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1、汽车零部件锻造行业深度分析报告（发展现状、未来趋势、竞争格局）2023年5月扫码关注“快慢思考”公众号获取更多深度报告ooI淘宝扫一扫关注店铺I尊享原创写作服务八%产微信搜一搜“光线写作社”,。调研报告方案文案述职报告申报立项工作总结稿件润色早业团队精益求精手机海宝扫一扫目录一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策4（一）行业主管部门和监管体制4（二）行业主要的法律、法规及政策4（三）生产经营资质涉及的法律法规及行业政策6二、行业发展概况及发展趋势7（一）汽车行业71、全球汽车行业发展概况72、我国汽车行业发展概况9（二）汽车零部件行业151、全球汽车零部件行业发展概况152、中国汽车零
2、部件行业发展概况163、汽车零部件行业特征17（三）汽车锻造零部件概述191、锻造基本概念192、能造工艺分类203、锻造工艺的主要特点214、汽车锻造零部件发展概况21三、行业竞争壁垒23四、市场供求状况及变动原因24五、行业利润水平及变动原因25六、行业发展的有利和不利因素25（一）有利因素25I、我国产业政策支持汽车制造及相关行业的发展252、我国汽车零部件市场竞争格局调整263、中国汽车零部件产业链地位进一步提升264、节能与新能源汽车产业发展促进锻造技术提升扩大锻造技术应用26（二）不利因素27I、燃油车产销量下降272、劳动力成本上升273、操作工人招工难28七、行业技术水平及特点
3、28八、行业特有经营模式28九、行业的周期性、季节性及区域性29十、行业上下游关联情况29十一、行业内主要竞争公司30一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策（一）行业主管部门和监管体制汽车零部件及配件制造行业主管部门为国家发展和改革委员会和工业和信息化部。自律管理部门为中国汽车工业协会、中国锻压协会。各管理部门主要职能如下:部门名称主要职能国家发展和改革委员会拟订汽车零部件行业发展方针政策，进行中长期规划，制定相关行业标准，审批行业相关事项工业和信息化部拟订汽车零部件行业规划和产业政策并组织实施，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作中国汽车工业协会主要负责产业及市场研
4、究、技术标准的起草和制定、产品质量监督、提供信息和行业自律等中国锻压协会主要负责为政府部门制订规划和政策提供资料及建议，促进行业交流、推动引导行业进步，组织国内外技术交流、技术研讨会，促进中外合作、进出口贸易，开展行业研究，组织开展技术研究、开发和推广，开展行业自律管理等（二）行业主要的法律、法规及政策汽车产业是国民经济的重要支柱产业，汽车零部件制造行业是汽车工业的重要组成部分。锻造工艺能够改变金属原子的组织形态，从而改进产品性能，是制造业核心工艺之一，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。近年来，我国相继出台了一系列行业相关法规政策，有效推动了汽车零部件行业的健康发展。行业主要法律法规和政策
5、相关内容如下:序号文件名称时间发文单位相关内容1关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见2022年4月国务院稳定增加汽车等大宗消费，各地区不得新增汽车限购措施，已实施限购的地区逐步增加汽车增量指标数量、放宽购车人员资格限制，因地制宜逐步取消汽车限购。全面取消二手车限迁政策，落实小型非营运二手车交易登记跨省通办措施。对皮卡车进城实施精细化管理，研究进一步放宽皮卡车进城限制。22030年前碳达峰行动方案2021年10月国务院大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代,推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。到2030年，当年新增
