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1、银行信贷政策与结构调整方案目 录1.跟踪把握经济发展趋势，切实做好风险选择31.1 新形势下的挑战和机遇31.2 政策思路51.3政策框架72.把握产业结构调整方向，细化行业信贷政策92.1 总体要求92.2 进：战略拓展行业102.2.1 战略性新兴产业112.2.1.1 行业范围112.2.1.2 管理要求132.2.1.3 客户（项目）底线132.2.2 现代服务业（含文化产业）142.2.2.1 行业范围142.2.2.2 管理要求152.2.2.3 客户底线152.3 保：传统优势行业172.3.1 行业范围172.3.2 政策要求172.3.3 民生领域政策要求182.4 控：审慎
2、支持行业192.4.1 行业范围192.4.2 政策要求192.5 压：逐步压缩行业202.5.1 行业范围202.5.2 政策要求202.6 敏感性行业应严控新增产能授信203.适应市场变化趋势，着力增加有竞争力的客户213.1 总体要求213.1.1 大中小个人客户并举，构建合理客户结构213.1.2 防范客户风险集中223.2 大中型客户信贷政策233.2.1 客户分类233.2.2 客户政策233.2.2.1 单户总量要求233.2.2.2 产品配置要求243.3 小企业客户信贷政策253.3.1 总体要求253.3.2 目标客户263.3.3 管理要求273.4 零售信贷政策283.
3、5 切实做好高风险客户的信贷退出293.5.1 有计划地退出非意愿性违约风险较高的客户293.5.2 主动退出不满足绿色信贷标准的客户293.5.3 坚决退出有不良信用记录、违法违规行为、监管部门或总行明确要求退出的客户324.基于客户需求和风险敞口合理配置产品，增强客户服务能力和风险管控力324.1 总体要求324.2 产品属性分类334.3 对公房地产产品政策344.3.1 整体目标344.3.2 房地产开发贷款354.3.3 商用物业抵押贷款374.3.4 土地储备贷款374.4 进出口贸易融资产品政策384.4.1 整体要求384.4.2 贸易融资行业和客户政策要求394.5 其他主要
4、产品政策425.落实区域差别化政策，充分发挥分行比较优势465.1 围绕区域发展总体战略和主体功能区战略，明确区域重点投向465.1.1 西部地区465.1.2 东部地区475.1.3 中部地区485.1.4 东北地区485.2 发挥分行比较优势，制定区域差别化政策49年，总行结合区域规划和区域发展趋势，以“五个优势”，即市场优势、资源优势、技术优势、区位优势、管理优势为标准，甄选区域优势行业，实施差别化信贷政策（详见附件6）。享受差别化政策的特色优势行业，信贷和贷款余额可适当增长，并从行业控制目标中扣除。同时，明确提出分行经营的导向、加大退出力度和加大存量不良资产的处置力度的行业，以及金融产
5、品创新方面的要求。引导分行明确经营中心，更好地把握风险收益平衡点，提升市场竞争力。496.强化信贷管理，提高信贷经营能力496.1 切实加强重点风险防范496.1.1 抓好政府融资平台贷款风险管控496.1.2 高度关注房地产贷款风险516.1.2.1 对公房地产开发贷款管理要求516.1.2.2 土地储备贷款管理要求526.2 加强合规管理536.2.1 防范政策合规性风险536.2.2 严格项目资本金管理546.3 强化信贷基础管理546.3.1 确保客户评级的客观性546.3.2 加强行业属性管理556.4 加强信贷薄弱环节管理556.4.1 着力强化表外授信业务风险管控556.4.2
6、加强贷前风险管理566.4.3 继续强化贷后管理576.4.4 强化授信业务担保管理576.4.5 加强制度流程梳理586.4.6 稳步推进全面授信管理586.4.7 加强固定资产贷款提款期管理596.5 加大创新力度596.5.1 基于客户需求着力推进产品创新596.5.2 积极探索新型担保方式606.5.3 加大创新管理力度616.6 多策并举，确保结构调整落到实处616.6.1 加大信贷退出力度616.6.2 强化资本约束，转变高资本消耗的经营模式616.6.3 强化组合管理工具运用616.6.4 加大差别化授权力度626.6.5 建立引导信贷结构调整的激励约束机制626.6.6 做好研
