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1、2015年1季度全国医药行业风险监测预警 行业转型风险：行业处于转变增长模式的阵痛期，增长放缓； 药品价格下行风险：药价改革是政策大趋势； 产品安全性风险：监管部门加强了医药安全性监管； 政策风险：GMP认证的最后一年，尚未通过认证的企业压力加大；u 总体来说，2015年1季度全国医药行业面临的风险主要是来自于行业转型、药品价格下行、产品安全性、政策等方面，风险中高。 2014年4季度全国医药行业信贷风险监测报告目 录第一章 2014年4季度全国医药行业外部环境分析1第一节 行业界定1第二节 行业发展环境分析1一、经济环境影响分析1二、政策变化影响分析4三、热点事件影响分析8第二章 2014年
2、4季度全国医药行业运行情况分析11第一节 行业运行情况分析11一、行业生产情况11二、市场需求情况12三、行业价格分析12四、行业出口情况13第二节 行业经营情况分析15一、行业规模分析15二、行业经营效益分析16三、行业财务指标分析17第三节 子行业运行情况17一、子行业规模对比17二、子行业效益对比18二、子行业财务状况对比19第三章 2014年4季度全国医药行业竞争力分析21第一节 区域竞争力分析21一、区域规模对比分析21二、区域效益对比分析22第二节 企业竞争力分析23一、不同所有制企业规模对比23二、不同所有制企业经营情况对比24三、不同所有制企业盈利能力对比25第四章 2014年
3、4季度全国医药行业金融需求及同业介入分析26第一节 贷款情况分析26一、行业总体信贷资金占用情况26二、子行业资金占用情况对比26三、区域资金占用情况对比27第二节 金融需求分析28一、行业资金面情况28二、行业拟在建项目30三、同业介入分析34第五章 2015年1季度全国医药行业授信指引及风险监测37第一节 行业发展趋势37一、宏观经济发展趋势37二、政策变化趋势38三、运行情况预测39第二节 授信指引39一、目标子行业39二、目标区域40三、目标客户40第三节 信贷风险提示40一、行业转型风险40二、药品价格下行风险40三、产品安全性风险41四、政策风险41五、总体风险评价41表 录表12
4、014年1-12月全国化学药品原药产量11表22014年1-12月全国中成药产量12表32014年1-12月全国医药行业销售情况12表42014年1-12月全国规模以上医药制造业企业出口交货值14表52014年1-12月全国医药行业规模指标15表62014年1-12月全国医药行业经营效益情况16表72014年1-12月全国医药行业主要财务指标17表82014年1-12月全国医药子行业规模情况18表92014年1-12月全国医药子行业效益情况19表102014年1-12月全国医药子行业主要财务指标对比20表112014年1-12月我国医药行业区域规模对比21表122014年1-12月我国医药行业
5、分地区效益情况22表132014年1-12月全国医药行业不同所有制企业分布情况23表142014年1-12月全国医药行业不同所有制企业经营情况比较25表152014年1-12月全国医药行业不同所有制企业盈力能力比较25表162014年1-12月全国医药行业利息支出情况26表172014年1-12月全国医药行业子行业利息支出情况26表182014年1-12月全国各省市医药行业利息支出对比情况27表192014年1-12月全国医药行业“三费”季度累计情况28表202014年1-12月全国医药行业资金占用情况30表212014年1-12月全国医药行业各子行业资金占用情况30表222014年四季度发布
6、医药行业拟在建项目31表232015年1季度全国医药行业风险监测预警41图 录图12014年医药制造业工业生产者出厂价格指数（上年同月=100）13图22013-2014年医疗保健和个人用品类居民消费价格指数（上年同月=100）13图32014年1-12月全国医药行业规模指标16图42014年1-12月全国医药行业经营绩效情况16图52014年1-12月全国医药行业不同所有制企业分布情况24图62014年1-12月全国医药行业“三费”增长情况29图72014年1-12月全国医药行业“三费”占销售收入比重情况29第一章 2014年4季度全国医药行业外部环境分析第一节 行业界定广义的医药行业分为医
