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1、引 言一、本文的研究背景随着经济全球化和国际贸易快速发展，物流业迅速崛起，物流企业数量激增。同时，在激烈的市场竞争中，工商企业越来越意识到物流及供应链管理对于降低企业运营成本、提升竞争力的重要作用，对企业的物流及供应链环节进行整合的意愿不断增强。因此，物流企业和企业物流对于专业咨询的需求不断上升，于是一系列国内外从事物流咨询的公司或机构不断涌现，以满足不断膨胀的市场需求，一个新的市场随之产生。物流咨询是现代企业管理咨询中一个新兴的咨询业务，最先出现于美国及欧洲一些国家，一些知名的管理咨询公司在企业的管理咨询业务中开拓了有关物流与供应链咨询的业务，经过几十年的发展现已相当成熟，并且还涌现了一批专
2、业从事物流及供应链咨询的知名企业。目前在亚洲，例如日本、韩国、台湾、香港、印度等地实质上至今还不存在单纯的物流咨询公司，许多物流咨询都是由一些企业管理咨询公司提供，而这个产业却在中国快速地发展起来。在中国的市场上，孕育而生了许多专业从事物流及供应链管理咨询的公司。可以说中国在短时间内走出了一条不同于亚洲别国的创新之路。然而目前该行业市场规模不大，未受到有关部门和相关人士的足够重视，与此相关的调查研究甚少。笔者认为有必要通过对该行业的研究和分析，让更多的人了解和关注该行业的发展，主要鉴于两点原因：第一，物流管理咨询业的发展水平决定着我国整个物流产业的发展水平，而物流产业又是国家经济的支柱性产业。
3、第二，物流管理咨询业虽是新兴产业，市场规模较小，但其发展潜力无穷，将成为我国服务业发展中的一个亮点，值得关注。二、我国物流管理咨询业的研究现状 由于我国物流管理咨询业还未受到有关方面的足够重视，相关的研究较少，仅限于对我国物流管理咨询业发展阶段以及竞争五力的研究。2005年物流供应链管理咨询业回顾与2006年展望1中指出我国物流供应链咨询行业处于生命周期的快速成长阶段。企业物流管理的成熟度级别可以划分为“级：关注部门职能阶段”、“级：内部整合阶段”、“级：外部整合阶段”、“级：跨企业合作阶段”。我国的供应链管理从较低级的级、级开始起步，正朝向更高级的级、级变迁，因此物流供应链咨询行业发展迅速。
4、此外，该文还对我国的物流管理咨询业的竞争现状包括客户、供应商、替代者、现有竞争者、潜在竞争者五个方面进行了分析：客户对咨询价值的认同度虽然有所提高，但是总体表现还是偏低，高利润、垄断性行业，例如烟草、医药、汽车、钢铁、石化等对物流咨询的需求强烈；供应商主要包括大学、研究机构及培训机构等；替代者主要为客户所在单位内部战略策划部门或者物流管理部门以及ERP咨询服务商； 现有竞争者主要为外资背景的或本土的专业物流咨询服务商；潜在竞争者主要是传统的管理咨询服务商、设备供应商、IT集成商、物流供应链软件供应商、市场信息调查公司等。房殿军及高跃民2在对于物流管理咨询产业的分析中指出，物流管理咨询业属于行业
5、集中度低的竞争性行业，各类物流管理咨询服务机构在服务手段或是经营形式上来看，差异化程度不大，但在方法论、知识库、顾问团队等服务创新能力方面，国际型公司处于明显的领先地位，而在进入退出壁垒方面，物流管理咨询产业的进入和退出壁垒都很低。市场上中小型的物流咨询公司通过公开培训、企业内训等方式开拓市场，而国际型的公司则通过口碑不断树立其良好的声誉。在现有的市场结构下，国内的物流咨询市场表现为“外资高价，内资低价，强者恒强”的行业整体发展状况，各类型的服务中，短平快的物流战略咨询盈利状况最好，IT咨询的利润率相对较低，物流信息咨询和培训利润率最低。三、本文研究的角度和方法（一）研究的角度本文对物流管理咨
6、询市场的研究主要是通过供给和需求两方面，在供给方面研究不同性质的物流管理咨询企业的服务和竞争状况；在需求方面，主要研究了不同性质的客户，尤其是制造企业中不同性质的客户对于物流咨询服务及服务提供商的需求情况，以及其对物流管理咨询服务商的竞争产生的影响。（二）研究的方法本文主要采用了产业组织理论和问卷调查相结合的方法对物流管理咨询业进行研究。由于关于该行业的研究报告和相关统计数据甚少，因此笔者希望通过问卷调查的方法，收集到一些相对客观、真实的第一手数据，能够为本文的分析提供一些启示和数据支持。本问卷从物流管理咨询客户的角度对该行业进行调查研究，既研究对象为物流咨询服务的需求方即客户企业，主要集中在