6、新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。3国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要2021年3月全国人大提出“立足产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势，巩固提升高铁、电力装备、新能源、船舶等领域全产业链竞争力，从符合未来产业变革方向的整机产品入手打造战略性全局性产业链”、“完善出M政策，优化出口商品质量和结构，稳步提高出口附加值”。4关于加快推动制造服务业高质量发展的意见2021年3月国家发改委等13部门探索实施制造业供应链竞争力提升工程,逐步完善战略性新兴产业供应链关键配套体系，巩固制造业供应链核心环节竞争力。开展制造业供应链协同性、安全性、稳定性、竞争力等综
7、合评估，研究绘制基于国内国际产业循环的制造业重点行业供应链全景图。鼓励企业积极参与全球供应链网络，建立重要资源和产品全球供应链风险预警系统。5新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）2020年10月国务院以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为“三横”,构建关键零部件技术供给体系。引导企业制定国际化发展战略，不断提高国际竞争能力，加大国际市场开拓力度，推动产业合作由生产制造环节向技术研发、市场营销等全链条延伸。6关于调整轻型汽车国六排放标准实施有关要求的公告2020年7月生态环境部等4部门调整轻型汽车国六排放标准实施时间，落实稳定和扩大汽车消费政策。7关于稳定和扩大
8、汽车消费若干措施的通知2020年4月国家发改委等11部门调整国六排放标准实施、完善新能源汽车购置相关财税支持政策、加快淘汰报废老旧柴油货车、畅通二手车流通交易、用好汽车消费金融等措施持续释放汽车消费潜力。8产业结构调整指导目录（2019年本）2019年12月国家发改委鼓励“高强钢锻件；耐高温、耐低温、耐腐蚀、耐磨损等高性能，轻量化新材料铸件、锻件；汽车、能源装备、轨道交通装备、航空航天、军工、海洋工程装备关键铸件、锻件；电控高压共轨喷射系统及其喷油器等汽车关键零部件；电动汽车驱动电机系统等新能源汽车关键零部件”等领域发展。9汽车产业投资管理规定2018年12月国家发改委新能源汽车领域重点发展非
9、金属复合材料、高强度轻质合金、高强度钢等轻量化材料的车身、零部件和整车。10外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）2018年6月国家发改委、商务部2020年取消商用车制造外资股比限制o2022年取消乘用车制造外资股比限制以及同一家外商可在国内建立两家及两家以下生产同类整车产品的合资企业的限制。11汽车产业中长期发展规划2017年4月工信部等3部门要求“夯实零部件配套体系；引导汽车行业加强与原材料等相关行业合作，协同开展高强钢、铝合金等零件产业化及批量应用研究；建立安全可控的关键零部件配套体系。加快汽车节能环保技术的研发和推广。推动先进燃油汽车、混合动力汽车和替代燃料汽车研发，突破
10、整车轻量化、混合动力、高效内燃机、先进变速器等关键技术。”(三)生产经营资质涉及的法律法规及行业政策(1)对外贸易经营者备案登记序号法律法规规定名称资质相关规定涉及资质名称1中华人民共和国对外贸易法第九条从事货物进出口或者技术进出口的对外贸易经营者，应当向国务院对外贸易主管部门或者其委托的机构办理备案登记。对外贸易经营者备案登记(2)中华人民共和国海关报关单位注册登记证书序号法律法规规定名称资质相关规定涉及资质名称1中华人民共和国海关法第十一条进出口货物收发货人、报关企业办理报关手续，应当依法向海关备案。中华人民共和国海关报关单位注册登记证书(3)排污许可证或固定污染源排污回执一序号法律法规规
11、定名称资质相关规定涉及资质名称1排污许可管理条例第二条依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者(以下称排污单位)，应当依照本条例规定申请取得排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。排污许可证2固定污染源排污回执第二条国家根据排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者(以下简称排污单位)污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素，实行排污许可重点管理、简化管理和登记管理。对污染物产生量、排放量或者对环境的影响程度较大的排污单位，实行排污许可重点管理；对污染物产生量、排放量和对环境的影响程度较小的排污单位，实行排污许可简化管理。对污染物产生量、排放量和对环境的影响程度很小
