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1、我国商业银行业市场结构及其影响分析摘要产业组织学的市场结构理论表明行业的市场结构对行业的发展有着很大的影响市场结构的影响因素很多主要包括以下三种市场集中度、规模经济和进入壁垒文中结合我国的近年来的数据具体分析了他们的影响并在此基础上进一步阐述我国银行业的市场结构对我国金融体系结构以及经济增长的影响最后提出几条发展建议关键词商业银行业市场结构金融体系结构经济增长我国目前已有许多商业银行性质的金融机构除去上千家略带地方性质的商业银行和农信社还有超过18家的全国性质的商业银行具有为数众多的银行机构的中国商业银行业是否就可以说是具有比较大竞争性的行业市场是否就趋于竞争资源是否达到了有效配置这些都是值得
2、研究的问题一、我国商业银行业的市场结构市场结构是指产业内企业的市场联系特征即构成产业市场的银行服务提供者（银行）之间、客户之间以及服务提供者和客户之间特别是服务提供者（银行）之间关系的地位和特征在产业组织理论中主要用市场集中度、产品差别、进入壁垒三个指标来说明产业的市场结构关系1.市场集中度集中度是市场结构中反映市场垄断和竞争程度最基本的指标衡量市场集中度最基本的指标有绝对集中度和相对集中度绝对集中度通常用在规模上处于前几位企业的资产等占整个市场总量的比重来表示本文测定我国银行业前4家最大商业银行1在相应项目上占据的市场份额比例即其中CR4代表商业银行业中规模最大的前4位企业的市场集中度Xi代
3、表银行业中第i位的企业的资产总额或存款、贷款、净利润N代表全部银行数代表n家银行的资产、存款、贷款或净利润之和对我国商业银行的总资产、存款、贷款和净利润数据分析得出如下表结果见表1数据来源根据中国金融年鉴20022004年和2006年公布的数据整理计算而得另本文表中所涉及到的商业银行只包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、福建兴业银行、上海浦东发展银行这是出于两方面原因的考虑一是数据获取的难度；二是从我国银行业实际情况看这14家商业银行占据了主要的市场份额外具有很强的代表性按照
4、贝恩在20世纪50年代划分的产业集中度的6个等级（如表2）将我国商业银行的市场集中度与表2对照可以看出平均总资产市场集中率为82.2%属于极高寡占型；存款和贷款市场集中率同样高也属于极高寡占型；但净利润市场集中率平均水平较低只占66.9%这与四大国有银行资产、贷款和存款等三个非常高的指标的现状是不相符的这说明我国银行业资产和存款以及贷款的垄断程度高但是高垄断并没有带来高利润需要补充的是2005年的高净利润集中度是建立在三大国有银行股份制改革上市的基础上的这都说明了股份制商业银行已成为国内银行业市场的赢利主体发挥着越来越重要的作用另外从表1看我国银行业市场集中度有逐渐下降的趋势表明了市场的发展导
5、致了竞争的加剧资料来源杨公仆夏大慰产业经济学教程上海财经大学出版社2002年2.产品差别商业银行业的产品差异与其他产业相比较有两个特点一是商业银行的产品是指商业银行办理的各种金融业务主要包括各类存款、各类贷款及其他各类中间业务由于这些产品的实质是银行的服务所以商业银行业的产品差异主要不是体现在产品本身的质量、外观和花样等方面而是表现在服务的便捷程度以及能否针对不同的客户量身定做其需要的金融产品；二是衡量产品差异程度的指标产品需求交叉弹性在商业银行业是非常难以计算的1985年我国金融体制改革取消了对商业银行业务范围的限制以后商业银行的产品差异出现了两种不同的发展状况和趋势一种状况是各商业银行的产