7、制造型企业，包括机电设备制造业、电子产品制造业、汽车制造和备件业、石油化工业等。笔者邀请了各企业中的高级管理人员及企业物流与供应链职能部门的管理人员填写问卷。本次问卷调查共发出问卷45份，收到有效问卷39份，其中来自于跨国独资企业12份（占有效问卷总数的31%），中外合资企业14份（占有效问卷总数的36%），国有企业9份（占有效问卷总数的23%），民营企业4份（占有效问卷总数的10%）。如图0-1所示。 图0-1 问卷调查企业构成（资料来源：问卷调查）从该问卷调查中，获得了大量的数据，笔者对这些数据进行归纳、总结，将其运用到本文通篇的分析和论述中，旨在让读者能够更加直观、深入的了解物流管理咨询
8、业的发展，这也是本文研究中的创新之处。 第一章 物流管理咨询业分析的基本理论第一节 物流管理咨询概述一、物流管理咨询业的性质和特点物流管理咨询是由专业组织和人员，凭借其掌握的丰富的物流及供应链管理知识和项目经验，以及博大精深的知识库、案例库和方法论，在客户提出要求的基础上深入实际，应用科学的方法，进行细致的外部市场调查、客户内部访谈，进行定量和确有论据的定性分析，制定出切实可行的物流项目方案，从而为客户降低物流成本，使客户的物流和供应链管理效果得到改善，竞争力得到加强的服务过程。从产业划分来看，物流管理咨询业属于第三产业，即服务业，而其服务的对象囊括了工业、农业及服务业所有三大产业。就其服务内
9、容来看，结合了技术、信息、资源等要素，具有较高的技术含量，因此该行业属于知识、信息密集性产业，这也决定了该行业的人力成本的较高水平。 由于物流管理咨询业具有服务业的性质，因此具有以下特点：企业规模普遍偏小，绝大多数的物流管理咨询企业投资不超过500万，而年收入在500万以下的企业超过半数；固定成本小，人力成本大，咨询公司主要的生产力就是咨询顾问及其团队，因此人力成本是物流咨询企业最大的成本之一；咨询利润率水平较高，整个咨询业的利润率水平相对于一般行业来说普遍较高，一般为30%左右。二、物流管理咨询的业务类型和层次划分物流管理咨询主要包括物流企业和企业物流的物流业务诊断、物流市场的调研与分析、第
10、三方物流运作模式、物流园区或物流中心选址、规划与实施、供应链运作等。相对于一般管理咨询来说，更专业、更实际、操作性更强、范围更广。 按照目前我国物流管理咨询市场上开展的各类物流咨询项目，2005年物流供应链管理咨询业回顾与2006年展望1将其划分为由低到高的金字塔形的三个层次，下文对于不同层次项目的市场分析便基于此，如图1-1所示。（一）物流信息咨询与培训这是位于物流咨询业务金字塔的最底层服务项目，主要包括物流市场调查、物流行业分析、物流信息咨询、物流管理培训等，从其行业进入门槛、技术含量、服务价格来说相对较低，因此属于物流咨询的低端市场。图1-1 物流管理咨询业务层次划分（二）物流管理与技术
11、咨询该层面主要包括物流管理咨询、物流IT咨询、物流工程咨询，该层次的服务体现出更加细分的市场需求和各具特色的个性化咨询服务，这是属于物流咨询的中端市场，也是占据市场容量最大的服务层次。（三）物流供应链战略咨询物流供应链战略咨询是整个物流管理咨询行业最高端的领域，处于整个行业发展的前沿，也反映着整个行业的发展趋势和方向。对于该层次业务的需求主要来自于政府。 第二节 产业组织理论及SCP分析框架 对特定的产业进行分析离不开产业组织理论，产业组织理论主要研究产业内企业之间的关系，特别是企业间的交易关系、资源占有关系、利益关系和行为关系。其研究的目的在于通过对经济运行过程中产业组织状况的分析研究，得出
12、对特定市场效果和竞争秩序状态的判断，从而为政府维持基本的市场秩序和竞争效率提供实证依据和理论指导。20世纪中叶，梅森和贝恩汲取了马歇尔、张伯伦和琼罗宾逊等人关于规模经济、竞争与市场结构等方面的研究成果，以“市场结构企业行为运行绩效”为分析框架（即SCP框架），研究特定市场中企业之间垄断与竞争状况以及由此引起的企业行为、组织结构和经营绩效的变化，创立了产业组织理论。20世纪六七十年代，芝加哥学派在理论分析动态化以及恢复新古典主义价格机制中心地位等方面对SCP框架进行了修正和发展，论证了结构、行为、绩效三个因素相互制约，互为因果的关系，使SCP框架由单向分析演化成双向分析的范式，从而摈弃了传统SC
