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1、庐江皖能天然气有限公司2021-2023年三年滚动发展计划2021年4月10日一、经营区域概况3（一）经营区域基本信息31.1、 合肥庐江高新技术开发区31.2、 龙桥工业园5（二）经济发展62.1、 人口情况62.2、 庐江县2020年经济运行情况6（H）燃气企业情况6二、市场开发概况7（一）市场开发及气量销售情况71.1、 目前市场开发情况71.2、 2020年市场开发计划8（二）竞争环境分析9三、未来三年市场开发及售气计划11四、目前存在的问题及解决措施12（一）市场开发存在的问题主要有：12（二）解决措施13一、经营区域概况（一）经营区域基本信息庐江皖能天然气有限公司于2012年7月1
2、3日注册成立，注册资本金2500万元人民币，位于庐江经济开发区移湖西路66号。2012年5月取得特许庐江经济开发区及龙桥工业园特许经营权。1.1、 合肥庐江高新技术开发区2017年7月3日，安徽省人民政府发文同意安徽庐江经济开发区更名为安徽合肥庐江高新技术产业开发区。安徽合肥庐江高新技术开发区地处狮子山脚下，庐江南高速道口东侧，规划面积35.86平方公里。2006年2月经省人民政府、国家发改委批准设立的省级经济开发区，是庐江县域工业经济的龙头。致力于创新驱动，产业兴园一一着力打造全县工业发展主战场。园区主要发展六大产业：电子信息与新材料产业、光伏和新能源产业、装备制造产业、现代食品产业、和再生
3、资源利用产业。合肥庐江高新区着力打造安徽省现代制造业和现代服务业基地，庐江中心城市产业新城，围绕“大湖名城，创新高地”的战略目标，积极培育主导产业，并形成了新能源新材料、智能装备制造、绿色健康食品、循环经济四大主导产业。园区现有企业170余家，其中规上企业39家，新能源新材料代表企业有国轩材料、国轩电池、星源材质等7家企业；智能装备制造企业代表企业有安风风机、恒泰动力、德科电气、辰航新材料等20多家企业；绿色健康食品产业有纽斯康生物、中粮粮谷等6家企业落户园区；循环经济产业代表企业有国投高科、凯迪电厂等2家企业。1、新能源新材料产业新能源新材料产业规划面积5平方公里，打造500亿产值的产业集聚
4、区，重点发展新能源材料、锂动力电池、新能源汽车及其零部件。以锂电池正极材料为突破口，建设融合负极材料、隔膜、电解液、铜箔、铝箔等配套材料为集聚的世界级新能源动力装备基地，形成以电子信息类企业为代表新材料产业基地。重点企业：合肥国轩电池材料有限公司、合肥星源新能源材料有限公司、合肥天晟锂业科技有限公司、庐江力翔电池科技有限责任公司、合肥众禾新能源动力科技有限公司、安徽潜川动力锂电科技有限公司、合肥博大精密科技有限公司、庐江凯创五金科技有限公司、庐江县兆如电子科技有限公司、合肥鼎端电子科技有限公司。2、智能装备制造产业智能装备制造产业规划面积5平方公里，重点发展环保装备制造、农业机械装备、智能关键
5、件及基础机械制造。以机械装备制造业为基础，努力建设成为以智能制造、高端装备为核心的工业集中区。重点企业：合肥中驰声屏障技术有限公司、安徽新合富力科技有限公司、安徽德科电气科技有限公司、安徽恒泰动力科技有限公司、安徽首源新材料有限公司、摩腾科技（合肥）有限公司。3、大健康食品产业大健康食品产业规划面积3.71平方公里，依托庐江丰富的农产品资源，主要发展粮油精加工、大健康生物工程、食品深加工及其转化，以及建设以庐江物流配送为核心的现代食品加工区。重点企业：中粮面业（庐江）有限公司、安徽省纽斯康生物工程有限公司、安徽力波啤酒有限公司。4、资源循环利用产业资源循环利用产业规划面积2.8平方公里，主要发
6、展报废汽车循环产业链、废电器电子绿色处理、金属和非金属材料综合循环利用。形成以城市再生资源回收处理及加工利用为主体功能的现代循环经济产业园。1.2、 龙桥工业园园区主要依托丰富的铁矿和硫铁矿资源，大力发展硫基化工和冶金建材产业，同时积极发展铸造、机械加工业，培育钢、铁精深加工和高新科技产业，引导和鼓励发展物流产业。其中冶金建材产业重点发展铜、铅、锌相关的冶炼产品、与龙桥镇及周边乡镇资源相关的建材等产品。目前园区新中远化工科技有限公司使用的能源主要为当地的硫矿石资源。几乎无需燃料成本。另有两家新入园的农药生产厂家,均未投产。皖能集团与神华集团投资53亿元建设2x660发电机组项目，该项目现投产。
