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1、调 研 报 告之光纤光缆,光纤光缆行业,光纤光缆应用领域 从光纤光缆的应用领域而言，主要包括如下领域：（1）、骨干网、城域网建设；（2）、村通工程；（3）、基站相互连接；（4）、FTTx；（5）、非电信需求，包括电力、煤炭系统的监视、控制和管理，铁路、地铁和高速公路通信及监控网络系统，广电网络建设等。,光纤通信产品产业链分布 对于光通信市场，可以大致分为三个产品种类：光设备（光传输设备、光接入（FTTx）、光纤光缆、光器件。光设备占据最大的比例，其中，光传输设备占比达到58%，光接入设备达到10%；而光纤光缆占比也达到21%。,光纤成本与制造工艺(一),-1991年,单模光纤价格120美元/公
2、里.2010年单模光纤价格8美元/公里中国的光纤产能从1991年的10万公里/年,2010年的1亿公里/年,-光纤的成本到底多少?取决于哪些因素?光纤的成本取决于预制棒,预制棒的成本由芯棒和包层组成.10/125-制造工艺:管内法,管外法_管内法:MCVD 早期,AT&T后Lucent使用,2001年古河收购后停止使用.PCVD 由荷兰Philips发明,1991年长飞合资引进技术至今 两种方法实际上只制造芯棒,包层由德国Heraeus通过OVD法制造._管外法:OVD,由美国康宁公司发明,芯棒和包层皆由OVD法生产 VAD,由日本NTT研发后转让住友电工,腾仓及古河生产并各自提升信越化学加入
3、发展成为纯制棒企业.-制造预制棒的主要原材料:芯棒GeCl4,包层:SiCl4.,光纤成本与制造工艺(二),-材料价格:国产SiCl4,12元/公斤.预制棒现在价格约1400元/公斤.42元/公里四氯化硅是制造多晶硅的废料,有些多晶硅厂愿意无偿送货上门.-预制棒生产追求高速沉积100-200克/分钟,加大尺寸120,150,180,200mm来提高效率降低成本-形成循环的生产方式可以大大降低成本.如信越和Heraeus.-如只考虑材料,理论上包层的材料成本:30元/公斤.约0.9元/公里,中国光纤市场容量情况2008 年中国的光纤需求量超过4500 万芯公里，而2007 年为3500 万芯公里
4、左右。随着3G基站持续建设，FTTx规模性拓展及城域网、骨干网扩容刺激，中国光纤光缆已经呈现出供不应求的情况。20092010 年国内光纤需求达到了5200 万芯公里和6000 万芯公里，同比分别增长20%和15。同时从2009年开始，运营商对大芯数光缆需求明显增加，也带动纤需求的明显增加，2010-2011年光纤需求仍然保持在15%左右的增长率。由于国内厂商在20082009年都进行了扩产，增加的产能在2010年得到了全面释放，2010年市场供过于求局面重新出现，但是由于在切实需求的拉动下，价格还没有出现大幅下降的情况。,光纤预制棒产能的解决 光棒是光纤光缆的核心原材料，光棒制造是整个产业链
5、的上游。伴随国内厂商在预制棒技术研发上的突破，长飞、富通等2005 年前后开始预制棒的生产。预制棒占到光纤整体成本的65%-70%。中国光纤企业的竞争已经转入预制棒环节的竞争，主流光纤厂在未来3年将出现分化，预制棒技术成熟者将抢占龙头地位。,1.2 国内主要光纤企业预制棒产能情况,表一：国内主要光纤光缆企业预制棒产能及解决,国内光纤光缆企业光纤产能估计和需求,海外市场情况日本,-高峰需求量在2002年,年需求量1900万-2009年需求量900万公里-三大光纤制造商住友电工,腾仓,古河产能合计约6000万公里.远大于其国内需求.-预制棒自己生产,采用VAD工艺.并对外供应.-信越纯预制棒制造商
6、.,海外市场情况美国,-高峰需求量在2000年,年需求量3600万-2009年需求量2600万公里-三大光纤制造商康宁,OFS,Draka产能合计约5500万公里.远大于其国内需求.-预制棒自己生产,采用OVD,VAD+RIC,APVD工艺生产预制棒.,市场情况全球,全球市场需求在2000年达到1亿公里,除中国和印度外大部分产能在2001年后维持不变.-.其中发生的整合和去产能:古河收购Lucent 的光纤生产改名为OFS.Draka合并Alcatel的光纤部门.康宁公司关闭在德国,英国,澳大利亚的工厂及本土工厂中的一个工厂.-全球光纤需求经历2000-2005年的低迷需求后开始恢复增长并在2009年由于中国因素再次达到顶峰.-市场特点:光缆制造本地化,光纤市场全球化.反倾销可以阻挡光纤市场的全球流动.-中国的产能过剩恐怕无法通过海外市场来解决.-产能的脉冲式增长与需求的缓慢恢复构成了供求关系的周期性波动.,全球宽带计划,小结,-中国的光纤产能已经超出了需求.-中国的光纤预制棒仍然依赖进口,尽管已经开始建立合资预制棒工厂-美国,日本,欧洲,印度都具备本土光纤生产企业并且产能也已超出需求,无法成为中国过剩产能的消费市场-光纤到户以及三网融合尚未形成光纤需求的明显增加.,
