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1、第三章 工程项目策划,3.1 项目策划概述3.2 工程项目的决策策划3.3 工程项目的实施策划,什么是策划？,3.1 工程项目策划概述,一、项目策划的定义 项目策划是在项目前期，通过收集资料和调查研究，在充分占有信息的基础上，针对项目决策和实施的问题进行组织、管理、经济和技术方面的科学分析和论证。旨在为项目建设的决策和实施增值。,二、工程项目策划的内涵,项目的增值体现在人类生活和工作的环境保护和节能、建筑环境、使用功能和建设质量、建设成本和经营成本、社会效益和经济效益、建设周期等方面效果的改善。,核心思想：多系统、多层次的分析决策有目标、有计划、有步骤的全面过程控制,什么是工程项目策划？,工程
2、项目策划：把项目的建设意图转换成定义明确、系统清晰、目标具体的具有强烈可操作性的项目策划文件的活动过程。,Why？,What？,How？,策划的意义：其工作成果使项目的决策和实施有据可依,策划的作用：明确项目系统的构建框架；为项目决策和实施提供保证；全面指导项目管理工作。,三、策划的类型,项目决策策划在项目决策阶段完成，为项目决策服务。项目决策的策划要回答建设什么、为什么要建设的问题，又称为项目决策评估；项目实施策划在项目实施阶段的前期完成，为项目管理服务，主要确定怎么建，又称为项目实施评估；两者统称项目策划。,也叫建设前期项目构思策划，主要任务是提出项目的构思，进行项目的定义和定位，全面构思
3、一个待建工程项目。,3.2 工程项目的决策策划,四个方面,一个成果,一系列相关报告,决策阶段策划,环境调查与分析,项目定义与目标论证,项目经济策划,项目产业策划,设计任务书,报告文本及资料,（一）环境调查分析1.目的：找出影响项目建设与发展的主要因素,2.环境调查的工作内容,go,贝聿铭世界著名华裔建筑大师,back,3.环境调查的渠道（1）现场实地考察（2）相关部门走访（3）有关人员（群）访谈（4）文献调查与研究（5）问卷调查,（二）项目定义与目标论证,（1）项目定义 描述项目的性质、用途、建设范围和基本内容。,明确项目定位（基本思路）,明确项目的建设目标,质量目标,进度目标,投资目标,项目
4、定义内容：,问题范围说明和问题的定义；提出问题，说明解决这些问题对上层系统的影响和意义；项目构成和定界，确定项目环境和对项目有重大影响的因素；系统目标和最重要的子目标，近期、中期、远期目标；边界条件，如市场诊断、情况分析、现场问题、财务、风险；提出可能的解决方案和实施过程的建议；价格水准，项目构成，总投资，运营费用等总体说明。,（2）项目用户需求分析,a.工作需求b.生活需求c.其他方面需求（年龄、职业、区域、收入、消费偏好等）,（3）项目功能定位,总体功能定位（宏观经济）,具体功能分析（需求出发）,性质,规模和质量标准,组成,（4）项目面积分配,空间分类,功能分区,面积分类,分析潜在最终用户
5、的活动类型，对项目的具体功能进行分析功能、设施、服务进行界定；明确每项功能所需建设量。,描述和分析项目的建设规模、建设水准，项目在社会经济发展中的地位、作用和影响力。,（5）项目定位,湖北曙光软件园,世界一流软件园区的共性：优美的园内环境；高效的功能运作；良好的基础设施；良好的投资创业政策及管理体制；优良的区位条件；统一规划与分期发展的弹性。,成功的软件园应具有创新、弹性、专精、合作的特性，最终应归结为园区内挖掘和制造信息的协同作用和创新能力。,智能型的园区建筑与基础设施,生产工作环境的生活化与多元化,高科技的研究机构设置,高品质的人文、工作环境,与周边区域的融合与协调,项目功能分区,软件研发