7、究和培训工作637.附则637.1 术语解释637.2 适用范围647.3 调整规则647.4 其他要求641.跟踪把握经济发展趋势，切实做好风险选择1.1 新形势下的挑战和机遇2010年，在大规模经济刺激计划推动下，世界经济逐步复苏，但复苏进程缓慢曲折。主要经济体内生经济增长动力不足，美国失业率居高不下，部分欧洲国家财政负担沉重，主权债务危机仍未缓解。美国新一轮量化宽松货币政策（QE2）的推出加剧全球流动性泛滥，通胀压力增加。中国经济虽然率先复苏，但复苏基础尚不稳固，深层次矛盾不断集聚。一是外需增长乏力，加之人民币升值压力和贸易摩擦等因素，未来几年出口增速将进一步放缓。二是局部产能过剩加剧，
8、资源和环境压力凸显，制约经济社会的可持续发展。三是基本生活用品、能源、农产品等价格上涨，资产价格泡沫加剧。四是投资和消费失衡，就业、教育、住房、医疗卫生、环境保护、社会保障等关系群众切身利益的领域矛盾较为突出，制约内需增长。十七届五中全会通过“十二五”规划建议稿，加快经济发展方式转变成为未来五年我国社会经济发展的主基调。商业银行应积极顺应并推动这一转变，要积极支持扩大内需政策，促进经济增长向依靠消费、投资、出口协调拉动转变；积极支持西部大开发，促进区域协调发展；积极支持科技创新，加快传统产业升级和战略性新兴产业发展；积极支持节能减排，促进资源节约和环境友好型生产消费模式的形成。近期，中央经济工
9、作会议明确了年经济工作六项任务。一是要实施积极的财政政策和稳健的货币政策，把信贷资金更多投向实体经济，确保经济平稳健康运行。二是加强农村基础设施建设、推进现代农业发展，确保农产品有效供给。三是增强消费拉动力，做好应对国际金融危机冲击一揽子计划与“十二五”前期投资项目衔接工作，防止新的低水平重复建设，加快经济结构调整。四是完善教育、医疗卫生和保障性住房等基本公共服务。五是积极推进财税、金融、投资体制和资源环境等领域改革。六是稳定和拓展外需，加快加工贸易转型升级，提高利用外资水平，深入实施“走出去”战略。中央农村工作会议提出年“三农”工作五项重点。一是要稳定粮食生产，稳定主要农产品价格。二是加强农
10、田水利建设、改良品种、改善农机装备、提高农业发展支撑能力。三是加快城镇化步伐、壮大县域经济，多渠道促进农民就业。四是加强农村基础设施建设，提高农村公共服务水平。五是稳定和完善农村基本经营制度，加快农村金融创新。“十二五”规划建议、中央经济工作会议和中央农村工作会议为年银行业发展指明了方向，银行业将面临新的机遇和挑战：“十二五”规划的启动需要庞大的资金支持，对银行业提出了配套信贷支持的要求；西部大开发和中西部承接产业转移，传统产业升级和战略性新兴产业培育，为银行业优化信贷结构创造良好的条件；“三农”投入的增加以及县域经济的壮大，为银行信贷业务和其他金融服务提供新的增长点。同时也要看到，货币政策从
11、适度宽松转向稳健，信贷资源将更趋紧张；监管规则变化、巴塞尔新资本协议实施（以及Basel III的跟进），对银行资本约束和风险管控将提出更加严格的要求；随着经济结构调整的深化，政府融资平台、房地产和“两高一剩”行业等重点领域风险可能加快显现，保持资产质量稳定的压力增大；利率市场化提速，资金“脱媒”效应更趋显著；汇率波动加剧，低水平出口加工企业将面临更大困难；直接融资比例提高，大型优质客户的信贷需求将出现萎缩，等等。总的来看，依靠对大客户、大项目的大规模信贷投放来支撑利差快速增长的传统银行盈利模式将难以为继。针对新形势和新变化，全行应紧密结合国家“十二五”规划、中央经济工作会议和中央农村工作会议
12、精神，认真贯彻落实建设银行发展战略，提前谋划、合理布局、抓住机遇、推进转型，通过积极主动的风险经营，深化信贷结构调整、优化风险选择策略、完善风险安排方案，不断提升市场响应能力、客户服务能力，追求高质量、高效益的发展，促进银行核心竞争力的提升。1.2 政策思路年信贷政策将在保持延续性的基础上，结合国家经济结构调整政策和区域发展规划，立足建设银行自身的特色优势，突出“以客户为中心”的政策导向，进一步优化风险选择策略，提高信贷政策的差别化和精细化水平。积极跟进国家产业结构调整，细化行业分类管理。分析研判工业化、城镇化发展趋势，大力支持战略性新兴产业中拥有核心技术、市场成熟度较高、成长性良好的优质客户
