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1、行业研究基本思路,目 录,一、行业研究目的和要点二、行业研究内容和方法1、行业发展概况2、市场竞争分析3、未来发展趋势4、关键结论总结三、行业研究结论和应用,在行业发展概况中要明确四件事情,产业链构成行业发展阶段或成长周期行业规模行业盈利性,小柴生产企业通过为下游整车配套和单机销售两个途径，将自己的产品供应给主要的终端用户农民手中,发动机配套企业,农用运输车 农用三轮车 农用四轮车拖拉机 手扶拖拉机 小型拖拉机 中型拖拉机农用机械,单缸柴油机多缸柴油机汽油机发电机组水泵机组,气缸套活塞油泵喷油器油箱,小柴生产企业,农用整车生产企业,农机经销商,农民,农机公司新兴的经销商,一小部分单机销售,配套
2、,小柴行业产业链构成,在行业发展概况中要明确四件事情,产业链构成行业发展阶段或成长周期行业规模行业盈利性,90年以来，我国公路旅客运输市场得到了较快发展,数据来源：国民经济和社会发展统计公报,19902003年全国公路旅客运输周转量统计表,1991年2002年的公路客运周转量平均增长率为9.5%，远远高于铁路的5.6%,非典影响,增长率,绝对值,衰退期,成熟期,成长期,大众对产品缺乏认识市场需求较小公司销售收入较低，亏损的可能性很大市场风险很大投资规模小处于此阶段的行业适合投机者和创业投资人,产品已经为大众所认识，但需要不断进行产品的更新换代市场需求逐步扩大公司销售收入迅速增长，成长期初期企业
3、仍处于亏损或微利状态，然后利润增长很快市场风险很大对投资的需求很强烈投资于优势企业常常获得较理想的回报,产品的成熟是成熟期的标志行业生产能力接近饱和，市场也趋于饱和，买方市场出现，行业增长速度降到一个适度水平市场竞争趋于垄断或相对垄断，少数大企业分享高额利润市场风险较低对投资的需求不大投资于成熟期行业常常获得高额的回报,大量替代产品出现，而目前产品的更新换代没有跟上市场需求逐渐减少主要企业的销售收入不断下降，利润水平停滞不前或下降市场风险增加投资不适合大量介入,行业生命周期的四个阶段,幼稚期,在行业发展概况中要明确四件事情,产业链构成行业发展阶段或成长周期行业规模行业盈利性,从区域市场规模看，
4、2003年，南宁市和南宁地区的公路客运市场规模估计为6.5亿元，相对较大，未来会随着客运周转量的增加而扩大,南宁范围客运的市场规模估计,数据来源：广西壮族自治区道路运输业规划（20032020）、桂龙新闻网,2003年广西公路客运周转量为367.4亿人公里，按平均运价0.1元/人公里估计，广西2003年的市场规模约在40亿元,按广西道路运输规划，2005年南宁市和南宁地区公路客运周转量预计为78.10亿人公里，按平均运价0.1元/人公里（专业人士估计的广西平均运价远远低于国家规定的普通客运运费0.22元/人公里）和10的年增长率（参考运德2000年以后客运收入增长率在降低，2001年为23%，
5、2002年为12.82%，2003年为7.38%，估计0105年平均为12）倒推估计，南宁市和南宁地区2003年的市场规模约在6.5亿元，运德03年客运业务收入约2.16亿元，约占总体的1/3。,在行业发展概况中要明确四件事情,产业链构成行业发展阶段或成长周期行业规模行业盈利性,从赢利性角度来看，广西客运企业的赢利性较低，远远低于同类上市公司，企业间无序竞争是主要原因,2001年地面运输类上市公司盈利能力对比,数据来源：上市公司2001年报、中国工业报、桂龙新闻网,江西长运股份有限公司：公司主营公路客运、旅游服务，拥有7个客运站，运营车辆616台。从获利能力比较分析：公司的每股收益为0.24元