13、P框架中的结构主义和经验主义色彩，形成了新产业组织理论。同时，新产业组织理论引入了产业规制和公共政策等外生变量，进一步完善了产业组织的分析体系。20世纪90年代以来，经济全球化进程加快，产业全球化趋势日益增强。商品和资本的跨国流动对世界各国产业的进入和退出条件、竞争方式和格局以及运行绩效产生了深远的影响，产业组织理论的研究也随之扩展到了开放条件下。一、市场结构市场结构的变化是产业成长的一般规律，企业的发展、行业的演化都伴随着市场结构的演进。克拉克森和米勒（1981）认为市场结构是指“市场或产业结构涉及影响竞争过程性质的那些市场属性，因此市场结构包括企业的规模及规模的分布、壁垒和进人条件、产品差
14、异以及企业成本结构和政府管制的程度”。市场结构一般用市场集中度、进人和退出壁垒以及产品差异化程度度量。（一）市场集中度市场集中度是产业内少数几个大厂商的市场占有率的总和，用来测量市场独占力的大小。一般市场集中度指标的计算公式为： （1-1）其中，Si表示第i家厂商的市场占有率，n是市场中较大的前n家企业。具体而言，较为常用的分析四大厂商市场集中度指标和八大厂商市场集中度指标，即CR4和CR8。CRn的指标数值介于0与1之间，数值越大表示集中度越高，市场或产业卖方的独占力越大；反之，则越小。（二）进入和退出壁垒贝恩（1968）将进入壁垒的因素分为以下四种：绝对成本优势、规模经济、资本要求和产品差
15、异化。绝对成本优势是指市场上在位企业能比潜在进入企业以较低的单位成本从事生产和经营活动，贝恩将绝对成本优势的动因归结为在位企业具有生产技术上的优势，可以控制重要生产要素的供给来源，从而对新企业形成较高的进人壁垒。二、企业行为企业行为包含企业对其产品市场及其对手在市场中的行动所采取的政策。Caves（1982）把企业行为定义为研究产业内厂商的定价行为、产品策略、研究发展、营销策略及产业内厂商的互动，有可能是厂商间的联盟或竞争。三、市场绩效市场绩效是指在一定的市场结构下，由一定的市场行为所导致的、反映市场运行效率的产业的最终经济成果。在判断某一产业市场绩效时，西方产业组织理论常常从产业的利润率水平
16、和资源配置效率等方面进行考察。 第二章 物流管理咨询业的产生与发展 第一节 国外管理咨询业发展概述物流咨询产业最先出现于美国及欧洲一些国家，经过几十年的发展现已相当成熟，而目前在亚洲，例如日本、韩国、台湾、香港、印度等地实质上至今还不存在单纯的物流咨询公司或产业。物流管理咨询是从管理咨询的发展中分化而来。因此有必要了解国外管理咨询业的发展。国外管理咨询业的发展大致可以分为五个阶段3。第一阶段从19世纪70年代至第一次世界大战前。以泰勒为代表的一批管理学家们研究科学的管理方法，帮助企业提高生产效率。第二阶段从第一次世界大战至20世纪60年代。这一时期，人们对组织行为的认识很快，管理的概念也愈发清
17、晰。管理大师爱德华德明是这个阶段中的重要代表。世界著名的咨询公司麦肯锡就是在这一时期诞生的。第三阶段从20世纪60年代至20世纪80年代，这期间，管理大师杜拉克提出的目标管理理论得到了众多青睐。同样在这一时期，贝恩创立了贝恩咨询公司，该公司注重与客户的长期发展，通常强调与客户的长期合作。第四阶段从20世纪80年代到90年代。这个时期可以说是美国管理咨询的黄金时代。各企业在困境中纷纷求助于管理咨询公司，希望通过“外脑”的帮助解决企业内部的诸多问题，寻找发展方向，制定发展战略。1980年，美国哈佛商学院的迈克尔波特出版了经典著作竞争战略，系统地阐述了对行业及竞争对手的分析方法以及企业的主要战略选择
18、，该著作中的理论影响了一批管理咨询人员，书中提到的模型至今仍然被广泛应用。第五阶段：20世纪90年代至21世纪初。当信息技术越来越多地应用于管理领域时，信息系统咨询逐渐占据了管理咨询领域的主流位置。同时，由于国际竞争的日益激烈，企业越来越意识到物流管理对于降低运营成本的重要性，随之产生了对于物流管理咨询的需求，一些优秀的咨询公司纷纷开设物流咨询业务，以满足市场需求。第二节 国内物流管理咨询业产生和发展一、国内物流管理咨询业的产生物流管理咨询业的产生是物流业快速发展和管理咨询业市场细分共同作用的结果。物流的概念是从20世纪80年代传入我国，进入21世纪后，物流业迅速发展，成为近十年来国内最炙手可