7、药工业和医药商业两大组成部分；狭义的医药行业仅包括医药产品的生产环节，它的上游行业包括种植业、化工、能源等，下游行业包括医药流通、居民和动物的健康、保险等行业。本报告主要针对狭义医药制造业进行分析。国民经济分类行业（GB/T4754-2011）医药制造行业（C27）包括七个子行业：化学药品原料药制造（C2710）、化学药品制剂制造（C2720）、中药饮片加工（C2730）、中成药生产（C2740）、兽用药品制造（C2750）、生物、生物药品制造（C2760）、卫生材料及医药用品制造（C2770）。第二节 行业发展环境分析一、经济环境影响分析（一）全球经济2014年，全球经济复苏态势持续分化，内
8、生增长动力不足，美联储退出量化宽松政策，欧洲和日本则进一步扩大宽松力度，国际金融市场出现较为剧烈的波动。展望2015年，政策环境依然宽松，随着短期因素消退，全球经济增速将有所加快，但仍面临政策分化、地区动荡等风险。具体而言，美国经济将持续加快复苏，欧洲经济复苏力度依然疲软，日本经济仍在较低水平徘徊；亚洲新兴经济体继续领跑全球，非洲发展势头可观，但拉美地区延续低迷状态。（二）国内经济初步核算，全年国内生产总值636463亿元，按可比价格计算，比上年增长7.4%。分季度看，一季度同比增长7.4%，二季度增长7.5%，三季度增长7.3%，四季度增长7.3%。分产业看，第一产业增加值58332亿元，比
9、上年增长4.1%；第二产业增加值271392亿元，增长7.3%；第三产业增加值306739亿元，增长8.1%。从环比看，四季度国内生产总值增长1.5%。1、农业生产形势较好全年全国粮食总产量达到60710万吨，比上年增加516万吨，增长0.9%。其中，夏粮产量13660万吨，增长3.6%；早稻产量3401万吨，下降0.4%；秋粮产量43649万吨，增长0.1%。谷物产量55727万吨，比上年增长0.8%。全年棉花产量616万吨，比上年下降2.2%。全年猪牛羊禽肉产量8540万吨，比上年增长2.0%，其中猪肉产量5671万吨，增长3.2%。全年禽蛋产量2894万吨，比上年增长0.6%；牛奶产量3
10、725万吨，增长5.5%。2、工业生产运行在合理区间全年全国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长8.3%。分经济类型看，国有及国有控股企业增加值比上年增长4.9%，集体企业增长1.7%，股份制企业增长9.7%，外商及港澳台商投资企业增长6.3%。分三大门类看，采矿业增加值比上年增长4.5%，制造业增长9.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长3.2%。分地区看，东部地区增加值比上年增长7.6%，中部地区增长8.4%，西部地区增长10.6%。分产品看，464种产品中有329种产品产量比上年增长。全年规模以上工业企业产销率达到97.8%。规模以上工业企业实现出口交货值120933亿元，比
11、上年增长6.4%。3、固定资产投资增速放缓全年固定资产投资（不含农户）502005亿元，比上年名义增长15.7%（扣除价格因素实际增长15.1%）。其中，国有及国有控股投资161629亿元，增长13.0%；民间投资321576亿元，增长18.1%，占全部投资的比重为64.1%。分地区看，东部地区投资比上年增长14.6%，中部地区增长17.2%，西部地区增长17.5%。分产业看，第一产业投资11983亿元，比上年增长33.9%；第二产业投资208107亿元，增长13.2%；第三产业投资281915亿元，增长16.8%。从到位资金情况看，全年到位资金530833亿元，比上年增长10.6%。其中，国
