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1、竞争情报分析,陈振标,内容提要,竞争信息分析定标比超专利分析作 业,竞争信息分析,定义是对有用的信息进行分解、合成，通过逻辑推理得出有价值的结论。组成竞争环境分析竞争对手分析企业自身分析,竞争信息分析方法,定标比超分析法,定义将本企业经营的各方面状况和环节与竞争对手或行业内外一流的企业进行对照分析的过程是一种评价自身企业和研究其他组织的手段，是将外部企业的持久业绩作为自身企业的内部发展目标并将外界的最佳做法移植到本企业的经营环节中去的一种方法。又称标杆分析法/基准化分析法(Benchmarking)、竞标赶超、战略竞标,定标比超的作用,有助于确定和比较竞争对手经营战略的组成要素，在此过程中能获
2、得许多对评价整个竞争形势价值很大的信息。对一流企业所做的定标比超可以将从任何产业中最佳企业那里得到的信息用于改进本企业的内部经营，建立相应的赶超目标。作跨行业的技术性定标比超还有助于技术的跨行业渗透。通过对竞争对手的定标比超，与其对客户要求的了解作对比，可以发现本公司在这方面的不足，可以将市场、竞争力和目标的设定结合在一起。可进一步确定企业的竞争力、竞争情报、竞争决策及其相互关系，作为进行研究对比的三大基点。,定标比超的分类,战略层的定标比超：将本公司的战略和对照公司的战略进行比较，找出成功战略中的关键因素。操作层的定标比超：主要集中在比较成本和产品的差异性，重点是功能分析，一般与竞争性成本和
3、竞争性差异有关。管理层的定标比超：涉及到分析企业的支撑功能，具体指人力资源管理、营销规划、管理信息系统等（MIS）。其特点是较难用定量指标来衡量。,对竞争对手的定标比超：一般仅限于生产同类产品或提供同类服务的企业，其目的主要是发现竞争对手的优点和不足，针对其优点，取长补短；根据其不足，选择突破口。瞄准一流企业的定标比超：可挑选任何业绩优良的企业。好处是更能博采众长；另外，由于不存在竞争关系，交流信息的障碍少。,确定一流企业可以有以下途径：文献。如一些公开出版的杂志、报纸等；各种专门介绍最佳组织的信息源。如美国生产力和质量中心，英国贸易和产业部，商业情报集团和欧洲全面质量管理中心等；Intern
4、et资源。如The Benchmarking Exchange(TBE)，网址为，国际定标比超交流中心（IBC），网址为；会议、培训课程等过程中获取信息；有组织地参加定标比超站点；与专业教育、科研机构合作。,内部流程标杆分析指一个组织内部不同部门、据点、分支机构的相同作业流程的相互评量比较，主要目的在采取迅速作为解决顾客问题。优点：所需的资料和信息易于取得，并且获得的信息不必经过费心的翻译便可以转换到本身的部门内，故不存在资料鸿沟的问题。在分化程度过高的企业内，内部流程标杆分析还可以促进事业单位或部门间的沟通。,缺点：视野狭隘，不易找到最佳作业典范学习的对象局限在组织内部很难为组织带来创新性的
5、突破。若是有内部倾轧的问题存在的话，易于造成偏见，无法虚心求教。,外部竞争性流程标杆分析以组织同业竞争者的产品、服务、作业流程作为评量比较的标杆，试图找出自身的优势或弱点。优点：信息极具竞争价值学习成本较低缺点：相关信息搜集困难,功能性流程标杆分析分析的对象不限同业，而是选择一特定功能或作业流程，针对在这个领域内已建立卓越性的机构，进行标杆分析。标杆分析的主要标的不是机构，而是该组织的某一项典范作业流程。,优点协助企业去引发许多极具创意的经营点子。容易寻求到真正的最佳作业典范缺点资料的搜集上可能受限于距离遥远（对方可能在不同的国家），必须投入较多的资源来进行初级资料的搜集或是加入付费的企管顾问
6、数据库，否则就只能透过次级资料来分析。,定标比超的主要内容,一般来说，对竞争对手所做的定标比超主要是操作层的定标比超，而对一流企业所做的更多的是管理层的定标比超。定标比超的主要内容包括：设计、研究开发、采购、制造、仓储、运输物流、销售、营销、人力资源机劳资关系、财务、管理（规划、组织）。,定标比超的主要步骤,确定内容确定要进行定标比超的具体项目；选择目标竞争对手和行业领先企业是定标比超的首选对象；收集分析数据包括本企业的情况和被定标比超企业（可以是竞争对手，也可以是非竞争对手）的情况。,确定行动计划确定缩短差距的行动目标和应采取的行动措施，这些目标和措施必须融合到企业的经营计划中；实施计划并跟
