信托公司与ⅩⅩ证券定向资管单一资金信托尽职调查报告.doc

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1、西部信托中信证券定向资管单一资金信托尽职调查报告信托证券定向资管单一资金信托尽职调查报告项目名称： 信托证券定向资管单一资金信托 上报部门： 证券业务部 第一调查人： 第二调查人： 部门负责人： 上报时间： 27目录第一章 信托项目的设计方案及运作模式1一 、项目背景1二、信托设计方案1三、关联交易的说明2第二章 委托人概述2一、民生银行概述2二、财务情况8第三章 资管计划管理人概述12一、证券概述12二、财务情况18第四章 信托投资标的情况22第五章 项目存在风险分析和防范措施24一、风险揭示24二、风险承担25第六章 信托项目可行性评价25第七章 项目经理意见26第八章 部门结论26第九章

2、 声明26第一章 信托项目的设计方案及运作模式一 、项目背景 根据本信托委托人的委托，我部门拟设立单一资金信托。本次信托资金主要投资于“信托证券民生银行定向资产管理计划”，证券股份有限公司（以下简称“证券”）作为该资产管理计划管理人。二、信托设计方案根据委托人的委托及项目的实际情况，我部门初步拟定了如下信托方案：1、运作方式中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）作为委托人交付信托资金，并指定我公司将信托资金用于认购证券设立的“信托证券民生银行定向资产管理计划”。该定向资管计划投资范围是：中国证监会、中国人民银行认可的具有良好流动性的金融工具或产品，包括现金、银行存款、债券回购、央行票

3、据、票据资产、短期融资券、国债、金融债、企业债（含私募债券）、中期票据、资产支持证券、债券基金、货币市场基金、信托产品、资产收益权、股票质押式回购交易及法律法规未禁止投资的其他固定收益类产品等。投资于上述金融工具的比例为0%-100%。2、信托类型：单一资金信托。3、信托期限：30个月。4、委托人预期收益率：6.8%/年。5、信托规模：待定。6、受托人：信托有限公司。7、委托人：民生银行。8、信托报酬：按委托资产本金的 0.2 %/年费率计算。9、保管银行：民生银行西安分行。10、保管费：0.2% /年。11、管理费：0.6%/年。三、关联交易的说明本项目不涉及关联交易。第二章 委托人概述一、

4、民生银行概述（一）基本信息名称中国民生银行股份有限公司创立时间1995年10月25日注册地址北京市西城区复兴门内大街二号营业地址北京市中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼法人董文标不良信用记录有（ ）无（是）企业性质股份有限公司企业类型大型 （是）中型 （ ）小型 （ ）注册资金284亿经营范围吸收公众存款； 发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券； 代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同业拆借； 买卖、代理买卖外汇； 从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保； 代理收付款项及代理保险业务； 提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准

5、的其他业务。 本行经中国人民银行批准，可以经营结汇、售汇业务。公司是我国第一家在银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行，已在全国21个城市设立了20家分行、1家直属支行，机构总数量为240家。在英国权威杂志银行家公布的2006年世界1000强银行排行榜中排行第247名，已取得了全国社会保障基金托管业务资格。中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，中国民生银行在全国设立了三十二家分行，在香港设立了1家代表处，机构总数量达到590家。主要业务有储蓄、贷款、外汇、基金、证券等，为客户提供全面的商业银行产品与服务。2009年，民生银行荣获亚洲银行家评选的“中国区贸易金

6、融成就奖”，民生银行在21世纪亚洲金融年会上荣获“2009年亚洲最佳风险管理银行”和“2009年小微企业金融服务创新奖”；民生银行获得“最佳服务私人银行”、“2009年最佳零售银行”、“2009年度最佳营销与服务团队”奖以及“2009年最受尊敬银行”大奖。2011年，荣获由英国金融时报颁发的“2011年最佳贸易金融创新银行奖”。2012年，中国民生银行积极应对宏观经济环境和监管政策的调整和变化，在董事会正确领导下，持续深入贯彻落实“民营企业银行、小微企业银行、高端客户银行”三大战略定位，持续打造“特色银行”和“效益银行”经营目标， 报告期内，集团营业收入突破一千亿元，达到1,031.11亿元，

