2020中国智能汽车行业深度调研及投资前景预测报告.doc

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1、2016-2020年中国智能汽车行业深度调研及投资前景预测报告内容简述“智能汽车”是在普通汽车的基础上增加了先进的传感器（雷达、摄像）、控制器、执行器等装置，通过车载传感系统和信息终端实现与人、车、路等的智能信息交换，使汽车具备智能的环境感知能力，能够自动分析汽车行驶的安全及危险状态，并使汽车按照人的意愿到达目的地，最终实现替代人来操作的目的。中国政策大力扶持智能汽车的发展，在2015年出台的中国制造2025提出到2020年，初步形成以企业为主体、市场为导向、政产学研用紧密结合、跨产业协同发展的智能网联汽车自主创新体系。汽车信息化产品自主份额达50%，DA、PA整车自主份额超过40%，掌握传感

2、器、控制器关键技术，供应能力满足自主规模需求，产品质量达到国际先进水平。启动智慧交通城市建设，自主设施占有率80%以上。2015年是智能汽车元年。智能汽车产业发展的四个阶段：第一阶段预热期，2009-2012年，汽车厂商开始试水前装市场，后装市场企业注重在商用车领域发展。第二阶段探索期，2013-2015年，企业开始向乘用车市场布局，BAT等行业巨头介入市场，资源将被整合。第三阶段高速发展期，2016-2020年企业构建合理的商业模式，定制化产品呈现多样化。第四阶段成熟应用期，2020年后，前装市场渗透率加强，后装市场仅余2-3家标杆性企业。我们认为智能汽车已经过了最早的预热期，2015年是智

3、能汽车的元年，未来即将进入高速发展期，行业将开始爆发式增长。中投顾问发布的2016-2020年中国智能汽车行业深度调研及投资前景预测报告共十二章。首先介绍了智能汽车的相关概述，接着对汽车行业、中国智能汽车发展环境和智能汽车行业、无人驾驶汽车进行了深入分析，然后分别对智能汽车高级辅助驾驶系统、车载信息系统、和其他智能汽车系统进行了分析介绍，随后介绍了智能汽车重点企业布局、智能汽车信息安全风险和防护体系构建。接着介绍了智能汽车投资机会及风险预警，最后对智能汽车行业的未来发展需求和趋势进行了科学的预测。本研究报告数据主要来自于国家统计局、国家工信部、中国汽车工业协会、中投顾问产业研究中心、中投顾问市

4、场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对智能汽车有个系统深入的了解、或者想投资智能汽车相关行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。报告目录一、智能汽车概念及其构造1二、智能汽车行业产业链分析2三、智能汽车行业发展阶段分析3四、中国智能汽车市场空间分析4五、无人驾驶汽车技术发展分析5六、无人驾驶汽车市场竞争态势6七、智能汽车高级辅助驾驶系统发展分析6八、智能汽车车载信息系统（车联网）发展分析8九、中国智能汽车行业投资并购分析9十、中国智能汽车发展前景展望10附 报告详细目录一、 智能汽车概念及其构造

5、“智能汽车”是在普通汽车的基础上增加了先进的传感器(雷达、摄像)、控制器、执行器等装置，通过车载传感系统和信息终端实现与人、车、路等的智能信息交换，使汽车具备智能的环境感知能力，能够自动分析汽车行驶的安全及危险状态，并使汽车按照人的意愿到达目的地，最终实现替代人来操作的目的。汽车的智能化是IT系统不断接入传统汽车的结果。目前阶段的智能汽车基本都配备了发动机控制系统、车载控制系统、车身控制器、变速箱控制单元等，实现部分操作的智能化控制，并通过3G、蓝牙等与外部网路连接，通过V2V技术实现车与车之间的通信。图表现阶段智能汽车简要构造资料来源：中投顾问产业研究中心二、智能汽车行业产业链分析智能汽车产

6、业链包括上游终端感知层，中游数据传输层，下游平台应用层和消费者。上游的终端感知层主要包括硬件和软件两大部分。其中硬件有车机、传感器、RFID、智能芯片、雷达、摄像头、车载电池等；软件包括人工智能操作系统、车机操作系统、导航、语音、娱乐、地图等。中游数据传输层主要是电信运营商。因为3G、4G、WIFI等各种无线通信技术是汽车系统与外界信息交流的重要手段。在汽车实现了联网之后，车与车、车与人、车与路之间的通信数据通过运营商的通信网、互联网进行传递，实现用户定制的各种服务。下游平台应用层包括整车厂商、互联网厂商、行业应用提供商。汽车生产商处于产业链核心位置，掌控力最强，他们拥有车载终端资源和汽车自身

