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1、2023/8/1,1,设计调查程序与方法,主讲：支锦亦2023/8/1,2023/8/1,2,一.设计调查简介,2023/8/1,3,1.1 什么是设计调查,设计调查是为了满足设计需要而进行的调查活动，包含对产品用户现有产品形态、结构、功能特点，以及消费者需求、动机、偏好的调查等。设计调查的主要目的是调查用户需要及产品定位。设计调查需要运用科学的方法收集、整理、分析相关资料，从而掌握产品的发展趋势与消费者的偏好，为设计决策提供信息依据。,2023/8/1,4,设计调查目的,调查,发现,预防和改善与生活方式的规划以及与产品有关的社会问题心理问题和环境问题.行业调查及规划企业策略与产品策略,202
2、3/8/1,5,具体目的,调查分析新产品的研发,设计和制造可行性.调查确定新产品概念.进行用户使用满意度调查,提出设计指南,2023/8/1,6,设计调查的内容框架,影响设计的因素,产品,用户,生活方式,审美偏好,文化特点,使用情景分析,行为需要,认知需要,发展历史,技术特征及发展趋势,同类产品比较,可用性调查,相关国家行业标准,结构特征及发展趋势,使用,互动过程分析,有效性效率分析,满意度调查,外观特征及发展趋势,2023/8/1,7,人群,动机,态度,价值观,需要,兴趣,习惯,行为,审美,.,分类,.,.,2023/8/1,8,审美,产品,制造材料,技术工艺,表面处理,造型,2023/8/
3、1,9,可用性:通常指一个产品被容易使用的程度.关系到3个因素:有效:用户达到指定目的的精确性和完全性.效率:用户精确完全达到目的所耗费的资源.满意度:使用舒适和可接受程度.可用性测试:描述使用情景因素(用户设备环境任务)描述现有的情景或期待的情景.用户(知识,技能,经验,受教育程度,培训,体力特征,技能动作特征,)分专家用户,普通用户,新手用户,偶然用户等描述设备:硬件,软件,材料等描述环境:物理和社会环境,包括技术环境,物理环境,气候环境,社会文化环境等描述使用产品的目的描述用户任务:完成每个使用目的构成的行动,2023/8/1,10,课程内容,设计调查：现有产品调查现有产品结构分析市场现
4、有产品的功能特性分析市场现有产品定位用户操作调查建立用户思维模型和用户任务模型顾客需求调查确定满足顾客需求的设计特点设计方案评价,2023/8/1,11,设计调查的方法,设计调查方法主要来自实验心理学和社会心理学。这些调查是了解用户的主要途径。这些方法主要包括：访谈，观察和记录用户操作过程，自我报告，有声思维，问卷，统计，专题调查等。,2023/8/1,12,仅靠某一种方法很难获取全面真实的数据，因此综合使用这些方法把若干调查结果进行比较分析，可以获得比较可靠的用户知识。通过这些方法，可以了解用户的文化(价值观念、行动方式、生活方式、审美心理等)、知觉、期待和预测，感知方式、认知方式(注意方式
5、、思维方式、理解方式、表达和交流方式、发现问题和解决问题方式、对符号的理解选择及决策方式等)、操作方式、情绪感受、学习方式和理解操作、出错方式等。,2023/8/1,13,1.2 设计调查的作用,设计调查的功能：描述、诊断和预测描述功能：收集并陈述 事实。例如，某类产品的历史销售趋势是什么样的?消费者对某产品及其广告 的态度如何?诊断功能：解释信息或活动。例如，改变色彩会对销售产生什么影响?预测功能：例如，企业如何更好 地利用持续变化的市场中出现的机会?设计调查的作用：1.了解市场总的供求情况，确定设计发展方向。2.了解和掌握消费者的需求变化情况，调整设计，进行准确的市场定位。3.发现市场机会
6、，开发新产品。,2023/8/1,14,设计调查在设计项目实施过程中的位置,综合立项,市场(设计)调查,方案设计,具体实施,项目可行性报告,总体时间计划表,项目分段具体计划,调查项目展开（资料收集）,数据统计分析,结论,概念设计,方案优选,工程设计,样机制作,工装准备,模具加工,2023/8/1,15,1.3 设计调查的程序,1.3.1 确定调查问题的工作流程：,2023/8/1,16,1.3 设计调查的程序,确定调查问题,设计调查方案,数据的采集,数据的处理与分析,拟写调查报告,1.3.2 设计调查方案的工作流程：,确定调查目的、内容,确定调查对象,确定调查方式、方法,安排调查进度,制订调查
