医疗电子产业发展现状.docx

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1、医疗电子产业发展现状刖言随着医疗信息化的不断发展，居民对自身健康关注度不断加强，以及智慧医疗、移动医 疗、远程医疗等新型诊疗手段和商业模式不断涌现，医疗电子产业近年来持续保持快速增长 态势，成为促进经济增长、拉动信息消费的一个重要引擎。作为世界上重要的医疗电子市场， 我国医疗电子产业在2014年进入突飞猛进的发展时期，产业规模保持平稳快速增长，技术 和产品不断取得突破，产业投融资热潮从国外延伸到国内，一系列推动产业发展的政策陆续 推出，医疗电子设备的国产化进程加速推进，向基层延伸步伐也在加快。同时，智慧医疗、 移动医疗等医疗新模式开始投入实际应用，对医疗电子产业发展起到了巨大带动作用。一、全球

2、医疗电子产业发展状况（一）产业规模全球医疗电子市场在移动医疗、智慧医疗、远程医疗等医疗新模式的带动下，正处于稳 步增长阶段。2014年市场销售额约2255亿美元，同比增长5.67%。其中，移动医疗发展最 为迅猛，市场规模达45亿美元，同比增长约50%。表1全球医疗电子市场销售额2008 年2009 年301D 年2011 年2019 年2013 年2014 年市瑜销售领【亿美元）1512159917311959199221342255同比增长率12%5. 7 5%12%9. 38c：1. 68% (&. 67GDP增长率4%0. 1%3%2. 7%2. 3%医3异数据来源：赛迪智库整理，201

3、5.3图1全球医疗电子市场销售额及增长率勺虽是管写：忆凳元* 局比培长率 8藻灸率陶数据来源:奏迫 智岸避4 2.3（二）区域分布全球医疗电子市场主要集中在美国、欧洲、日本和中国。而产品生产主要集中在美国、 欧洲和日本。2014年，美欧日约占全球医疗电子产值的85%。1. 美国：头号医疗电子强国美国医疗电子行业拥有强大的研发实力，植入式医疗设备、大型成像诊断设备、远程诊 断设备和手术机器人等医疗电子设备的技术水平世界领先。美国是全球最大的医疗电子市 场，目前全球40%以上的医疗电子设备都产自美国，美国本地医疗电子消费占据全球的一半， 国内市场才刚刚起步。美国在智慧医疗、移动医疗、远程医疗等医疗

4、模式创新发展方面也走 在世界最前列。美国加利福尼亚州、明尼苏达州和马萨诸塞州以医疗电子产业著称。其中，明尼苏达州 的支柱产业就是医疗电子，并拥有数以千计的医疗电子企业和众多国际巨头总部。表2美国医疗电子产业聚集区圣匏亚哥拓利福宠亚州无线医疗技忒领菠的创芳区暗和高道等公司拦于此 区域：每年的风险投资总宣昌全美前列n罗到达勒姆北卡罗来纳州担有诙迁1司多家技木公司；艮萱医疗医于产业圾模不大，受疫吸 引了大宣XIH和虱险投资的资金；商业氛区和生活成本上非苴具有 竞争力。芝加哥伊利诺伊担有推垄和百行两家丢疗设备巨头；担有大皇我苗兖机构，分有在 芝址哥大学、西N大学、罗噬拉大学、孕利诺毋大学芝址哥分校之亚

5、特兰大佐治亚坦担有援治亚技术、任治亚.丢学创新中七和圣冬瑟夫典丢学巨笑 :完，在工程和医学用己具有宣妾的五位：全美物茜咨领导者，给 医疗电子产业提供了良好的商业环渣和蛟怅的生活成本和运言成 本，宣治亚经漩发裴部乜对至至茬学发至嗟管了很大总资金支持=休斯顿德克萨斯一州上芒和二上首豪兖1=1心迥区：担有休斯顿MeihcdisDebake/ IXL管中，S拜耳医学院和柳州心狂窃充荒=担有mo多家生物志学公司，全球最大的丢质三兰企业强王在1小医疗电子产业在推动美国经济发展中起着至关重要的作用。2014年，美国医疗电子市 场销售额达1146亿美元，增长6.3%，虽然低于前几年8%-10%的年均增速，但仍

