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1、 2014年报警主机调研报告XXX2014-11-6目录一、概述31.1定义31.2系统拓扑31.3历史发展31.4分类41.5功能4二、产业结构概述52.1中游市场分析52.2下游市场分析62.3核心产品6三、市场分析73.1市场现状73.2市场占有率83.3市场规模83.4市场销量83.5国内外市场93.6报警技术占有率93.7发展周期10四、市场应用114.1智能小区总线系统114.2智能家居防盗系统12五、几种可能的产品形态135.1精华隆135.2海康威视145.3大华股份145.4豪恩155.5艾礼安155.6科立信165.7霍尼韦尔16六、市场推广模式分析17 随着经济的发展，如
2、今，报警系统已经扩展到商铺、工厂、机关、学校、社区家庭等场所，甚至有很多城市都建立了整个城市的报警联网，从单位内使用发展到社区覆盖，从城市联网发展到全国广域联网，报警系统为保卫社会和家庭安全发挥了重要的作用。不管从哪个方面来看，报警系统都是朝着为满足用户需求而不断地改进和提高的。一、概述1.1定义 报警主机是用物理方法或电子技术，自动探测发生在布防监测区域内的侵入行为，产生报警信号，并提示值班人员发生报警的区域部位，显示可能采取对策的系统。报警主机通常由:前端探测器（又称报警器）、中端传输通道和报后端警控制器三部分构成。1.2系统拓扑1.3历史发展1.4分类1、按照联网方式来分（1）GSM 拨
3、号联网报警主机 这一类防盗报警主机内置了GSM手机卡，当遇到警情时，该主机会按照用户事先设定的电话号码拨号报警。（2）电话线拨号联网报警主机 这一类主机连接了固定电话线，一旦遇到警情，则防盗报警主机会按照用户事先设定的电话号码拨号报警。（3）TCP/IP网络联网报警主机 这一类主机连接了网络，一旦遇到警情，防盗报警主机就会通过网络把警情传送到报警接警中心。组网方式成本稳定性安全性安装速度灵活性TCP/IP前期较高，后期不用承担通讯费用，总体费用低强担心病毒感染、怕剪线只需要一根网线1秒以内兼容性强，组网灵活电话线前期造价低，后期需要付较高的通讯费用较强怕剪线超过5秒受到电话线安装限制，灵活性一
4、般GSM、CDMA等无线公网总体成本相对较高取决于网络状况易受干扰不需布线，安装非常简单5秒以内易活性强2、按功能分。（1）非联网型 非联网型防盗报警主机利用了防盗报警主机通过无线或者有线连接各类探测器、警号等鸣叫实现现场报警。（2）联网型 联网型防盗报警主机是利用主机通过无线或者有线连接各类探测器，实现防盗报警功能。1.5功能 分区和防区 布撤防和报警 事件记录和查询 通信与联网 故障检测和显示 密码与复位 扩展和相容二、产业结构概述2.1中游市场分析据了解，目前国内高端市场上的防盗报警系统主要是以国外品牌为主，主要代表厂家有霍尼韦尔、博世、艾礼富、加拿大枫叶、dsc、奥泰斯、西门子等，民族
5、品牌主要占据了中端市场的大部分份额，主要代表厂家有豪恩、美安、科立信、精华隆、conwin、康联、广拓、丛文、艾礼安、信威等。中国报警产品硬件制造商主要分布在福建泉州、广东深圳以及上海等三个地区。三个区域各有特色，福建泉州的报警设备制造商是从生产传统的无线对讲产品转型到报警产品制造。该地区集中度高，其中泉州时刻以及泉州安达是典型的代表，其他如隆泰、宏泰、科立信等在业界也有较高知名度，泉州是国内无线报警产品的一个重要生产基地。占据了国内大部分无线报警产品的市场，几个企业已经发展至年销售额3-4000万元的节点。深圳集中了几乎全部的国内有线产品制造商，尤其是深圳豪恩一直保持良好的发展势头，年销售额