19、热的行业之一。而咨询业于20世纪80年代进入我国，管理咨询在我国的发展开始于90年代初，当时国外著名的管理咨询公司包括麦肯锡、波士顿等跟随自己的客户登陆中国，我国的管理咨询市场逐步形成，90年代中后期才逐步出现了本土的管理咨询公司，随着我国企业物流发展水平的不断提高，产生了对物流管理咨询的需求，而物流咨询成为管理咨询业拓展的新业务，因此，物流管理咨询业在20世纪末21世纪初逐步发展起来，至今也就10年左右的时间，属于新兴行业。在物流产业飞速发展的今天，各地政府已清楚地意识到发展物流对于促进进出口贸易、推动地方经济有着举足轻重的作用，因此开始大力加强地区物流基础设施和物流园区以及其他物流平台的建
20、设，而物流设施的规划和建设就需要专业的物流专家的专业方案，因此物流园区规划曾经一度成为物流咨询行业最初的和最热门的业务形态。同时，在全球化的竞争环境下，企业逐渐意识到物流管理对于降低企业成本、提升企业竞争力的重要作用，开始重视原材料和产品物流的各个环节，企业的组织架构也因此产生了变化，不少大型企业成立专门的供应链部门对企业的内部和外部物流资源进行整合。但是由于物流管理横跨管理学、工程学、信息技术等众多知识领域，加之在当今激烈竞争的环境下，战略、管理、运营、市场、人力、投资、工厂建设、配送中心建设等一系列企业发展中必须解决的重大的问题，是任何企业和机构都无法独立完成的，这都需要各种专业的咨询机构
21、的参与，尤其是需要专业的物流管理咨询公司的鼎力相助。二、国内物流管理咨询业行业发展历程纵观这些年的发展，我国物流管理咨询业大致经历了以下几个阶段4：（一）1996-1999年物流咨询产业的萌芽在这一阶段里，政府开始认识到物流作为一个产业的关键作用，同时中国一些知名的大企业如联想、海尔等开始尝试从系统的角度和战略的高度去理解物流和供应链的概念，物流业快速崛起，产生了物流咨询的市场需求，同时国外管理咨询公司高度重视企业的物流供应链方面咨询，开始在管理咨询中进行物流业务方面的管理咨询活动。国内的管理咨询公司也在咨询过程中开始重视物流管理的咨询。物流咨询的最初形态主要包括高峰物流论坛、物流培训以及物流
22、设备生产厂家提供的售前咨询。其中物流培训是当时绝大多数咨询公司涉足物流咨询的首选业务内容。而物流设备生产厂家的售前咨询也是物流咨询的最初形态，但是当时大多数厂家都未对其进行产业化运作，提供的售前咨询都是免费的。总体来说，这个阶段的物流咨询处于以宣传理念为主的萌芽阶段，但同时期，宝洁、百事可乐等跨国公司与其全球的物流顾问合作，在中国作大规模的选址和仓库布局的咨询。美国的著名物流咨询公司ST.ONGE早在90年代初就开始为其跨国客户提供在中国的物流咨询。但是，当时这些全球知名的物流咨询公司并未将其分支机构设到中国来，也就是未真正地进入中国市场。（二）1999-2004年物流管理咨询业快速发展阶段进
23、入21世纪，随着我国经济的高速发展，科学技术不断进步，全球化信息网络和全球化市场形成的加速，各行业的市场竞争也日趋激烈。在这其中，物流管理在降低企业运营成本、提高服务质量以及增强企业竞争力方面的作用逐渐凸显出来，企业纷纷意识到现代物流的重要作用，因此物流成为我国近些年来最热门的行业之一。物流热也催生了对咨询的猛烈需求，于是各种从事物流管理咨询业务的公司或机构数量激增。物流热推动了物流人才热，于是考证成为许多人进入物流行业的敲门砖，因此相应的考证培训市场巨大，很多规模极小的企业依靠提供考前培训，逐步发展起来。与此同时，政府意识到发展物流产业将会带来巨大的经济价值，开始大力加强地区物流基础设施和物
24、流园区以及其他物流平台的建设，在此过程中必须寻求专业的物流咨询企业的鼎力相助，因此也孕育了一批依靠为政府制定物流园区发展规划而发展起来的本土企业，在这些企业中有的企业在实践中不断探索创新，逐步构建起自身的核心能力，成为本土物流咨询业中的领头羊。（三）2004年至今物流管理咨询行业不断规范成长任何一个产业的成长总是一个由弱小到强大、从不成熟到成熟、从不规范到规范的过程。物流管理咨询产业也是如此，作为一个新兴产业，经历了将近10年的发展后开始逐步走向成熟，走上规范化的发展道路。1服务的质量有所提高现在的物流咨询项目已经不能仅凭理念和主观经验来完成，而必须依靠科学的工具、方法论、知识库以及实例经验。
