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1、招标师考试辅导培训大纲,招标采购专业实务,中国招标投标协会,2,岳小川中机国际招标公司,3,目 录,第1章 采购概述,第2章 招标投标概述,第3章 招标师职业资格制度,第4章 招标方案,4,参考资料：中华人民共和国招标投标法 中华人民共和国政府采购法 评标委员会和评标方法暂行规定(第12号令)工程建设项目勘察设计招标投标办法(第2号令)工程建设项目施工招标投标办法(第30号令)工程建设项目货物招标投标办法(第27号令)机电产品国际招标投标实施办法（部长令第13号）政府采购货物和服务招标投标管理办法(部长令第18号)标准施工招标资格预审文件标准施工招标文件机电产品采购国际竞争性招标文件,5,第1
2、章 采购概述,大纲要求 1.3 熟悉采购的目标、原则、任务范围，采购的分类和实施条件，选择采购的目标控制要素和策略。,6,1.1 采购的目标和原则,采购的目标（1）采购项目应该满足使用功能需求和相应的质量标准；（2）采购项目成本应该经济合理，提高采购资金效益；（3）采购工作应该规范并提高效率。采购的原则 竞争、择优、批量、时机、范围、方式、专业。,7,1.2 采购的任务和计划,采购工作的主要任务（1）明确采购目标（2）组建采购机构（3）编制采购计划（4）采购实施（5）采购后评价,8,1.2 采购的任务和计划,采购的分类（1）按照支付对价的方式划分，可以分为购买、租赁、委托、雇佣、交换等；（2）
3、按照选择交易主体的方式划分，可以分为招标、询价、比选、磋商、竞买、订单等；（3）按照采购主体划分，可以分为公共采购、企业采购和个人采购；（4）按照交易主体的国别和采购标的物的来源地划分，可以分为国内采购和国际采购；（5）按照采购标的物的属性划分，可分为工程采购、货物采购和服务采购。或有形物采购与无形服务采购。,9,1.3 采购的分类和控制要素,采购控制要素 采购标的预算控制、质量控制、进度控制和行为控制。大纲1.3 采购的实施条件，选择采购的策略：（教材中没有相关内容，不作为只是点内容。）大纲1.4掌握招标采购、竞争性谈判、单一来源采购、询价等采购方式的运用特点、适用范围、实施程序及其工作要点
4、。大纲1.5熟悉政府采购的原则、范围和程序，集中和分散采购的特点。（大纲1.4和1.5在第九章政府采购中介绍。）,10,第2章 招标投标概述,大纲要求 1.6熟悉招标投标的特性、原则、范围和作用，采购、招标、合同之间的关系；了解我国招标投标行政监督和行业自律对规范招标投标制度的不同作用，招标投标制度的发展方向。1.7掌握工程施工、工程总承包、货物、服务招标的方式、特点和适用范围，分析判别必须招标、免予招标和重新招标的情形。1.8熟悉招标组织形式和运用条件，招标人、招标代理机构的资格能力要求、权利义务和责任范围。1.9掌握工程施工、工程总承包、货物、服务招标和机电产品国际招标的实施条件和基本程序
5、。1.10掌握招标投标争议类型、表达方式及相关主体，争议的预防，争议解决的方式、程序要求和应当注意的问题。1.11熟悉招标投标主要违法行为及其法律责任的判别。,11,2.1 招标投标制度的建立与发展,招标投标制度的发展历程。（1）大胆探索和创立期（2）加快改革和逐步深化期（3）逐步定型和深入发展。,12,2.1 招标投标制度的建立与发展,招标投标制度的发展方向（1）抓紧出台招标投标法实施条例。（2）理顺监管体制。（3）编制形成标准招标文件体系。（4）建立电子招标投标制度。（5）建立健全招标投标信用机制。（6）进一步完善评标专家库制度。（7）推动建立招标投标从业人员职业资格制度。,13,2.2
