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1、1、市政设计行业之污水处理行业市场前景分析（1）污水处理市场的政策分析污水处理行业属于污水处理及其再生利用业，具体内容指对污水的收集、处理及净化后的再利用活动，包括对污水的收集、处理及深度净化。国家政策和相关法律法规对于污水处理行业的发展具有相当大的影响。A.自2005年起，围绕着污水处理率和处理水平，我国出台了若干政策，促进污水处理率的提升。2005年国务院出台国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定，其中提到“到2010年我国全国城市污水处理率不低于70%”；2006年2月，国务院月出台的国家中长期科学和技术发展规划纲要将“水体污染控制与处理”确定为16个科技重大专项之一，并规划了数十亿
2、的启动资金；2006年3月，全国人大通过的国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要将主要污染物排放总量削减10%作为经济社会发展的约束性指标；2006年5月，环保部出台的城镇污水处理厂污染物排放标准要求污水处理厂出水排入国家省级确定的重点水域时，要到达一级标准的A标准；2007年6月和10月，国务院分别出台国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知、全国城镇污水处理及再生利用设施建设“十一五”规划，明确“十一五期间要新增城市污水日处理能力4500万吨、污水处理费原则不得低于0.8元/吨，全国城镇污水处理及再生利用设施建设新增投资额3320亿元，其中污水处理厂建设800亿元”；2009年3月，住建
3、部、环保部和科学技术部共同出台了城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策(试行)，明确城镇污水处理厂污泥处理处置技术发展方向和技术原则，指导各地开展城镇污水处理厂污泥处理处置技术研发和推广应用；2009年5月，发改委公布2009节能减排八大任务：其中进一步提出要“积极推进循环经济发展；加快发展节能环保产业；继续强化目标责任评价考核；不断完善法规和政策；加强节能减排监督管理”，进一步推动了污水处理行业的发展；2009年5月，财政部公布十大措施支持节能减排：包括“加快实施十大重点节能工程，支持企业节能技术改造；支持城镇污水管网建设，扩大奖励范围，积极推动污水处理产业化发展；支持生态环境保护和污
4、染治理，加大重点流域水污染治理”等；2009年5月，环保部、发改委、监察部、财政部、住房城乡建设部和水利部联合出台了重点流域水污染防治专项规划实施情况考核暂行办法，要求重点流域各省(区、市)人民政府实施相关专项规划情况的考核，以进一步落实水污染防治责任制，切实改善水环境质量；2009年7月，国务院办公厅印发2009年节能减排工作安排，为贯彻执行节能减排工作，对各地方提出十二项要求，包括“加强目标责任考核；推动重点工程实施；严控高耗能、高排放行业盲目扩张；着力抓好重点领域节能减排”等十二项工作；2009年9月，环保部出台了限期治理管理办法（试行），以督促排污单位在限期内治理现有污染源，纠正水污染
5、处理设施与处理需求不匹配的状况，推动水污染物工程减排；2010年3月，环保部出台了农村生活污染防治技术政策，指导农村居民日常生活中产生的生活污水、生活垃圾、粪便和废气等生活污染防治的规划和设施建设；2010年3月，环保部出台了城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南，要求加快建设环境技术管理体系，推动城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治技术进步，增强环境管理决策的科学性，引导环保产业发展。B.国家十二五规划对节能减排进一步提出了更为明确的目标要求，围绕十二五规划，环保领域也在开展各项政策和专项规划的制定，将对水处理市场的快速发展产生积极的促进作用。国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要
