南通关于成立沉淀法二氧化硅公司研究报告.docx

《南通关于成立沉淀法二氧化硅公司研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《南通关于成立沉淀法二氧化硅公司研究报告.docx（128页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、南通关于成立沉淀法二氧化硅公司可行性研究报告xxx投资管理公司目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 公司成立方案15一、 公司经营宗旨15二、 公司的目标、主要职责15三、 公司组建方式16四、 公司管理体制16五、 部门职责及权限17六、 核心人员介绍21七、 财务会计制度22第三章 项目建设背景、必要性30一、 沉淀法二氧化硅发展现状30二、 市场规模31第四章 行业发展分析35一

2、、 行业竞争格局35二、 中国二氧化硅市场35三、 全球二氧化硅市场38第五章 发展规划40一、 公司发展规划40二、 保障措施44第六章 法人治理结构47一、 股东权利及义务47二、 董事50三、 高级管理人员54四、 监事57第七章 项目选址59一、 项目选址原则59二、 建设区基本情况59三、 创新驱动发展65四、 社会经济发展目标66五、 产业发展方向69六、 项目选址综合评价74第八章 项目风险分析76一、 项目风险分析76二、 项目风险对策78第九章 项目环保分析80一、 编制依据80二、 环境影响合理性分析81三、 建设期大气环境影响分析82四、 建设期水环境影响分析84五、 建

3、设期固体废弃物环境影响分析85六、 建设期声环境影响分析85七、 营运期环境影响86八、 环境管理分析87九、 结论及建议89第十章 项目进度计划90一、 项目进度安排90项目实施进度计划一览表90二、 项目实施保障措施91第十一章 投资方案分析92一、 投资估算的依据和说明92二、 建设投资估算93建设投资估算表95三、 建设期利息95建设期利息估算表95四、 流动资金96流动资金估算表97五、 总投资98总投资及构成一览表98六、 资金筹措与投资计划99项目投资计划与资金筹措一览表99第十二章 经济效益及财务分析101一、 基本假设及基础参数选取101二、 经济评价财务测算101营业收入、

4、税金及附加和增值税估算表101综合总成本费用估算表103利润及利润分配表105三、 项目盈利能力分析105项目投资现金流量表107四、 财务生存能力分析108五、 偿债能力分析108借款还本付息计划表110六、 经济评价结论110第十三章 项目总结分析111第十四章 附表附录113主要经济指标一览表113建设投资估算表114建设期利息估算表115固定资产投资估算表116流动资金估算表116总投资及构成一览表117项目投资计划与资金筹措一览表118营业收入、税金及附加和增值税估算表119综合总成本费用估算表120固定资产折旧费估算表121无形资产和其他资产摊销估算表121利润及利润分配表122项

5、目投资现金流量表123借款还本付息计划表124建筑工程投资一览表125项目实施进度计划一览表126主要设备购置一览表127能耗分析一览表127报告说明根据中国炭黑网及其他公开渠道数据显示，2019年，中国沉淀法二氧化硅的生产企业主要有54家，产能合计约237万吨/年。其中产能规模在5万吨以上的厂家共有17家，产能合计为172.1万吨每年，产能占整个行业的比重均在70%以上，行业集中度较高。xxx投资管理公司主要由xx投资管理公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资146.00万元，占xxx投资管理公司10%股份；xx（集团）有限公司出资1314万元，占xxx投资管理公

6、司90%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资29805.11万元，其中：建设投资24794.01万元，占项目总投资的83.19%；建设期利息701.04万元，占项目总投资的2.35%；流动资金4310.06万元，占项目总投资的14.46%。项目正常运营每年营业收入52400.00万元，综合总成本费用42174.04万元，净利润7471.53万元，财务内部收益率19.14%，财务净现值7064.57万元，全部投资回收期6.07年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能

7、力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1460万元三、 注册地址南通xxx四、 主要经营范围经营范围：从事沉淀法二氧化硅相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx投资管理公司主要由xx投资管理公司和xx（集团）有限公司发起成立。（一）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资

8、引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11314.889051.908486.16负债总额6750.605400.485062.95股东权益合计

9、4564.283651.423423.21公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入38436.2630749.0128827.19营业利润8728.716982.976546.53利润总额7784.496227.595838.37净利润5838.374553.934203.63归属于母公司所有者的净利润5838.374553.934203.63（二）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，

10、提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11314.889051.908486.16负债总额6750