7、踪结果定标比超是发现不足，改进经营并达到最佳效果的一种有效手段，整个过程必须包括定期衡量评估达到目标的程度。如果没有达到目标，就需修正行动措施。,信息来源,本企业内部信息源。业务档案；统计数据；与外单位的业务交流；公司内部专家；员工的各种社会关系等；,企业外公开信息源。相关公开出版物，包括文献、期刊、报纸等；各种数据库；工商企业名录；产品样本、手册；行业协会的通讯、报告；政府文件、分析报告；研讨会、培训班；,企业外非公开信息源。竞争对手；行业观察者如咨询人员、行业专家等；行业参与者，如供应商、顾客、广告机构等；,定标比超案例施乐,Benchmarking对象选择,如何寻找学习的对象各著名公司的
8、benchmark学习资料库（例如Arthur Andersen建立的 Global Best Practices知识库）报纸、期刊及企业本身的网络 各企业经营奖项所出版的奖项目得主介绍书刊,Benchmarking主题什么是影响组织成功与否的最关键因素（例如，顾客满意度、费用比例、资产报酬率的表现）什么因素造成最大困扰（例如，绩效未达预期）？提供给顾客什么产品或服务？哪些因素决定顾客的满意度？已经认定哪些明确的组织问题（营运方面）？组织的哪些部分感受到竞争压力？组织里的主要成本（或成本驱动因素）是什么？哪些功能所占的成本百分比最高？哪些功能最有改善的空间？要使组织能在市场上与竞争对手差异化，
9、由哪些功能着手最佳（或最具潜力）？,Benchmarking的主要步骤决定要benchmarking的对象 确认比较的组织 决定资料连结的方法且连结之 决定目前绩效量度单位 计划未来绩效等级 交流benchmarking的调查结果，增加赞同感 建立实用的目标 发展活动计划 执行明确的活动和监控发展 重新调整benchmarking管理,什么是专利？,定义专利权是专利权人在法律规定的期限内，对其发明创造享有的独占权。特点独占性；地域性；时间性。（发明专利20年，实用新型、外观设计专利10年，自申请日起计算）,专利的种类发明专利是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型专利是指对产品
10、的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计专利是指对产品的形状、图案、色彩或者其结合所作出的富有美感并适于工业上应用的新设计。,专利情报分析,定义对来自专利说明书、专利公报中大量的、个别的专利信息进行加工及组合,并利用统计方法或技术手段使这些信息具有纵览全局及预测的功能,并且通过分析将原始的专利信息从量变到质变,使它们由普通的信息上升为企业经营活动中有价值的情报。,意义确定企业竞争对手及跟踪监视 分析竞争环境，预测企业发展前景预测技术发展趋势,常用的专利情报分析方法,原文分析法通过检索竞争对手企业的专利说明书,对其进行仔细阅读、认真分析来掌握竞争对手新产品新技术的开发特点,
11、包括寻找空隙法、技术改进法、技术综合法和专利技术原理法。,简单统计分析按照专利发明人、专利申请人、专利分类号和专利文献的数量分别进行统计分析。通过对相关情况的统计分析,能够了解各国科技进步的现状、技术研究兴趣或热点的转移情况、能在一定程度上摸清当前技术发明人的注意力以及该项技术领域发展的去向、可以看出在某一技术领域的竞争情况,甚至可以判断出最活跃的领域。,组配统计分析通过对专利统计中专利分类号、专利权人、专利申请日(授权公布日)和专利申请国进行组配统计,由此获得各种统计信息,然后对这些统计信息进行分析。,关键词频统计删除重复申请的专利,然后从专利权项、摘要和标题中抽取若干带有技术实验概念的关键
12、词;对关键词的频数进行统计;是对出现概率比较高的关键词进行逻辑组配,进行技术概念的再理解。,技术细分后再统计按等级树原则对某一技术进行技术细分展开,对其下位概念逐项进行统计。,指标变化图表和技术动态及特性比较表技术动态及特性表主要用来从技术领域、产品的某些功能等角度,反映不同年度和不同企业申请专利的技术动态和特性,从而比较诸企业的技术开发趋势和方向。主要形式有:企业在不同年度、不同技术领域中技术开发比较,不同科研选题的比较、不同企业不同科研选题比较,各种因素之间的回归分析。,矢量动态模型法专利文献除反映科学技术的量变关系外,还隐含着科技发展的方向。因此借用矢量的概念来加以表示。应用矢量模型法就
