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1、,3Q/2010(v.2),投資人/分析師 簡報,公司聲明,簡報中所揭之2010第3季財務資訊未經會計師簽核。兆豐融控股股份有限公司經會計師核閱之財務報告，已於201011月15日於臺灣證交所公開資訊觀測站中公告。,目錄,營業概況,財務數據,附件資料,1-3Q/10 營運表現摘要,3Q/10 放款餘額成長4.5 QoQ，主係企金放款需求增強所致。特別是製造業以及運輸業放款需求顯著。3Q/10國內外放款QoQ成長率相當，顯示國內放款需求增溫。銀行端之39bps年化新增逾放比、低呆帳費用、0.58逾放比及156呆帳覆蓋率，均顯示良好之資產品質。存款餘額趨穩;存放比從Q2/10之84上揚至Q3/10
2、之87。銀行端國內存放名目利差(spread)持平;但海外存放名目利差擴大。3Q/10銀行淨利差（NIM）增加11bps至1.12%，主係外幣放款需求增溫及外幣放款淨利差擴大所致。財富管理手續費淨收益成長34%YoY主係客戶需求增溫。集團淨手續費收益成長5%YoY，主係財富管理、外匯及聯貸手續費淨收益表現亮眼，但部分成長動能受票券及證券經紀手續費淨收益下滑拖累。集團交易淨收益下滑，主係股票、固定收益及衍生性商品買賣及評價利益減少所致。低呆帳費用減緩總淨收益下滑的衝擊，亦帶動稅後盈餘成長4%YoY，並保持8ROE之表現。近期尚無增資計畫，因整體資本水準（含子銀行第一類資本適足率:9.5）均遠高於
3、主管機關規定及金融同業。,*1-3Q/2010 內部自結數據，除非另行註明。,單位:NT$bn,大企業及中小企業放款餘額成長趨勢持續。,大企業放款餘額成長4.7QoQ、中小企業放款餘額成長3.7QoQ，顯示企金放款需求強勁。房貸餘額下滑2QoQ，主係央行之針對性房貸措施。1Q/10之放款餘額衰退現象不再，3Q/10總放款餘額成長4.5%QoQ、3.0YoY。,重要摘錄,兆豐商銀 1-3Q/10 放款分佈 依客戶別,兆豐商銀季末放款餘額*,*兆豐商銀季末餘額(自結數)，含一般放款、應收帳款融資、進出口信用狀融資、信用卡循環餘額、催收款但不包含保證。*包含非營利機構等。,大型企業,中小企業,其他企
4、業*,政府相關企業,房貸,其他消金放款,Total:1,280,1,280,1,228,1,262,1,319,製造業及運輸業放款餘額上揚。,兆豐商銀 3Q/10 放款分佈 依產業別*,兆豐商銀 2Q/10 vs.3Q/10 放款餘額-依產業別*,Unit:NT$BN,重要摘錄,製造業放款餘額上揚6.9QoQ。運輸業放款餘額上揚4.9QoQ。,*兆豐商銀季末餘額(自結數)，含一般放款、應收帳款融資、進出口信用狀融資、信用卡循環餘額、催收款但不包含保證。,單位:NT$bn,國內分行放款餘額成長4.9%QoQ;單季增幅為近期之冠。,國內分行,OBU,海外分行,OBU放款餘額成長4.9%QoQ、15
5、.0%YoY，主係外幣放款需求增強所致。國內分行放款餘額成長4.9%QoQ、2.4YoY，單季增幅為近期之冠。,兆豐商銀 3Q/10 放款分佈 依地區別*,*兆豐商銀季末餘額(自結數)，含一般放款、應收帳款融資、進出口信用狀融資、信用卡循環餘額、催收款但不包含保證。*OBU 為Off-Shore Banking Unit之縮寫,資產品質持續展現優異的表現。,市場平均,兆豐,市場平均,兆豐,兆豐商銀逾放餘額及逾放比*,兆豐商銀備抵呆帳餘額及呆帳覆蓋率*,單位:NT$MN,單位:NT$MN,*逾期放款達90天以上之標準*市場平均數:金管會資料,10月/10:0.46%,10月/10:175.98%
6、,新增逾放比持續探底。,兆豐商銀逾放比 依客戶別*,兆豐商銀新增逾放比*,大企業、中小企業及房貸逾放比持續探底。1-3Q/10 年化之新增逾放比僅0.39%，為1-3Q/10低呆帳費用之主因。雖然房貸餘額萎縮，但房貸逾放比仍持續下降。,重要摘錄,*不包含政府機構放款、政府企業放款及其他企業放款，該三大客戶類別均無逾放金額。*新增逾放金額/總放款;1-3Q/10為年化數據;兆豐商銀內部自結數。,兆豐商銀存放比及存款餘額*,單位:%;NT$bn,存款成長率回穩;存放比上揚。,存放比,外幣定存,台幣定存,外幣活存,台幣活存,兆豐商銀3Q/10存款分佈,*存款餘額不含銀行同業存款、央行存款及中華郵政轉
