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1、1,4丁二醇(BDO)市场研究报告慧聪网行业研究院2007年03月报告目录1国内外BDO产业发展简史1工艺技术发展简史1几种工艺方法的优缺点比较52国外BDO产业发展现状6全球BDO主要供应商6全球BDO主要供应商所占全球市场份额7全球及亚太地区BDO的生产能力情况9全球BDO的消费需求情况103国内BDO产业发展现状12国内BDO生厂商情况12国内BDO生产工艺使用情况13炔醛与正丁烷工艺生产成本比较14我国投资BDO装置工艺路线选择的建议144国内BDO消费情况16国内BDO消费需求量16国内BDO产品消费结构17国内BDO消费区域分布19全球BDO供应商所占中国市场份额20我国BDO主要
2、下游用户225国内BDO主要下游产品市场前景23（四氢呋喃）23（-丁内酯）25（聚氨酯）26（聚对苯二甲酸丁二酯）276国内BDO在建、拟建情况287我国BDO进出口情况31进口数量及增长率31我国BDO进口来源国32年我国BDO到岸后主要流向358国内BDO价格36国内BDO历史价格36我国BDO价格影响因素399结论与建议42图表目录表1 各种工艺方法的演变过程表2 BDO主要工艺方法的优缺点比较表3 2005年全球BDO主要生产商及所用工艺路线表4 2005年 全球BDO主要供应商的生产能力及所占份额表5 20002009年全球、亚太区以外、亚太区和中国大陆BDO生产能力统计表6 国内
3、BDO生产企业具体情况表7 电石乙炔法和正丁烷法BDO制造成本比较表8 近我国BDO供需状况及未来预测表9 BDO 的主要用途表10 BDO消费区域分布表11 2006年国内BDO主要下游用户表12 2005 年我国THF主要生产厂家表13 2005 年我国THF主要生产厂家表14 我国THF 消费构成及预测表15 国内现有及在建、拟建情况表16 BDO在建、拟建具体情况表17 2000-2005 年未列名二元醇进口数量及进口额统计表18 2004-2006年我国BDO进口数量统计表19 我国BDO到岸后主要流向表20 近几年我国BDO价格分析图1 BDO各种生产工艺方法图2 2005年全球B
4、DO主要供应商所占份额图3 全球BDO消费结构组成图4 2000-2009年国内BDO各种工艺使用情况分析图5 BDO 主要应用领域以及下下游应用领域图6 2005年国内BDO消费构成图7 根据商品量统计近几年各个供应商市场份额图8 2000-2005 年未列名二元醇进口数量及其增长率情况 图9 各国BDO进口量占中国市场份额图10 我国各城市进口BDO所占份额图11 近年来我国BDO平均价格走势图图12 BDO市场价格影响因素1国内外BDO产业发展简史1,4-丁二醇(BDO)是一种用途广泛的化学中间体，其最大用量的衍生物为四氢呋喃(THF)，其次是聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)和-丁内酯(G
5、BL)及增塑剂等。其中THF可用于生产聚四亚甲基乙二醇醚(PTMEG)，PTMEG是合成氨纶、聚醚弹性体及热塑性聚氨酯的原材料。此外，BDO还可用作溶剂、涂层树脂和医药中间体。工艺技术发展简史生产BDO 的工艺路线有很多种，多达17种以上，但是已经实现工业化生产的主要包括下面几种主要的工艺路线，如图1所示，一、以甲醛和乙炔（电石气）为原料的Reppe 法（炔醛法）；二、以丁二烯和醋酸为原料的丁二烯乙酰氧基化法；三、以环氧丙烷/丙烯醇为原料的环氧丙烷法；四、以正丁烷/顺酐为原料的方法，其中第三种和第四种工艺路线又分别根据初始原料的不同而被分别称之为环氧丙烷法、丙烯醇法、正丁烷法和顺酐法。其中Re