7、同比增加207.43亿元，增幅25.18%。其中，净利息收入771.53亿元，同比增加123.32亿元，增幅19.02%；报告期内，本集团实现归属于母公司股东的净利润375.63亿元，同比增加96.43亿元，增幅34.54%；平均总资产收益率1.41%，同比增加0.01个百分点；加权平均净资产收益率25.24%，同比增加1.29个百分点；基本每股收益1.34元，同比增加0.29元，增幅27.62%。（二）股东情况 前十大股东明细（截止年1季度）名次名称持股数（股）占比1香港中央结算(代理人)有限公司 5,741,517,58420.24%2新希望投资有限公司1,333,586,8254.70%

8、3中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪1,151,307,3144.06%4中国船东互保协会905,764,5053.19%5东方集团股份有限公司888,970,2243.13%6安邦财产保险股份有限公司-传统产品854,175,1453.01%7上海健特生命科技有限公司809,600,0382.85%8中国中小企业投资有限公司737,955,0312.60%9中国泛海控股集团有限公司698,939,1162.46%10南方希望实业有限公司558,306,9381.97%总计13,680,122,72048.23%（三）公司管理人员董文标 ：男，自2000年4月

9、30日起出任本公司执行董事，现为本公司董事长及董事会战略发展与投资管理委员会主席。董先生亦为第十届和第十一届中国人民政治协商会议（全国政协）委员。自2007年起，董先生出任全国政协经济委员会副主任，并为中华全国工商业联合会委员及中国民间商会副会长。董先生于本公司创立时加入本公司，出任本公司副行长，2000年4月起出任执行董事。董先生自2000年4月至2006年7月期间出任本公司行长，并于2006年7月出任董事长。加入本公司前，董先生于1993年至1995年任海通证券股份有限公司董事长兼总裁，1992年至1995年任交通银行董事，并于1991年至1994年任交通银行郑州分行行长兼党组书记，198

10、8年至1991年任河南金融管理学院副院长。董先生在银行管理和金融证券业方面积逾30年经验。董先生于1993年获得厦门大学经济学硕士学位，现为高级经济师。王梁 ：男，自2009年3月23日起出任本公司外部监事，并为监事会监督委员会和提名与薪酬委员会委员。王先生现为东莞市凤岗雁田企业发展公司董事。此前，王先生曾于1995年12月3日至2009年3月22日担任本公司监事。王先生于1993年至2003年曾担任广州新联公司及广州商汇经济发展总公司的董事长以及广州市工商业联合会副会长。王先生于1991年至1993年亦曾担任广州市经济研究院副院长。王先生于1968年在北京铁道学院（现为北京交通大学）取得会计

11、专业学士学位，王先生为高级会计师及注册会计师。郑海泉 ：现任中电控股有限公司、鹰君集团有限公司、香港铁路有限公司和汇贤房托管理有限公司独立非执行董事。郑先生是香港太平绅士，英国官佐勋章、香港金紫荆星章获得者，第十一届中国人民政治协商会议委员。郑先生曾任汇丰银行首席经济学家、财务总监、恒生银行副董事长及行政总裁、香港汇丰银行主席、汇丰中国董事长等职。郑先生亦曾经担任汇丰控股有限公司执行董事以及太古地产有限公司独立非常务董事。此外，郑先生还曾任香港政府中央政策组顾问、行政局议员、立法局议员，及中华人民共和国港事顾问。郑先生于1973年获香港中文大学社会科学学士学位，于1979年获新西兰奥克兰大学哲

12、学硕士学位，于2002年获香港中文大学荣誉院士，于2005年获香港公开大学荣誉工商管理博士学位，于2005年获香港中文大学荣誉社会科学博士学位。王玉贵 ：男，自本公司创立起一直出任本公司非执行董事。王先生亦为本公司董事会风险管理委员会和提名委员会委员。现任中国船东互保协会总经理、中国海商法协会、中国服务贸易协会常务理事、民生证券有限责任公司董事、海通证券股份有限公司监事，以及中国国际贸易促进委员会海事仲裁委员会仲裁员。王先生曾任中国光大银行董事及监事、北京市经纬律师事务所兼职律师。王先生于1977年毕业于北京第二外国语学院英语系，现为高级经济师。 （四）公司业务 中国民生银行是中国首家主要由非

