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1、我国油气供需形势及发展展望,中国石油天然气集团公司经济技术研究院2009年7月25日,一、我国石油消费状况及发展趋势二、我国石油供应状况与发展趋势三、我国天然气供需状况及发展趋势四、小结,一、我国石油消费及发展趋势,总体判断：20世纪90年代以来，我国石油消费进入快速增长时期。2020年前，预计我国石油消费仍将保持快速增长态势。2020年不是我国石油消费的高峰年。预计在此之后的20年间，我国石油消费还将继续增长，但增长速度将相应减缓。2040年以后，我国石油消费才可能进入相对稳定阶段。,改革开放25年以来我国石油消费大体可以分为两个阶段1978年1990年为平稳增长时期。我国石油消费量从197
2、8年的9130万吨增长到1990年的1.18亿吨，年均增长199万吨，年均增长率为2.0%。1991年 目前为快速增长时期。随着国民经济的持续快速发展，石油消费量进入快速增长阶段，消费量从1.18亿增加到2008年的3.89亿吨，平均每年增长1517万吨，年均增长7%。进入新世纪以来增长速度进一步加快。2008年与2000年相比，石油消费年递增7.2。,（一）20世纪90年代以来，我国石油消费进入快速增长时期,2008年我国石油表观消费量为3.89亿吨，其中国内生产1.89亿吨，净进口1.97亿吨（原油1.75亿吨，成品油0.22亿吨）。,1978年至2008年我国石油消费增长趋势图亿吨,年均
3、增长179万吨,平均增长率1.8%,平均增长率7.1%,年均增长1100万吨,平均增长率7.2%,年均增长1900万吨,石油消费总量快速增长，油品消费结构发生较大变化,19952006年中国主要油品消费构成单位：万吨,柴油和化工轻油消费量所占比重快速提升；汽油消费量所占比重稍有下降，燃料油比重大幅下降。,交通运输、农用车及农机用油快速增长是柴油消费增长的主要原因,1995-2006年，中国柴油运输车、农用车和农业机械柴油消费量从2468万吨增长至7653万吨，年均增速达10.8%，高于同期柴油消费总量的年均9.4%的增长速度。,汽油车及摩托车保有量的迅速增长是汽油消费快速增长的主要动因,199
4、5-2006年，汽车、摩托车保有量快速增长，年均增长速度分别为12.4%和17.7%。同期，汽油消费年均增长5.3%，汽车单车油耗从3.2吨/年下降到1.4吨/年。摩托车单耗基本上保持在0.13吨/年。,乙烯工业的快速发展带动化工用油快速增长,1995-2006年，我国乙烯产量从240万吨增长至941万吨，年增长率达到13%。2006年化工用油总量达到4118万吨左右，排在柴油、汽油和燃料油之后。随着一批在建乙烯大型装置的陆续投产，未来化工用油还将保持高速增长。,1995-2006年中国化工用油增长情况,航空运输加快发展，航煤消费快速增长,1995-2006年，我国煤油消费年增长速度为7.6%
5、，2006年消费总量达到1150万吨，较1995年增加638万吨。,1995-2006年，民航客运周转量年增长率达到12%，近5年增长率更是达到16.8%。1995-2006年，民航货运周转量年增长率达到14%，近5年增长率达到16.6%。1995年我国民航煤油消费量为271万吨，占煤油总消费量的58%，2006年民航煤油消费量达到992万吨，已经占煤油消费总量的86%。,2008年全年国内石油需求保持了较快增长。石油表观消费量38920万吨，同比增长5.8%，增速比20022007年下降2.5个百分点。其中汽油、柴油表观消费量分别为6343和13886万吨，分别同比增长15.0%和14.7%
6、，都大大高于近些年的年均增速。上半年，尽管国内石油需求量同比增速下降，但仍保持较快发展，5月份达到3566万吨的历史单月高点。下半年随着金融危机爆发并迅速向实体经济蔓延，中国经济增速明显放缓，石油需求随之持续走弱。,影响我国石油消费快速增长的主要因素 2020年前，我国仍处于新一轮经济增长周期的上升阶段,预计GDP仍将以7以上的速度持续增长；2020年前，我国工业化和城市化进程，汽车进入家庭明显加快，汽车工业和石化工业将加快发展；,在上述因素影响下，预计2020年前我国石油消费仍将保持较高的增长速度。到2020年，交通运输用油占石油消费总量的68。,（二）2020年前我国石油消费仍处于快速增长