6、ppe法应用最为广泛，占世界总生产能力的80%以上，但在新建装置中，生产工艺则主要以顺酐法为主。表1为几种工艺方法的历史演变过程。下面将结合表1简单介绍一下四种主要工艺路线的流程以及其优缺点。图1 BDO各种生产工艺方法表1 各种工艺方法的演变过程年代工艺方法技术开发和改进公司应用情况1940经典Reppe 法巴斯夫（BASF）基本淘汰改良Reppe 法GAF使用中新改良Reppe 法Linde & SK使用中INVISTA使用中1970丁二烯乙酰基氧化法三菱化成使用中顺酐直接加氢法三菱油化和三菱化成使用中丁二烯氯化法东洋曹达基本淘汰1980顺酐酯化加氢法戴维公司（Davy）使用中丁烷-顺酐法
7、BP Amoco & LurgiGeminox使用中丙烯醇法可乐丽（KURARY）使用中1990环氧丙烷法 利安德（LYONDELL）使用中（一）Reppe 法Reppe 法是由30 年代 法本公司（BASF 公司的前身）Reppe 等人开发成功并最早于1940年由德国BASF 公司实现工业化的生产的BDO 生产工艺方法。该法是BDO 的主要生产方法，应用该法生产的BDO 占世界总产量的40左右。它是以乙炔和甲醛为主要原料，在铜催化作用下生成1,4-丁炔二醇，然后再加氢生成BDO。Reppe 法具有传统法和改良法两种，在经典法中，催化剂与产品无需分离，操作费用低，但是由于乙炔分压较高，有爆炸的
8、危险，因此反应器设计的安全系数高达12-20 倍，致使反应装置庞大，设备造价昂贵，投资高。另外，乙炔聚合会生成聚乙炔，导致催化剂失活，聚乙炔也会堵塞管道，从而缩短生产周期，降低生产能力。由于该法有以上缺点，国外1,4-丁二醇装置大多数都采用了改良低压工艺。改良法由美国GAF 公司开发成功并广泛应用于工业生产。该工艺采用乙炔亚铜/铋为催化剂，使丁炔二醇合成能在较低的乙炔分压下进行，从而减少聚合物的生成，消除了管道堵塞，而且催化剂可以阻火防爆，不会因为减少乙炔和甲醛而永久钝化。反应物经过滤、离心分离，将催化剂送回反应器循环使用，滤液送丁炔二醇到提纯塔，脱掉丙炔醇后得到35的丁炔二醇水溶液。丁炔二醇
9、采用两段加氢，加氢总转化率为100，丁炔二醇的选择性为95。（二）丁二烯法该工艺方法是20 世纪70 年代由日本三菱化成开发成功的。该工艺方法分为三步，首先是丁二烯与醋酸和氧气发生乙酰化反应，生成1,4-二乙酰氧基丁烯，然后催化加氢生成1,4-二烯乙酰氧基丁烷，最后水解制得BDO。此工艺方法原料易得，工艺安全，技术可靠，无公害，高价值的THF 无需由BDO 脱水得到，并可任意调节产物BDO 和THF 的比例。但是，整个工艺流程长，投资大，水蒸气消耗量高，只有在合理的规模下才具有竞争力。（三）环氧丙烷/丙烯醇法美国LYONDELL 化学公司（原Arco 化学公司）和日本可乐丽公司(KURARY)
10、成功开发了由环氧丙烷为原料合成1，4-丁二醇的工业化方法。该工艺方法首先将环氧丙烷异构化制成烯丙醇，然后烯丙醇在铑系催化剂作用下，液相加氢甲酰化生成4-羟基丁醛，最后再加氢生成1，4-丁二醇。该工艺催化剂可循环使用、寿命长、能耗低、加氢甲酰化及加氢均为液相反应，生产负荷容易调节。台湾大连开发了丙烯醇法工艺技术，该技术与利安德的技术基本相似，但是该公司的原料丙烯醇是通过醋酸烯丙基酯得到。其化学反应与利用丙烯乙酰氧基化生产醋酸乙烯相似。醋酸烯丙基酯通过脱水转化为丙烯醇，回收联产品醋酸用以循环。（四）丁烷/顺酐法顺酐法生产BDO主要有两种工艺，一种是70年代由日本三菱油化和三菱化成开发的顺酐直接加氢
11、工艺，该工艺的特点是顺丁烯二酸酐在加氢过程中除了生产BDO之外，还可以同时生成THF和GBL等产品，设置不同的工艺条件可以改变产品的组成。另一种是由英国戴维（Davy）工艺技术公司开发的顺酐酯化加氢工艺，该方法首先将顺酐与一元醇（甲醇或乙醇等）进行酯化反应生成顺丁烯二酸二酯，然后进行加氢水解得到1,4-丁二醇。戴维顺酐工艺路线的主要优点在于通过调节工艺条件,可以改变1,4-丁二醇、-丁内酯(GBL)、四氢呋喃（THF）的产出比例。工业装置中如要设计1,4-丁二醇产量达最大值，可依据1,4-丁二醇和-丁内酯之间的化学平衡，采取将-丁内酯循环，直至-丁内酯耗尽的方法，以使1,4-丁二醇产量达最大值