13、公有制企业入股的全国性股份制商业银行，多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度，使公司有别于国有银行和其他商业银行。公司法人股股东众多且股数较为接近，易发生股权之争。2011年1月公司拟以4.57元/股定向增发不超过47亿股以补充核心资本(其中上海健特生命认购142400万股，泛海控股集团认购119000万股，南方希望认购66000万股，中国人寿认购50000万股，熔盛投资认购50000万股等)。 民生金融租赁公司：民生银行和天津保税区投资有限公司出资共同发起设立金融租赁公司，注册资本32亿元，民生银行出资额金额为26亿元，占注册资本的81.25%，天保公司出资金额为6亿元，占注

14、册资本的18.75%，2010年9月该公司注册资本增至50.95亿元，公司占比51.03%。该公司于08年4月2日获得金融许可证和企业法人营业执照正式开业，截至2010年末民生租赁总资产414.82亿元，平均净资产收益率13.37%，较上年提高8.59个百分点，2010年年净利润4.95亿元。 民生加银基金公司：公司与加拿大皇家银行(RBC)和三峡财务公司三方在中国共同发起设立民生基金管理有限公司(暂定)，公司注册资本为2亿元，其中公司出资1.2亿元，占公司注册资本的60%，加拿大皇家银行(RBC)出资数额折合6000万元，占公司注册资本的30%，三峡财务公司出资2000万元，占公司注册资本的

15、10%，08年10月民生加银基金管理公司获得证监会核准设立，于08年11月18日正式开业，截至2010年末民生加银基金公司总资产8586万元，净资产0.70亿元，2010年净亏损5490万元(2009年净亏损5996万元)。截至2010年末。民生基金旗下共4只开放式基金，资产管理规模为26.30亿元，较上年末增长84.04%。房地产业贷款占比：截止2010年末，本行房地产业贷款账面余额为1294.24亿元，占本期末贷款和垫款总额的12.23%(2009年末上述两数据分别为1037.13亿元，11.8%)。分销网络优势：截止2010年末，公司已在全国30个城市设立了30家分行，在香港设立1家代表

16、处，机构总数量为509个。公司业务：截止2010年末，公司的公司贷款余额(含贴现)7761.87亿元，比年初增加580.65亿元，增长8.09%，公司一般贷款余额7505.01亿元，比年初增加753.47亿元，增长11.16%，2010年公司的公司贷款平均利率为5.82%，比上年提高0.49个百分点，公司不良贷款率0.84%，比年初下降0.07个百分点。零售业务：截至2010年末，公司零售贷款总额达到2614.53亿元，比年初增长75.32%。截至2010年末公司累计发售借记卡2502万张，新增发卡量221万张，信用卡累计发卡量达到913万张，信用卡交易量1076.46亿元，同比增长5.107

17、%，截至2010年末，公司的零售客户总数为1994万户。其他投资：公司向中国银联股份有限公司增资，本次总认购量为3000万股，使银行持有中国银联股份达到8000万股，持股比例约为2.8%，本次认购价格为每股2.5元，增资金额为7500万元。中国银联2010年共实现银行卡跨行成功交易56.53亿笔，跨行成功交易金额11.38万亿元，同比分别增长23.27%和45.75%。二、财务情况 （一）财务情况1.财务审计情况年度会计师事务所审计意见类型非标准无保留意见的说明 2010年普华永道中天会计师事务所有限公司 无保留意见 无 2011年毕马威会计师事务所 无保留意见 无 2012年毕马威会计师事务

18、所 无保留意见 无2. 主要财务会计信息表 近三年资产负债表 单位：万元资产负债表/3/312012/12/312011/12/312010/12/31资产:现金及存放中央银行款项40,822,800.00 42,041,800.00 33,280,500.00 26,683,500.00 存放同业和其它金融机构款项23,822,200.00 23,616,100.00 23,233,600.00 12,546,200.00 拆出资金387,800.00 372,300.00 52,700.00 27,900.00 交易性金融资产9,407,900.00 8,008,200.00 3,774,

