中国3G市场发展趋势分析与预测.doc

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1、中国3G市场发展趋势分析与预测前言近年来，3G虽然经历了许多的波折，但一直以来都是全球通信业关注的热点问题。针对这一大家普遍关心的热点，我信息产业部电信研究院（CATR）近年来对国内外的政府管制机构、运营商、设备商在3G方面的举措都做了密切的跟踪和深入的研究与分析，并且将我们的研究成果体现成为两份行业发展报告：分别为2003年全球3G发展报告和2003年中国3G发展报告。在未来的一年左右时间内，我国政府有可能会发放5-6张3G许可张。本稿仅对国内未来3G发展的趋势进行了多角度的分析和预测，希望能对今后国内3G网络的建设、业务的设计与推广、终端的研发等工作起到积极的参考和推动作用。如果读者想对目

2、前国际和国内3G发展状况进行更深入的了解，请参见信息产业部电信研究院近期出版的两份3G行业发展报告。假定3G市场环境与建网方式要对未来3G市场发展趋势进行定性定量的预测，就必须先要对3G的市场环境与建网方式进行假定：1. 假定3G市场环境假定我国会在2004年中期发放5-6张3G频率许可证，其中，FDD+TDD组合许可证4张,单独TDD许可证1-2张。获得FDD+TDD许可证的运营商如果选择WCDMA标准，可能会被要求捆绑采用TD-SCDMA系统，并按规定建设TD-SCDMA系统；如果选择CDMA2000标准，可能会单独得到一张TDD频率许可证，并按规定建设TD-SCDMA系统。2. 假定建网

3、方式中国移动假定在许可证发放后，立刻在全国范围内建设WCDMA网络，2005年中基本建成并开始放号。在建设WCDMA网络的同时，选择适当的地区和城市，进行TD-SCDMA系统的地区性网络建设，在试点地区获得成功后，逐步开始在全国建网。中国联通得到牌照后，立刻升级现有的CDMA网络，尽量在最短的时间内建成真正的3G网络，在时间上取得优势，以吸引高端用户。选择适当的地区和城市，进行TD-SCDMA系统的地区性网络建设，在试点地区获得成功后，逐步开始在全国建网。新进入者3G市场者网络建设顺序上与中国移动相同，对于新运营商，初期由于基础设施薄弱，在基础设施上的投入势必要大于老移动运营商。电信和网通在对

4、方领域内建网也是投资的重点，因此新运营商的建网成本与建网时间都会落后于老运营商。新运营商对移动网络总体投资的多少将取决于运营拍照发放的数量及网络建设所选择的技术标准。但由于这两个问题尚不清晰，因此我们对此做了如下分析：如果一家新运营商要铺设一个覆盖全国的3G网络，容量约需要5000万线，其总投资将为670-920亿人民币。预计网路建设周期为3年，因此每年投资约为200-300亿人民币左右。表1：新运营商3G项目投资分析 假定 网络容量 5000万线 其中数据应用 2000万线 移动设备每线成本 WCDMA US$100 CDMA2000 1X+EVDO US$73 移动设备投资占总投资的比例

5、45% 建设周期（年） 3 预计总投资（亿元） 新运营商数量 1家 2家 WCDMA 918 1836 CDMA2000 1X+EVDO 670 1342 预计每年新增投资（亿元） WCDMA 306 612 CDMA2000 1X+EVDO 223 447 来源：信息产业部电信研究院新移动运营商的加入加剧了移动通信市场的竞争，原有移动运营商为了迎接挑战有可能在调整资费结构、开发新业务的同时加大网络建设的力度。2004年中国联通将有可能启动CDMA第3期工程第2阶段的建设项目。预计总投资将为130亿人民币左右。中国移动从2004年起也将面临网络扩容的压力。移动资费的下调将相应提高业务量。为了保

6、证用户的通话质量，运营商将可能从2004年开始进行网络扩容。移动用户数增长趋势预测截至2003年7月底，我国移动用户总数达到2.39亿户，用户规模居世界第一。根据我们的预测，到2005年用户规模将达3.98亿户；2010年将达7.3亿户。移动电话普及率将达到52。从目前的移动用户的构成和增长趋势可以发现，现有移动用户中50%以上的用户属于预付费用户，而近期新入网的用户中80%左右的用户都属于预付费用户。我们认为随着新用户数的不断增加，预付费用户所占用户总数的比例还会不断的增加。下表是中国移动2003年7月的统计数据（上市公司），从统计数据中可以看出，中国移动90%以上的新增用户为预付费用户。表