12、。另外，戴维顺酐工艺还具有其它的一些优点，如酯的转化率较高，反应条件温和，设备材质要求不高，催化剂价格低，寿命长，投资和生产成本均较低，1,4-丁二醇和四氢呋喃比例调节范围宽。正丁烷/顺酐工艺实际上是将正丁烷转化为顺酐的气相氧化法和顺酐加氢技术结合起来，仍以馏分为原料，整个流程包括顺酐生产、马来酸加氢及1,4-丁二醇精制。该工艺只需要经过加氢和精制就能得到1,4-丁二醇，不需酯化工序，缩短了整个流程，减少了设备台数，相应降低了投资和操作维修费用，对顺酐纯度要求比较低。该工艺中催化剂的选择性高，使用寿命长，不需要更换催化剂，副产物生成量少，几乎能使顺酐全部转化为1,4-丁二醇，在加氢、回收和提纯
13、工序对工艺条件稍加修改，也可生产四氢呋喃和-丁内酯。BP Amoco & LurgiGeminox工艺使用正丁烷流化氧化工艺生产马来酸，马来酸氢解生成丁二醇、四氢呋喃和-丁内酯。几种工艺方法的优缺点比较通过对以上几种工艺方法的介绍，这里将各种方法的优缺点汇总起来，如表所示，从表中我们可以看出，由于顺酐法和丁二烯法具有表中所总结出的的一些优点，如丁二烯法原料来源丰富，操作条件温和，无公害以及可以联产高附加值的THF，而顺酐法具有投资成本少，三废量少，而且可联产高附加值的GBL和THF，因此在今后的发展前景较好，而Reppe法由于自身的一些不足之处将会逐渐地被淘汰。表2 BDO主要工艺方法的优缺点
14、比较生产方法优点缺点Reppe法经典法1. 工艺成熟2. 流程短，产品收率高3. 操作费用低，副产品少1. 原料乙炔远程运输有危险2. 操作条件苛刻，压力高3. 廉价乙炔获得量有限4. 设备造价高改良法1. 工艺先进成熟，副产品少2. 流程短，产品收率高3. 催化剂活性高，寿命长4. 投资低，适用于大规模生产5. 操作压力低，生产安全1. 原料乙炔远程运输有危险2. 廉价乙炔获得量有限丁二烯法1. 原料来源丰富2. 操作条件温和3. 无公害4. 并可同时得到高价值的THF1. 流程长，过程复杂2. 投资高3. 公用工程费用大4. 丁二烯醋酸法设备腐蚀严重环氧丙烷法1. 催化剂可循环使用、寿命长
15、2. 产品收率高3. 能耗低4. 生产负荷容易调节1. 环氧丙烷难以廉价得到时成本高2. 羟基化反应选择性低3. 全过程收率低顺酐法1. 投资少，生产成本低2. 三废量少3. 可联产THF和GBL1. 受原料顺酐的影响2. 流程长2国外BDO产业发展现状全球BDO主要供应商全球BDO生产装置主要集中在美国、德国和我国台湾省。其中美国是BDO的最大生产国，欧洲的生产量居第二位，东亚在2005年有新的生产装置投产，推动东亚(不包括日本)超过日本成为第三大BDO生产者，台湾、日本三菱化成是亚洲最主要的生产商。 2005年全球BDO主要生产商见表3。表3 2005年全球BDO主要生产商及所用工艺路线生
16、产商厂址工艺巴斯夫德国德维希港Reppe法比利时费罗顺酐法美国吉玛斯Reppe法日本千叶Reppe法马来西亚关丹顺酐法韩国蔚山丁二烯法利安德美国德克萨斯州环氧丙烷法荷兰鹿特丹环氧丙烷法BP美国莱马正丁烷法ISP德国Reppe法美国莱马正丁烷法杜邦美国拉伯特Reppe法日本三菱日本四日市丁二烯法韩国TPG韩国蔚山顺酐法海湾先进化学工业公司（CACIC）沙特阿拉伯朱拜勒顺酐法台湾大连台湾高雄丙烯醇法台湾南亚台湾清宜丁二烯法台湾水泥台湾吕化顺酐法大连仪征中国江苏丙烯醇法山西三维中国山西Reppe法山东佳泰中国山东顺酐法全球BDO主要供应商所占全球市场份额表4 2005年全球BDO主要供应商的生产能力
17、及所占份额单位：万吨/年供应商工艺路线生产力所占份额%巴斯夫炔醛法%利安德环氧丙烷%ISP炔醛法%台湾大连-%杜邦炔醛法11%日本三菱丁二烯10%GACIC顺酐%台湾南亚丁二烯4%台湾水泥顺酐3%山西三维炔醛法3%韩国PTG顺酐%山东佳泰顺酐1%总量1492005年BDO的总生厂能力达到149万吨/年，全球各大生产企业的生产能力及所占份额如下表3。从表3中可以看BDO生产装置主要集中在美国、德国和我国台湾省。目前全球最大的生产厂商是BASF，其生产能力现已达到万吨/年，占世界总生产能力的约%。国际方面，利安德公司位于荷兰鹿特丹的BDO装置于2005年3月去瓶颈后，产能由万吨/年提高至万吨/年。