13、和项目；巩固并拓展传统优势行业和业务领域，重点支持具有较强自主创新能力、持续盈利能力的传统产业内的优质客户；对当前发展势头良好，但存在潜在风险的行业要审慎支持，设定必要的客户选择标准和底线；对产能过剩行业内预判前景不乐观的客户要逐步压缩。通过细化行业分类管理，完善差别化的行业信贷政策安排。以核心竞争力为关键考量因素，进一步突出客户选择在信贷政策中的核心地位。按照“行业服从区域、区域服从客户”的原则，结合“五个优势”（市场优势、资源优势、技术优势、区位优势和管理优势），围绕客户的市场地位、盈利能力、技术水平等因素，筛选出具有较强核心竞争力的好客户、好项目，避免“鼓励行业全行业进入、退出行业全行业
14、退出”等一刀切的现象。运用风险计量工具做好风险排序，促进精细化管理。运用经济资本、RAROC等风险计量工具，基于风险排序优化客户和项目选择、资产组合结构的整体布局。同时，在信贷政策执行过程中，根据风险状况的变化，对风险排序做出动态调整，形成科学、敏锐的风险响应机制。基于客户实际需求和风险状况优化产品配置。将客户服务方案、风险安排方案和产品配置方案有机结合，增强主动安排风险和缓释风险的能力，提高客户综合贡献度。推动产品创新，鼓励采取产品置换等方式降低风险，增强对客户物流、现金流的管控力。科学定位区域差别化信贷政策，充分发挥区域比较优势。考虑各分行所在区域的资源禀赋、市场环境、市场潜力和管理基础，
15、充分发挥各区域比较优势，明确差别化的信贷经营重点和区域信贷政策。坚持积极主动的信贷退出政策。对那些预判前景不乐观、技术含量低、利润增长缺乏有力支撑、有潜在风险迹象的客户，实行主动、及时、果断的退出，腾挪空间用于满足优质客户信贷需求。通过持续不断的“吐故纳新”，形成抗风险、高质量的资产组合结构，为信贷业务长期可持续发展打下一个好的基础。全力推进全面授信管理。授信业务领域要适应外部经营环境和监管要求的新变化，认真落实全面风险管理理念，在继续深入推进平行作业管理、信贷结构调整等工作的同时，重点从客户、产品、机构、流程、敞口等维度，着力强化管理宽度与深度，推进全面授信管理，实现“风险偏好整体一致、关键
16、流程管控有力、前后台部门形成合力、差别化审批落实到位、系统管理及时高效”，进一步夯实信贷资产质量基础，促进授信业务持续健康发展。1.3 政策框架年信贷政策统筹考虑行业、客户、产品、区域因素，继续贯彻“进、保、控、压、退”的政策要求（见表1）。“进”是指大力拓展战略性新兴产业、现代服务业和文化产业；“保”是指确保我行传统优势行业的信贷投入;“控”是指适当控制潜在风险行业的增速；“压”是指压缩风险较大行业的整体规模；“退”是指从高风险客户中实施信贷退出。表1：年信贷政策框架 行业客户进：战略拓展行业保：传统优势行业控：审慎支持行业压：逐步压缩行业行业组合管理目标按照客户群管理，整体信贷、贷款增速高
17、于全辖平均各子行业信贷、贷款增速高于全辖平均增速各子行业信贷、贷款增速控制在10%以内（不含）各子行业信贷、贷款余额较2010年末下降优先支持客户1.政策定位进；2.产品配置：可叙做任何产品。审慎支持客户1.政策定位控：2.产品配置：可叙做任何产品1.政策定位控：2.产品配置：可叙做任何产品1.政策定位控；2.产品配置：A、B、C、D、（E）1.政策定位控：客户信贷、贷款仅能维持2010年末存量；2.产品配置：A、B、C、（D、E）压缩退出客户-1.政策定位压：客户信贷、贷款余额较2010年末须下降；2.产品配置：A、B、（C、D、E）1.政策定位压：客户信贷、贷款余额较2010年末须下降；2
18、.产品配置：A、B、（C、D）1.政策定位压：客户信贷、贷款余额较2010年末须下降；2.产品配置：A、(B、C）列入退出名单客户1.政策定位退：实施信贷退出，完成800亿退出计划；2.产品配置：A、（B）说明：1. 以一级分行为基本单位；2. 行业政策详见第2章；客户政策详见第3章；产品政策详见第4章。行业政策方面，将行业分为战略拓展、传统优势、审慎支持、逐步压缩四类，分别执行“进”、“保”、“控”、“压”政策。突出“绿色信贷”导向，引导信贷资源投向低碳经济、循环经济和绿色经济领域。在科学判断的基础上，积极有序扶植技术和市场成熟、发展前景良好、产业政策支持的新兴产业，巩固我行传统优势行业地位