19、500.00 3,645,300.00 衍生金融资产1,861,500.00 2,631,800.00 2,042,300.00 602,400.00 买入返售金融资产162,700.00 123,400.00 58,700.00 47,600.00 应收利息73,753,400.00 73,266,200.00 14,102,200.00 11,293,200.00 发放贷款及垫款1,018,100.00 963,800.00 721,000.00 516,900.00 可供出售金融资产140,041,300.00 135,151,200.00 117,828,500.00 103,772,

20、300.00 持有至到期投资长期股权投资13,864,200.00 11,715,000.00 6,473,200.00 3,506,700.00 固定资产8,900,800.00 8,365,300.00 11,788,600.00 12,861,000.00 无形资产14,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 递延所得税资产1,384,900.00 1,504,000.00 831,900.00 1,111,700.00 投资性房地产1,233,200.00 1,216,100.00 882,300.00 811,900.00 其他资产495,600.0

21、0 496,100.00 477,000.00 151,900.00 资产差额(特殊报表科目)7,657,300.00 7,480,900.00 4,489,500.00 2,928,800.00 资产总计329,988,100.00 321,200,100.00 222,906,400.00 182,373,700.00 负债:同业和其它金融机构存放款项(元)65,266,400.00 73,585,100.00 26,289,100.00 19,029,600.00 向中央银行借款30,800.00 33,100.00 16,000.00 拆入资金3,127,600.00 4,141,10

22、0.00 1,645,000.00 1,097,500.00 交易性金融负债衍生金融负债164,500.00 133,500.00 78,700.00 36,800.00 卖出回购金融资产款10,090,000.00 13,333,500.00 5,379,400.00 2,387,300.00 吸收存款209,775,500.00 192,619,400.00 164,473,800.00 141,693,900.00 应付职工薪酬840,400.00 771,100.00 533,500.00 319,900.00 应交税费643,900.00 630,900.00 841,400.00

23、624,200.00 应付利息2,691,100.00 2,263,900.00 1,489,400.00 877,400.00 代理业务负债应付债券9,140,300.00 7,496,900.00 3,103,000.00 2,149,600.00 递延所得税负债预计负债315,600.00 317,300.00 306,100.00 196,600.00 其他负债2,102,300.00 1,839,500.00 1,257,500.00 880,800.00 负债差额(特殊报表科目)7,432,900.00 7,180,400.00 4,082,500.00 2,554,400.00

24、负债合计311,621,300.00 304,345,700.00 209,495,400.00 171,848,000.00 权益:股本2,836,600.00 2,836,600.00 2,671,500.00 2,671,500.00 资本公积金4,912,500.00 4,528,700.00 3,825,000.00 3,778,700.00 盈余公积金金1,233,000.00 1,233,000.00 864,700.00 590,300.00 未分配利润4,862,200.00 3,761,500.00 3,924,500.00 1,988,100.00 一般风险准备3,948

25、,800.00 3,948,000.00 1,674,000.00 1,382,200.00 外币报表折算差额-100.00 少数股东权益573,700.00 546,700.00 451,300.00 114,900.00 归属于母公司所有者权益合计17,793,100.00 16,307,700.00 12,959,700.00 10,410,800.00 所有者权益合计18,366,800.00 16,854,400.00 13,411,000.00 10,525,700.00 负债及股东权益总计329,988,100.00 321,200,100.00 222,906,400.00 1

26、82,373,700.00 利润表 单位：万元利润表/3/312012/12/312011/12/312010/12/31一、营业收入2,887,700.00 10,311,100.00 8,236,800.00 5,476,800.00 利息净收入2,011,400.00 7,715,300.00 6,482,100.00 4,587,300.00 利息收入4,390,600.00 15,188,700.00 11,728,100.00 7,077,600.00 减:利息支出2,379,200.00 7,473,400.00 5,246,000.00 2,490,300.00 手续费及佣金净

27、收入720,000.00 2,052,300.00 1,510,100.00 828,900.00 手续费及佣金收入769,300.00 2,209,100.00 1,599,100.00 875,300.00 减:手续费及佣金支出49,300.00 156,800.00 89,000.00 46,400.00 投资收益137,000.00 478,500.00 216,900.00 -5,600.00 公允价值变动净收益152,400.00 514,200.00 118,800.00 -19,500.00 其他经营净收益-8,200.00 11,900.00 38,500.00 56,900