12、家预算资金增长14.1%，国内贷款增长8.6%，自筹资金增长14.4%，利用外资下降6.3%。全年新开工项目计划总投资406478亿元，比上年增长13.6%。从环比看，12月份固定资产投资（不含农户）增长1.21%。4、市场销售稳定增长全年社会消费品零售总额262394亿元，比上年名义增长12.0%（扣除价格因素实际增长10.9%）。其中，限额以上单位消费品零售额133179亿元，增长9.3%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额226368亿元，比上年增长11.8%，乡村消费品零售额36027亿元，增长12.9%。按消费形态分，餐饮收入27860亿元，比上年增长9.7%，商品零售234534
13、亿元，增长12.2%，其中限额以上单位商品零售124971亿元，增长9.8%。全年全国网上零售额27898亿元，比上年增长49.7%。其中，限额以上单位网上零售额4400亿元，增长56.2%。5、进出口增速回落全年进出口总额264335亿元人民币，比上年增长2.3%。其中，出口143912亿元人民币，增长4.9%；进口120423亿元人民币，下降0.6%。进出口相抵，顺差23489亿元人民币。6、价格水平涨幅较低全年居民消费价格比上年上涨2.0%。其中，城市上涨2.1%，农村上涨1.8%。分类别看，食品价格比上年上涨3.1%，烟酒及用品下降0.6%，衣着上涨2.4%，家庭设备用品及维修服务上涨
14、1.2%，医疗保健和个人用品上涨1.3%，交通和通信下降0.1%，娱乐教育文化用品及服务上涨1.9%，居住上涨2.0%。在食品价格中，粮食价格上涨3.1%，油脂价格下降4.9%，猪肉价格下降4.3%，鲜菜价格下降1.5%。全年工业生产者出厂价格比上年下降1.9%。全年工业生产者购进价格比上年下降2.2%。7、居民收入继续增加全年全国居民人均可支配收入20167元，比上年名义增长10.1%，扣除价格因素实际增长8.0%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入28844元，比上年增长9.0%，扣除价格因素实际增长6.8%；农村居民人均可支配收入10489元，比上年增长11.2%，扣除价格因素实际增长9
15、.2%。全国居民人均可支配收入中位数17570元，比上年名义增长12.4%。按全国居民五等份收入分组，低收入组人均可支配收入4747元，中等偏下收入组人均可支配收入10887元，中等收入组人均可支配收入17631元，中等偏上收入组人均可支配收入26937元，高收入组人均可支配收入50968元。2014年全国居民收入基尼系数为0.469。全年农村居民人均纯收入为9892元，扣除价格因素实际增长9.2%。全年农民工总量27395万人，比上年增加501万人，增长1.9%，其中，本地农民工10574万人，增长2.8%，外出农民工16821万人，增长1.3%。农民工月均收入水平2864元，比上年增长9.
16、8%。8、结构调整稳步推进产业结构更趋优化。全年第三产业增加值占国内生产总值的比重为48.2%，比上年提高1.3个百分点，高于第二产业5.6个百分点。需求结构继续改善。全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为51.2%，比上年提高3.0个百分点。城乡居民收入差距进一步缩小。全年农村居民人均可支配收入实际增速快于城镇居民人均可支配收入2.4个百分点，城乡居民人均可支配收入倍差2.75，比上年缩小0.06。节能降耗继续取得新进展。全年单位国内生产总值能耗比上年下降4.8%。9、货币信贷增势平稳12月末，广义货币（M2）余额122.84万亿元，比上年末增长12.2%，狭义货币（M1）余额34.8
17、1万亿元，增长3.2%，流通中货币（M0）余额6.03万亿元，增长2.9%。12月末，人民币贷款余额81.68万亿元，人民币存款余额113.86万亿元。全年新增人民币贷款9.78万亿元，比上年多增8900亿元，新增人民币存款9.48万亿元，比上年少增3.08万亿元。全年社会融资规模为16.46万亿元，比上年减少8598亿元。二、政策变化影响分析（一）发改委推进药品价格改革方案（征求意见稿）2014年11月25日，国家发改委下发推进药品价格改革方案（征求意见稿），明确表示将“取消药品政府定价，通过医保控费和招标采购，让药品实际价格由市场竞争形成。从2015年1月1日起，取消原政府制定的最高零售限