12、的排污单位，实行排污登记管理。实行登记管理的排污单位，不需要申请取得排污许可证，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。固定污染源排污回执（4）根据中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例及国务院关于调整工业产品生产许可证管理目录和试行简化审批程序的决定（国发【2017】34号）及强制性产品认证管理规定及国家认证认可监督管理委员会强制性产品认证目录产品与2017年HS编码对应参考表（2017年第20号），公汽车锻造零部件不属于实行生产许可证制度管理的产品类型。不涉及特殊的生产经营许可，不存在必须取得的行业相
13、关的资质、许可或认证的要求。二、行业发展概况及发展趋势（一）汽车行业汽车产业是我国国民经济发展的重要支柱产业之一，具有涉及面广、市场潜力大、关联度高、消费拉动大的特点。汽车产业发展水平是衡量一个国家工业化水平、经济实力和科研创新能力的重要标志。汽车产业链以汽车整车制造业为核心，向上延伸至汽车零部件制造业及与零部件制造相关的其他基础工业；向下可延伸至汽车服务贸易业，包括汽车销售、汽车维修、汽车金融等。I、全球汽车行业发展概况全球汽车销量维持在高位全球汽车工业经过多年的发展，已进入稳定发展阶段。2010年至2017年，全球汽车销量从7,497.2万辆增至9,589.3万辆，2018年起全球汽车销量
14、呈现负增长，受经济疲软、消费下行的影响，2020年全球销量下降至7,877.4万辆，2022年全球销量回升至8,105.0万辆，但仍低于2019年销量水平。2010年至2022年，全球汽车销量如下：图：2010年2022年全球汽车销量（万辆）数据来源：国际汽车制造商协会、TrendForce亚洲市场占比高，部分制造活动向发展中国家转移目前，全球发达国家的汽车市场趋于饱和，以中国为代表的发展中国家不断取得技术突破，一些劳动密集、资源密集的汽车制造活动已经逐步由发达国家向发展中国家进行产业转移，同时亚洲市场在2022年全球汽车市场中的占比达至J58.3O%,给中国等发展中国家汽车工业发展带来机遇。
15、图：2022年全球汽车产量区域分布亚洲欧洲美洲，篡源大洋洲数据来源：国际汽车制造商协会节能环保与新能源技术应用日趋广泛随着各国排放标准不断升级，节能减排已经成为汽车行业发展趋势，推动汽车节能与新能源技术的快速发展。近几年世界主要汽车生产大国正大力推进节能与新能源汽车的研发和推广，新能源汽车销量快速增长。全球多国及多家知名汽车企业公布了燃油车禁售或停售时间表，新能源汽车对于燃油汽车替代趋势十分显著。2022年度全球和国内新能源汽车行业处于高速增长期，新能源汽车销量增长55.90%,新能源汽车对于燃油汽车的替代速度较快。图：2015年-2022年全球新能源车销量情况数据来源：EVsales2、我国
16、汽车行业发展概况中国汽车保有量不断加大近年来，我国经济的持续增长和社会快速发展推动了汽车需求量迅速增加。根据中国汽车工业协会数据，2010-2022年期间我国汽车产销量实现大幅度增长,汽车产销量从1,826.47万辆和1,806.19万辆分别增至2,702.1万辆和2,686.4万辆，成为全球汽车行业的主要增长点，连续十二年蝉联全球第一。随着汽车市场竞争压力加剧，中国汽车产业逐步转入稳步发展阶段，并加速由高速度增长向高质量增长转变，“稳增长、调结构”的发展主题仍将继续。受经济疲软、消费下行的影响，2020年国内汽车产销同比分别下降1.9%和1.8%,而全球汽车产销同比分别下降15.7%和13.