6、已经超过亿元，是当之无愧的国内报警制造商龙头企业。近几年，随着深圳精华隆的快速发展，深圳报警产品制造商已经逐渐由豪恩的一枝独秀向二雄并起转变。深圳作为全球性的生产基地，也是早期国外报警企业选址建厂的重要地区。全球报警产品知名度较高的霍尼韦尔工厂就在深圳的福永。也有更多的中小型报警产品制造商活跃在深圳地区，成就了一批年销售额在几百万甚至1000万左右的企业。而上海的产品制造商主要得益于本地的政策扶持，在红外栅栏等产品方面成为重要的生产基地。由于主要得益于区域政策，在国内的影响力不大。与泉州以及深圳的市场化运作的方式，有较大的差别。在软件方面，报警制造商具备较高的集中度，南丛文，北节点就是对这一行
7、业的高度概括。几乎国内所有的报警中心软件都是采用这两个企业的产品。随着北京节点被海康威视收购，在报警平台软件方面丛文更是一枝独秀，甚至部分国外的报警服务运营商也在寻求与丛文的合作。2014报警主机品牌排行TOP10：TOP1 霍尼韦尔TOP2 科立信TOP3 艾礼安 TOP4 福科斯 TOP5 深安 TOP6 狮王 TOP7 奥林 TOP8 创嘉 TOP9 小门瞳 TOP10 夜狼2.2下游市场分析 对于防盗报警产品目前终端应用主要分为两个市场，一是小工程，如各类超市、连锁店、商铺、工厂等;二是专业工程如银行、邮政、政府办公、智能大厦、智能小区、机场等。对于第一类型应用中报警信息的公网传输要求
8、不可少。第二类应用对防盗报警平台自身的安全性要求更高。针对报警专业市场来说，2013年报警产品的技术创新值得欣喜。在海康威视2011年进入报警领域后，主推报警的网络数字化和可视化的创新理念后。国内外厂家纷纷跟进。比如博世、霍尼两大国外一线品牌今年也都陆续发布网络报警主机，产品整合方案虽还有欠缺，不过对于这两个企业进行技术变革在之前是很少见的。其它一些安防跟随者企业，如大华等也在逐渐进入报警产品的开发。这对于报警行业革新和技术进步非常有利。对于和专业报警市场区别较大的民用报警市场，可以看到很多大厂家开始涉足这个领域，包括监控厂家大华紧随海康威视步伐进行了报警产品的研发。还有家电巨头海尔，IT巨头
9、联想，通讯巨头华为都在整合家用监控和报警产品，并且瞄准了未来家庭智能化整合安防方案。民用安防市场虽然还没有进入到快速增长的通道，仍旧处于市场起步阶段，但很多厂家已经纷纷进行了产品和系统的开发，提前开始做准备。全国城镇人口4.6亿人，约1亿个家庭户，如果以5%的用户计算，全国不包括农村将有500万户的市场需求，以每户1000元计算，市场容量将有50亿。未来市场的争夺应该是很激烈的。报警是未来家庭安防不可或缺的一部分，各大厂家会进行相关产品和解决方案的研发。2.3核心产品当前应用最广的联网方式还是电话线，此外报警主机也入乡随俗，依据我国特殊的大社区环境，开发出了总线制联网方式，并因为反应速度快、运
10、行成本低、用户无月租费支出等突出优势，在我国防盗报警市场中占有一席之地。另一方面，伴随着整个产业的快速网络化，报警主机在市场需求的推动下亦有了新的发展诉求IP网络化。网络报警主机的功能非常齐全，相比电话线与总线制，网络传输的优势很明显。功能优势扩展功能待解决l 报警联动l 布撤防l 防区扩展l 键盘编程l 报警响应l ARM处理器l 延伸保护范围l 扩大防区数量l 提高安全性l 专业的接警处理器l 管理软件l 大范围多形式的联网l 多网自动报警 速度快 延时少 省话费 成本降低 同步监控 移动终端实时联系 稳定性高 可靠性高 远程控制与联动 与视频联动 短信/邮件报警u 更成熟的网络平台u 市
11、场接受度u 成熟一体化网络报警主机u 移动客户端平台u 统一的行业标准 网络报警主机解决方案三、市场分析 在国家各项优惠政策的大力推动下，我国防盗报警行业呈现快速发展，防盗报警器的销售数量和总销售额均以3060%的幅度高速攀升，全国报警服务企业已超过3500家，从业人员超过100万人，市场规模超过150亿元，年均增长率超过30%。3.1市场现状 近年报警安防市场发展依旧比较平稳，虽然也受到经济下行的压力和国家基础投入减少的影响，整体还是在增长的。整个报警市场的大格局也没有太大变化，报警产品的销售主要还是来源于金融、智能楼宇（商住）、联网报警服务中心等市场。 报警市场的最大变化，就是在技术上全面