6、，未及行业平均水平，公司的主营业务利润率为25%，与同行基本相当。但公司的净利润率高达18%，而同行的净利润率平均水平仅为7%左右，说明公司的三项费用控制得较好，而净资产收益率也高于行业平均水平。,目前，广西公路客运每年都以9的纯盈利增长，其主要支撑点就是“直达快班”。广西全省公路客运的利润有75来源于“直达快班”。,广西的公路客运的净利润率约为9,企业间无序竞争是广西利润率低的原因,南宁运德公司、广西超大公司、南宁现代集团3家公司的经济规模都不算小，但2001年客运收入为3.4亿多元，实现客运周转量为34.3亿人公里，客运运价平均仅为每人每公里0.1元，与国家规定的每人每公里0.22元（普通
7、客运运费）标准相比，少收了0.12元，按目前实现客运周转量计算，相当于少收4400多万元。原因主要是企业间无序竞争而造成。,江西长运的净利润率达到了18,目 录,一、行业研究目的和要点二、行业研究内容和方法1、行业发展概况2、市场竞争分析3、未来发展趋势4、关键结论总结三、行业研究结论和应用,在市场竞争分析中应当涉及六个方面,竞争五力分析市场或产品集中度研究企业战略群体描述行业价值链分析业务或产品细分竞争因素对比,从南宁公路运输市场的“五力分析”来看，政策和替代业务影响较大，业内竞争较为激烈，但供应商和客户要价能力不大,南宁公路运输市场五力分析,业内公司的竞争超大（吉通）是运德在南宁客运市场上
8、最主要的业内竞争对手，近几年发展很快，对运德的威胁逐步加大。,客车制造和销售公司贷款销售,供应商要价能力,政策和进入者的威胁,客户要价能力,替代业务的威胁,行业政策对公路客运企业限制过多南宁市“场站外迁和客运分流”政策对当地客运市场格局产生了很大影响外资企业在国内发展受政策限制客车企业开始进入客运市场,火车客运是公路客运的最主要替代业务，竞争日益激烈58年后轿车大规模进入家庭将加剧中短途公路客运市场的竞争,低端客户看重低票价高端客户看重舒适、快捷和服务,纵向威胁,横向压力,1,3,2,纵向威胁较大横向压力不大,经过几年的高速发展，现在客车供远过于求，客运企业处于优势地位。桂林大宇客车厂为运德提
9、供首付40，一年到二年期还款的优惠政策。,目前广西公路客运的发展无论从票价、车辆档次还是运营模式都有些超前，所以客户要价能力不大,在市场竞争分析中应当涉及六个方面,竞争五力分析市场或产品集中度研究企业战略群体描述行业价值链分析业务或产品细分竞争因素对比,中小功率柴油机、发电机组和柴油机零件是出口的主力军，下游整车产品出口形势不乐观,同比增长速度,2001年出口金额（万美元）,30,2001年主要农机产品出口情况,40,20,10,5000,农用运输车和挂车,0,0,数据来源：农业机械2002.3,10000,15000,20000,25000,轮式拖拉机,手扶拖拉机,13.2KW以下柴油机,中
10、小功率柴油机,发电机组及零件,柴油机零件,拖拉机零件,江动产品的主要定位,下游整车产品,江动产品的出口市场主要集中印尼、缅甸、巴基斯坦和越南等发展中国家，而北美的一些发达国家对汽油机有着很大需求,数据来源：江动进出口公司,江动产品的出口市场主要集中印尼、缅甸、巴基斯坦和越南等发展中国家,在市场竞争分析中应当涉及六个方面,竞争五力分析市场或产品集中度研究企业战略群体描述行业价值链分析业务或产品细分竞争因素对比,综合来看，疆内管材市场存在四类战略群体，小型管材公司和小型PE料回收加工公司的低价渗透策略，对规模型企业造成较大威胁,疆内管材市场的战略群体图,群体B:规模型一体化公司规模性企业产品质量较
11、好价格中等配套新上滴灌带生产线部分管材为滴灌带配套,群体A:规模型管材公司规模型企业产品质量较好专门做管材产品拥有全国性市场开始以较低价格冲击市场,纵向一体化程度,群体C:小型管材公司私营小型企业，质量稳定性差，低价渗透市场,销 量,群体D:小型PE料回收加工公司 回收废旧PE管，生产价格极其低廉的PE管材,利用规模优势、配套优势和产品优势来参与竞争，构筑有利地位,节水科技竞争战略1,疆内滴灌带市场存在三类战略群体和两家特殊公司，节水可以通过整合绿源和进入与兵团合作企业群体取得兵团大田作物市场的发展,疆内滴灌带市场的战略群体图,公司D:北京绿源公司非兵团企业，资金能力较弱产品质量性能较好有远程
