《客户关系管理系统使用说明.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《客户关系管理系统使用说明.docx（26页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、一、登录窗口登录时填写用户名及密码，再点击“登录”按钮，在弹出的菜单中选择“直 接登录”即可。二、数据库连接设置系编工作模式。局域网模式笠域网模悲服务器地址!端口号；数据目录：直接密码：浙试保存如果在公司局域网内，就使用“局域网模式”，如果不在公司时需要登录 系统，请使用“广域网模式”，局域网模式时服务器地址请填写SQL Server 服务器所在机器的IP地址，用户名固定为“sa”，密码为登录密码，数据 库请选择“LG_CRM”；广域网模式时服务器地址请填写花生壳的域名，端 口号请填写1080，数据库目录为“Default”，连接密码为空。三、角色权限管理每个角色的权限已经分配好，没有什么特殊
2、情况不需要进行改动。四、客户过滤条件设置这里用来设置每个部门的客户过滤条件，根据每个部门的实际情况进行设置即可。五、邮件发送设置邮件发送有两种选择，当使用固定SMTP服务器时可以用任何支持SMTP发 送的邮箱，这里可以使用公司自己的企业邮箱，SMTP服务器设置和Foxmail 的设置一样，SMTP为邮箱的SMTP服务器地址，端口号为25,需要勾选“SMTP 服务器需要认证”，填上企业邮箱的用户名和登录密码。当使用Gmail发送邮件时，端口号为587，要勾选“启用SSL”，Gmail最 好设置为将接收到的邮件自动转发到企业邮箱。另外使用固定的SMTP服务器也可以指向公司自己的邮件服务器，邮件服
3、务器上的邮件都是通过中继账号进行转发，但是由于服务器上的中继账号 数量有限，每人每天只能发送400封邮件，设置时只要端SMTP地址填写 为 “192.168.0.100” 即可。当使用双通道发送邮件时只需选中“使用双通道”即可，发送邮件时程序 会自动切换双通道账号进行发送。邮件发送的其它设置不需要进行改动，但是要根据实际情况设置限制每天发送的邮件数量。六、添加系统用户用来添加和管理系统用户，用户名编号的生成规则为：公司名称缩写(lg) +部门名称缩写+个人姓名每个拼音的首字母，如果出现用户名编号冲突 再重新分配，其他的一些用户资料可以填写也可以不填写，如果需要限制 添加客户的数量，请在“添加客
4、户数量限制”一栏输入。七、邮件发送统计这里用来查询每个部门的邮件发送统计情况，查询时设置好查询条件即可。八、客户添加统计这里用来统计和管理业务的客户资料，可以按时间段查询，也可以快捷的查询一个星期内和一个月内的客户添加情况，下面分别以统计信息和详细 信息显示，只有部门主管和总经理级别的用户进入才能看到详细信息，在 详细信息页面选中一个客户右击鼠标会弹出一个快捷菜单，里面有很多的 功能选项，如下图所示:添加待办事项提醒琏）查看此客户的详油资料00转移眦客户给苴他业荟员将此客户放入公共客户中（Z）“添加待办事项提醒“用来添加一些待办的提醒事项，双击选中的客户资 料或单击“查看此客户的详细资料”会弹
5、出此客户资料的详细信息窗口， 些外还可以进行“转移此客户给其他业务员”和“将些客户放入公共客户 中”操作。九、客户资料转移这是按批次转移客户资料，需要转移的批次可以多选，接收的批次即可以是已有批次，也可以是新批次。这是选择性转移，左边选择需要转出客户资料的人员右边选择接收客户资料的人员，点击“开始转移”即可。十、客户回访记录查询可以按时间段，部门，市场人员查询回访记录。这是未回访客户查询，查询前选择市场人员，再点击“未回访客户查询” 后弹出如下菜单:再选择其中一个菜单项即可。选择一个未回访的客户右击将弹出如下菜 单:jy4Ub/bUb2：ULiy-Llb-L20490802009-06-cSB
6、SKS53S02260530查看此客户的详细资料CD38511065472009-07-C给市场人员器加客尸回法提醒化）37329161062009-CI7-C38510741122OO9-O7-C双击选中的客户或在弹出的菜单中点击“查看此客户的详细资料”将弹出 此客户的详细资料查看窗口，如下:单击“给市场人员添加客户回访提醒”将弹出如下界面:程序自动选中要提醒人员的姓名，提醒内容也根据选中的客户资料自动生成，点击保存即可给市场人员添加一个提醒。卜一、客户信息查看授权这里用来设置业务员可以在客户添加统计页面可以查看哪些业务员的客户详细资料，如果没有授权，业务员登录时在客户添加统计界面将看不到其
7、他业务员的客户详细资料。十二、添加单个客户这里用来添加单个客户，点击添加系统会自动生成一个客户编号，其他的 客户信息知道的可以填写不知道的就可以不填写，输入的客户信息会根据 每个部门的客户过滤条件自动进行过滤，当检测到其他的业务员已经添加 过此客户会提醒已添加。如果些客户对其他的部门有用，可以将此客户共 享给其他部门。如果添加客户的数量达到管理员设置的数量限制将会拒绝 添加。十三、批量添加客户选中客户资料模板文件所在的路径，再选择需要从模板文件中的哪个Sheet添加，再点击开始添加即可。批量添加也会进行客户资料过滤，每 批量添加一次为一批，客户添加批次会自动增一。注：客户资料模板文件中的第一行
