世界光伏市场和光伏生产商排序09.doc

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1、世界光伏市场和光伏生产商排序2010-3-11 9:58:33 国际新能源网网友评论 1. 世界各国光伏设施市场 市场调研机构VLSI Research发布报告，2008年光伏电池和组件制造设备市场（包括薄膜电池设备）销售额达到了44亿美元，太阳能产业持续发展并不断增加新的产能。由于各种薄膜技术的兴起并在2008年第一次进入规模量产，设备市场获得了迅速成长，促使设备供应商也创造了新的收入记录。 部份经合组织各国太阳能光伏发电市场如下： 意大利：2008年太阳能光伏发电达150MW，在今后2年内设置能力将会每年翻一番。该国大多数太阳能光伏设置仍小于20MW。 希腊：市场开发主要取决于新颁布的法律

2、。2008年达10MW。预计在20年内市场将至少扩大10倍。 法国：目标是从2007年45MW提高到2012年1.1GW和2020年4.9MW。 西班牙：到2020年的目标将达到10GW。 德国：市场规模从2007年1100MW提高到2008年约为1375MW。 葡萄牙：2008年投运大型42MW设施。 奥地利：能力现为4MW。 英国：2007年为2.7MW，2008年达10MW。 瑞士：2007年设置能力为6.5MW。 比利时：2007年设置能力为14MW，2008年约达2025MW。 加拿大：2007年设置能力为13.3MW，2008年约达20MW，2010年将达100300MW。 美国：

3、2007年达到305MW，2008年约达400MW。 澳大利亚：2007年设置能力为20MW，2008年市场约翻一番。表1. 2006和2007年世界主要国家和地区太阳能光伏市场 欧洲光伏工业协会（EPIA）公布年度市场数据，2008年全球光伏市场增长至少达到5.5GW，而 2007年为2.4GW。其中，按地区排名西班牙位列首位，德国第二。2008年全球太阳能累积安装总量已达15GW，而2007年为9GW。西班牙以2.5GW几乎占2008年新增安装量的一半，德国以1.5GW排名第二，美国以342MW排名第三，韩国以274MW排名第四，意大利260MW排名第五，以下依次是捷克51MW、葡萄牙50

4、MW、比利时48MW及法国46MW。2008年全球太阳能产业的产值高达371亿美元。19952008年全球光伏系统年装机量及累计装机量见下图1。图1. 19952008年全球光伏系统年装机量及累计装机量（MW） 2008年，西班牙光伏（PV）市场在一年内增长近5倍，从2007年560MW增长到2008年超过2511MW，2007和2008年分别占世界PV市场超过45%。相对比较，德国设置为1.5GW，美国为342MW、日本为230MW。 欧洲光伏工业协会预测，欧盟PV市场将从2008年4.5GW增长到2013年11GW，美国PV市场将从2008年0.3GW增长到2013年4.5GW，日本PV市

5、场将从2008年0.23GW增长到2013年1.7GW，世界其他地区（包括中国和韩国）PV市场将从2008年0.5GW增长到2013年超过5GW。 据2008年9月6日在西班牙Valencia召开的欧洲光伏太阳能会议和展览会上欧洲光伏工业协会（EPIA）发布的信息，到2020年太阳能可望供应欧盟电力12%。 尽管德国的天空在2/3时间内为多云天气，但德国自2004年超过日本之后，现已成为光伏设施领先的市场。2006年，德国增加了1050MW，成为这一年设置超过1GW的第一个国家。由于税收政策的驱动，为此，自2004年起，德国年设置能力就超过所有其他国家之和。在德国，光伏系统现已超过30万幢建筑