6、高于2.3% 的GDP增速，为美国创造超过2万个就业机会，并产生超过54亿美元的贸易顺差。同时， 移动医疗、智慧医疗、远程医疗等医疗模式呈现爆发态势，美国移动医疗、智慧医疗市场约 占据全球市场份额的80%，对医疗电子产业发展起到极大的带动和促进作用。2. 欧洲：市场发展前景广阔，产业进出口数额庞大2014年德国、法国、英国、意大利、西班牙等西欧11国医疗电子设备市场销售额约为 422亿美元，同比增长6.5%。由于老龄化社会、大批计划外移民涌入和医疗设备更新的需要， 市场需求仍将继续保持增长。德国是欧洲最大医疗设备生产国和出口国，德国拥有全球仅次于美国的医疗电子产业规 模，2014年总产值约20

7、3.5亿美元。德国约有170多家医疗电子设备生产商，其中绝大部 分为中小规模公司。德国公司生产的医疗设备中大约有2/3用于出口。法国是欧洲第二大医疗设备生产国，也是欧洲主要医疗设备出口国之一。2014年，法 国医疗电子市场总销售额高达60.6亿美元，约占欧洲市场总份额的16%。法国进口医疗电 子产品与出口医疗电子产品价值相当，进口产品主要集中在MRI、PET、螺旋CT等先进电子 诊断成像设备以及植入式医疗电子设备。英国的医疗电子市场规模大致与法国相当，其医疗电子产品进口额远高于出口，是世界 上最大进口医疗设备国家，2014年进口医疗电子产品总额高达80.77亿美元，同比增长 6.32%。英国人

8、口老龄化和社会工业化造成的疾病困扰，将使医疗电子产业在未来几年以 8.2%左右的速度保持快速增长，到2016年产业规模达到94.5亿美元。意大利医疗电子市场2014年销售额达54亿美元，居欧盟第四。意大利拥有相对完备的 医疗电子产业，其出口额大大高于进口额，2014年出口额约有27.67亿美元，与德国并列 为欧洲两大医疗设备出口国。西班牙医疗电子市场是以进口为主的市场。2014年进口额占市场份额的90%，其中美国 医疗电子产品占西班牙进口医疗电子产品的1/3,其它进口医疗电子产品主要来自欧盟国家 及亚洲等。3. 日本：产品需求巨大，欧美及本地产品主导市场2014年，日本医疗电子市场年销售 额约

9、202亿美元，是仅次于美国的第二大医疗电子消费市场。在日本医疗电子市场上，西方 发达国家尤其是美国的医疗电子产品占有很大比例。2014年，日本从美医疗设备进口额达 96亿美元，2014年，日本从中国医疗电子产品的进口额上升了8%9%，达13亿美元，但我 国只占日本医疗电子市场的6.5%。日本已进入高度老龄化社会，60岁以上老人占该国总人口的比例已达20.5%，与老年疾 病有关的医疗电子产品，包括心脏起搏器、人造心脏瓣膜、血管支架、胰岛素泵、人工关节 等植入性产品需求极为旺盛。同时，近年来陷入亏损的日本电子业巨头纷纷转型医疗电子产 业，将共同促使日本医疗电子产业在未来几年内保持平稳增长。(三)主