6、招标与合同,招标投标的概念与特性（1）招标投标概念 招标投标是一种有序的市场竞争交易方式，也是规范选择交易主体、订立交易合同的法律程序。（2）招标投标原则。招标投标原则是公开、公平、公正和诚实信用。（3）招标投标特性。竞争性、程序性、规范性、一次性、技术经济性。,14,2.2 招标与合同,招标的方式和方法（1）招标方式 按照竞争开放程度分为：公开招标和邀请招标。按照投标人或标的物来源分为：国内招标和国际招标 1）公开招标。2）邀请招标。邀请招标的适用条件。,15,2.2 招标与合同,（2）招标方法和手段。1）两阶段招标的特点。,16,2.2 招标与合同,招标与拍卖的区别 拍卖主要是拍卖人通过购
7、买者以公开、多次竞价（密封拍卖和反向拍卖采购除外）的形式，将特定物品或者财产权利转让给最高应价者的出售方式；招标则主要是招标人通过出售者公开、一次性、密封投标竞争，选择最有竞争力的供应和承包人及其实施方案的购买方式。但是，出售标的物使用招标或拍卖没有严格的界限，实践中有许多情况采用招标方式出售标的物，例如土地使用权出让。,17,2.2 招标与合同,拍卖的种类拍卖：英国式拍卖由竞拍者叫价，价格由低至高，出价最高者成交适用于艺术品荷兰式拍卖由拍卖师叫价，价格由高至低，最先出价者成交适用于大宗农产品、鲜货,18,2.2 招标与合同,招标与拍卖的区别拍卖：购买者之间的竞争公开多次竞价招标：出售者之间的
8、竞争公开报价一次性、密封,招标与拍卖的延伸拍卖：密封式拍卖反向拍卖招标：土地使用权出让广告时段招标,19,2.2 招标与合同,招标与合同的关系 招标是规范选择合同交易主体和标的，订立交易合同的法律程序。招标人发出的招标公告和招标文件属于要约邀请，投标人向招标人递交的投标文件属于要约，招标人向中标人发出的中标通知书属于承诺。招标投标各方通过竞争与评价的规范程序完成了合同主体、客体的选择和合同权利、义务、责任的约定。合同是招标的决策结果和项目实施的控制依据。,20,2.2 招标与合同,招标的范围（1）工程招标。工程施工招标和工程总承包招标。（2）货物招标。工程使用货物、生产消耗的货物、消费用货物。
9、（3）服务招标。除工程和货物以外的各类社会服务、金融服务、科技服务、商业服务等，包括与工程建设项目有关的投融资、项目评估咨询、工程勘察设计、工程监理、项目管理服务等。服务招标中还包括各类资产所有权、资源经营权和使用权出让招标。,21,5.1 资格审查的原则和方法,【练习题】以下招标属于什么招标类型？A.机电设备安装 B.设计 C.监理 D.设计施工总承包 E.工程造价咨询 F.电梯及安装 G.空调机组 H.地质勘查 I.建筑材料 J.消防设备运输,22,2.3 招标投标的范围和作用,招标投标的作用 招标投标的作用主要体现在四个方面：（1）优化社会资源配置和项目实施方案。（2）促进投标企业转变经
10、营机制，提高企业的创新活力。（3）维护和规范市场竞争秩序。（4）有利于保护国家和社会公共利益。,23,2.4 招标投标基本程序和工作要求,2.4.1 招标准备（1）招标人的资格能力和责任要求。3）招标人自行招标的条件,24,2.4 招标投标基本程序和工作要求,招标组织形式。招标人自行组织招标 委托代理机构招标。招标代理机构：招标代理机构是依法成立，具有相应招标代理资格条件，按照招标人委托代理的范围、权限和要求，依法提供招标代理咨询服务，并收取相应服务费用的专业化、社会化中介组织，属于企业法人。委托代理范围：,25,2.4 招标投标基本程序和工作要求,1）项目招标的共同条件。2）工程施工招标的特
11、别条件。工程设计招标的特别条件。工程监理招标的特别条件。,26,2.4 招标投标基本程序和工作要求,组织资格审查（1）资格预审是招标人采用公开招标方式，在投标前按照有关规定程序和要求公布资格预审公告和资格预审文件，对获取资格预审文件并递交资格预审申请文件的潜在投标人进行资格审查的方法。资格预审程序（增加资格预审文件的澄清）。（2）资格后审是开标后由评标委员会对投标人资格进行审查的方法。在评标的初步评审时审查投标人的资格。（3）采用邀请招标的项目可以直接向经过资格审查，满足投标资格条件的三个以上潜在投标人发出投标邀请书。（政府采购项目不同）,27,2.4 招标投标基本程序和工作要求,编制发售招标