6、品种类趋于同一商业银行业整体产品差异程度呈现下降的趋势；另一种状况是不同银行的相同产品日益具有各自不同的特点而且银行在广告、促销、分支机构设置和新技术运用等方面的差异也日渐扩大产品差异程度呈现不断上升的趋势对于我国的银行业来说差异化程度明显不足主要表现在以下两个方面一是业务差异化程度比较低大部分商业银行的市场定位和客户定位大致相同四大国有商业银行和股份制银行的客户群体基本上是大行业、大企业、优质客户而市场主要集中在大中城市经济发达的地区相比之下美国银行业专业化程度高大多数银行集中于几项自己擅长的业务在市场细分的基础之上进行不同的市场定位根据客户年龄、收入、职业、性别的不同推出不同的业务形成自己
7、的独立的竞争优势二是市场营销层次低导致我国银行业产品差异化低首先从我国银行业的广告来看基本上都是银行的形象宣传提高银行的知名度但是从广告的差异化程度来看各个银行的形象定位基本上趋同没有体现出各个银行的产品特色这样很难让顾客做出适合自己金融产品的正确性选择从豪泰林(Hotelling)选址模型中我们可以得出下面两个产品差异与市场势力的关系一是产品差异能够降低需求的价格弹性产品差异越大市场的需求价格弹性就越小企业（银行）就可以拥有较大的市场势力；二是产品差异能够缓和竞争强度同类产品的相对差异化程度越高消费者（银行客户）的主观偏好程度就越高企业（银行）就有更大的市场势力3.进入壁垒进入壁垒是影响市场
8、结构的重要因素通常来说进入壁垒越高市场集中度也就越高垄断程度越高从理论上来说通常存在的进入壁垒因素有规模经济壁垒、必要资本量及资产专用性壁垒、产品差别壁垒和政策壁垒等(1)规模经济壁垒商业银行的规模经济性是指随着银行业务规模、人员数量、机构网点的扩大而发生的单位运营成本下降单位收益上升的现象它是反映产业市场结构的一个重要指标在一定的客户下经济规模越大能容纳的银行就越少市场的集中度就越高关于银行的规模经济问题施蒂格勒认为银行的最佳规模通常是一个区间而非一个点在最佳规模的区域之内不同规模的银行都能取得规模经济同时由于规模经济作用的发挥受银行业市场结构、银行制度、经营管理、金融创新等多种因素的影响不
9、同国家、不同时点上银行的最佳规模区域也不同国外许多研究表明中等规模银行的效率通常高于大型银行和小银行(2)资本充足率壁垒巴塞尔新资本协议（以下简称协议）对银行的最低资本金进行了约束它把银行资本分为两级即核心资本与附属资本核心资本资本作为资本基础的第一级是银行资本中的最重要组成部分包括股本和公开储备核心资本占银行资本的比例至少要占银行资本基础的50附属资本作为资本基础的第二级包括非公开储备、重估储备、一般储备金或普通呆帐准备金、长期次级债务和带有债务性质的资本工具其总额不得超过核心资本总额的100在协议中巴塞尔委员会要求银行要建立所需的资本基础银行的资本对加权风险资产的比例应达到8其中核心资本对
10、风险资产的比重不低于44虽然我国不是协议的成员国但央行已经认同了巴塞尔协议规定的资本充足率8的标准其中核心资本不得低于4我国的商业银行法中规定:商业银行的资本充足率不得低于8(3)政策性壁垒长期以来由于计划经济的影响和对商业银行功能认识上的偏差加上商业银行业自身的特殊性、重要性及发展滞后的状况我国政府一直对商业银行实施非常严格的政府管制制度避免竞争维护垄断力图将商业银行业及整个金融业牢牢控制在国家手中其内容主要包括最低资本金要求、营业执照的数量控制、禁止任意扩大营业范围、禁止将分支机构任意升级、禁止抬高或压低资金成本等二、银行业市场结构的影响1.银行业市场结构对金融体系结构的影响金融体系结构依