17、7%,国内汽车产销降幅远低于全球，中国汽车产销占全球比例突破30%。根据中国汽车工业协会公布的数据，2021年我国汽车产销分别同比增长3.4%和3.8%,结束了2018年以来连续三年的下降局面，产销量占全球的比例稳定在30%以上。2022年上半年，汽车生产供给受到了动力电池原材料价格上涨等因素的影响，对我国汽车产业供应链造成一定冲击。2022年5月，国务院常务会议通过了一系列促进消费、稳定增长的举措。2022年全年，国内汽车产销量分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。2010年至2022年，我国汽车产量和销量及占全球的比例如下：图：20102022年我
18、国汽车产量及占全球的比例（万辆）数据来源：中国汽车工业协会、国际汽车制造商协会图：20102022年我国汽车销量及占全球的比例（万辆）数据来源：中国汽车工业协会、国际汽车制造商协会产销量的增长不断扩大国内汽车保有量，据公安部相关统计数据显示，截至2022年底全国汽车保有量达3.19亿辆；与2021年底相比，增加0.18亿辆，增长5.81%0从长期来看，我国不断增长的汽车保有量、较低的人均汽车保有量、不断提高的居民收入水平以及现有车辆更新换代需求，为汽车行业的长期发展提供了空间。从长期来看，经济发展水平、人口数量和汽车保有量是影响汽车销量的决定性因素。经济发展水平和人口数量决定人均GDP以及居民
19、可支配收入；从居民可支配收入角度分析，国家统计局数据显示，我国居民人均可支配收入近年来始终保持较高增长，2022年度全国居民人均可支配收入达到了36,883元，增长5.0%,其中城镇居民为49,283元,增长3.9%,农村居民为20,133元,增长6.3%。随着我国经济水平进一步发展，居民收入水平的不断提高为汽车消费市场的发展奠定了坚实的基础。图：2016-2022年我国汽车保有量（亿辆）数据来源：公安部根据世界银行公布的2022年全球20个主要国家千人汽车拥有量数据来看，我国千人汽车保有量为226辆，位居全球排名的第16位。而美国、澳大利亚、意大利等国家的千人汽车保有量远超我国。与主要发达国
20、家相比，我国汽车人均保有量仍然较低，尤其是在三、四线城市和中西部地区，我国仍处于汽车消费的发展期。随着国内新型工业化和城镇化进程的快速发展以及基础设施的完善,居民消费不断升级，未来我国汽车市场仍具有较大的增长空间。图：世界主要国家千人汽车拥有量（辆）数据来源：世界银行新能源汽车产销量快速提高我国汽车产业结构也在发生变化，新能源汽车产销量不断提高。产量从2015年的37.9万辆提升至2022年的705.8万辆,年复合增长率51.86%,销量从2015年的33.1万辆提升至2022年的688.7万辆，年复合增长率54.28%。2022年，我国新能源汽车产销分别同比增长96.9%和93.4%,全年保
21、持了产销两旺的局面,市场占有率提升至25.64%。在“碳达峰”、“碳中和”的产业变革背景下，新能源汽车未来仍有较大的增长空间。新能源汽车的快速发展带动零部件需求提升，为汽车零部件企业带来新的业绩增长点。图：2015年2022年中国新能源汽车产销量（万辆）数据来源：中国汽车工业协会，Choice2020年度至2022年度，国内新能源汽车市场渗透率情况如下:项目2022年度2021年度2020年度国内汽车销量（万辆）2,686.42,627.52,531.1国内新能源汽车销量（万辆）688.7352.1136.7新能源汽车市场渗透率25.64%13.40%5.40%数据来源：中国汽车工业协会近年来
22、，国内新能源汽车市场处于高速增长的发展阶段，新能源汽车销售对于传统燃油汽车的替代趋势逐渐明显，新能源汽车市场渗透率逐年提高，近三年分别为5.40%、13.40%和25.64%,未来新能源汽车的市场渗透率仍有较大的提升空间。新能源汽车对燃油汽车的替代对行业影响较小零部件应用车型主要产品名称产品所属汽车系统燃油汽车和新能源汽车通用曲轴、平衡轴、连杆、轴套、轴轮、外轮、齿轮、锁爪、内齿套、球头、拉杆、转向节、节叉、控制臂、门较链动力系统、传动系统、转向系统、悬挂支撑系统、其他系统主要应用于燃油车高压共轨、泵体动力系统仅用于新能源汽车电驱动空心轴动力系统新能源汽车对燃油汽车的替代对行业产品销售影响较小