19、，合理控制潜在风险行业增速，优化“两高一剩”行业内部结构，加大落后产能的信贷退出力度。客户政策方面，贯彻“以客户为中心”的组合管理理念，强调以风险收益为导向进行客户选择，着力增加有竞争力的客户。将客户分为优先支持、审慎支持和压缩退出三类，并与行业维度相结合，形成12个客户-行业组合，分别明确单户总量目标和产品配置政策；大力支持小企业和零售业务发展；对风险可控、资本回报高的客户，适当下放核准权限，提高政策执行效率。产品政策方面，在将产品细分为A、B、C、D、E五类的基础上，根据“产品安排与客户风险相匹配”的原则，针对不同客户配置不同产品；鼓励供应链融资（尤其是国内保理业务）、贸易融资、并购贷款、
20、网络银行业务跨越式发展，鼓励通过产品置换的方式，逐步降低组合风险敞口；鼓励为客户提供一揽子综合服务方案，通过主动承担、科学安排风险，提升服务质量和盈利水平。区域政策方面，充分顺应产业梯度转移和城镇化趋势，大力响应西部大开发等区域发展总体战略，积极把握企业兼并整合中的机遇，通过“一行一策”的差别化政策安排，充分发挥区域比较优势。2.把握产业结构调整方向，细化行业信贷政策2.1 总体要求积极顺应经济发展方式的重大转变，准确把握国家“十二五”规划的内容实质，大力拓展代表国民经济发展方向、也代表建设银行支持经济发展的价值取向，技术和市场较为成熟、具有较大发展潜力的战略性新兴产业、现代服务业，以及作为未
21、来支柱产业的文化产业；着力保障电力、通信、交通运输、基础设施、采矿业、民生等建设银行传统优势行业的信贷投入；配合国家产业政策要求，积极支持钢铁、石化、纺织、汽车、船舶、轻工、有色金属、电子信息、装备制造、物流等十大产业的改造提升与振兴发展；审慎支持房地产等潜在风险行业，把握好贷款新增规模和投放节奏；继续压缩低端制造业、批发零售业、住宿餐饮业、航空运输业、“两高一剩”行业规模。突出“绿色信贷”导向，逐步强化能源消耗强度和二氧化碳排放强度指标 重点关注化学需氧量（COD）、二氧化硫、氨氮和氮氧化物指标。在政策中的约束性作用。对不符合国家各类环境保护政策，污染排放不达标、环保未获有权部门批准的，实行
22、一票否决。根据上述要求，将国标行业细分为战略拓展行业、传统优势行业、审慎支持行业和逐步压缩行业，以一级分行为基本单位，分别执行“进”、“保”、“控”、“压”政策（见表2）：表2：行业组合政策行业政策行业类别行业组合管理目标口径进战略拓展行业各一级分行信贷、贷款增速应高于全辖对公业务平均增速整体保传统优势行业各一级分行信贷、贷款增速应高于全辖对公业务平均增速各子行业控审慎支持行业各一级分行信贷、贷款增速应控制在10%以内（不含）各子行业压逐步压缩行业各一级分行信贷、贷款余额较2010年末须下降各子行业说明：1.信贷增速=（年末信贷余额-2010年末信贷余额）/2010年末信贷余额*100%。贷款
23、增速=（年末贷款余额-2010年末贷款余额）/2010年末贷款余额*100%。2.在统计信贷、贷款余额时，可剔除A、B类产品、例外授信，并购贷款，优先支持类客户、纳入战略拓展行业管理的客户、享受区域差别化政策的相关授信。3.全辖指一级分行全辖。4.2010年末余额：已签署贸易融资额度类合同的，以2010年末生效的贸易融资额度类合同金额为准。2.2 进：战略拓展行业 战略拓展行业包括七大战略性新兴产业和现代服务业（含文化产业）。发展战略拓展行业，是坚持走中国特色新型工业化道路，提升产业核心竞争力，建设结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高、吸纳就业能力强的现代产业体系的重大举措。但由于战略拓展行
