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1、苯乙烯供需两旺 市场缺口仍将存在2013 年 24 期 发行日期：2013-6-21 20:28:30 2012年我国苯乙烯产能已达到659.9万吨，产量492.3万吨。20132017年我国苯乙烯拟/在建装置计划众多，预计2017年我国苯乙烯生产能力将超过860万吨。2012年我国苯乙烯消费量约为822.6万吨，同比增长约3.3%，产品自给率达到59.85%，预计20132017年我国苯乙烯的表观消费量年均增速将达到5.2%，预计2017年苯乙烯的总消费量将达到1000万吨，供应缺口仍将继续存在中国热点化工产品市场分析401苯乙烯供需两旺 市场缺口仍将存在中国石油吉林石化公司研究院 孙欲晓中
2、国石油吉林石化公司有机合成厂金利中国将改变世界供应格局由于聚苯乙烯和ABS树脂等苯乙烯下游产品消费的强劲增长，近年来世界苯乙烯的生产发展很快。2012年全球苯乙烯生产能力达到3236.6万吨，产量和消费量均约为2757.4万吨。2012年国外没有大型苯乙烯装置投产，只有中国新增48万吨苯乙烯产能，全球苯乙烯总生产能力约达3236.6万吨。其中亚洲为1620.9万吨、北美为592.5万吨、西欧为545.6万吨、中东为309.5万吨、中南美地区约为69.6万吨、中东欧为98.5万吨。2012年世界苯乙烯的开工率约为85%，预计到2017年产能将增至3604.8万吨，界时开工率将达到约90%。预计未
3、来几年，世界产能的增长主要来自中东、中东欧、中国和中南美等国家和地区，美国、西欧和日本等基本上没有增长。随着产能的增加，中国将逐渐改变世界的供应格局。20132017年国外主要苯乙烯新增产能统计见表1。预计20122017年，全球苯乙烯供应和需求将继续保持增长，但增速明显低于前5年。产能年均增速降至2.2%，而需求的年均增速为3.5%。2017年全球苯乙烯的需求量将达到3274.0万吨。其中亚洲苯乙烯需求量将达到1965.9万吨，约占世界总需求量的60%，基本能够实现供需平衡，其中中国对苯乙烯的需求量最大；其次美国、西欧、日本由于聚苯乙烯的原料价格上涨和需求的下降，导致未来几年苯乙烯的消费基本
4、上没有增长；中东地区在未来几年需求增长率最高，达到15.4%。2012年世界各地区苯乙烯的消费情况及2017年预测见表2，2012年世界苯乙烯的消费结构见图1。表120132017年国外主要苯乙烯新增产能统计万吨公司名称 国家 新增产能 计划投产时间Innova 巴西 25.0 2015年Jubail Chevron Phillips 沙特 20.0 2014年泰国炼化生产商（IRPC） 泰国 6.0 扩能，2014年 表22012年世界各地区苯乙烯供需情况及预测 万吨地区或国家 2012年 2017年 20122017年 产量 进口量出口量表观消费量 表观消费量 表观消费增长率/%美国 39
5、6.167.0 137.1 326.0 334.4 0.5加拿大 72.00.5 67.0 5.5 6.0 1.8墨西哥 11.850.0 - 61.8 69.2 2.3中南美 52.542.7 2.0 93.2 117.8 4.8西欧 483.658.0 36.5 505.1 526.0 0.8中欧 23.432.7 0.5 55.6 70.3 4.8独联体和波罗地海国家59.12.2 21.2 40.1 64.1 9.8中东和非洲 265.020.5 226.8 58.7 120.3 15.4亚洲 1393.9601.5 384.0 1611.4 1965.9 4.1总计 2757.487
6、5.1 875.1 2757.4 3274.0 3.5国内将迎来扩能高峰国内2012年苯乙烯新增产能不多。其中抚顺石化新建6万吨苯乙烯装置于4月份开车，原6万吨老装置同时关闭；巴陵石化12万吨苯乙烯装置于6月下旬投产；吉林石化32万吨苯乙烯装置于11月初投产。至2012年底，我国苯乙烯产能已达到659.9万吨，主要生产厂家及生产能力统计见表3。20132017年我国拟、在建苯乙烯装置计划众多，新增产能达到214万吨（见表4）。预计2017年我国苯乙烯生产能力将达到860万吨以上。表32012年我国苯乙烯主要生产厂家及生产能力统计 万吨企业名称 生产能力中海壳牌（CSPC） 70.0上海赛科（S