7、组织计划,2023/8/1,17,1.3 设计调查的程序,1.3.3确定产品的调查因素全面准确的提出影响因素筛选具有显著影响的因素拟定调查方式与提问方式预调查(专家用户),2023/8/1,18,1.3 设计调查的程序,1.3.3 调查方法：文案调研小组访谈(专家访谈)观察法实验法面访调查(问卷)电话调查邮寄调查媒体调查,确定调查问题,设计调查方案,数据的采集,数据的处理与分析,拟写调查报告,2023/8/1,19,2023/8/1,20,设计调查的程序,1.3.3.1问卷设计（1）问卷设计的作用：作为提问、记录和编码的工具，从而获得第一手的市场资料。(1)将所需信息转化为被调查者可以回答并愿
8、意回答的一系列具体的问题；(2)引导被调查者参与并完成调查，减少由被调查者引起的计量误差；(3)使调查人员的提问协准化，减少由调查人 员引起的计量误差；(4)根据它来记录受访者的回答；(5)根据它来进行编码。,确定调查问题,设计调查方案,数据的采集,数据的处理与分析,拟写调查报告,2023/8/1,21,设计调查的程序,（2）问卷设计的目的：一份理想的问卷，既能描述出被调查者的特征(性别、年龄、职业、文化程度等)，又能测量出被调查者对某一事物的态度，并且能在一定条件下以最小的计量误差得到所需的所有调查数据。,确定调查问题,设计调查方案,数据的采集,数据的处理与分析,拟写调查报告,2023/8/
9、1,22,设计调查的程序,（3）问卷的结构：由开头、正文、结尾三部分组成。开头包括：问候语、填表说明、问卷编号。正文：搜集资料部分、调查者的背景资料。结尾：可设置开放题，征询调查者的意见和感受，或记录调查情况、感谢语、或补充说明。,确定调查问题,设计调查方案,数据的采集,数据的处理与分析,拟写调查报告,2023/8/1,23,设计调查的程序,（5）问卷设计流程：,确定调查问题,设计调查方案,数据的采集,数据的处理与分析,拟写调查报告,明确所需获取的信息,确定问卷类型与调查方式,决定各个问题的形式,决定每个问题的措辞,安排问题的顺序,确定问卷的版面格式,对初稿的检测与修改,2023/8/1,24
10、,设计调查的程序,（6）问卷设计注意事项：问卷内容应与调查发起者的需求相一致。反复检查或通过预调查，分析有无遗漏重要信息，要保证信息的完整性 能充分满足调查发起者的需要。要把握住主题，深入研究具体需要哪些信息，提出正确的理论假设。对获取信息的可行性分析。信息一定要精简。,确定调查问题,设计调查方案,数据的采集,数据的处理与分析,拟写调查报告,2023/8/1,25,设计调查的程序,（7）问卷中的提问方式：1.定类尺度:如回答”是”或”否”,或选择品牌等2.顺序尺度:按照一定顺序排序或选择比较重要程度,如李克特量表3.定距尺度:一系列连续同单位按顺序的选项构成,如选择价格范围4.定比尺度,确定调
11、查问题,设计调查方案,数据的采集,数据的处理与分析,拟写调查报告,2023/8/1,26,设计调查的程序,（7）问卷中的量表设计：在问卷中，常常需对被调查者的态度、意见或感觉等心理活动进行判别和测定，如消费者对某种电器的造型和色彩的喜欢程度和评价等，都要借 助各种数量方法加以测定。所谓量表，就是通过一套事先拟定的用语、记号和数目，来测定人们心理活动的度量工具。量表可以将所要调查的定性资料量化。,确定调查问题,设计调查方案,数据的采集,数据的处理与分析,拟写调查报告,2023/8/1,27,设计调查的程序,常用的几种量表：1.顺序量表表示各类别之间不同程度的顺序关系。例如：请在下列数 字后依次给
12、出您最喜欢的手机品牌、第二喜欢的品牌、第三喜欢的品牌 1.2.3.4.5.例中12、3、4、5等符号仅表示等级的顺序，并不表明量的绝对大小。,确定调查问题,设计调查方案,数据的采集,数据的处理与分析,拟写调查报告,2023/8/1,28,设计调查的程序,2.评比量表是市场调查中最常用的一种顺序量表。调查者在问卷中事先拟订有关问题的答案量表。,确定调查问题,设计调查方案,数据的采集,数据的处理与分析,拟写调查报告,满意,无所谓,不满意,很好,一般,比较好,比较差,很差,非常赞成,中立,较赞成,赞成,较不赞成,不赞成,非常不赞成,3 2 1,5 4 3 2 1,7 6 5 4 3 2 1,2023