7、的信息，可轻松切入智能汽车的软硬件搭载，尤其是在前装市场上，车厂在前装车载系统的设计、生产、安装、测试等方面有绝对的话语权。互联网厂商的优势实在软件数据方面，他们都积极与车厂合作形成战略联盟，志在抓住智能汽车这个入口形成平台优势，掌握大量用户数据进行运营。图表智能汽车产业链资料来源：中投顾问产业研究中心三、智能汽车行业发展阶段分析2015年是智能汽车元年。智能汽车产业发展的四个阶段：第一阶段预热期，2009-2012年，汽车厂商开始试水前装市场，后装市场企业注重在商用车领域发展。第二阶段探索期，2013-2015年，企业开始向乘用车市场布局，BAT等行业巨头介入市场，资源将被整合。第三阶段高速

8、发展期，2016-2020年企业构建合理的商业模式，定制化产品呈现多样化。第四阶段成熟应用期，2020年后，前装市场渗透率加强，后装市场仅余2-3家标杆性企业。我们认为智能汽车已经过了最早的预热期，2015年是智能汽车的元年，未来即将进入高速发展期，行业将开始爆发式增长。图表智能汽车行业发展阶段资料来源：中投顾问产业研究中心从发展的角度，智能汽车将经历两个阶段。第一阶段是智能汽车的初级阶段，即辅助驾驶；第二阶段是智能汽车发展的终极阶段，即完全替代人的无人驾驶。美国高速公路安全管理局将智能汽车定义为以下五个层次。图表智能汽车行业发展层次资料来源：中投顾问产业研究中心可以看到，IT技术与传统汽车相

9、结合，将使汽车越来越智能越来越易操作。智能汽车前两个层次的辅助驾驶技术和半自动驾驶技术已经得到广泛应用，并成为汽车厂商提升产品档次和市场竞争力的重要手段。当前业界正致力于第三个层次高度自动驾驶技术的实用化研发和产业化。沃尔沃推出的堵车辅助系统、奥迪等公司推出的自动转向、加减速、车道引导、自动停车、自适应巡航控制等技术都属于第三层次的智能汽车技术。四、中国智能汽车市场空间分析国内汽车销量持续高速增长。从中汽协的数据可以看到，2014年国内汽车销量为2349万台，同比增长6.8%。中国目前的人均汽车保有量为144台/千人，远低于美国的830台/千人、澳大利亚750台/千人、日本的600台/千人、韩

10、国的450台/千人。参考日韩的发展路径，日本和韩国分别是在人均GDP达到1.8和1.3万美元的时候，千人汽车保有量进入稳定增长阶段。目前国内的人均GDP仅在5000美元，千人汽车保有量也远低于其他国家，所以国内的汽车销量仍有很大提升空间。预计未来国内汽车销量仍将以每年7-10%左右的速度增长，最终稳定在每年5500万台左右，仍有1倍多的成长空间。智能汽车市场空间广阔。国内积极推动车联网、新能源汽车、智能汽车的高速发展，未来电子件在汽车销量中的占比将会快速提高。过去汽车以机械结构为主，而新能源和智能汽车中，电子零部件的成本占比将会达到整车的一半以上，大量的雷达（激光、厘米波、毫米波、超声波）、传

11、感器、通信（GPS、DSRC、4G/5G）、摄像头、监控、检测、娱乐系统将会被装载在汽车之上。以单车电子件的价值6万元、国内汽车现在的出货量2349万台来计算，国内智能汽车硬件的市场空间就将达到1.5万亿左右。未来几年，如果国内汽车的年销量达到5000万台，市场空间还将翻倍。目前国内汽车的保有量在1.54亿量左右，随车汽车出货量的上升，保有量还将上升，未来智能汽车的渗透率快速提升，以巨大的保有量为基础的软件运营也会产生上万亿的市场空间。五、无人驾驶汽车技术发展分析无人驾驶汽车的技术研究可以分为两个阶段，一个是单车智能阶段，另一个是智能交通阶段。单车智能的技术核心是使汽车机器人化，即能够通过综合