6、明确提出，“十二五”期间，单位国内生产总值能源消耗和单位工业增加值用水量需要分别降低16%、30%。按照这一目标，平均到每年的节能节水目标是3.2%和6%。根据规划要求，各部委针对水环境发展纷纷提出了具体的发展意见和指导文件：水利部正在制定关于实行最严格水资源管理制度的意见。意见将推动建立区域及行业用水效率考核体系，对省级政府完成情况进行考核，制订用水设备及产品用水效率强制性标准，加快推进节水技术改造。水利部为了实现2011年城市污水处理率达到80%的目标，正在会同国务院法制办，准备出台污水处理回用条例，目前正在立法调研和征求意见阶段。水利部会同财政部等有关部门，正在研究制定污水处理回用设施及
7、再生水管网以奖代补政策。水体污染控制与治理科技重大专项也进入筹划，提出下一步水专项发展的指导意见，其中两项是加强与国家重点流域污染防治规划和地方重大治污工程的结合和充分调动地方政府参与水专项实施的积极性。2010年11月，在“第五届中国城镇水务发展国际研讨会与技术设备博览会暨中国城镇供排水协会2010年年会”上，住建部副部长仇保兴提出中国城镇水务“十二五”发展战略与任务中，要继续加强城市节水和城镇水务设施建设，包括全面普及城镇污水处理设施，地级市设市城市县城建制镇；雨污分流管网改造，提高污染治理效率，加强城市排水能力；污泥处理处置，加强污泥资源化利用，发展低碳技术；污水处理厂提标改造，提高污水
8、处理标准，推进污水处理再生等。2010年12月，水利部部长陈雷在全国水利工作会议上表示，“十二五”期间，围绕水利发展八大目标，其中一项目标就是水环境保护与水生态建设成效显着。全国重要江河湖库水功能区主要水质指标达标率提高到60。水土流失综合防治体系初步建立，新增水土流失综合治理面积25万平方公里，地下水严重超采区超采状况初步扭转。C.从目前已经颁布或正在研究制定的相关政策来看，未来对水处理市场的影响主要体现在以下几个方面： 对污水处理行业的处理水平和技术指标要求将不断提升，给行业发展提出更高的挑战； 促进对水务行业的投资，污水处理行业的投资比重将不断提升； 我国污水处理市场发展相对落后的地区将
9、受到重点关注，这些地区的投资力度将不断加大，区域将逐渐协调发展； 污水处理的企业将快速发展，行业规模将进一步扩大，资产和收入将不断提升。（2）污水处理行业市场发展现状A.污水处理市场产能产量特点：产能快速扩张，污水日处理能力呈现逐年增加的趋势2004年以来，我国污水处理市场产能快速扩张，污水日处理能力呈现逐年增加的趋势，城镇污水处理厂数量年均增长达到8%。2009年，我国城市污水处理厂日处理能力已经达到9958万立方米，同比增长9.5%，日处理能力是2004年的2倍；截止到2010年9月，已经建成的污水处理厂为2630座，污水处理能力为1.22亿m/d；在建的污水处理厂为1849座，污水处理能
10、力为4900万m/d。图2-22：2005-2006年污水处理设施规模 图2-23：2004-2009年城镇污水处理能力及增速B.污水处理市场投资特点：污水处理行业占水务行业投资比重逐年快速增加。2006-2009年，我国污水处理行业投资快速增长。2006年污水处理行业投资总额为275亿元；2007年，我国污水处理行业投资总额为351亿元，同比增长28%，2008年投资总额为497亿元，同比增长42%，2009年投资总额为682亿元，同比增长37%。表2-10：2006-2009年我国污水处理行业投资总额及占水务行业比重（单位：亿元；%）时间水务投资额污水处理行业投资额污水处理投资额占水务行业
11、比重增长率200665527542/20078163514328200810364974842200913376825137随着国家对于污水处理整治的力度加大，我国污水处理行业，行业投资速度增加。从污水处理行业占整个水务行业投资整体比重上来看，污水处理行业的投资比重逐年快速增加，由2006年的42%增加到2009年的51%。参照2006-2009年的投资增速，未来五年年，随着更多污水处理厂项目的新建，我国污水处理市场投资需求将继续增加。预计2010-2012年，污水处理投资年增长速度将保持27%以上。C.污水处理市场排放结构：生活污水将是污水处理市场未来发展的重点。目前我国污水排放结构中，工业