13、是把统计的动态数据实行矢量模型化,尔后对科学发展动向加以评价和预测。,专利引文分析法对专利文献引用参考文献的现象进行分析研究,揭示其数量特征和内存规律,并据此进行技术发展趋势的评价。,专题资料分析法 根据专利文献在国际发明分类表中的分散性,在某专题文献资料的地理分布、研究内容等进行排列组合和分析研究,从中预测世界上创造发明活动最活跃的国家以及侧重研究的领域等。,计算机的量化处理专利申请数量的年代分布,可以检测出某技术领域的未来发展态势;专利文献的技术主题分类,可对技术主题进行分类统计并做成技术主题分布图;以优先权所属国统计各国的本国专利申请量,可以了解各国家在该领域的技术实力;各公司所拥有的专
14、利数量统计,可了解各公司在该技术领域的技术经济实力;,各公司国外专利申请情况,对具有两个国家以上的专利申请进行数量统计,画出各公司国外专利申请数量的分布图;各国专利申请数量的分布情况,查清在不同国家所面临的竞争对手,可以了解外国公司在这些国家的市场竞争程度;各国家专利的申请情况统计分析,可了解在每一个国家内各公司的竞争态势。,基于相似函数的专利情报分析方法基于专利引文的相似函数基于术语并发的相似函数,专利定量分析,定义通过专利文献的外表特征进行统计分析，也就是通过专利文献上所固有的标引项目来识别有关文献，然后对有关指标进行统计，最后用不同方法对有关数据的变化进行解释，以取得动态发展趋势方面的情
15、报。,统计角度分类根据各个领域内专利数量的多寡，可得知哪些科技领域的发明行为景为活跃，哪一种技术将得到突破，哪些是即将被淘汰的技术。专利权人可以发现某个领域重要的技术拥有者，或者哪个公司在该领域的具有重要地位。国别可以发现被统计国家的科技发展战略及其在各个领域所处的地位。这种统计结果有助于人们了解某一时期各国科研和开发的重点。,统计的主要指标,专利数量某一技术类别的专利数量可以用于衡量这一技术领域技术活动的水平；而某一公司或某专利权人历年申请的专利数量反映了其技术活动发生、发展的过程及发展趋势等。利用专利数量可以进行各国在不同时期、不同领域技术活动产出和谋求工业产权保护意向的比较。,同族专利数
16、量某一发明的同族专利数反映了这个公司专利申请地域的广度，也反映了此发明的潜在价值由于需要翻译和专门的法律帮助等费用，在国外申请专利比在自己国家要昂贵得多，只有那些被公司认识到最有商业价值的发明才会在多国申请专利，以便保护今后的投资和产品输出的独占权。,专利被引次数某一专利被后续专利引用的次数可以反映此专利的重要程度，因为一项重要的专利出现以后，会伴随出现大量的改进专利产生，这项重要专利会被改进专利重复引用。引用情况揭示了专利之间的联系，可用于跟踪对应于不同技术的专利网络，发现处于不同技术交叉点上的专利。,专利成长率专利成长率测算的是专利数量成长随时间变化的百分率，可显现技术创新随时间的变化是增
17、加还是迟缓。例如专利季成长率是将一企业于某季所获得的专利数量与前一季所获得的专利数量相比较，计算出该季所获专利较前一季增减幅度的百分比率。专利年成长率测算的是和上一年相比专利增长变化的百分比，用来衡量一年来技术活动发展的变化状况。,科学关联性科学关联性测算的是专利（标的专利）所引证的科研学术论文或研究报告数量，该指标衡量的是专利技术和前沿科学研究关系。科学关联性的数值具有产业依存性：机械行业的科学关联性平均数值将近为零，而高科技生化产业可能高达15。,技术生命周期技术生命周期测算的是企业的专利在其申请文件扉页中所引证专利技术年龄的平均数。技术生命周期可以这样理解：是最新专利和最早专利之间的一段
18、时间。如果技术生命周期较短，意味着正在着力研发一门相对较新的技术，而且这门技术发展创新的非常快。技术生命周期具产业依存性，相对热门的产业技术周期较短，如电子类的约34年，而制药类的约为89年，造船类的可能长达15年。,专利效率专利效率测算的是一定的研发经费支出所创造的专利数量产出，此项指标用来评估企业在预定时间内专利数量产出的科研能力和成本效率。专利数量产出的越多，专利效率越高，则企业的技术研发能力越强。,专利实施率专利实施率越高，则专利对于技术发展、技术创新做出的贡献越大，和技术发展结合得越紧密。我国的专利实施率仅仅维持于30%左右，远远低于欧美日各国的水平。,统计的主要内容,专利技术按时间