11、据在资金融通中是以银行为代表的金融中介还是以资本市场为代表的金融市场发挥主要作用可分为市场主导型金融体系和银行主导型金融体系首先假如银行业结构趋于竞争表明市场上有许多银行服务机构这其中就有可能存在许多规模相对来说较小的银行现今全球存在一个普遍问题中小企业普遍融资难美国1999年就有数据表明资产规模小于1亿美元的商业银行对企业的贷款中96.7是贷给中小企业的；规模在1亿至3亿美元的银行中小企业贷款占85；3亿至10亿美元规模则降为63.2；10亿至50亿美元资产的商业银行这个数字更低至37.8；而大于500亿美元的就只有16.95调查同样显示我国亦有62的中小企业认为其发展的第一障碍是融资难问题
12、一份来自国家发改委中小企业司的材料表明2006年末我国中小企业有4200万户这些中小企业的增加值占GDP的59他们可能从规模较小银行中贷款这样一来银行中介的作用就被提高了而市场的融资作用相应降低了金融体系就偏向银行主导型其次如果银行业结构趋于集中银行业存在明显垄断现象市场中少数几家银行机构的总资产和存贷款占整个行业的绝大部分由之前的美国数据我们发现规模大的银行机构不愿意给予中小企业贷款事实上我国也是如此这样一来增加值占我国GDP59的中小企业融资就不经过银行中介了而通过市场进行直接融资如此银行的中介作用下降了市场的作用突出了金融体系偏向市场主导型我国的银行业市场的大部分指标（参看表1）都表明银
13、行业市场是一个极高寡占市场这也说明我国金融体系还是一个以银行为主的中介主导型我们很难说到底是市场主导型金融系统还是银行主导金融系统更能发挥金融系统的功能因为无论在市场主导的美国还是银行主导的德国金融系统都促进了资源的有效配置两国的人均GDP相当不同的金融系统结构意味的是金融系统以不同的方式将储蓄转化为投资和不同的公司治理结构和手段2.银行业市场结构对经济增长影响的简单分析随着中国的金融深化程度近年来逐步提高,银行市场集中度有所下降（如表1所示）但中国银行业仍呈现以寡头垄断为主的特征四大国有商业银行仍处于银行业中绝对优势地位总资产和存贷款的市场集中度指标数仍高于75仍属于贝恩划分的极高寡占型市场
14、结构银行作为金融体系的主要组成其市场结构的类型对国家（地区）的经济增长必将产生影响但无论是垄断性的银行市场结构还是竞争性的银行市场结构其对宏观经济的增长都有正反两方面的影响不能片面地强调任何一种银行市场结构的类型通过对我国银行业市场结构及其与经济增长的关系的统计分析可得出了以下结论我国目前银行业的市场结构以国有四大商业银行构成的寡头垄断为主要特征并且这种市场结构与我国经济增长存在着一定的正相关关系但这种相关关系仅是低度相关关系三、构建有效的中国银行业市场结构的建议随着计划经济逐步向市场经济转轨中国银行业的市场结构也发生了变化1979年以前我国银行业是一个绝对垄断的系统仅有的中国人民银行垄断了所
15、有金融业务此后到1983年中国银行、农业银行、工商银行、建设银行4家专业银行相继成立但这期间各银行有着较为严格的专业分工经营业务分割几乎不存在竞争其市场结构是高度垄断的目前算上城市商业银行等我国有上千家银行机构并且由于专业银行的业务领域拓宽和业务交叉各商业银行之间普遍存在着竞争目前我国银行业市场结构存在以下几个特点市场份额趋于分散；市场集中度偏高；进入退出壁垒偏高；产品差异化程度不足等针对我国银行业市场结构存在的问题我们可以采取一系列相关措施来完善银行业市场结构加快银行业的发展第一,强化国有商业银行的改革；第二,鼓励中小银行的发展；第三,营造良好的外部竞争环境；第四,打破行政性垄断的市场结构,推进有效的竞争；第五,降低政策性壁垒营造多元竞争主体；第六,放宽严格的金融管制推进利率市场化进程参考文献:1谢地著:大象与蝴蝶共舞:产业组织案例分析.长春出版社,2003年2杨公仆夏大慰著:产业经济学教程.上海财经大学出版社,2002年3周琴刘彩:中国银行业市场结构与经济增长分析.时代经贸,2008年第1期4国际:我国商业银行集中度和市场结构分析.南方金融,2007第2期5艾伦、盖尔:比较金融系统.中国人民大学出版社,2002年