11、.605400.485062.95股东权益合计4564.283651.423423.21公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入38436.2630749.0128827.19营业利润8728.716982.976546.53利润总额7784.496227.595838.37净利润5838.374553.934203.63归属于母公司所有者的净利润5838.374553.934203.63六、 项目概况（一）投资路径xxx投资管理公司主要从事关于成立沉淀法二氧化硅公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由完善的营销渠道是企业规模化生产销售的必要保障，也成为国内

12、二氧化硅企业发展的核心竞争力之一。成熟的销售渠道不仅是产品销量的有力保证，也是贯彻企业营销策略的有效平台，更是与国际知名企业抗衡的重要砝码。现有厂商对市场渠道和销售渠道进行了充分的铺设和掌控，新进入者在短时间内很难建立起自己的销售渠道，从而丧失快速有效占领市场的能力。“十三五”时期，我们必须以全球的视野、战略的眼光，增强战略自信，保持战略定力，用好战略机遇，以更加积极的姿态，攻坚克难、奋发有为，着力在优化结构、增强动力、化解矛盾、补齐短板上取得突破性进展，加快形成发展和竞争新优势，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展，实现“迈上新台阶、建设新南通”的发展目标。（三）项目选址项目选址

13、位于xx（待定），占地面积约86.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx吨沉淀法二氧化硅的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积95409.37，其中：生产工程61432.90，仓储工程14757.51，行政办公及生活服务设施8992.77，公共工程10226.19。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资29805.11万元，其中：建设投资24794.01万元，占项目总投资的83.19%；建设期利息701.04万元，占项目总投资的2.35%；流动资金4310.06万元，占项目总投资

14、的14.46%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：52400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：42174.04万元。3、净利润（NP）：7471.53万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.07年。5、财务内部收益率：19.14%。6、财务净现值：7064.57万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的

15、经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为

16、导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、沉淀法二氧化硅行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx投资管理公司主要由xx投资管理公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出

17、资146.00万元，占xxx投资管理公司10%股份；xx（集团）有限公司出资1314万元，占xxx投资管理公司90%股份。四、 公司管理体制xxx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司

18、的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制

19、订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月

20、转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场

21、信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关

22、收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节

23、支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、郭xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、雷xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年

24、3月至今任公司董事。3、金xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、贺xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。5、汤xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕

25、士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、蒋xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、龚xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、廖xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董

26、事。2019年1月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中

27、提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项

28、。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通

29、过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事

30、会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的

31、议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期

32、且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50

33、%以上，且绝对金额超过300万元；交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。（5）利润分配时间间隔：在满足上述第（四）款条件下，公司每年度至少分红一次；（6）现金分红比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；（7）存在股

34、东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。（8）公司在依据公司的利润分配原则、利润分配政策、利润分配规划以及本章程的规定，进行利润分配时，现金分红方式将优先于其他各类非现金分红方式。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、

35、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 项目建设背景、必要性一、 沉淀法二氧化硅发展现状1、产能情况进入“十三五”，国家坚持推进供给侧结构性改革，推动经济结构转型升级，“三去一降一补”持续显效，有效提升了经济抗压能力，夯实了经济高质量发展的基础。2、消费构成从消费构成来看，国内沉淀法二氧化硅主要用于鞋类、轮胎、其他橡胶制品、农药、涂料、牙

36、膏等。其中用于鞋类和轮胎的比例较高。近年来，制鞋业受原材料价格上涨、人民币升值等因素影响，增速放缓，导致制鞋用二氧化硅消费比例逐渐下降，与此相反，轮胎用二氧化硅呈现上升趋势，主要得益于汽车行业的快速发展，我国轮胎行业在市场需求的刺激下迎来了高速增长时期。沉淀法二氧化硅作为橡胶补强材料，主要用于轮胎、鞋类、其他浅色橡胶制品等。同国外相比，我国是世界上最大的鞋业生产国和最大的鞋业消费国，二氧化硅在鞋类制品中消费量仍占有较大份额。同时，我国也是轮胎制造和消费大国，连续14年轮胎产品位居全球首位，轮胎行业的高速增长带动了轮胎用二氧化硅比例不断提升；因绿色轮胎不断推广，二氧化硅添加比例加大，导致轮胎用二