12、文件 2.4.5 投标预备会书面形式是招标文件组成部分2.4.7 组建评标委员会。一般项目：招标人依法组建。（招标人、招标代理机构、专家组成）政府采购项目：招标采购单位组建。（采购人、专家组成）,28,2.4 招标投标基本程序和工作要求,开标 招标人（含其招标代理机构）应按招标文件规定的时间、地点主持开标。开标的一般程序。（1）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员，并宣布开标纪律；（2）招标人根据招标文件的约定可以在开标前依次验证投标人代表的授权身份；（3）投标人代表检查确认投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查确认并公证；（4）公布投标截止时间前递交投标文件的投标人、投
13、标标段、递交时间，并按招标文件规定，宣布开标次序，公布标底。（5）开标人依开标次序，当众拆封投标文件，并由唱标人公布投标人名称、投标标段、投标保证金的递交情况、投标总报价等主要内容。投标人代表确认开标结果；（6）投标人代表、招标人代表、唱标、监标和记录等有关人员在开标记录上签字确认。,29,2.4 招标投标基本程序和工作要求,评标 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会应当在充分熟悉、掌握招标项目的主要特点和需求，认真阅读研究招标文件及其评标方法、评标因素和标准、主要合同条款、技术规范等，并按照以下步骤进行评标：（1）初步评审。对投标文件的形式、投标资格和投标响应性进行初步评审；（2
14、）详细评审。按照招标文件约定的评标方法、因素和标准对初步评审合格的投标文件进行技术、经济、商务的进一步分析对比和评价；（3）澄清、说明。评标委员会可在评标过程中以书面方式要求投标人对投标文件的疑问进行必要的澄清、说明；（4）编写评标报告。向招标人推荐中标候选人，或经招标人授权直接确定中标人。,30,2.4 招标投标基本程序和工作要求,2.4.10 中标（1）公示。中标候选人公示。发改委等9部委【2009】1361文件又重申：招标核准、招标公告、中标结果等公示。（2）定标。招标人或授权评标委员会依法确定中标人。（3）提交招标投标情况书面报告。招标人向监督部门。（4）发中标通知书。签订合同（1）招
15、标人与中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，依据中标通知书、招标、投标文件中的合同构成文件签订合同协议书。,31,2.5 招标投标争议的解决,招标投标常见的争议及其表达方式（1）招标投标争议的概念 招标投标争议是指在招标投标活动中因招标投标当事人权益发生的纠纷。（2）招标投标当事主体 招标投标民事主体指招标人和投标人。如果招标人委托招标代理机构代理招标，招标投标民事主体还包括招标代理机构。招标投标行政主体指根据国家法律法规，负责招标投标活动行政监督的国家机关及其授权机构。,32,练习题一项招标活动肯定包括的民事主体包括：A.招标人B.招标代理机构C.投标人D.行政监督部门E.公证机关,33
16、,2.5 招标投标争议的解决,（3）招标投标争议的类型 招标投标争议按照争议的当事主体分为招标投标民事争议和招标投标行政争议两种类型。招标投标民事争议是招标投标民事主体之间的争议。招标投标行政争议是招标投标民事主体与招标投标行政主体之间的争议。,34,练习题 以下争议属于民事争议的有：A.招标人和投标人之间的争议B.招标人和招标代理机构之间的争议C.招标人和行政监督部门之间的争议人D.招标人和公证机关之间的争议E.招标人和评标委员会专家之间的争议,35,2.5 招标投标争议的解决,（4）表达和解决招标投标争议的方式 民事争议包括：招标文件争议、招标过程争议、中标结果争议和其他民事争议。1）招标