18、使利安德BDO总生产能力达到万吨/年，仅次于BASF，在世界BDO生产商产能排名中位届第二，也提高了其对中国市场的供应量。ISP公司收购了BP美国石油化学公司在俄亥俄州莱马(Lima)的万吨/年BDO装置，使ISP的BDO总产能达到万吨/年。韩国PTG于2005年6月开工新建万吨/年BDO生产装置，计划2006年底或2007年初正式投产。届时PTG的BDG总产能将达到万吨/年。PTG原有BDO主要供应其配套THF/PTMEG万吨/年)装置，中国市场基本没有PTG的BDO产品，随着其新装置的投产，可能会有一部分产品进入中国。沙特阿拉伯海湾先进化学工业公司(GACIC)年产万吨的BDO装置已于20
19、05年底顺利投产，2006年将有产品进入中国市场，其产品在中国市场的初始价格定位将受到关注。图2 2005年全球BDO主要供应商所占份额从供应商来看，巴斯夫凭借其技术上的优势、化工行业的地位以及雄厚的资金依然是全球范围内BDO 产能最大的供应商，其在全球的6 套装置的总产能达到了57 万吨/年，其次是利安德，其在美国和荷兰的两套装置的总产能达到了 万吨/年。而ISP、英威达和台湾大连依次列3 到6 位。全球及亚太地区BDO的生产能力情况据全球BDO生产装置能力的统计显示，2000年，全球的BDO生产能力大约是1078千吨，而其中亚太区的生产能力大约是333千吨，仅占全球总生产能力的%，而中国并
20、无BDO生产能力。到2006年，全球的BDO生产能力已经达到了1580千吨，其中亚太区BDO生产能力已经达到了722千吨，占全球总生产能力的%，亚太区的生产能力份额已经得到了有效的提高，而中国的生产能力已经达到了154千吨，占全球生产能力的。今后几年，亚太地区的生产能力将会得到进一步的提高，而这其中产能的增长将主要体现在中国，我们预计到2009年，亚太区的BDO生产能力将达到858千吨，占全球生产能力的%，而此时中国的生产能力将达到434千吨，占全球生产能力的%。具体如下表所示。从20002009年的产能的数据我们计算出全球的BDO产能的平均增长率在%，而亚太区的平均增长率大约是%，亚太区以外
21、的BDO生产能力的平均增长%，中国大陆的生产能力的平均增长率为%。可见，亚太区和中国大陆的平均增长率最为突出。表5 20002009年全球、亚太区以外、亚太区和中国大陆BDO生产能力单位：千吨/年年份全球亚太区以外亚太区中国大陆200010787453330200110887453431020021283845438352003137384552825200413898455447120051412858554812006158085872215420071740858882214200819308581072404200919608581102434平均增长率%那么可以预见，今后亚太区和中国
22、大陆将会成为BDO及其衍生物发展的重要地区，随着亚太地区和中国的生产能力的增长，亚太区和中国的市场将会对全球BDO市场形成巨大的影响，因此今后亚太区和中国的BDO市场将是全球关注的焦点。全球BDO的消费需求情况1999年全球BDO的消费量约为657kt，其中THF消费量占总消费量的33%，PBT占32%，GBL占14%，PU占12%，共聚多酯醚（COPEs）占%，其他为%。2000-2003年，BDO的消费量分别为750千吨，800千吨，900千吨。由于BDO原料路线的变化，使得THF 费量增长速度放慢，主要因为以顺酐为原料的BDO生产装置可以联产THF和GBL，预计2005年全球BDO的需求