12、运输成本，价格中等,主要在地方经济生态市场,群体A:国外进入企业国外企业产品质量和性能高具有技术、品牌优势定位于高附加值市场产品工程售价高服务较差非价格竞争（差异化）,规模,性能质量,主要在兵团大田作物市场,群体C:与兵团合作企业利用与兵团联盟方式进入兵团大田市场很少,公司E:新疆天业疆内大田节水领导者依托兵团辐射全疆产品质量性能一般利用规模优势降低售价强化服务,群体B:兵团节水企业依托兵团，数量较多质量性能较差市场拓展能力差,收购绿源公司获得其技术力量、产品推广经验和市场资源，再与兵团合作进入规模巨大的大田市场,节水科技竞争战略2,主要利用政府间贷款和依靠政府力量来开拓市场产品主要以滴灌带的
13、附件为主,在市场竞争分析中应当涉及六个方面,竞争五力分析市场或产品集中度研究企业战略群体描述行业价值链分析业务或产品细分竞争因素对比,进行价值链分析有助于从上下游角度来了解自己的竞争地位,价值链,举例：进口钾肥营销渠道,国外钾肥生产商,中化公司,中农公司,港口,铁路,公路,农资公司,中化中农省级公司,硫酸钾厂,复合肥厂,石化企业,县级农资公司,农资三站,零售商,农民,国家经贸委,各省经贸委,登 记,登记证,上 报,宏观调控,签订代理进口协议,配额取消后的登记制度,举例：进口氯化钾价值链分析,115美圆,990元,1080元,1120-1240元,1150-1270元,1250-1370元,加拿
14、大红钾CIF中国主港,中化、中农代理进口11元/吨,散装氯化钾通关+港区港杂+包装费90元,铁路运费40-160元/吨,分销环节平均赢利为30元/吨,零售环节的平均利润为100元/吨,在市场竞争分析中应当涉及六个方面,竞争五力分析市场或产品集中度研究企业战略群体描述行业价值链分析业务或产品细分竞争因素对比,按班线特点和场站业务特点，可以将公路客运业务分成4类组合业务,公路客运业务分类表,从快普班业务看，近年来，快班业务的实载率虽然在逐步降低，但仍比普班高出许多，而快班的平均运距是普班的2倍多，表明快班的收益远高于普班,数据来源：运德计财处,运德快班与普班实载率对比图,运德快班与普班平均运距对比
15、图,所以我们建议，未来大力开发快班车业务，维持普通客运业务,数据来源：运德访谈,普通客运,旅客以收入较低的打工者和民工为主目前普通客运市场已趋于饱和，由于进入门槛低，大量小客运公司和个体车辆充斥其间，竞争非常激烈，规范经营的企业在该市场中处于劣势地位。,直达快班,旅客以公务出差、旅游、探亲、访友及季节性的民工流、学生流为主。2002年广西公路客运量达42459万人次，估计直达快班占65以上。还有一定空间，在一定范围内逐步取代普通客运市场开发短途专线存在很大机会。2004年以来，南宁市围绕服务“南博会”，加大城乡交通基础设施建设力度，要构建市域“四大交通网”，其中一个就是中心城区到7个县之间的“
16、一小时”快速交通网。这是一个发展短途专线运输的良好机会。发展短途运输将会给中、长途客运班线带来更多的中转客源，尤其是在春运期间，短途车中转的作用将更为明显。,另外，目前普通客运市场已趋于饱和，而直达快班还有一定空间，并在一定范围内逐步取代普通客运市场,从区域划分来看，运德在跨地（市）客运和跨省区客运的高端客运市场占有较大优势，所以我们建议大力发展跨省区和跨地（市）客运、巩固跨县客运、维持县内客运,数据来源：运德访谈,班线按区域细分市场占有率对比图（估计值）,从对几种客运经营模式比较可以看出，公车公营和抵包车经营是主流模式,数据来源：新华信研究、运德内部资料,几种客运经营模式比较,而目前运德的公