12、应用毫米波雷达，激光雷达和光学摄像头等多种传感器来使汽车感知车身周围的环境，然后车载驾驶计算机根据环境的变化，结合通过CAN总线上收集的汽车工况信息，综合计算出下一秒的控制策略。通过将控制指令发送到汽车自动控制机构里执行，形成一个闭环控制系统。由于这一方向的研究无需将无人驾驶汽车并入联网系统中，在人工智能的基础上通过自身传感器截取信息并结合环境模型给出运动控制方案，我们定义为单车智能。我们认为，单车智能是无人驾驶技术的基础，是实现无人驾驶终极形态的根本路径。作为一个复杂的智能系统，无人驾驶单车智能设计的内容主要包括如下几个方面：环境感知、路径规划、定位导航、运动控制。无人驾驶汽车的技术研究的另

13、一个阶段，也即智能交通阶段，可分为车联网与智能交通两个方向，两者是推进无人驾驶技术发展的强力催化剂。无人驾驶技术的发展期间必然存在一段无人驾驶与传统汽车并行的时期，直至过渡至完全无人驾驶阶段，我们定义为城市智能驾驶生态圈。据欧洲工业行业联盟成立的EPOSS预测，这一终极形态将于2030年到达。在过渡阶段，无人驾驶汽车不仅要实现有人驾驶与无人驾驶的无缝结合、进行良好的人机交互，还要具有车与车交互的功能。车联网与智能交通系统将人、车、路综合，并运用先进计算机、通信与控制技术，能够实现城市交通拥堵治理并提高交通安全，为无人驾驶汽车提供技术与智能化道路设施支持。我们认为在单车智能技术的基础上，车联网与

14、智能交通的发展将成为无人驾驶技术的强力助推器，并助力无人驾驶普及、最终构建城市智能驾驶生态圈。从全球范围看，无人驾驶的发展遵循着“军事应用与高校研发-传统车企布局-互联网巨头加入”的发展过程，目前欧美市场已提前进入第三阶段，无人驾驶未来已来。而在国内，虽然不少车企已经和高校联合研发辅助驾驶，但只有个别主流车企开始了全自动无人驾驶技术的研发。百度无人驾驶车辆的亮相标志着我国无人驾驶技术开启商业化进程。百度无人驾驶事业部信息显示，百度计划三年内实现无人驾驶车辆的商用，五年内实现量产。以无人驾驶为代表的我国智能汽车产业大规模发展、应用指日可待。六、无人驾驶汽车市场竞争态势自动驾驶汽车市场的竞争主要会

15、在以下三个方面展开：汽车整车生产商和一级供应商将会测试科技公司在以数据为基础的商业领域内的实力。他们将会提供自己在各个领域的数字化服务，如管理、娱乐和智能家庭技术等。早期的例子有：一级供应商博世和导航服务提供商TomTom公司之间的合作；一批高端汽车生产商以28亿欧元的价格收购了诺基亚公司的数字地图服务，这提高了他们和谷歌的竞争力；第三个例子就是梅赛德斯涉足以远程信息为基础的车队管理服务。科技公司将尝试控制智能网联汽车中关键的数字平台，如传感器数据。例如IBM公司与一级供应商大陆集团通力合作，共同开发用于自动驾驶车辆的技术系统；优步已经把移动性发展成了一种服务，谷歌被人所熟知的自主驾驶汽车也在

16、不断向前发展。国家和地方政府将在竞争的重塑过程中发挥重要的作用。通过支持“本土冠军”的方式，将改变竞争环境，如瑞典的哥德堡市政府与沃尔沃公司联合开展公共自动驾驶路测项目。而他们创建的监管和责任架构，又会推进或阻碍新技术的发展。例如美国的加利福尼亚州和内华达州已经制定了有利于自动驾驶汽车发展的法律，同时，中国最大的电信公司也在进行4G网络的建设，这将在一定程度上推动智能网联汽车的发展。七、智能汽车高级辅助驾驶系统发展分析高级驾驶辅助系统是利用安装在车上的摄像头、雷达以及各类传感器，在汽车行驶过程中对周围静态物体和动态物体数据进行辨识，采集相应的数据，利用DSP信号处理器或者高清图像处理器处理相应