12、废水排放量243.1亿吨，占废水排放总量的41.2%；城镇生活污水排放量346.9亿吨，占废水排放总量的58.8%。如今我国工业污水处理率已经达到90%的水平，生活污水的处理将是未来市场发展的重点。城镇生活污水排放量,58.80%工业污水排放量, 41.20% 图2-24：2009年我国污水排放结构图D.污水处理行业区域特点：我国东部地区污水处理业发展比较快，而中西部相对滞后，未来有很大发展潜力。从企业数量看，我国污水处理行业排名前十位的省份为浙江、广东、江苏、山东、辽宁、北京、四川、上海、河南、湖南等地，前十个省份占据了全国污水处理行业76.71 %的份额。其中，浙江省企业数量最多，达到44
13、家，占全国总企业数量的17.67%，广东、江苏和山东省企业均在20家以上，分别为32家、27家和22家，所占比重分别为12.85 %、10.84 %和8.84%。从资产分布情况分析，我国污水处理行业的资产主要集中于北京、浙江、四川、江苏、广东、山东、上海、河北、辽宁、湖南等地；资产前五名省市的资产总额占到了我国污水处理行业总资产的75.03 %；前十个省市的资产合计占到了我国污水处理行业总资产的88.95 %，污水处理行业资产集中度很高；北京市是我国污水处理行业资产规模最大的地区，占全国总资产的35.72 %；浙江省以18.95%的资产规模居第二位，第三名为四川省，资产规模占全国的9.71%，
14、其余各省市均在6%以下。从企业数量和资产分布情况可以看出，我国东部地区污水处理业发展的比较快，企业以及资产主要集中在这一块，而中西部相对滞后，未来这一块有很大发展潜力。E.污水处理行业的企业特点：企业规模小，扩张速度快，资产稳步增长，收入和利润均大幅度增长，预计未来随着各地污水处理项目的投产运营，行业收入和利润将持续稳定增长，规模将进一步扩大。2009年，我国污水处理行业共有规模以上企业249家，其中，中型企业较少仅有6家，占2.41%；小型企业最多，为243家，占企业总数的97.59%，我国污水处理行业基本都是中小型企业，没有只做污水处理的大型企业。我国污水处理规模高速扩张，近5年来资产总值
15、平均增长率超过23.5%；随着各地污水处理厂的兴建，行业内企业数量逐年增加，由2005年的97个增加到249个，2009年企业数量增长最快，增长率达到了85.8%；随着企业数量的快速增加，从业人员人数出现较大上涨，行业整体规模增长较快。表2-11：2005-2009年11月污水处理行业主要指标统计（单位：个，人，亿元，%）年份企业数量从业人员资产总计增长率负债总计增长率2005.119710110211.8414.26100.3218.932006.11987868262.9635.22120.8515.402007.111159532312.6744.69141.2821.232008.11
16、13412313371.2413.49179.3421.502009.1124918463566.839.88309.8423.99 从行业资产负债来看，2005-2009年11月，污水处理行业投资项目数量加，资产总额由211.84亿元增长到566.83亿元，资产增长速度较快，年复合增长率达到27.9%，超过供水行业17%左右，负债总额和增长率逐年上涨，由2005年的100.32亿元增长到2009年的309.84亿元，复合增长率为6.10%，资产增长超过负债增长20个百分点以上，行业规模扩张速度较快。图2-25：2005-2009年11月污水处理行业资产负债变化总体来看，2009年污水处理行业