25、因此，技术门槛的提高使得许多滥竽充数的小企业遭到淘汰，在行业洗牌之后，仍然能够在市场上生存的企业开始不断地向规范科学地运作发展，整个行业规范和市场秩序大大改观。2竞争向良性的方向演变随着我国物流咨询业的发展，国外一些知名的物流管理咨询企业开始登陆中国，凭借其较高的全球知名度和丰富的案例经验，在中国的物流咨询市场上掀起了新一轮的竞争，这种在良性的市场秩序下的竞争取代了原来本土企业之间的恶性竞争，如一只无形地手，快速地推动了物流管理咨询产业规范成长。 第三节 我国物流管理咨询业发展趋势分析一、物流管理咨询企业数量将稳步增长前两年物流管理咨询企业数量增加迅速，然而，随着越来越多的外资企业进入市场，整
26、个行业的竞争进入了一个更高的层次，即以价值竞争取代价格竞争。客户对物流咨询服务的要求日益提高，造成许多本土中小型的物流咨询企业被淘汰出局，行业洗牌依然在继续，面对这样的局面，企业不可能再像前两年一样能够轻易地进入市场，并且在这个市场上生存。因此，行业内从业企业的数量将呈现缓慢地稳步增长的态势。二、技术门槛越来越高随着近两年物流咨询的升温，客户也在市场的教育下，具备了一定的物流基本知识，其关注点从华丽的方案转移到方案的实质以及能够为企业带来的绩效。因此很难想象一个没有正确的方法论和设计工具的咨询公司可以为客户提供有实效的物流方案。同时，客户的要求也越来越高，希望物流管理咨询企业能够提供物流策略发
27、展、物流管理层面、物流作业层面、信息处理及物流系统优化等一揽子解决方案。因此对于缺乏知识库和实际项目经验的中小企业来说，进入物流管理咨询市场或者在市场中生存将越来越困难。三、专业越来越细分物流咨询公司的业务将分化为偏向战略层面的供应链战略管理咨询；偏向策略层面的物流网络优化、运输优化、库存管理优化服务；偏向运作层面的配送中心规划、作业流程规划、作业事务规划等服务。可以预见，物流咨询业务还将分化为以物料搬运规划为特色的物流系统咨询服务和以实施WMS/TMS/LES为特色的物流信息系统咨询服务。 四、潜在需求巨大物流管理咨询市场目前虽然供需两旺，但仍然有许多巨大的潜在需求为被挖掘，尤其是在中国市场
28、占到绝大多数的本土的国营企业和民营企业对于物流管理咨询的需求刚刚起步，因此可以断言，随着我国物流管理咨询业的进一步发展，以及更多企业对于物流管理咨询的认识程度的加深，必然有更大的需求将被激发出来。五、逐步脱离管理咨询的母体物流管理咨询属于管理咨询的业务之一，然而却是传统管理咨询各业务中相对较新一种，在原有的管理咨询业务的基础上向物流和供应链整合的产物，具有强大的生命力和发展前景。相对于传统管理咨询来说，物流咨询更专业、更实际、技术性和操作性更强、范围更广。目前专业从事物流管理咨询的国内外企业越来越多，有不少原来从事传统管理咨询的企业也转向物流咨询。整个物流管理咨询产业正稳步而快速的发展着，不断
29、走向理性和成熟。因此，笔者认为物流管理咨询业将逐步脱离管理咨询业的母体，成为一个独立的发展具有发展潜力的新兴产业。 第三章 我国物流管理咨询市场供求及SCP分析据不完全统计4，2006年我国物流管理咨询市场中，物流战略咨询项目产值约为人民币1.5亿元左右，这部分高层次的物流咨询项目主要来自于跨国咨询企业和国内领先的物流咨询企业，增长率超过20%；物流工程设计和规划约为2.8-3亿元左右，增长率为12%；物流信息系统方面的咨询服务，不超过5千万元，市场规模虽然不大，但是增长率超过15%。总体来看，2006年一年全国的总体物流咨询市场的产值为5亿元左右，仅相当于美国ST.ONGE公司一年的物流咨询
30、服务收入。虽说目前我国物流咨询业总体规模不大，但整个市场总体而言呈现出供需两旺的态势。一方面，物流咨询服务的提供商数量处于稳中有升的增长状态，竞争日益激烈，服务项目质量不断提高。另一方面，物流咨询服务的需求者对于服务质量和服务个性化针对化的要求不断提高，需求呈现平稳增长的状态。然而，就市场划分来看，存在着一个非常明显的现象即外资的需求方与外资的供给方合作，本土的需求方与本土的供给方合作。以下从三方面分析物流咨询的总体市场供求和竞争情况。第一节 我国物流管理咨询市场供给在市场上，我国本土提供物流咨询服务的企业或机构数量从2000年开始猛烈上升，到之后行业洗牌数量锐减，再到2004年起企业数量稳步