8、标题切记不要进行修改，也不要删除某 一列。如果客户资料模板文件已经加密，需要先解密程序才能读取其中的Sheet。十四、客户资料跟踪及管理这里用来进行客户资料的跟踪及管理，提供了客户资料查询的许多组合条 件，设置好查询条件后，点击“按条件查询”即可。选中一个客户右击将弹出一个菜单，点击“添加客户回访记录”弹出如下窗口:程序将自动提取选中客户的编号及公司名称，输入客户回访记录后点击“保存”即可。也可以在选中客户后，点击客户回访记录下面的“添加回访记录”，如果需要修改回访记录，点击“修改回访记录”即可。在弹出的菜单选中“添加待办事项提醒”弹出如下界面：这里用来给客户添加一些待办事项提醒，程序会自动选
9、中自己的姓名，输入提醒条件保存即可。在弹出的菜单选中“共享此客户给其他市场人员”将弹出如下窗口:这里可以进行跨部门共享客户资料，选择一个接收的市场人员后点击“确定”即可，接收的市场人员将会收到一个提醒。在弹出的菜单选中“转移此客户给其他市场人员”将弹出如下窗口:及共享不同的是转移后自己没有这个客户了，而共享是两个人都有这个客户。在弹出的菜单选中“将此客户放入公共客户中”将会把此客户放入公共客 户中，公共客户资料是按部门存放的，部门中所有的市场人员都可以看到 的。在客户资料跟踪及管理窗口的右边用红色的字体显示了未回访客户的统 计信息，如果需要知道自己有哪些客户没有回访，点击“未回访客户查询” 即
10、可。十五、客户批次合并这里用来进行客户批次的合并，如果批次添加过很多客户，将会产生很多 批次，为了方便管理可以进行批次合并，选中要合并的批次添加到右边， 再输入合并的目标批次点击“合并”即可。十六、单独添加客户回访记录如果知道某个客户的编号，可以在这里添加客户回访记录。十七、待办事项提醒这里用列表显示当前已登录用户所有的待办事项提醒，点击“新建”后弹区!出如下窗口:琵特芥事项旎醒-口1：3自口部门主岂匚I凌加丽匚I何冗张新兰A :市场人员总经理慈喜敏妍侑 王张李任弘 口一查貌信 许冰 谢苏英 余川 贺示签 口.刈建春 II 土MX牛提醒内容:口需要重复鬓醒预览保荐被提醒对象可以多选，设置了提醒
11、的条件点击“保存”即可。十八、公共客户资料管理这里显示部门所有的公共客户资料，市场人员只能查看不能分配，部门主 管或总经理登录后可以分配公共客户给其他市场人员也可以从公共客户 资料中删除客户。十九、发送市场推广邮件*rtiC1*1、8XSZM - st口 -LJ X1 .1 1MM吝户珂ft醐1 日W5：20DMM-27JSK刖：1 :SPJa： Ln立由而皿 次肖：tri)己斑却:效力：11e心电止；一瓯府碰迎限 鼬畦*触行刑e星吾世血*件g她敞已ii送注独客户站圮SHrtDt2HEH搁公司名称苦司砚.U FWO邮46JR&fTF】41逆好够的 抢22芝Q F扁植伊FWJTWi商:i&4够如
12、 柄;：成;三hadmceiKimroQ FMJ*福 1未知癸fil143 颔4赂：兑 M：池SimiroldTmssrQ FMN福未MSSfil143 3：0(&3L X;溯SinFmiwfPdM顷口 FMH杰林峻fil州3 20?4阶：兑 扑：汕前疝sxclflDWdM”ij F网球*未*1 奠81143 颔4除:孔 H：:jg；C弹咽础:b赋姒虹u器0 FMH滩未见芟1143湖4除研 州：迎!：曲口;UkgHu*0 FwtlU族节IS.M3 2OJJ-DS-SL 1433!面igXuJg皿0 Hjrfl+2767柚秘,H3 iOJi-OS-SL 14:3fil!H却习gd吵:*SrQ F
13、wtHE核未如秘,143 2EO5-Q8-SL 34:：33：ir/acrccUAdxjjfYi0 RirflHTiQ与哗毋143 2fOj-flS-3t 14： =3!：1蜘工代网即土口仲0 FMHEO为 1 类SIH3 O-QS-SL H： *1找D RW+277L.SlSeS.H3 2f9-&SL HkSIiI&rHtgKcofcnti5.i：i：fl FiJrtl+Z?7来新?型H3 2f9-&SL 14.3SII同照FWlcaitstritiLAD FiJE+EmSlSSLH3 2fB9&3L H.3SllSdhfciDdcfiw跻m口.口fl FLW3+2771未占禁翌H3H!：3!：l.” -r -Adlx力 JE件却涸牺茗1澳时问:ift有任何记景、这里用来给客户群发推广邮件，上图是按条件查询客户的界面，下图是邮件编辑界面，邮件编辑提供了一排编辑的工具栏，邮件编辑好后可以保存 为模板文件，下次发送邮件时只需打开模板文件，设置好后点击“开始发 送”即可。二十、邮件发送查询这里用来查询自己的邮件发送历史，设置好查询条件后点击“查询”即可。