17、数据，再通过执行器主动改变车辆行驶状态，或者将信息反馈给驾驶者改变车辆行驶状态，从而增加汽车驾驶的安全性和舒适性的系统。系统构成中信息处理最为关键，即算法重要。ADAS系统根据应用范围可以分为安全类辅助驾驶和提升舒适类的辅助驾驶系统，现在应用得比较广的高级辅助驾驶系统有：盲点侦测系统、驾驶员困倦报警系统、前向碰撞预警系统、抬头数字显示系统、车道偏离警示系统、夜视系统、停车辅助系统、交通标志识别系统、自适应前照车灯系统、自适应巡航控制系统、下坡控制系统等。目前自适应巡航控制、车道保持系统及前碰撞预警等汽车辅助驾驶技术处于普及推广阶段，其应用已由豪华车逐步下沉到中级车。图表ADAS系统构成资料来源

18、：中投顾问产业研究中心目前ADAS系统的主要传感器包括超声波雷达和摄像头，通过对汽车周边汽车、障碍物和行人的识别和提前报警，从而避免交通事故的发生，实现主动安全驾驶的目的。超声波雷达和摄像头各有优劣势。雷达具有成本低的优势，但是探测距离近，存在探测盲区，不能保证100的正确性，主要应用于前、后倒车报警系统中；摄像头具有探测距离远，没有盲区，但是图像识别算法复杂，同一算法对于不同的车型需要标定。未来发展趋势是摄像头可能会取代超声波雷达。汽车保有量的迅速提升为ADAS提供广阔市场空间，预计2020年全球存量市场渗透率超25%，中国存量市场渗透率可达10%。全球汽车市场、中国汽车市场增速均进入稳步增

19、长阶段，预计至2020年全球汽车市场保有量超14亿，中国汽车保有量超2.6亿。假定至2020年每套ADAS系统平均成本为6000元，则全球存量市场市场空间达1.4万亿。全球汽车市场进入平稳增长阶段，中国市场销量增速领先全球，占据1/3市场份额。全球汽车市场度过高速增长阶段，维持3%增速平稳扩展。中国市场保守预测增速4%，略高于全球增速。中国汽车市场占全球汽车销量30%以上，但ADAS份额却显著低于30%。我们预计，随着消费结构升级和中产阶级购车需求的增加，未来对于ADAS需求量呈现爆发式增长，存、增量渗透率增速双突破，至2025年，ADAS全球市场份额与新车销量份额接近和持平。ADAS年复合增

20、长率达35%，2020年中国市场可实现近800亿市场空间。2014年，前装市场ADAS新车渗透率在15%左右，主要集中在法规较为严格的美系、德系中高端车型市场。随着国内法规进一步健全，市场对于ADAS需求的日益严格，前装市场迎来渗透率大爆发，保守预计新车渗透率增速30%，汽车销量年增速4%。受整车销量、渗透率两方面因素驱动，我们预计至2020年，ADAS市场可实现788亿空间，年复合增速近35%。图表中国ADAS市场空间预测资料来源：中投顾问产业研究中心八、智能汽车车载信息系统（车联网）发展分析车联网的兴起与智能化终端的不断普及有直接联系，且由于移动网络速度的不断提升和资费的下降，网络对车联网

21、的发展同样起助推作用。我国车联网市场主要有前装车联网市场构成，且以外资厂商的云服务平台为主。我国前装车联网市场2013年的市场规模为83.8亿元，较2012年同比增长40.5%。据预测，2017年我国车联网市场将达到250.9亿元，2013-2017年的年均复合增长率为31.5%，显示出我国车联网市场广阔的发展空间。图表2009-2017年中国前装车联网市场规模及增速数据来源：中投顾问产业研究中心随着移动网络的网速、质量及资费等的不断优化，移动互联网的加速普及，以及车联网服务的不断丰富，车联网市场将呈爆发式发展。并且由于平台服务方为车联网利润最为丰厚且最为持久的一方，平台服务商将加速涌现进入车

22、联网市场，不断丰富平台服务的种类、优化平台服务的体验、降低平台服务的资费，未来具有云资源整合能力的企业将在竞争中占得先机。由于车联网是从端到云的统一整体，缺一不可，由于车联网中汽车智能化的部分是由车厂主导，然而目前汽车集成式的供应链形态决定其封闭性，很难建立起可持续发展的创新业务模式，造成平台与其他行业的信息割裂，信息无法共享，导致业务和应用开发成本较高，业务创新和研发速度缓慢，所以，对于开发者来说其开发应用和服务的积极性也相应降低。因此整车厂商对于车载信息终端的把控是整个车联网市场迅速发展的阻碍因素。九、中国智能汽车行业投资并购分析互联网公司积极涌入智能汽车领域推进汽车智能化进程，传统企业更