31、增加，也见证了该行业从盲目膨胀到规范发展的过程，与此同时大量的跨国管理咨询公司及专业的物流咨询公司进入中国市场，成为该市场中的主要竞争者。目前该行业经过整合已经开始逐步走向成熟，品牌非常清晰，以价值为主导的竞争已经取代了以价格为主导的竞争。同时，咨询公司提供的服务向多样性和针对性的方向发展，能够满足不同企业的不同需求。市场细分越发明显，各类专注于某一块物流咨询的服务商浮出水面。 一、物流管理咨询企业分类目前我国的物流咨询供给者由若干家大的管理咨询公司和为数众多的拥有特殊专业知识的中小型企业组成，按不同企业性质来划分，大致可分为跨国管理咨询公司的物流咨询分部、跨国专业物流咨询公司、本土物流管理咨
32、询公司、本土学院派咨询机构及大学所属的物流研究院所四类。 （一）跨国管理咨询公司跨国管理咨询公司是指为企业提供全方位管理咨询服务的跨国公司，如埃森哲、麦肯锡、罗兰贝格、科尔尼等一些全球知名的管理咨询公司。早期这些公司跟随自己的客户登陆中国。目前随着中国的管理咨询市场迅速发展，主要的国外管理咨询公司基本已经进入中国市场，并且开展了一些本土化的物流咨询项目以迎合中国市场，其切入点就是针对国内物流行业现状发表市场调研报告。美智、IDC，麦肯锡、埃森哲、JP摩根等公司都纷纷发表针对中国第三方物流市场的调研报告就是典型的例子。 （二）跨国专业物流咨询机构跨国的专业物流咨询机构指国外的专业从事物流研究和咨
33、询的机构，如弗劳恩霍夫物流研究院、美国美斯（Manalytics）国际物流咨询公司、St.Onge、IML等，近年来这些跨国专业物流咨询机构纷纷抢滩中国市场，虽然为数不多，但凭借着其极高的物流管理研究的专业化程度、强大的数据库和丰富的案例经验以及良好的声誉，成为我国物流管理咨询市场炙手可热的服务提供商。但由于其服务价格的相对昂贵，大部分的追捧者为有实力的大型跨国企业。 （三）本土物流咨询机构本土物流咨询机构是本文关注的重点。我国本土企业经历了数量锐增到锐减的市场整合之后，截至2005年底，主要从事专业物流咨询的机构（不包括培训机构）共有60多家，呈现出百舸争流的场景：以若干家规模较大的物流管理
34、咨询公司和为数众多的拥有特殊专业知识的中小型物流咨询企业为主体，此外还有大量的软件专家、独立顾问以及系统供应商等。本土物流咨询机构借鉴了国外优秀咨询企业的咨询经验，结合自身对国内市场的深人了解，已经初步形成了一套符合中国实际的咨询方法，建立起自己的品牌，拥有一定的顾客群。由于供给市场竞争激烈，许多咨询机构开始走向专业化，进一步地细分需求市场，出现了如专门从事物流设备咨询的招商迪辰物流咨询公司，专门从事战略管理和物流业务流程改造的上海扬子江物流咨询公司以及从事物流软件咨询的环众等等。医药商业、烟草零售业、乳制品行业、汽车行业、百货业是物流咨询公司的主要舞台。值得欣喜的是，本土的物流咨询机构正在“
35、走出国门，迈向国际”，服务对象不再局限于国内企业，而是放眼世界。它们不仅为跨国公司的物流软件、高新技术物流设备进人中国市场做市场调研，还走到国外，为国外政府企业提供咨询和培训服务。上海艾尔特物流研究咨询有限公司已经参与了十几个欧盟项目，服务涉及欧盟的物流平台规划、管理信息系统建设、道路交通网络建设等。上海扬子江物流管理咨询有限公司与德、韩等国的咨询公司一起为国外物流企业提供了咨询服务或担任常年咨询顾问。（四）学院派咨询机构及大学所属的物流研究院科研院所是指一些挂靠在高校或独立从事物流研究的研究院。当前，许多科研院所都已经面向社会开展与政府、企业之间的合作，并深受它们的欢迎。科研院所的师资力量雄
36、厚，他们有着扎实的理论基础，并且紧跟物流发展的前沿动态。特别是最近几年，MBA教育的快速发展，使得老师有了更多的机会去接触政府和企业，了解各行各业的最新发展和存在的问题。这对于他们在业余时间提供物流咨询有着极大的帮助。与此同时，他们了解中国市场的特殊性，理解政府和企业之间微妙的关系，这也是他们的优势之一。但是，科研院所相对专业的物流咨询机构，提供的物流咨询更拘泥于理论，在理论联系实际方面有待进一步加强，同时在保持客观性、中立性方面还做的不够。二、物流管理咨询企业的区域分布由于物流咨询产业是一个以技术和高级人才为依托的产业，因此高水平人才密集并且科技发达的地区容易成为该产业的集中地。此外，在制造