18、价或出厂价格。”这意味着，在药品市场有足足23%份额的政府定价产品，将从政府“计划”定价中过渡到市场决策。现行药品价格的形成主要有三种方式：一是政府定价，物价部门就纳入政府定价范围的药品发布的最高零售限价；二是中标价，这是指各地省级政府药品招投标机构为二级及以上公立医院和纳入基本药物试点的基层医疗机构采购的药品进行集中招标，就中标品种确定的中标价；三是未纳入政府药品招标范围的医疗机构、诊所、零售药店等市场主体按照市场经济规律与供应商谈判确定采购价，即零售价。根据方案，药品价格价放开后，医保药品基本已经确定是医保部门接手，其核心就是制定医保支付价，医院采购时可谈判，给医院降价动力；在专利药和中成
19、药独家等竞争不充分的药品则是引入多方谈判机制，以形成合理价格。而对血液制品、全国统一采购的药品和避孕药具、一类精神和麻醉药品、低价药等基本上沿用现行的政策。点评：取消药品政府定价后，由于有招标采购机制的约束，医院销售的药品价格不会上涨，但不排除改革初期，在社会零售药店销售的部分药品价格会有所上涨。总体上看，由于有医保支付标准的引导，以及药品招标采购机制和医保控费机制的综合制约，加之对市场交易价格监测监管工作的强化，绝大部分药品市场交易价格不会上涨。长远看，医保支付标准对市场交易价格具有较强的引导作用，特别是改革后建立了节约采购成本收益归医院的机制，医院有动力压低采购价格，加之医保支付标准实行动
20、态调整，经过几轮调整后，医保支付标准就可以反映市场的真实情况，使药品市场价格保持在合理的水平上。（二）食药监关于做好全面实施药品电子监管工作的通知2015年1月4日，食品药品监管总局办公厅发布了关于药品生产经营企业全面实施药品电子监管有关事宜的公告（2015年第1号）。公告提出，要加强药品生产经营企业入网的组织管理。要求各省级食品药品监管部门加强实施工作的组织管理，摸清企业底数，做好应入网的药品生产、批发、零售企业培训和入网管理，督促企业按期全部入网。为做好进口药品电子监管实施工作，各省级食品药品监管部门应将本行政区域内进口药品电子监管代理机构纳入本级监督管理工作范围。公告还要求地方各级食品药
21、品监管部门应不断加强已入网药品生产、经营企业的监管，督促其按照要求做好赋码、数据上传、核注核销以及预警信息处理等工作，及时更新、维护药品电子监管平台内相关信息。（三）关于做好急（抢）救药品采购供应工作的通知2015年1月6日，国家卫生计生委办公厅、国家中医药管理局办公室联合发布关于做好急（抢）救药品采购供应工作的通知。除合理确定急（抢）救药品范围，急（抢）救药品实行直接挂网采购外，通知还提出，要完善急（抢）救药品供应保障机制。对用量小、市场供应短缺的急（抢）救药品，可打包定点、定向采购，并探索以省（区、市）为单位招标定点生产。（四）食药监、海关总署关于印发增设允许药品进口口岸的原则和标准的通知
22、2015年1月13日，为进一步规范增设允许药品进口的口岸（简称药品进口口岸）工作，经国务院同意，食品药品监管总局联合海关总署规定了以下增设原则和标准：增设药品进口口岸的原则：“按需设置、标准控制、严格监管、有进有出”。增设药品进口口岸的标准：（1）增设的药品进口口岸，应是已设立海关机构且具备进口药品海关监管能力的地级及以上市的口岸。（2）增设药品进口口岸，须与本省（区、市）医药经济规模和药品进口需求量相适应。药品进口需求连续3年达到每年10个品种及总量200批次以上（不包括中药材，下同）的，可设立1个药品进口口岸；达到每年20个品种及总量400批次以上的，可设立2个药品进口口岸；设立3个以上的
23、，按此标准类推。（3）增设的药品进口口岸所在地的食品药品监督管理部门负责药品进口备案工作，药品检验机构负责药品进口检验工作。增设药品进口口岸的申请、确认和评估：增设药品进口口岸由省级人民政府向国务院提出申请，食品药品监管总局、海关总署按上述原则和标准进行评估考核，符合标准的，报国务院批准。食品药品监管总局、海关总署每5年对药品进口口岸进行评估考核，不符合标准的，报经国务院批准后取消其药品进口口岸资格。（五）食药监关于加强地方药材标准管理有关事宜的通知2015年1月16日，为严格地方药材标准管理，保障用药安全，食品药品监管总局办公厅发布了关于加强地方药材标准管理有关事宜的通知。通知规定了七类禁止
