保险新人班总结范例简单.doc
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1、保险新人班总结范例简单 保险新人班总结范例1俗话说站在巨人的肩膀上能让你站得更高看得更远,工作总结就是工作中的一个巨人,在工作中,你只有及时做好了工作总结,你才能更加完整的掌控之前的知识并加以有效的利用,从而能将目光放的更远。下面是给大家分享的有关保险业务员试用期转正总结报告的信息,仅供参考。欢迎关注工作总结频道更多相关信息。一、任务完成情况今年实际完成销售量为5000万,其中一车间球阀_万,蝶阀1200万,其他1800万,基本完成年初既定目标。球阀常规产品比去年有所下降,偏心半球增长较快,锻钢球阀相比去年有少量增长;但蝶阀销售不够理想(计划是在1500万左右),大口径蝶阀(dn1000以上)
2、销售量很少,软密封蝶阀有少量增幅。总的说来是销售量正常,oem增长较快,但公司自身产品增长不够理想,“双达”品牌增长也不理想。二、客户反映较多的情况对于我们生产销售型企业来说,质量和服务就是我们的生命,如果这两方面做不好,企业的发展壮大就是纸上谈兵。1、 质量状况:质量不稳定,退、换货情况较多。如_x客户的球阀,_x客户的蝶阀等,发生的质量问题接二连三,客户怨声载道。2、 细节注意不够:如大块焊疤、表面不光洁,油漆颜色出错,发货时手轮落下等等。虽然是小问题却影响了整个产品的质量,并给客户造成很坏的印象。3、 交货不及时:生产周期计划不准,生产调度不当常造成货期拖延,也有发货人员人为因素造成的交
3、期延迟。4、 运费问题:关于运费问题客户投诉较多,尤其是老客户,如_x、_x、_x等人都说比别人的要贵,而且同样的货,同样的运输工具,今天和昨天不一样的价。5、 技术支持问题:客户的问题不回答或者含糊其词,造成客户对公司抱怨和误解,_x、_x等人均有提到这类问题。问题不大,但与公司“客户至上”“客户就是上帝”的宗旨不和谐。6、 报价问题:因公司内部价格体系不完整,所以不同的客户等级无法体现,老客户、大客户体会不到公司的照顾与优惠。三、销售中的问题经过近两年的磨合,销售部已经融合成一支精干、团结、上进的队伍。团队有分工,有合作,人员之间沟通顺利,相处融洽;销售人员已掌握了一定的销售技巧,并增强了
4、为客户服务的思想;业务比较熟练,都能独当一面,而且工作中的问题善于总结、归纳,找到合理的解决方法,_x在这方面做得尤其突出。各相关部门的配合也日趋顺利,能相互理解和支持。好的方面需要再接再励,发扬光大,但问题方面也不少。1、 人员工作热情不高,自主性不强。上班聊天、看电影,打游戏等现象时有发生。究其原因,一是制度监管不力,二则销售人员待遇较低,感觉事情做得不少,但和其他部门相比工资却偏低,导致心理不平衡。2、 组织纪律意识淡薄,上班迟到、早退现象时有发生。这种情况存在公司各个部门,公司应该有适当的考勤制度,有不良现象发生时不应该仅有部门领导管理,而且公司领导要出面制止。3、 发货人员的观念问题
5、:发货人员仅仅把发货当做一件单纯任务,以为货物出厂就行,少了为客户服务的理念。其实细节上的用心更能让客户感觉到公司的服务和真诚,比如货物的包装、清晰的标记,及时告知客户货物的重量,到货时间,为客户尽量把运输费用降低等等。保险新人班总结范例2光阴似箭,转眼间_x年即将进入尾声!作为保险公司一份子来说,首先感谢领导在这即将一年的工作中,对我的帮助支持与指导。同时,在这工作期间,有得也有失,现就将_x年工作结如下:1、提高自身素质,履行自己的职责。今年2月份我步入到_保险公司,从事保险这个陌生的行业。对于一个刚走出校门从事新型行业的毕业生来说,将会面临更大程度上新的挑战和考验。为了适应当前工作的需要
6、,应该时刻把学习放在第一位,提高自身综合素质,特别是增强保险方面的知识,做一个真正的保险人。做为办公室一名机要员来说,主要工作就是上传下达、文件管理、档案管理以及零碎的事情,这些看似简单的事情,做起来却需要有足够的耐心,记得第一次拿出文件给领导看时,文件是一遍又一遍修改,一遍又一遍打印,甚至让自身泄气烦燥,可是后来将心比心,公司领导都可以不厌其烦认真对待每一个文件,乃至每一个字,而做为我显然是微不足道的,达到了培养耐心的良好目的。态度决定一切,在工作中我会继续竭尽全力做好自己的事情。2、执行做好领导交办的任务。做为自身来说,除了做好自己份内的事以外,执行领导交办的事情当然也是理所当然的。同时我