7、根据2018年招商引进上海宝钢气体有限公司及安徽佑顺新材料有限公司项目，该项目预计2022年投产，但目前进行初步设计阶段,相关供能方案将于今年二季度进行确定。目前园区主要其他用气企业为：安徽省爱维斯环保科技有限公司。是行业内领先的知名企业，公司成立于2016年，办公地址位于交通便利的安徽省合肥市庐江县龙桥工业园区纬一路以北，沈珏路以东，西河以南。主要从事环保工程技术研发、技术咨询，为环保工程提供劳务，油罐（池）、船舶、管道清洗。主要从事废油再生项目废气燃烧，年处理能力达6万吨。安徽浩悦环境科技有限责任公司（以下简称“公司”）成立于2003年6月，注册资本2亿元，是专业从事医疗废物和工业危险废物
8、处理处置的国有独资企业，是国务院批准的原国家环保总局全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划中全国31个综合性危险废物处置建设项目单位之一。该项目目前落户龙桥工业园，项目总用地约900亩，初步规划总投资25.66亿元。项目共分二期建设，一期包括危废处置和安全填埋场项目，拟处置工业危险废物规模约13.296万吨/年，危险废物循环利用规模约10万吨/年；二期为资源综合利用项目，拟建包括15万吨/年废旧轮胎回收、4万吨/年有色金属回收、400万台/年废旧家电拆解、3万吨/年废旧塑料回收等，以及相关配套设施。（二）经济发展2.1、 人口情况截至2019年末，庐江县户籍人口120.86万人，增长0.2%；
9、其中：男性62.54万人，女性58.32万人。当年出生登记16678人，登记出生率13.8%o,比上年下降3.9个千分点；当年注销死亡7937人,注销死亡率6.6%o,比上年下降5个千分点；自然增长率7.2%。，比上年上升1.1个千分点。年末常住人口IOO.86万人，比上年增加0.79万人；其中城镇人口49.65万人，城镇化率49.23%,比上年提高1.38个百分点。（2020年度统计数据尚未公布）2.2、 庐江县2020年经济运行情况2020年，全县实现生产总值457.8亿元，按可比价计算，增长8.5%；其中，一、二、三产增加值分别为56.3、159.1和242.4亿元,分别增长5.1%、1
10、3.9%和5.7%o实现规模工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额和财政收入分别为53.5亿元、266.3亿元、133.4亿元和36.3亿元，分别增长12.1%、9.0%、13.1%和7.4%。（三）燃气企业情况庐江县内有两家天然气公司：庐江皖能天然气有限公司及庐江川东燃气有限公司。庐江川东燃气有限公司（后文均简称合肥燃气）是合肥燃气集团于2012年收购合并的天然气全资子公司。合肥燃气具有庐江县城以及庐江县下辖乡镇（除龙桥工业园）的燃气特许经营权。由合肥燃气集团投资建设的沿合铜公路敷设次高压管道至庐江县城天然气管道，已于2018年初实现供气功能。同时合肥燃气在庐江县境沿新军二路敷设由其门
11、站至汤池的次高压管道（后期实际运行压力为0.4Mpa）,已实现双气源供气，完成对汤池的管道气供应。最终，庐江县城区内部合燃以实现中压管道全覆盖。近年来，庐江皖能和川东燃气公司均为快速发展阶段，年气量销售年复合增量率达20%以上。两家公司的近三年气量销售如下：序号地市燃气企业名称经营区域及范围2018年2019年2020年特许经营授权时间1庐江县庐江皖能天然气有限公司庐江高新区（含龙桥工业园）1201147513042012年5月庐江县川东燃气有限公司庐江城区及乡镇1825247821502003年11月2020年度受疫情影响庐江区域气量整体均有所下滑。二、市场开发概况（一）市场开发及气量销售情