37、业和物流产业发达的地区易形成物流咨询产业集中地。目前，上海和北京及长三角地区是中国物流咨询产业最为集中的城市。本土的物流咨询机构主要集中在物流比较发达的沿海几个大城市，特别是上海，集聚度最高，国内将近半数的物流咨询机构扎根于此。优秀的物流咨询机构如上海扬子江、上海睿文、欧麟物流、艾尔特物流等均落户于上海。相比较服务项目而言，北京的物流咨询机构擅长于政府物流规划和政策规划，而上海的物流咨询机构擅长于企业的流程改造、供应链规划、员工培训等。近年来，随着沿海地区劳动力成本的增加和产业的升级换代，中国的制造业产业集群逐渐向内地转移，物流产业也跟着向内地转移，因此物流咨询市场也有趋势向着武汉、长沙、重庆
38、、合肥、南昌等内陆城市延伸。在一份中国物流与采购联合会提供的中国本土主要的物流咨询企业名录上有48%的企业位于上海，18%的企业位于北京，其次分别是广州、深圳、武汉、重庆、天津等地。此外，许多的跨国咨询机构也将中国总部设立在上海。三、物流管理咨询企业竞争态势分析企业的内部实力表现在外部市场上就是企业的竞争力，笔者通过问卷调查数据的分析，从企业的知名度、市场份额、客户等方面情况来反映目前市场上各类物流管理咨询企业的竞争力情况。（一）物流管理咨询企业知名度比较企业的知名度是衡量企业竞争力的一个重要因素，因为它从侧面反映了一个企业在市场上的声誉、影响力以及市场占有率。因此我们首先来了解跨国管理咨询公
39、司、跨国专业物流咨询公司以及本土物流咨询公司三类不同性质的企业知名度情况，如图3-1所示。笔者总共选取了10家较为知名的不同性质的物流管理咨询企业，其中跨国的管理咨询公司有麦肯锡、JP摩根、艾森哲；跨国专业物流咨询机构有德国弗劳恩霍夫物流研究员、美国美斯（Manalytics）、St.Onge公司；本土的物流咨询机构有上海扬子江物流管理咨询公司、欧麟物流咨询、上海艾尔特物流研究咨询公司、环众物流咨询&软件开发公司。在三类物流咨询服务提供商中，跨国的管理咨询公司知名度整体最高，这些公司为客户提供全方位的管理咨询服务，因此在海外享有极高的声誉，并且他们较早地跟随着国外客户登陆中国市场。第二类跨国的
40、专业物流咨询机构整体知名度较低，这是由于其进入中国市场较晚，并且专注于物流业务使其在市场的影响力不如综合的管理咨询公司大。而本土的物流咨询公司如扬子江、环众等也有较高的知名度，借助其本土优势以及高品质的服务，成为本土物流咨询公司中的领头羊。 图3-1 主要物流管理咨询企业知名度百分比（资料来源：问卷调查）（二）各类型物流管理咨询企业市场占有率分析由于该行业各类企业市场份额的相关数据收集困难，因此笔者通过问卷，从客户企业的角度去了解目前市场上物流咨询企业的大致的市场占有率情况。如图3-2所示，在所有与物流咨询企业合作过的受访的企业中，有81.3%的企业与跨国专业物流咨询企业合作过，有37.5%的
41、企业与跨国管理咨询公司有过物流项目的合作，与本土合作的物流咨询企业仅为25%，学院派研究机构就更少，由此可以看出整个市场跨国企业的市场明显大于本土的企业和学院派研究机构。跨国的老牌的物流咨询公司最大的优势就是拥有强大的数据库和网络组织，经过几十年甚至上百年的发展，积累了丰富的案例经验和数据库，所作的项目涉及到各行各业，行业之间的关联性使得他们可以从供应链的角度来考虑问题，更具完整性。加之极高的知名度和声誉，使得这些管理咨询公司受到众多企业的青睐。 图3-2 与各类型物流咨询企业合作过的客户企业的比例（资料来源：问卷调查）（三）各类物流管理咨询公司面对的客户情况 根据问卷调查得出表3-1中的数据
