PSM系统管理手册v10.docx

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1、工业品 营销管控系统营箱管控系统系统管理手册目录第一章系统管理概述31. 功能导航3第二章如何登录41. 打开登录页面42. 密码43. 实施期间的方便性考虑5第三章管理中心61. 首页62. 访问日志63. EAI 日志6第四章数据管理81. 业务移交82. 字段变更历史83. 数据操作历史94. 回收站10第五章组织机构121. 部门122. 员工133. 登录用户144. 角色155. USB密钥登录说明16第六章权限分配181. 访问权限182. 操作权限203. 字段权限214. 广义矩阵权限22第七章服务管理231. 调度管理23第八章工具241. 数据导入242. 数据导出253

2、. 在线人员274. 整理缓存27第一章系统管理概述功能目标：系统管理专员进行日常系统维护。1. 系统管理分为组织机构、权限分配、数据管理、服务管理、管理中心、工具2. 其中组织机构、权限分配最为重要、也最为基础的两个模块。3. 整理缓存：在整个系统管理的设置过程中做的改动，需要整理缓存才能真正生效。4. 登录用户/要登录业务管理，必须要先新建员工（自动新建登录用户/新建员工前，必须先新建部门、角色/必须为角色设置访问权限（操作权限、字段权限、广义矩阵权限一般不作设置），不同的角色可以设置不同的权限/ 一个员工可以有多个角色，一个角色可以有多个员工。员工的权限是其所有角色的 权限最大值第二章如

3、何登录功能目标：系统管理专员正确登录进入系统管理。1. 打开登录页面输入地址为 http:/MetaPSM 服务器地址/indexadmin.jsp 如 http:/192.168.0.2/indexadmin.jsp出现系统管理的登录页面：IMSC系统管理密码二丑路玮W第-隹峰工棠品督研究院IhdUStry MSrktitihQj RssAarch College:业品莒第管控系统登录* 显小语言关于软件注：系统管理indexadmin.jsp开发平台 indexdevelop.jsp业务管理 indexbusiness.jsp2.密码输入密码后回车或点击“登录”系统管理默认密码为空，直接登

4、录即可（建议首次登录后马上更改密码）。3.实施期间的方便性考虑在实施期间，系统管理专员为了方便切换“业务管理”、“系统管理”、“开发平台”，可 以按如下方法设置。1. 首先打开 http:/192.168.0.2/debug.jsp，打开“调试打印”显示语言登录ID:密码工农黠目值第一站牌工棠品管鱼肖研究院Induslry Marketing Research College2008-2010工业品宫销管控系统登录.业务管理Business.关于软件系统管理Admin开发平台Develop2. 然后访问 http:/192.168.0.2/index.jsp，出现登录页3. 点击上图“系统管理

5、Admin”，切换到系统管理的登录界面4. 正常使用期间，请不要打开此“调试打印”开关，因为这会导致系统运行变慢第三章管理中心功能目标：系统管理的导航和日志查看。1.首页首页是系统管理平台成功登录后的第一个界面，其包含了系统管理的所有功能的说明和 快捷操作。2. 访问日志功能目标：访问日志中详细记录了系统被登录和操作的情况，便于分析系统的人员使用 情况。a：访问日志的记录有：登录、访问对象等操作，如下图：员工时间来源IP业第对象揉作系统管理专员2010-01-28 10:19:06127.0.0.1访问权限列表系统管理专员2010-01-28 10:19:03127.0.0.1访问权限home

6、系藐管理专员2010-01-28 10:19127.0.0.1业务移交home系统管理专员2010-01-28 10:18:56127.0.0.1管理中心一首页home系统管理专员2010-01-28 10:18:56127.0.0.1登录系统管理回导出日志CO洁空日志访问日志b：上图中的title栏有导出日志和清空日志操作，其中导出日志是把日志导入excel文件， 清空日志是把访问日志删除。3. EAI日志功能目标：EAI日志中记录了数据接口中导入导出数据的详细日志，便于分析系统的 数据接口运行情况。仅供有数据接口二次开发的客户使用。a： EAI日志里面记录了导入或导出数据的关键字、时间、数

