过剩，出口受阻，需求从高增长转入稳定期，增长潜力小；硫资源对外依存度达40%-50%，占全世界总量的20%以上。磷肥行业开发及推广应用的新技术包括：低品位磷矿选矿、磷石膏制新型建材、大型磷酸装置配套湿法磷酸精制、磷肥生产氟碘硅的回收、低温位热能回收、硫铁矿采选、火电厂回收SO，技术等。钾肥：我国钾矿资源不足，进口量大，自给率不到30%；钾肥已成为金融危机爆发以来价格坚挺的极少数大宗商品；我国钾肥资源赋存条件差，开发成本高，开拓国外资源渠道进展缓慢。钾肥行业开发及推广应用的新技术有：难溶性钾源的利用、海水提钾、盐湖资源综合利用、生物钾肥。