17、营车比例较小，我们建议在提升运营水平的前提下，尽量选择一些较好的线路实施公车公营或股车股营，以提高企业的盈利水平和品牌形象,数据来源：运德内部资料,运德三种公路客运经营模式的收入利润对比（估计值）,从客运服务业务分类来看，客运代理收入和站务设施费收入是客运服务站的主要收入，其他业务收入比例也较高，我们建议在保证常规收入的前提下，大力开发新的增值服务来提高客运服务营收,2004年琅东客运服务站预测收入比例,数据来源：计财处,23.2%,在市场竞争分析中应当涉及六个方面,竞争五力分析市场或产品集中度研究企业战略群体描述行业价值链分析业务或产品细分竞争因素对比,通过公路客运快班、普班与火车客运的竞争
18、要素对比可以发现，运德在发车频率上有较大优势，但未来优势将减小，运德整体在网络连接，快班在服务亲和度，普班在价格上还有空间可以挖掘,信息来源：运德访谈、新华信项目组研究,运德公路客运与火车客运的竞争对比,高,低,竞争要素,指标程度,场站网络，售票网络，站场之间的转车衔接和旅客从场站到最终目的地的方便性,我们建议，未来利用快班和普班各自优势，对铁路客运实施上下挤压策略,未来可能的运德公路客运与火车客运的竞争状态,高,低,竞争要素,指标程度,与当地客运公司、公交公司、出租车公司等进行联盟合作提升网络和连接指标利用自设售票点、旅行社、宾馆、售票代理点等渠道加大售票网络建设,针对低价乘客，可以使用运营
19、成本低的客车降低票价,提高巴姐服务水平，增进服务亲和度，以吸引高端客户,信息来源：运德访谈、新华信项目组研究,目前与超大相比，南宁市范围的运德客运在运营成本、品牌宣传、规划策略、组织效率和服务质量上处于劣势,目前运德与超大在跨地（市）客运和跨省区客运的高端客运市场上的竞争状态,由于超大挂靠车较多，车辆档次较低以及场站投入较少，所以运营成本较低,评价分值,竞争要素,信息来源：运德访谈、新华信项目组研究,未来，我们建议实施企业管理提升策略，积极提升企业整体管理水平，借助外脑和内部改革，来快速超越超大,未来可能的运德与超大在跨地（市）客运和跨省区客运的高端客运市场上的竞争状态,利用运德的网络和资源优
20、势，积极主动地进行品牌宣传，提升品牌拉动力,借助外脑和发挥内部力量提升规划水平和组织效率指定专门负责部门通过各种手段提升服务质量,评价分值,竞争要素,信息来源：运德访谈、新华信项目组研究,与吉通相比，运德县站客运在运营成本、运营网络尤其是在外部关系上处于劣势,运德县站与吉通跨县客运和县内客运市场上的竞争,吉通全是挂靠车,吉通的乡镇班线远多与运德,运管所对运德的遏制,评价分值,竞争要素,信息来源：运德访谈、新华信项目组研究,我们建议，在条件成熟的地市县积极发展公交客运，利用乡镇班线公交化政策，通过行业挤压策略来蚕食吉通的乡镇市场,县内客运分区图,县城,乡镇,乡镇,乡镇,相对落后地区,未来公交辐射
21、区,乡镇,乡镇,乡镇,乡镇,当前公交区,城建部门,运管所,运德公交公司,吉通公司,县隶属关系图,挤压,乡镇班线公交化政策,挤压,对城建部门公关要比对运管所公关要有效的多！,目 录,一、行业研究目的和要点二、行业研究内容和方法1、行业发展概况2、市场竞争分析3、未来发展趋势4、关键结论总结三、行业研究结论和应用,从公路客运规划来看，广西未来15年还有较大的发展空间，年均周转量增长速度虽然逐步降低，但仍维持在较高水平,数据来源：广西壮族自治区道路运输业规划（20032020）,规划期广西公路客运发展水平,根据对广西GDP、人口增长、人均GDP城乡居民收入、工农业总产值5个相关经济指标的预测后，并用
22、预测模型对广西未来的道路客运进行了预测,但广西滞后的公路建设，是未来制约道路客运发展的一个重要因素，同时也表明客运还有较大的发展潜力,数据来源：广西壮族自治区道路运输业规划（20032020）,到2001年仅为23.20公里/百平方公里，远低于东部沿海城市,公路网密度低,到2001年底，三级以下公路占了总里程的80.27，代表公路网质量水平的二级以上公路仅占总里程的10.20，低于全国平均水平的3.27个百分点。,公路整体建设等级低,到2001年底，三纵贯东西的公路主骨架还没形成，与横穿西北的主骨架连成网络的路网不够完善，没有形成规模效益。,公路主骨架还未形成,到2001年底，全区还有183个