6、物，比1998年確定的10万幢屋顶太阳能计划高出三倍。这一增长仍处于强势，税收为49美分/KWh将保持到2009年。 西班牙2006年光伏设施翻了二倍，达到70MW。2007年3月颁布的建筑法规要求所有新建非住宅型建筑物要有一定比例的电力来自光伏发电。西班牙也于2004年发布税收政策，保证可再生能源由公用事业单位购买，购买价格要在25年内按市场价格的3倍。至2007年9月，世界上最大的光伏设施为20MW的光伏发电设施，已在西班牙Beneixama投用，生产的电力足以供应1.2万户家庭。到2008年底，西班牙累计光伏设施预计超过800MW，为其原定2010年目标的二倍。 欧洲太阳能光伏工业持续增

7、长。德国处于太阳能光伏工业的领先地位，西班牙也发展强劲。德国和西班牙合计设置的并网PV能力已达到2007年1440MW，占欧洲设置1562MW能力的92%。预计西班牙2008年设置800MW，到2012年将增加到5.6GW。 日本、美国和西班牙是前4位市场，2006年分别设置了350MW、140MW和70MW。这也由于住宅光伏有吸引力的计划所推动。日本现在的光伏系统应用己超过40万户家庭。但是，日本的光伏设置增速在放慢，这是由于2005年的刺激政策方案已废止，同时由于多晶硅短缺而使国内光伏供应受限。 日本政府于2007年12月底设定目标，到2030年所有家庭设置太阳能电池板将占30%，以此作为

8、应付全球变暖努力的一部分。据此目标，采用太阳能电池发电的家庭数量将从2007年底40万户增加到1400万户。发电能力将从2007年130万KW增加30倍。 相反，美国设置光伏的增长率已由2005年20%提高到2006年31%，主要由于加利福尼亚州和新泽西州的驱动所致。加利福尼亚州太阳能启动计划始于2006年1月，作为该州百万家庭太阳能屋顶计划的一部分，该计划为鼓励太阳能发电提供了30多亿美元。目标是到2017年该州全部的新增太阳能发电达3000MW。新泽西州为清洁能源制定了给于回扣的政策，该政策始于2001年，对于住宅光伏系统给于回扣高达3.50美元/瓦，从而在20052006年间光伏设施翻了

9、二倍以上。其他一些州，如马里兰州，已通过可再生能源标准，对由太阳能光伏产生的电力作出应占有一定百分数的规定。马里兰州目标是到2022年从太阳能发电产生电力2%，预计将使该州光伏设施达到1500MW。 估计美国在2005年能源政策法的推动下，单位光伏设施税收优惠减免高达2000美元，从而弥补了光伏系统成本。2007年美国光伏设施增长率高达83%。 2007年美国光伏（PV）设施比2006年增长40%，达到超过200MW-dc。并网设施增长尤为强劲，自2005年起光伏年设置能力超过一倍。2007年有超过1.3万户家庭和用户实施了光伏并网。 我国国内光伏生产的强劲增长不等于在国内大量设置，例如，尽管

10、中国生产量大长，但光伏价格对于中国的平均用户而言仍然太高。2006年中国仅设置了25MW光伏，而出口占其光伏生产超过90%，主要出口到德国和西班牙。但是，大型光伏项目预计在国内设置中将会增多。中国已计划在甘肃省敦煌建设100MW太阳能光伏发电场，它将是当今世界最大光伏发电设施能力的5倍。 美国加利福尼亚州太平洋气体与电力公司（PG&E）于2008年8月18日签署协议，将在加利福尼亚州中部建设世界上二套最大太阳能发电设施。太阳能板将覆盖32.5平方km土地，产生800MW电力。PG&E将采用这个大型太阳能发电设施以有助于满足该州到2010年电力生产的20%来自于可再生能源。PG&E公司已与硅谷二

11、家公司签约，在加利福尼亚州沿海中部与旧金山和落杉矶等距离地带的San Luis Obispo市建设这二座太阳能发电设施。Optisolar公司将采用薄膜光伏板建设550MW太阳能发电厂，而SunPower公司将在先前San Luis Obispo两个地带的太阳能发电厂附近再建设250MW太阳能发电设施。这二个项目将每年产生16.5亿KWh电力，可足以为加州23.9万户家庭提供一年的电力。该项目之大将相当于美国全部设置的太阳能发电设施的两倍。该项目将于2010年开始发电，并于2012年全部投用。截至2008年8月中旬，世界最大的在西班牙的太阳能发电设施为23MW。德国正在建设40MW太阳能发电设