17、规模迅速扩大，资产稳步快速增长，收入和利润均大幅度增长，预计未来随着各地污水处理项目的投产运营，行业收入和利润将持续稳定增长，规模将进一步扩大。（3）污水处理行业市场发展空间判断A.第一，从国家投入的角度来看：由于污水处理的公共品属性，其发展空间与国家的相关环境立法、政策以及政府投入密切相关。据国家环保总局环境规划院、国家信息中心相关数据显示，在处理水平正常提高的情况下，我国“十二五”和“十三五”时期的废水治理投入（含治理投资和运行费用）将分别达到10,583亿元和13,922亿元，其中用于工业和城镇生活污水的治理投资将分别达到4,355亿元和4,590亿元；而在采取更有力措施情况下，“十二五
18、”和“十三五”时期我国废水治理投入将分别达到12,781亿元和15,603亿元，其中用于工业和城镇生活污水的治理投资将分别达到5,753亿元和5,578亿元。“十一五”后的未来十年，用于污水处理的投资仍将保持持续增长。B.从污水处理量角度来看：“十二五”规划要求县级镇，尤其是重点镇建立污水处理厂，目前全国范围内的县级镇有三万多个，重点镇一万多个，这部分人口大概也将近4亿人，城镇能达到人均90升左右，乡大概是75升、估计污水量在300亿立方米上下，按照污水处理率要达到75%测算，污水处理能力需要增加220亿立方米。据此估算“十二五“期间的污水年处理量将达500亿立方米，假设运行负荷率为75%，则
19、对应的总处理能力应接近1.9亿立方米/日，在现有基础之外，新增污水处理能力接近3000万立方米/日。C.从污水处理费的角度来看：现在各地的污水处理费都在调整当中，取应用得比较多的中位数0.8元/吨进行计算，截止到2007年的数据，中国665个（目前为661个）城市用水量现在达到501.9亿立方米/年，城镇用水量取300亿立方米/年，采用这种数值保守进行估计，“十二五”期间的污水处理费将达到600亿/年。从数据上来看，我国的污水处理建设市场进入高速发展期，运营市场也在逐渐形成，水务市场化改革在进一步推进，但是污水处理的形式依然严峻，县城和建制镇污水处理率依然较低，仅10%。因此污水处理市场的建设
20、，运营投资均存在很大的投资空间。D.从污水设施投资的角度来看：“十二五”时期，城镇污水处理设施建设资金中，地级市、县级市、县城污水厂、配套管网及城市、县城改建污水厂分别为263.43亿元、96.28亿元、282.20亿元、773.21亿元、168.38亿元和31.64亿元，估计约为1500亿上下。但如果剔除目前在建设项目，并取每10万立方米/日处理厂的投资为4亿，对应的新投资需求应在1200亿上下。图2-26：“十二五”城镇污水处理设施建设资金投资去向预测从以上分析可以看出，国家近几年在积极推动污水处理行业的发展，更多的政策将出台；污水处理行业目前虽然规模不是很大，但是随着国家投入和污水处理需
21、求的增加，污水处理行业将得到快速的发展，具有很大的发展潜力。（4）MBR技术的市场空间和发展前景分析膜处理技术，是指利用当溶液和膜接触时，在压力驱动下，某些物质可以透过膜，而另外一些物质则被拦截，使溶液与溶质被有效分离的原理，对污水进行深度净化的一种水生产方式。MBR是膜处理技术的一种，最早是美国斯密斯等人于上世纪60年代提出的，其是将膜分离技术和污水生物处理技术有机结合的一种崭新技术。A.政策影响：作为一项治理污水的新技术，MBR的发展受惠于于国家的相关政策。2006年的国家中长期科学和技术发展规划纲要、城市污水再生利用技术政策、城镇污水处理厂污染物排放标准修改单；2009年的城镇污水处理厂
22、污泥处理处理及污染防治技术政策（试行）、城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南以及农村生活污染物防治技术政策等政策法规，都强调对污水处理能力、污水处理技术的发展和提高。B.发展历程：MBR技术在中国应用时间较短，但发展速度较快。90年代中期，我国MBR进入了商业应用阶段。实验室规模的分置式MBR和陶瓷MBR首先分别应用于石化行业和城市污水处理。随着浸没式MBR的出现，MBR在废水处理中的应用得以迅速发展。1996年，实验室规模的浸没式MBR首先应用于市政废水处理。此后，MBR应用从实验室研究过渡到实际的工程应用，主要用于城市污水和工业污水领域。1999年，开始在印染废水行业设计和应