24、收载入地方药材标准：（1）无本地区临床习用历史的品种；（2）已有国家标准的药材；（3）国内新发现的药材；（4）药材新的药用部位；（5）从国外进口、引种或引进养殖的非我国传统习用的动物、植物、矿物等产品；（6）经基因修饰等生物技术处理的动植物产品；（7）其他不适宜收载入地方药材标准的品种。上述情形中的（3）、（4）、（5），均应按药品注册管理办法中“新发现的药材”或“药材新的药用部位”的有关注册管理规定办理。通知还规定，中药材国家标准包括中国药典、部颁或局颁标准、进口药材标准，对与国家标准中的基原及药用部位相同的药材，地方药材标准不得通过另起他名（包括原地区习用名称）而收载；对与国家标准中的基原
25、或药用部位不相同的药材，地方药材标准不得采用国家标准中已有的名称予以收载。（六）食药监加强中药材专业市场质量监管2015年2月9日，食品药品监管总局向河北、黑龙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、云南、陕西、甘肃省（区、市）食品药品监督管理局下发了关于进一步加强中药材专业市场质量监管的通知。通知提到，2015年1月22日至28日，食品药品监管总局组织对河南禹州、安徽亳州、河北安国、湖南廉桥、四川荷花池等5个中药材专业市场进行了飞行检查，发现尽管经多次整治，中药材专业市场秩序有所改观，但仍然存在不少问题，严重影响中药质量安全。通知要求河北、安徽、河南、湖南、四川5省食
26、品药品监管局立即组织集中整治行动，重点整治中药材以次充好、染色增重、掺杂使假等质量问题和违法加工、违法经营等行为。通知还要求河南、河北、安徽、湖南、四川5省食品药品监管局对此次飞行检查通报的违法违规行为迅速进行立案查处，严厉惩处违法犯罪行为。这次飞行检查发现问题较多，突出的有：河南禹州市场部分商户当街对栀子进行染色、柴胡以非药用部位代替药用部位出售，河北安国市场红参掺糖增重、沉香喷油掺杂，安徽亳州市场销售假蒲黄、假海金沙，湖南廉桥市场以理枣仁冒充酸枣仁、土大黄冒充大黄，四川荷花池市场用泥沙对地龙和土鳖虫增重等。（七）国务院关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见2015年2月9日，国务院办公
27、厅发布了关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见。指导意见重点围绕“招什么、怎么招，怎么配送，怎么结算，如何监管”等关键环节，提出了一系列有针对性的创新举措。一是实行药品分类采购。对不同药品分别采取招标采购、谈判采购、医院直接采购、定点生产等方式，保障药品供应，降低虚高价格。二是改进药款结算方式。鼓励药品生产企业与医院直接结算药品货款，与配送企业结算配送费用，进一步减少中间环节。三是加强药品配送管理。重点保障偏远、交通不便地区的药品供应配送，鼓励各地结合实际探索县乡村一体化配送。四是规范采购平台建设。拓展省级药品集中采购平台功能，统一药品采购编码，公开药品采购信息，实现药品采购数据共享和互联
28、互通。五是强化综合监督管理。严肃查处医院和药品生产经营企业违法违规行为。指导意见提出实施药品分类采购，分类采购主要针对药品供应采取招标采购、谈判采购、医院直接采购、定点生产、特殊药品采购等不同方式。一是对临床用量大、采购金额高、多家企业生产的基本药物和非专利药品，采取双信封制公开招标采购。同时，对竞标价格明显偏低、可能存在质量和供应风险的药品，必须进行综合评估，避免恶性竞争。二是对部分专利药品、独家生产药品，建立公开透明、多方参与的价格谈判机制，合理降低药品价格。建立国家谈判机制是一项全新工作，目前正在研究制订谈判办法。三是对妇儿专科非专利药品、急（抢）救药品、基础输液、临床用量小的药品和常用