19、的分布研究即以时间为横轴、专利申请量(或批准量)为纵轴，统计专利量随时间的变化规律，一般用于趋势预测。任何技术都有一个产生、发展、成熟及衰老的过程，历年申请的专利数量、专利引文数量变化可以确定该技术的发展趋势及活跃时期，为科研立项、技术开发等重大决策提供依据。而对不同技术领域的专利进行时间分布的对比研究，可以确定在某一时期内，哪些技术领域比较活跃，哪些技术领域处于停滞状态。,专利技术按空间的分布研究即通过不同公司、企业间的专利数量对比，来反映他们的技术水平与实力。空间分布一般用于识别竞争对手，分析其技术策略等。将某一技术类别的专利申请按专利权人进行统计，可以得到某项技术在不同公司或企业间的分布
20、，了解哪些公司或企业在该领域投入较多、专利活动较活跃、技术水平较领先；而对不同技术类别各公司的专利频数进行统计，可以了解各公司最活跃的领域，即其开发的重点领域。通过检索某一专利的同族专利，可以得到这些专利申请的地理分布，从而判断其商业价值，了解某公司技术输出的重点领域；也可以为技术引进提供依据，为产品出口避开对方的保护区提供情报。,度量技术发展不同阶段的统计参数技术生长率V：V=a/A其中a：当年发明专利申请数(或批准数)；A：追溯5年的发明专利申请累积数(或批准累积数)。连续计算数年，V值递增，说明该技术正在萌芽或生长阶段。,技术成熟系数=a/(a+b)其中a同上，b为当年实用新型专利申请数
21、(或批准数)。连续计算数年，值递减，反映技术日趋成熟。,技术衰老系数=(a+b)/(a+b+c)其中a、b同上，c为当年外观设计专利或商标申请数(或批准数)。连续计算数年，值递增，预示该技术日渐陈旧。,新技术特征系数NN=2+2。其中为技术生长率，为技术成熟系数。是反映某项技术新兴或衰老的综合指标，N值越大，新技术特征越强，预示它越具有发展潜力。,专利定性分析,也称技术分析，是以专利的技术内容或专利的“质”来识别专利，并按技术特征来归并有关专利使其有序化。定性分析一般用来获得技术动向、企业动向、特定权利状况等方面的情况。可以从发明的用途、原理、材料、结构和方法等5个方面来考虑重要专利的内容，并
22、将重要专利按照内容的异同分类。如果专利内容以原理为主，说明这项技术尚未成熟；如果专利内容以用途的多样性为主，则说明技术已能实用。,将某技术领域各主要公司的专利按专利内容列表分析可以看出各公司的技术特色及开发重点；将有关专利按技术内容的异同分成各个专利群，对某一公司拥有的不同专利群或对不同时期专利群变化情况进行分析，可以对某项技术或产品发展过程中的关键问题、今后发展趋势及应用动向、与其他技术的关系等进行分析与预测。,专利情报分析指标体系建构,公司层面专利分析指标体系,技术层面专利分析指标体系,专利情报分析应注意的问题,一件专利可能只在发明它的同一企业或行业内应用，也可能对若于企业和行业都有意义应
23、深入研究竞争对手在国外申请专利的意图通过分析要能够发现竞争对手的潜在市场及其市场合作策略开发利用法律制约之外的专利技术情报巧用待批期专利技术利用刚失去有效期，但其专利技术内容仍有开发价值的专利技术利用专利情报检索分析进行课题立项、专利申请查新、外贸技术产品进出口对附加专利的评价及处理专利纠纷、寻求专利法保护等。,专利情报分析案例：华为,深圳市华为技术有限公司重视专利文献与信息的研究，他们运用定量、定性分析方法的基本原则，结合本单位实际，将专利文献与信息中的技术内容、人（专利申请人、发明人）及时间（专利申请时间、专利公告日）与地点（受理局、指定国、同族专利项）四个方面分析研究专利文献，并分别从每
24、个方面为主，进行统计分析及研究，从而从以下几方面为本公司的研究开发和策略制定提供依据。,根据专利申请量（专利申请总量或年度申请量）随时间的变化情况，分析该技术的发展史、发展总趋势和现在所处阶段（技术成熟度）。根据各产品或分技术领域的专利申请量预测新技术发展方向和市场趋势，为公司发展策略的制定提供参考。从各厂商在不同分领域，不同技术路线上的专利量分析出该厂商的技术策略。从各厂商在不同分领域，不同技术路线上的专利量分析出该厂商的技术策略。,对关键技术问题进行专利分析，找出不同的技术路线和技术解决方案。对中国专利的特别分析，找出可能与之冲突的专利进行分析，提出规避、无效、撤销专利权的意见，防止侵犯他人专利权。通过相关专利技术的分析比较来确定技术保护策略，或分析技术的专利性。检索分析技术贸易中涉及的专利技术的法律状况和可性利用，防止欺诈。对各国的专利申请和授权情况进行分析，确定产品的市场范围。,期末论文（30004000字）：企业竞争情报分析方法与案例研究,期末论文参考题目,