23、量将超过800kt，年均增长率为%。2005年BDO的消费量超过950千吨。较快增长原因在于，新技术带来的低成本BDO进入市场，使BDO的价格下降，促进了PU、COPES及PBT的发展，将使低成本的PBT容易进入原先使用尼龙66等材料的领域，从而加快PBT的发展。而且一些无竞争能力的采用Reppe法工艺生产装置将退出竞争，届时全球BDO供需依然维持平衡。但由于新原料路线使用，导致新建装置因原料等因素使地理位置发生较大变化，原有的地区供需关系出现变化。美国国内需求量较大，尽管有在建或拟建能力，但于ISP将关闭两套Reppe法装置，因此美国的BDO工厂的开工率仍将保持90%左右，供需基本平衡。西欧
24、近年来BDO发展很快，还有多套规模较大的装置在建或计划之中，尽管欧洲需求增长较快，仍将会出现供过于求的局面，开工率将由目前的90%降到70%以下，西欧将成为未来BDO的主要出口地区。计日本2005年BDO的国内需求量达到89千吨，由于近年没有新建装置的计划，因此届时日本将成为BDO的净进口国，国内的开工率将保持在85%以上。东亚地区（不包括中国和日本）BDO消费是全球增长最快的地区，尽管有多套新建装置计划，但由于种种原因，仍需进口相当数量的BDO来满足国内需求。图3 全球BDO消费结构组成从图3可以看，全球BDO的消费以THF为主，占BDO总消费量的35%，其次是PBT占BDO消费总量的32%
25、，GBL和PU分别占全球BDO消费总量的14%及12%，随着全球THF需求量的增加，将来BDO的消费仍以THF为主，但PBT的需求有增加趋势，后期仍以THF和PBT消费需求为主。3国内BDO产业发展现状国内BDO生厂商情况近年来，PBT、THF、PTMEG等BDO下游产品的需求迅速增加，促使BDO的需求也随之出现大幅度增长，并且随着成本低而有效的新工艺的不断开发，导致国内BDO行业迅速发展。从2006 年的BDO 国内供应情况来看，2006 年中国市场上流通的BDO 主要由中国大陆的生产商、台湾地区的生产商和国外的生产商提供，中国大陆的生产商主要是山西三维、山东佳泰和大连江苏仪征，而大连江苏仪
26、征的BDO 基本上用于自己的下游联产装置的生产，并且其BDO 装置的产量尚无法满足其下游装置的需要，四川天华的万项目也已投产。我国现有BDO生产企业、产能及生产工艺方法如下表。表6 国内BDO生产企业具体情况单位：万吨企业名称生产能力生产方法联系电话地址山西三维集团有限责任公司8炔醛法山西洪洞山东佳泰石油化工有限公司顺酐法山东省东营市东营区郝纯路大连化工（江苏）有限公司丙稀醇法中国江苏省仪征市经济开发区大连路一号四川天华股份有限公司炔醛法0830-5482153四川泸州总产能从上表可以看出目前我国主要的BDO生产厂家只有四家，山西三维集团在国内BDO市场中占有垄断地位。山西三维BDO生产采用R
27、eppe法工艺，主要原料甲醛(自产)和乙炔(电石)成本较低，当地还有低廉丰富的煤电资源，使公司BDO生产成本处于国内较低水平。另外，产能较大、产销率高，也是山西三维业绩较优的主要原因。山东佳泰BDO装置采用顺酐为原料，自建有万t/a苯法顺酐装置，原料基本自给。但由于顺酐价格受原油价格影响大，其实际成本相对Reppe法工艺较高。大连化工(江苏)有限公司BDO装置采用丙烯醇法工艺，原料丙烯醇主要从台湾大连化学进口。但2005年国家开始禁止在长江上运输剧毒品丙烯醇，公司2005年2月份以后通过进口BDO来维持PTMEG生产，使其万t/a BDO装置在2005年的开工率偏低，影响了装置效益，生产的BD
28、O全部用于下游产品生产，不对外销售。四川天华万t/a BDO项目2006年5月投产。国内BDO生产总能力达到万t/a。国内BDO生产工艺使用情况从中国大陆来看，2000年我国还未有规模型装置，一些小型的装置主要以Reppe法工艺为主，因此这里不作统计，从2004年以来，可以看出基于Reppe法工艺的BDO装置产能份额正在逐渐增加，而2008年之后，随着丁烷/顺酐法工艺的使用增多，Reppe法工艺的使用份额将会减少。可以预见的是，今后中国大陆的BDO生产工艺将主要以Reppe法和丁烷/顺酐法为主。其他方法的使用将较少。图4 2000-2009年国内BDO各种工艺使用情况分析炔醛与正丁烷工艺生产成