24、业一般处于发展初期，技术含量高、专业性强，银行专家资源相对缺乏，开展业务时必须坚持谨慎原则。重点支持技术相对成熟的领域中已完成产业化、市场有保障、企业家素质高、人才储备充足，政府扶植力度大、发展潜力大的优质客户和项目；对目前技术和市场尚不成熟、我行不具备专家资源的领域，应以研究、储备为主。鉴于战略拓展行业通常脱胎于传统产业，难以按国标行业进行区分，故采取按客户群管理的模式。凡符合2.2.1及2.2.2标准的客户，归入战略拓展行业，并相应从其所属行业组合中剔除。2.2.1 战略性新兴产业2.2.1.1 行业范围战略性新兴产业范围见表3。表3：战略性新兴产业范围大类主要对应国标行业主要范围年重点支
25、持领域新材料有机化学原料制造（C2614）；涂料制造（C2641）；初级形态塑料及合成树脂制造（C2651）；合成橡胶制造（C2652）；专项化学用品制造（C266）；人造纤维（纤维素纤维）制造（C2812）；合成纤维制造（C282）；塑料制品业（C30）；玻璃及玻璃制品制造（C314）；陶瓷制品制造（C315）；耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造（C3169）；石墨及及其他非金属矿物制品制造（C319）；有色金属冶炼及压延加工业（C33）；光电子器件及其他电子器件制造（C4059）主要项目包括具有特种功能和高性能的复合材料，围绕现代交通运输（高速铁路，城市快轨等）、高效清洁能源（半导体照明、太阳
26、能及其能量存储系统、热核聚变等）、环境资源（稀土等储量丰富的特色战略资源材料）、民生产业（绿色建筑材料及新一代显示器材料）、国防领域等对国民经济发展起到关键作用的产业所需新材料的生产项目，具体项目生产的材料包括，能源材料（特制光谱塑料和涂层，碳纳米管等）、生物材料（医用钛及其合金等）、纳米材料与技术（纳米电子与器件等）、超导材料与技术（高温超导材料等）、稀土材料、先进结构材料（特殊钢材料、新型合金材料、功能塑料等）、新型功能材料（高性能膜材料、特种玻璃、功能陶瓷、半导体照明材料等）、新型碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维及其复合材料等。原有材料新功能价值开发、特种玻璃、先进结构材料
27、（特殊钢材料、新型合金材料、功能塑料等）、医用钛及其合金高端装备制造电子和电工机械专用设备制造（C366）；铁路运输设备制造（C371）；船舶及浮动装置制造（C375）；航空航天器制造(C376)；电机制造（C391）重点支持以干支线飞机和通用飞机为主的航空装备，推进空间基础设施建设，促进卫星及其应用产业建设项目；支持依托客运专线和城市轨道交通等重点工程建设及轨道交通装备；支持海洋资源开发、海洋工程装备；支持高端装备基础配套设施，以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备。主要项目涉及航空航天装备、海洋工程装备、能源发电设备、智能电网及其设备、高速铁路、轨道交通装备、冶金矿采设备、机床
28、工具、电机、电气自控设备、输变电设备等。数控机床、航空航天、海洋工程设备、智能电网设备、高铁和轨道交通设备生物肥料制造（C262）；农药制造（C263）；医药制造业（C27）；制药专用设备制造（C3644）；医疗仪器设备及器械制造（C368）； 研究与试验发展（M75）；科技交流和推广服务业（M77）重点支持重大疾病防治的生物技术药物、新型疫苗和诊断试剂、化学药物、现代中药等创新药物大品种，提升生物医药产业水平；支持医疗设备、医用材料等生物医学工程产品的研发和产业化；支持培育生物育种产业，积极推广绿色农用生物产品，促进生物农业加快发展；支持海洋生物技术及产品的研发和产业化。主要涉及生物医药、生
29、物农业（农业育种）、发酵工程和酶工程、先进医疗配套设备及海洋生物产品等相关项目。重大疾病防治的生物技术药物、新型疫苗和诊断试剂、化学药物、现代中药；生物育种节能环保行业通用设备制造业（C35）；专用设备制造业（C36）；电气机械及器材制造业（C39）；废弃资源和废旧材料回收加工业（C43）；热力生产和供应（D443）；燃气生产和供应业（D45）；水的生产和供应业（D46）；水利管理业（N79）；环境管理业（N80）；公共设施管理业（N81）节约资源、保护环境、实现资源循环利用，以低碳排放为特征的提供技术、装备和服务保障的工业、建筑、交通、基础设施建设相关领域。重点支持高效节能技术装备及产品，推