7、积极配合领导安排的工作,做到腿勤,手勤,嘴勤,不怕苦,不怕累,对工作尽职尽责,尽量替领导分忧,提高了办事效率。3、在工作中存在的问题。在这一年中,存在着很多不足之处,如在面对千头万绪工作中,未能总结出积极有效、简捷明了的工作方法,缺乏对保险理论与业务知识的深入了解。在今后的工作中,我会更加积极努力提高自己,不断总结经验教训,让自己的不懈努力创造应有的价值。同时,在工作中如有不对的地方,还需领导批评指出。我深信,在领导干部正确指导和全体员工的共同努力拼搏下,_保险公司会做的更大、更强、更辉煌!保险新人班总结范例3一年来,_保险_公司在省市公司正确领导下,依靠我公司全体员工的不懈努力,公司业务取得
8、了突破性进展,率先在全省突破保费收入千万元大关。今年,我公司提前两个月完成了省公司下达的全年营销任务,各项工作健康顺利发展。下面结合我的具体分管工作,谈谈这一年来的成绩与不足。一、工作思想积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示,与时俱进,勤奋工作,务实求效,勇争一流,带领各部员工紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心,进一步转变观念、改革创新,面对竞争日趋激烈的临沂保险市场,强化核心竞争力,开展多元化经营,经过努力和拼搏,公司保持了较好的发展态势,为_保险公司的持续发展,做出了应有的贡献。全方面加强学习,努力提高自身业务素质水平和管理水平。作为一名领导干部,肩负着上级
9、领导和全体员工赋予的重要职责与使命,公司的经营方针政策需要我去贯彻实施。因此,我十分注重保险理论的学习和管理能力的培养。注意用科学的方法指导自己的工作,规范自己的言行,树立强烈的责任感和事业心,不断提高自己的业务能力和管理能力。不断提高公司业务人员队伍的整体素质水平。一年来,我一直把培养展业人员的业务素质作为团队建设的一项重要内容来抓,并和经理室一起实施有针对性的培训计划,加强领导班子和员工队伍建设。二、业务管理“没有规矩不成方圆”。要想使一个公司稳步发展,必须制定规范加强管理。管理是一种投入,这种投入必定会产生效益。我分管的是业务工作,更需要向管理要效益。只有不断完善各种管理制度和方法,并真
10、正贯彻到行动中去,才能出成绩、见效益。业务管理中我主要做了以下工作:1、根据市公司下达给我们的全年销售任务,制定各个部室的周、月、季度、年销售计划。制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点,部室情况确定每个部室合理的、可实现的目标。在目标确定之后,我本着“事事落实,事事督导”的方针,通过加强过程的管理和监控,来确保各部室目标计划的顺利完成。2、作为分管业务的经理我十分注重各个展业部室的团队建设。一直注重部室经理和部室成员的思想和业务素质教育。一年来,我多次组织形势动员会、业务研讨会,开展业务培训活动,组织大家学知识、找经验,提高职工全面素质。培训重点放在学习保险理论、展业技巧的知识上
11、,并且强调对团队精神的培育。学习促进了各个团队自身素质的不断提高,为公司的持续、稳定发展打下扎实的基础。3、帮助经理室全面推进薪酬制度创新,不断夯实公司基础管理工作。建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。今年,我紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化”目标,全面推进企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下,能进能出,能够充分激发员工积极性和创造性的用人机制。三、部室负责工作除了业务管理工作,我还兼任了营销一部的经理。营销一部营销员只有一名,我的业务主要是面向大客户。我的大客户业务主要是生资公司的。根据生资公司车队的特点,在原有车辆保险的基础上,我在全市首先开办了针对营业性货
12、车的货运险。货运险的开办既为客户提供了安全保障又增加了公司保费收入,真可谓一举两得。经过不懈努力,我部全年完成保费收入_元,其中车险保费_元,非车险业务_元,满期赔付率为。成为公司发展的重要保证。四、工作中的不足由于工作千头万绪,加上分管业务较多,有时难免忙中出错。例如有时服务不及时,统计数据出现偏差等。有时工作有急躁情绪,有时工作急于求成,反而影响了工作的进度和质量;处理一些工作关系时还不能得心应手。总之,一年来,我严于律己、克己奉公,用自身的带头作用,在思想上提高职工的认识,行动上用严格的制度规范,在我的带领下,公司员工以不断发展建设为己任,以“诚信为先,稳健经营,价值为上,服务社会”为经