10、要特点1. 旺盛需求推动稳健发展经济发展、人口增长、社会老龄化程度提高和人们保健意识不断增强，促使全球医疗电 子市场需求稳步增长。一方面，美欧日等发达国家和地区医疗电子产业发展时间早，居民生 活水平高，市场需求以新产品的升级换代为主，市场规模庞大，需求增长稳定。另一方面， 亚洲、拉美、东欧及非洲等地区的医疗电子设备市场发展较快，常规医疗电子设备普及率快 速提升，高端医疗电子设备产品市场需求量亦保持快速增长。在多重市场需求的驱动下，2014 年全球医疗电子市场增长率达5.67%，远高于同期GDP增速。2. 产业集中度进一步提高从企业市场占有率看，2010年，排名前10的医疗电子企业占整个医疗电子

11、行业规模的 30%;2011年，前20名企业占56%;2012年，前25名企业占60%。而进入2014年，医疗电子 巨头企业并购加剧，排名前25的企业约占整个医疗电子市场规模的70%。从地区分布看， 美欧日占据全球医疗电子市场份额的85%，产业集中度不断提高。3. 巨头企业深陷专利大战2014年，强生、美敦力、波士顿科学、百特、飞利浦、柯惠医疗等医疗电子巨头均陷 入专利大战之中。其中，最引人关注的是强生与柯惠医疗之间的拉锯战，两家公司为经导管 主动脉瓣置换产品(TAVI)的专利互不相让。最终，双方达成全球性的和解方案，美敦力一次 性支付7.5亿美元，并同意基于CoreValve系统的销售额给予

12、爱德华生命科学一定比例的销 售提成。表3 2014年全球医疗电子企业专利战情况美敦力、爱德华生命科学2014年乏月，美国持拉华州盛尔更顿市地方法院判决美敦力的CoreValve统蔓犯爱德华生命科学的品的 专利，并支持后者提出的销售禁令=美 敦力奋起反击，向一巡回上诉法荒提交紧急上诉，以剪Core Valve禁令生效匚2014年吕月，美敦力和爱德毕生金科学 同意达成全球性的和解协议，同意在8 任里不再互相起诉。美敦力滂一次性支 付给斐德华公司亿美元，并将基于 Cor eValve销售额向爱德华公司支付销 提成直至20224月=飞利浦、Mas inc20。9年，也必no起诉飞莉泻血弱仗衰犯 了该公

13、司的两项美国专利，要求赔槎6. 5 亿美元v飞利溥丘击，祢通Hui方产品 侵犯其一项专和，要求对方支付1. 69亿 美元碎洁金2014年1。月，美国玮拉华州域亦明顿 市是审固认定飞利渲曲指尖钦搏血氧 仗蚤犯了也抵皿的2个专利，雪赔偿 4- 66亿美兀?百字粪森尤斯年，百髦公司忘祥德国公司釜森尤 筋景犯了其皆透析设善的专禾h2012年洼宣判决表森尤斯赔偌百学 2400 73美元匚一任之后，美国专就商 标局撒销了百捋的表钏，位使联邦法荒 收回了到决，号玫切好上讦=二、我国医疗电子产业发展状况（一）产业规模1.市场规模迅速扩大，全球份额不断提升近年来，我国的医疗电子市场需求不断增长，已成为仅次于美国

14、和日本的世界第三大医 疗电子市场。2014年，我国医疗电子市场销售额191.8亿美元，同比增长22.6%。我国医疗 电子市场占全球市场的份额也在不断扩大，从2008年的不足3%增长到2014年的8.5%。表4我国医疗电子市场销售额22000 年2009 年201。年201年3012 年20喝年2014 年市场销管额亿美元）42,73.579.77102,4121. 2136.5191,8同比增长率21. %25.龄49.1%腿.般1S. %29. 1%22. 6%CDP增长事3.牒9. 2%10.4E:9. 3%?. S% 7.连系数据来源:奏迪屣2.进出口额增速放缓，贸易顺差态势依旧2014

