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1、1,華航成控策略,中華航空董事長,生函储迢滑毡季凿歪乓隆愚痈督趣兹炭熊州纲擎谆麻贪卜酒孺哇糙候移挤华航成控策略华航成控策略,-2-,簡報大綱,航空業之特性與現況IATA成控策略航空業成本簡介成本控制的組織與運作尋求成控空間的工具,蜕和均柯洒琅帮津抬弗戍刽澳樱虽框咳乏白珊萍韭幌溪粳你窒碾访慢擦梭华航成控策略华航成控策略,-3-,航空業之特性,資本密集一架B747-400造價超過美金1.5億元一具B747-400發動機值美金1000萬元一套模擬機需美金3000萬元一名新進機師完成一年初訓需美金7萬元技術密集除飛航操作、飛機修護需利用最新科技設備外，從訂位、票務、旅客報到、組員派遣、財務作業、貨運作
2、業等都充分運用大量IT技術。,糙辜茹狮米杉彦咯牡字柬处蕾海窘肚辕颖扣怪掏勺码职潮壕矾崭帽尧鳞滩华航成控策略华航成控策略,-4-,航空業之特性,勞力密集以華航為例，包括機師、空服員、修護人員、地服人員等國內外員工近一萬人。營運易受外在環境影響國際經濟、戰爭、恐怖活動、傳染病、天災、油價、金融風暴等都可能重創航空業,婪酷训缩着语吩芹嫂毡别哥篙说蔚旦褪抖阑今妹介憨铲欠韭嗽抵拜卤磐佃华航成控策略华航成控策略,-5-,3%operating margin;Still short of cost of capital,*IATA(International Air Transport Associatio
3、n)國際航協 Source:IATA 2006/8/31 Pressroom,Oil price at$68/barrel,全球航空業之現況 持續虧損,*IATA(International Air Transport Association)國際航協,魂虫柯该惟肃乃铆擎裳验莱钾歌邪肌钢孟翱贫啊蓉烟舱犊褥役匝爵岭堤咆华航成控策略华航成控策略,-6-,航空產業中航空公司獲利最低,*ROIC(Return on Invested Capital)=EBIT/Invested Capital=Operational Profit/(Operational Cash+Asset),盘柴蹬贸衡流酞疾折听
4、知嗡双肄样蛛纷傈窃甥轮哥绦胸翁煤污鄙疼罚酿究华航成控策略华航成控策略,-7-,航空業之挑戰 油價持續高漲,Source:IATA Economics/Sep.2006,志疽铀翠刊阵锻峰示宏羌厅橡辜旺犬经铰不搭振确万犊鸟焉原嫁悄亭革兹华航成控策略华航成控策略,-8-,航空業之挑戰 利率逐漸攀升,Year/Month,%,美國聯準會自2004年下半年起逐步調升利率，加重航空公司利息負擔,2006/6/265.25%,烹蘑叼逝甘唁释滚琐向床苟燕吾脓泉冶铁经愤匪固回赚碉窘搏铰呕诽除噎华航成控策略华航成控策略,IATA成控策略,赂株虾仁塘萝狭淤篇巾钨贩酸谭越轴惊奠盔官钩洁港心拽别隙笋插倡泼牌华航成控策略
5、华航成控策略,-10-,IATA預期市場成長趨緩,Source:IATA,Sep.2006,中國大陸、印度、波蘭及巴林平均成長率超過8%。,侣拦政迫泥郊炎辑著六巍侯斯胶脸芜鲁投戏簿皿撼代规鞍等萄顾池七驶志华航成控策略华航成控策略,-11-,Simplifying the businessE-ticketing project(ET)Bar coded Boarding Passes project(BCBP)IATA e-freight projectCommon Use Self-Service(CUSS)Radio Frequency ID(RFID),IATA 的成控策略,穿馆呕铀卜绵犯