7、据数量和描述等字段，如下图:b：上图中的title栏有导出日志和清空日志操作，其中导出日志是把日志导入excel文件， 清空日志是把EAI日志清空，然后重新记录。工业隔第四章数据管理功能目标：系统管理专员查看数据历史、批量处理数据。1. 业务移交功能目标：当业务员职务调动或离职，所管理的业务数据需要整体转移给其他人，可使 用业务移交功能。a：操作 假如“韩经理”职务调动等原因需要把公司的某些业务移交给“万经理”，其业务 有客户和联系人如下图，选择好后，点击“执行移交”按钮。从某人|韩经理q到某人万经理|q从部门执1H移交到部门执行移壹可能需要较长时间11导出对象导出子对象金字塔始析P客户r电话

8、任务（关联字段:客户）口活动（关联字段:客户）由联系大（关联字段:客户）口合同（关联字段:客户）口费用（关联宇段:客户）统索（关联字段:客户）口报价单（关联字段:客户）2. 字段变更历史功能目标：部分字段可设置为记录变更历史，此处可查看和管理全部的字段变更历史。a. 开发平台中，业务对象界面，可设置记录变更历史的字段，如下图：一停用回收站1是否可共享停用共享是否启想回收站是否记录操作历史停用数据操作历史更藉&变更历史地址;电话;设置b. 业务管理中，查看业务数据时，可点击相应字段后的图标，查看这个字段的变更历史， 如下图所示按钮，字段变更历史如下图中的“字段变更历史”框中所示，c. 系统管理中

9、，此处左导航出现的记录字段变更历史的业务对象，右边出现这个对象所 有的字段的变更历史，同时还可以根据操作时间和操作人进行查询，如下图 所示：3. 数据操作历史功能目标：部分对象可设置为记录操作历史，此处可查看和管理全部的数据操作历史。a. 开发平台中，业务对象界面，可设置启用数据操作历史，如下图:b. 业务管理中，查看业务数据时，可点击“数据操作历史”按钮，查看这条数据的数据 操作历史占查看-客户005-06-07 14:35:16201 0-01-1 S 1 5:00:1 5负责邑门:集团市场部竟责人:徐经理i1 炒4火妃 JA- rz Hi Ii、萩循春件中丈|.-1苗经理；裘销售；万经理

10、；系统管理员；赵北销 共享|编辑区）I删除丝I导出I导入I电子邮件I更改负责人I更改客户关系I集团层次I决策树I数据操作历史序号操作人操作时间操作1刘总经理2007-03-1 6 17:26:57编辑2刘总经理2007-03-1617:26:10编辑电话：021-6211-7054- 021-621 1-9098第化页供2c. 系统管理中，此处左导航出现的记录数据操作历史的业务对象，右边出现这个对象所 有的数据操作历史，同时还可以根据操作时间和操作人进行查询，如下图所示：4.回收站功能目标：部分对象可设置为启用回收站，此处可查看和管理全部的删除后进入回收 站的业务数据。a. 开发平台中，业务对

11、象界面，可设置启用回收站，如下图：系统属性是否可共享V停用共享I予启用回收站X 启用耳是否记录操怫史启用数据操作历史|飞藉葭香更由史地址;电诂；b. 业务管理中，分类列表下面，可点击“回收站”按钮，已经删除的数据。如果需要，可以还原，如下图我的客户Ee北京市的客户e上海市的客户e江苏省的客户e辽宁省的客户 VIP客户大客户.普通客户金额五万元以上的客户Ee金额十万元以上的客户 -tJ三个月没联系的客户O六个月没联系的客户圈一年没有联系的客户新建I排序r客FSS号令名游今上银客P今届性行业令区域令rACCT-049客 PaaalOrACCT-048客 Paaa9rACCT-046客 Paaa7r