12、施，澳大利亚的154MW太阳能发电站也在建设中。 2. 世界光伏生产商排序 2007年，全球电池产能约为6.4GW，当年产量约3.4GW；其中前10大电池商产能合计约3.1GW，约占全球产能的48%，产量约占总产量的66%。表2列出2006和2007年世界前16位太阳能电池生产商。2007年世界光伏生产商中，夏普公司（日本）、Q-Cells公司（德国）和尚德公司（中国）占据前三位。但是，夏普公司继6年多来占据第一位后，由于多晶硅来源受限，2007年生产增长率仅为4%，低于该工业平均值50%。然而，夏普公司的薄膜光伏年产能力将从2007年底15MW增加到2010年1000MW/年。表2. 200

13、6和2007年世界前16位太阳能电池生产商 据PHOTON国际公司有关世界光伏生产年度调查的工业统计数据，Q-Cells公司为2007年太阳能电池单一的最大生产商，年生产370MW，该公司稳居首位，稍超过竞争对手夏普公司和尚德电力公司。Kyocera（京瓷）公司位居第4位，为207MW。美国First Solar公司列第5位，为200MW。 尚德公司是2001年成立的相对较新的一家公司，2006年为第4大光伏制造商，2007年晋升至第3位。 鉴于投资多晶硅存在供应问题，美国First Solar公司于2006年通过生产60MW碲化镉薄膜光伏，使其产量比2005年翻了二倍，从而进入全球前15家光

14、伏生产商行列。2007年上半年，First Solar公司进入了前10位。 中投顾问能源行业研究部数据显示，2008年全球10大太阳能厂商总产能达3620.2MW，占全球总量的52.8，而2008年全球太阳电池总产量为6850MW。其中，德国的Q-Cells公司以574.2MW的产能再次成为全球太阳电池的龙头企业。见表3。 从2008年全球的排名情况来看，德国 Q-Cells的榜首位置依然稳固，其中最大的变化是中日企业的位置发生对调，以无锡尚德为代表的中国企业产能扩张迅速，而以夏普为代表的日本企业的表现却是不进反退。截止 2009年 3月，中国已有 11家光伏企业实现海外上市，2008年中国光

15、伏电池总产量达l.78GW，占全球总量的26。2008年中国太阳电池厂商（包括台湾省）的市场占有率也大幅提升，达到44，连续两年成为世界第一。 2009年3月20日，FirstSolar宣布其自2002年创立以来已经生产出1GW太阳电池。Firstsolar原预估2008年产出为390MW，但实际产出却增至500MW，不但挤进全球第二，更因为其每瓦产出成本降至1美元以下，预估2009年产出达1000MW，可望问鼎第一。表3. 2008年全球前10名光伏企业 几乎所有的主要光伏制造商都在继续扩产。First Solar公司在马来西区的扩能将使其年产能力到2009年底达到1GW。美国加州SunPo

16、wer公司已使其菲律宾工厂扩能超过625MW。而应用材料公司（Applied Materials）在前几年内持续进行扩能。德国SolarWorld公司旨在到2010年达量产500MW。 从事知识产权相关咨询等业务的日本IntellectualPropertyBank（以下称为IPB），以自行设定的指标“申请人得分排名”方式，对从事太阳能电池业务的日本企业的技术竞争力进行了排名。IPB表示，“申请人得分”是从所申请专利的质与量角度来评价申请人的专利水平。该排名显示，第一位为夏普，第二位为佳能，第三位为三洋电机。夏普在结晶硅型、化合物型及有机型等多种太阳能电池方面具有优势，申请件数也最多。在结晶硅