23、加积极布局智能网联汽车。国内上市公司通过并购的方式切入智能汽车领域（ADAS、无人驾驶、车联网等领域），积极参与智能汽车盛宴，特别是2015年以来，上市公司并购的步伐明显加快。智能汽车市场空间巨大，自上而下选行业，穿插自下而上抓转型，看好“感知+判断+执行+互联”智能汽车产业链：（一）通过收购或参股的方式切入细分市场，如亚太股份（参股辅助驾驶公司前向启创20%股权、参股钛马信息11.88%股权）、均胜电子（协议转让方式收购车音网15%股权）、金固股份（收购智能驾驶辅助公司苏州智华20%股权）、盛路通信（收购车载信息系统公司合正电子）、商业城（收购宜租车联网100%股权）、万安科技（参股22%车

24、联网公司飞驰镁物、参股22%分时租赁公司苏达网络）、保千里（借壳中达股份上市，主营业务变更为夜视仪等）、欧菲光（参股投资汽车主动安全系统公司卓影科技20%股权、参股投资车联网基础数据服务公司联车信息16.667%股权）、宁波华翔（参股汽车电子研发与生产企业德国HELBAKO)；（二）专注市场发展空间大的细分领域，找寻适合自身发展的市场与客户，如威帝股份、星宇股份、云意电气等；（三）通过与国外汽车电子龙头企业成立合资公司，抢占优质客户，如东风科技、华域汽车等。十、中国智能汽车发展前景展望我们预期，2016年终端客户用于智能网联汽车技术的费用将高达403亿欧元。其中，在安全性和自动驾驶上的消费支出

25、占比最大，约占消费总额的61%。到2021年，高端车市场用于数字化技术的支出将上升到车辆销售总额的10%，是目前的（4%）两倍多。我们预计到2021年智能网联汽车相关市场的总体销售额仍将高达1226亿欧元，相较于2016年增长204%。其中一个重要的催化剂是欧盟规定，到2018年所有的汽车生产商都必须使用eCall技术，即在每辆车内安装智能紧急呼叫设备。当发生碰撞或是其他事故时，该智能呼叫设备会自动提醒交通当局，并发送有关数据。虽然就目前来看，相较于智能呼叫设备，智能手机似乎能更有效更经济地完成呼叫任务，但仍有不少消费者要求汽车生产商将这种有可能挽救生命的技术融合到车辆的设计和生产中去。也有不

26、少汽车整车生产商看到了成功的案例，如通用汽车的OnStar技术。eCall技术的发展也将为一些其他的数字化服务提供平台。除此之外，提高了可用性的高速无线网络、遍布全球的云端数据服务和用于开发车载软件的应用程序编程接口的发展等因素，都会促进智能网联汽车技术在短期内的发展。在需求方面，不断提高的对数字化安全功能和娱乐功能的认知将不断地刺激消费。反过来，这也将鼓励对智能网联汽车服务的投资，并引起那些并没有购买具有数字化功能车辆的车主对后市场连通设备的需求。我们预计到2021年的增长率会略低于去年的“五年预计”，部分原因是由于欧洲监管部门将普及eCall技术的期限从2015年推迟至了2018年。同样缓

27、慢增长的是汽车整车生产商对来自汽车产业以外的智能网联汽车技术的抵制，如汽车生产商们不允许苹果的CarPlay和谷歌的Android Auto作为主要的仪表板界面。他们要求这些第三方的系统必须和工厂预装系统同时存在，否则生产商将阻止所有外来的第三方系统。图表2016-2021年智能网联汽车技术的市场规模预测数据来源：普华永道附：报告详细目录2016-2020年中国智能汽车行业深度调研及投资前景预测报告第一章智能汽车基本概述1.1智能汽车相关概念1.1.1车联网的概念1.1.2互联网汽车概念1.1.3智能汽车的概念1.1.4无人驾驶汽车概念1.2智能汽车体系架构1.2.1智能汽车的构造1.2.2智

28、能汽车产业链1.2.3智能汽车功能结构第二章2013-2015年汽车行业发展分析2.12013-2015年全球汽车工业发展态势2.1.1全球发展特点2.1.2行业区域格局2.1.3美国市场销量2.1.4德国市场销量2.1.5日本市场销量2.22013-2015年中国汽车行业发展综述2.2.1行业发展阶段2.2.2行业市场规模2.2.3对外贸易分析2.2.4未来发展展望2.3中国汽车工业自主品牌发展综况2.3.1行业发展历程2.3.2市场销量分析2.3.3行业发展问题2.3.4发展对策建议2.42013-2015年新能源汽车发展态势2.4.1行业政策扶持2.4.2行业市场规模2.4.3应用区域分