29、低价药品，实行集中挂网，由医院直接采购。四是对临床必需、用量小、市场供应短缺的药品，由国家招标定点生产、议价采购。五是对麻醉药品、精神药品、防治传染病和寄生虫病的免费用药、国家免疫规划用疫苗、计划生育药品及中药饮片，按国家现行规定采购。三、热点事件影响分析（一）新华制药1.02亿元购新达制药40%股权2014年10月7日，山东新华制药股份有限公司发布公告称，该公司已经以人民币1.02亿元成功竞得新达制药40%的股权，并签订了成交确认书。交易完成后，新华制药对新达制药的股权将增至60%，其余股权将继续由公司原控股股东华鲁控股持有。新华制药此次收购的主要目的是改变生产方法及调整制剂结构。根据山东省
30、产权交易中心1月27日公布的挂牌信息，新达制药40%国有股权的评估价值约为8888万元。其许可经营项目包括片剂、硬胶囊剂（均含头孢菌素类、均含青霉素类、均含抗肿瘤类）、颗粒剂、干混悬剂（均含头孢菌素类、均含青霉素类）、原料药（米格列奈钙）、冻干粉针剂（抗肿瘤类）的生产、销售等。此次收购整合了新华制药及新达制药的资源，有助于加强新华制药的业务，符合其业务发展战略。（二）原料药制造企业九洲药业上市2014年10月10日，浙江九洲药业股份有限公司（简称“九洲药业”）正式登陆上海证券交易所，发行上市价为15.43元/股。发行数量：5196万股。九洲药业是一家由特色原料药及中间体向合同定制行业转型的优秀
31、企业，公司最具看点的是正在切入的合同定制业务快速发展，是A股极少数的CMO标的上市公司。九洲药业主要从事化学原料药及医药中间体的研发、生产与销售，主要产品类别包括特色原料药及中间体、专利药原料药及中间体。特色原料药及中间体治疗领域涉及中枢神经类药物、非甾体抗炎药物、抗感染类药物和降糖类药物等。公司巩固现有特色原料药、提升拓展附加值：主要产品卡马西平、奥卡西平、酮洛芬、格列齐特等原料药及中间体在单品种原料药及中间体细分全球市场中位居前列。在保持上述产品规模化生产销售的基础上，公司积极培育文拉法辛、度洛西汀、培南类等高附加值特色原料药，未来有望成为公司新增长点。全球CMO（合同定制业务）行业发展迅
32、速，年增速超过药品市场增速，近年来整个产业开始向国内转移。预计2015年国内市场规模将到31亿美元，年均复合增长率接近13%。九洲药业的CMO业务主要合作伙伴包括诺华、罗氏、吉列德等国际制药巨头，销售占比从2011年3.88%增长到2014年上半年26.03%；毛利占比从2012年23%提升至2014年上半年的47%。未来CMO业务的进一步开拓将为公司未来发展奠定坚实的基础。（三）天津等5省市药品集中采购平台与国家药管平台实现互联互通根据信息化建设统一规划，2014年，卫计委启动了药品供应保障综合管理信息化建设试点工作。2014年11月27日，天津市药品集中采购平台率先与国家药品供应保障综合管
33、理信息系统互联互通。截至12月19日，江苏、浙江、江西、山东4个试点省份也先后与国家药管平台互联互通，实现了阶段性预期目标。这项工作的开展，将为国家和省级平台之间、省级平台之间实现药品采购相关数据信息交换、共享创造条件，为健全药品供应保障体系、规范药品集中采购工作、完善国家药物政策提供技术支撑和决策依据。下一步，药政司和统计信息中心将加强指导，加快其他省（区、市）药品集中采购平台与国家药管平台互联互通的进度，全面启动药品集中采购平台规范化建设，组织专家开展药品统一编码制订工作，不断提升平台综合服务和监管能力。（四）瑞士建立首个亚太区诊断生产基地2014年11月，总部位于瑞士巴塞尔的罗氏诊断宣布
34、，将在未来3年投资4.5亿瑞士法郎（约合25亿人民币），在中国苏州建立一个新的诊断生产基地。这一新的生产基地也是罗氏诊断在亚太地区的首个生产基地和全球第八大生产基地，新基地将致力于生产对于临床实验室检测至关重要的免疫和生化检测产品，涵盖肿瘤、代谢性疾病等。第一阶段，该基地将主要负责产品包装，2018年基地将全面投入运营。（五）获首张医药B2C物流牌照，七乐康将自建物流2014年12月12日，国内最大医药电商平台七乐康宣布成立广州七乐康现代医药物流有限公司，将自建现代医药物流系统。这是国内首张医药B2C物流牌照。12月17日，该物流系统率先在广州进行推广试点。随着政策放开，医药电商开展物流系统建