12、ACCT-047客 PaaaSrACCT-044客 Paaa5rACCT-045客 Paaa6rACCT-043客 3334rACCT-041客 FaaaZr卜ACCT-042客 Paaa3rACCT-040客 PaaalrACCT-036上海服务业一般9rACCT-035test服务业一般三rACCT-034test客户I服务业一般rACCT-032_北京电信集团客闩服务业北京一腺函收站(S选中 gc. 系统管理中，此处左导航出现的启用回收站的业务对象，右边出现这个对象所有的已 删除数据。如果需要，可以还原、导出或者清空数据，如下图： .，, .t_Ji I慢硝暨矽冬纷1清空高缴益*户acc

13、ount系人contact-r客尸镣号今名称今上履客尸合居性行业今区域合分类合鱼表部门合ACGT-049客户豆疝1。AGGT-048客户臼阳9ACCT-046SFaaa7ACCT-047Paaa8ACCT-044客 Paaa5ACGT-045客户配疝ACCT-043客户疝MACGT-041客 Paaa2ACCT-042客 Faaa3ACCT-040Paaa1ACCT-036上海服务业一般客户美美集团-总部ACCT-035test服务业一般客户美美集团-总部ACGT-034test客户；服冬业一般客户美美集团-总部ACCT-032 选中Q总瑞I彻底删除3客户：服务业中国-华北区-北京一般客户美美

14、集团-北京分公司-北京分公司服务部第页供1羽注：数据历史要记录的项越多，系统运行越受较大影响。所以除非必要，不要记录历史。 请谨慎选择需要记录历史的对象和字段。ns时工业品 营销管控系统第五章组织机构功能目标：系统管理专员维护组织机构变动（部门、员工、登录用户、角色）组织机构登记表（仅供参考）部门角色员工总部总经理总经理助理副总经理一市场部市场总监市场专员一销售部销售经理销售助理销售人员一服务部服务经理服务人员财务部财务经理出纳1.部门功能目标：维护部门新建“部门”的作用：一：表明员工的所属团队，新建“员工”的时候必须选择“部门”；二：设置权限的方便，“部门”需要设置上下级，在后边设置权限的时

15、候会根据员工所 在部门的上下级来确定员工的权限。操作：新建：直接新建即可，注意选择“上级部门”；编辑：直接编辑即可；删除：删除时候需要先移出部门所包含的员工，以及先删除该部门的下级部门。部门本身是依树形结构的状态存在的，所以部门新建的时候，必须选择上级部门， 这样才能制定新建部门在部门树形结构的具体位置，其新建界面如下图所示，上级部门 字段是必须输入的字段，点击参照其部门树形结构如参照框所示：参照U回区I目所有雇隹& J美美集团$, 总部h-Q集团市场部ko集团研发部k-O集团行政部k-O集团人力资源部L-0研发中心白口北京分公司k o北京始北司商荟部 ko北京公公司销售部 L-0北京分公司服

16、荟部 白七上海始公司ko上海分恣司服荟部L-0上海分恣司销售部 古臼广州分恣司h-0广州分公司销售部 L-Q广州分公司服荟部TT；?二土2.员工功能目标：维护员工新建“员工”的作用：一：员工就是PSM管理涉及的人员，只有“员工”能成为“登录用户”登录PSM；二：根据每个“员工”对应的“角色”和“部门”，决定该“员工”进入PSM的权限。“是否登录用户”选择“是”会自动生成一个“登录用户”也可手工维护“登录用户”“是否管理员”选择“是”则该“员工”能在业务管理中进行一些管理操作。新建界面如下：江新建-员工基本信息登录ID性别名称所屋部门照片身份证界面方案备注用式职试正蔼新建完成后，点击“查看”（如