12、开始进行了跨时代的创新，这对于报警市场是一个好事，因为报警产品20年来在技术上基本没有太大变化和创新。随着2011年海康威视进入报警领域的产品开发，对报警产品进行不断创新和技术变革，各大厂家也开始进行技术变革。这对于报警系统的技术进步和与其它安防系统的整合都是非常有利的，同时也更能满足市场客户的需求变化，促进报警市场的应用扩展。总体来看，2013年报警市场整体规模增幅不大，预计同比增长不超过20%。此外，报警企业整体变化也不是很大，规模和产出都比较平稳，部分企业被兼并重组和淘汰，报警产品的竞争已经进入白热化。这其中既包括国外大品牌之间的竞争，也包括国内中小企业之间的竞争。同时，国内国外品二三线
13、城市之间的竞争也更激烈，包括产品的技术和价格的竞争。当然随着价格的竞争各个企业的利润空间也都面临着被不断挤压的情况。3.2市场占有率 一直以来，就整个安防行业而言，视频监控大约占据60%的市场份额，防盗报警占据30%的市场份额。在经过多年的市场洗礼后，国内从事报警运营服务的公司数量增长逐渐变得缓慢，而恰恰相反的是，用户数量和市场规模却在大幅度的增加。3.3市场规模 据相关数据显示，2011年入网用户为100多万，2012年增长将近一倍达到180多万；2011年市场规模为65多亿元，2012年增长到85亿元左右，2013年增长90亿元左右，因此，随着报警运营服务市场逐渐开放以及市场规模的不断扩大
14、，更多参与报警企业的专业化、国际化竞争发展已成为一种趋势。3.4市场销量 2011年-2012年防盗产品销售量环比增幅达30-40%左右，2013年继续实现最少30%的增幅。3.5国内外市场国内报警产品种类比较多，大都是结合具体的行业应用和相关联的行业开发出一些功能新颖的报警产品，同时在技术上也逐渐与国外产品差距拉近，达到同一标准后再加上价格上的一些优势，成为国产品牌的主要竞争砝码。许多国内报警厂家专业人士认为，目前报警产品在技术上的差距已经很小了，反倒在安装经验上显得更为重要，所以他们更加关注产品的安装与售后服务的提升。国际品牌由于品牌优势，雄厚的实力，优良的产品性能，专业化的技术服务和大规
15、模的市场推广，使得这些企业的生存状态相对较好，抗风险能力强。但由于产品价格昂贵，有的品牌网络服务不健全，新产品推广速度慢，有的产品功能设计理念和国内用户实际使用有差异。为了适应中国市场的需求，有一些国外报警品牌为降低成本，把生产厂搬到了国内。目前，报警服务业在日本、英国、美国、澳大利亚等发达国家，已经成为一种较为普及的安全服务行业，据不完全统计，约20%的家庭和企业在接受着这种服务。而在中国，普及率还不足3%。就整个市场来看，国产防盗报警产品可占到70%左右，国外品牌的占有率约为30%.但在高端领域，国外品牌依然是绝对的主角，占有率在70%左右。3.6报警技术占有率 另外，随着目前无线产品的活
16、跃度不断提高，无线报警产品开始在竞争激烈的报警市场屡屡建功。防盗报警系统无线探测技术早就有之，如国产的有科立信、夜狼安防、时刻等；进口的如Honeywell、DSC、BOSCH等厂商，其防盗报警系统都具备无线探测技术。无线连接的主要优势在于省略了布线的麻烦，施工安装比较简捷，所以无线报警产品在应用市场备受关注。但其缺点也是显而易见的，比如信号易受干扰、调试稍显麻烦等。 传统的无线探测设备有一个缺陷，即当前端探测器检测到警情发送给主机后，主机是否真的成功接收到报警信号，双方均不得而知，此类问题常给用户带来较大困惑。不过报警厂家们已经利用双向无线确认技术很好地解决了此类问题。前端探测器发送报警信号