17、投标民事争议的解决方式：异议（质疑）、投诉，协商、调解、仲裁、诉讼及其他方式。2）招标投标行政争议的解决方式：行政复议、行政诉讼。注意：政府采购以质疑作为投诉的前置条件，机电产品国际招标的“质疑”即为投诉。,36,2.5 招标投标争议的解决,（5）表达和解决招标投标争议的程序 1）招标文件、招标过程和结果争议（明确有据可循）：异议（质疑）投诉；2）招标投标其他民事侵权争议：协商调解仲裁或诉讼；（当然也可以用上述1的方式）。3）招标投标行政争议：行政复议行政诉讼，或直接行政诉讼。,37,2.5 招标投标争议的解决,招标投标争议的预防和处理（1）招标投标民事争议的主要内容。招标文件、招标过程、中标
18、结果争议及其他争议。（2）招标投标争议的预防。全过程各环节预防要点。（3）招标人及其招标代理机构对招标投标争议的处理。,38,第3章 招标师职业资格制度,大纲要求：1.1掌握招标师的职业定位、权利、义务和责任范围。1.2掌握招标师必须具备的职业道德、业务素质和行为规范。,39,第3章 招标师职业资格制度,招标师的概念。招标师是指通过招标师职业水平考试或考试与评审相结合的方式，取得中华人民共和国招标师职业水平证书，具备招标采购专业技术岗位必需的工作水平和能力，并在招标单位、招标代理机构等从事招标采购业务的专业技术人员。,40,3.1招标师的职业定位,招标师的职业范围 招标师的主要职业范围是依法开
19、展招标采购活动，包括：（1）编制招标采购计划、方案、招标采购公告、招标资格预审文件，组织投标资格审查；（2）编制招标文件和合同文本、组织现场勘查、开标和评标活动；（3）主持或协助合同谈判并参与签订合同；（4）采用其他方式组织采购活动；（5）参与招标采购合同结算和验收；（6）解决招标采购活动及其合同履行中的争议纠纷。招标师可以利用自身的专业知识和能力，为企业、政府和行业及其他专业工作提供招标采购业务相关的咨询和培训服务。,41,3.2 招标师的职业水平考试申报程序与条件,3.2.2 招标师职业水平考试申报条件,42,3.4 招标师职业权利、义务与责任,3.4.1 招标师职业权利（1）自主选择从业
20、单位的权利（2）依法开展招标采购业务并获取劳动报酬的权利（3）维护招标投标秩序的权利 3.4.2 招标师职业义务（1）遵纪守法。（2）诚信履约。（3）保密。（4）接受后续教育。（5）接受行业监管和自律管理。,43,3.5 招标师的职业素质,3.5.2 招标师工作规范（1）行使权利的行为规范（2）履行义务的行为规范,44,第4章 招标方案,大纲要求 2.1掌握工程施工与总承包、货物、服务招标采购项目的技术、经济、管理要素特征和采购需求的分析；编制和实施招标采购方案，确定招标内容范围、标段（包）规模范围、招标方式和实施顺序；制定招标采购工作目标、计划和工作责任分解。,45,4.1招标项目的特征和需
21、求分析,工程建设项目招标 工程建设项目是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程、装饰装修工程等。（1）工程建设项目的基本特征。惟一性、产品固定性和要素流动性是工程建设项目的三个最基本特征。,46,4.1招标项目的特征和需求分析,（3）工程建设项目管理和承包方式 管理方式分为：自主项目管理方式 各类委托专业项目管理方式 各类特许经营和融资项目管理与承包方式,47,4.1招标项目的特征和需求分析,（3）工程建设项目管理和承包方式 工程承包方式工程施工承包方式工程设计-施工一体化承包方式（工程总承包）：包括EPC(Engineering Procurement Construction)P&D