29、析2.4.4品牌格局分析2.4.5发展存在挑战2.5汽车工业发展存在问题及对策2.5.1行业发展问题2.5.2行业存在挑战2.5.3行业发展建议2.5.4发展投资建议第三章2013-2015年智能汽车行业发展环境3.1经济环境3.1.1国民经济发展态势3.1.2工业经济运行状况3.1.3制造业加速转型升级3.1.4宏观经济发展走势3.2政策环境3.2.1中国制造20253.2.2物联网政策3.2.3智能交通政策3.2.4智能汽车试点政策3.3社会环境3.3.1两化深度融合3.3.2城镇化进程加快3.3.3交通拥堵严重3.3.4产业联盟成立3.4技术环境3.4.1技术专利分析3.4.2物联网技术

30、3.4.3云计算技术3.4.4人工智能技术第四章2013-2015年智能汽车行业发展分析4.1智能汽车发展综述4.1.1行业生命周期4.1.2行业发展层次4.1.3行业开发模式4.1.4发展核心分析4.22013-2015年智能汽车市场分析4.2.1市场竞争态势4.2.2行业发展成果4.2.3人工智能形态4.2.4行业市场空间4.2.5行业实现路径4.32013-2015年智能汽车电子发展态势4.3.1定义及分类4.3.2细分市场周期4.3.3行业发展规模4.3.4行业渗透分析4.4智能汽车商业模式分析4.4.1数据和受众整合者4.4.2数字化服务提供商4.4.3数字化衍生品提供商4.4.4数

31、字化推动者4.5智能汽车规划目标4.5.1发展需求4.5.2发展目标4.5.3发展重点4.5.4具体措施4.6智能汽车发展存在问题及对策4.6.1法规建设问题4.6.2行业存在挑战4.6.3行业发展对策4.6.4行业政策建议第五章2013-2015年无人驾驶汽车发展分析5.12013-2015年无人驾驶发展综况5.1.1行业发展进程5.1.2市场竞争格局5.1.3市场竞争态势5.1.4安全问题分析5.1.5各国法律规定5.2无人驾驶关键技术分析5.2.1技术研究阶段5.2.2环境感知技术5.2.3路径规划技术5.2.4定位导航技术5.2.5运动控制技术5.3中国无人驾驶技术发展阶段分析5.3.

32、1独立研发阶段5.3.2校企合作阶段5.3.3商业化发展阶段5.4无人驾驶产业化发展路线5.4.1商用车应用5.4.2乘用车应用5.4.3双驾双控并存5.5无人驾驶产业化效益分析5.5.1出行更安全高效5.5.2交通指示智能化5.5.3推动汽车保险发展5.5.4推动车辆共享发展第六章2013-2015年智能汽车高级驾驶辅助系统发展分析6.1高级驾驶辅助系统（ADAS）组成分析6.1.1系统介绍6.1.2系统构成6.1.3功能模块6.1.4优势分析6.1.5各国法规6.2高级驾驶辅助系统（ADAS）市场分析6.2.1市场驱动因素6.2.2市场竞争格局6.2.3功能模块渗透率6.2.4市场规模预测

33、6.3高级驾驶辅助系统（ADAS）硬件分析6.3.1传感器6.3.2控制器6.3.3执行器第七章2013-2015年车联网（车载信息系统）发展分析7.1车联网行业产业链分析7.1.1产业链结构7.1.2产业链特征7.1.3车联网架构7.22013-2015年全球车联网行业发展综述7.2.1全球发展综况7.2.2北美发展态势7.2.3欧洲发展情况7.2.4日韩发展成果7.32013-2015年中国车联网行业运行状况7.3.1行业需求分析7.3.2行业市场规模7.3.3行业普及率分析7.3.4行业渗透率分析7.4车联网商业模式分析7.4.1车企独立运营模式7.4.2互联网企业独立运营模式7.4.3