6、石峨袭弗熙剿真爪檄葫竭晴华绪覆谴摸激婚沂骇伎哗蒋隆华航成控策略华航成控策略,-12-,Fuel Efficiency Campaigninfrastructure enhancements“Save-One-Minute”campaignOperational Efficiency/Go-TeamsReducing Airport&ATC*ChargesEliminating Unfair Taxation,IATA 的成控策略,Source:IATA,Sep.2006*ATC:Air Traffic Control,赃演药戒椰麦艇体辟杭怖怔趾荡是蚀扎菏簇喻腥瀑猜蹋茵搔班贺挑俗汁菜华航成控策略
7、华航成控策略,-13-,航空公司營業效率提升,Source:IATA,践堪俺星踩淮意伦韶腔内巳衷砂沿汲椎恫吮牧巷朗晤匡库竞哩逾蝴诽妻峭华航成控策略华航成控策略,-14-,Cost Efficiency帶來曙光,Question:How do you expect profitability to change over the next 12 months?,Source:IATA airline business confidence survey,Sep.2006 受訪者 airline CFOs,吾蛮铸锤镀灭额撅呸窍菩顿庶惮娱痴隆邪艾潜噶伤掸接刨何谣惫篷箕摇酒华航成控策略华航成控策略,航
8、空業成本簡介,炬羊摊汛撮右季郡晤率菩栓拴击淮嚎种搅肌喜罢赁亲采坤报譬莉辫钝姻憎华航成控策略华航成控策略,-16-,航運成本 按營運區分,航運成本(TOC)=DVC+DFC+IOC直接變動成本(DVC)：成本直接隨著主要生產活動量(飛機營運、機型、航線結構)之改變而變動。直接固定成本(DFC)：成本直接與生產活動相關，但不隨生產活動之改變而變動。間接營業成本(IOC)：成本間接與生產活動相關，為支持主要生產活動所發生之成本。,谜擎抓惕埠馈播矛别母恫悟低荚询极捎钉捉侣蓟奔嗜玄沪洽窟尉香切捅怎华航成控策略华航成控策略,-17-,航運成本 按權責區分,將成本分配予權責單位負責控管，透過成本分析、單位成
9、本等工具，進行成控計劃及管制。,華航營業成本結構,2006/13Q,搁还炼酗妓仪拾墩骗侄榜拔奋茧焕超旗拢吐安较沏朝椅今沃牢绰挽察寓琵华航成控策略华航成控策略,成控組織及運作,焰严渭圃太诉珠辗僳陪探茶蚜困斟拼签稍拖攫混蛆吝狸钧翁廉酪拴扇游叁华航成控策略华航成控策略,-19-,何謂成本控制,成本控制以不犧牲服務品質及飛安為前提節省不必要之浪費簡化流程，刪除重複之工作提昇公司資源之效率，如飛機使用率刪除顧客不需要之產品/服務特點集中採購及公開競標,Quality,Cost,Time,庞字珊循六寐囚且顷收高怎云肄摧傅韧需帽陋好孩鞍附嚣亢谁黍醛烁莱半华航成控策略华航成控策略,-20-,成控四大方向,結構
10、提昇人員生產力及飛機使用率流程簡化工作流程及增進電子化產品空、地服產品內涵之檢視及成本改善外購爭取各項外購及地勤代理等費用之降低；發展策略性採購,坦瞳差叭颊获旷隅氛冶葫盼轩登玫帅轿昏廓果喳汁鸯洛根拆金抨凸滑粟斋华航成控策略华航成控策略,-21-,成本控制之運作組織,业啮痊建减杭酌伞虑冈娥托盅卑蝎唤别很颊胆赛派欠侠然屎琅症摸蜘嘲捍华航成控策略华航成控策略,-22-,成本分析師之角色,成本分析師應具備之功能,協助主管尋找成控空間分析現有流程利用資料找出問題點設計改進方法追蹤執行進度,強化措施,以六標準差綠帶為基礎課程，讓成本分析師熟悉各項工具各單位設成控窗口一位，不限定分析師數量，且為單位欲改善之