17、型及有机型太阳能电池这两个领域，名列申请人得分第一位。佳能虽然已撤出太阳能电池业务，但是在非晶硅型太阳能电池方面仍具有相当高的技术竞争力。此外，三洋电机在非晶及结晶硅方面的优势得到了肯定。列入排名的有，向日本专利厅提出太阳能电池相关技术专利申请的企业、大学、研究机构以及个人。IPB以1993年1月到2008年1月间发行的公开类专利公报（约6400件）为基础做了统计。第四位及之后的排名是Kaneka、京瓷、日本产业技术综合研究所、松下电器产业、富士胶片、日本半导体能源研究所、三菱重工业。 据renewableenergyworld网站2008年9月11日报道，全球前10位光伏生产商排序出炉。据N

18、omura Securities公司统计，快速发展的德国Q-Cells公司成为2007年世界最大的太阳能电池制造商，生产光伏产品近400MW。长期处于太阳能工业领先地位的日本夏普（Sharp）公司处于排名第二位，生产光伏产品370MW。中国尚德（Suntech）公司位居第三位，生产光伏产品300MW。京瓷（Kyocera）公司位居第四，生产光伏产品200MW。 4家新公司一跃进入前10位排名之中。CdTe电池制造商First Solar公司排名第5，为美国唯一的和唯一入围薄膜制造的生产商。亚洲生产商Motech工业公司（中国台湾）、英利绿色能源公司（Yingli Green Energy）（中

19、国大陆）以及JA太阳能控股公司（JA Solar Holdings）（中国/澳大利亚）名列其中。日本三菱电器公司（Mitsubishi Electric）和BP太阳能公司（BP Solar）排名第9和10位。见图2。 日本在太阳能电池市场中所占的总份额几年前曾达50%，现已降至约20%，随着世界其他太阳能电池生产商的不断涌现，日本所占份额今后几年内将会再降至15%。图2. 全球前10位光伏生产商排序 2008年全球太阳能电池厂商排名揭晓，从各家知名太阳能电池厂商所公布的产出来看，2008年第一大仍是以德国Q-Cells、第二名为薄膜厂First solar、国内的尚德(Suntech)排名第三

20、，而天威英利挤身前10大。2008年全球太阳能电池龙头厂仍以德国Q-Cells继续蝉联，产出为574百万瓦(MWp)、第2大则为原列第5的碲化镉(CdTe)薄膜厂First Solar，产出为503MWp、第3大为国内太阳能电池龙头厂尚德。其中，Q-Cells快速的成长及稳坐龙头宝座，除了其产能扩充快速外，原料掌控也是重要因素之一，而其友好联盟伙伴挪威REC功不可没，近期国际资本市场更近一步传出两者有意合并。待添加的隐藏文字内容2薄膜厂First Solar抢攻第2名可以说当之无愧，从公布2008年第4季的财报资料中可以看出，该季平均生产成本已降到每瓦0.98美元，是全球首家生产成本低于每瓦1

21、美元的太阳能厂商。专家表示，First Solar不受金融风暴影响持续扩产，再加上已达量产规模化，有效发挥薄膜优势，更预计2009年产出约达900MWp-1,000MWp，2009年抢占全球第一大龙头宝座的机会颇高，主要即是他达到规模量产及产品竞争优势高，抢占转换效率8%10%薄膜市场商机速度也比别人快。主流结晶硅厂包括Q-Cells、尚德等，因为竞争者众、再加2009年全球需求受大环境影响出现疲软，扩产有减缓现象，预计2009年的产出增长幅度将不如往年般的高幅度。 另外，2008年总产出中，台湾茂迪约产出270-280MWp，与大陆天威英利约281.5MWp相近，两者2007年全球排名分别是

22、第6及第9大，显见天威英利的销售速度增长快速，两者也将共同角逐10名内的排名，而国内的天合光能产出200-206MWp，无缘进前十大。 在今后2年内，主要的日本供应商旨在进行重要增长，以拓展能力，夏普公司和昭和壳牌太阳能公司（Showa Shell Solar KK）将达GW级规模，并发展新技术以大大提高转换效率。 夏普公司的发展策略是扩大结晶硅和薄膜电池生产能力，并拓展整个太阳能电池价值链。夏普公司计划到2010年使结晶硅电池能力达1GW，另使薄膜电池能力也达1GW，实现大规模生产的规模经济，以降低生产成本，使太阳能电力降低至目标值0.21美元/KWh。 据夏普公司统计，太阳能电池或模块在整