17、下图）进入该员工详细信息，添加该员工所属的“角色” 否则该员工将没有任何权限。员工查看界面如下图所示：点击添加按钮，打开相关信息处理框，添 加相应的角色，则该新建用户就有相应角色的权限。3. 登录用户功能目标：手工维护登录用户（一般有员工自动生成，不用维护）新建“登录用户”的作用：只有“登录用户”才能登录MetaPSM “业务管理”。“登录用户”本身不能设置权限，新建登录用户时候需要选择员工，所对应“员工” 的权限决定了登录用户使用MetaPSM6业务管理时的权限。登录用户所对应的“员工”权限，由其所在的“部门”和“角色”决定（详细设置 方法见下边“访问权限”）。新建界面如下：参照员工字段，登

18、录方式有两种：普通登录和USB密钥登录。一 般使用普通（登录ID/密码）。如果需要USB密钥登录，需要为每个登录用户单独购买USB密钥，并按下面5. USB 密钥登录说明进行设置。登录用户新建完后，需要给新用户设置密码，如下图：点击设置密码, 打开设置密码框，进行设置密码。系统管理员可以对登录用户的密码进行重置。占查看登录用户基本信息员工|张经理登录|D|1O4用户名j张鲤理登录信息I登录方式普通（登录ID,密码）USB密钥串设置密码4.角色功能目标：维护角色新建“角色”的作用：一：系统在设置权限的时候不直接针对每个“员工”而是针对“角色”新建“员工”的 时候必须选择“角色”；例如“总经理”

19、“销售部经理”“客户经理”等。二：一个“员工”可以对应多个“角色”，一个“角色”也可以对应多个“员工”。操作：新建角色，点击新建按钮，正常新建。角色新建完后，可以给角色添加员工，具体操作时，点击角色的查看按钮后， 如下图：点击添加按钮，给该角色添加员工。工业品J i J- a I) Am j _菖布首玲条炎5. USB密钥登录说明1、概述PSM USB密钥是用于增强登录系统时身份认证的安全性。PSM的指定用户只能使用USB密钥才能登录MetaPSM系统;其他用户可以用普通方式（登录ID/密码）登录。2、登录方式开关普通客户登录时看不到登录方式的选择，只有购买了 USB密钥的客户才需要选 择登录

20、方式。用记事本打开 PSMenvconfapplication.prop，找到行#loginwayoption = multiple，去掉#，整理缓存。这样在登录页就可以选择 登录方式了。3、客户端每个要使用USB密钥的客户端计算机，必须安装USB密钥驱动程序。请执行HK3000驱动.exe。在登录界面，登录方式选择USB密钥，输入USB密钥的用户口令。4、管理USB密钥USB密钥使用前，必须由系统管理员对每把USB密钥进行格式化（写入密钥）。注意，登录ID和密钥串必须和MetaPSM5中登记的登录用户一致（复制登录 ID和密钥串到登录用户中去）。首先必须安装USB密钥驱动程序。请执行HK30

21、00.exe系统管理员执行HK3000管理工具.exe，管理USB密钥。 系统管理员可以格式化、擦除、更改用户口令。菖 m 百,控系统第六章权限分配功能目标：系统管理专员基于角色分配权限权限体系概述：权限模式包括组织机构模式（最常用的管理模式）、树形模式（文档分类树、产品分类树）、 系统管理模式等，不同业务模块可选用不同的权限模式。权限设置包括访问权限（各角色对 各业务模块的只读、读写权限）、操作权限（可访问的业务模块的操作按钮控制）、字段权限 （可访问的业务模块的敏感字段控制）、广义矩阵权限（按分类条件设置权限）、共享权限（单 条记录的共享）、负责人权限（负责人的分配、改派）深入控制数据的各

22、个权限细节，同时 又提供了足够灵活的控制方式，满足各种管理方式下权限控制的需求。数据状态控制机制， 用于控制业务处于某种状态时，数据不能进行某些操作，从而保证数据的可控性。如订单提 交后不能编辑或删除，去年的订单不允许任何改动等。管理员权限权限设置权限设置权限设置权限设置权限设置组织机构权限基于角色，角色与人员多对多灵活组合，保证了人员变动时权限的稳定性。张三 总经理李四、销售经理王五销售员赵六服务经理7服务人员1. 访问权限功能目标：通过为每个角色设置“访问权限”，决定每个角色所对应员工访问各业 务对象的权限。操作：首先选中需要赋权限的角色，根据实际需要设置权限。例如下图，“总经理”角色拥有