37、氧化硅消费量和消费比例均呈上升趋势。沉淀法二氧化硅在硅橡胶、砻谷胶辊、胶带和电缆等橡胶制品中的应用占比也较高。同时，在农药、饲料等行业中用做载体或流动剂，在牙膏中用做摩擦剂和增稠剂，在涂料行业用作增稠剂、抗沉降剂或消光剂，医药、食品等行业用作吸附剂等。3、进出口情况随着我国沉淀法二氧化硅企业技术的不断提高及生产规模不断扩大，产品质量可满足国际主流市场需求。中国企业依靠成本优势，开始加速进入国际市场。2019年，中国二氧化硅进口量约为7万吨，出口量约为43万吨。随着生产能力和技术水平的不断提高，中国二氧化硅从生产规模、生产技术到产品品种和质量等方面与赢创、索尔维、PPG等国外著名二氧化硅制造商差

38、距逐步减小，产品除可满足国内橡胶、涂料等主要工业领域的市场需要外，依靠原材料、劳动力、能源等成本优势，产品大规模进军国际市场，产品主要出口欧洲、韩国、巴西、东南亚等国家和地区。 二、 市场规模从二氧化硅的市场需求来看，橡胶工业仍是二氧化硅的主要消费市场，占二氧化硅消费总量的70%以上。未来沉淀法二氧化硅的市场容量仍主要取决于橡胶工业对其的需求增长情况；同时，随着二氧化硅生产企业持续的研发投入及技术升级，用于饲料、农药、涂料、油漆、牙膏等行业的二氧化硅的需求量将进一步扩大。在橡胶工业中，其中轮胎用二氧化硅占比为50%左右。据中国橡胶工业协会轮胎分会统计：2018年，全国汽车轮胎总产量约6.48亿

39、条，与去年相比微降0.76%，其中子午胎6.09亿条（全钢胎1.33亿条，同比微增1.53%，半钢胎4.76亿条，同比微降1.24%），同比微降0.65%，斜交胎0.39亿条，同比微降2.5%，子午化率94%；轮胎产品结构正向着无内胎、宽断面、大轮犅、耐磨、抗湿滑、低噪音、轻量化和高端化方向加快转型；2018年，我国汽车工业总体运行平稳，虽受政策因素和宏观经济的影响，产销量低于年初预期，但全年汽车产销量仍分别完成2,780.90万辆和2,808.1万辆，连续十年蝉联全球第一；同时，2018年底汽车保有量达到2.4亿辆，居世界第二。近年来我国汽车行业发展较快，汽车保有量和产量的稳定增长保证了我国

40、新车配套轮胎和替换轮胎市场巨大需求，为轮胎用二氧化硅的市场需求持续增长提供有力的保障。随着节能减排、环保、低碳日益成为可持续发展的必然要求，节约燃油消耗、降低二氧化碳排放以及汽车尾气带来的雾霾是近年来汽车相关行业的发展趋势之一。当前以安全高效、节能环保为主要特点的绿色轮胎，是轮胎工业发展的主流方向。作为绿色轮胎配套专用材料，能显著提高轮胎抗撕裂强度和耐裂口增长性能，降低滚阻，改善其抗湿滑性能。高分散二氧化硅在橡胶产品中的用量将随着绿色轮胎产量的逐渐提高而不断攀升，对二氧化硅全球需求构成了强劲支撑。另外，沉淀法二氧化硅在制造输送带、传播带、砻谷胶辊、PVC片材、热塑性橡胶、鞋底和硅橡胶软管等行业

41、的应用会随着产业的升级而需求量稳步增长。据宏图研究（GrandviewResearch）公司的报告显示，二氧化硅在橡胶制品中的用量会大幅增长，预计到2022年在橡胶制品中总需求量的复合年增长率（CAGR）会超过7.2%。除橡胶工业市场外，二氧化硅作为吸附剂和载体增加饲料的流动性和抗结块性，特别是在维生素制造行业用途广泛；在维生素制品中加入沉淀法二氧化硅，可吸附维生素营养成分并起到抗结块的效果，对维生素中的营养成分起到缓释作用。全球饲料市场特别是国内禽畜饲养业的稳定发展也带动了二氧化硅需求量上升。根据奥特奇公布的数据，2018年全球饲料产量为11.03亿吨，同比增长3%，连续三年突破11亿吨；其

42、中我国饲料产量1.88亿吨，同比增长0.32%，位列第一，占全球总产量的17%。我国涂料行业起步虽晚但发展迅速，根据中国涂料工业协会统计，2018年我国涂料产量继续稳步增长达到1,759.79万吨，同比增长5.9%；初步预测，2019年全年产量将达到1,860万吨，增速在6%左右。随着我国经济持续不断增长，人们追求环保、安全、健康的意愿更加强烈，涂料行业向着健康环保、水性化方向快速发展，随着水性木器漆、水性防腐漆、水性防锈漆、水性金属漆等众多创新产品不断推出并逐渐占据涂装市场的主导地位，作为水性环保涂料消光剂和增稠剂的沉淀法二氧化硅将被大量采用，预计未来涂料用特种超细二氧化硅将保持较高增长速度