7、存款;自結數。.,存放比上揚主係放款餘額增加所致。存款餘額成長趨勢減緩;活存比從2Q/10之47%增加為3Q/10之49%。,Total:1,455,1,451,1,512,1,495,1,499,1,509,國內存放名目利差持平;國外存放名目利差則持續上揚。,兆豐商銀海外存放名目利差*,兆豐商銀總存放名目利差,兆豐商銀國內分行存放名目利差,*包含國外分行及OBU;自結數。,銀行3Q/10 NIM上揚11bps至1.12%，主係外幣放款餘額增加及外幣NIM擴大。,兆豐商銀單季NIM（淨利差）及淨利息收入*,單位:NT$MN,兆豐商銀孳息資產*,3Q/10 NIM擴大主係外幣放款餘額增加，原運用
8、於低收益率資產之閒置資金轉入較高收益率之放款，導致外幣NIM擴大，進而對整體NIM有正面的影響。外幣孳息資產佔總孳息資產約41。.,單位:NT$BN,放款,其他資產,拆放銀行同業資產,*NIM=年化之當期淨利息收入/當季平均孳息資產;淨利息收入乃當季數據;自結數。*當期平均餘額;放款不含催收款;自結數。,Total:2,159,2,161,2,112,1,961,1,983,1,968,票券NIM下滑幅度減緩;集團NIM增加主係銀行NIM改善所致。,單位:NT$MN,單位:NT$MN,兆豐票券單季NIM（淨利差）及淨利息收入*,兆豐商銀+票券單季NIM（淨利差）及淨利息收入*,*NIM=年化之
9、當期淨利息收入/當季平均孳息資產;淨利息收入乃當季數據;自結數。,財富管理手續費收益成長34%YoY。,兆豐商銀財富管理淨手續費收益分佈 依產品別*,單位:NT$MN,*兆豐商銀內部自結數*財富管理業務相關之管理費及信託帳戶費用,結構商品手續費,基金手續費,銀行保險手續費,管理費*,債券手續費,財富管理手續費收益增加34%YoY，但是QoQ表現略顯疲軟。銀行保險手續費收益上揚，顯示今年深耕銀行保險業務效益浮現。財富管理業將持續為本銀行消金業務發展之重心;本行豐富的企金資源仍提供眾多跨售的機會。,185,415,Total:208,337,378,449,342,448,各手續費項目相較去年同期
10、均有顯著的改善。,兆豐商銀 1-3Q/09及1-3Q/10手續費收益分佈,單位:NT$MN,重要摘錄,財富管理手續費收益成長34%YoY，主因產品需求回溫。外匯手續費收益成長11%YoY，主因企金外匯業務需求復甦。企金放款相關手續費收益成長17%YoY，主因聯貸相關之管理費及承銷費大幅成長。財務操作手續費收益成長25%YoY，主因衍生性商品銷售績效佳。,*兆豐商銀內部自結數,1-3Q/2010 兆豐金控合併核閱財報中公平價值變動列入損益、備供出售、持有到期日及其他金融資產的總和。主要為台灣上市櫃公司。長期股權投資部位，主要為台灣未上市櫃公司，兆豐商銀特許的業務項目。國內外公司債及金融債。主要為
11、國內政府債，兆豐票券之RP業務部位。,兆豐集團 1-3Q/2010 合併金融資產分佈 1,央行定存單部位略降，主係存款過剩壓力減緩。,單位:NT$BN,依商品別分類,依會計科目分類,目錄,營業概況,財務數據,附件資料,產險子公司盈餘表現疲軟，主係今年面臨多項大額災損賠案。,1-3Q/10 盈餘貢獻分佈 依子公司別,單位:NT$MN,1,1,1,1,1,2,3,-,-,-,-,-,1.子公司核閱數減除相關費用及子公司間往來調整數 2.包含兆豐國際投信、兆豐資產、兆豐保代、兆豐創投3.包含金控費用、所得稅及其他編製合併報表之調整數,-,總淨收益成長不易，主係淨利息收益及淨交易收益表現黯淡。,單位:
12、NT$MN,*,集團淨利息收益下滑，主係淨利差及放款餘額減少所致。集團淨手續費收益成長5 YoY，主係財富管理、外匯及聯貸手續費收入增加，但部分成長動能受票券及證券經紀手續費淨收益下滑拖累。淨交易收益下滑，主係股票、固定收益商品及衍生性商品買賣及評價利益減少所致。,重要摘錄,1-3Q/09 vs.1-3Q/10合併淨收益*,1-3Q/2010合併淨收益分佈,*核閱數。*包含公平價值變動列入損益、備供出售、持有到期日、權益法、不動產等投資損益、兌換利益及資產減損。,+5%,Moodys:A1/S&P:A/Fitch:A-,Moodys:A3,Moodys:A3/S&P:BBB+,近期尚無增資計畫