23、公司报价单、采购订单等业务对象的“读写”权限;保存I业翦对象作用范围无枚限只读读写r所有厂员责人r本部门r本部门的下缀r所有厂员责人r本部门r本部门的下缴r所有厂员责人r本部门r本部门的下缴报价单更多1广无权限只读西读写所有rr员责一人一rr负贵部门本部门rr本部门的下缀rc更多1。无祝限厂只读读写所有rr采购订单负责人rr负责部门本部门rr本部门的下缀rr再例如下图：“北京分公司经理”拥有“负责人”所有报价单和采购订单的“读 写权限”，拥有“本部门”“本部门下级”的所有报价单和采购订单的“只 读权限”，对公司其他的报价单和采购订单“无权限”。当前角色:北京分会司箸理权眼复制给I保存I业翦对象

24、作用范围无权限只读读写r所有厂员责人r本部门厂本部门的下级厂所有厂员责人r本部门厂本部门的下级厂所有厂负责人r本部门厂本部门的下级报价单更多无权限L只读广读写所有Cr负责人CC负责部门本部门rr本部门的下缀rr更多广无权限L只读广读写所有Cr采购订单负责人rC有员责部门本部门rr本部门的下缀C眄r也可以在左导航选中某个业务对象，在右边针对每个角色设置权限，如下图，设置完后，点击保存按钮。服荟派工 服务请求 服务收费服务收费明细 服务协议 服务知识 付款单 付款计划 工作报告 工作计划 公告供应商管理驾驶跪 合同活动 金字塔分析 竞争产品 竞争对手 竞争对手业务 竞争过程明细 :客尸）葬-现有设

25、备 联系人论坛人豚关系 市场活动收款单免色作用范围权限广无税限厂只读raC无权限广只读r齿所有CCc员责人CCc北分商苗负责部门本部门CC本部门的下缄CC编辑用尸COO新建用尸COOC无枳限。只读Oil所有CCO员责人CC北分销售员负责部门本部门CCo本部门的下级CCo编辑用户COo新建用户COor无权限。只读所有CCc负责人CCc北京分公司经理负责部门本部门CC本新门的下煎CC访问权限当前业务对象客F工业品序IL Jil . _J 一作用范围，缺省出现“所有V “负责人”、“负责部门”（本部门、本部门的下级）。点击 “更多”，可出现其他单选/多选参照人员的字段（如技术负责人、参与人）、单选参

26、照部门 的字段（如技术负责部门）。访问权限作用范围的设置建议：总经理等需要看全局业务的角色，最好选“所有”；各 销售部门经理要管理本部门业务，最好选“本部门”和“本部门的下级”；各业务人员只能 管理自己的业务，不能查看他人的数据，最好选择“负责人”。2. 操作权限功能目标：“操作权限”作为“访问权限”的细化，可以进一步设置每个“角色”的具 体操作的权限；作用是在“登录用户”已经拥有的“访问权限”的基础上取消其一些操作权 限。例如，“北京分公司经理”通过“访问权限”设置了其拥有自己所有客户的包括删除在 内的“读写”权限，但是为了管理方便，可以通过“操作权限”取消“北京分公司经理”的 报价单“删除

27、”和“编辑”权限；这样“北京分公司经理”就不能随意删除和编辑自己的报 价单了。如下图：操作极限-当前角色巨北京分公司经理权眼复制蛤操作极限-当前业第对象报价单禁止的操作业翦对套厂新建厂编辑厂册除 厂导出厂打印厂导入厂列表 厂定义我的列表厂下载列表厂列表翻页报价单厂新建向编辑a册臆 厂导出厂导入厂打印r列表 r定曳我的列表厂下载列表r列表翻页厂关闭厂发送邮件厂提宜厂转为销售订单 r复制系统默认每个角色在自己“访问权限”的基础上拥有所有的操作的权限，此处选中的是 没有权限的操作。也可以选中某个业务对象，在下边针对每个角色设置权限，如下图:操作权F艮-当前磐 |北分商务操作权f艮西色命目落声2212