7、时期,经济增长及人口仍将是推动中国未来石油需求增长的最主要因素,2000年以前，中国经济增长波动较大，但人均GDP仍呈稳定快速增长态势。自1978年以来，第一产业比重迅速下降，第二产业比重基本保持不变，第三产业比重快速提高。2006年一、二、三产业比重分别为12%、49%、39%。,中国GDP进入稳定快速增长期,中国万元GDP石油消费呈持续下降趋势，并将继续缓慢下降。预计：2010年将降低到0.65，2020年将进一步下降到0.53。,中国万元GDP石油消费持续下降,中国总人口持续稳定增长，但增长率显著下降，城镇化水平快速提升,中国人口年增长率显著下降，已进入较低的增长水平。1995年以前，人
8、口增长率始终在1%以上，此后增长率快速下降，10年内下降了0.5个百分点，2006年仅为0.5%。在人口增长率快速下降的同时，城镇化水平较快提升，1980年仅为19%，1990年增长至26%，2000年达到36%，2006年进一步提升至44%。,2010年和2020年全国石油需求及构成预测,2020年以前我国石油需求的预测,20002008年期间我国石油需求年均增速为7.2%，即使按照年均4.0%增速测算，2020年我国石油需求总量也将达到6亿吨。相当于每年增加1700万吨，即使国内年均增产量能够达到300万吨，国内石油消费年均净增量也将在1400万吨以上。,2008年我国石油对外依存度首次突
9、破50%。1993年我国成为原油净进口国以来，石油净进口量逐年递增，2008年我国石油净进口量达到1.976亿吨，石油对外依存度首次突破50%；原油对外依存度达到48%，尚未突破50%。美国1965年石油对外依存度已经达到22%，直到1994年才超过50%，期间经过了30年，而我国石油对外依存度从出现到超过50%，仅经过了15年。按照我国原油产量2亿吨计算，2020年我国石油将有68%来自于进口。而且这种势头至少将延续到2030年。,2020年我国石油对外依存度可能接近2/3,二、我国石油供应状况与发展趋势,总体判断：我国石油资源总量比较丰富，但人均占有量严重不足；我国石油勘探尚处在中等成熟阶
10、段，石油储量仍处于高基值稳定增长时期，但勘探难度越来越大；我国主力油田总体已进入递减阶段，但开发上仍有潜力可挖；我国原油年产量已接近高峰平台，预计20102020年间将达到1.82亿吨左右的产量高峰；2020年以后，还可能在这一水平上再稳产一段时间。,我国石油资源总量比较丰富。据2008年BP统计，在世界103个产油国中，石油剩余可采储量居第14位，人均石油剩余可采储量只有全球平均水平的6%,（一）我国石油资源比较丰富，但人均占有资源量严重不足,累计采出47.9亿吨,我国石油可采资源量212亿吨,已探明69亿吨,剩余可采21.1亿吨,待探明143亿吨,可采资源探明率为32.5%，尚有较大发展空
11、间,从1949年至80年代末期，我国虽然先后发现了一批大油田，但油田发现不连续，年增石油储量波动大，增幅较小。进入20世纪90年代以来，我国石油储量呈现高基值稳定增长态势，年均新增石油可采储量1.5亿吨左右。预计在未来1520年内，我国年均新增石油可采储量仍可保持在亿吨左右，大体保持目前的储量增长水平。,（二）我国石油储量仍处于高基值稳定增长时期,我国历年新增探明石油可采储量图,随着我国勘探总体程度的逐渐加深，无论是新区还是老区，油气藏类型日趋复杂，勘探工作难度加大。我国待探明石油资源70以上主要分布在 沙漠、黄土塬、山地、近海和深海海域，地面和地质条件更加复杂，勘探开发难度加大，技术要求和成
12、本费用也比较高。资源品质明显变差，油田开发压力增大。随着勘探程度增加，我国待探明石油资源约有44左右属于品位较低的低渗透和稠油油藏；,（三）我国石油资源还有较大潜力，但勘探难度越来越大,全国及主要大区中的低渗透和重油地质资源量及其比例,60年中期至70年代末，原油产量快速增长。1978年产量突破1亿吨。80年代初至80年代末，原油年产量呈下降趋势；后实行1亿吨包干，原油产量逐年稳定增长。90年代以来，依靠西部和海上产量的增长，保持了原油产量的持续稳定发展。,1965年至2008年我国原油产量发展趋势亿吨,（四）我国原油产量持续稳定增长,未来20年内，在加大新区勘探、挖掘老油田潜力，实现资源投入