23、个太阳能系统增值链中仅占25% (对于x-Si) 40% (薄膜)，材料占20% (x-Si)，系统和工程另占35%-40%。 图3示明全球太阳能电池需求量与预测，由图可见，结晶硅引领太阳能光伏市场，但未来太阳能光伏增长中，大多将来自于薄膜电池。图3. 全球太阳能电池需求量与预测 预计到2011年，昭和壳牌太阳能公司的能力将达1GW，而现在其CIS薄膜电池年生产量仅20MW。该公司第二套装置将于2009年投运，使总能力将达60MW，另一更大的装置将于2011年投运，届时使总能力将达1GW。公司目标是使CIS效率提高到10%12%。大规模生产的规模经济性将使材料和设施成本降低。 表4示明日本光伏

24、电池生产商的扩能计划。京瓷和三菱电器公司到20102012年将分别扩能结晶硅太阳能电池500MW/年。公司扩能计划，GW投产时间，年技术夏普22010x-Si，薄膜昭和壳牌太阳能12011CIS薄膜三洋0.62010x-Si（HIT），Si薄膜京瓷（Kyocera）0.52010x-Si，背接触三菱电器0.52012x-Si，蜂窝电池Kaneka0.132010Si薄膜，级联三菱重工0.132010Si薄膜，级联表4. 日本光伏电池生产商的扩能计划 一些新的生产商正在加快扩能，从应用材料公司（Applied Materials）、Oerlikon Balzers公司或Ulvac公司购买薄膜沉积

25、生产线。应用材料公司仅2008年6月就承揽了10家客户业务，总销售能力达1.7GW。Ulvac公司最近从NexPower技术公司、Sunner Solar太阳能公司、中国太阳能电力公司（China Solar Power）及另一家中国和另一家韩国客户承揽了217.5MW合同，加上下一个扩能合同合计超过650MW。Ulvac公司正在拓展欧洲、印度和中东市场。中国台湾NexPower技术公司于2007年3月与Ulvac公司签署能力为37.5MW的合同。 First Solar公司于2008年10月7日宣布在美国俄亥俄州Perrysburg的太阳能电池生产厂扩能，将使其年产能力达到约192MW。全部

26、扩能将于2010年第二季度完成。 据从事研究的美国DisplaySearch公司于2009年8月发布的有关光伏（PV）电池能力数据库和发展趋势报告，2009年世界太阳能电池制造能力预计将增长56%，达到17GW，而2005年时才2.3GW，预计今后综合年增长率为49%，将达到2013年超过42GW。 报告指出，2006年时日本拥有世界上最大的太阳能电池生产能力，然而，中国一些公司2005年后不断扩增生产能力，到2007年太阳能电池生产能力已超过所有国家而位居第一。 2008年1月2009年7月间，世界新设置太阳能电池能力约11.4GW，这大多是以前的投资，尽管现在需求有下降（预计2009年光伏

27、模块需求下降17%），但2009年世界太阳能电池能力仍将继续增长56%。 在2009年生产能力方面，First Solar公司为最大的太阳能电池制造商，能力超过1GW。Q-Cells公司和尚德公司紧跟其后，基本上并列第二。这些制造商和其他现在领先的PV电池制造商在今后4年内预计将以最大的速率追加投资。 到2013年，上述三家公司（First Solar公司、Q-Cells公司和尚德公司）加上JA Solar公司、Motech（茂迪）公司、REC公司、SunPower公司、英利公司、昭和壳牌太阳能公司（假定其计划发展1GW CIGS）以及夏普公司，预计将成为前10家制造商，将占2013年能力的38%，能力将超过16GW。