7、2：中国移动2003年7月份用户数据 项目 签约用户 预付卡用户 待添加的隐藏文字内容2总用户 本月用户到达数 50,251 80,752 131,003 本统计月净增用户数 181 1,735 1,916 2003年累计净增用户数 1,227 12,100 13,327 单位：千户 来源：中国移动 下表是中国联通2003年7月份的统计数据（上市公司），其中GSM新增用户中，近70%为预付费用户。 表3：中国联通2003年7月份统计期内业务发展数据表 GSM 业务 GSM用户累计到达数 6,037.8万户 其中：GSM后付费 3,186.6万户 其中：GSM预付费 2,851.2万户 GSM用

8、户本年累计净增数 619.3万户 其中：GSM后付费 214.8万户 其中：GSM预付费 476.5万户 CDMA 业务 CDMA 移动电话用户累计到达数 1,099.8万户 CDMA 移动电话用户本年累计净增数 475.3万户 来源：中国联通 根据对目前国内移动用户状况加以分析之后，我们采用了多种预测方法（历史回归、瑞利分布等），对2003-2010年的国内移动用户发展情况进行了预测，最后综合了各种预测方法的数据得出了最终的预测结果。 表4：2003-2010年用户数发展情况预测结果 （单位：百万） 年份 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 最终预

9、测 270 335 398 475 544 608 669 730 来源：信息产业部电信研究院 3G业务收入与产业拉动预测 据我院预测，3G时代的来临将极大的带动除电信行业外，其它各相关行业的高速发展。直接受益的行业有：手机制造业、芯片制造业、系统设备制造业等；间接受益的行业有软件业、GIS(地理信息系统)、娱乐业、广电业等。3G时代的到来将会对我国的GDP的增长做出巨大的贡献。 下表为我院对2005-2010年3G业务收入做出的分析预测，分高、低两套方案： 表5：2005-2010年3G业务收入预测（高方案） 单位：亿元 年份 2005 2006 2007 2008 2009 2010 电信

10、业务收入 6104 6870 7691 8551 9452 10397 移动业务收入 3046 3476 3961 4489 5066 5719 3G业务收入 225 674 1397 2076 2728 3370 来源：信息产业部电信研究院 表6：2005-2010年3G业务收入预测（低方案） 单位：亿元 年份 2005 2006 2007 2008 2009 2010 电信业务收入 5641 6230 6853 7518 8229 8978 移动业务收入 2791 3119 3466 3834 4238 4668 3G业务收入 179 486 1005 1546 1996 2418 来源：

11、信息产业部电信研究院 下表为我院对3G终端市场规模的分析预测，分高、低两套方案： 表7 3G终端市场规模预测年份200520062007200820092010销售量（百万）高方案1334678195110低方案112450647081单位（元）180150012501000800700销售额（亿元）高方案237506841813763770低方案192364629642564565下表为我院对3G产业带动总额做出的分析预测，分高、低两套方案： 表8：产业带动价值总额预测高方案（亿元） 2005 2006 2007 2008 2009 2010 总计 系统设备 1090 1040 725 46

12、0 295 165 3775 系统软件 87.2 83.2 58 35.8 23.6 13.2 302 手机 255.8 522 818.7 1074.15 1190.85 1197 5058.5 芯片 20.454 41.76 65.496 85.932 95.268 95.76 404.68 总投资 1453.464 1686.96 1667.2 1656.88 1604.72 1470.96 9540.18 来源：信息产业部电信研究院 表9：产业带动价值总额预测低方案（亿元） 2005 2006 2007 2008 2009 2010 总计 系统设备 810 890 610 460 20

13、4 191 3165 系统软件 64.8 71.2 48.8 36.8 16.32 15.28 253.2 手机 210.6 378 642.3 878.7 922.8 990.3 4022.7 芯片 16.848 30.24 51.384 70.296 73.824 79.224 321.816 总投资 1102.248 1369.44 1352.48 1445.8 1216.94 1275.8 7762.716 来源：信息产业部电信研究院 下表为我院对3G投资消费对GDP贡献情况分析预测，分高、低两套方案： 表10：3G投资消费对国民经济的贡献情况高方案（亿元） 年份 2005 2006