13、和产出基本平衡的条件下，预计2020年原油产量保持在1.8亿吨左右，是比较有把握的。从可持续发展的角度考虑，将国内原油高峰年产量控制在1.82亿吨水平，并尽可能在这个水平上延续更长一段时间，对我国石油安全和国民经济发展比较有利。,（五）我国石油产量在2010年至2020年间将进入高峰期,2020年前我国原油产量及地区分布预测单位：亿吨,从总体看，我国西部地区和海域发育有一系列大型沉积盆地，而且勘探程度比较低，随着技术水平的提高和地质认识的深化，预计今后还有可能再发现一批可采储量规模大于5000万吨的大型油气田或油气田群。预计2020-2030年间，通过进一步加大勘探力度，增加可采储量，我国原油
14、年产量仍可在1.8亿吨的水平上波动。,2020年以后，我国原油产量还可能再稳产一段时间,一是我国石油消费增长过快的势头必须遏止。关键是汽柴油消费增长过快。2000年2008年期间，我国汽油消费从3427万吨增长到6346万吨，柴油消费从6702万吨增长到13322万吨，汽柴油在石油消费中的比重从45%上升到50.5%，汽柴油消费净增9539万吨，占同期石油增量的57.9%。预计到2020年汽油需求将增加8000万吨，柴油需求将增加近9000万吨，合计约占石油消费总增长量的85%。汽车工业是经济发展的重要动力，不可能限制其发展，要抑制石油消费过快增长，只有改变驱动汽车的能源。大力发展车用燃料的替
15、代，尤其是发展非石油驱动或混合驱动汽车是解决石油消费增长过快的关键所在。,（六）我国石油供需面临的三个重大问题,二是石油产量的理性控制需要认真考虑。石油勘探开发的规律是随着勘探开发深入，油田将进入递减阶段。从全球整体来看，老油田自然递减率估计达9。综合递减率是67，2030年增加到86。依此测算，我国每年原油产量将递减1200 1700万吨，若每年增长100万吨产量，就需要增加13001800万吨产能。从石油资源基础看，我国有可能经过提高开采强度，将石油产量搞到2.5亿吨，甚至更高，但难以持续。从持续发展角度考虑，我国将石油产量控制在1.82亿吨，并持续更长一段时间，更为理性，对国家更为有利。
16、,三是要有效应对石油对外依存度快速提高问题。未来1020年内我国石油消费难见拐点，石油对外依存度不断提高不可避免，既不过分恐惧，也要积极应对。从全球共保的角度考虑，我国已经是全球第三大石油净进口国，2020年将成为第二大，必须转变观念，从大进口国的角度思考问题，全球石油安全对我影响致关重要，应积极促进全球性和地区性的安全保障体系构建。从利用国外油气资源的角度考虑，构建稳定引进国外石油资源的贸易体系，以及灵活应对国际石油市场供需和价格变化的战略通道和储备体系等。,三、我国天然气供需状况及发展趋势,（一）21世纪上半叶，天然气将成为世界第一大能源,90年代以来，世界天然气消费量年均增长2.4%，是
17、同期石油消费增长的2倍。2008年，在世界一次能源结构中，石油占34.8%，天然气为24.1%；按1990年以来油气消费增长速度测算，预计2040年世界天然气在世界一次能源消费结构中将超过石油，成为世界第一大能源。,石油,煤炭,天然气,核能,水电,（二）我国未来天然气发展前景十分广阔,2007年，我国人均GDP已经达到2483美元，沿海经济发达地区和大中城市远远超过3000美元。按照世界其它国家的经验，已具备了加快发展天然气市场，扩大天然气消费的经济基础；根据我国资源情况和世界能源发展趋势，今后我国应加快开发利用国内天然气资源，适时引进国外天然气资源，进一步提高天然气在我国一次能源消费结构中的