29、本比较表7 电石乙炔法和正丁烷法BDO制造成本比较电石乙炔法材料吨耗价格费用正丁烷法材料吨耗价格费用电石（吨）20002400正丁烷（吨）827011578甲醛37%（吨）11962417氧气（立方米）1043氢气（吨）5000500氢气（立方米）1456公用工程1770四氢呋喃（副产）21500-2150人工、折旧2630人工、水电等3000折旧2043合计（元/吨）9717合计（元/吨）16480通过上表可以清楚的看出，目前在我国采用炔烷法具有较大的成本优势。我国投资BDO装置工艺路线选择的建议在考虑新建或扩建BDO装置时，应根据原料资源优势来发展各自的生产技术。例如，邻近炼油厂或油田地区
30、，若富有正丁烷则可发展基于正丁烷的工艺技术；在有乙炔的地区可采用Reppe法；鉴于目前我国丁二烯和环氧丙烷较为短缺，因此目前采用这两种工艺生产BDO的条件尚不成熟。从长远发展战略考虑，应在引进技术消化吸收的基础上，开发出具有自主知识产权的技术，使我国生产不仅在数量上可满足市场需求，在技术上也具有国际竞争力。依据我国化工原料资源的世界情况，特别是我国天然气资源丰富，具有较为充足的甲醛和乙炔的资源，目前较为适用的技术是顺酐法和Reppe法，这两种技术我国都有工业化生产装置。国外顺酐法生产BDO工艺技术路线占多数,技术先进。顺酐法的起始原料为正丁烷，由正丁烷生产顺酐，顺酐生产BDO。正丁烷原料主要来
31、源于油田伴生气、炼油厂副产和大型乙烯联合装置。国外正丁烷价格便宜，我国资源少、价格高，而且一次性投资大。因而目前及今后一段时期内顺酐法BDO技术将在我国受到限制。例如山东胜利油田石油化工股份公司的1万吨/年顺酐法BDO装置，因正丁烷原料来源困难拟改为苯为原料生产顺酐。Reppe法生产BDO，主要原料是电石(乙炔)、甲醛和氢气。我国电石生产量居世界第一，有充足的资源；甲醛由甲醇生产，甲醇资源易得，且甲醇生产甲醛工艺成熟、投资少,极易建设；氢气资源可由各种含H2的驰放气回收利用，投资少，成本低。自2004年起，石油价格一直在高位运行，以石油产品为原料的BDO生产成本居高不下，而以煤或天然气为原料生
32、产的乙炔成本受国际油价波动的影响较小，因此在高油价影响下Reppe法BDO生产成本较低，具有较强的产业竞争力。山西三维集团引进该法的二手设备已稳定运行3年多，四川天华公司引进英威达的成套工艺技术将于2005年年底或2006年年初建成投产。该技术在我国已有多年工业化生产基础，成熟可靠，较为先进，产品质量好，可满足下游深加工产品要求，同时三废少，可处理，符合环保要求。另外，已投产或在建的Reppe法BDO生产企业可配套建设 BDO下游产品如THF、GBL等生产装置，一旦BDO销售受阻，还可生产高附加值的下游产品，以规避单一产品带来的市场风险4国内BDO消费情况国内BDO消费需求量近几年来，随着我国
33、的BDO生产能力的提高，我国的BDO自产能力不断改善，2004年我国的BDO总消费量大约是千吨，其中进口数量大约是千吨，而国内产量大约是千吨，自产率大约是，2005年我国的BDO总消费量大约是142千吨，其中进口数量大约是86千吨，而国内产量大约是56千吨，自产率大约是%。表8 近年我国BDO供需状况及未来预测单位：千吨/年年份200420052006200720082009总消费量国内产能7181154214404434国内产量56128177223自产率%进口总量8670增长率%12%18%18%今后，随着我国的BDO生产的不断扩建，BDO进口数量将逐年大的减少，我们估计2009年，我国的
34、BDO总消费量将达到千吨，其中进口数量大约是千吨，而国内产量将达到223千吨，自产率将达到。具体情况如表6所示。从需求上来看，我们值得庆幸的是由于氨纶的扩产，THF/PTMEG领域的需求量在2007年依然比较乐观，预计该领域对BDO的消耗量将达到万吨，而PBT领域的需求量也有望会大幅度增加，估计在吨左右，我们预计可以达到。GBL领域的消费量将会随着浙江联盛、东胜星润的扩产而大幅度增加，预计可以达到万吨，PU领域的需求量的增加将不会非常明显，我们预计将达到万吨。总体的消费量预计可以达到万吨，增长率预计可以达到122%左右。国内BDO产品消费结构1,4-丁二醇是一种重要的有机和精细化工原料，它被广