14、2007 2008 2009 2010 电信增加值（亿元） 4069 4580 5127 5701 6301 6932 电信增加值占GDP比重 3.20% 3.37% 3.53% 3.67% 3.79% 3.89% 3G业务增加值占GDP比重 0.12% 0.33% 0.64% 0.89% 1.09% 1.26% 3G设备增加值（亿元） 363.366 421.74 416.799 414.2205 401.1795 367.74 3G设备增加值占GDP比重 0.286% 0.31% 0.286% 0.266% 0.241% 0.206% 来源：信息产业部电信研究院 表11：3G投资消费对国民

15、经济的贡献情况低方案（亿元） 年份 2005 2006 2007 2008 2009 2010 电信增加值（亿元） 3761 4153 4569 5012 5486 5985 电信增加值占GDP比重 2.96% 3.06% 3.14% 3.22% 3.30% 3.36% 3G业务增加值占GDP比重 0.09% 0.24% 0.46% 0.66% 0.80% 0.91% 3G设备增加值（亿元） 275.562 342.36 338.121 361.449 304.236 318.951 3G设备增加值占GDP比重 0.217% 0.252% 0.233% 0.232% 0.183% 0.179%

16、 来源：信息产业部电信研究院 CATR提出的3G业务分类方案对未来3G业务分类的研究是非常重要，与2G时代不同，当时移动通信业务主要以话音为主，因此业务分类比较简单。而在3G时代，由于移动网络带宽的成倍提高，使得数据业务有了很大的发展余地。未来很有可能会出现数据业务收入超过语音业务收入的现象。因此，我们有必要提前对3G时代可能出现的各种业务进行分类，以便于政府制定有关的管制政策、运营商设计对应的业务平台及设备制造商研发相应的设备和软件。有关3G业务的分类，UMTS论坛曾经提出过相应的业务分类模式，其提出的分类模式有其自身的特点和局限性。其分类方案，是从用户的角度来划分，着眼点在于短期内可能流行

17、（或得以推广）的3G业务。这种业务分类方式是基于目前在第二代GSM网路上提供的移动数据业务以及固定网路上的数据业务提出的，针对于典型3G业务实现来说是比较适当的，但对于3G业务的概括分类显得有些笼统，并且划分依据不够统一，导致了3G时代的很多种业务或应用能够划分到不同的业务类型中，从而产生了业务划分上的混乱。在总结了UMTS论坛提出的3G业务分类的不足之后，我院提出了四套较为完善的分类方案。这些方案力图将目前已有或未来可能出现的、能够设想到的所有3G业务包含在内。既使未来出现的业务不在我们列举的业务范围内，用户业务可以通过我们提出的分类方式自形划分。 由于篇幅有限，在这里我们只介绍第三种分类方

18、案（推荐方案），该方案按照业务使用者生活状态划分，可以分为：办公类、金融交易类、生活信息类、娱乐博彩类等。由于3G业务推出的最终目的是面向消费者，所以这个业务分类方案是针对用户提出的3G业务分类。 1.业务分类业务最终是要获得用户的认可才有生命力，对运营商、提供商和设备商才有意义。所以业务的提出和部署应以用户为中心。在业务的分类上，应该首先考虑到用户的需求，让他们对新的业务容易理解和接受。用户的需求是多方面的，站在不同的角度（用户、商业模型、技术实现）可能会得出不同的分类方法，但作为业务的最终消费者，认为从用户角度的分类，对于业务的实现和用户的认可，显得更有意义。按照用户的生活状态划分，可以将

19、3G业务划分为5大类：通信类、消息类、交易类、娱乐类、效率应用类。 表12：按照用户的生活状态划分的3G业务分类 通信类 语音电话 可视电话 移动可视会议 移动电子邮件（E-Mail、V-Mail（视频邮件）、A-Mail（音频邮件） 即时信息（即时消息、移动ICQ） 统一消息业务 点对点SMS 点对点MMS Web浏览 文件下载 信息内容类 新闻类信息（新闻、交通信息、天气预报、股票信息、体育新闻、城市信息、赛马信息等） 位置信息服务（城市交通、紧急求助、城市地图/移动黄页、车辆跟踪/防盗、儿童Tracking） 个性化定制/门户服务 移动广告 交易类 电子钱包 移动支付（小额支付、大额支付

20、） 移动银行、 移动证券 移动保险 移动博彩 移动拍卖 信用卡费用查询 移动订票 娱乐类 Stream Media（VOD、AOD） 个性化LOGO下载 个性化铃声下载 音乐下载和播放 网络游戏 效率应用类 PIM（个人信息管理） 个性化首页（My Menu） 移动办公（移动群件、移动公告、企业接入、协同办公） 企业信息公布 移动企业资源调配 来源：信息产业部电信研究院本该方案各类业务的特点a) 通信类业务主要是即兴的业务，网上信息具有随意性和不确定性。该类业务的发展前景完全取决于社会的整体发展以及对相互通信的需求。b) 交易类业务与商务有关，因此与银行等金融行业、产品生产和销售行业的参与非常