17、给主机时，当主机成功接收到报警信号后，即会立刻返回确认信号给前端探测器，来确保报警信号的正确传递，达到及时确认和处警之目的。 随着3G、WIFI等方式逐渐应用，报警产品无线化的趋势越来越明朗。如今，市场上应用的报警系统中，无线产品的比重越来越大，目前已达到了30%以上。3.7发展周期近年来大热的视频监控领域已经开始着手图像分析预警等智能功能的开发，并取得了一定成就，防盗报警市场变得十分低调。但随着人们对防盗报警意识的不断增强，在一定程度上起到直接拉动防盗报警行业增速发展的作用，再加上如今物联网的兴起以及智慧城市的推波助澜，报警技术也开始在沉默中酝酿新的变革。因此从专业角度来说，报警主机对事前防
18、御的作用可谓“无可替代”。一方面因为其拥有丰富的根据各类需求与安装环境可选的针对性探测传感产品，另一方面则是在多年实际应用的经验积累下，报警主机各项分析功能已趋于完善。也因为这种不可替代的专业性，虽然现在市场对与视频监控系统整合的诉求越来越大，业内人士仍断言未来两套系统不会互相取代或融合为一。3.8市场定位经过多年的摸索，报警服务已经由原来的银行、政府公共设施扩展到商铺、商场、连锁店等民用市场。目标客户群也越来越清晰，不同的服务主体提供不同的服务内容，相互之间形成互补，例如：押运公司就以银行运钞为主，部分企业针对银行客户形成金融系统报警中心，而区域市场开始注重民用市场的开发，商铺、连锁店等已经
19、成为新兴的报警服务市场。3.9未来趋势随着安防行业应用市场和领域的细分化，安防企业都已开始由最初重视对单一产品的销售转向更加重视为客户提供整套的解决方案。安防行业由单一产品走向集成化是行业发展的必然结果。集成化包括单一系统的集成化，也就是由一个系列的产品所组成的一套系统。同时还有多系统集成，多系统集成既有由众多的单一系统所组成的一整套大的系统，也有由不同安防系统的集成。行业集成化的发展能够将产品整合起来，既能够满足客户的需求又能够使其产品实现整合营销，于客户与企业是一个双赢的局面。安防系统集成化的实现使得各个系统之间通过网络连接起来使得工作效率能够有很大的提升，同时也能够节约资源的浪费应用。未
20、来防盗报警行业会朝全数字化探测器、全数字化网络平台、多角度控制手段的技术发展，与门禁系统、对讲系统、监控系统进行大融合，且最终是与电脑整合为一体的综合安防系统，即将所有的安防子系统都集成到电脑管理平台下的综合报警系统。 报警主机目前的发展在逐步靠近IT，数字及网络的应用，使得报警主机的运算能力传输能力大大增强，少防区向多防区发展，通过可编程继电器或电路输出去控制电器、CCTV系统和其它安防子系统，可以实现报警联动。2013年已经过去，2014年报警市场应该还是会比较平稳的增长。当然如果民用报警市场突然爆发，增长量还是很可观的，但根据目前厂家产品方案的准备，以及老百姓对报警的认知程度和需求紧迫度
21、来综合看，明年迎来爆发式增长还不是很现实。而对于专业报警市场，技术变革和产品创新带来的刺激，应该会有所放大，尤其是一些行业客户，应该会增长较快，并可能带来一些行业的新应用。而报警与监控等其它安防系统的结合将更加紧密，市场对系统整合的要求将更加普遍和提出更多新的内容，需要厂家给出更好的更完善的解决方案。这也会促进产业的整合，有利于报警的良性发展。报警的民用市场是否会进入快速发展的通道，还是要看各个厂家能给老百姓带来什么样的产品和解决方案。如果报警的家用产品能做到非专业人士轻松调试使用，并且能提供很好的得使用感受，也就是让人能使用起来，并发挥防盗紧急报警的功效，使用者能方便快速查看信息和进行相关处
22、理。相信民用报警市场应该可以有一个不错的增长，当然也需要更多厂家的参与和推动。纵观2014年报警市场应该会给我们带来更多的期待，也很可能给我们带来更大的惊喜。四、市场应用4.1智能小区总线系统4.2智能家居防盗系统五、几种可能的产品形态5.1精华隆 精华隆EP210GSM无线智能防盗报警主机最大的特色是在于双网络模式，即使家庭电话网络断开，还有GSM模块后备，时刻保证报警信息能够及时通知到用户;另外，布撤防及无线探头对码快速，触发探头设备后，能够快速报警，毫无延迟感，安全系数高。 EP210GSM无线报警主机布建方便，无线探头对码快速，操作便捷。另外，独有的430MHz无线收发频率，抗干扰性高