13、营宗旨,锐意改革,不断创新,规范运作,取得了很大成绩。新的一年即将到来,保险市场的竞争将更加激烈,公司要想继续保持较好的发展态势,必须进一步解放思想,更新观念,突破自我,逐渐加大市场营销力度。新的一年我将以饱满的激情、以百倍的信心,迎接未来的挑战,使本职工作再上新台阶。我相信,在上级公司的正确领导下,在全体员工的共同努力下,上下一心,艰苦奋斗,同舟共济,全力拼搏,我们公司一定能够创造出更加辉煌的业绩。保险新人班总结范例4我是20_年11月初来到华泰这个大家庭的,作为一名四级机构的综合内勤走过了整个20_年。对于刚走出校园涉世未深的我来说,胜任这份工作是一个不小的挑战。在这一年的工作中我收获了很
14、多,也成长了很多,同时也看清了自己很多缺点与不足。综合内勤的工作内容大体分为三块。首先是运营方面,这是我最主要最关键的工作,这块工作的专业性很强,要求也很严格。具体说来:(一)新契约。岗位职责:审核投保资料,及时做好业务登记。分类准确、扫描投保资料。审核通知书/系统问题件的通知、发放、追踪、回销。承保前撤件的及时处理,保单的登记发放,与三级机构的业务交接,数据核对,回执的追踪、登记、扫描、录入。要求:当日完成,初审差错率2%,影像删除率4%。(二)保全。审核、辅导填写各类保全申请书,完备保全资料,劝阻退保,解释条款。受理客户、业务条线、系统内的业务查询、业务辅导。要求:资料齐全,及时准确,主动
15、积极。(三)理赔。受理理赔报案,了解保险事故,提醒注意事项,重大案件及时上报。受理理赔申请,确认申请主体,审核各类材料的有效性,指导填写理赔申请书,及时与三级机构进行交接。及时发放结案通知书,做好理赔结论的解释。要求:判断准确,处置妥当,资料齐全无差错。(四)调查(契约/理赔)。联系契约体检客户,提醒相关注意事项,仔细核对体检项目,避免漏项,全程陪同完成各项体检项目,及时领取体检报告,及时与三级机构进行交接。约见客户进行契约调查,配合三级机构运营人员详实了解投保经过和客户重要信息,指导客户完成各类问卷。配合三级机构相关人员进行理赔查勘,走访医院、公安等相关部门。第二是财务方面,(一)现金的收取
16、,包括现金保费,单证保证金的收取,现金收入要及时送存开户银行,及时将存款凭条送至中支财务。制作现金保费收入明细,及时与中支财务进行交接。(二)费用报销。报销单的填写,发票的黏贴,报销款的登记与分发。(三)仓库物品的管理,包括卡单、投保单的、行销辅助品的买卖,建立电子台账。第三是行政方面,(一)行销用品的购买与领用,留存好领料单。(二)服务部日常必需品的购买。(三)提供打印复印服务,以及打印复印费用的收取和及时上缴。(四)仓库的保管,做好物品的出库与入库登记。(五)积极配合产说会、创说会等活动。(六)内勤的考勤、以及资产的登记、计划书打印、签报的流转与存档。综合内勤的工作事情很多也比较杂,要想面
17、面俱到每个方面做得很圆满确实不容易,在很多事情的处理上需要灵活把控,刚开始接手这份工作时我由于经验不足,做的比较吃力而且很多地方不尽如人意,我通过一年多的磨练逐渐理清思路,各项工作的开展也逐步走向正轨。在今后的工作中我要抓住每个学习的机会不断提高自己,不断提升自身的工作能力,不仅要完成工作,还要把工作做好做细。尤其是在自身不足的地方要痛下苦工,积极配合机构的工作。争取在明年做的更好!保险新人班总结范例520_年是中国保险市场竞争更加激烈的一年,全国公务员共同的天地!同时也中国人寿发展历重要的一年,_营销区部在市公司党委、总经理室的正确领导下,认真贯彻落实年初市保会和市公司总经理室提出的各项要求
18、,紧紧围绕分公司下达的各项工作指标,以业务发展作为全年的工作主题,明确经营思路,把握经营重点,积极有效地开展工作,取得了较好的成绩。为了给今后工作提供有益的借鉴,现将十三区部20_年的工作情况和20_年的工作计划汇报如下:一、20_年的经营成果和工作总结截至11月30日,十三区部在全体业务同仁和工作人员的共同努力下,共实现新单保费收入_万元,其中期交保费_x万元,趸交保费_x元,意外险保费_万元,提前两个月完成市公司下达的意外险指标;区部至11月有营销代理人_人,其中持证人数_人,持证率_%;各级主管_人,其中部经理x人,分部经理x人。实现了业务规模和团队人力的稳定。回顾20_年走过的历程,凝
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