28、.00 汇兑收益6,200.00 22,600.00 -108,600.00 -70,400.00 其他业务收入10,100.00 51,900.00 17,200.00 9,700.00 二、营业支出1,377,200.00 5,237,900.00 4,508,300.00 3,175,700.00 营业税金及附加194,100.00 782,500.00 611,600.00 382,700.00 管理费用777,500.00 3,506,400.00 2,933,300.00 2,162,500.00 资产减值损失401,700.00 919,700.00 837,600.00 550

29、,400.00 其他业务成本3,900.00 29,300.00 125,800.00 80,100.00 三、营业利润1,510,500.00 5,073,200.00 3,728,500.00 2,301,100.00 加:营业外收入1,600.00 57,100.00 21,400.00 13,400.00 减:营业外支出20,100.00 65,100.00 32,400.00 16,900.00 四、利润总额1,492,000.00 5,065,200.00 3,717,500.00 2,297,600.00 减:所得税363,500.00 1,234,400.00 873,200.

30、00 528,800.00 五、净利润1,128,500.00 3,830,800.00 2,844,300.00 1,768,800.00 减:少数股东损益27,000.00 74,500.00 52,300.00 10,700.00 归属于母公司所有者的净利润1,101,500.00 3,756,300.00 2,792,000.00 1,758,100.00 现金流量表 单位：万元-03-312012-12-312011-12-312010-12-31经营活动产生的现金流量：客户存款和同业存放款项净增加额8,837,400.00 75,441,600.00 29,950,600.00 3

31、4,082,700.00 向其他金融机构拆入资金净增加额-2,306,300.00 -596,300.00 418,300.00 -5,536,900.00 收取利息和手续费净增加额4,885,900.00 16,185,300.00 12,577,400.00 7,339,900.00 收到其他与经营活动有关的现金2,344,900.00 7,315,800.00 3,634,800.00 1,353,100.00 经营活动现金流入差额(特殊报表科目)2,388,400.00 7,946,800.00 2,992,100.00 经营活动现金流入小计16,150,300.00 106,293,

32、200.00 49,573,200.00 37,238,800.00 客户贷款及垫款净增加额5,286,000.00 18,262,400.00 14,851,100.00 17,536,500.00 存放央行和同业款项净增加额-11,068,600.00 7,865,800.00 9,258,600.00 支付给职工以及为职工支付的现金401,600.00 1,647,500.00 1,346,700.00 964,900.00 支付的各项税费635,600.00 2,414,900.00 1,538,200.00 906,000.00 支付其他与经营活动有关的现金2,096,100.00

33、9,235,500.00 6,394,700.00 2,665,400.00 支付手续费的现金1,799,300.00 6,690,400.00 4,675,100.00 2,165,200.00 经营活动现金流出差额(特殊报表科目)3,689,500.00 58,962,800.00 2,809,000.00 经营活动现金流出小计13,908,100.00 108,282,100.00 39,480,600.00 33,496,600.00 经营活动产生的现金流量净额2,242,200.00 -1,988,900.00 10,092,600.00 3,742,200.00 投资活动产生的现金

34、流量：收回投资收到的现金3,885,100.00 13,542,900.00 10,797,400.00 12,682,200.00 取得投资收益收到的现金121,700.00 630,600.00 591,100.00 580,400.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额900.00 75,100.00 84,300.00 10,600.00 投资活动现金流入小计4,007,700.00 14,248,600.00 11,472,800.00 13,273,200.00 投资支付的现金6,382,200.00 16,178,300.00 12,183,600.00 15,

35、180,300.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金151,900.00 929,800.00 676,100.00 415,300.00 投资活动现金流出小计6,534,100.00 17,108,100.00 12,859,700.00 15,595,600.00 投资活动产生的现金流量净额-2,526,400.00 -2,859,500.00 -1,386,900.00 -2,322,400.00 筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金-920,900.00 290,400.00 18,200.00 发行债券收到的现金1,991,200.00 4,991,900.00

36、 997,500.00 577,100.00 筹资活动现金流入小计1,991,200.00 5,912,800.00 1,287,900.00 595,300.00 偿还债务支付的现金-600,000.00 740,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金214,700.00 1,432,500.00 359,200.00 200,300.00 筹资活动现金流出小计214,700.00 2,032,500.00 359,200.00 940,300.00 筹资活动产生的现金流量净额1,776,500.00 3,880,300.00 928,700.00 -345,000.00 汇率变动