23、乡镇驻地未通等级公路，3311个行政村未通公路，“路难行”问题还没有从根本上得到解决，桂西北地区的交通仍然是农民脱贫致富的制约因素。,公路覆盖面不够,广西公路建设的滞后表现在四个方面,从与替代业务竞争的角度看，预计未来5年，公路客运将在中长途市场上与铁路客运展开激烈竞争，58年后轿车大规模进入家庭将会加剧中短途客运市场的竞争,公路客运主导,家庭轿车大规模发展,20004年,2010年,公路客运依托普通客运的网络密集、班次密集和便捷方便基本垄断了200公里以下的运输市场,铁路快速提升竞争力,铁路通过提速和加开班次等手段，与公路快速客运在200800公里的市场上将展开激烈竞争。,家庭轿车的大规模使
24、用，将使公路运输在中短途市场上失去了一批高端客户。,客运业务与替代业务的未来竞争图,公路快速客运，尤其是高速公路客运的发展成熟，在200800公里的市场占有主导地位。,公路运输通过购并重组、战略联盟来提高客运的规模效益和协同效益，以对抗铁路的竞争。一些客运企业通过采用豪华车来开展超长途运输。,从企业规模角度来看，由于受区域政策的限制，目前客运企业的规模相对较小,从资产实力比较分析：公司的净资产与同行相比相差5倍多，总资产、主收入更是相差10倍，净利润也相差5倍，说明公司的规模还有待大大提高 这与客运区域限制发展有关，目前一些省市自治区开始组建跨区大型运输集团有所突破,2001年地面运输类上市公
25、司公司实力对比,数据来源：上市公司2001年报,所以，未来客运企业的整合和运输一体化是大势所趋,数据来源：中国企业信息交流中心、济南日报、南方日报、甘肃日报,福建、江西、湖南、云南、广西、海南、贵州、四川、广东九省区与重庆市将签订泛珠三角经济圈九省区暨重庆市道路运输一体化合作与发展2003年议定书，与会的十省（区、市）一致同意，将改革行政审批方式，取消省际客运班车对等对开的经营原则，允许具有相应资质的运输企业单开，省际班车计划运力的投放将逐步实行招投标；积极鼓励企业开行跨省旅游客运线路，取消省际旅游包车区域限制和景区限制，推动区域旅游客运发展。,跨区域交通运输一体化的尝试,按照交通部“十五”发
26、展纲要，2010年前要在全国组建50家跨地区的大型运输集团来迎接WTO的挑战。成都客运市场掀起了重组热潮：34家民营客运企业“歃血为盟”，宣布重组为4家运输集团：成都灰狗运业有限责任公司、四川亚细亚旅游汽车运输公司、四川交运旅游运业有限公司、四川东方运输公司。甘肃金昌客运行业组建“联合舰队”：2002年7月，由金昌市交通局和家运输企业共同组建的道路客运“联合舰队”金昌飞龙汽车运输（集团）有限公司投入运营。,客运企业“整合”是大势所趋,依托政策优势，大力构筑全国网络。新国线运输集团是全国首家由交通部直接批准成立的跨省市、跨区域的新型高速公路快运企业，于2001年4月20日在北京人民大会堂正式宣告
27、成立，目前拥有30家控股子公司及14家全资驿站，运输网络遍及全国13个省市，覆盖了我国东部主要地区和城市以及中西部地区部分城市，形成了向全国发展的态势。目前规模全国领先。截止2003年4月30日，新国线集团资产规模已达12.6亿元，拥有两个公路主枢纽站，拥有高档豪华客运车辆400多台，各种省际省内客运线路100多条。通过整合与创新来发展。其战略是先整合东部高价值的沿海客运网络，然后向全国其他地区扩展；另外通过创新运营模式提高竞争能力，目前，正在京沪高速公路及沿线实施结点接驳运输的新型运营模式，已被交通部列为试点项目，并逐步加以推广。,跨省市、跨区域新国线集团的崛起,另外，农村道路将面临的快速发