13、/8/1,29,设计调查的程序,3.李克特量表（Likert scale)要求受访者表明 对某一表述赞成或否定，受访者对这些问题的态度不再是简单的同意或不同意两类，而是将赞成度分为若干类，范围从非常赞成到非常不赞成，中间为中性类。例如：请您给下面的观点打分：很同意(5分)比较同意（4分）讲不请(3分)不太同意(2分)很不同意(1分)1.越是有钱，越应该参加保险2.年轻人没有必要买养老保险3.只有人们的收人达到一定的水平，才会考虑保险 4我不大爱生病，没必要参加保险公司推出的医疗保险,确定调查问题,设计调查方案,数据的采集,数据的处理与分析,拟写调查报告,2023/8/1,30,设计调查的程序,
14、4.语义差异量表 语义差异量表同样要求受访者在两个极端之间进行选 择，例如用语义差异量表调查受访者对于某形态的感受，首先应确定相关维度，同时界定两个语义相反的术语代表每一个维度的两极，接下来就可以让受访者评价对形态的感受。例如：,确定调查问题,设计调查方案,数据的采集,数据的处理与分析,拟写调查报告,3 2 1 0-1-2-3,愉悦的,不悦的,简洁的,复杂的,现代的,传统的,2023/8/1,31,设计调查的程序,问卷,2023/8/1,32,设计调查的程序,问卷,2023/8/1,33,设计调查的程序,问卷,2023/8/1,34,设计调查的程序,问卷范例,2023/8/1,35,设计调查的
15、程序调查资料的统计分析,4.1 数据的处理把调查中采集到的数据转换为适合于汇总制表和数据分析的形式，它是整个调查过程中的一个重要环节。以纸张问卷为例，包含以下几个步骤：1.初次审核：这是指对回收问卷的完整性和访问质量的审核，通过审核确定哪些问卷可以接受，哪些问卷需要补做或作废。2.编码：编码是给每一个问题的每一种可能答案赋予一个数值代码，即把填写的文字信息转化为可机读形式的数字代码、以便于数据的录入、处理和制表。3.录入：将数据录入计算机。在采用计算机辅助调查时，数据的采集过程和录入过程是同时完成的。4.再次审核：数据录人后需要进行再次审核，以检查和修改录入的错误，检查是否有缺失值和离群值，运
16、用各种规则辨别无效和不致的数据。,确定调查问题,设计调查方案,数据的采集,数据的处理与分析,拟写调查报告,2023/8/1,36,设计调查的程序调查资料的统计分析,4.2 数据的分析数据分析主要是运用统计分析技术对采集到的原始数据进行运算处理，并由此对研究总体进行定量的描述与推断，以揭示事物内部的数量关系与变化规律。在市场调查中常用的统计方法主要有：1描述统计：是最为常用的统计分析方法，也是其他统计方法的基础。它是对数据资料进行的概括，主要是描述现象的集中趋势(众数、中位数、平均数等)和离散趋势(极差、标准差、方差、离散系数等)。2参数估计：利用概率样本中的信息，在一定的把握程度下，推断总体参
17、数的置信区间。从认识论的角度看，这是从对个别事物的观察人手，得到对总体状况的一般认识。3列联分析：将两个或多个变量的观察值按一定的设计要求对应排列在一张表中，从中分析变量之间的相互关系，并对某种(某些)假设进行检验。,确定调查问题,设计调查方案,数据的采集,数据的处理与分析,拟写调查报告,2023/8/1,37,设计调查的程序调查资料的统计分析,4 相关和回归分析：相关分析是研究两个或两个以上变量之间相互关系的一种统计分析方法。相关分析的核心是计算相关系数，通过相关系数揭示变量之间关系的密切程度。回归分析是对两个或两个以上具有相关关系的变量，根据其关系的表现形式，选择合适的数学模型，描述变量间