23、，误报率也就降低。并且报警后联动快速，手机远程控制操作简单，功能实用。规格参数及功能无线收发频率430MHZ无线设备发射距离=100m（空旷场所）通讯网络方式GSM、PSTNGSM网络支持中国联通，中国移动接警通信协议Contact ID5.2海康威视 海康威视DS-19A08-F/KxG商业级网络报警主机在具备迷你精致机身的同时还集成了操作便捷的键盘，在报警功能的应用上并未缩减，相反，其报警功能配置相当全面，具备完善的布撤防及告警信息推送方式。规格参数及功能报警输入8路，开关量报警输出本地一路+可扩展8路电话线1路电话输入，1个电话机接口自带键盘K1：LED键盘，K2：LCD键盘无线标准GP
24、RS5.3大华股份 大华DH-AS5008系列视频网络报警主机将报警与DVR融于一体，具备完善的传输方式确保布撤防、告警等信息及时顺利的传达。主机接口包括音视频输入输出接口、RJ45接口、报警开关量输入输出接口、RS485接口(3路)、12V蓄电池接口(确保断电后的安全应用)、电源接口、SATA硬盘接口、3G接口(CDMA2000 EVDO)等等。具备视频复核联动检测、实时画质检测、智能分析功能等功能。规格参数及功能报警输入8路，开关量报警输出4路视频输入4路模拟960H输入，4路720PIPC输入无线支持3G、WIFI报警视频复核支持，延时预览、图片复核5.4豪恩 豪恩的防盗报警类产品已经涵
25、盖防盗报警控制器、被动红外探测器、环境探测器、周界防范产品、网络系统平台产品、燃气泄露报警器、报警周边配件等。此次送测的LHD6001+是豪恩最新推出的具备GPRS和PSTN网络报警上传功能的报警主机，有线与无线相结合。 LHD6001+支持GPRS和PSTN网络报警上传功能，有8路有线可编程防区，8路无线可编程防区；可使用7组遥控器进行现场布/撤防，1组遥控器进行布/撤防查询, 兼容百万编码遥控器，支持免键盘操作。主机带2组接警中心号码(协同工作可选)，4组普通用户电话号码，其中，1组零话费布防电话号码和1组零话费撤防电话号码；兼容安定宝4+1，Contact ID；可进行电话远程操作、中心
26、客户端服务器远程操作；可设置四组短信号码，且多种事件类型可选是否发送；一路警号输出，一路可选择常开/常闭的继电器输出便于不同负载连接；键盘有紧急按键功能，可遥控器进行布、撤防、紧急求助功能。5.5艾礼安 艾礼安云警系列联网报警主机采用模块化设计理念，用户可轻松搭建不同需求的主机功能，如防区扩展、GSM/GPRS网络通讯等功能；支持固话PSTN、GSM移动两种通讯网络，双网报警，双重保障；支持现场监听、远程“喊话”，双向通话功能；自带一路开关量输出，可用于联动灯光、门禁、监控等设备，一路PGM输出。5.6科立信 科立信TCP/IP网络联网报警主机（KB-A1288），支持有线/无线兼容；设备实时
27、在线；点对点通讯；多重安全备份措施，确保传输稳定；支持DDNS（动态域名解析）；远程编程及布撤防；支持飞信控制。规格参数及功能防区数（有线/无线）6路传输TCP/IP无线接收频率433.92/315.65 MHZ扩展模块GSM、GPRS5.7霍尼韦尔 霍尼韦尔全新推出的238/2316 SUPER支持电话线、网络、GPRS 多网多报告或备份报告的高性价比新型8/16 防区控制主机。该主机与IPM-23 SUPER网络通讯模块、MCM-23 SUPER无线网络（GPRS）通讯模块配合，可支持电话线、网络、GPRS无线网络等多种通讯方式，网络和电话报告可同时发送，也可互为备份。主机支持8/16个防区并支持防区防拆功能。六、市场推广模式分析 报警主机的市场在将来民用安防的不断发展下必然会等到大幅度的提升空间，从公司的发展的方向以及目前的市场行情，推广应用应该与家庭监控、智能家居相结合，不论研发还是OEM都能等到不错的发展。