23、，具体分析如下:A.行业多数产品可在燃油汽车和新能源汽车通用行业的多数产品，如平衡轴、连杆、轴套、轴轮、外轮、球头、拉杆、转向节、节叉、控制臂、门钱链等产品不会被新能源汽车三电系统替代，相应产品可在燃油汽车和新能源汽车通用。B.新能源汽车对商用车的替代有限高压共轨、泵体产品主要应用于国内商用燃油车市场，近三年我国新能源汽车在商用车市场的渗透率较低，分别为2.34%、3.88%和10.24%。目前我国新能源商用车行业仍处于起步阶段，短期内新能源商用车对于燃油商用车的替代有限，对于高压共轨产品销量影响较小。2020年度至2022年度，国内新能源汽车对国内商用车市场渗透情况如下:项目2022年度20
24、21年度2020年度国内商用车销量（万辆）330.0479.3513.3国内新能源商用车销量（万辆）33.818.612.0新能源商用车市场渗透率10.24%3.88%2.34%数据来源：中国汽车工业协会中国汽车市场乘用车占据主导地位根据我国汽车分类标准，汽车主要分为乘用车和商用车两大类。2015年度至2022年度，国内乘用车产销量占国内汽车产销量的80%左右，乘用车在汽车市场中占据主导地位，乘用车销量与国内汽车销量变化趋势一致。近年来，虽然国内乘用车销量有所波动，但在国内强大的消费市场促进下，我国乘用车市场连续八年超过2,000万辆，国内市场对于乘用车有庞大的消费需求。随着国内新型工业化和城
25、镇化进程的快速发展和基础设施的不断完善，居民人均可支配收入稳步提高，未来我国乘用车市场仍具有较大的增长空间。2015年度至2022年度，国内乘用车和商用车销量如下图所示：数据来源：中国汽车工业协会2022年度，中国乘用车销量前十名整车厂商的销量及市场占比如下:排名汽车厂商2022年乘用车销量（万辆）2022年乘用车销量占比1比亚迪汽车180.57.66%2一汽大众177.97.55%3长安汽车127.45.41%4上汽大众124.45.28%5吉利汽车123.55.24%6上汽通用103.74.40%7广汽丰田97.24.13%8东风日产89.73.81%9一汽丰田79.93.39%10上汽通
26、用五菱78.63.34%合计1,182.850.20%数据来源：汽车厂商、2022年乘用车销量和占比数据来自乘用车市场信息联席会我国乘用车市场品牌集中度较高，2022年度全国乘用车销量排名前十名厂商占比超过50%。行业主要产品在乘用车和商用车应用情况如下：下游细分应用领域主要产品名称乘用车高压共轨、曲轴、轴套、平衡轴、空心轴、连杆、泵体、轴轮、外轮、齿轮、锁爪、内齿套、球头、拉杆、转向节、节叉、控制臂、门皎链商用车高压共轨、连杆、球头、拉杆、转向节、内齿套、平衡轴、门较链（二）汽车零部件行业汽车零部件是汽车工业的重要组成部分，处于整个汽车产业链的中上游。汽车工业的竞争很大程度上取决于汽车零部件
27、产品技术、品质和成本等综合竞争结果。在全球汽车工业产业链上，零部件产业的产值一般超过50%。1、全球汽车零部件行业发展概况随着各大跨国汽车公司生产经营由传统的纵向一体化、追求大而全的生产模式逐步转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式，整车制造公司大幅降低了零部件自制率，与外部零部件制造企业建立了配套供应关系，形成了专业化分工协作的模式，这大幅推动了汽车零部件行业的发展。国际较为成熟的汽车工业市场通常具备成熟的配套零部件市场。经过长期的发展和整合，成熟的汽车零部件市场具有产业集中的特点，国际知名的汽车零部件企业主要集中在北美、欧洲及日本，这些企业规模大、技术力量雄厚、资本实力充足，能够
28、引导世界零部件行业的发展方向。在美国汽车新闻（AUtOmotiVeNeWS泼布的“全球汽车零部件配套供应商百强榜”中，2021年度全球汽车零部件配套供应商营业收入前5名分别是博世、电装、采埃孚、麦格纳、爱信精机。日本企业在百强中数量最多为22家，其次是美国21家和德国18家，上榜的100家企业中有96家企业的营收超过10亿美元，24家企业的营收超过100亿美元。全球汽车零部件工业近年来通过持续创新和升级实现了与整车同步、稳健发展态势。汽车零部件产业主要围绕整车市场布局，近30年来中国、日本、韩国等亚洲国家汽车工业崛起，凭借巨大的市场和成本优势，全球汽车零部件产业大规模向亚太地区转移。中日韩三国