13、，因整體資本數據遠高於法定要求。,兆豐商銀,兆豐票劵,兆豐證劵,兆豐產險,兆豐金控*,法定要求:200%,法定要求:150%,法定要求:8.0%,法定要求:8.0%,法定要求:100%,資本適足率,第一類資本適足率,*子公司淨合併數據。,單位:NT$,ROE 及 ROA持續上揚。,100%Payout,81%Payout,833%Payout,77%Payout,中期 ROE目標：1012%中期 ROA目標：1%為了提昇ROE及避免股本過度膨脹，本公司股利政策為：pay-out 比率 70%50%為現金股利。實際上，往年均發放100現金股利。往年殖利率均達57，扣除2008年金融風暴之例外因素
14、。,主要獲利指標,*DPS/每股股利均以現金發放。*核閱數。,近期發展與策略考量。,於ECFA架構下，兆銀蘇州辦事處已於2010年10月底符合升格分行之條件，未來可望取得兩岸主管機關之核准後升格分行。可望與大陸金融機構簽訂業務合作意向書，以取得充裕之低成本人民幣資金來源以及拓展業務之機會。兆豐證券目前有北京、上海及深圳 3個辦事處。兆豐產險目前有上海辦事處。,亞太地區市場,瞄準大陸市場,台企銀持股,外匯清算業務,近期兆豐商銀獨家榮獲5年期國內美元清算業務執照。兆豐商銀與台灣銀行經主管機關核准同為人民幣現鈔拋補業務銀行，預計4Q/2010上路。未來仍有待於兩岸繼續溝通，在中長期的時程裡，簽訂兩岸
15、貨幣清算機制後，可望開辦人民幣存匯業務，一次解決兩岸因貿易、投資、匯款而起的匯兌需求。,兆豐金目前擁有13.44之台企銀持股原始投資金額NT$6.08BN，為備供出售資產，平均每股成本為NT$11.2，已反映今年發放之股票股利。已不考慮合併與收購該公司。董事會已決議將於2012年6月以前，視整體金融環境、市場情況及股價等因素為通盤考量下，以洽特定人、公開市場出售以及盤後交易等方式出脫全部持股。,泰國第4個銀行據點萬磅分行已於2010年五月開幕，除了將擴大本公司服務當地台商之網路，更進一步顯示本公司維持亞太地區台商企金業務龍頭地位之決心。阿布達比辦事處申請案已於2010年10月獲當地主管機關核准
16、。本公司將持續於泰國、越南及柬埔寨等東南亞台商聚集地區尋求自我成長的機會。,*1-3Q/2010為核閱數，其餘為查核數。,兆豐金控1-3Q/10合併損益表*,兆豐金控1-3Q/10合併資產負債表*,*1-3Q/2010為核閱數，其餘為查核數。,目錄,營業概況,附件資料,財務數據,100%,100%,100%,100%,100%,兆豐金控(股票代碼：2886),100%,100%,1-3Q/2010*NT$Billion,100%,兆豐證劵,兆豐產險,兆豐商銀,兆豐票劵,兆豐國際投信,兆豐資產管理,兆豐保代,兆豐 創投,兆豐金控,資產,國內分支機構,稅後淨利,淨值,海外分支機構*,兆豐金控及其子
17、公司概況。,*核閱數*海外分支機構包含分行及辦事處,經營策略,鞏固企金及外匯業務優勢,合理配置資本，提高資金運用效能,擴展消金及財富管理業務,降低成本，提高經營績效,加強共同行銷，提昇集團綜效,營收增長,降低成本,系統整合,佈局全球，深耕亞太，逐鹿中原,整合資訊系統，共享資訊服務,強化風險管理制度及系統,子銀行蘇州辦事處已於2010年10月底符合升格分行條件。,Labuan,Singapore,Chonburi,Bangkok,Ho Chi Minh City,Manila,Bahrain*,Paris,Amsterdam,London,Los Angeles,Vancouver,Richmo
18、nd,Panama,Colon,Silicon Valley,Chicago,New York,Toronto-Chinatown,Toronto,Osaka,Tokyo,Taiwan(OBU),Ha Noi*,Bangna,Mumbai*,Suzhou*,Ban Pong,Abu Dhabi*,HK,Phnom Penh*,蘇州辦事處已於2010年10月底符合升格分行條件。阿布達比辦事處申請於2010年10月獲當地主管機關核准。,Kuala Lumpur*,佈局全球，深耕亞太，逐鹿中原,*Bahrain、蘇州、Kuala Lumpur、Abu Dhabi及Mumbai 乃辦事處。*準備申請或是等待核准分行或辦事處。,兆豐商銀之海外據點,