35、泛应用于医药、化工、纺织、造纸、汽车和日用化工等领域。由BDO 可以生产四氢呋喃（THF）、聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）、-丁内酯（GBL）和聚氨酯树脂（PU Resin）、涂料和增塑剂等，以及作为溶剂和电镀行业的增亮剂等。表8和图5详细介绍了BDO 的主要应用领域。表9 BDO 的主要用途应用领域产品主要用途THF1. 作为溶剂，可以用于医药、香料和化工等行业。2. 作为化工原料，可以生产聚四亚甲基乙二醇醚（PTMEG）、四氢噻吩、吡喏烷酮、2,3-二氯四氢呋喃、1,4-二氯乙烷、丁内脂、戊内脂、油墨和香料等。3. 生产聚醚，是聚氨酯超软弹性纤维及高弹性橡胶的最佳材料。GBL1. 作为溶剂
36、，可溶解PVC、PAN、PVB 及环氧树脂等多种高聚物；是清漆、喷漆及电容器电解液的特殊溶剂。2. 生产除草剂（二氯代苯氧基丁酸）、偶氮染料、蛋氨酸、香料、除草剂、医药（如脑康复）、及NMP（N-甲基吡咯烷酮）、-丁内酰胺和NVP（N-乙烯基吡喏烷酮）等。PBT1. 工程塑料，可以用于汽车、电子电器、轻工及工业部件中。2. 新型纤维，弹性好、手感好、化学特性优良，适于做薄型织物。3. 生产薄膜及光导纤维。PU1. 用于制造轮子轮胎、液压密封件、管道衬里、汽车仪表盘和保险杠、滑雪靴鞋底原液、胶粘剂、弹性体、浆料和合成皮革等。其它1. 作为溶剂、涂料和增塑剂原料、化学品和药品生产的中间体以及电镀行
37、业中用作增亮剂等。图5 BDO 主要应用领域以及下下游应用领域图6 2005年国内BDO消费构成从消费结构来看，2005 年THF 消费BDO 达到 万吨，以36%的比重而成为BDO 消费的第一大户，GBL 占24%，PU 占21%，PBT17%。今后几年我国BDO 的下游需求将会进一步放大，预计2006 年国内BDO 消费量为15-16 万吨。主要增长点将会来自GBL 和PBT 领域。目前国内大的GBL 和PBT 下游厂商均有扩产计划。由于氨纶行业的过剩，PTMEG 的需求则会保持平稳，对THF 的需求也将保持平稳，因此THF 领域的BDO 需求趋稳。国内BDO消费区域分布从消费市场的分布来
38、看，大多数下游厂家都集中在华东和华南地区，两地的BDO消费量占全国总消费量的80%以上。2005年BDO消费区域分布见表10。表10 BDO消费区域分布单位：万吨消费区域消费量增长率华东地区华南地区华北地区15其他地区合计全球BDO供应商所占中国市场份额2004年和2005年我国的BDO总的消费量，2004年我国的BDO总消费量大约是千吨，2005年我国的BDO总消费量大约是142千吨，那么实际上，市场人士所关注的并不是总消耗量，而是实际上在市场上流通的商品量，其原因是由于在这些消费量中有一些消费量是BDO工厂用于自己的下游产品而消耗的，比如山西三维在2005年的产量为31干吨，而实际的商品量
39、仅有11千吨，其中20千吨均用于自身的下游THF/PTMEG、GBL的生产中，再比如，台湾大连化学股份有限公司进口到中国的BDO中有一部分是直接供应给其大连化工（江苏）有限公司的PTMEG工厂的，而大连化工（江苏）有限公司自产的BDO都是用于下游产品的生产的，并未投放到市场，因此实际的商品量要比总消费量小很多。 经过统计，2004年我国BDO商品量市场容量为千吨左右，2005年我国BDO商品量市场容量为千吨左右，其中对于2004年和2005年总商品量根据供应商细分所得到的各个供应商的商品量市场份额如下图所示，从图中我们可以看出，2004年和2005年各个供应商的市场份额的优劣势并不是非常明显，