29、均以汽车工业为支柱产业之一，培育了一大批本土零部件企业，另一方面欧美汽车整车厂商产能也逐步向亚太地区转移，携同原有汽车零部件供应厂商共同在亚太地区投资建厂。亚太地区已经成为全球汽车零部件的生产中心。2、中国汽车零部件行业发展概况我国汽车零部件行业兴起于二十世纪五十年代。在起步阶段，汽车零部件制造企业技术水平较为薄弱，对整车厂商的依赖性较强。随着我国经济的高速发展和居民收入水平的提高，汽车消费市场迅速扩张，为我国汽车零部件行业的快速发展奠定了基础。配套产业政策的相继出台，为我国汽车零部件行业的发展壮大创造了良好的外部环境。同时，中国汽配市场的巨大潜力和较为低廉的劳动力成本吸引了国际汽车零部件企业
30、在中国投资设厂，进一步推动了我国汽车零部件制造业的发展壮大。截至2021年末，国内汽车零部件及配件制造企业数量超过1.4万家，总产值达到4.07万亿元。图：2015年-2021年中国汽车零部件及配件制造行业产值及企业数量42.040.00038.00036.00034.00032.00030.00028.00026.00024.00022.00020.000注1：数据来源：Wind、国家统计局；注2：截至本报告日，2022年度数据尚未公布。根据国家统计局数据的数据显示，2021年度，我国汽车零部件制造业营业收入为4.07万亿元，利润总额为2,684.30亿元，占汽车制造业的比重达50.59%。
31、整车和零部件比例接近1:1,相较汽车工业发达国家1:1.7的整零比例，我国汽车零部件产业仍有较大的提升空间。中国本土零部件厂商已经具备整车零部件系统、零部件及子系统的产业化能力，全面覆盖发动机、底盘（传动、制动、转向、悬架系统等）、车身及附件、电子系统和安全系统等组件。中国本土汽车零部件企业不断加大研发投入，加强研发平台建设，通过企业自主研发、合资合作和技术引进的方式在较多关键零部件领域均已经实现技术突破，已经成功融入全球零部件供应链体系。“全球汽车零部件配套供应商百强榜”中，中国有十家企业入围百强。汽车零部件制造企业通常以整车厂为核心在一定区域内形成产业集群。近年来，吉林长春、湖北十堰、安徽
32、芜湖、广东花都、京津冀环渤海、江苏扬州等汽车零部件产业基地迅速崛起，我国已逐步形成了六大产业集群，包括：以上海、江苏省和浙江省为核心的长三角产业集群，以重庆、四川省为核心的西南产业集群，以广东省为核心的珠三角产业集群，以吉林省、辽宁省和黑龙江省为核心的东北产业集群，以湖北省、湖南省、安徽省为核心的中部产业集群,以北京、天津和河北省为核心的环渤海产业集群。经过多年的积累和发展，汽车零部件企业不断改进生产工艺、降低生产成本、提高产品质量，在技术水平和生产管理水平上有了长足进步。但由于我国汽车整车生产所选择的引进一消化吸收路径，汽车零部件产业的技术和制造能力始终处在追赶整车制造能力的过程中，本土汽车
33、零部件企业从生产规模、自主创新能力、核心技术、品牌效应等多方面与整车产业需求和国际竞争对手相比仍存在较大差距，竞争实力亟待加强。3、汽车零部件行业特征金字塔式的多层级供应商体系为适应整车配套市场中零部件的复杂性、高质量和专业化等特点，汽车零部件行业内部形成了金字塔式的多层级供应链体系，即供应商按照与整车厂商之间的供应关系分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等多层级关系。一级供应商通过整车厂商的认证，直接为整车厂商供应零部件产品，参与整车的同步研发，为整车厂商提供模块化供货服务，与整车厂商存在长期、稳定的合作关系；二级供应商则向一级供应商供应零部件产品，依此类推，通常层级越低供应商数量越多。部
34、分核心或关键零部件由整车厂或一级供应商垂直管理。图：汽车零部件行业配套体系整乍商一级供应商（直接向整车商供应总成系4统及模块）二级供应商/（向一级供应商提供配保.产丛为专业性较强的柝分零就件）三级供应商（三级及以F的供应商处于供应体系底层）资料来源：中国汽车报供应商体系具有较强的稳定性全球汽车工业国际分工合作体系业已确立，整车厂商当前已广泛采用整车的全球分工协作战略和零部件的全球采购战略，整个行业正逐步向生产精益化、非核心业务外部化、产业链配置全球化、管理机构精简化的方向演化发展。全球整车厂商与零部件供应商的相互依赖性逐步得到强化，同时考虑到产品开发和产品质量等因素，整车厂商往往对其配套供应商