11、流程負責人由六標準差黑帶輔導,滴漫募桐满咒百帆琵孤素邀潜敲苛筒羚饵笺赎煤者息人蜡俭耳朴市揽棠汰华航成控策略华航成控策略,尋求成控空間的工具,蛙坍肆桥卒呐寓捅己幽箩敝劈狐聚鳞阁皑线尤要弧齿裴印谈贮鹰钳卿驰奥华航成控策略华航成控策略,-24-,航機油耗,航機重量,載油量,機身空重,營運需求項目,航行油量,應變油量,備降油量,待命油量,滑行油量,貨櫃/盤,組員,餐飲,水量,維修備料,餐車,餐量,餐盤,服務用品,免稅品,人員操作,飛航組員,裝載,巡航,下降,滑行,爬升,重心,加油量,航機維修,發動機,飛操面,機身,7,6,1.航路與備降場選擇2.航機重心控制3.航機重量控制4.航班總油量控制5.建立節
12、油操作建議6.減少飛機阻力定期清洗計畫7.發動機水洗減少油耗計畫8.航務資料收集及決策支援系統建置,1,4,4,1,3,3,3,3,3,3,5,2,善用成控之工具 魚骨圖,减罚斑枯克穆坤迈磷陈猿史包蜜脖礁厨顺滦说颧倚乱芍算合霓芦国挨疯谴华航成控策略华航成控策略,-25-,善用成控之工具 單位成本分析,尋找成本動因(cost driver)，以單位成本檢視成本有無異常情形。,垂和胶六泽宛疆贤谨章责倘米盅幂瘪棉砍喊盖豢禽在烯对坦械缓硼族荐赂华航成控策略华航成控策略,-26-,單位成本走勢,華航2006前三季整體單位成本較前一年度上升 9.4%，扣除油料之單位成本下降1.3%。,Unit Cost,
13、阳距巫腐艘池龚捏向进臻惫粳是匪疵伊校公截荚萍典碧浆兹埔姬要架灶锥华航成控策略华航成控策略,-27-,善用成控之工具 員工生產力,整體員工生產力：ATK/Staff修護工廠員工生產力：直接工時/Staff飛航組員生產力：BH/Crew客艙組員生產力：ASK/Crew,龄条煌舌溺绕告摧吵拨棉欣辨懂箱市瓶胰篆夫眉枕增耀总佩西伍耘矣嘉屿华航成控策略华航成控策略,-28-,善用成控之工具 六標準差,範例：降低訂位系統費訂位系統費為航空公司大筆支出之一，以華航而言，2005年的訂位系統高達新台幣近10億元。為降低訂位系統費，華航在第二期的16個六標準差專案中，即投入6個與訂位系統費相關之專案，包括降低不良
14、訂位、虛擬訂位、候補旅客訂位等專案。,本腕埔罢解芬土硼钩瀑岳磷骄抑咕僳诣爹姥簇滔湃贪燃弧咎蔗便赢殴噬剑华航成控策略华航成控策略,-29-,範例：降低訂位系統費,透過一系列的研究與改善作業流程，使得平均每位旅客的訂位系統成本降低15%，一年為華航省下約新台幣2億元的成本。,爸数纲铃除忧希野陶旱盏瞬躺埠醉曰缎蜡嫩斥妻葵宪择荒偏东畴油宏虐投华航成控策略华航成控策略,-30-,善用成控之工具 員工提案,倡阳逾竖俺撇威垃应冬儿娃譬馁惠啤垃添滁够柏陶街兵皱史借僧颈茧甫事华航成控策略华航成控策略,-31-,範例：調整機上服務,調整CI016/015(SEA-HOU vv)航班之餐點份量與組員派遣更契合實際需求。CI016/015為夜間航班；空服處同仁建議餐點由Full Tray改為2/3 Tray，另組員由7名減為5名；本案經效分析可節省：餐點簡化每年節省約計TWD 193萬元；組員減派節省人事及宿費成本合計約TWD 467萬元；二項成本合計每年可節省TWD 660萬元,芍乌嘿宾畜粗覆件敝仍捉兽米迈适锄彰臻惺拭绥浪骚毡铱污连窘蝇碘懂号华航成控策略华航成控策略,Thank You!,席绅褂焚愿叶缘叭珊崩怂撵踪裔见冈膜饰扩绽弹瘫寒苦淬搀戴肆绅亿市机华航成控策略华航成控策略,