28、禁止的操作角色厂新建厂编辑厂册除厂导出厂打印厂导入r 列表 厂定义我的列表 厂下载列表 厂列表鄱页禁止的批量揉作北分商务厂新建厂编辑厂册臃厂导出厂打印匚导.孔、r 列表 厂定义我的列表 厂下载列表 厂列表翻页厂电子邮件 厂更改员责人 厂更改客尸关系r 集团层次 厂决策树 厂生成标签数据 厂共享厂下载标签数据厂措写邮件 口合并 厂加入群蛆 厂更改负北分销售员口新建厂编辑厂删除厂导出厂打印口导入口 列表 厂定义我的列表 厂下载列表 厂列表鄱页口电子邮件更改员责人口更改客户关系 集团层次 厂决策树 厂生成标签数据 厂共享厂下载标签数据厂推写邮件合并 厂加入群蛆 厂更改负北京分公司经理口新建厂编辑厂删

29、除厂导出厂打印口导入口 列表 厂定义我的列表 厂下载列表列表翻页口电子邮件更改位责人口更改客户关系 集团层次 厂决策树 厂生成标签数据 厂共享厂下载标签数据 厂撰写邮件 厂合并 厂加入群组 厂更改负北京服务口新建厂编辑厂册除厂导出厂打印口导入口 列表 厂定义我的列表 厂下载列表列表翻页口电子邮件更改员责人口更改客户关系 集团层次 厂决策树 厂生成标签数据 厂共享厂下载标签数据厂撰写邮件 厂合并 厂加入群蛆 厂更改负广分销售员口新建厂编辑厂册除厂导出厂打印口导入口 列表 厂定义我的列表 厂下载列表 厂列表鄱页口电子邮件更改员责人口更改客户关系 集团层次 厂决策树 厂生成标签数据 厂共享厂下载标签

30、数据厂撰写邮件厂合并 厂加入群组 厂更改负享工业品 -j 3. 字段权限功能目标：“字段权限”作为“访问权限”的细化，可以进一步设置每个“角色”对具 体字段的权限；主要作用是在“登录用户”已经拥有的“访问权限”的基础上取消其一些字 段的权限。例如，“总经理”通过“访问权限”设置了其拥有自己所有报价单字段的“读写”权限， 但是为了管理方便，可以通过“字段权限”设置“总经理”角色的报价单中“新建用户”字 段的权限；这样“总经理”就不能随意编辑“新建用户”字段了。如下图：可读写的字段字段权限当前角色:总瓮理因期原日号题购型约编号 主题 报价日期 负责部门 负责人编主采类签读 只系统默认每个角色在自己

31、“访问权限”的基础上拥有所有字段的读写权限，此处选 中的是没有权限读或者写的字段。也可以在左导航选中某个业务对象，在右边针对每个角色设置权限，如下图:供应商 菅理驾驶航 合同 活动金字塔分析 竞争产品 竞争对手 竞争对手业务 竞争过程明 Jpj.客户现有设备 联系人 论坛人脉关系 市场活动 收款单 收款计划 投诉 批索 项目消息中心北分销售员北京分公司经理号 户 编客.户称缀性业 客名上属行号 户 编客.户称缀性业 客名上属行号户 编客户称缓性业 客名上属行号 户 编客户称缀性业客名上属行nndFFI 旧工业品JI-ft a. _ - 一 一J 一4. 广义矩阵权限功能目标：组织机构维度（部门