21、有关，该类业务发展关键因素在于金融安全制度、信用制度等电子商务方面制度的建立，与国家电子商务的发展保持一致。c) 内容类业务涉及的行业最广泛，也是电信行业外企业介入移动增值业务领域最容易的一环，参与者以现有的传统媒体和内容生产者为主，包括报纸杂志、电视电影、网站、教育机构等。该类业务的发展取决于这些行业的参与程度，因此在管制政策上最需要扶持和促进。同时传统的移动通信运营商在这方面所起的作用和价值链上的地位会逐步下降。d) 娱乐类业务从用户个人的兴趣出发，涵盖了各种日常生活中能够从移动通信中获得各种娱乐服务，如游戏、音乐、视频。e) 效率应用类业务是指能够为个人在生活和工作的过程中，或者企业在经

22、营运作中提高办事速度和工作效率的服务。3G业务应用具有多样化、多媒体化、可订制化、个性化的特征，而且会随着需求的变化层出不穷。需要服务商提供更高的接入速率和业务QoS保证、无缝的业务覆盖和全球漫游、永远在线和永远连接、灵活的资费策略等。高层业务应用存在着非常复杂的复合交叉关系，同一个具体业务应用可以划分在多个类别里，同样，多个业务应用也可以重新组合出一个或多个新的业务应用，很难用完全统一的尺度划分和衡量。对国内移动用户需求状况的分析在移动通信新技术迅速发展的同时，了解市场需求状况至关重要。目前全球3G发展受阻的一个重要原因就是没有明确移动用户到底对什么样的数据业务感兴趣。因此要想成功推出吸引用

23、户的的3G数据业务，就必须充分了解我国移动用户的需求特性。为了更好的了解我国移动通信用户对移动数据业务的需求状况，我信息产业部电信研究院在2002年9月份和2003年8月份分别进行了两次全国范围的用户市场调查，目的在于跟踪和了解移动用户对移动业务的依赖程度、了解未来3G业务客户群的需求变化，洞悉3G业务客户群对新业务的使用、偏好、预期，测试用户对3G移动终端的期望。本次调研数据对于政府指导产业发展、运营商和制造商开展第三代移动通信业务及应用的开发与研究工作具有重要的意义。由于篇幅有限，就不对这两次用户调查的具体项目和调查数据进行说明了，下面我们向读者介绍一下通过对调查数据的分析，我们所得出的一

24、些分析结论：综合了两次全国范围的市场调研，我们得出了以下的结论：A. 在2002年的调查中，人们普遍对消息类业务感兴趣，与国外很多调研不同的是，我国用户似乎对移动娱乐类的业务，如游戏、视频等业务并不是很感兴趣。但到了2003年，可视电话和视频业务似乎得到了部分用户的认同。B. 3G概念在中国移动高端用户中已经得到了一定的普及，但目前运营商不断推出的各种业务品牌还是在一定的程度上混淆了用户的概念。C. 用户对3G与2G网络的差异性认识主要体现在网络速度上。用户普遍认为2G网络在数据业务方面的表现欠佳。同时对3G网路的数据业务报以了很高的期望（部分地区高端用户期待3G网络能达到2M的网络速度）。D

25、. 中国3G市场比较乐观，高端用户中半数以上表示接受3G网络和服务。其中以大专和本科学历的人员为主。其职业特征与目前的2G用户比例大致相同。E. 运营商的品牌不直接影响用户对运营商的选择，网络的覆盖范围和网络的稳定性是用户最关注的，运营商需要特别关注。F. 运营商在提供移动新业务时，应该更加关注业务的简单易操作性，不要为用户使用业务设任何障碍。G. 人们对未来手机的期望说明未来的终端必须是一个多功能的、方便实用的手机，它应该集娱乐功能和商务功能于一身。在手机外形上，大部分用户期待类似PDA和笔记本电脑式的3G手机。而且仍然期待3G手机能够处理好便携性与良好的功能二者之间的关系。H. 高端用户认同初期上市的3G手机应该比目前的2G手机价格高，在平均价格方面，普遍接受比目前手机平均价位高500-1000元左右，但是，用户普遍认为等到3G市场成熟后，其手机的价位应该下调5001000元左右，接近目前的2G中端手机价位。