30、进煤炭清洁利用、海水综合利用，以建立市场化节能环保服务体系为目标的相关行业；支持资源循环利用方面关键共性技术研发和产业化示范，提高资源综合利用水平和再制造产业化水平的相关行业；支持先进环保技术装备及产品，提升污染防治水平，以及建立以先进技术为支撑的废旧商品回收利用体系的相关行业。具体包括合同能源管理的相关项目及生产中的清洁技术、工业设备领域的节能减排改造、建筑节能、节油及石油替代、节能照明、污水处理以及产品的回收、安全处置与再利用等项目。LED、工业和建筑节能、余热发电、煤的清洁利用（煤层气，煤矸石、粉煤灰和煤泥的综合利用，煤气化）、节能节水、污水处理、垃圾焚烧发电、烟气脱硫脱硝、重金属污染治
31、理、合同能源管理新一代信息技术信息传输、计算机服务和软件业（G）；通信设备、计算机及其他电子设备制造业（C40）重点支持建设高速、融合、安全的信息网络基础设施，推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端研发产业。主要项目包括新一代移动通信（即TD-LTE及其后续标准4G）、三网融合、物联网、云计算的研发和示范应用、高性能集成电路、新型显示、高端软件、促进文化创意产业的数字虚拟技术、高端服务器、新一代互联网核心设备及智能终端的研发。3G、三网融合、数字新媒体/TMT、审慎支持物联网项目新能源精炼石油产品的制造（C251）；核燃料加工（C253）；核力发电（D4413）；其他能源发电（D4
32、419）；电力供应（D4420）重点支持研发新一代核能技术和先进反应堆，发展核能产业；支持以太阳能热利用技术推广应用的相关产业如太阳能光伏光热发电行业；支持提高风电技术水平的项目，保证风能发电规模化发展；支持新能源发展的智能电网及运行体系建设以及因地制宜开发利用生物质能。具体涉及核能发电、风能发电、太阳能光伏发电、生物质能发电、地热发电、海洋能发电、智能电网建设等项目以及利用地热能、生物质能、氢能提供燃料等项目。核裂变技术的核电站、有盈利的太阳能电站、千万千瓦以上风电站、特高压电网新能源汽车汽车制造（C372）；电池制造（C394）主要涉及项目包括利用动力电池、驱动电机和电子控制领域等关键核心
33、技术，提供动力的燃料电池汽车、插电式混合动力汽车、纯电动汽车、氢能源动力汽车和太阳能汽车等高能效、低排放节能汽车以及电动汽车的配套装备如动力电池等。审慎支持新能源汽车（混合动力）和动力电池2.2.1.2 管理要求除敏感性行业外，对纳入表3“年重点支持领域”、满足客户（项目）底线（见2.2.1.3）的客户，由一级分行经营部门审核确认，报总行授信管理部备案监控；归属表3“主要范围”、但超出“年重点支持领域”，且符合客户（项目）底线的，可报总行业务主管部门审核确认后，交总行授信管理部备案监控。2.2.1.3 客户（项目）底线以下条件须同时满足：（1）新材料、高端装备制造、生物行业的客户评级不低于A+
34、级；其他行业客户评级不低于AA-；专业贷款借款人评级应不低于A级；（2）符合国家产业政策 以正式出台文件为准。，如进入战略性新兴产业指导目录、国家级新材料产品目录，符合节能环保产业发展规划，列入示范工程等；（3）客户掌握核心关键技术，产品（服务）属于国家重点支持的高新技术领域，有重大技术突破（如国家科技重大专项），拥有自主知识产权，且已完成技术的开发、产业化和示范应用；（4）产品在市场上具备较强竞争力；产业绩效未来预期良好；下游有可靠的市场需求且成长潜力较大；（5）公司投资方实力较强，管理人员具备该行业多年从业经验，对市场判断把握准确，具有较高的企业家素质；（6）能源（如自备电厂）、资源、人力
35、、管理的供给体系方面有充分保障；（7）客户得到政府大力扶植。如，享有土地使用税优惠；享受高科技企业所得税；人才、技术研发等方面的财政补贴；政府专项采购等；（8）客户综合效益较好，已开始实现盈利（新设项目法人除外）；（9）如存在风投、创投、PE（私募股权投资）、天使投资等其他投资主体，我行授信一般不得先其进入；如发现相关投资主体有从事投机、非法集资、洗钱和欺诈活动嫌疑，我行不得为其授信。（10）原则上仅接受新设项目，如以既有客户作为主体，则来自于战略性新兴产业部分的销售收入不得低于总销售收入的50%。2.2.2 现代服务业（含文化产业）现代服务业是指伴随着信息技术和知识经济的发展产生，用现代化的