35、设的时机已成熟。七乐康将根据公司发展的情况和物流中心布局，逐步推进物流中心辐射范围内的自营配送工作。计划2015年上半年将率先在珠三角进行完成自营配送覆盖的工作，并依据珠三角的试点情况，逐步建立北京、上海、成都、武汉等全面的物流布局工作，国内绝大部分物流企业并不具备配送药品资质。药品作为特殊的产品，对物流条件要求相对较高，整个仓储、运输、配送等物流领域都必须在符合国家药品经营质量管理规范（GSP）的标准下进行。常规的药品对物流没有特殊的要求，比如普通的非处方药可以通过第三方物流进行配送，但是部分非处方药和处方药对配送要求很高。具体来看，目前网上药店大部分采取实体店送货与第三方物流相结合来进行药
36、品的配送，而标准的药品配送中心需设置常温库、阴凉库、冷库以及验收养护室，还需配备标准比色仪等专业监测设备及完善的监控和计算机网络信息系统等。因此，随着医药电商的发展，物流配送将成为未来限制医药电商发展的关键因素。（六）华大基因推出全国首个基因指导生育服务2014年12月，全球最大的基因组学研发机构华大基因宣布推出全国第一项基因指导健康生育服务“爱in家”，该服务即将在华大基因官方互联网平台“基因谱”上与中国的准爸妈们见面，用O2O方式服务千万家庭。“爱in家”是一项集合了无创产前检测、基因检测、肠道微生物检测、营养及代谢物检测等多项国际领先技术，并采用方便的O2O方式开展的健康服务，通过精准的
37、检测结果配合专业的分析解读，在孕育全程给妈妈和宝宝提供科学、个性化的健康指导。通过对宝宝基因的全面分析，可以帮助宝宝远离6种染色体疾病，48种遗传代谢疾病及600种遗传疾病，几乎全面防范儿童高发的严重遗传性疾病。通过对宝宝DNA和肠道微生态的全面分析，可为宝宝绘制个人健康图谱，为妈妈提供个性化的科学养育方案，为宝宝建立人生健康第一道防线，助力宝宝的健康成长。此外，“爱in家”通过对妈妈DNA、肠道微生态及其他营养物质的全面分析，了解妈妈的身体状态，并根据不同的特征，给出不同的饮食建议，让妈妈更好地吸收营养，提升免疫力。（七）已有37家医院接入支付宝自2014年5月开始将支付宝钱包接入医院，截至
38、去年年底，“未来医院”已在北京、上海、杭州、广州、南昌、郑州、长沙、昆明、武汉等25个省市落地，覆盖37家医院，累计为超过30万个患者提供服务。今年，北京将成为重点发展区域。在服务上，支付宝也在试探着继续深入到整个就医链条。继此前在支付宝服务推出移动挂号、诊间缴费、查收报告、科室导航、服务评价、医保实时结算，支付宝又上线了住院金缴费，将触角从门诊延伸到住院部门。第二章 2014年4季度全国医药行业运行情况分析第一节 行业运行情况分析一、行业生产情况（一）化学药品原药2014年第四季度，全国化学药品原药产量累计同比增速相较上季度有所下降，但较去年同期负增长态势已有明显改善。2014年1-12月，
39、全国化学药品原药累计生产300.9万吨，同比增长5.09%。表1 2014年1-12月全国化学药品原药产量单位：万吨，%时间化学药品原药当月产量化学药品原药产量当月同比增速化学药品原药累计产量化学药品原药产量累计同比增速2013-1224.2-2.4271-32014-02-60.2528.22014-0325.64.568.25.942014-0425.228.693.87.82014-0525.089.1116.73.82014-0626.65.1144.23.92014-0728.1121.2178.7410.42014-0824.511.9195.76.92014-0925.60.75
40、221.37.12014-1026.90.4246.95.082014-1126.4-3.3273.424.852014-1227.06-0.4300.95.09数据来源：国家统计局（二）中成药2014年1-12月，全国中成药累计产量累计达367.31万吨，同比增长2.14%，增速较上季度有所提高。纵观2014年全年，我国中成药生产增速远远低于2013年。表2 2014年1-12月全国中成药产量单位：万吨，%时间中成药当月产量中成药产量当月同比增速中成药累计产量中成药产量累计同比增速2013-1225.931.49310.5213.42014-02-52.275.32014-0325.67-1