6、功能区,湖北曙光软件园项目定义,相关指数,面积分配,面积分配方案,（三）项目经济策划,项目经济策划是在项目定义与功能策划基础上，进行整个项目投资估算，并且进行融资方案的设计及其有关的经济评价。1.项目总投资估算 投资估算，误差可达正负30%,2.融资方案 项目融资方案策划主要包括融资组织与融资方式的策划、项目开发融资模式的策划等。列举所知道的融资方式。（BOT、TOT、PPP、PFI、ABS）,“鸟巢”是中国首尝PPP经营模式的体育馆,PPP，即Public-Private Partnership，中文译为公私伙伴关系，这是一种政府与企业共担风险的经营模式。采用这种融资形式的实质是：政府通过给
7、予私营公司长期的特许经营权和收益权来换取基础设施加快建设及有效运营。2003年，中信集团、北京城建集团和美国金州控股集团组成的联合体中标鸟巢项目后，当年12月17日，就与政府出资人代表北京市国有资产经营有限责任公司共同组建了国家体育场有限公司。,开始估算鸟巢的投资是34.65亿元人民币，政府出了58，中信联合体出了42，联合体中，中信、城建、金州的股份分别是65、30和5。中信联合体可获“鸟巢”30年经营权。,而国家会议中心、位于五棵松的北京奥林匹克篮球馆等项目则实践了BOT模式。BOT是Build-Operate-Transfer的缩写，意为建设经营移交模式，由政府对项目建设、经营提供特许权
8、协议，投资者需全部承担项目的设计、投资、建设和运营，在有限时间内获得商业利润，期满后需将场馆交付政府。,3.项目经济评价 项目的经济可行性评价系统包括项目国民经济评价、财务评价和社会评价三个部分，它们分别从三个不同的角度对项目的经济可行性进行了分析。,（1）拟发展产业概念研究（2）产业市场环境发展现状研究（3）产业市场需求的分析（4）城市社会经济发展趋势研究（5）项目所在地拟发展产业优劣势分析（6）项目产业发展规划,（四）产业策划,在确定了目标、分析了开发条件和问题、进行了详细的定义和功能分析的基础上提出的文件。,（五）设计任务书,策划的组织实质上是人员的集成和组织，信息和知识的集成及组织,知
9、识编,写、组合,和整理,项目策划的组织,从事策划工作的专业咨询单位：,策划的特点：,充分调查项目自身和环境条件重视雷同建设项目的经验和教训的分析坚持开放型的工作原则策划是一个知识管理的过程策划是一个创新求增值的过程策划是一个动态过程,概念 作用 阶段 步骤 报告的内容,项目的可行性研究,可行性研究的概念：,指对某工程项目在作出是否投资决策之前，先对与该项目相关的技术、经济、社会、环境等所有方面进行调查研究，对项目各种可能的拟建方案认真地进行技术经济分析论证，研究项目在技术上的先进性，在经济上的合理有利性和建设上的可能性，对项目建成后的经济效益、社会效益、环境效益等进行科学的预测和评价，据此提出
10、该项目是否应该进行投资建设，以及选定最佳投资方案等结论性意见，为项目的投资决策提供依据。,（1）作为工程项目决策投资的依据（2）作为编制设计任务书的依据（3）作为筹集资金和银行申请贷款的依据（4）作为与有关协作单位签订合同或协议的依据（5）作为工程项目建设的基础资料（6）作为环保部门审查项目对环境影响的依据（7）作为项目的科研实验、机构设置、职工培 训、生产组织的依据（8）作为项目考核的依据,可行性研究的作用：,（1）投资机会研究（2）初步可行性研究（3）详细可行性研究（4）项目可行性研究报告的评估,可行性研究的阶段：,（1）筹划准备（2）调查研究（3）方案的制定和选择（4）深入研究（5）编制
11、可行性研究报告,可行性研究的步骤：,1、总论2、市场需求情况和拟建规模3、资源、原材料、燃料及公用设施情况4、建厂条件和厂址方案5、项目设计方案6、环境保护7、生产组织、劳动定员和人员培训8、项目的实施计划和进度要求9、国民经济评价和财务评价10、综合评价与结论、建议,可行性研究报告的内容：,3.3 工程项目的实施策划,一、定义 项目实施策划是在工程项目立项后，为了把项目决策付诸实施而形成的具有可行性、可操作性和指导性的实施方案。,3.3 工程项目的实施策划,二、项目实施策划的工作内容 实施策划解决如何组织开发和建设该项目 如何设计、如何招标、如何施工、如何组织供货等。,项目实施的目标分析和再