36、新技术、新业态和新服务方式改造传统服务业，创造需求，引导消费，向社会提供高附加值、高层次、知识型的生产服务和生活服务的服务业。2.2.2.1 行业范围我行重点支持文化、现代物流、金融、旅游和会展行业，涉及国标范围见表4。表4：我行重点支持的现代服务业范围行业名称对应国标行业名称国标代码文化产业新闻出版业 R88电视 R892电影R893音像制作R894文化艺术业R90体育组织R9110广播电视传输服务业 G603广播电视设备制造C403物流业装卸搬运和其他运输服务业 F57邮政业F59仓储业F58铁路货物运输F512道路货物运输F522水上货物运输F542包装服务L7492金融业金融业J旅游业
37、旅游饭店（仅限投入运营的五星级饭店）I6610商务服务业会议及展览服务L74912.2.2.2 管理要求各行应根据客户（项目）的实际情况，判断是否归属现代服务业，不能简单套用表4所列国标行业。对表4范围内、且满足客户底线的（见2.2.2.3），由一级分行经营部门审核确认，报总行授信部备案监控；否则应依据附件1进行行业分类和管理。2.2.2.3 客户底线1.客户评级不低于AA-级；且现代物流和文化产业仅支持下述第2、3点所列领域。2.现代物流业支持：（1）以北京、天津为中心的华北物流区域，以沈阳、大连为中心的东北物流区域，以青岛为中心的山东半岛物流区域，以上海、南京、宁波为中心的长江三角洲物流区
38、域，以厦门为中心的东南沿海物流区域，以广州、深圳为中心的珠江三角洲物流区域，以武汉、郑州为中心的中部物流区域，以西安、兰州、乌鲁木齐为中心的西北物流区域，以重庆、成都、南宁为中心的西南物流区域等九大物流区内的大型物流企业；（2）依靠自身转变发展模式，以信息技术和供应链管理为核心，采用标准化的物流设施和设备，实现物流设施、设备的标准化的现代物流企业；（3）流通网络完善，发展连锁经营、实现物流配送和电子商务等现代流通方式的大型连锁物流企业；（4）在重点地区和综合交通枢纽依托港口、铁路和公路货站、机场等交通运输设施的大型物流企业；（5）重要物流节点城市、制造业基地和综合交通枢纽，为提高物流运作的规模
39、效益，节约土地占用，缓解城市交通压力的物流园区项目；（6）与制造企业联动，适应现代制造业物流需求的第三方物流企业。3.文化产业支持：（1）广电传媒省级及以上，或个别经济发达地区、财政实力强的中心城市广电集团（总台）、广电局（厅）、电台和电视台及其有线网络公司、电影院线等；（2）新闻出版具有一定垄断优势的图书出版集团或出版社、省级及以上报业集团、报社；（3）旅游文化世界遗产、5A级旅游景区及具有一定品牌效应、区域影响力大、收入较高的4A级旅游景区；世界遗产和具有千年存续期（历史悠久）和重大历史文化价值的重大文化遗存，文博单位，也包括其它著名的旅游景区和经营业绩良好的旅游企业。（4）演出娱乐知名度
40、高、市场竞争力强、善于经营、收入持续增长的中直文艺院团、部队文艺院团和省属文艺院团；具有优异市场表现、广泛品牌影响、较强市场竞争力和良好发展潜力的舞台剧制作、经营机构。（5）动漫由中央财政拨专款进行的动漫精品项目、具有品牌潜质的项目、以动漫产品为主要产品，并且效益良好的上市公司；具有自主创作能力、成长性良好、知识产权界定清晰的动漫公司。2.3 保：传统优势行业2.3.1 行业范围传统优势行业主要包括交通、电力、通信、城市基础设施、民生（教育、卫生、环境保护、社会保障等）、先进装备制造业、涉农、采矿等（详见附件1-表1）。2.3.2 政策要求各行应加大经营方式转变，通过优质高效的产品和服务，巩固
41、优质客户，继续扩大利润基础，保持同业领先优势。各子行业信贷、贷款增速应高于全辖平均增速。该行业客户底线详见附件3、附件4。2.3.3 民生领域政策要求1.教育行业重点关注和发展财政支持力度大、管理规范、师生资源稳定、综合贡献潜力大的普通高校客户；专业设置科学、培养方向符合经济发展需求、办学资金充足、管理规范、具有先进和完备实训基地的高等职业教育客户；地处经济发达、财政实力雄厚地区，管理规范、信誉好、无不良信用记录、负债规模适度的省级优质中学（完全中学或高级中学）客户。审慎介入资产负债率和负债收入比过高，或连续三年招生人数下降的高等教育、中等教育学校客户。适时退出不符合国家行业发展规划，在办学规