12、况1.1 目前市场开发情况截至2020年底已完成非居民用户68户（其中工业19户，商业49户，该统计按照与用户结算计量表统计。因部分用户因分期建设,进行建设合同分批签订，但后期采用总表计量，故统计数据与开发配套建设合同数据存在不一致）；居民通气用户5294户Q其中在2020新增居民通气用户1352户。截至2019年度川东公司实现居民用户6021户，非居民用户309户。用户数量较我公司有较大优势。目前随着高新区移湖片区、新二中、县中医院西区的规划调整，庐江公司的用户结构将发生重大变化,减少与川东公司的差距。1.2 、2021年市场开发计划2020年整体招商完成了年度任务，但质量有待提高。招商项目
13、建设周期较长。其中2021年度重点跟踪建设项目如下:截至4月底，公司2021年新签约非居民用户4户。序号项目名称主要经营1庐城镇八里村民委员会食堂食堂2龙桥工业园区管理委员会食堂食堂3庐江泰富达工艺品有限公司食堂食堂4合肥国轩电池材料有限公司11-2厂房厂房因受疫情的影响一季度无完工建设项目，在3月底复工以来，公司加快了项目建设，预计4月份开始陆续完成前期开发的项目。为完成年度KPl计划，市场将对以下用户重点跟踪，确保年度指标的完成。以下为市场重点跟踪的项目情况：序号项目目前进展1合肥国轩电池材料有限公司11-2厂房预计三季度试投产2庐城镇八里村民委员会厨房预计三季度使用3庐江县中医院城西医院
14、预计明年度启动4龙桥工业园区企业服务中心食堂预计二季度使用5龙桥特勤消防站食堂预计四季度使用6恒泰动力科技有限公司厨房预计三季度使用7申山绿苑预计四月份完工8碧桂园西江槌二季度主体完成，三季度移交9湖畔槌山A区燃气工程预计三季度完工10湖畔梅山B区燃气工程已启动建设，预计明年完工11保利溪湖林语工程已启动建设，预计明年完工12磴桥家园三期预计三季度完工（二）竞争环境分析合肥燃气对我公司经营权边缘地带形成市场冲击，并对我公司部分园区业务发展构成威胁。因历史遗留问题，合肥燃气LNG气化站项目在老军二路，位于开发区经营范围，其在沿老军二路至城东主城区由部分燃气管道在我公司经营范围，对我公司用户造成一
15、定的威胁；同时庐江县政府即将启动发展的高铁新区，起步区10平方公里，因项目所在位置位于万山镇区域，故申请了向该区域进行燃气管道铺设。在2018年8月合肥燃气以实现对高铁新区、万山镇的供气为由，申请了在文昌路过境管道的路由，住建局予以协调并在规划取得的文昌路的管道路由。在牵制合肥燃气，我公司以向龙桥工业园供气为由，并考虑到泥河路、新军二路、裴石公路改造、建设事宜申请了高新区-龙桥工业园的管线路由，该管线的目前主体工程已完工，预计二季度将实现对龙桥的天然气供应工作。目前合肥燃气沿合铜公路敷设燃气管道已投产，同时合肥燃气气源为西气，在价格方面优于川气对方，已摆脱对省公司气源的依赖。但目前因气量调度事
16、宜，合燃仍以5号阀室接气为主，在气量不足时方从合铜公路补充部分气量。合燃优势：气源充足、政府资源优势，气价优势。合燃劣势：终端市场大型工商业用户较少；后期运营管理成本较高。应对策略：1、对既有区域内，开展管道的同步敷设，目前在高新区、龙桥工业园内加强了与自然资源规划局、重点建设中心的沟通联系，做好道路建设时的燃气配套工作Q2、因合肥燃气因申请部分过境管道途径我公司经营事宜，加强与住建局的联系，过境管道仅作输气使用，严禁在施工过程中开口及后期发展用户；加强合肥燃气已铺设部分的燃气管道周边的市场动态，对潜在客户尽一切可能的开发，提升天然气的普及率。3、加强与政府招商部门的联系，与招商部门做好信息互
17、通、互享，第一时间了解招商及企业的建设动态，发挥服务的能动性。对于前期已落地的企业，也关注动态对有技术方案天然气能替代的能源进行替代的方案对接、沟通，无生产用气可能的则以企业的食堂为发展契机，尽量把燃气管道引入到各厂区内，在后期生产技术方案适宜时发展用户。4、加快工程建设，二季度实现龙桥工业园的天然气供应工作，并根据宝气、桐昆项目，对龙桥工业园进行后期的天然气供应规划，若需求量达一定标准，则筹划龙桥LNG储气站的建设工作，用气高峰时实现供应并对其进行保供工作，同时可实现龙桥工业园向高新区的管道反输功能。5、做好服务，对大型工商业用户定期回访，重点做好特许经营区域边缘地带我公司已供气用户的回访工