7、ECCO）石化（中石化公司与BP Amoco合资） 65.0中石化镇海炼化(ZRCC) 与莱昂戴尔（Lyondell）合资公司 62.0天津大沽 50.0中油吉林石化分公司 46.0江苏利士德化工公司 42.0新疆独山子 32.0常州新日化学 25.0盘锦乙烯 22.5中石化齐鲁石化分公司 20.0山东菏泽玉皇 20.0中石油大庆石化公司 19.0常州东昊化工有限公司 20.0巴陵石化 12.0延长石油集团 12.0扬子-巴斯夫有限责任公司 12.0中石化茂名石化分公司 15.0中石油大连石化分公司 10.0安徽安庆石化 10.0中石化燕山石化分公司 8.4青岛炼化 8.0中石化广州分公司 8
8、.0浙江宁波科元 8.0山东大王华星 8.0海南实华嘉盛化工有限公司 8.0中石油锦州石化公司 8.0中石油锦西炼化公司 6.0中石油兰州石化分公司 6.0中石油抚顺石化分公司 6.0 华北石油管理局石油化工厂 8.0广东中山市南荣化工有限公司 5.0蓝星石油大庆分公司 8.0合计 659.9表420132017年我国拟、在建的苯乙烯装置计划万吨公司名称 新增产能 装置所在地计划投产时间新浦化学（泰兴）有限公司 32 泰兴 2013年中海油东方石化有限责任公司 12 海南 2013年惠州大亚湾石化工业区 10 惠州 2015年阿贝尔化学 50 江苏 2014年九江石化 8 江苏 2014年后
9、上海金山石化 60 上海 2016年中石化湛江东兴炼油厂 6 湛江 2013年荆门石化公司 8 荆门 2013年中海石油宁波大榭石化有限公司 28 宁波 合计 214需求持续增长近年来，在下游产品市场需求的强力推动下，我国已经成为苯乙烯需求增速最快的国家之一。20072012年我国苯乙烯表观消费量年均增长速率为12.1%。预计20132017年我国苯乙烯的表观消费量年均增速将达到5.2%，2012年我国苯乙烯消费量约为822.6万吨，同比增长约3.3%，产品自给率达到59.85%。20052012年我国苯乙烯市场供需统计见表5。2012年我国苯乙烯市场消费情况及2017年预测见表6。目前，我国
10、苯乙烯主要应用于聚苯乙烯、ABS树脂的生产。其中聚苯乙烯约占总消费量的58%，ABS树脂约占17%。随着建材、家电和汽车工业的稳步发展，国内市场对聚苯乙烯、ABS树脂等的需求将继续保持一定的增速。其中，建筑物节能降耗工作将进一步受到重视，EPS产品作为优良的保温材料将大量用于建筑业，同时，SAN树脂、热塑性弹性体的需求将保持较快速度增长。此外，随着玻璃纤维增强领域（玻璃钢）、浇铸工艺品、涂料、不饱和聚酯树脂等领域的发展，对苯乙烯的需求量也将不断增加。预计到2017年，我国对苯乙烯的总消费量将达到约1000万吨，届时产能将达到860万吨，供应缺口仍将继续存在。 表5 近年来我国苯乙烯供需统计 万
11、吨年份 产能 产量 进口量 出口量表观消费量2005 187.4 125.0 281.20 1.25 404.952006 279.4 218.0 234.30 0.59 451.712007 287.4 210.0 310.15 0.02 520.132008 317.4 246.0 281.08 0.21 526.872009 476.9 270.0 364.59 0.79 633.802010 567.9 380.6 368.70 1.13 748.172011 615.9 442.3 360.77 7.11 795.962012 659.9 492.3 333.68 3.40 822.58表62012年我国苯乙烯市场消费情况及2017年预测 万吨用 途 2012年消费量 2017年需求量 年均增长率/%通用/高抗冲聚苯乙烯 202.5 255.7 4.8发泡聚苯乙烯 274.0 349.2 5.0ABS树脂 139.0 179.8 5.3SAN树脂 7.6 10.8 7.3S/B共聚物胶乳 25.8 34.2 5.8不饱和聚酯树脂 58.5 78.2 6.0SB橡胶 29.0 37.0 5.0热塑性弹性体 13.9 25.2 12.6苯乙烯共聚物 1.7 2.2 5.3其他 70.6 87.0 4.3合计 822.6 1059.3 5.2中国化工信息中心周刊