37、对现金的影响-9,900.00 -1,300.00 -29,900.00 -28,100.00 现金及现金等价物净增加额1,482,400.00 -969,400.00 9,604,500.00 1,046,700.00 期初现金及现金等价物余额25,856,800.00 26,826,200.00 17,221,700.00 16,175,000.00 期末现金及现金等价物余额27,339,200.00 25,856,800.00 26,826,200.00 17,221,700.00 注：以上数据均来源于万德资讯公布数据。 第三章 资管计划管理人概述一、证券概述（一）基本情况名称证券股份有

38、限公司创立时间1995-10-25注册地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座营业地址广东省深圳市福田区中心三路8号证券大厦法人王东明不良信用记录有（ ）无（是）企业性质有限责任公司企业类型大型 （ 是 ）中型 （）小型 （ ）注册资金110亿经营范围证券经纪（限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。公司是证券行业当之无愧的龙头企业，创新业务增长显著，利用权证市场的火爆以较低风险进行了大量权证创设，集合理财业务有较大

39、幅度的增长，主要从事证券承销和上市推荐证券自营买卖资产管理和证券代理买卖等业务。（二）公司简介证券是国内规模最大的证券公司。主营业务范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。证券在若干业务领域保持或取得领先地位。2011年底，经纪业务股票、基金交易总额为人民币4.67万亿元，市场排名第一；股票及债券承销市场份额13.62%，排名市场第一位。公司受托管理资产总规模为人民币620亿元(不含华夏基金)，位居行业第一位。公司与银行、信托、信诚人寿保险等公司共同组成控股之综合经营

40、模式，并与国际金融控股共同为客户提供境内外全面金融服务。2012年，证券实现营业收入人民币116.94亿元，同比下降53.29%；实现归属于母公司股东的净利润人民币42.37亿元，同比下降66.31%；实现基本每股收益人民币0.38元，同比下降了69.11%；加权平均净资产收益率4.90%，同比减少了12.10个百分点。本集团2012年度营业收入、净利润同比下降的主要原因是本集团于2011年处置了华夏基金股权并取得了收益，且2012年度不再将华夏基金纳入合并范围。（三）股东情况 前十大股东明细（截止年1季度）名次名称持股数（股）占比1中国股份有限公司2,236,890,62020.35%2香港

41、中央结算(代理人)有限公司1,177,952,20010.72%3中国人寿保险股份有限公司361,059,9993.28%4中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品231,141,9352.10%5中国运载火箭技术研究院106,478,3080.97%6南京高科股份有限公司71,223,6340.65%7国安集团有限公司63,739,9300.58%8博时价值增长证券投资基金57,489,0560.52%9柳州两面针股份有限公司54,719,6850.50%10光大证券股份有限公司53,858,2480.49%总计合计4,414,553,61540.16% （四）业务介绍证券是中国证监会核

42、准的第一批综合类证券公司之一，依托第一大股东中国集团公司，与银行，信托，信诚人寿保险等公司共同组成控股之综合经营模式，并与国际金融控股共同为客户提供境内外全面金融服务。2010年证券公司分类评价中，本公司，建投，金通，万通的分类结果分别为AA，AA，AA，BB。系券商：公司下辖建投证券有限责任公司(注册资本27亿元，已减至7%并不再纳入报表合并范围)，金通证券有限责任公司(注册资本8.85亿元，占100%)，万通证券有限责任公司(注册资本8亿元，占91.40%)，证券国际有限公司(注册资本37亿港元，占100%)。截至2010年末金通实现净利润67578.88万元，拥有证券营业部47家，万通实现净利润85959.84万元，拥有证券营业部39家。国际实现净利润14129.08万元，在香港拥有分行7家。 发行H股：2011年10月，公司发行境外上市外资股(H 股)并申请在香港联交所主板挂牌上市。本次公司 H 股发行价格最终确定为每股 13.30 港元，首次公开发行995,300,000 股，并授予簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。本次发行H股所募资金将全部通过补充资本金，用于海外业务平台的构建。其中包括：1，建立或择机收购海外研究，销售及交易网络，包括组建国际研究团队，建设国际销售网络，