18、作，及时解决企业提出的问题，持续提高客户满意度。三、未来三年市场开发及售气计划随公司市场开发工作的逐步推动，对园区招商引资企业燃气企业配套天然气建设工作，将实现用户及气量的双增长。但2021年度气量有明显回升。在1-3月份公司气量销售上升46%,目前市场整体稳定，稳中有升，总体形势较好。经市场调研及用户对接，今年主要工业用户目前产能均有提升，受国际环境、外贸出口等相关因素，全年的天然气消耗的形势依旧不乐观。在此情况下，全力将已开发项目进快完成配套工作，及时进行项目的投产，提升天然气销售；加强天然气区域外市场的销售探索，提升销量；对县中医院在城西项目进行天然气分布式能源、集中供暖项目的供应方式，
19、提升天然气消耗。公司所在经营区域民用户主要以政府安置为主，近三年将开展安置工作，居民户数将进行较大幅度增长，同时随开发区碧桂园、美的城项目完工，民用户数将进入一个快速发展阶段，但随后增长情况主要依靠开发区对区域的用地性质的调整。根据公司市场调研，结合与政府对接关于招商引资动态情况，并综合考虑项目建设进度，庐江公司2020-2022年气量销售预测如下：市场开发情况年度20172018201920202021工业客户数（户）1721252929年度新增（户）44440商业客户数（户）3038465459年度新增（户）128885民用客户数（户）382058207820982010555年度新增（户
20、）1820200020002000735气量销售情况（万方）年度20182019202020212022工业用户1152.31409159720042608商业用户9.2313.9142316居民用户40.353.258.97383CNG车用/销气量合计1201.831476.11669.921002707四、目前存在的问题及解决措施（一）市场开发存在的问题主要有：1）经营区域的受限，目前高新区规划的35.86平方公里，无法对外进行扩展市场。目前各城网公司大力发展乡镇市场，受制于区域的限制，导致市场开发及气量销售受限。2）用气产业占比较少。目前园区打造的新能源新材料、智能装备制造、绿色健康食品
21、、循环经济四大产业，但真正有较大天然气消耗的仅为新能源新材料产业，其他产业尚未对天然气销售产提升有利影响。3）大工业用户占比过高。抵抗风险能力不足，国轩高科、合肥星源两家较优质产业，受环境影响，今年汽车销售下滑严重，导致星源企业库存堆积过剩，目前一直处于停产状态，仅星源一家企业，导致日均销售量下浮达L3万方。该两家企业在2020年度占公司全年气量销售的38%o4）安置房的比例过大，存在较大的资金占用。因政府大建办相关文件要求，对2019年以前已招标的安置房项目，天然气建安费用由燃气公司向实际安置用户收取。目前虽然安置小区在用户安置后能收取80%用户建安费，但因较多用户有较多住房，存在较多空置率
22、，导致后续建安费收取难度增大。（二）解决措施维护良好的公共关系，保持领地完整是市场开发及保障气量增长的前期；运用灵活的价格政策，争取更多的天然气用户是气量增长的保障。鉴于此从以下方面对市场开发及气量销售予以保障：1）管网普及率。目前城网公司的竞争日益加剧，目前需进一步加快管网的投资，确保管网的普及率，在项目落户后能及时的开展配套工作，确保第一时间完工、供气。2）开展LNG/CNG贸易销售工作，利用清洁能源公司的销售平台，开拓区域外的市场。3）龙桥工业园属化工区域，也是天然气能耗较高的区域，在神皖电厂供热之外，做好建设规划，同时利用桐昆、宝气的能耗需求进行LNG储气站建设规划，起到调峰、反输供气
23、的需求，且可以利用价格杠杆提升公司利益。4）加强分布式能源及集中供热项目的开展。借助于县中医院西区的规划建设事宜，与县中医做好规划对接，引导采用分布式能源供应方式，大幅度提高燃气的供应。5）关注于集中供热事宜，根据安徽省人民政府办公厅关于促进全省开发区规范管理的通知，其中提到推动开发区集中供热设施建设工作，高新区及龙桥工业园均开展了相关调研及规划工作，作为高新区燃气经营单位提前介入相关规划，发挥区域集中供热的优势。6）LNG储气调峰建设，目前天然气的供销结构发生了重大变化，特别是LNG液化工厂加速建设，价格持续走低，在后期规划LNG储气调峰建设，不仅能满足储气调峰、保供功能，更能作为价格杠杆，提升公司利益。