15、年，我国医疗电子产品进出口额达163.8亿美元，增长6.11%。其中，出口额89.7 亿美元，增长3.15%;进口额74.1亿美元，增长10.01%。进出口增速较2013年均出现较大 幅度下滑。同时，我国医疗电子产业进出口贸易顺差态势明显。自2008年以来，进出口贸 易顺差一直维持在20亿美元上下，这主要因为我国每年向发展我国家出口大量中低端医疗 电子设备。表5近几年我国医疗电子设备进出口额进出口额亿美元）2008 年2009 年201。年2D11 年2012 年2013 年20蛭年出口额49. a5a. 166. 170. 779. 16B789. 7在口额23. 527.535. 8495

16、6. 1 3娘1%的tTJ 1 J %L数据来源：中国海关，赛迪藩整或2薰3数据来源:赛迪舞嚣.3图2我国医疗电子设备进出口状况2014年中国便携式医疗电子行业发展现状及发展趋势预测研究分析一、便携式医疗电子行业发展现状近些年出现的全球人口老龄化、人们生活水平提高和偏远地区、医疗服务 需求增加等因素正促使传统医疗方式的变革，移动性和便携性逐步成为影响医疗 电子产业的关键。另一方面，半导体技术的发展推动医疗创新的步伐以前所未有 的速度向前迈进，在快速处理计算、高精度模数转换和无线网络技术进步的带动 下，医疗电子产品走向便携式和小型化成为趋势。便携医疗电子产品的出现缘起家庭医疗护理趋势的兴起和消费

17、者对自身 健康关注度的增加。越来越多的人开始主动关心他们身体健康的状态，这导致了 个人消费者对医疗保健和简单诊断产品的需求。比如血糖仪、血氧计、疾病控制 和诊断监视系统等设备开始走向便携化，这正是应对了目前这些产品开始进入家 庭的趋势。前在便携医疗电子领域比较热的应用主要是带液晶显示的体温计（温 枪）、血糖仪、血氧计、生化分析仪、胰岛素注射和心脏除颤仪等产品，其中， 血压计是便携医疗设备应用最广的一个市场。未来随着上述几个趋势的加深，全球便携式医疗器械市场的规模还将不断 扩大。据资料显示，全球便携式医疗电子市场，可以分成几个模块，一个是美 国，然后欧洲，然后是拉美地区，还有非洲。然后亚非拉，亚

18、洲、非洲和拉丁美 洲，是新兴增长的区域。未来随着新兴市场便携式医疗电子需求的不断增长，全球便携式医疗电子 市场规模还将快速增长，预计到2019年全球便携式医疗电子市场规模将达到 1800亿美元。2014-2019年世界便携式医疗电子市场前景预测资料来源：智研数据中心整理2、中国便携式医疗电子行业现状分析便携医疗设备进入家庭与人们生活水平的提高密切相关，目前在欧美地 区，血压计和血糖仪等检测产品已经成为家庭必备的一种医疗设备，而中国目前 还有形成这样的大环境，但在沿海城市和内地大城市人们已经逐步开始消费这些 产品，这与生活的富裕程度有关，越来越多的人开始主动关心他们身体状态，这 导致了个人消费者

19、对医疗保健和简单诊断产品的需求。比如血糖仪、血氧计、电 子体温计、红外测温仪、额温枪开始走向便携化，这正是应对了目前这些产品开 始进入家庭的趋势。目前在便携医疗电子领域比较热的应用主要是带液晶显示的 体温计（温枪）、血糖仪、血氧计、生化分析仪和胰岛素注射泵等产品，其中，电 子体温计是便携医疗设备应用最广的一个市场。目前在中国便携医疗体温计市场 比较热的应用是电子体温计和手持式测温枪，这是SARS之后兴起来的需求，市 场需求量非常大。专家总结了三个大的特点，第一个特点是医改投入，如果是市场继续稳步 向前，第二是医用便携式加速发展效应的份额稳步扩大。第三是本土企业持续增 强市场化进一步提升。从品牌