34、车企和互联网企业合作模式7.4.4行业应用服务商独立运营模式7.5中国车联网区域发展分析7.5.1北京7.5.2上海7.5.3广州7.5.4深圳第八章2013-2015年智能汽车其他系统发展分析8.1车身控制系统发展概况8.1.1动力系统8.1.2底盘系统8.1.3车身系统8.1.4电器系统8.2车载电子系统发展综况8.2.1系统介绍8.2.2市场规模8.2.3发展前景8.2.4发展趋势8.3定位导航系统发展分析8.3.1高精地图发展态势8.3.2卫星导航系统比较8.3.3北斗导航市场规模8.3.4北斗导航运营空间8.4胎压监测系统（TPMS）发展分析8.4.1系统基本介绍8.4.2行业发展政

35、策8.4.3行业发展态势8.4.4行业发展机遇8.5智能汽车连接器市场分析8.5.1分类介绍8.5.2市场空间8.5.3市场格局8.5.4行业壁垒第九章2013-2015年智能汽车领域重点企业布局分析9.1汽车厂商布局分析9.1.1整体布局分析9.1.2奔驰9.1.3通用9.1.4特斯拉9.1.5一汽集团9.1.6长安集团9.2互联网企业布局分析9.2.1整体布局分析9.2.2谷歌9.2.3苹果9.2.4百度9.2.5腾讯9.2.6乐视9.3车企与互联网巨头合作分析9.3.1乐视&北汽9.3.2阿里&上汽9.3.3百度&宝马9.3.4华为&东风9.3.5腾讯&富士康&和谐汽车第十章2013-2

36、015年智能汽车信息安全风险分析及防护体系构建10.1智能汽车信息安全风险来源10.1.1网络数据交换10.1.2用户不当操作10.1.3外部攻击风险10.2智能汽车信息安全风险表现10.2.1人身安全10.2.2隐私安全10.2.3经济损失10.3智能汽车安全防护探索10.3.1公共部门的探索10.3.2企业界的探索10.4智能汽车安全防护体系构建政府层面措施10.4.1出台安全技术标准10.4.2启动安全领域研究10.4.3构建漏洞发布机制10.4.4车险保障用户利益10.4.5普及相关安全知识10.5智能汽车安全防护体系构建企业层面措施10.5.1整体过程安全因素考量10.5.2构建网络

37、安全系统架构10.5.3厂商建立黑白名单制度10.5.4编制详细科学使用手册第十一章2013-2015年智能汽车行业投资机会及风险分析11.1智能交通领域投资分析11.1.1投资机遇分析11.1.2行业投资风险11.1.3行业投资建议11.2智能汽车投资机会分析11.2.1行业并购分析11.2.2政策扶持机遇11.2.3汽车电子机遇11.2.4车联网投资机遇11.3智能汽车投资风险预警11.3.1经济风险11.3.2政策风险11.3.3技术风险第十二章2016-2020年智能汽车行业发展前景及趋势分析12.1汽车行业发展趋势预测12.1.1行业总趋势12.1.2汽车电动化12.1.3汽车智能化

38、12.1.4汽车互联网化12.2智能汽车行业前景展望12.2.1行业市场前景预测12.2.2功能领域发展潜力12.2.3行业发展机遇分析12.3智能汽车行业发展趋势12.3.1智能汽车发展趋势12.3.2无人驾驶发展预测12.3.3行业未来发展主题附录附录一：中国制造2025附录二：2015年智能制造试点示范专项行动实施方案图表现阶段智能汽车简要构造图表智能汽车产业链图表智能汽车功能结构示意图图表智能汽车三大核心系统图表2011-2013年全球主要汽车国家产量增长情况图表2015年全球区域汽车销售量图表2015年美国新车销售量图表2015年德国乘用车销量统计（分品牌）图表2001-2015年中

39、国汽车销量变化图表2012-2015年汽车行业景气度图表2005-2015年中国乘用车销量变化图表2005-2015年中国商用车销量变化图表1996-2014年各阶段中国自主品牌汽车销量及份额变化图表新能源汽车政策梳理图表中国新能源汽车推广应用城市和区域分布图表2015年新能源汽车销量TOP10图表2014-2015年国内生产总值增长速度图表2014-2015年规模以上工业增加值增速图表2014-2015年固定资产投资（不含农户）及房地产开发投资名义增速图表2014-2015年社会消费品零售总额名义增速图表2014-2015年居民消费价格上涨情况图表2014-2015年工业生产者出厂价格涨跌情