43、。根据前瞻产业研究院预测，未来五年内我国水性涂料以23%的平均增速增长，且占比将达到20%左右；2018年水性涂料产量约284万吨，到2023年达到700万吨。除此之外，沉淀法二氧化硅在牙膏中的应用也被更多的牙膏生产商所认可。沉淀法二氧化硅具有吸附能力强、粒径均匀、性质稳定、无毒无害等特征，折光指数与牙膏中其他配料的折光指数非常接近，除作摩擦剂外，还可作缓蚀剂、增稠剂、触变剂，已被广泛应用于牙膏的制造中。随着人们对牙膏多样化需求的出现，以沉淀法二氧化硅作为牙膏的摩擦剂、增稠剂等的中高档牙膏所占有的市场份额将越来越大。根据中商产业研究院统计，2017年我国牙膏行业市场规模达到258.7亿元，同比

44、增长6.55%，预计2018年将突破270亿元，且未来五年年均复合增长率约为5.2%；高端牙膏产品市场份额已占整个牙膏市场份额的三分之一。第四章 行业发展分析一、 行业竞争格局根据中国炭黑网及其他公开渠道数据显示，2019年，中国沉淀法二氧化硅的生产企业主要有54家，产能合计约237万吨/年。其中产能规模在5万吨以上的厂家共有17家，产能合计为172.1万吨每年，产能占整个行业的比重均在70%以上，行业集中度较高。二、 中国二氧化硅市场2019年，中国共有二氧化硅生产企业79家，产能合计约250万吨/年。其中沉淀法二氧化硅54家，产能合计约235万吨/年；气相法二氧化硅25家，产能合计约15万

45、吨/年。根据生产工艺可以将二氧化硅主要分为沉淀法二氧化硅和气相法二氧化硅。1、中国沉淀法二氧化硅发展历程我国沉淀法二氧化硅工业起步阶段发展缓慢。1958年，第一套沉淀法二氧化硅工业化装置在广州人民化工厂建成投产，但产能规模较小。到1984年全国共有沉淀法二氧化硅企业十多家，年生产能力3,500吨，产量为2,600吨。80年代国内胶鞋的生产的迅速发展带动了二氧化硅的市场需求，1989年南昌引进的万吨级二氧化硅装置投产以后，1990年全国沉淀法二氧化硅年生产能力提高到3万吨，产量提高到2万吨。经过长期的起步发展，我国沉淀法二氧化硅行业在上世纪90年代开始迅速发展，到2007年我国沉淀法二氧化硅工艺

46、技术已有了很大进展，高浓度硫酸法取代稀硫酸法，实现了在一个反应釜内完成全部反应过程，并以蒸汽直接加热取代了蒸汽夹套间接加热的方式。工艺技术的发展不仅提高了热效率，且有利于利用大型反应釜和DCS计算机控制。另外，国内二氧化硅设备制造能力也有很大提高，特别是大型增强聚丙烯厢式自动卸料压滤机（过滤面积最大已达500m2）和大型喷雾干燥机（单套装置年生产能力可达2万吨）的制造成功，使万吨级的装置迅速发展，为提高产品质量，降低原材料和动力消耗创造了良好条件。国内先进厂家普通二氧化硅生产成本达到国际先进水平。2007年，全国直接从事沉淀法二氧化硅生产的厂家共有49家（不包括购买沉淀法二氧化硅产品进行超细加工或改性的厂家），总生产能力为83.95万吨，实际产量64.38万吨，生产能力和产量均居世界第一位。2010年中国二氧化硅总产量约为93.4万吨，国内实际消费为62.2万吨，橡胶工业占二氧化硅消费总量的70%以上，其中制鞋占42%，轮胎占16%，硅橡胶、胶辊、胶带和电缆等橡胶制品占13%。二氧化硅的主要市场仍然是制鞋行业，轮胎行业用量较少。2012年11月欧盟开始实施轮胎标签法，受此影响不少国家开始制定自己的轮胎标签法规，我国也将绿色轮胎确定为轮胎产业发展方向，绿色轮胎进入大规模有序协作开发阶段