41、0.3778.22-1.212014-0423.75-8.44100.04-2.532014-0526.113.12127.34-0.692014-0630.8415.81158.592.912014-0727.15-0.11221.652.072014-0824.61-3.83246.21.242014-0929.03-0.58275.41.232014-1028.8510.96304.152.292014-1129.621.33333.972.212014-1233.351.74367.312.14数据来源：国家统计局二、市场需求情况2014年1-12月，全国医药行业销售收入累计为2332
42、5.61亿元，同比增长12.94%，增速较去年同期和上一季度均有所下滑。2014年，医药行业销售收入增速处于持续下滑状态。表3 2014年1-12月全国医药行业销售情况时间销售收入销售收入同比增长（亿元）（%）2013年1-12月20592.9318.002014年1-3月5069.3213.712014年1-6月10797.4013.532014年1-9月16541.4913.152014年1-12月23325.6112.94数据来源：国家统计局三、行业价格分析2014年四季度内，10月份，我国医药制造业工业生产者出厂价格指数与9月持平，11月下降0.2，12月上升0.1，指数恢复到100.
43、8，依然低于9月份数据。图1 2014年医药制造业工业生产者出厂价格指数（上年同月=100）数据来源：国家统计局2014年4季度内，我国医疗保健和个人用品类居民消费价格指数持续上升，截至12月该指数相较9月提高0.3，较去年同月提高0.6。图2 2013-2014年医疗保健和个人用品类居民消费价格指数（上年同月=100）数据来源：国家统计局四、行业出口情况2014年，我国医药保健品进出口额达980亿美元，同比增长9.26%。其中，出口550亿美元，增长7.38%，进口430亿美元，增长11.77%，对外贸易顺差119亿美元，同比下降近6%。（一）中国医药外贸步入中低速增长期全球医药市场增势不减
44、，对小分子专利药、生物类似药的需求持续增长，而我国医药外贸处于转型变革期，出口仍以原料药为主。虽然国内医药行业正在国家出台的各项规定监督管理下“瘦身”，但在产能过剩还未得到解决、新增长点尚未显现的当下，我医药外贸将继续维持中低速增长。（二）医药制造业出口交货值增长加速2014年四季度，全国规模以上医药制造业出口交货值累计同比增速均在5.5%左右，增速超过前三个季度表现，与2013年同期相当。表4 2014年1-12月全国规模以上医药制造业企业出口交货值指标当月出口交货值（亿元）当月同比增速（%）累计出口交货值（亿元）累计同比增速（%）2013-1097.86.3988.64.92013-111
45、04.29.91097.35.52013-12120.210.31221.45.12014-02-177.31.72014-03110.722861.42014-04113.66.3399.63.12014-05109.34.25133.82014-06114.59.2625.342014-07104.56.7729.14.82014-08102.45.1831.44.92014-09111.910.1940.24.92014-10105.37.110465.52014-11110.451161.35.32014-12133.510.11296.25.6资料来源：统计局（三）2014年医药外贸
46、形势特点原料药出口小幅回暖。原料药一直是我国最具特色的医药出口品种，在世界原料药市场中占有绝对份额。2014年，我国西药出口313.70亿美元，同比增长9.28%，其中原料药出口258.57亿美元，占我国医药保健品出口总额的47.05%。制剂出口尚未成规模。2014年，我国西药制剂出口29.38亿美元，同比增长8.37%。较原料药的258.57亿美元出口额而言，我国西药制剂上规模出口要走的路还很长。尽管我国整体西药制剂出口量有限，但已经有部分先导企业积极开展制剂出口业务。植物提取物领跑中药出口，中成药国际化进程愈加困难。2014年，植物提取物出口额17.77亿美元，同比增长25.88%，植物提取物的出口继续领跑中药类产品出口。出口排名靠前的大宗品种大多以食品类或者膳食补充剂成分为主，如甜叶菊、银杏叶、绿茶等规