42、模、招生、收费等方面存在违反国家政策或违法违规行为，在我行信用等级为A-级及以下，分类在次级（含）以下的客户。2.卫生行业重点关注和发展符合医疗体制改革方向，事业收入稳步增长的二级甲等以上公立医疗机构，择优介入经济相对发达地区，存续期满五年，持续经营能力强，且已纳入医保定点医疗机构的民营医院。审慎介入资产负债率偏高、资质等级和收入规模均偏低、不具备区域优势的医院。适时退出信用等级在A-及以下，层级低下，主要依赖地方财政补助的公共卫生机构。3.水利管理业重点关注和发展：（1）长江、黄河、珠江、海河、淮河、松花江、辽河七大流域管理委员会；（2）国家“南水北调”建设工程，包括东线、中线、西线等承担建
43、设任务的工程建设管理单位；（3）省级及以上水利主管部门及其直属单位；（4）鄱阳湖、洞庭湖、太湖、洪泽湖、巢湖五大淡水湖流域的治理改造项目。4.保障性住房积极支持棚户区改造、公共租赁房、廉租住房等保障性住房开发贷款，加大对一线城市及部分经济特别发达二线城市（包括但不限于直辖市、省会城市和计划单列市）保障性住房项目的支持力度，最低资本金比例为20%；保障性住房开发贷款借款人实收资本按不低于1000万元掌握；部分保障性住房项目可采用保证方式办理（详见6.1.2.1）。2.4 控：审慎支持行业2.4.1 行业范围审慎支持行业为当前发展势头良好，但存在一些潜在风险，我行贷款集中度过高、资产质量一般，需采
44、取保守态度的行业，包括房地产业、建筑业，交通运输业、涉农、采矿业中资产质量一般的小类，如机场、城市轮渡、公共电汽车客运、出租车客运等；谷物的种植、造林、饲料加工、植物油加工、屠宰及肉类加工等；石棉、云母矿采选等；制造业中风险较为中性的小类，如汽车、纺织、木质家具制造、文具制造、金属表面处理及热处理加工等（详见附件1-表2）。2.4.2 政策要求各行应合理控制信贷总量和节奏，各子行业信贷和贷款业务增速应控制在10%以内（不含）。该行业客户底线详见附件3、附件4。2.5 压：逐步压缩行业2.5.1 行业范围逐步压缩行业为国家宏观政策、产业政策、环保政策不支持的“两高一剩”、“淘汰落后产能”行业，如
45、钢铁、多晶硅、风电设备、煤化工、水泥、平板玻璃、造船（统称“6+1”行业，下同）等；我行不偏好、不擅长，不良率和经济资本占用较高的行业，如航空客货运输、批发零售业、住宿餐饮业、低端制造业等（详见附件1-表3）。2.5.2 政策要求各行应以客户结构调整为重点，确保各子行业信贷和贷款余额较2010年末下降。该行业客户底线详见附件3、附件4。2.6 敏感性行业应严控新增产能授信敏感性行业是指对市场和宏观政策高度敏感的行业，包括：6+1行业、航空客货运输、铝冶炼、炼焦、铁合金和电石行业。除遵循逐步压缩类行业政策外，还需执行以下规定：1.敏感性行业新增产能的项目贷款应严格执行总行相关发文，由总行业务主管
46、部门核准。对享受区域差别化政策，且不涉及单纯扩大产能，循环经济、环境保护及节能减排合规合法的客户和项目，核准权限下放至一级分行经营部门。涉及扩大产能的融资，授信权限上收总行 若客户额度授信申报方案中包含上述行业新建项目贷款的，其授信额度由一级分行在总行授权权限内审批，但额度授信项下的新建项目贷款上报总行审批；若客户额度授信申报方案中仅包括新建项目贷款的，授信额度和授信额度项下的项目贷款一并上报总行审批。铁合金、电石、煤制甲醇3个行业或产品的客户单户授信额度审批权集中在总行，不授予一级分行。2.对不符合国家节能减排政策规定和国家明确要求淘汰的落后产能的违规在建项目，不得提供任何形式的新增授信支持；对违规已经建成的项目，不得新增任何流动资金贷款，已经发放的贷款，要采取措施妥善保全。3.各行应及时获取“淘汰落后产能企业名单”和各类重大违法违规企业名单，积极配合地方政府推进节能减排、抑制产能过剩、淘汰落后产能、加强环境保护工作，主张权利，争取主动。要对照国家的产业政策，及时识别贷款企业是否属于被淘汰对象，制定相应预案，加强跟踪监测，尽早开展资产