18、平均变动关系的统计分析方法。5多元统计分析：多元统计分析是对多个变量进行分析的技术。针对变量的不同情况和分析目标的不同要求可以采用不同的分析方法、在市场调查中，诸如因子分析（主成分分析）、聚类分析、联合分析（结合分析）、多维标度法等都是常用的多元统计分析方法。,确定调查问题,设计调查方案,数据的采集,数据的处理与分析,拟写调查报告,2023/8/1,38,设计调查的程序调查资料的统计分析,例：对相机调查一般信息统计后的结果,确定调查问题,设计调查方案,数据的采集,数据的处理与分析,拟写调查报告,2023/8/1,39,设计调查的程序调查资料的统计分析,确定调查问题,设计调查方案,数据的采集,数
19、据的处理与分析,拟写调查报告,2023/8/1,40,设计调查的程序调查资料的统计分析,对相机调查个人信息统计应用聚类分析、多维尺度分析后的产品定位图,确定调查问题,设计调查方案,数据的采集,数据的处理与分析,拟写调查报告,2023/8/1,41,设计调查的程序调查资料的统计分析,结合产品功能需求的产品定位图,确定调查问题,设计调查方案,数据的采集,数据的处理与分析,拟写调查报告,2023/8/1,42,设计调查的程序调查资料的统计分析,5.调查报告 大多数人是通过调查报告对整个项目的完成状况做最终的评价。调查报告为客户了解市场情况、分析有关问题、制定管理和发展计划等方面起着积极的作用，为决策
20、提供了必要的依据。调查报告大致可以分为三种类型：(一)数据型报告：在报告中只提供调查所获得的数据一般以表格(图形)的方式提供统计结果，要注意对表格进行说明。(二)分析型报告：在数据型报告的基础上对数据所反映出的情况做进一步的分析。分析型报告除了有表现常规性统计结果的表格之外，还要有对表中数据利用更多专门的统计方法进一步分析，并将这种分析用文字表述出来。(三)咨询型报告：咨询型报告是在分析型报告基础上的进一步扩展和延伸，其内容除了对调查结果进行分析外，还包括对市场的分析，并在此基础上提出决策和采取行动的咨询方案。,确定调查问题,设计调查方案,数据的采集,数据的处理与分析,拟写调查报告,2023/
21、8/1,43,设计调查的程序调查资料的统计分析,5.1调查报告的内容 以分析型报告为例，提供调查报告所应包括内容的建议。（1）.标题：简单明了，高度概括，具有较强的吸引力。（2）.目录：它有助于阅读者找到所需要的信息。（3）.表格和插图清单：作用类似于目录，便于阅读者迅速查阅。（4）.概要：概要通常不超过2-3页，应简要地概述调查的目的，调查的时间、地点，调查的主要结果、结论和建议等。（5）.引言：提供调查项目的背景信息，如项目来历、研究目标、方法简述以及本报告的目的等，还可以对主报告中章节的内容以及它们之间的联系做简单的介绍。,确定调查问题,设计调查方案,数据的采集,数据的处理与分析,拟写调
22、查报告,2023/8/1,44,设计调查的程序调查资料的统计分析,5.1调查报告的内容（6）主报告：调查报告的主体部分，阐述调查中的主要结果、主要结论及其细节。根据不同的内容，将主报告划分为若干章节，每个章节中，都有讨论的中心问题，用于说明该问题的数据，对该问题的解释以及对问题进行分析的结果。在调查报告中，对于所有调查中获得的数据都应该进行反映，语言简单明了，尽量少用专业性较强的术语。（7）.参考文献：拟写调查报告的参考文献应该清楚地标明。（8）.附录：为使主报告内容紧凑、流畅，有些必要的细节可以用附录的形式给出，这些细节包括：在调查设计以及数据采集中所遇到的问题和处理方法，如抽样设计的主要特
23、点、抽样框的建立、无回答情况及处理程序等。在数据处理中采用的计算软件和程序系统也可以列入附录中。,确定调查问题,设计调查方案,数据的采集,数据的处理与分析,拟写调查报告,2023/8/1,45,参考书目,李乐山.工业设计心理学.高等教育出版社.2004中华征信所.市场调查手册.北京.中信出版社.2003简明 金勇进 蒋妍.市场调查方法与技术.中国人民大学出版社.2004吴永健 王秉鉴.工业产品形态设计.北京理工大学出版社.1996美格仑.厄本，约翰.豪泽 著，韩冀东 译.新产品的设计与营销.华夏出版社.2002王受之.世界现代设计史，8章：现代设计的职业化和制度化贾俊平 何晓群等.统计学.中国人民大学出版社.2002贾俊平 何晓群等.统计学教学案例和教学项目汇编.中国人民大学出版社.2002何晓群.多元统计分析.中国人民大学出版社.2004张文彤.SPSS 11统计分析教程（高级篇）.北京希望电子出版社.2002,