22、+B(Plant&Design+Building)D+B(Design+Building)各类特许经营和融资项目管理与承包方式,48,4.1招标项目的特征和需求分析,（4）材料设备供应方式 1）招标人自行采购供货；2）承包人采购；3）招标人与承包人联合采购供货。（5）工程建设项目内部构造和外部条件 共5项。,49,4.1招标项目的特征和需求分析,（7）工程建设项目质量控制 四大控制目标 两个控制环节,50,4.1招标项目的特征和需求分析,（8）工程建设项目造价控制 工程建设项目造价控制目标、形式。工程建设的不同建设阶段具有相应不同的工程造价控制目标和形式。1）工程勘察设计成果的规模、标准、深度
23、、科学性、精确性和完整性直接决定和影响工程造价的目标与控制效果。注意设计招标、设计优化以及设计与施工结合。2）工程施工招标形成工程中标合同价格，是工程建设项目造价控制的第二个重要阶段。工程施工招标造价控制应注意三个环节：科学合理设置工程施工造价控制目标和方法；完整、合理、规范地投标报价；合理制定和严格履行合同。合同价格类型。,51,4.1招标项目的特征和需求分析,货物招标采购项目（1）货物的一般特征和需求 货物产品的多样性、技术性和来源的广泛性。,52,4.1招标项目的特征和需求分析,（3）货物的交接、检验、服务特征和需求工厂交货EXW（指定目的地）货交承运人FCA（目的地）船上交货FOB（装
24、运港，离岸价）成本加运费CFR（目的港）成本保险费加运费CIF（目的港，到岸价）运费和保险费付至CIP（目的地）完税后交货DDP（目的地）从至卖方责任风险由小到大。,53,4.1招标项目的特征和需求分析,（4）货物的价格特征和需求 3）货物的使用成本。货物的使用成本包括运行成本、维护成本、维修改造成本、故障成本和废弃成本等。,54,4.1招标项目的特征和需求分析,4）货物的付款条件。支付方式(国际贸易)T/T,D/P,D/A,L/C。支付方式(国内贸易)电汇、汇票、支票、现金等。,55,4.1招标项目的特征和需求分析,服务招标（1）特许经营项目融资招标 1）特许经营项目融资招标的相关概念：PP
25、P、BOT、TOT；融资招标、特许经营招标、特许经营项目融资招标。,56,4.1招标项目的特征和需求分析,（2）工程建设项目勘察设计招标,57,4.1招标项目的特征和需求分析,（3）建设工程监理,58,4.2招标方案内容,工程建设项目招标方案（1）工程建设项目背景概况。（2）工程招标范围、标段划分和投标资格。1）工程招标内容范围应该正确描述、界定工程数量与边界，工作内容与周围的分工、衔接、协调等边界条件；,59,4.2招标方案内容,2）工程招标标段划分需要考虑的主要因素：法律法规，工程承包管理模式，工程管理力量，投标资格与竞争性，工程技术、计量和界面的关联性，工期与规模；（3）工程招标顺序。,
26、60,货物项目招标方案（3）货物招标内容范围和投标资格。货物采购标包划分考虑的主要因素有：1）法规因素；2）管理模式；3）管理力量；4）货物功能配套与技术关联；5）货物种类与规模；6）生产供应周期与效益。,4.2招标方案内容,61,4.2招标方案内容,（4）货物招标顺序。确定工程货物招标顺序的主要因素有：工程建设项目进度要求或项目业主对货物的实际需求时间；货物的生产和供应周期；完成招标程序所需要的时间。同时，货物采购顺序的安排还应考虑工程设计、施工条件与货物技术参数确定之间的相互制约关系。,62,4.2招标方案内容,（3）工程建设项目监理和项目管理服务招标 1）工程建设项目背景概况、条件和依据 2）建设工程监理和工程建设项目管理服务的范围和标段 A.工程监理的范围和标段。第一，工程监理招标的范围、标段应充分考虑工程专业技术管理的特点要求；第二，工程监理范围、标段划分应结合工程施工标段的范围和特点要求，分别选择相应的监理单位；第三，工程监理标段范围不能小于施工标段划分的范围；第四，工程监理范围、标段应考虑潜在监理投标人的适应能力和可能参加投标竞争的数量。,63,谢 谢！,