18、比重。发展天然气对改善我国能源结构、保护大气环境、在一定程度上缓解石油供应压力，实现国民经济的可持续发展，都具有重要的促进和保障作用。,20002008年中国天然气消费总量及增长率变化,20002008年中国总体及分部门天然气消费量 亿立方米,资料来源：国家统计局。注：2008年分部门天然气消费数字为估计值。,天然气消费年均增长70亿立方米,2030年前中国天然气消费量与消费结构预测亿立方米,20072020年期间，预计年均增长135亿立方米20072030年期间，预计年均增长110亿立方米,根据国土资源部新一轮全国油气资源评价结果，我国陆地和近海海域（除南海南部）115个含油气盆地天然气可采
19、资源量为22.03万亿立方米（见下表）。截止到2008年底，中国天然气剩余探明储量为2.46万亿立方米，在全世界排名第15位；天然气资源探明率为11.3，勘探处于早期。,（三）我国天然气资源比较丰富,目前勘探程度较低,我国未来天然气储量增长趋势预测根据资源评价，我国天然气可采资源探明率仅为11.3%，还有近90%的资源有待探明，未来储量增长的潜力很大；从我国天然气资源及近20年储量增长趋势，综合预测：2004-2010年，年均新增可采储量1700-2000亿立方米；2011-2020年，年均新增可采储量1300-1700亿立方米；到2020年，共可新增天然气探明万亿立方米，累计达到万亿立方米，
20、届时天然气可采资源探明率将达到4045%。,（四）未来20年我国天然气探明储量仍将快速增长,（五）未来我国天然气产量将进入快速增长时期,中国天然气产量处于快速发展初期，2030年以前天然气产量也将以较快的速度增长。预计2020年全国天然气产量在2000亿方，2030年在25003000亿方之间。但是未来一段时间内，未开发动用储量中，高含硫、低渗透、火山岩储层占有较大的比重，约占未动用储量的70%。勘探开发难度加大，成本上升的趋势也非常明显。,随着中土、中缅跨国天然气管道项目和拟建和在建的沿海LNG项目建成投产，我国将越来越多地利用国外天然气资源。仅从目前开展的项目，2020年前就将国外天然气利
21、用规模至少可能超过700亿立方米当量天然气，这将成为我国天然气市场供应的有力补充。,（1）中亚天然气管线：全长1801公里。国内段将与西气东输二线衔接。项目全面竣工后，在30年的运营期内，每年将从中亚地区向中国稳定输送约300亿立方米的天然气。（2）中缅天然气管线：管线规划长度1000公里，设计年输气量100亿立方米，计划2013年开始供气。,（六）未来我国将大量引进国外天然气,国家已批准的LNG项目（一期：1800万吨；二期约3300万吨）,目前，国家实际批准的LNG建设项目有6个，进入规划的有4个，如果项目能按计划实施，预计最终引进规模在30005000万吨之间，约300500亿立方米。,
22、规划中的LNG项目（一期：1100万吨，二期1900万吨）,发展天然气，资源是基础，需求是保证,我国天然气持续发展有三个问题需要引起足够重视：,一是市场问题。尽管我国未来天然气需求庞大，但有效消费规模需要逐步培育。如何消化短时间内急速扩大的国外高价天然气的供应增量，需要认真考虑。要扩大国内天然气消费规模就需要在天然气利用方面松绑，出台更有吸引力的政策。例如，取消天然气发电限制，提高调峰电价，限制经济发达、人口密度大和环保压力大的地区和城市发展燃煤电站等。,二是天然气价格机制问题目前我国天然气实行政府定价，天然气价格长期偏低影响了国内天然气资源勘探开发，也不能充分发挥价格对天然气供需的调节作用。
23、尤其面临国外天然气资源开始大量引进，国内外两种价格冲突问题摆在面前，调整国内天然气价格形成机制问题显得更加迫切。,三是国内外两种资源的合理配置问题。我国越来越多地利用国外天然气资源不可避免，但是从天然气安全角度考虑，应当也有条件坚持国内资源在保供方面的基础性作用。应当充分考虑和统筹规划国外天然气资源的引进规模与优先顺序，把握节奏，合理配置，以求达到国内国外资源协调发展。,四、小结,未来20年内我国石油天然气在能源发展中仍将占有重要地位我国石油消费增长过快，石油对外依存度提高过快是主要矛盾汽车驱动动力和替代燃料革命是抑制石油消费过快增长的关键2020年以前，我国将成为第二大石油进口国，对外依存度将达到2/3我国天然气将进入快速发展阶段，也将进入大量引进阶段天然气市场、价格机制改革等问题需要切实解决必须加快国内油气勘探生产，妥善处理好国内外资源利用的节奏,请批评指正！,