35、的生产规模、产品质量及安全、同步和超前技术研发、后续支持服务等设置了严格准入要求。因此一旦双方合作关系确立，整车厂商通常不会轻易改变其配套零部件供应商，且由于供应商资格认证较为严格，认证周期长，整车厂商或一级零部件供应商为保证生产的稳定和连续，下级供应商一旦通过认证后，合作关系将会在较长时间内保持稳定。不同市场进入门槛和竞争程度有所不同按照供应的对象分类，汽车零部件市场可以分为整车配套市场和售后维修市场。整车配套市场是指为新车制造配套零部件的市场；售后维修市场是指汽车销售之后，消费者在使用过程中由于零部件损耗需要进行修理或更换所形成的市场。售后维修市场的产品需求主要以多品种、小批量为主，相对于
36、整车配套市场进入门槛较低。因此，市场集中度较低，竞争较为激烈。而整车配套市场对零部件的产品质量要求较高，供应商资格认证更为严格。（4）我国汽车零部件行业竞争格局和发展趋势汽车零部件产业潜在规模大，市场集中度进一步提高目前我国汽车行业整车与零部件规模比例与成熟汽车市场有一定的差距，我国汽车零部件行业仍有较大的潜在市场空间。同时，随着我国汽车零部件制造企业的研发创新能力、海外市场开拓能力逐步增强，产品国际竞争力逐步提升，我国汽车零部件产业将迎来新一轮的发展期。成熟的汽车零部件市场具有产业集中的特点，目前我国汽车零部件制造企业市场集中度较低，竞争激烈。未来，汽车零部件行业将加快并购重组的步伐，整合和
37、扩展产业链，市场集中度将进一步提升。汽车零部件产业逐步实现结构优化和产品升级我国汽车零部件企业数量众多，除少数竞争力较强的大型零部件企业外，多数企业规模小、实力弱、研发能力不足，在价格较低、利润有限的低端零部件市场展开激烈的竞争。随着我国劳动力成本优势日益削弱，国内汽车零部件企业只有通过加强技术研发、突破关键零部件技术壁垒、完善产品结构，实现向系统开发、系统配套、模块化供货方向发展，才能在日趋激烈的市场环境保持持续的竞争优势。我国汽车零部件产业对外扩张步伐加快2008年全球金融危机给我国零部件企业带来向外发展的良机。由于欧美零部件行业在全球金融危机中遭受重创，大量企业出现停产、减产甚至破产的现
38、象。而我国零部件企业得益于国内汽车消费市场的迅速回暖，短期内恢复正常经营，国内零部件企业纷纷尝试在全球范围内寻求合作及兼并收购的机会，同时在国际市场上大量吸纳优秀人才以扩充研发实力。随着内资零部件企业在国际市场上的布局拓展和技术提升，我国零部件企业在出口整车配套市场上具有广阔的发展前景。（三）汽车锻造零部件概述作为汽车工业的基础，汽车零部件种类繁多，从生产工艺区分包括铸造件、锻造件、冲压件、注塑件等，其中采用锻造工艺制造的汽车锻件一般用于承受冲击或交变应力的工作环境，在汽车行驶中发挥着重要作用。1、锻造基本概念锻造是指在加压设备及工（模）具的作用下，使坯料或铸锭产生局部或全部的塑性变形，以获得
39、一定几何尺寸、形状的零件（或毛坯）并改善其性能的加工工艺。锻造实质是利用金属的塑性变形使金属毛坯改变形状和性能而成为合格锻件的加工过程，其根本目的是利用外加载荷（冲击载荷或静载荷）通过锻压设备使金属毛坯产生塑性变形，从而获得所需形状和尺寸的锻件，同时使锻件机械性能和内部组织符合一定的技术要求。金属材料经过锻造加工后，形状、尺寸稳定性好，组织均匀，纤维组织合理，具有突出的综合力学性能。机械装备中的主承力结构或次承力结构件一般都是锻造而成的，锻件亦广泛地应用于国民经济和国防工业的各个领域。锻造的主要原材料为金属棒料、铸锭等。这些原材料在其冶炼、浇注和结晶过程中，不可避免的会产生气孔、缩孔和树枝状晶
40、等缺陷，因而铸造工艺很难制造出能胜任需要承受冲击或交变应力的工作环境的零部件（例如轮毂轴承、传动主轴、齿圈、连杆、球头等）。金属棒料或铸锭在经过锻造加工后，其组织、性能均能得到有效的改善和提高。金属的塑性变形和再结晶，使粗大晶粒细化,得到致密的金属组织，从而提高锻件的力学性能。在模具设计时，若正确控制零件的受力方向与纤维组织走向，还可以提高锻件的抗冲击性能。图：锻造工艺原理2、锻造工艺分类根据锻件的尺寸和形状、采用的工装模具结构和锻造设备的不同，锻造主要分为自由锻和模锻。自由锻是指用简单的通用性工具，或在锻造设备的上、下砧之间直接对坯料施加外力，使坯料产生变形而获得所需的几何形状及内部质量的锻