20、的结构来看，本土的品牌相对来说比较少，但是后劲比较足，迈瑞 已经形成了推广，对外资也具有很强的竞争力。从产品结构的角度去分析，2013年中国便携式医疗电子产品主要有两块： 家用便携式医疗电子产品和医用便携式医疗电子产品。其中，家用便携式医疗电 子产品占据64.6%，消费者仍是便携医疗产品的主要受众。家用便携式医疗电子 的需求比较多样化，特别是在血压、血糖、血脂及心跳检测等多功能的需求。2013 年，中国家用便携医疗电子市场达230.4亿元，同比增长20.3%。2013年中国便携医疗电子市场产品结构资料来源：智研数据研究中心2008-2013年中国家用便携医疗电子市场规模与增长市W与鱼亿元）资料

21、来源：智研数据研究中心医用类则占中国便携医疗电子市场的34.7%, 2011年市场规模达93.5亿 元，同比增长30%。2008-2011年中国医用便携医疗电子市场规模与增长来源：智研数据研究中心二、我国便携式医疗电子行业发展预测分析2011年中国便携医疗电子市场规模为269.5亿元，同比增长29.1%。2012 年中国便携医疗电子市场实现销售额320.8亿元，同比增长19.04%； 2013年则 实现销售额380.2亿元，同比增长18.52%； 2014年突破456亿元大关。预计到 2019年我国便携医疗电子市场规模将达到1193亿元，年复合增长率速度将超过 20%。2014-2019年中国

22、便携式医疗电子市场规模预测资料来源：智研数据研究中心整理全球人口老龄化、人们生活水平提高和偏远地区对医疗服务需求增加等因 素正促使传统医疗方式的变革，移动性和便携性逐步成为影响医疗电子产业的关 键。另一方面，半导体技术的发展推动医疗创新的步伐以前所未有的速度向前迈 进，在快速处理计算、高精度模数转换和无线网络技术进步的带动下，医疗电子 产品走向便携式和小型化成为现实。目前，便携医疗电子设备市场目前已经在以两位数的速度增长，这一趋势 今后还将继续。便携式医疗电子设备主要分为诊断设备、给药设备、个人护理产 品和影像系统这四大应用部分，包括胆固醇、血液情况、血压检测、葡萄糖计、 脉冲血氧量仪、AED

23、、胰岛素注射笔、数字助听器、CT扫描仪以及X射线探测仪 等产品。其中，预计家庭诊断市场将占50%左右，在剩下的50%中，影像产品占 25%，其他诊断或治疗电子产品占25%。稳定性、精度高、抗干扰能力强是便携式医疗电子对半导体器件的主要要 求。便携式医疗电子设备要求半导体解决方案具备以下部分或者全部特性：低工 作电压、低功耗、小型化封装、高集成度、高精度和一致性。在国外，家用电子医疗器械早已是一个成熟的行业。目前国际市场上至少 有数以千计的各种家用电子医疗器械产品，其产品可分为以下几大类：1. 电子血压计；2. 电子计步表（参加慢跑等体育锻炼用的计步表）；3. 数字式体温表或更为先进的红外耳温表；为先进的红外耳温表；4. 数字式助听器（分为外挂式和内藏式等2大类，在国外早已淘汰半导体 式助听器，现市场上的助听器多为数字式产品）；5. 健康体重磅秤；6. 手持式家用紫外线消毒灯具（适合家有肺结核等传染病人的家庭对碗 筷、衣物、桌椅等器具物品进行消毒时使用）；7. 便携式多功能皮肤美容器（这类产品在国外发展较快，其原理系利用无 线电射频技术，体积小巧，可在家里进行各种“紧肤”、消融双下巴、除去颜面 颈部等处的皱纹，消除眼袋等多种皮肤美容术，价格一般在每台几百到上千美元 之间）；8. 家用半导体激光治疗器械（如激光去汗毛器、激光低频针灸治疗器、家 用激光按摩器等等）。