12、论证项目实施的组织策划组织结构策划任务分工策划管理职能策划工作流程策划项目实施合同策划项目实施目标控制策划项目信息管理策划,（1）项目实施的目标分析和再论证,决策策划中：已定义项目性质和项目目标,实施策划中：从业主方的角度，进行三大目标规划,是指为确保项目目标的实现，在项目开始实施之前以及项目实施前期，针对项目的实施阶段逐步建立一整套项目实施期的科学化、规范化的管理模式和方法。组织结构策划（目标、任务、层次、跨度）任务分工策划（职责）管理职能策划（P、D、I、C）工作流程策划,（2）项目组织策划,合同策划类型承发包模式策划合同结构模式策划合同文本策划合同管理策划,（3）项目实施合同策划,工作：
13、项目信息的收集、整理、加工、储存、传递和应用目的：通过有组织的信息流通，使决策者能及时准确地获得相应的信息内容：信息分类、信息编码体系、信息流程、信息管理制度、管理信息系统策划,（4）项目信息管理策划,四个原则全面把握控制目标明确目标控制的重心采用灵活的方法、手段和措施主动与被动相结合四个措施技术措施经济措施（资金的安排与使用）合同措施（合同策划与合同管理）组织措施（组织结构）,（5）项目目标控制策划,项目实施的策划任务,建设期的环境调查和分析,项目目标分析和再论证,项目实施的组织策划,项目实施的管理策划,项目实施的合同策划,项目实施的经济策划,项目实施的技术策划,项目实施的风险分析,项目实施
14、的策划任务,建设期的环境调查和分析,项目实施的策划任务,项目目标分析和再论证,投资目标分解和论证,并编制项目投资总体规划,进度目标论证,并编制项目建设总进度规划,项目功能分解,建筑面积分配,并确定项目质量目标,编制空间和房间手册,空 间 要 求 与 标 准,房间的标准,PM方法/质量控制,空间,使用的人员和机器（设备）,楼顶,吊顶,墙,地面,防干扰措施,采光,视野,照明,排风,空调,暖气,能源,卫生设施,通讯,声,波动的建筑物理值,房间名称：讨论班会议室,房间编号：2,最小面积：,项目名称：,面积类型：,分区：,最大面积：,尺寸柱距,人员机器（设备）,类型A,B,C保暖层,类型A,B,C颜色,
15、外墙 内墙 窗 类型A,B,C 窗台 色彩 门 窗 玻璃 门 遮阳 玻璃 遮光 窗帘,底层面层色彩,昼照明灯光紧急状况照明,调整湿度热风冷风,暖气装置尺寸色彩外围措施,供电煤气,电话设施时钟设施电视设施对话设施天线,对外围设施的要求,PM方法/质量控制,对建筑组成部分的要求,PM方法/质量控制,项目实施的策划任务,项目实施的管理策划,确定项目实施各阶段（设计准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段、保修期）项目管理工作内容（投资控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理、组织协调）,确定项目风险管理与工程保险方案,项目实施的策划任务,项目实施的组织策划,确定业主筹建班子的组织结构,任务分
16、工和管理职能分工,确定业主方项目管理班子的组织结构（确定项目经理具备的条件、设计项目管理、施工项目管理和物资采购项目管理班子的组织结构）,任务分工和管理职能分工,确定项目管理工作流程组织,建立编码体系,项目实施的策划任务,项目实施的合同策划,确定方案设计竞赛的组织,确定项目管理委托的合同结构,确定设计合同结构方案,确定施工合同结构方案,确定物资采购合同结构方案,确定各种合同文本的采用,确定各种合同类型,项目实施的策划任务,项目实施的经济策划,融资方案的深化分析,编制资金需求量计划,项目实施的策划任务,项目实施的技术策划,技术方案的深化分析和论证,关键技术的深化分析和论证,技术标准和规范的应用和制定,项目实施的策划任务,风险分析,政治风险分析,政策风险分析,经济风险分析,组织风险分析,管理风险分析,技术风险分析,