41、件的加工方法。自由锻以生产批量不大的锻件为主，采用锻锤、液压机等锻造设备对坯料进行成形加工。模锻是指金属坯料在具有一定形状的锻模膛内受压变形而获得锻件，模锻一般用于生产重量不大、批量较大的零部件。按坯料在加工时的温度可分为热锻、温锻和冷锻。热锻指在再结晶温度之上利用外力作用锻压，致使材料变形而塑性。温锻指在再结晶温度之下某个合适的温度下对金属进行锻压。冷锻指对室温状态的金属材料进行压力加工。三种成形工艺的应用范围有所不同，其中热锻主要应用于轮毂和齿轮坯、转向节、球头拉杆、高压共轨、曲轴、连杆等。3、锻造工艺的主要特点锻造工艺在加工零部件的过程中，具有生产效率高、锻件综合性能强等优势，因此被广泛
42、应用于汽车、装备制造等领域的关键及核心零部件中。锻造加工工艺主要有以下特点：加工设备专业锻件生产线具有投资大、建设周期长的特征。针对锻造材料的特点，锻造加工设备必须具备较高的性能，因此，锻造企业通常需要投入大量资金购置专业化设计软件、高精度数控锻造设备、高均匀性的加热设备、高性能的热处理设备、数控机加工设备以及成套理化检测设备等，以满足不同生产工艺和下游客户对生产的要求。加工工艺复杂锻件的主要功能是在工作中承受外力或传递力矩，通常需要特殊的工艺处理以满足其所需性能。锻件产品主要生产流程包括下料、加热、锻造、热处理、机加工、理化检测等多个环节，加工过程涉及冶金、金属加工、热处理和机械设计制造技术
43、等多学科、多领域技术，技术集成度较高。此外，锻件产品具有典型的多品种、多规格、定制化的特点，不同产品的结构差异较大，需要企业具备大量的专业化技术工人，在生产过程中精确控制各种技术参数，以保证产品质量。4、汽车锻造零部件发展概况汽车产业作为多国的支柱型产业，其零部件产业规模大，是锻造工艺特别是热模锻工艺的重点应用领域。模锻工艺生产的锻件中主要为汽车锻件，各年汽车锻件产量占模锻件产量比例均在60%以上，近几年汽车锻件产量保持稳定发展的态势。图：2015年2021年中国模锻件、汽车锻件产量（单位：万吨）注1：数据来源：中国锻压协会注2：截至本报告日，2022年度数据尚未公布。经过多年的发展，我国建立
44、了较为完整的汽车锻造零部件产业链配套体系,技术水平与锻造业强国的差距逐渐缩小。随着我国国民经济各产业向高质量发展阶段转变，主要呈现以下发展趋势：锻造原材料从普通钢材向有色金属发展汽车轻量化以及新能源汽车的深入发展，进一步扩大了新材料锻件的应用,特别是轻合金锻造技术，促进有色金属锻造的开发和使用力度，例如铝合金、镁合金等有色金属锻造零部件。关键锻件国产化趋势加速我国汽车锻件零部件在规模与发展速度上取得了很大进步，同时在关键零部件领域取得了重要进展，国产化趋势加速。我国开发了高压共轨系统的核心零部件，如高压共轨管、柱塞套、喷油嘴、汽油高压共轨系统不锈钢油轨系列精锻件等零部件，成功实现国产化。逐步采
45、用自动化、数字化、智能化生产根据中国锻压协会统计，锻造企业人工成本占销售额的比例从2015年的11.87%降低到2020年的10.64%,降幅超过了10%,随着自动化设备的采用，一线操作人员的整体素质大幅提高。自动生产线使锻造企业产线布局更加合理，贴近实际生产需求，劳动环境和生产条件已有大幅改善。基于自身转型升级需求，在相关部委及地方政府支持下，我国企业已纷纷对原有工厂、车间进行自动化、数字化、网络化升级改造，或者建立新型数字化车间、智能工厂。当前全球制造业格局正在进行新一轮洗牌，对于我国制造业来说，必将会推进企业的数字化转型，以提升企业风险抵抗能力。新能源汽车蓬勃发展促进锻造技术创新新能源汽
46、车快速发展，呈现加速普及的态势。新能源汽车虽然在动力系统方面与内燃机汽车截然不同，但车辆行驶要求仍需符合汽车的一般要求，对安全、性能等方面并未放松要求。因此，新能源汽车对性能优良的锻造汽车零部件依然有着旺盛的需求，且新能源汽车为平衡汽车安全、性能与续航里程，对轻量化金属锻件、空心钢材锻件等既具备良好的综合力学性能，重量又相对较轻的锻件产生新的需求，促进了空心钢材锻件以及铝合金、镁合金等有色金属锻件的技术创新。三、行业竞争壁垒汽车零部件行业主要有以下进入壁垒：1、市场进入壁垒汽车行业对产品的质量、性能和安全具有很高的标准和要求，汽车零部件供应商在进入汽车整车厂商或上一级零部件供应商的供应链体系前须履行严格的资格认证程序：零部件供应商首先必须建立客户指定的国际认可的第三方质量体系，并在通过第三方的审核认证后才能成为潜在的供应商。各大整车厂商和一级供应商还实行严格的供应商评审体系，按各自标准对配套零部件供应商在产品技术开发能力、装备水平、生产过程、生产经验等方面进行严格的审核打分，并进行现场制造过程审