40、但是从地区划分来看，台湾地区供应商的商品量市场份额占据了将近一半，因此台湾地区的供应对于市场的影响力会较大。而日本三菱的商品量市场份额正在不断的缩小，2006年其商品量的份额将会更小。 图7 根据商品量统计近几年各个供应商市场份额2006年，商品量市场格局将会发生一些比较突出的变化，主要在于以下几个方面：（1） 台湾方面由于台湾大连的原料方面的问题以及下游装置的投产，台湾地区的供应商的商品量市场的份额将会大幅下降；（2） 国内山西三维的商品量市场份额将随着新装置的投产而有一定幅度的提高； （3） 四川天华和沙特GACIC的BDO产品将占据一定的商品量市场；国内的BDO生产商的商品量市场份额将会
41、得到有效的提高。我国BDO主要下游用户国内BDO主要下游用户见表11。表11 2006年国内BDO主要下游用户厂家名称厂址所属行业大连化工（江苏）有限公司江苏仪征THF/PTMEC山西三维集团公司山西洪洞THF/PTMEC、GBL沙漠联盛化学工业有限公司浙江台州GBL中化国际太仓兴国实业有限公司江苏太仓THF/PTMEC仪化集团公司工程塑料厂江苏仪征PBT南通合成材料厂江苏南通PBT青岛新宇田化工有公司山东青岛PU树脂华峰集团国际有限公司浙江温州PU树脂德发集团国际有限公司浙江温州PU树脂安徽海丰精细化工公司安微合肥GBL从表11可以看出，我国太连化工及山西三维仍是我国BDO产品的主要下游用户
42、。2006年BDO的需求将进一步增长。从下游领域的拟扩建计划来看，GBL和PBT是主要的增长点。如浙江联盛化学工业有限公司计划于2006年将GBL装置扩大到万吨/年。与此同时，2006年THF下游领域的发展将会受到一定的遏制，主要原因是国内氨纶行业的产能过大，氨纶产品的利润空间缩小。预计2006年氨纶行业的开工率将会继续保持在50%70%，氨纶市场的低迷将遏制PTMEG的需求量，进而抑制对THF的需求。另外，从国内THF的原料使用情况来看，目前国内THF总产能约万吨/年，其中万吨/年以BDO为原料。而巴斯夫在上海漕泾的万吨/年THF装置则采用以丁烷为原料的专利技术。该技术由丁烷经顺酐催化加氢直
43、接生产THF，进而聚合得到PTMEG，跳过了BDO的中间过程。新技术的应用将会使以BDO为原料的THF生产厂的发展受到一定限制。BDO在PU领域主要用于鞋底原液和浆料，而2005年鞋底原液和浆料的增长率并不高，且市场行情不佳，这在很大程度上遏制了PU领域对BDO的需求。预计2006年PU领域的增长率不超过20。未来BDO的主要市场仍然集中在华东、华南地区。但是随着其它地区BDO项目的上马，势必将带动其周边地区潜在下游领域的发展，所以其它地区的BDO消费量将会有大幅增加的可能。5国内BDO主要下游产品市场前景（四氢呋喃）THF（四氢呋喃）是BDO最大的下游产品，THF 80用于氨纶原料PTMEG
44、的生产。PTMEG 是由THF 经阳离子引发开环聚合而成的，它是生产聚氨酯弹性纤维（氨纶）和聚氨酯弹性体材料的一种重要原料。同时，它还用于、轮胎、工业用传送带、软管、管材、薄膜、薄层、油箱、管道的衬垫、服饰涂料、建筑地板、屋顶涂料、防护材料、合成革等。目前，世界THF 的80%左右用于生产PTMEG，PTMEG 消费总量的50%用于生产聚氨酯弹性纤维（氨纶），40%制造聚氨酯弹性体，10%为其他用。随着氨纶逐步替代腈纶、涤纶，以及氨纶市场的逐步复苏和迅速增长，PTMEG 也将有巨大的市场需求。据预测未来几年氨纶将保持10-15%的增长，非纤维行业对PTMEG 的使用将保持20%左右的增长。然而由于我国PTMEG 产能有限，大部分需求依赖进口。表12 2005 年我国THF主要生产厂家单位:万吨企业名称生产能力生产方法山西三维集团股份有限公司BDO 法，部分自用于PTMEG大连化工(江苏)有限公司BDO 法，中间产品，自用于PTMEG石家庄新宇三阳实业有限公司BDO 法齐齐哈尔前进化工有限公司BDO 法山东佳泰石油化工有限公司顺酐酯化脱氢生产BDO 联产仪征化纤集团工程塑料厂生产PBT 副产浙江芳华日化集团公司糠醛法合计从上面的表中可以看出我国THF的生产工艺仍以BDO为主