40、况图表2014-2015年各月累计主营业务收入与利润总额同比增速图表2014-2015年各月累计利润率与每百元主营业务收入中的成本图表2015年分经济类型主营业务收入与利润总额同比增速图表2015年规模以上工业企业主要财务指标图表2015年规模以上工业企业经济效益指标图表2015年规模以上工业企业主要财务指标（分行业）图表2001-2012年四国制造业增加值变化曲线图表2008-2014年全社会R&D经费支出总额及占比图表2008-2014年万元工业增加值用水量图表2015年中国十大拥堵城市图表2006-2015年中国智能汽车相关专利申请数量图表2006-2015年中国智能汽车相关专利公开数量

41、图表2015年中国智能汽车相关专利申请人综合比较图表智能汽车行业发展阶段图表智能汽车行业发展层次图表经济型汽车市场消费者对智能网联汽车服务的需求图表智能汽车实现路径图表汽车电子系统划分图表汽车电子各细分市场生命周期图表2008-2016年全球汽车电子各细分市场销售规模及增长图表2006-2016年中国汽车电子市场规模图表汽车电子占汽车总成本的比例图表无人驾驶环境感知技术示意图图表变道超车示意图图表定位导航技术示意图图表运动控制技术示意图图表无人驾驶研发第一阶段早期国家政策与基金支持图表无人驾驶研发第二阶段校企合作投入无人驾驶领域图表自动驾驶提升交叉口实际通行能力图表交通事故原因分类图表打车市场

42、需求分析图表Uber自动驾驶汽车对接乘客模式图表汽车安全高级驾驶辅助系统（ADAS）图表ADAS系统构成图表ADAS系统装载显著减少交通事故死亡率图表各国制定ADAS相关法律法规和行业标准图表ADAS市场规模驱动因素图表国外主要ADAS企业图表国内ADAS相关企业图表2020年ADAS功能模块市场预测图表LDW全球分地区新车渗透率测算图表ACC全球分地区新车渗透率测算图表PA全球分地区新车渗透率测算图表ESC(ESP)全球分地区新车渗透率测算图表HUD全球分地区新车渗透率测算图表中国ADAS市场空间预测图表ADAS传感器性能比较图表各种ADAS传感器覆盖范围图表全球ADAS巨头传感器解决方案及

43、配套供应情况图表全球ADAS系统芯片市场空间预测图表电子刹车三系统性能比较图表ABS系统中国新车装配量图表ABS系统全球分地区新车渗透率测算图表电子刹车系统市场份额图表电力转向系统市场份额图表车联网产业链图表车联网架构图图表全球车联网市场主要参与者的定位及市值图表2009-2017年中国前装车联网市场规模及增速图表我国主要地区车联网普及率图表2010-2014年中国车联网渗透率图表车企独立运营模式图表车企和互联网企业合作运营模式图表行业应用服务商独立运营模式图表现有车载电台产品图表2014-2016年车载电子市场规模及预测图表2015年前装地图市场格局图表四大主要卫星导航系统比较图表中国关于北

44、斗卫星导航的政策法规图表北斗卫星导航市场规模预测图表中国卫星导航与位置服务产业链产值分布变化趋势图表胎压测试系统流程图图表胎压测试系统与汽车压力传感器规模图表全球汽车连接器市场容量增长图表全球汽车连接器市场份额图表汽车连接器行业性能和技术壁垒图表主要汽车厂商在智能汽车领域的布局图表国内主要汽车厂商与科研院所的合作图表V2V汽车通信图表长安智能化汽车“654”发展战略图表主要互联网企业在智能汽车领域的布局图表谷歌Android Auto图表苹果Carplay系统图表苹果现在及未来合作品牌图表百度CarNet到Carlife图表腾讯路宝盒子图表腾讯趣驾Wedrive图表乐视LEUI Auto版图表阿里携手上汽搭建互联网汽车平台图表华为&东风合作的三个阶段图表智能汽车数据收发与处理带来安全问题图表黑客对智能汽车发起外部攻击的途径图表智能汽车外部攻击带来的直接威胁图表智能汽车形成的数据图表美国公共部门在智能汽车安全领域的主要动向图表国外IT企业在智能汽车安全领域的探索图表主要车载系统安全保障情况图表2016-2021年智能网联汽车技术的市场规模预测图表不同场景下的自动驾驶汽车普及率图表自动驾驶汽车可能的创新时间表图表2020年和2025年制造业主要指标图表制造业创新中心（工业技术研究基地）建设工程图表智能制造工程图表工业强基工程图表绿色制造工程图表高端装备创新工程