28、展，势必会带动县内运输的快速发展,数据来源：中国交通报,十五”期间和本届政府任期内，国家投资和政策将主要支持中西部地区，特别是西部和老、少、边、穷地区。2003年，交通部共安排农村公路投资111亿元，中央安排国债110亿元，完成了10多万公里农村公路的建设和改造，使广大农民的出行条件得到极大改善。到2005年，全国乡镇通公路率将达到99.9%，行政村通公路率达到96%；乡镇通沥青或水泥路比例达到80%；行政村通沥青或水泥路比例达到50%；全国农村公路里程达到155万公里。,“十五”期间，国家投资和政策将主要支持中西部地区农村,全国具备条件的乡镇、行政村通公路，通公路行政村班车通达率达到95%，
29、农民出行难的问题得到有效解决；加快推进“通畅”工程，东部地区和中部较发达地区力争基本实现乡镇、行政村通沥青或水泥路，广大中西部地区乡镇、行政村通沥青或水泥路比率明显提高；具备条件的乡镇、行政村通公路率达到100%；全国农村公路里程达到185万公里。,到2010年，全面完成农村公路“通达”工程,具备条件的乡镇、行政村通沥青或水泥路；基本实现行政村通班车，形成农村便利的客运网络。到2020年，全国农村公路总里程将达到250万公里，农村公路网络化建设取得重大进展，服务水平显著提高，基本适应全面建设小康社会经济发展和人民生活的要求。,到2020年，全面完成农村公路“通畅”工程,农村道路将面临快速发展体
30、现在三个方面,从经营模式来看，随着企业管理水平的提高，公车公营或股车股营的直达快班业务将得到更大的发展,数据来源：中国交通报,直达快班仍然是客运企业发展的重点,南宁市围绕服务“世博会”将加大城乡交通基础设施的建设力度，要构建市域“四大交通网”，其中一个就是中心城区到7个县之间的“一小时”快速交通网，对运德发展短途专线运输是一个良好的机会同时，发展短途运输也将会给中、长途客运班线带来更多的中转客源，尤其是在春运期间，短途中转的作用将更为明显。,短途快班是南宁市未来发展的一个政策导向业务,以收入较低的打工者和民工为主；目前普通客运市场已趋于饱和，由于进入门槛低，大量小客运公司和个体车辆充斥其间，竞
31、争非常激烈，规范经营的企业在该市场中处于劣势地位。旅客以公务出差、旅游、探亲、访友及季节性的民工流、学生流为主。2002年广西公路客运量达42459万人次，估计直达快班占65以上。还有一定发展空间，在一定范围内逐步取代普通客运市场,公车公营或股车股营经营模式对企业的战略意义表现在四个方面,随着客运企业管理水平的提高，公车公营或股车股营经营模式将得到更大范围的应用。这样做对企业来说具有深远的战略意义：1有利于管理。使管理更科学、规范、深入、高效，杜绝客运市场的混乱局面，根治一些顽疾，提升企业档次，塑造企业美好形象。2有利于提高全程服务水平。切实实行“三优”、“三化”，真正做到“旅客至上，服务第一
32、”，让旅客有“宾至如归的感觉”。3有利于提供特色服务，创造名优品牌，开创客运行业以品牌占领市场的未来。4客运企业可以迅速积累经济实力，进行战略投资，扩大企业规模，提升企业的资本实力。,综合起来，未来节水市场可以细分为6个市场，有着各自不同的市场规模和成长状态,市场成熟时间,未来市场规模,1疆内兵团大田作物市场,2疆内兵团经济生态市场,3疆内地方经济生态市场,4疆内地方大田作物市场,国家节水、生态政策导向国家农业土地政策改革农业用水市场化步伐现代农庄的大量出现,6疆外大田作物市场,5疆外经济生态市场,疆内市场作为节水的示范区存在，并向周边和全国辐射,早,晚,小,大,疆外,疆内,节水市场划分模型,
33、依据对未来的据测，我们可以进行不同细分市场的选择、定位和资源分配,注：表中数字表示节水方面投入力量的比例分配,节水各市场投入力量的比例分配,目 录,一、行业研究目的和要点二、行业研究内容和方法1、行业发展概况2、市场竞争分析3、未来发展趋势4、关键结论总结三、行业研究结论和应用,总之，通过行业吸引力模型进行定性评价，我们认为客运行业目前发展总体状况较好，未来还有较大发展空间,资料来源：运德各单位业务分析、运德内部访谈、新华信研究,通过与超大进行对比，运德客运业务内部竞争力在市场份额、获利水平、企业形象和资源状况上要好一些,资料来源：运德各单位业务分析、运德内部访谈、新华信研究,运德客运业务内部