32、、人员）权限不能满足权限需求的情况下，如要求按产 品、区域、行业、分类等设置矩阵权限。“广义矩阵权限”针对这种情况，可按照任意组合 条件的分类来设置权限，完全超越了传统矩阵管理的功能，以帮助客户实现复杂的权限管理 模式。广义矩阵权限与访问权限是并列的，判断权限时会取二者的最大权限。广义矩阵权限并不适用于所有客户，因为权限设置越多，系统运行效率越低。广义矩阵权限的新建，如下图：首先在左导航中选择角色，然后在左导航或者下拉列 表中选择角色，点击新建广义矩阵权限按钮，弹出新建广义矩阵权限框进行 新建。第七章服务管理功能目标：系统管理专员用于管理MetaPSM内部的服务，如调度等。1.调度管理功能目标

33、：管理调度的运行情况调度中有调度任务、调度服务和调度历史，调度任务是可以新建、编辑和删除调度任务， 如下图：点击新建任务新建调度任务。调度任务调度服务调度历史囱唇旧一年没有联系的客户每月12009-12-14密S归所有的订单每天12009-11-26合计2调度服务界面如下：服务可以手动打开或关闭，单个调度任务也可以暂停或删除。第八章工具功能目标：系统管理专员的工具栏1.数据导入功能目标：导入Excel数据（CSV格式）Excel中可将xls文件另存为csv文件根据下面导入数据格式说明，整理原始数据附：导入数据格式说明导入文件中的数据，必须在PSM中有对应的字段，而且数据类型相同，数据符合相应

34、的格式参照字段：在其引用对象中，必须有名称相同的记录，否则报错；如导入客户和联系人， 应先导客户、后导联系人，以保证联系人上的客户正确枚举字段：导入值必须在相应的枚举选项中存在；否则先整理导入值和枚举选项，使两 者一致双精度数（带小数点）字段：包括双精度数、金额、百分比，必须保证所有值都是数值（双精度数或整数），注意不能是中文数字整数字段：必须保证所有值都是整数，注意不能是中文数字布尔字段：必须为0 （否）、1（是）或者为空日期字段：格式必须如2000-4-20或者2006-4-20 12:30:00，不能是其他格式PSM的必输字段在导入文件中不能没有，不能为空如果有PSM中负责部门、负责人，

35、建议在导入文件加上这两个字段具体操作：首先在工具栏点击数据导入，界面如下图所示，根据上图，选择相应的导入对象和导入文件，导入规则和字段匹配方案根 据实际情况进行设置，点击下一步后，界面如下图：工业品I . = - -且M，打借苜玲条前导入数据上隹文件字段MetaCRM内部字段客户编号客户编号名称名称重要程度重要程度行业行业区域区域电话电话关系等级关系等级员责人负责人以下字段为必输字段名称r 保存字段匹配方案|系统管理员3y_善定负理A |北京分公司商务部3确定上传文件的字段名和MetaPSM中字段名如果相同，会自动匹配；否则就要人工指定。编码类型字段，如果不在导入文件中，会自动生成编码。负责人

36、和负责部门字段，如果不在导入文件中，可指定。点击确定后导入数据成功。结果返回导入成功条数和导入失败数据。可以下载导入失败数据文件，根据其中错误描述，修改后重新导入。2. 数据导出功能目标：导出数据为Excel具体操作：首先在工具栏点击数据导出，界面如下图所示，根据上图，选择相应的导出对象，点击下一步后，界面如下图:工业品. jV J dih. A .一 _r累计应收款9地址环邮编9电话 环传真#电子邮件#网址厂关系等缀重要程度厂状态厂备注厂最后活动日期 r名称箱写 厂名称拼音 厂代理商 r新建时间 厂新建用户 r编辑时间 厂编辑用户选择相应的导出字段，然后点击确定按钮，数据导出完成。工业品营销管控系统3. 在线人员功能目标：查看在线的员工查看在线人员：点击工具栏下的在线人员，弹出在线人员框，如下图:4. 整理缓存功能目标：系统管理修改后，退出系统管理前，需要整理缓存缓存的目的是提高系统运行效率。整理缓存应该在无人使用系统时做。整理缓存：点击工具栏下的整理缓存。