23、用中试规模(10m3d)的分置式MBR。但是，膜能耗高，限制了MBR的发展。2002到2004年期间，我国MBR工程主要为百吨级的小、中型规模。直到2004年后大规模的分置式MBR才开始真正应用于废水处理，每天万吨级规模的工程开始可行性研究阶段，并为实施做准备。随着膜材料价格的稳步下降对于我国废水的处理和回用，MBR已成为一种很有吸引力和竞争力的选择，并逐渐进入大规模商业化应用阶段。C.MBR技术的市场发展特点：目前在我国整个城市污水处理市场中的份额非常小，市场集中度较高，规模发展快速。MBR目前在我国整个城市污水处理市场中的份额较低。2006年诞生了我国首座1万吨/日以上规模的MBR市政污水
24、处理项目后，根据中国水网调查数据，自2006年6月第一个市政领域MBR项目投运，其应用速度和市场容量增长迅速，2007年市场容量为15万吨/日、2008年为40万吨/日、2009年为60万吨/日、2010年为103万吨/日（按已运行项目统计、均为城市污水处理项目）。另据住建部关于全国城镇污水处理设施2010年第四季度建设和运行情况的通报，截至2010年9月底，我国城市污水处理能力为1.25亿吨/日；因此，从处理规模上来说，MBR目前在我国整个城市污水处理市场中的份额约为0.82%。另2006年至2009年间，我国城市污水处理能力增加6475万吨/日；在此期间，采用MBR的万吨以上城市污水项目处
25、理能力增加103万吨/日，因此，“十一五”期间，从日处理能力上看，新增的MBR项目与新增的传统工艺污水处理项目相比，仅占1.6%。MBR技术占市政领域膜市场容量的三分之一左右。据中国水网相关数据显示，截至2010年底膜技术在市政领域的市场容量约为340万吨/日，应用MBR工艺的市政污水处理项目市场容量为103万吨/日，占市政领域膜市场容量的30.4%。MBR项目主要应用于污水回用和减排等目的。据中国水网相关数据显示，在市政领域，自2006年起万吨以上规模项目投入运行以来，近5年时间，采用MBR工艺的日处理万吨以上规模项目，已建成运行的19个，在建的6个，拟建的9个。这些项目主要分布在北京、太湖
26、流域（无锡）、广州、云南等地区，湖北、黑龙江等地零星地有一些项目。在北京等水资源短缺地区，采用MBR主要出于污水回用的目的，项目占比约40%；而在无锡、广州、云南，则主要出于减排目的，占比约60%。大部分的MBR项目处理水量在1万吨-5万吨之间。据中国水网相关数据显示，我国已建成项目，在1万吨-5万吨之间的有11个，占比57.9%；5万吨（含）-11万吨之间的有8个，占比42.1%；最大的运行项目为湖北省十堰市神定河污水处理厂项目。目前在建的最大规模项目为北京清河再生水厂二期及再生水利用工程（15万吨/日）。MBR项目在市政污水领域应用率相对较高，垃圾渗滤液领域的应用尚处于开发阶段。据中国水网
27、相关数据显示，市政污水项目占全部MBR案例的60.0%左右，工业废水项目占全部MBR案例的30.0%左右，10.0%为垃圾渗滤液项目。D.MBR技术的市场发展趋势：初步预测未来3-5年MBR市场的规模在50亿元以上。第一，新增污水处理能力有望为MBR提供年均20亿元的市场容量。考虑到MBR膜优良的污水处理效果，预计我国新增污水处理能力中有100万吨/天的处理能力采用了MBR工艺，则新增污水处理能力将给MBR工艺带来年均20亿元的市场。第二，升级改造短期内将给MBR带来年均17亿元的市场。假设MBR在升级改造中占40%的市场份额，则未来三年升级改造将来MBR带来年均17亿元的市场容量。预计未来新增及改造生活污水处理能力将给MBR提供37亿元的市场容量；如果考虑膜替换收入和污水处理能力，预计未来3到5年我国每年MBR市场将达到50亿元以上。总体来看，我国MBR的市场正在加速成长，工程数量和处理规模不断增加。随着膜制造技术的日渐成熟及国产化，膜质量的提高和膜制造成本的降低及相关工程经验的积累，MBR的投资与运行费用也会随之大幅度降低，因此MBR在废水的处理与回用领域的应用具有很大的潜力，发展前景值得看好。