42、，在跨国综合管理咨询公司的客户中，跨国企业（包括独资和合资）占到绝大部分，而在跨国专业的物流咨询公司的客户全部都是跨国企业。本土物流管理咨询公司的客户中，由合资企业和民营企业，但仍以国企业主，学院派物流研究机构的客户由国企和民企组成。 表3-1 各类物流管理咨询公司与各类型客户的对应情况（资料来源：问卷调查）客户企业总计跨国独资企业中外合资企业国营企业民营企业物流管理咨询服务提供商跨国综合管理咨询公司32106跨国专业物流咨询公司1050015本土物流管理咨询公司01214学院派物流研究机构00213 虽然样本容量较小，但表3-1的数据也反映出了目前我国物流管理咨询市场较为典型的现状，就是外资
43、的物流管理咨询服务商所对应的客户绝大多数为外资企业，而本土的物流咨询机构和学院派的物流研究机构对应的客户为国营企业或民营企业，不同性质企业合作的相融性较低。本土的物流管理咨询公司在与跨国咨询公司在外资客户的争夺上处于劣势，一方面，本土物流咨询机构在整体实力上仍然不如跨国咨询机构，无法满足外资客户高端的咨询需求；另一方面一些跨国的咨询公司在国外就与大型的跨国企业客户建立起了良好的合作关系，这种关系也沿袭到了中国市场。同时，跨国咨询机构在争夺本土企业客户上也有劣势，最大的劣势在于不能深人了解中国的企业文化，中国企业的发展历程、政治背景、管理机制等等，这使得跨国咨询企业在与中国本土企业之间的物流项目
44、合作以失败告终或无法建立长期合作关系。同时管理咨询公司由于项目涉及企业管理的方方面面，对于物流和供应链管理咨询的专业化程度不如专业的物流咨询机构。此外，外资咨询企业高昂的合作费用（一般不低于100万）也使本土企业望而却步。因此，外资的咨询企业针对的服务的对象多为大型的跨国公司，这已经是该行业的一个普遍现象。（四）各类物流咨询企业市场占有率趋势分析 以上分析了现有市场上各类型企业的竞争形势，现在来分析潜在市场。受访的企业中，有一部分企业虽然未与物流咨询企业合作过，但潜在的物流咨询需求仍然存在。通过调查，发现这些企业对于未来可能选择的物流咨询企业分布情况如图3-3所示。 图3-3 企业选择物流咨询
45、公司的类型分布（资料来源：问卷调查）图3-3表明，跨国咨询企业尤其是专业物流咨询企业优势非常明显，这也预示着在将来相当长的一段时间里跨国企业的市场占有率将高于本土企业，这对于本土企业的生存和发展来说无疑是一种巨大的压力。第二节 我国物流管理咨询市场需求物流咨询的需求方主要为政府和企业。21世纪的前几年，政府的物流咨询需求比较明显，各地都在大力筹建物流园区，因此物流园区规划成为需求最大的咨询项目。随后企业的咨询需求也迅猛增长。经过了一番物流热之后，无论是政府还是企业，随着对物流的深入了解，市场需求变得更为理性，更加务实，它们开始寻求能解决具体问题的一揽子物流咨询服务，对咨询企业的品牌要求也更高了
46、。同时，其关注点从早先的华丽方案转移到快速的、可衡量的绩效。这是因为物流咨询服务的需求者通过若干项目的摸爬滚打，认识到了物流的本质，更加注重咨询的实际效果，包括物流供应链咨询项目直接带了的投资收益，对企业核心业务产生的影响，企业对咨询解决方案的利用程度，以及长期性、无形的收益等。客户的需求从概念走向实际，从宏观走向微观，从战略走向运作。这也对物流咨询服务商提出了更高的要求。目前整个物流咨询市场需求处于理性的稳步上升趋势。一、政府对物流管理咨询的需求进入21世纪，我国许多地方政府对现代物流发展予以高度重视，并作为提升城市（地区）竞争力的重大举措来抓，提出了现代物流发展目标。2004年国家发改委与
47、南开大学公布的资料表明，在我国各地区地方政府的经济社会发展规划中，大多数地区把发展现代物流放在重要的地位，全国已有50多个省（市）自治区、中心城市开始或者已经制定了物流发展规划。在长江三角洲，上海市正在建设国际经济、金融、贸易、物流中心，完成了上海市现代物流业发展规划、上海市物流信息系统规划、上海市智能运输系统战略规划研究等多项物流专项规划；在珠江三角洲，深圳市把现代物流与高新技术和金融并重，作为跨世纪经济发展目标的七大支柱产业之一，并委托美国盖兰德公司作了深圳现代物流发展策略及交通运输相关政策研究的咨询报告；在海峡西岸，福州市作为海峡西岸发展物流的中心城市，正在建设“321”物流工程，并委托福州大学公共管理学院物流系作了福州市物流发展现状调研报告。政府物流规划的制定以及物流项目的实施绝大部分是依靠科研院所、行业协会或者专业的物流咨询机构来完成的。图3-4 政府物流咨询项目前几年政府的物流咨询主要集中在经济发达的沿海城市，如北京、上海、深圳等都相继完成了物流