34、竞争力评价,但管理水平总体表现不佳，尤其在发展规划和组织运行效率上不如超大,资料来源：运德各单位业务分析、运德内部访谈、新华信研究,运德客运业务内部竞争力评价,根据行业分析和内部能力评价，并通过优势/劣势机会/威胁矩阵的归纳，我们认为运德客运业务的未来发展是有前途的,运德客运业务优势/劣势机会/威胁分析：,未来客运市场仍有较大增长空间，目前运德内部竞争能力较强，所以我们认为运德客运业务的未来发展是有前途的,总体结论,目 录,一、行业研究目的和要点二、行业研究内容和方法1、行业发展概况2、市场竞争分析3、未来发展趋势4、关键结论总结三、行业研究结论和应用,我们将在行业分析和内部能力评价的基础上确
35、定行业发展的关键驱动因素和企业成功的关键因素，以此来设计企业的近期和远期战略目标,战略目标制定框架图,行业分析,企业竞争力评价,市场发展概况市场竞争分析未来发展趋势,行业吸引力,企业竞争力,行业目前发展的关键驱动因素企业目前成功的关键因素,行业未来发展的关键驱动因素,目前,未来,企业近期战略目标,企业远期战略目标,行业吸引力评价模型,企业竞争力评价模型,近期,远期,依据上面的行业及内部能力分析，我们认为公路客运企业发展的关键成功因素是政策获取、企业规模和管理水平，对照来看，运德客运业务目前主要在5个方面存在不足，需要在近期战略中加以解决,企业战略站场质量班线质量车辆档次运营成本市场策略企业人才
36、,客运市场是政策导向的不完全市场化的市场,政策获取,企业规模,管理水平,推动结果,客运资质和网络是企业生存的根本,管理水平是客运企业发展速度的重要决定因素,公路客运企业关键成功因素,对政府和行业部门缺乏统一的公关规划对客运网络缺乏统一的规划和协调客运投资缺乏科学的指导原则对火车和超大吉通的竞争没有采取系统的竞争策略对各类客运业务没有采取针对性的组合策略,目前运德客运业务存在的问题,对照结果,另外，我们认为当前公路客运行业发展的关键驱动因素有5个，未来客运企业的大规模整合和跨区域交通运输一体化将是新的驱动因素，为此，在制定远期战略时我们需要采取3个应对策略,居民收入的不断提高公路的大规模建设和等
37、级提高国家和地方客运政策推动和限制客运企业的大规模改制旅游和打工热潮的兴起,未 来,当 前,居民收入的不断提高公路的大规模建设和等级提高旅游和打工行业的发展客运企业的大规模整合跨区域交通运输一体化的形成,公路客运行业发展的关键驱动因素和未来的应对策略,应该采取适合的发展模式应该获得进行整合的能力应该设计进行整合的途径,未来应对策略,得出结论,针对目前运德客运业务存在的问题和未来应该采取的应对策略，我们确定了运德客运战略规划的总体目标和阶段目标,提升管理 巩固发展,整合同业 规模发展,阶段目标,经过5年时间，发展成为国内第一流的跨省区客运集团,参照：2002年，一级资质客运企业重庆市公路运输公司
38、总资产7.5亿，年营收3.5亿；一级资质客车企业广东深圳市运发实业总公司资产总值8亿，营运车辆1512台。数据来源：中国百家汽车运输企业。,总体目标,价值,近期目标,远期目标,时间安排,2005年,2006年,2007年,2008年,2009年,为了达成战略目标，我们有针对性地设计了阶段策略和阶段措施,远期目标,提升管理巩固发展,国内第一流跨省区客运集团,总体目标,改善投资状况提高规划水平增强竞争能力优化业务组合,整合同业规模发展,近期目标,提升发展模式搭建发展平台设计发展途径,1条投资原则2个统一规划3大竞争策略4类业务组合,1种发展模式2个发展平台3条发展途径,阶段目标,阶段策略,阶段措施,近期,远期,集团战略规划框架图,
